营收情况 - 本报告期营业收入17.21亿元，同比降3.04%；年初至报告期末营收50.99亿元，同比增10.47%[7] - 2022年前三季度营业总收入50.99亿元，较2021年前三季度的46.16亿元增长10.47%[31] 利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润1.51亿元，同比降21.60%；年初至报告期末为5.09亿元，同比增8.10%[7] - 2022年前三季度营业总成本43.58亿元，较2021年前三季度的39.96亿元增长9.02%[31] - 2022年前三季度投资收益87.53万元，而2021年前三季度为 - 93.89万元[31] - 2022年前三季度营业利润为6.62亿元，2021年同期为5.77亿元[33] - 2022年前三季度净利润为5.94亿元，2021年同期为5.15亿元[33] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为1.17亿元，同比增163.07%，因年前三季度销售产品收现增加[10] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为44.93亿元，2021年同期为30.25亿元[37] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.17亿元，2021年同期为 - 1.86亿元[37] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.14亿元，2021年同期为 - 5.49亿元[39] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为13.91亿元，2021年同期为16.38亿元[39] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为13.10亿元，2021年同期为9.01亿元[39] - 2022年期末现金及现金等价物余额为26.60亿元，2021年期末为16.79亿元[39] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产143.99亿元，较上年度末增22.47%；归属上市公司股东所有者权益61.42亿元，较上年度末增1.72%[10] - 2022年9月30日公司资产总计143.99亿元，较2021年末的117.57亿元增长22.47%[22][25][27] - 2022年9月30日货币资金29.16亿元，较2021年末的16.35亿元增长78.37%[22] - 2022年9月30日应收账款27.68亿元，较2021年末的14.88亿元增长86.08%[22] - 2022年9月30日存货33.32亿元，较2021年末的29.96亿元增长11.22%[22] - 2022年9月30日短期借款9.5亿元，较2021年末的4.00亿元增长137.28%[25] - 2022年9月30日长期借款15.8亿元，较2021年末的5.49亿元增长187.79%[27] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数44412户，宝钛集团有限公司持股2.28亿股，占比47.77%[14] 产品产销情况 - 1 - 9月钛产品生产量24688.09吨、销售量24307.97吨，同比分别增24.27%、24.24%[18] - 1 - 9月其他金属产品生产量567.88吨、销售量598.67吨，同比分别降22.59%、18.34%[18] 每股收益与净资产收益率情况 - 本报告期基本每股收益0.3171元/股，同比降21.61%；年初至报告期末为1.0662元/股，同比增5.71%[10] - 2022年前三季度基本每股收益为1.0662元/股，2021年同期为1.0086元/股[33] - 本报告期加权平均净资产收益率2.4973%，较上年同期减少0.8046个百分点；年初至报告期末为8.2724%，较上年同期减少0.1269个百分点[10] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1211.34万元，年初至报告期末为3068.12万元[10] 研发费用情况 - 2022年前三季度研发费用1.22亿元，较2021年前三季度的0.99亿元增长22.62%[31]

报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[13] 利润分配情况 - 本报告期公司不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本[5] - 半年度不进行利润分配或转增[78] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为33.7771684789亿元，上年同期为28.4042904925亿元，同比增长18.92%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3.5792856085亿元，上年同期为2.77995821亿元，同比增长28.75%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为1637.259621万元，上年同期为 - 1.1515436911亿元，同比增长114.22%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为59.9015977996亿元，上年度末为60.3840762699亿元，同比下降0.80%[21] - 本报告期末总资产为136.598374168亿元，上年度末为117.5670614591亿元，同比增长16.19%[21] - 本报告期基本每股收益为0.7492元/股，上年同期为0.6018元/股，同比增长24.49%[24] - 本报告期加权平均净资产收益率为5.7570%，上年同期为5.0892%，增加0.6678个百分点[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动主要因报告期公司营业收入增加，盈利水平提高[24] - 非经常性损益合计18,567,748.24元，其中非流动资产处置损益45,294.48元，计入当期损益的政府补助21,303,789.63元，其他营业外收入和支出1,130,599.09元，所得税影响额3,372,860.86元，少数股东权益影响额（税后）539,074.10元[25] - 营业收入本期数3,377,716,847.89元，上年同期数2,840,429,049.25元，变动比例18.92%[44] - 营业成本本期数2,559,316,557.59元，上年同期数2,241,896,102.54元，变动比例14.16%[44] - 销售费用本期数27,496,480.48元，上年同期数25,303,261.30元，变动比例8.67%[44] - 管理费用本期数116,626,458.02元，上年同期数78,018,197.25元，变动比例49.49%[44] - 财务费用本期数34,448,413.88元，上年同期数47,769,377.23元，变动比例 -27.89%[44] - 研发费用本期数79,652,010.67元，上年同期数56,553,436.55元，变动比例40.84%[44] - 钛产品销量同期增减32.23%，其他金属产品销量同期增减207.37%[48] - 货币资金本期期末数为2,601,456,901.08元，占总资产19.04%，较上年期末增长59.11%，主要因商业汇票贴现和借款增加[52][53] - 应收款项本期期末数为2,563,069,918.30元，占总资产18.76%，较上年期末增长72.28%，主要因销售收入增加[52][53] - 短期借款本期期末数为825,000,000.00元，占总资产6.04%，较上年期末增长106.06%，主要因生产经营所需短期借款增加[52][53] - 合同负债本期期末数为193,208,693.64元，占总资产1.41%，较上年期末减少39.57%，主要因子公司山西宝太预收合同货款减少[52][53] - 长期借款本期期末数为908,000,000.00元，占总资产6.65%，较上年期末增长65.39%，主要因报告期末长期借款增加[52][53] - 应付票据本期期末数为798,690,000.00元，占总资产5.85%，较上年期末增长533.98%，主要因采购材料开出商业汇票增加[52][53] - 其他应付款本期期末数为442,550,969.30元，占总资产3.24%，较上年期末增长573.42%，主要因报告期末已宣告而未发放的现金股利[52][53] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为372,140,885.91元，占总资产2.72%，较上年期末增长693.31%，主要因报告期末一年内到期的长期借款增加[52][56] - 受限货币资金合计323,298,904.39元，包括银行承兑汇票保证金、保函保证金等[57] - 本报告期末流动比率2.16，较上年度末2.61下降17.24%[153] - 本报告期末速动比率1.44，较上年度末1.56下降7.69%[153] - 本报告期末资产负债率52.34%，较上年度末44.86%增加7.48个百分点[153] - 本报告期（1 - 6月）扣除非经常性损益后净利润339,360,812.61元，较上年同期254,199,527.70元增长33.50%[153] - 本报告期利息保障倍数10.42，较上年同期8.00增长30.25%[153] - 公司资产总计从期初的117.57亿元增长至期末的136.60亿元，增幅为16.10%[162][165] - 流动资产合计从期初的84.11亿元增长至期末的102.01亿元，增幅为21.28%[160] - 非流动资产合计从期初的33.46亿元增长至期末的34.59亿元，增幅为3.36%[162] - 负债合计从期初的52.74亿元增长至期末的71.50亿元，增幅为35.58%[162][165] - 流动负债合计从期初的32.21亿元增长至期末的47.27亿元，增幅为46.76%[162] - 非流动负债合计从期初的20.53亿元增长至期末的24.23亿元，增幅为18.03%[165] - 所有者权益合计从期初的64.83亿元增长至期末的65.10亿元，增幅为0.42%[165] - 短期借款从期初的4.00亿元增长至期末的8.25亿元，增幅为106.06%[162] - 应付票据从期初的1.26亿元增长至期末的7.99亿元，增幅为532.77%[162] - 长期借款从期初的5.49亿元增长至期末的9.08亿元，增幅为65.39%[162] - 公司2022年上半年营业总收入33.78亿元，较2021年同期的28.40亿元增长19%[175] - 2022年上半年营业总成本28.38亿元，较2021年同期的24.70亿元增长15%[175] - 2022年上半年营业利润4.77亿元，较2021年同期的3.56亿元增长34%[175] - 2022年上半年利润总额4.79亿元，较2021年同期的3.57亿元增长34%[175] - 期末流动资产合计92.57亿元，期初为75.15亿元，增长23%[169] - 期末非流动资产合计34.12亿元，期初为33.25亿元，增长2.6%[169] - 期末资产总计126.69亿元，期初为108.40亿元，增长17%[169] - 期末流动负债合计45.91亿元，期初为29.78亿元，增长54%[171] - 期末非流动负债合计24.02亿元，期初为20.30亿元，增长18%[171] - 期末负债合计69.93亿元，期初为50.08亿元，增长40%[171] - 公司2022年上半年净利润为4.17亿元，2021年同期为3.11亿元，同比增长34.01%[177] - 归属于母公司股东的净利润2022年上半年为3.58亿元，2021年同期为2.78亿元，同比增长28.68%[177] - 少数股东损益2022年上半年为5886.07万元，2021年同期为3300.87万元，同比增长78.32%[177] - 基本每股收益2022年上半年为0.7492元/股，2021年同期为0.6018元/股，同比增长24.49%[177] - 稀释每股收益2022年上半年为0.7492元/股，2021年同期为0.6018元/股，同比增长24.49%[177] - 公司2022年上半年营业收入为28.22亿元，2021年同期为21.18亿元，同比增长33.23%[181] - 营业成本2022年上半年为22.46亿元，2021年同期为16.68亿元，同比增长34.63%[181] - 营业利润2022年上半年为2.80亿元，2021年同期为3.09亿元，同比下降9.30%[181] - 利润总额2022年上半年为2.81亿元，2021年同期为3.10亿元，同比下降9.38%[181] - 综合收益总额2022年上半年为2.50亿元，2021年同期为2.78亿元，同比下降10.22%[183] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为29.71亿元，2021年半年度为17.67亿元[187] - 2022年半年度收到的税费返还为2795.15万元，2021年半年度为472.08万元[187] - 2022年半年度经营活动现金流入小计为30.68亿元，2021年半年度为18.90亿元[187] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为1637.26万元，2021年半年度为 - 1.15亿元[187] - 2022年半年度投资活动现金流入小计为88.47万元，2021年半年度为262.10万元[189] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.41亿元，2021年半年度为 - 5.17亿元[189] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计为15.43亿元，2021年半年度为33.05亿元[189] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为10.44亿元，2021年半年度为19.74亿元[189] - 2022年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为828.28万元，2021年半年度为 - 452.58万元[189] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为9.28亿元，2021年半年度为13.37亿元[189] - 上年期末实收资本（或股本）为477,777,539.00元[200] - 上年期末资本公积为4,291,632,213.36元[200] - 上年期末盈余公积为288,564,468.68元[200] - 上年期末未分配利润为979,878,252.57元[200] - 上年期末归属于母公司所有者权益小计为6,038,407,626.99元[200] - 上年期末少数股东权益为444,125,385.05元[200] - 上年期末所有者权益合计为6,482,533,012.04元[200] - 本期未分配利润变动金额为 -48,182,347.30元[200] - 本期归属于母公司所有者权益小计变动金额为 -48,247,847.03元[200] - 本期少数股东权益变动金额为75,612,586.22元[200] 公司业务与市场情况 - 公司主要从事钛及钛合金的生产、加工和销售，产品包括各种规格的钛及钛合金加工材和金属复合材[29] - 公司形成购、产、销一体的生产经营模式，采购通过内部生产和外部采购，生产以销定产，销售主要采用直接销售[30][31] - 2022年上半年国际航空业缓慢复苏，国际钛产品市场需求回暖，国内钛行业市场需求稳步增长，下半年预计稳定发展[33] - 公司是我国最大的以钛及钛合金为主的专业化稀有金属生产科研基地，主导产品钛材年产量位居世界同类企业前列[34][35] - 2022年上半年公司实现钛产品销售量16,092.11吨，其中钛材销售15,460.36吨[34] - 公司在国内市场处于领先地位，是“大运工程”钛材唯一金牌供应商，连续三届获中国航天科技集团优秀供应商[35] - 公司拥有多项国际领先的具有自主知识产权的核心技术，完成8000多项国家科研课题，取得重大科研成果700余项[35] - 公司研发实力雄厚，设立多个科研平台，与多所高校、科研院所建立产学研合作基地[35] - 公司顺利实施完成多项国家重大科技专项等项目，航空、航天、深海空间站等预研项目有序推进[35] - 2022年上半年公司实现营业收入33.78亿元，归属上市公司股东净利润3.58亿元，钛产品销售量16,092.11吨，其中钛材销售量15,460.36吨[40] 公司人员情况 - 公司专业化人才占比45%[39] 公司研发成果 - 2022年上半年公司获得各级科技成果奖9

营收与利润情况 - 本报告期营业收入15.84亿元，同比增长30.18%，主要因产品销量增加[6][12] - 归属于上市公司股东的净利润1.93亿元，同比增长100.99%，因产品销售收入增长、毛利增加[6][12] - 2022年第一季度营业总收入15.84亿元，2021年同期为12.16亿元[33] - 2022年第一季度营业总成本13.06亿元，2021年同期为10.70亿元[33] - 2022年第一季度营业利润2.46亿元，2021年同期为1.20亿元[33] - 2022年第一季度净利润2.14亿元，2021年同期为1.07亿元[36] - 2022年第一季度基本每股收益0.4049元/股，2021年同期为0.2158元/股[36] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额 -2.30亿元，同比增长62.34%，因受限资产发生额减少[9][12] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计11.95亿元，2021年同期为5.22亿元[39] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计14.25亿元，2021年同期为11.32亿元[39] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -2.30亿元，2021年同期为 -6.11亿元[39] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计17.36万元，2021年同期为1170.63万元[39] - 2022年第一季度购建固定资产等长期资产支出8398.15万元，2021年同期为6080.46万元[39] - 投资活动现金流出小计为84,018,383.56美元和61,481,919.19美元，产生的现金流量净额为 - 83,844,821.30美元和 - 49,775,580.33美元[42] - 筹资活动现金流入小计为825,000,000.00美元和2,454,999,605.80美元，流出小计为26,331,477.65美元和501,196,463.21美元，产生的现金流量净额为798,668,522.35美元和1,953,803,142.59美元[42] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 671,245.85美元和4,929,839.00美元[42] - 现金及现金等价物净增加额为484,161,051.30美元和1,298,239,693.94美元[42] - 期初现金及现金等价物余额为1,350,257,166.27美元和777,474,860.75美元[42] - 期末现金及现金等价物余额为1,834,418,217.57美元和2,075,714,554.69美元[42] - 取得借款收到的现金为825,000,000.00美元和450,000,000.00美元[42] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为26,331,477.65美元和13,758,958.47美元[42] - 子公司支付给少数股东的股利、利润为13,332,000.00美元[42] - 支付其他与投资活动有关的现金为36,872.99美元和677,275.31美元[42] 资产情况 - 本报告期末总资产129.62亿元，较上年度末增长10.25%[9] - 2022年3月31日货币资金21.43094081亿元，较2021年12月31日的16.3503812047亿元有所增加[24] - 2022年3月31日应收账款21.8168469242亿元，较2021年12月31日的14.8774286181亿元增加[24] - 2022年3月31日流动资产合计95.9566127857亿元，较2021年12月31日的84.1069080164亿元增加[24] - 2022年3月31日非流动资产合计33.6608327214亿元，较2021年12月31日的33.4601534427亿元增加[27] - 2022年3月31日资产总计129.6174455071亿元，较2021年12月31日的117.5670614591亿元增加[27] 负债情况 - 应收账款同比增长46.64%，应收款项融资同比增长152.12%，均因销售收入增加[12] - 短期借款同比增长205.96%，因生产经营所需借款增加[12] - 应付票据同比增长363.78%，因采购商品及支付工程款开出的商业汇票增加[12] - 2022年3月31日短期借款12.25亿元，较2021年12月31日的4.0037638888亿元大幅增加[27] - 2022年3月31日流动负债合计42.1726602175亿元，较2021年12月31日的32.2112853843亿元增加[27] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数32,291户[17] - 宝钛集团有限公司持股2.28亿股，持股比例47.77%，为第一大股东[17] - 公司前十大股东中，前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品华泰组合持股705万股，中国建设银行股份有限公司－博时军工主题股票型证券投资基金持股453.9256万股等[20] 产品生产与销售情况 - 钛产品生产量7414.47吨，销售量7672.56吨，库存量3372.72吨，生产量、销售量、库存量较上年分别增减37.85%、42.01%、38.47%；其他金属产品生产量155.44吨，销售量197.60吨，库存量56.51吨，较上年分别增减81.44%、88.75%、68.38%[21] 净资产收益率情况 - 加权平均净资产收益率为3.15%，较上年增加1.11个百分点[9] 所有者权益情况 - 2022年3月31日所有者权益（或股东权益）合计66.9759852225亿元，较2021年12月31日的64.8253301204亿元增加[30]

公司基本信息 - 公司注册地址历经变更，现位于陕西省宝鸡市高新开发区高新大道88号[16] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称宝钛股份，代码600456[18] - 公司负责人为雷让岐，董事会秘书为陈冰[16] - 公司网址为www.baoti.com，电子信箱为dsb@baoti.com[16] - 公司披露年度报告的媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》，证券交易所网址为www.sse.com.cn，年度报告备置地点为公司董事会办公室[17] 会计师与保荐机构 - 希格玛会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[5] - 公司聘请希格玛会计师事务所为境内会计师事务所，签字会计师为李波、张炜[18] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为西部证券股份有限公司，持续督导期间为2021年8月23日至2022年12月31日[18] 报告期信息 - 报告期为2021年1月1日 - 2021年12月31日，上年同期为2020年1月1日 - 2020年12月31日[13] 财务数据（2021年） - 2021年营业收入52.46亿元，同比增长20.94%[21][31] - 2021年归属于上市公司股东的净利润5.60亿元，同比增长54.49%[21][31][32] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.14亿元，同比增长61.25%[21] - 2021年经营活动产生的现金流量净额2.06亿元，同比减少49.04%[21] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产60.38亿元，同比增长50.55%[21] - 2021年末总资产117.57亿元，同比增长34.38%[21] - 2021年基本每股收益1.1825元，同比增长40.29%[23] - 公司营业成本40.25亿元，同比增加22.52%[59][62] - 销售费用4938.33万元，同比增长47.03%，主要因销售人员绩效收入增加[59] - 管理费用1.99亿元，同比下降14.07%，主要因社保分配按部门变动调整[59] - 财务费用8537.45万元，同比下降32.59%，主要因利息收入增长较多[59] - 研发费用1.63亿元，同比增长0.99%[59] - 投资活动产生的现金流量净额-4.81亿元，同比下降259.63%，主要因项目投资支付现金增加[59] - 筹资活动产生的现金流量净额8.56亿元，同比增长421.77%，主要因非公开发行股票收到现金[59] - 钛产品营业收入47.43亿元，同比增27.75%，毛利率23.38%，同比减少2.52个百分点；其他产品营业收入3.42亿元，同比降34.33%，毛利率19.37%，同比增加7.47个百分点[63] - 国内营业收入45.48亿元，同比增24.46%，毛利率26.03%，同比增加1.10个百分点；国外营业收入5.38亿元，同比降7.32%，毛利率-1.60%，同比减少21.03个百分点[63] - 货币资金期末数16.35亿元，较上期期末增75.98%；应收票据期末数18.05亿元，较上期期末增31.44%[77] - 应收款项融资期末数8620.45万元，较上期期末降49.93%；预付款项期末数3.02亿元，较上期期末增632.50%[77] - 存货期末数29.96亿元，较上期期末增34.71%；其他流动资产期末数8585.31万元，较上期期末增443.72%[77] - 投资性房地产为6837.13万元，占比0.58%，较上期减少49.84%；在建工程为4.93亿元，占比4.19%，较上期增长106.49%[78] - 短期借款为4.00亿元，占比3.41%，较上期减少59.96%；应付账款为13.26亿元，占比11.28%，较上期增长56.04%[78] - 资本公积为42.92亿元，占比36.50%，较上期增长81.03%；专项储备为55.52万元，占比0.00%，较上期增长1862.26%[78] 产品产销数据（2021年） - 2021年钛产品销售量26,636.54吨，其中钛材销售20,919.75吨[31] - 2021年公司实现钛产品销售量26,636.54吨，其中钛材销售20,919.75吨[44] - 钛产品生产量27807.44吨，同比增47.96%；销售量26636.54吨，同比增41.46%；库存量3630.72吨，同比增47.60%[64] - 其他金属产品生产量763.47吨，同比增399.72%；销售量717.29吨，同比增434.93%；库存量98.76吨，同比增87.83%[66] 公司经营情况（2021年） - 2021年公司围绕战略紧抓“三大市场”机遇，拓展多领域市场需求[32] - 2021年公司持续深化改革创新，激发高质量发展活力[33] - 2021年公司获得上级科技成果奖6项，获批专利授权8项[36] - 2021年公司首次获得材料实验室能力国际互认资质及中国合格评定委（CNAS）认可，完成国内审核认证15项，通过国外审核13项，荣获“技术标准优秀奖二等奖”[37] - 2021年公司设备综合完好率99.78%[39] - 2021年公司顺利完成各项环保考核指标及重点工作，无重大劳动安全、设备、环保影响事件发生[42] - 2021年国内钛行业市场整体向好，中低端产品市场同比明显增长，高端产品市场需求旺盛[44] - 公司主要从事钛及钛合金的生产、加工和销售，拥有国际先进、完善的钛材生产体系[47] - 公司形成了成熟的购、产、销一体的生产经营模式，采购有内部生产和外部采购两种方式，生产以销定产[48] 公司发展规划与目标 - 公司将着力提升钛材在航空、航天等领域应用比例，优化产品结构，提高中高端用钛市场占用率[44] - 公司“十四五”目标是形成5万吨钛产品及一定量锆、镍等金属产品生产能力，建成国际钛业强企[99] - 2022年公司经营目标为实现营业收入55亿元，成本费用计划49.2亿元，钛产品产量3万吨，固定资产投资计划6.54亿元[100] - 2022年公司所需资金总额预计为70.67亿元[100] 2022年公司经营策略 - 2022年公司将把握市场机遇，拓展产品空间，提升市场占有率[101] - 2022年公司将改革创新，深化经营模式创新，推进产业链整合[104] - 2022年公司将实施科技兴企战略，构建科研体系，开展技术攻关和产品研发[105] - 2022年公司坚持问题导向健全管理体制机制提升管理水平[106] - 公司聚焦合同交期保障提升准时交付率，优化资源配置减少资金占用和损耗[106] - 公司对标世界钛业强企优化质量管理机制，推进质量审核认证提升品牌价值[109] - 公司全力推进募投项目建设，加强技改技措项目管理保障设备运行[109] - 公司开展降本增效，盘活存量资产，加强成本管控和资源利用[109] - 公司加大环保节能投入，增强安全生产意识，做好疫情防控工作[110] 公司信息披露与投资者关系 - 公司利用信息披露平台发布信息，加强自愿性信息披露，与投资者互动[111] - 2022年公司严格按要求做好信息披露，确保内容真实准确完整[114] - 公司做好股东大会安排组织、网站维护、投资者接待和沟通交流等工作[114][115][116] - 公司关注舆情和股票交易情况，做好危机处理和人员培训工作[117][119] 公司治理 - 报告期内公司共召开3次股东大会，召集、召开程序等均符合规定[131] - 公司控股股东未超越股东大会干预决策和经营活动，公司做到人员、资产等五分开[131] - 报告期内公司董事会共召开8次会议，2021年10月修订《公司章程》和《董事会议事规则》部分条款[132] - 报告期内监事会对公司运作、财务等进行监督[132] - 报告期内监事会召开6次会议，有效发挥监督作用促进公司健康发展[134] - 公司主营业务与控股股东宝钛集团不存在同业竞争，但存在关联交易，将规范关联交易[135] - 2010 - 2017年公司多次修订《内幕信息及信息知情人管理制度》[135] - 公司实行内幕信息知情人登记制度和对外报送未公开信息登记制度[136] - 报告期内公司治理结构符合监管要求，与相关规定无差异[136] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面保持独立[138] - 2021年召开2020年度股东大会（6月8日）、2021年第一次临时股东大会（9月17日）、2021年第二次临时股东大会（12月17日）[139] - 公司第七届董事会、监事会任期于2021年5月11日届满，因换届准备工作未完成而延期换届，各专门委员会及高管任期相应顺延[155] - 董事长王文生因退休于2022年2月8日辞职，由副董事长雷让岐代行董事长职权[155] - 2021年4月赵建民因退休不再担任公司董事及相关职务，10月严平因工作变动不再担任[155] - 2021年6月8日公司2020年度股东大会选举张延东为公司董事，12月17日2021年第二次临时股东大会选举王俭为公司董事[155] - 2022年1月王文生因退休不再担任宝钛集团党委书记及董事长职务，由雷让岐主持全面工作[158] - 王文生、张延东、严平、赵建民、何书林离任，王俭、张延东、李农当选董事，何书林、吴迪、容耀被聘任为副总经理[161] - 2021年召开第七届董事会七次临时会议、十二次会议、十三次会议等多次会议[162][165] - 2021年公司召开董事会会议8次，均为通讯方式召开[166] - 公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会分别召开多次会议，对财务报表、审计工作、内部控制等事项进行审议和安排[170][172] 人员情况 - 报告期末母公司在职员工3615人，主要子公司在职员工791人，在职员工合计4406人[174] - 员工专业构成中生产人员3241人、销售人员139人、技术人员539人、财务人员45人、行政人员442人[177] - 员工教育程度方面，硕士及以上80人、大学本科1206人、大学专科1183人、专科156人、高中及以下1781人[177] - 2021年公司继续优化薪酬分配制度，实行工效挂钩与绩效考核相结合的薪酬管理模式[177] - 公司建立分层分类培训体系，采取内训外训相结合的培训方式[178] - 报告期内董事、监事和高级管理人员年初与年末持股数均为0股[146] - 报告期内董事、监事和高级管理人员年度内股份增减变动量均为0股[146] - 贾栓孝报告期内从公司获得税前报酬总额为63.95万元[146] - 张延东报告期内从公司获得税前报酬总额为50.17万元[146] - 报告期内独立董事从公司获得税前报酬总额均为5万元[146] - 姜晓鹏报告期内从公司获得税前报酬总额为32.79万元[146] - 李农报告期内从公司获得税前报酬总额为34.87万元[146] - 张延生报告期内从公司获得税前报酬总额为52.14万元[146] - 王鼎春报告期内从公司获得税前报酬总额为53.90万元[146] - 报告期内董事、监事和高级管理人员从公司获得税前报酬总额合计579.91万元[148] - 本年度公司董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计579.91万元（税前）[161] - 高管人员薪酬由基本收入和年薪收入构成，公司制定考核标准和办法，根据目标完成情况奖惩[189] - 公司建立企业经理层成员任期制和契约化管理机制[191] 分红情况 - 董事会拟以2021年12月31日总股本477,777,539股为基数，每10股派发现金股利8.5元（含税），共分配现金406,110,908.15元（含税），不进行资本公积金转增股本[6] - 2020年度以总股本477,777,539股为基数，每10股派现金股利10.5元，共分配现金501,666,415.95元，占净利润比例138.33%[181][184] - 2021年度拟以总股本477,777,539股为基数，每10股派现金股利8.5元，共分配现金406,110,908.15元，占净利润比例72.48%[183][184] 财务数据变动原因 - 货币资金变动主要因非公开发行股票募集资金增加；应收票据变动因销售收入增加、票据结算量增长[80] - 投资性房地产减少主要因转为自用；在建工程增加主要因募投项目建设[80] - 短期借款减少主要因归还部分借款；应付账款增加主要因采购量较大[80] - 资本公积增加主要因非公开发行股票产生溢价；专项储备增加未提及原因[78][83] 子公司情况 - 2021年4月公司决定与拓普达、宝鸡锐邦共同出资8000万元设立宝鸡宝钛精密锻造有限公司，占注册资本40%[89] - 公司主要控股参股公司中，宝钛华神钛业有限公司持股比例66.67%，净利润15744.64万元，主营业务收入60386.31万元[95] - 宝钛华神利润增长因海绵钛平均售价上涨、发挥全流程生产优势降低单耗及高新技术企业税收优惠[94] - 宝钛股份控股子公司宝钛华神钛业有限公司属于2021年重点排污单位，污染类别为大气和土壤环境[198] - 宝钛华神排放污染物主要是废气，各

营收与利润情况 - 本报告期营业收入17.75亿元，同比增长52.51%；年初至报告期末营业收入46.16亿元，同比增长44.17%，主要因产品销量增加[7][14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.93亿元，同比增长94.34%；年初至报告期末为4.71亿元，同比增长95.06%，因产品销量增加及优化产品结构[7][14] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.84亿元，同比增长101.43%；年初至报告期末为4.38亿元，同比增长96.83%，原因同上[7][14] - 本报告期基本每股收益0.4045元/股，同比增长75.03%；年初至报告期末为1.0086元/股，同比增长79.63%，因经营向好、归母净利润增长[11][14] - 2021年前三季度营业总收入46.16亿元，2020年同期为32.01亿元，同比增长44.17%[40] - 2021年前三季度营业总成本39.96亿元，2020年同期为28.16亿元，同比增长41.91%[40] - 2021年前三季度营业利润5.77亿元，2020年同期为3.23亿元，同比增长78.51%[42] - 2021年前三季度净利润5.15亿元，2020年同期为2.75亿元，同比增长87.37%[42] - 2021年前三季度基本每股收益1.0086元/股，2020年同期为0.5615元/股，同比增长79.63%[42] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1.86亿元，同比下降164.53%，因购买商品支付现金及受限保证金同比增加[11][14] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为30.25亿美元，2020年同期为20.22亿美元[46] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为32.56亿美元，2020年同期为21.04亿美元[46] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计为34.42亿美元，2020年同期为18.15亿美元[46] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.86亿美元，2020年同期为2.89亿美元[46] - 2021年前三季度投资活动现金流入小计为262.55万美元，2020年同期为612.14万美元[47] - 2021年前三季度投资活动现金流出小计为5.52亿美元，2020年同期为1.03亿美元[47] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 5494.66万美元，2020年同期为 - 968.35万美元[47] - 2021年前三季度筹资活动现金流入小计为37.55亿美元，2020年同期为16.11亿美元[47] - 2021年前三季度筹资活动现金流出小计为21.17亿美元，2020年同期为15.42亿美元[47] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为16.38亿美元，2020年同期为6885.71万美元[47] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产120.10亿元，较上年度末增长37.28%，主要是非公开发行股票所致[11][14] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益59.49亿元，较上年度末增长48.32%，因归母净利润增加及非公开发行股票[11][14] - 2021年9月30日货币资金2378202159.29元，较2020年12月31日的929122679.50元增加[32] - 2021年9月30日应收账款2165481092.74元，较2020年12月31日的1281936728.45元增加[32] - 2021年9月30日存货2582252601.38元，较2020年12月31日的2223888318.25元增加[32] - 2021年9月30日流动资产合计8910793233.67元，较2020年12月31日的6040551394.66元增加[32] - 2021年9月末资产总计120.10亿元，2020年末为87.49亿元，同比增长37.28%[35] - 2021年9月末负债合计55.77亿元，2020年末为43.84亿元，同比增长27.21%[37] - 2021年9月末所有者权益合计64.34亿元，2020年末为43.66亿元，同比增长47.36%[37] - 2021年9月末在建工程5.58亿元，2020年末为2.39亿元，同比增长133.84%[35] - 2021年9月末无形资产1.95亿元，2020年末为1.25亿元，同比增长55.80%[35] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为47,818户[19] - 宝钛集团有限公司为第一大股东，持股2.28亿股，持股比例47.77%[19] - 前十大股东中，中国华融资产管理股份有限公司持股9454976股，中国建设银行股份有限公司－博时军工主题股票型证券投资基金持股4539256股等[21] 非经常性损益情况 - 非经常性损益本报告期合计967.94万元，年初至报告期末合计3347.57万元[11] 产品产销情况 - 1 - 9月钛产品生产量19865.92吨、销售量19564.92吨，同比分别增减40.41%、39.29%；其他金属产品生产量733.57吨、销售量733.15吨，同比分别增减906.27%、1452.30%[22] 诉讼情况 - 中航特材工业（西安）有限公司破产管理人诉讼涉及金额3458.31万元，判决撤销一审判决，驳回部分诉讼请求等[25] 股份与资金使用情况 - 公司非公开发行47511839股限售股份于2021年8月23日上市流通[25] - 本报告期宝鸡宝钛精密锻造有限公司取得工商营业执照并纳入合并财务报表范围[26][28] - 2021年8月24日公司审议通过使用部分闲置募集资金临时补充流动资金议案[26]

利润分配 - 本报告期公司不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本[5] - 半年度拟定不进行利润分配或转增[92] 财务数据 - 营业收入为28.40亿元，上年同期为20.38亿元，同比增长39.41%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为2.78亿元，上年同期为1.42亿元，同比增长95.56%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.54亿元，上年同期为1.31亿元，同比增长93.64%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1.15亿元，上年同期为0.49亿元，同比下降336.21%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为57.56亿元，上年度末为40.11亿元，同比增长43.51%[20] - 总资产为115.66亿元，上年度末为87.49亿元，同比增长32.20%[20] - 2021年上半年基本每股收益0.6018元/股，上年同期0.3304元/股，同比增长82.14%[23] - 2021年上半年加权平均净资产收益率5.0892%，上年同期3.7618%，增加1.3274个百分点[23] - 非经常性损益合计23796293.30元，其中计入当期损益的政府补助27961720.31元[24] - 2021年上半年公司实现营业收入28.40亿元、净利润2.78亿元，同比分别增长39.41%、95.56%[35] - 2021年上半年公司实现营业收入28.40亿元，净利润2.78亿元，钛产品销售量11,712.06吨，其中钛材销售量9,094.62吨[45] - 2021年上半年公司营业收入28.40亿元，同比增长39.41%；营业成本22.42亿元，同比增长41.69%；归属于母公司股东的净利润2.78亿元，同比增长95.56%[52][53] - 2021年上半年公司钛产品生产量12280.52吨，同比增长37.02%；销售量11712.06吨，同比增长31.98%；其他金属产品生产量151.11吨，同比增长186.68%；销售量158.84吨，同比增长400.13%[58] - 2021年上半年公司销售费用2530.33万元，同比增长10.49%；管理费用7801.82万元，同比下降19.92%；财务费用4776.94万元，同比下降0.58%；研发费用5655.34万元，同比增长1.78%[52][53] - 2021年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为-1.15亿元，同比下降336.21%；投资活动产生的现金流量净额为-5.17亿元，同比下降657.42%；筹资活动产生的现金流量净额为19.74亿元，同比增长499.43%[52][53] - 2021年上半年公司其他收益2806.84万元，同比增长332.03%；投资收益-101.02万元，同比下降217.25%；信用减值损失-3269.56万元，同比下降44.08%；资产减值损失-893.05万元，上年为0[52][53] - 2021年上半年公司营业外收入308.44万元，同比下降67.17%；所得税费用4608.52万元，同比增长33.63%[52][53] - 截至2021年上半年期末，公司货币资金27.64亿元，占总资产比例23.90%，较上年期末增长197.50%；应收款项19.27亿元，占总资产比例16.66%，较上年期末增长50.33%；存货24.11亿元，占总资产比例20.84%，较上年期末增长8.40%[59] - 在建工程期末余额4.65亿元，占比4.02%，较上期增长94.76%，因新增建设项目投资所致[63] - 合同负债期末余额2.10亿元，占比1.81%，较上期增长68.20%，因子公司山西宝太预收货款增加所致[63] - 预付款项期末余额2.52亿元，占比2.18%，较上期增长509.95%，因子公司山西宝太预付材料采购款增加所致[63] - 应付票据期末余额7.38亿元，占比6.38%，较上期增长1376.22%，因采购商品开出商业汇票增加所致[65] - 其他应付款期末余额5.76亿元，占比4.98%，较上期增长1779.11%，因已宣告而未发放的现金股利所致[65] - 资本公积期末余额42.92亿元，占比37.10%，较上期增长81.03%，因非公开发行股票产生的股本溢价所致[65] - 专项储备期末余额32.50万元，占比0.00%，较上期增长1048.62%，因计提的安全生产费用结余增加所致[65] - 截至报告期末，受限货币资金合计6.50亿元，包括银行承兑汇票保证金等[69] - 流动比率从1.99提升至2.27，增幅14.07%，主要因报告期收到非公开发行股票款项使流动资产增加[184] - 速动比率从1.24提升至1.57，增幅26.61%，主要因报告期收到非公开发行股票款项使速动资产总额增加[184] - 资产负债率从50.10%降至47.17%，减少2.93个百分点，主要因报告期收到非公开发行股票款项使资产总额大幅增加[184] - 扣除非经常性损益后净利润从131,272,380.22元增至254,199,527.70元，增幅93.64%，主要因报告期产品销量增加及优化产品结构，盈利能力较强的产品收入占比提高[184] - EBITDA全部债务比从0.12提升至0.15，增幅25.00%[184] - 利息保障倍数从4.58提升至8.00，增幅74.67%，主要因报告期公司经营利润增长及利息费用下降[184] - 现金利息保障倍数从2.66降至 -0.64，降幅124.06%，主要因报告期支付给员工的薪酬及受限保证金增加导致经营活动净现金流减少较多[184] - EBITDA利息保障倍数从6.44提升至9.96，增幅54.66%，主要因报告期公司经营利润增长及利息费用下降[187] - 贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%，与上年持平[187] - 资产总计从8,749,124,415.59元增至11,566,425,588.14元[192][195] - 2021年6月30日负债合计为54.5618818707亿元，2020年12月31日为43.836206813亿元[197] - 2021年6月30日实收资本（或股本）为4.77777539亿元，2020年12月31日为4.302657亿元[197] - 2021年6月30日资本公积为42.9163221336亿元，2020年12月31日为23.7071519456亿元[197] - 2021年6月30日专项储备为324962.17元，2020年12月31日为28291.49元[197] - 2021年6月30日未分配利润为7.4973090829亿元，2020年12月31日为9.7340150324亿元[197] - 2021年6月30日货币资金为25.592311587亿元，2020年12月31日为5.6823606976亿元[199] - 2021年6月30日应收票据为11.3006594156亿元，2020年12月31日为12.8000293459亿元[199] - 2021年6月30日应收账款为18.8802395902亿元，2020年12月31日为12.4333516082亿元[199] - 2021年6月30日存货为22.1418598337亿元，2020年12月31日为21.0923973385亿元[199] - 2021年6月30日流动资产合计为78.7707662576亿元，2020年12月31日为53.0108064917亿元[199] 业务与市场 - 公司主要从事钛及钛合金的生产、加工和销售，产品应用于航空、航天、船舶等多领域[28][29] - 公司形成购、产、销一体的生产经营模式，采购有内产和外购，生产以销定产，销售采用直接销售[30][31][34] - 2021年上半年钛行业出口市场需求缓慢恢复，国内市场整体向好，下半年仍将稳中向好但有不确定因素[36] - 未来钛行业在多个产业有较大市场发展机遇，公司将提升钛材在多领域应用比例[37] 公司优势 - 公司专业化人才占比45%，形成稀有金属专业化员工队伍[44] - 2021年上半年公司获得各级科技成果奖6项，获批专利授权2项[48] - 公司是我国最大的以钛及钛合金为主的专业化稀有金属生产科研基地，钛材年产量位居世界同类企业前列[39] - 公司拥有多项国际领先的具有自主知识产权的核心技术，完成8000多项国家科研课题，取得重大科研成果700余项[39] - 公司设立有国家级企业技术中心等科研平台，与多所高校、科研院所建立产学研合作基地[40] - 公司拥有世界一流主体设备，代表国际领先的装备水平[40] - 公司采用国际先进水平的技术标准和质量体系，获得多家国际知名公司的质量体系和产品认证[41] - 公司“宝钛BAOTI”及图形商标在30多个国家和地区登记注册，“宝钛”牌产品成“中国钛”代名词[44] - 2021年上半年公司获得航空工业等多家企业“优秀供应商”“金牌供应商”称号[49] - 2021年上半年公司完成国内审核5次，国外认证10次，通过莱茵公司PED焊接工艺评定现场认证及DNV船用产品认证并取得证书[50] 财务数据变动原因 - 营业收入变动主要因产品销售量增加；营业成本变动因产品销量增加、营业收入增长带动成本上升[52][53] - 筹资活动产生的现金流量净额变动主要因非公开发行股票收到现金；其他收益变动因确认的政府补助收益增加[52][53][57] 子公司情况 - 宝钛华神钛业有限公司持股比例66.67%，净利润6549万元，主营业务收入27643.54万元[75] - 宝钛（沈阳）销售有限公司持股比例100%，净利润46.87万元，主营业务收入2380.47万元[75] - 山西宝太新金属开发有限公司持股比例51%，净利润669.51万元，主营业务收入52495.19万元[75] 风险与应对 - 公司面临行业竞争加剧、市场或业务经营、财务、技术和产品质量、汇率、环保、新冠疫情等风险[76][79][80][81][82] - 针对行业竞争加剧风险，公司将加快产品结构调整和优化，拓展钛材应用新领域[76] - 针对市场或业务经营风险，公司将巩固传统行业钛材应用，开拓新领域[79] 人事变动 - 2021年1月职工监事何书林因工作变动辞职，4月职工代表大会选举李农为职工监事[88] - 2021年4月董事赵建民因退休离任，6月股东大会选举张延东为董事[89] - 2021年4月经董事会审议通过，聘任吴迪、何书林为副总经理[89] 股东大会 - 2020年度股东大会于2021年6月8日召开，决议刊登于www.sse.com.cn，披露日期为2021年6月9日[86] 激励措施 - 公司无股权激励、员工持股计划或其他员工激励措施[92] 环保情况 - 公司控股子公司宝钛华神是2021年重点排污单位，污染类别为大气和土壤环境[93] - 宝钛华神废气排放口及燃气锅炉排放口污染物均达标排放，如还原蒸馏排放口氯化氢排放浓度3.1mg/m³，标准限值80mg/m³[96] - 宝钛华神建有尾气吸收塔、淋洗塔等环保设施，运行情况良好[97][99] - 宝钛华神建设项目合法合规，已建成运行项目均获环境主管部门审批并通过竣工环保验收[100] - 宝钛华神制定了突发环境事件应急预案并在锦州市环保局备案[101] - 宝钛华神委托第三方每月对有组织排放废气监测[102] - 报告期内宝钛华神未受环保部门行政处罚，足额缴纳环保税，无违规及污染事件[103][106] - 除宝钛华神外，公司及其他控股子公司非重点排污单位，污染物达标排放，未受处罚[107][108] - 公司主要污染物有废水、废气、固体废弃物，经处理后均达标排放[109] - 公司建有多种环保设施，配备专职管理人员，运行稳定且记录齐全[110] - 公司制定《突发环境事件应急预案》，每年组织演练并在宝鸡市环保局高新分局备案[112][114] - 公司委托有资质单位对废水、废气、噪声监测，废水总排口安装在线监测设备并联网[115] - 报告期内公司未发生环保违规和重大污染事件，未受环保部门处罚[116] - 公司积极推行清洁生产，采取多种措施减少废弃物排放[116] 社会责任 - 上半年公司协助帮扶村立项申请项目资金累计141万元[120] - 2021年上半年公司累计采购135.48万元扶贫产品[120] - 下半年公司将落实“四个不摘”要求，开展教育扶贫等帮扶工作[121] 承诺履行 - 宝钛集团和宝钛股份相关承诺均及时严格履行[125] - 2007年增发A股，宝钛集团承诺收购资产后与宝钛股份不存在同业竞争，未来也不参与竞争业务[128] - 2007年增发A股，陕西有色承诺作为实际控制人期间不参与和宝钛股份构成竞争的业务[128] - 2019年非公开发行A股，公司全体董事、高管对填补回报措施履行

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产为110.81亿元，较上年度末增长26.65%[18] - 2021年3月31日资产总计110.81亿元，较2020年12月31日的87.49亿元增长26.66%[45,50] - 2021年第一季度公司资产总计10,500,164,015.60元，较2020年第一季度的8,191,418,426.91元增长约28.18%[53] - 2021年3月31日流动资产合计75.95亿元，较2020年12月31日的53.01亿元增长43.28%[50] - 2021年3月31日非流动资产合计27.22亿元，较2020年12月31日的27.09亿元增长0.51%[45] - 货币资金期末余额26.79亿元，年初余额9.29亿元，变动比例188.36%，因非公开发行股票募集资金[28] - 应收账款期末余额18.17亿元，年初余额12.82亿元，变动比例41.75%，因航钛产品销售增长及客户结算方式影响[28] - 预付款项期末余额1.95亿元，年初余额4128.6万元，变动比例373.40%，因预付材料采购款及工程款增加[28] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2021年3月31日负债合计46.39亿元，较2020年12月31日的43.84亿元增长5.81%[48] - 2021年第一季度公司负债合计4,611,756,281.51元，较2020年第一季度的4,346,873,969.00元增长约6.10%[53] - 2021年3月31日流动负债合计32.84亿元，较2020年12月31日的30.29亿元增长8.42%[48] - 2021年3月31日非流动负债合计13.55亿元，较2020年12月31日的13.55亿元基本持平[48] - 应付票据期末余额3.64亿元，年初余额5000万元，变动比例627.00%，因采购商品及支付工程款开出商业汇票增加[28] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为60.76亿元，较上年度末增长51.50%[18] - 2021年3月31日所有者权益合计64.42亿元，较2020年12月31日的43.66亿元增长47.55%[48] - 2021年第一季度公司所有者权益（或股东权益）合计5,888,407,734.09元，较2020年第一季度的3,844,544,457.91元增长约53.16%[55] - 2021年3月31日实收资本4.78亿元，较2020年12月31日的4.30亿元增长11.04%[48] - 2021年3月31日资本公积42.92亿元，较2020年12月31日的23.71亿元增长80.90%[48] - 2021年3月31日未分配利润10.70亿元，较2020年12月31日的9.73亿元增长9.89%[48] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为9625.75万元，较上年同期增长132.89%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9191.69万元，较上年同期增长135.06%[18] - 归属于母公司股东的净利润本期9625.75万元，上年同期4133.1万元，变动比例132.89%，因盈利能力较强产品收入占比提高，毛利增加[32] - 2021年第一季度营业利润为120,165,156.35元，较2020年第一季度的70,292,991.45元增长约70.95%[59] - 2021年第一季度利润总额为122,454,720.49元，较2020年第一季度的70,338,020.37元增长约74.09%[59] - 2021年第一季度净利润为107,402,913.24元，较2020年第一季度的52,503,002.21元增长约104.57%[59] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为96,257,539.72元，较2020年第一季度的41,331,019.64元增长约132.90%[59] - 2021年第一季度营业利润为8077.20万元，2020年同期为3027.99万元[65] - 2021年第一季度利润总额为8305.92万元，2020年同期为3151.85万元[65] - 2021年第一季度净利润为7458.63万元，2020年同期为2679.07万元[65] 财务数据关键指标变化 - 收益指标相关 - 加权平均净资产收益率为2.04%，较上年增加0.94个百分点[18] - 基本每股收益为0.2158元/股，较上年同期增长124.56%[18] - 稀释每股收益为0.2158元/股，较上年同期增长124.56%[18] - 2021年第一季度基本每股收益为0.2158元/股，较2020年第一季度的0.0961元/股增长约124.56%[61] - 2021年第一季度稀释每股收益为0.2158元/股，较2020年第一季度的0.0961元/股增长约124.56%[61] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入为12.16亿元，较上年同期增长19.20%[18] - 2021年第一季度手续费及佣金收入为1,070,138,492.69元，较2020年第一季度的952,709,179.47元增长约12.33%[55] - 2021年第一季度营业收入为10.33亿元，2020年同期为7.82亿元[62] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -6.11亿元，较上年同期增长1018.24%[18] - 经营活动产生现金流量净额本期 -6.11亿元，上年同期 -5461.41万元，变动比例 -1018.24%，因受限定期存款增加[35] - 筹资活动产生现金流量净额本期19.54亿元，上年同期2.71亿元，变动比例621.80%，因非公开发行股票收到现金增加[35] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为5.22亿元，2020年同期为5.50亿元[69] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为11.32亿元，2020年同期为6.05亿元[69] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -6.11亿元，2020年同期为 -5461.41万元[69] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为1170.63万元，2020年同期为116.92万元[69] - 2021年第一季度购建固定资产等长期资产支付的现金为6080.46万元，2020年同期为2203.28万元[69] - 2021年第一季度处置固定资产等长期资产收回的现金净额为125.20万元，2020年同期为23.76万元[69] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计409,899,914.67元，2020年第一季度为377,186,244.37元[71] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计906,786,458.65元，2020年第一季度为425,164,183.31元[74] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 496,886,543.98元，2020年第一季度为 - 47,977,938.94元[74] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计1,706,338.86元，2020年第一季度为889,200.77元[74] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计55,477,616.70元，2020年第一季度为29,102,031.07元[74] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 53,771,277.84元，2020年第一季度为 - 28,212,830.30元[74] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计2,454,999,605.80元，2020年第一季度为550,000,000.00元[74] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计501,196,463.21元，2020年第一季度为286,665,483.84元[74] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1,953,803,142.59元，2020年第一季度为263,334,516.16元[74] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为1,408,075,159.77元，2020年第一季度为192,045,101.42元[74] 其他财务信息 - 截止报告期末股东总数为41641户[21] 业务线数据关键指标变化 - 钛产品 - 钛产品生产量5378.54吨，销售量5402.68吨，库存量2435.68吨，生产量、销售量、库存量同比分别增减25.58%、14.21%、18.97%[35] 业务线数据关键指标变化 - 其他金属产品 - 其他金属产品生产量85.67吨，销售量104.69吨，库存量33.56吨，生产量、销售量、库存量同比分别增减185.28%、221.33%、7.05%[35] 股票发行信息 - 2021年2月完成非公开发行A股股票4751.18万股，发行价42.2元/股，募集资金总额20.05亿元，净额19.68亿元[37]

利润分配 - 董事会拟按每10股派发现金股利10.5元（含税），以477,777,539股总股本计算，拟派发现金红利501,666,415.95元（含税）[6] - 2020年公司以总股本430,265,700股为基数，每10股派发现金股利2元，共分配现金86,053,140元[175] - 2020年现金分红额为501,666,415.95元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为138.33%；2019年现金分红额为86,053,140元，占比35.85%；2018年现金分红额为43,026,570元，占比30.50%[182] - 公司分别于2012年和2014年完善和修改《公司章程》中的利润分配政策，明确相关内容[176] - 公司董事会制定《公司未来三年（2019 - 2021年）股东回报规划的议案》，并经2020年第一次临时股东大会审议通过[176] - 独立董事认为公司利润分配方案符合实际情况，有利于股东，不影响公司正常经营和长期发展，无不合理情形[180] 财务数据 - 2020年营业收入4,337,699,383.28元，较上年同期增长3.58%[32] - 2020年归属于上市公司股东的净利润362,656,356.23元，较上年同期增长51.10%[32] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润318,759,747.72元，较上年同期增长54.82%[32] - 2020年经营活动产生的现金流量净额404,034,734.49元，较上年同期增长667.25%[32] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产4,010,838,574.73元，较上年同期末增长7.41%[32] - 2020年末总资产8,749,124,415.59元，较上年同期末增长8.00%[32] - 2020年基本每股收益0.8429元/股，较2019年增长51.11%[33] - 2020年加权平均净资产收益率为9.3996%，较2019年增加2.7984个百分点[33] - 2020年第一至四季度营业收入分别为10.21亿元、10.17亿元、11.64亿元、11.36亿元[37] - 2020年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为4133.10万元、1.01亿元、9943.22万元、1.21亿元[37] - 2020年非流动资产处置损益为6068581.68元，2019年为98000.86元，2018年为1055355.68元[40] - 2020年计入当期损益的政府补助为48553152.47元，2019年为33399847.87元，2018年为39596052.57元[40] - 2020年单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回28291.02元[43] - 2020年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 1647209.52元，2019年为8290230.27元，2018年为 - 8972824.30元[43] - 2020年公司实现营业收入43.38亿元，归属于上市公司股东的净利润3.63亿元[57] - 2020年公司实现钛产品销售量18,829.15吨，其中钛材销售14,049.27吨[60] - 2020年公司营业收入43.38亿元，归属于上市公司股东的净利润3.63亿元，钛产品销售量18,829.15吨，其中钛材销售14,049.27吨[71] - 2020年归属于上市公司股东的净利润同比增长51.10%[75] - 2020年公司实现营业收入43.38亿元，同比增加3.58%，归属于上市公司股东的净利润3.63亿元，同比增加51.10%[84][86][88] - 营业成本32.85亿元，同比减少1.19%，销售费用同比减少28.90%，研发费用同比增加73.70%[86][90] - 经营活动产生的现金流量净额4.04亿元，同比增加667.25%，投资活动产生的现金流量净额-1.34亿元，同比减少167.83%[86] - 钛产品营业收入37.13亿元，毛利率25.90%，同比增加4.56个百分点；其他产品营业收入5.21亿元，毛利率11.90%，同比减少2.80个百分点[95] - 国内市场营业收入36.54亿元，毛利率24.93%，同比增加2.67个百分点；国外市场营业收入5.80亿元，毛利率19.43%，同比增加9.33个百分点[95] - 钛产品生产量18794.27吨，销售量18829.15吨，库存量2459.82吨，分别同比变动-4.74%、-2.55%、-1.40%[96] - 其他金属产品生产量152.78吨，销售量134.09吨，库存量52.58吨，分别同比变动19.23%、-44.02%、55.15%[96] - 钛产品原材料成本占比80.45%，较上年同期变动0.93%；其它产品原材料成本占比86.31%，较上年同期变动-19.59%[99] - 前五名客户销售额117034.52万元，占年度销售总额26.98%；前五名供应商采购额116336.67万元，占年度采购总额47.49%[100] - 本期费用化研发投入1.61亿元，研发投入总额占营业收入比例3.72%，研发人员160人，占公司总人数比例4.02%[104] - 其他应收款期末金额312.53万元，较上期期末下降48.15%；在建工程期末金额2.39亿元，较上期期末增长77.86%[109] - 长期待摊费用期末金额114.60万元，较上期期末增长4277.38%；其他非流动资产期末金额2432.49万元，较上期期末增长397.33%[109] - 应付票据期末金额5000万元，较上期期末下降52.83%；预收款项期末为0，较上期期末下降100%；合同负债期末金额1.25亿元[109] - 应付职工薪酬期末金额6258.84万元，较上期期末增长59.57%；应交税费期末金额1377.54万元，较上期期末下降63.28%[109] - 一年内到期的非流动负债期末金额4.08亿元，较上期期末增长294842.06%；其他流动负债期末金额4.89亿元，较上期期末增长191.43%[109] - 长期借款期末为0，较上期期末下降100%；递延所得税负债期末金额904.99万元，较上期期末增长54.78%；未分配利润期末金额9.73亿元，较上期期末增长32.83%[109] - 钛加工材设计产能20000吨/年，2020年实际产能22714吨[120] 公司概况 - 公司主要从事钛及钛合金的生产、加工和销售，是中国最大的钛及钛合金生产、科研基地[49] - 公司产品钛材主要应用于航空航天船舶、石油化工、冶金工业等领域[50] - 公司专业化人才占45%，形成国内一流稀有金属专业化员工队伍[66] - 公司是我国最大的以钛及钛合金为主的专业化稀有金属生产科研基地，主导产品钛材年产量位居世界同类企业前列[63] - 公司拥有多项国际领先的具有自主知识产权的核心技术，是“国家级企业技术中心”[63] - 公司研发实力雄厚，依托完善的产、学、研体系和科研平台提升核心竞争力和盈利能力[64] - 公司拥有世界一流主体设备，代表当今国际领先的装备水平[66] - 公司采用国际先进水平的技术标准和质量体系，获得多家国际知名公司的质量体系和产品认证[66] 2020年公司经营举措 - 公司持续推进深化改革，企业运行质量和效率提高，发展活力释放，市场竞争能力增强[55] - 公司加大产品结构优化力度，中高端产品比例提升，产品毛利率提高，盈利能力增强[55] - 2020年公司获得各级科技成果奖13项，获批专利授权2项[76] - 2020年公司实施技改技措项目45项，设备综合完好率99.36%[80] - 2020年公司持续深化经营管理体制机制改革，推进“1+N”改革，整合内部资源，优化考核体系[71] - 2020年公司完善薪酬体系和人才激励机制改革，加大绩效考核力度，实施人才发展战略[72] - 2020年公司围绕“三个市场”，拓展高端和新兴市场，推进重点客户战略合作[73][75] - 2020年公司深入实施创新驱动发展战略，开展新产品等研发应用，争取国家科研项目[76] - 2020年公司精准优化组织生产，强化质量管控，加快技改技措，做好安全环保，推进智能化制造[77][79][80][81][82] - 2020年公司通过多项认证，荣获“科学技术进步奖”“技术标准优秀奖”等荣誉[76][79] - 2020年10月公司以199万元自有资金投资设立全资子公司西安宝钛航空材料有限公司[123] 2021年公司规划 - 2021年是“十四五”规划开局之年，钛行业市场格局将持续优化，高端产品市场需求保持稳定增长，中低端产品市场需求持续回升，但仍存在结构性产能过剩等矛盾[135] - 公司“十四五”发展目标是形成5万吨钛产品及一定量的锆、镍等金属产品生产能力，建成国际钛业强企[138] - 2021年公司经营目标是实现营业收入48亿元，成本费用计划44亿元，钛产品产量2.4万吨[139] - 2021年公司将深化经营模式创新，以效益为中心，构建多元化产业格局，扩充产能，提升整体生产能力[139] - 公司将持续优化人才管理和考核激励机制，建立配套考核机制，细化人才发展规划，与高校、科研院所合作充实高端人力资本[140] - 2021年公司把握航钛产品需求增长机遇，以“三个市场”为抓手创新营销模式，提升市场管理精细化水平[143] - 2021年公司紧跟“十四五”规划，构建系统化科研体系，加大新产品和新技术科研投入，深化拓展产品市场占有率[144] - 2021年公司以高质量发展为主题推进深化改革，提升基础管理质量和效能，夯实内部发展基础[147] - 公司努力提升合同准时交付率，通过加强物料、产能管理等方式协调资源配置，优化环节运作衔接[147] - 公司严抓产品质量过程管控，强化全员质量意识，严格外部质量体系审核，保障产品交付质量[148] - 公司积极推进募投项目建设，厘清责任分工，倒排建设进度，高效规范开展项目建设[148] - 公司持续优化产品工艺及标准化管理，推广低成本工艺技术，完善工艺标准体系，提高生产效率[150] - 公司深入开展节能降耗和成本管控，盘活库存余料，加强原材料研判，降低经营成本[151] - 公司扎实做好安全环保管理工作，落实安全生产责任制，推进职业健康安全环境管理体系建设[151] - 公司加快推进智能制造升级换代，推进MES与生产业务融合，打造数字化智能工厂，提升精益管理水平[152] 投资者关系管理 - 做好2021年信息披露工作，按时编制并披露定期和临时报告[156] - 做好2021年度内股东大会安排组织工作，为中小股东参会创造条件[156] - 维护公司网站及“投资者关系专栏”，更新信息并防止敏感信息泄露[159] - 做好投资者调研、来访接待工作，详细记载活动并备案[159] - 做好投资者沟通交流工作，确保专线畅通并及时回复问题[160] - 做好舆情信息管理工作，核实传闻或不实信息并及时披露[161] - 做好公司股票日常交易监控和危机处理管理工作[161] 公司治理 - 完善公司治理结构，建立健全内控体系，提高治理水平[164] 风险应对 - 应对行业竞争风险，加快产品结构调整，拓展新领域[165] - 应对市场或业务经营风险，巩固传统应用，开拓新领域[168] - 公司面临原材料价格波动风险，海绵钛成本在钛材生产成本中占比较高，价格波动会影响生产成本控制[171] - 公司面临新冠疫情风险，虽采取多种手段抗击疫情，但疫情防控形势严峻，可能影响经营业绩[172] - 公司将做好原材料市场价格跟踪和预判，调整库存水平，通过强化管理等降低成本，与供应商保持合作[171] - 公司制定详尽应急预案、应急措施和经营计划，建立内部协同和快速反应机制应对疫情[172] 关联交易与承诺 - 公司控股股东宝钛集团与公司于1999年4月15日签署《避免同业竞争协议》，上市后不会境内外直接或间接从事对公司生产经营构成竞争的业务[185] - 公司与宝钛集团存在土地、房屋租赁等日常性关联交易，关联交易定价依政府定价、市场定价或参考无关联第三方价格确定[188] - 宝钛集团承诺若参与表决决定损害中小股东权益，将承担赔偿责任，后勤服务等协议到期后续签合同[188] - 2006年宝钛集团承诺公司非公开 发行股票成功并收购资产后，双方不存在同业竞争[191] - 2007年宝钛集团承诺公司增发A股收购资产后，各方不存在同业竞争，未来不参与竞争业务[191] - 2007年陕西有色承诺作为实际控制人期间，不参与和公司构成竞争的业务或经营活动[191] - 2019年公司全体董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，职务消费等与填补回报措施挂钩[194] - 宝钛集团承诺保证上市公司独立性，不越权干预经营管理活动，不侵占利益，违反承诺造成损失将依法担责[197] - 陕西有色承诺保证上市公司独立性，不越权干预经营管理活动，不侵占利益，违反承诺造成损失将依法担责[197] 项目投资 - 2021年2月公司完成非公开发行工作，满足募投项目建设资金需求[83] - 高品质钛锭等三个建设项目拟投入金额15.07亿元，本报告期投入金额及累计实际投入金额分别为6064.44万元、1.85亿元[124] 子公司情况 - 公司主要控股参股公司包括宝钛华神钛业有限公司等多家公司，各公司持股比例、主营业务、注册资本、总资产、净资产

总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产87.44亿元，较上年度末增长7.93%[18] - 2020年9月30日资产总计为87.44亿元，较2019年12月31日的81.01亿元增长7.93%[51] - 2020年9月30日资产总计82.61亿元，较2019年末的75.03亿元增长10.09%[59] 净资产相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产38.90亿元，较上年度末增长4.17%[18] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计为38.90亿元，较2019年12月31日的37.34亿元增长4.17%[54] - 2020年9月30日所有者权益合计为42.39亿元，较2019年12月31日的40.69亿元增长4.19%[54] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.89亿元，较上年同期增长278.03%[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期数2.89亿元，上年同期数 -1.62亿元，变动幅度278.03%，因销售商品收到的现金同比增加[31] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为288,637,217.57元，2019年前三季度为 - 162,129,026.45元[83] - 经营活动现金流出小计为13.61亿美元，上年同期为12.48亿美元；经营活动产生的现金流量净额为1.81亿美元，上年同期为-1.96亿美元[88] 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末营业收入32.01亿元，较上年同期减少0.13%[18] - 2020年前三季度营业总收入32.01亿元，较2019年前三季度的32.05亿元下降0.13%[62] - 2020年前三季度营业收入为2,602,704,447.39元，2019年前三季度为2,662,991,134.97元[72] 净利润相关指标变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.42亿元，较上年同期增长42.04%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.22亿元，较上年同期增长39.51%[18] - 归属于母公司股东的净利润本期数2.42亿元，上年同期数1.70亿元，变动幅度42.04%，因公司经营效益提高，盈利增长[31] - 2020年前三季度公司净利润为275,039,750.42元，2019年前三季度为198,261,770.98元[66] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为241,584,753.16元，2019年前三季度为170,077,952.95元[69] 净资产收益率及每股收益变化 - 加权平均净资产收益率为6.3450%，较上年增加1.6282个百分点[21] - 基本每股收益为0.5615元/股，较上年增长42.04%[21] - 稀释每股收益为0.5615元/股，较上年增长42.04%[21] - 2020年前三季度基本每股收益为0.5615元/股，2019年前三季度为0.3953元/股[72] 股东持股情况 - 宝钛集团有限公司持股2.28亿股，占比53.04%[21] 应收账款变化 - 应收账款期末余额18.12亿元，年初余额11.96亿元，变动幅度51.50%，因航钛产品销售增长及客户结算方式影响[28] - 2020年9月30日应收账款为18.12亿元，较2019年12月31日的11.96亿元增长51.92%[47] 预付款项变化 - 预付款项期末余额1.20亿元，年初余额0.55亿元，变动幅度118.23%，因预付材料采购款增加[28] - 2020年9月30日预付款项为1.20亿元，较2019年12月31日的0.55亿元增长118.23%[47] 研发费用变化 - 研发费用本期数9684.57万元，上年同期数5929.08万元，变动幅度63.34%，因研发项目资金投入增加[31] - 2020年第三季度研发费用4128.33万元，较2019年第三季度的2146.51万元增长92.33%[62] - 2020年前三季度研发费用9684.57万元，较2019年前三季度的5929.08万元增长63.34%[62] - 2020年前三季度研发费用为88,137,902.04元，2019年前三季度为54,005,863.98元[76] 投资收益变化 - 投资收益本期数 -58.97万元，上年同期数 -1.38万元，变动幅度4167.91%，因联营公司经营亏损增加[31] - 2020年前三季度投资收益为66,080,338.07元，2019年前三季度为31,902,857.48元[76] - 取得投资收益收到的现金为6667.00万美元，上年同期为3191.67万美元[88] 营业外收入变化 - 营业外收入本期数932.04万元，上年同期数48.78万元，变动幅度1810.60%，因确认宝钛工业园项目完工转固收益738万元[31] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期数 -0.97亿元，上年同期数 -0.30亿元，变动幅度 -220.68%，因项目建设支付的现金增加[34] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 96,834,997.02元，2019年前三季度为 - 30,196,635.85元[85] - 投资活动现金流入小计为7243.09万美元，上年同期为3567.36万美元；投资活动产生的现金流量净额为-2010.94万美元，上年同期为377.64万美元[88] 公司融资进展 - 2020年10月公司非公开发行股票申请获中国证监会受理[35] 钛产品业务数据变化 - 钛产品生产量14148.26吨，销售量14045.90吨，生产量同比增减 -19.25%，销售量同比增减 -19.17%[40] 货币资金变化 - 2020年9月30日货币资金为11.37亿元，较2019年12月31日的8.88亿元增长27.95%[47] 流动资产合计变化 - 2020年9月30日流动资产合计为61.03亿元，较2019年12月31日的54.98亿元增长11.00%[51] - 2020年9月30日流动资产合计53.89亿元，较2019年末的46.96亿元增长14.77%[56] 短期借款变化 - 2020年9月30日短期借款为12.68亿元，较2019年12月31日的10.47亿元增长21.17%[51] 应付账款变化 - 2020年9月30日应付账款为10.05亿元，较2019年12月31日的7.44亿元增长35.00%[51] 流动负债合计变化 - 2020年9月30日流动负债合计为31.36亿元，较2019年12月31日的22.76亿元增长37.88%[54] - 2020年9月30日流动负债合计31.79亿元，较2019年末的21.94亿元增长44.88%[59] 非流动资产合计变化 - 2020年9月30日非流动资产合计28.72亿元，较2019年末的28.07亿元增长2.33%[59] 非流动负债合计变化 - 2020年9月30日非流动负债合计13.52亿元，较2019年末的17.39亿元下降22.26%[59] 负债合计变化 - 2020年9月30日负债合计45.31亿元，较2019年末的39.33亿元增长15.21%[59] 营业总成本变化 - 2020年前三季度营业总成本28.16亿元，较2019年前三季度的29.66亿元下降5.03%[62] 营业成本变化 - 2020年前三季度营业成本为2,002,456,644.18元，2019年前三季度为2,216,786,787.85元[72] 财务费用变化 - 2020年前三季度财务费用为78,578,990.32元，2019年前三季度为84,030,329.84元[76] 信用减值损失变化 - 2020年前三季度信用减值损失为-35,403,744.56元，2019年前三季度为-21,598,229.06元[76] 资产减值损失变化 - 2020年前三季度资产减值损失为-43,288,734.89元[76] 综合收益总额变化 - 2020年前三季度综合收益总额为153,052,497.26元，2019年前三季度为48,777,380.22元[79] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为2,022,067,422.11元，2019年前三季度为1,571,756,423.16元[83] 经营活动现金流入小计变化 - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为2,103,700,317.20元，2019年前三季度为1,615,645,741.31元[83] 经营活动现金流出小计变化 - 2020年前三季度经营活动现金流出小计为1,815,063,099.63元，2019年前三季度为1,777,774,767.76元[83] 投资活动现金流入小计变化 - 2020年前三季度投资活动现金流入小计为6,121,445.03元，2019年前三季度为3,756,887.00元[83] 投资活动现金流出小计变化 - 2020年前三季度投资活动现金流出小计为102,956,442.05元，2019年前三季度为33,953,522.85元[85] 筹资活动现金流入小计变化 - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计为1,610,700,000.00元，2019年前三季度为1,485,000,000.00元[85] 筹资活动现金流出小计变化 - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计为1,541,842,862.02元，2019年前三季度为1,419,008,932.25元[85] 支付给职工及为职工支付的现金变化 - 支付给职工及为职工支付的现金为2593.52万美元，上年同期为2454.50万美元[88] 支付的各项税费变化 - 支付的各项税费为800.89万美元，上年同期为1072.88万美元[88] 处置固定资产等收回的现金净额变化 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为108.14万美元，上年同期为12.73万美元[88] 购建固定资产等支付的现金变化 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为7497.17万美元，上年同期为2915.38万美元[88] 取得借款收到的现金变化 - 取得借款收到的现金为15.50亿美元，上年同期为14.85亿美元[88] 期末现金及现金等价物余额变化 - 期末现金及现金等价物余额为6.93亿美元，上年同期为6.23亿美元[88]

财务表现 - 公司2020年上半年营业收入为20.38亿元人民币，同比增长3.67%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为1.42亿元人民币，同比增长28.64%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.31亿元人民币，同比增长29.47%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为4875.12万元人民币，同比增长127.71%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为37.93亿元人民币，同比增长1.56%[25] - 公司总资产为89.17亿元人民币，同比增长10.07%[25] - 基本每股收益为0.3304元人民币，同比增长28.66%[25] - 稀释每股收益为0.3304元人民币，同比增长28.66%[25] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.3051元人民币，同比增长29.44%[25] - 加权平均净资产收益率为3.7618%，同比增加0.6803个百分点[25] - 公司2020年上半年实现净利润1.42亿元，较上年同期增长28.64%[47] - 2020年上半年公司实现营业收入20.38亿元，较上年同期增长3.67%[48] - 公司2020年上半年营业收入为20.38亿元，同比增长3.67%[58] - 研发费用同比增长46.89%，达到5556.24万元，主要由于研发项目资金投入增加[58] - 经营活动产生的现金流量净额为4875.12万元，同比增长127.71%，主要由于销售商品收到的现金增加[58] - 投资活动产生的现金流量净额为-6829.47万元，同比下降279.50%，主要由于在建工程项目投资增加[58] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.29亿元，同比增长15830.75%，主要由于银行借款增加[58] - 公司2020年上半年营业总收入为20.38亿元人民币，同比增长3.67%[186] - 公司2020年上半年营业总成本为18.24亿元人民币，同比增长1.14%[186] - 公司2020年上半年研发费用为5556.24万元人民币，同比增长46.85%[186] - 公司2020年上半年货币资金为8.36亿元人民币，同比增长53.29%[181] - 公司2020年上半年应收账款为15.52亿元人民币，同比增长33.08%[181] - 公司2020年上半年存货为20.42亿元人民币，同比增长5.42%[181] - 公司2020年上半年短期借款为13.97亿元人民币，同比增长33.44%[184] - 公司2020年上半年应付账款为10.45亿元人民币，同比增长48.91%[184] - 公司2020年上半年所有者权益合计为35.79亿元人民币，同比增长0.24%[186] - 公司2020年上半年负债合计为47.42亿元人民币，同比增长20.59%[186] - 公司2020年上半年营业收入为16.34亿元，同比增长1.9%[192] - 归属于母公司股东的净利润为1.42亿元，同比增长28.6%[190] - 基本每股收益为0.3304元，同比增长28.7%[192] - 研发费用为5425.76万元，同比增长51.5%[192] - 信用减值损失为2269.19万元，同比下降5.8%[190] - 资产减值损失为2296.68万元，同比下降6.0%[190] - 营业利润为1.97亿元，同比增长30.3%[190] - 综合收益总额为1.69亿元，同比增长29.5%[192] - 利息收入为132.96万元，同比增长71.0%[192] - 销售费用为1902.07万元，同比增长15.0%[192] - 公司2020年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为1,310,156,816.99元，同比增长31.55%[200] - 公司2020年半年度经营活动现金流入小计为1,366,559,059.46元，同比增长33.45%[200] - 公司2020年半年度购买商品、接受劳务支付的现金为920,929,298.95元，同比增长0.43%[200] - 公司2020年半年度支付给职工及为职工支付的现金为187,774,956.00元，同比增长8.08%[200] - 公司2020年半年度支付的各项税费为122,779,789.32元，同比增长40.03%[200] - 公司2020年半年度支付其他与经营活动有关的现金为86,323,823.69元，同比增长300.68%[200] - 公司2020年半年度经营活动现金流出小计为1,317,807,867.96元，同比增长9.83%[200] 非经常性损益 - 公司2020年上半年非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助金额为7,296,813.95元[26] - 公司2020年上半年其他营业外收入和支出金额为6,036,586.35元[29] - 公司2020年上半年非经常性损益合计金额为10,880,181.27元[29] 公司业务与市场 - 公司是中国最大的钛及钛合金生产、科研基地，主导产品钛材年产量位居世界同类企业前列[40] - 公司产品主要应用于航空、航天、船舶、石油、化工、冶金、海水淡化、医疗等领域[32] - 公司采用以销定产的生产模式，根据销售合同制定生产计划和产品工艺标准[33] - 公司建立了多渠道、市场化的营销网络体系，注重与战略重点客户建立长期合作关系[36] - 2020年上半年，新冠疫情导致钛行业国际市场需求萎缩，出口订单减少，国内市场高端产品需求增长平稳[37] - 未来钛行业在航空、航天、大飞机、船舶、石化、信息技术等领域仍有较大市场发展机遇[38] - 公司计划提升钛材在航空、航天、舰船、兵器、深海等领域的应用比例，加大研发力度[38] 研发与创新 - 公司拥有2400kW电子束冷床炉、15t真空自耗电弧炉等世界一流主体设备[5] - 公司专业化人才占45%，形成国内一流的稀有金属专业化员工队伍[8] - 公司获得各级科技成果奖11项，持续注入创新发展新动能[53] - 公司通过ISO9001：2015&AS 9100D质量管理体系程序文件及手册修订[54] - 公司获得莱茵公司PED焊接工艺评定认证、NORSOK锻件（饼材和环材）认证[54] - 公司拥有国家级企业技术中心、陕西省钛锆镍工程技术中心等科研平台[4] - 公司承担了4500米深潜器钛合金载人球舱的自主设计制造等重大科研项目[3] 子公司表现 - 宝钛华神钛业有限公司净利润为6,209.25万元，同比增加主要原因是报告期其产品主要原料成本下降所致[74] - 宝钛(沈阳)销售有限公司主营业务收入为3,127.77万元，主营业务利润为166.60万元[71] - 山西宝太新金属开发有限公司总资产为26,853.12万元，净资产为24,372.91万元[71] - 西安宝钛新材料科技有限公司净利润为-75.68万元，主营业务收入为1,465.55万元[71] - 湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司净利润为-140.96万元，主营业务收入为3,374.49万元[71] - 宝鸡宝钛合金材料有限公司净利润为52.10万元，主营业务收入为1,947.97万元[74] 风险与应对 - 公司面临行业竞争加剧风险，计划加快产品结构调整和优化，拓展钛材应用新领域[75] - 公司面临市场或业务经营风险，计划巩固传统行业钛材应用，开拓新领域，推进产品向高附加值延伸[75] - 公司面临财务风险，计划与客户建立良好合作关系，及时了解客户财务状况，保证销售合同履行[76] - 公司面临汇率风险，计划加强外汇市场研究，适时组织产品销售和设备进口，选择有利的结算币种和方式[78] 关联交易与股东 - 公司与关联方宝钛集团存在土地、房屋租赁、后勤服务、动力供应等日常性关联交易，交易价格依据政府定价或市场定价确定[86][89] - 宝钛集团承诺在关联交易中保护中小股东利益，若损害中小股东权益将承担赔偿责任[86] - 公司2006年非公开发行股票后，宝钛集团承诺与公司不存在同业竞争[89] - 公司2007年增发A股后，宝钛集团及宝钛新金属承诺与公司不存在同业竞争[89] - 陕西有色作为公司实际控制人期间，承诺不参与与公司构成竞争的业务[93] - 2020年1-6月公司与关联方发生的日常关联交易按市场价格执行，并已通过董事会和股东大会审议[99] - 公司与关联方签订的合同包括《动力供应协议》、《土地使用权租赁合同》、《房屋租赁合同》等[99] - 公司普通股股东总数为32,295户，无优先股股东[142] - 宝钛集团有限公司为公司最大股东，持股数量为228,227,298股，持股比例为53.04%[142] - 中央汇金资产管理有限责任公司为公司第二大股东，持股数量为12,041,200股，持股比例为2.80%[142] - 新华人寿保险股份有限公司持股数量为11,286,283股，持股比例为2.62%，报告期内减持3,612,700股[142] 环保与社会责任 - 公司控股子公司宝钛华神报告期内各类污染物均按国家相关标准排放，未受到环保部门处罚[113] - 宝钛华神排放的污染物中，氯化氢、颗粒物、氯气等均达标排放，未出现超标情况[114][116] - 宝钛华神环保设施运行良好，尾气吸收塔、淋洗塔等设施运行稳定，污染物排放达标[117] - 宝钛华神严格执行国家环保法律法规，建设项目均通过环境主管部门审批和竣工环境保护验收[118] - 宝钛华神制定了《突发环境事件应急预案》并在锦州市环境保护局备案[119] - 宝钛华神委托第三方监测单位每月对有组织排放的污染物（废气）排放口进行一次监测[122] - 宝钛华神报告期内足额缴纳环保税，未发生违反环保法律法规的情况和环境污染事件[123] - 宝钛股份及其它控股子公司不属于重点排污单位，严格遵守国家环保法律法规，污染物达标排放[124] - 宝钛股份建有除尘、脱硝设施，废气处理达到《关中地区重点行业大气污染物排放限值》后排放[125] - 宝钛股份废水总排口安装有在线监测设备，24小时连续运行并与生态环境主管部门联网[132] - 公司2020年上半年精准扶贫投入金额总计41.33万元，其中产业扶贫项目投入6万元，其他项目投入35.33万元[107][108] - 公司通过代销千阳产品35.33万元，以实际行动助力脱贫攻坚[109] - 公司向惠家沟村支付产业扶贫帮扶资金6万元，主要用于建设养羊小区蓄水池配套管网项目[109] 债券与融资 - 公司2019年公开发行债券品种一（19宝钛01）余额为9亿元，利率为4.00%[150] - 公司2019年公开发行债券品种二（19宝钛02）余额为3亿元，利率为4.45%[150] - 公司债券募集资金总额为12亿元，募集资金净额为119,046万元，已严格按照募集说明书承诺用途使用[156] - 公司主体信用等级为AA，债项评级为AAA，评级展望为稳定[157] - 公司债券由陕西有色金属控股集团有限责任公司提供不可撤销连带责任保证担保[158] - 公司债券利息将于存续期内每年支付一次，本金及利息支付将通过债券登记机构和有关机构办理[160] - 公司拟非公开发行1.19亿股，募集资金不超过23亿元人民币[137] 财务比率与流动性 - 公司流动比率从2.42下降至1.85，同比下降23.24%，主要由于一年内到期的非流动负债增加[162] - 公司速动比率从1.46下降至1.16，同比下降20.21%，主要由于预付材料采购款增加[162] - 公司资产负债率从49.78%上升至53.33%，同比增长7.14%，主要由于银行短期借款及应付款项增加[166] - 公司EBITDA利息保障倍数从4.94上升至6.44，同比增长30.40%，主要由于报告期利润增长[166] - 公司在金融机构的授信额度为461400.00万元，已使用179843.00万元，未使用281557.00万元[167] - 公司货币资金从888,384,237.07元增加至1,245,032,236.71元，同比增长40.15%[174] - 公司应收账款从1,195,959,236.97元增加至1,583,277,117.56元，同比增长32.38%[174] - 公司短期借款从1,046,738,200.00元增加至1,396,738,200.00元，同比增长33.44%[177] - 公司应付账款从743,760,735.96元增加至1,010,560,209.25元，同比增长35.87%[177] 其他 - 公司2020年半年度报告中未涉及重大诉讼、仲裁事项[96] - 公司及其控股股东、实际控制人在报告期内诚信状况良好，无不良诚信记录[96] - 公司未在报告期内实施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[97]