要约收购 - 上海饰杰向交大昂立部分股东发出要约[3] - 要约收购股份3874.6万股，占总股本5.00%[3] - 要约收购价格4.50元/股[3] - 要约期限2025年1月15日至2月13日[3] 后续安排 - 2025年2月14日停牌，2月17日复牌[3] - 2月13日要约期限届满，待确认结果[4]

要约收购基本信息 - 要约收购期限为2025年1月15日至2月13日共30个自然日[2][7] - 预定收购股份38,746,000股，占总股本5.00%[3] - 要约收购价格4.50元/股[2][3] 资金相关 - 要约收购所需最高资金总额174,357,000元[5] - 上海饰杰已存入履约保证金34,871,400元[5] 收购进展 - 截至2025年2月6日，预受要约股份1,010,900股，占总股本0.1305%[14] 其他规则 - 期限届满前最后三个交易日，预受股东不得撤回接受[2][7][9][11][13] - 预受股份超38,746,000股，收购人按比例收购[10] - 申报代码706095，申报价格4.50元/股[2] - 投资者可在上交所查预受及撤回数量[7]

证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2025-013 关于累计涉及诉讼、仲裁事项的进展公告 前期披露的公司及子公司涉及的未决诉讼、仲裁案件，由于案件最终判决结果尚存 在不确定性，相关诉讼结果对公司本期利润或期后利润的影响以法院生效最终判决和公 上海交大昂立股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、前期已披露的累计涉及诉讼、仲裁案件情况 上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日披露了《关 于累计涉及诉讼、仲裁的公告》（公告编号：临 2024-007）。于 2024 年 9 月 7 日、10 月 9 日、10 月 19 日，分别披露了《关于累计涉及诉讼、仲裁事项的进展公告》（公告 编号：临 2024-051、临 2024-052、临 2024-057）。于 2024 年 12 月 4 日，披露了《关 于累计涉及诉讼、仲裁的公告》（公告编号：临 2024-066）。于 2024 年 12 月 21 日， 披露了《关于累计涉及诉讼、仲裁事项的进展公告》 ...

证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2025-012 上海交大昂立股份有限公司 关于上海饰杰装饰设计工程有限公司 要约收购公司股份的第二次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次公告为上海饰杰装饰设计工程有限公司（以下简称"收购人"或"上海饰 杰"）要约收购上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"交 大昂立"）股份的第二次提示性公告。 要约收购期限：本次要约收购期限共计 30 个自然日，即 2025 年 1 月 15 日至 2025 年 2 月 13 日，本次要约收购期限届满前最后三个交易日，预受股东不得撤回其对要约 的接受。 公司于 2025 年 1 月 13 日披露了《上海交大昂立股份有限公司要约收购报告书》（以 下简称"要约收购报告书"），上海饰杰向除上海饰杰及其一致行动人以外的交大昂立 全体股东所持有的无限售条件流通股发出部分要约，占公司总股本的 5.00%，要约收购 价格为 4.50 元/股。公司现就本次要约收购的有关情况做如下提示： ...

公司盈利情况 - 公司2024年度预计实现归属于母公司所有者的净利润约3000万元，实现扭亏为盈[3] - 公司2024年度预计实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润约600万元[3] - 上年同期利润总额为 -3036万元，归属于母公司所有者的净利润为 -3508万元[4] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 -3465万元[4] - 上年同期每股收益为 -0.05元[4] 公司业务板块情况 - 公司保健品终端板块2024年各线上平台运营良好，销量平稳增长[5] - 公司投融资板块因诉讼胜诉，全资子公司损益变化[5]

业绩数据 - 2021 - 2024年1 - 9月公司营业收入分别为36257.67万元、37715.03万元、29632.71万元和23689.65万元[21] - 2021 - 2024年1 - 9月归属母公司股东净利润分别为 - 793.19万元、 - 49862.18万元、 - 3508.44万元和673.74万元[21] - 2024年9月30日流动资产205950622.37元，非流动资产551848451.19元，资产总计757799073.56元[24] - 2024年1 - 9月营业收入236896509.26元，营业成本168864737.68元，利润总额14368273.49元，净利润10128115.03元，归属母公司所有者净利润6737418.17元[26] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计266012909.39元，现金流出小计257400016.92元，现金流量净额8612892.47元[29] - 2024年1 - 9月毛利率28.72%，净利润率4.28%，加权平均净资产收益率2.26%，基本每股收益0.01元/股[30] - 2024年1 - 9月存货周转率4.35次，应收账款周转率5.22次[31] - 2024年9月30日流动比率0.83倍，速动比率0.68倍，资产负债率53.91%[33] 股权结构 - 公司注册资本为77492万元，总股本774920000股，均为无限售条件流通股[18][35][36] - 截至要约收购报告书签署日，上海饰杰及其一致行动人合计持有上市公司股份232423703股，占总股本29.99%[37][39][44] - 截至2024年9月30日，上市公司前十名股东合计持股461182823股，占总股本59.52%[38] - 截至2024年11月12日，上海韵简、上海饰杰、丽水新诚、丽水农帮、予适贸易分别持股94048695股、52716217股、45133650股、39072641股、1452500股，占总股本12.14%、6.80%、5.82%、5.04%、0.19%[38][39] 收购信息 - 要约收购报告书摘要公告日为2024年12月27日，摘要（修订版）公告日为2025年1月10日，报告书公告日为2025年1月13日[10][14] - 本次要约收购范围为除上海饰杰及其一致行动人外的交大昂立全体无限售条件流通股股东，预定收购股份3874.6万股，占总股本5%，要约价格4.5元/股[77] - 要约收购期限30个自然日，自2025年1月15日至2月13日，最后三个交易日预受股东不得撤回接受[85] - 本次要约收购所需最高资金总额1.74亿元，收购人已存入3487.14万元作为履约保证金，不低于总额20%[86] 其他信息 - 公司主要业务为保健品、保健食品和保健品原料的研发、生产、销售，以及老年医疗护理机构的运营及管理[19] - 收购人及其一致行动人涉及三起重大民事诉讼，涉案金额分别为3.24亿元、6.50亿元、0.26亿元[74] - 截至报告书签署日，除本次要约收购外，收购人及其一致行动人未来12个月暂无增持或处置股份计划[87] - 本次要约收购不以终止交大昂立上市地位为目的[76] - 公司董事会建议股东综合公司发展前景、自身风险偏好、投资成本等因素，视要约收购期间股票二级市场波动决定是否接受要约[89]

证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2025-010 上海交大昂立股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二〇二五年一月二十四日 审议通过《公司董事会关于上海饰杰装饰设计工程有限公司要约收购事宜致 全体股东的报告书》 公司董事会根据《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 18 号——被收购公司董事会报告书》等相关法律、法规及规范性 文件的规定，就上海饰杰装饰设计工程有限公司要约收购公司股份事宜，编制了 《上海交大昂立股份有限公司董事会关于上海饰杰装饰设计工程有限公司要约收 购事宜致全体股东的报告书》。 公司聘请的独立财务顾问北京博星证券投资顾问有限公司对本次要约收购事 项出具了《北京博星证券投资顾问有限公司关于上海饰杰装饰设计工程有限公司 要约收购上海交大昂立股份有限公司之独立财务顾问报告》。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上 海交大昂立股份有限公司董事会关于上海饰杰装饰 ...

收购主体信息 - 收购人上海饰杰注册资本3000万，嵇霖和张顺各持股50%[12] - 一致行动人上海韵简注册资本1000万，嵇霖持股99%[12][13] - 丽水新诚出资额16000万，上海灵又顺出资93.75%，嵇霖持股6.25%[14] - 丽水农帮出资额16000万，上海灵又顺出资93.75%，嵇霖持股6.25%[16] - 上海予适贸易注册资本5000万，吴雪飘持股100%[17][18] 持股情况 - 上海饰杰持有上市公司股份52,716,217股，占总股本6.80%[33] - 上海韵简持有上市公司股份94,048,695股，占总股本12.14%[33] - 丽水新诚持有上市公司股份45,133,650股，占总股本5.82%[33] - 丽水农帮持有上市公司股份39,072,641股，占总股本5.04%[33] - 予适贸易持有上市公司股份1,452,500股，占总股本0.19%[34] - 上海饰杰及其一致行动人合计持有上市公司股份232,423,703股，占总股本29.99%[34] 业绩数据 - 2023年12月31日，公司资产总额17,273.09万元，负债总额17,314.46万元，资产负债率100.24%[36] - 2023年度公司净利润为 - 1.01万元[36] - 2024年1 - 9月营业收入为236,896,509.26元，净利润为10,128,115.03元[89] - 2024年1 - 9月毛利率为28.72%，净利润率为4.28%，加权平均净资产收益率为2.26%，基本每股收益为0.01元/股[91] - 2024年1 - 9月存货周转率为4.35次，应收账款周转率为5.22次[92] - 2024年9月30日流动比率为0.83倍，速动比率为0.68倍，资产负债率为53.91%[94] 要约收购情况 - 2024年12月20日，上海饰杰股东会通过要约收购方案[49] - 2025年1月8日，要约收购价格由4.30元/股调整至4.50元/股[49] - 要约收购股份数量为38,746,000股，占已发行股份总数5.00%[52] - 要约收购期限自2025年1月15日起至2月13日止[60] - 本次要约收购所需最高资金总额为174,357,000元[59] - 收购人存入34,871,400元作为履约保证金[59] 其他信息 - 予适贸易涉及担保追偿权纠纷，涉案金额323,601,290.43元[36] - 上海韵简涉及两起损害公司利益责任纠纷，涉案金额分别为649,648,108.00元和26,000,000.00元，均已裁定撤诉[37] - 2023年交大昂立未按时披露报告，股票停牌并被实施退市风险警示[39][40] - 中国证券监督管理委员会上海监管局对嵇霖给予警告，并处以50万元罚款[41] - 截至要约收购报告书签署日，收购人及其一致行动人暂无未来12个月增持或处置计划[50] - 收购后公司与上市公司将保持人员、财务等独立[108] - 收购人及其关联方与上市公司不存在同业竞争[117] - 收购人承诺规范关联交易[120][121] - 截至要约收购报告书签署日，收购人未来12个月暂无改变主营业务等计划[121][122][123][125][126][127][128] - 独立财务顾问建议股东综合因素决定是否接受要约[130] - 公司股价因多种因素可能波动，投资者有风险[134] - 预受要约股份超预定比例部分存在无法及时卖出风险[135]

证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2025-009 上海交大昂立股份有限公司 关于上海饰杰装饰设计工程有限公司 要约收购公司股份的第一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 1 月 13 日披露了《上海交大昂立股份有限公司要约收购报告书》（以 下简称"要约收购报告书"），上海饰杰向除上海饰杰及其一致行动人以外的交大昂立 全体股东所持有的无限售条件流通股发出部分要约，占公司总股本的 5.00%，要约收购 价格为 4.50 元/股。公司现就本次要约收购的有关情况做如下提示： 一、要约收购报告书的主要内容 本次要约收购的目标公司为交大昂立，所涉及的要约收购的股份为除上海饰杰、上 海韵简实业发展有限公司（以下简称"上海韵简"）、丽水新诚新创科技发展合伙企业 （有限合伙）（以下简称"丽水新诚"）、丽水农帮咨询合伙企业（有限合伙）（以下 简称"丽水农帮"）、上海予适贸易有限公司（以下简称"予适贸易"）以外的交大昂 立全体股东所持有的无限售条件流通股，具体情 ...

北京植德律师事务所 关于 《上海交大昂立股份有限公司要约收购报告书》的 法律意见书 植德(证)字[2025]0001 号 二〇二五年一月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编: 100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel): 010-56500900 传真(Fax): 010-56500999 www.meritsandtree.com | 4 | . | | --- | --- | | S | 1 | | 释 义 | | --- | | 一、收购人及其一致行动人的基本情况 | | 二、要约收购的目的 | | 三、要约收购方案 . | | 四、收购资金来源 . | | 五、后续计划 . | | 六、对上市公司的影响分析 . | | 七、与上市公司之间的重大交易 . | | 八、前六个月内买卖上市 ...