公司基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [1] - 活动时间为2023年11月7日，地点在宝钛宾馆7楼会议室 [1] - 公司接待人员为董事会秘书陈冰先生 [1] - 活动参与人员包括陕西省证券投资基金业协会、兴业证券等多家机构 [1] 公司业绩情况 - 2023年前三季度实现营收56.11亿元，同比增长10%左右 [2] - 2023年前三季度实现归母净利润5.49亿元，同比增长6.9%左右 [2] 公司业务情况 - 出口业务在国际航空市场有一定知名度，钛材出口量发展态势良好，通过多家国际知名公司质量体系和产品认证 [2][3] - 钛合金产品可用于航空发动机的风扇、高压压气飞机盘件、叶片等部位 [4] - 公司重点发展航空、航天等高端市场用钛，拓展电子、医疗等新兴市场 [4] 产品生产情况 - 钛的熔炼、压力加工和热处理难度大，工艺复杂、技术含量高，海绵钛和钛材制备是关键环节 [3] - 原材料海绵钛通过内部生产（控股子公司宝钛华神满足部分需求）和外部采购取得 [3][4] 募投项目情况 - 公司正在推进募投项目建设，主体设备已试生产，各募投项目预计达到可使用状态时间可查阅6月21日披露的相关公告 [4]

营业收入变化 - 本报告期营业收入19.02亿元，上年同期17.21亿元，同比增长10.52%；年初至报告期末营业收入56.11亿元，上年同期50.99亿元，同比增长10.05%[8] - 2023年前三季度营业总收入为56.11亿元，2022年同期为50.99亿元[35] 净利润变化 - 本报告期归属上市公司股东净利润1.69亿元，上年同期1.53亿元，同比增长10.27%；年初至报告期末5.49亿元，上年同期5.14亿元，同比增长6.89%[8] - 本报告期归属上市公司股东扣非净利润1.50亿元，上年同期1.41亿元，同比增长6.38%；年初至报告期末5.06亿元，上年同期4.83亿元，同比增长4.63%[9] - 2023年前三季度净利润为651,538,430.76元，2022年同期为598,224,782.79元[21] 基本每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.3531元/股，上年同期0.3202元/股，同比增长10.27%；年初至报告期末1.1499元/股，上年同期1.0757元/股，同比增长6.90%[9] - 2023年前三季度基本每股收益为1.1499元/股，2022年同期为1.0757元/股[22] 加权平均净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率2.6163%，上年同期2.5202%，增加0.0961个百分点；年初至报告期末8.5816%，上年同期8.3415%，增加0.2401个百分点[9] 资产与所有者权益变化 - 报告期末总资产133.03亿元，上年度末124.60亿元，同比增长6.77%；归属上市公司股东所有者权益65.33亿元，上年度末61.93亿元，同比增长5.49%[9] - 2023年流动负债合计为38.30亿元，2022年为39.21亿元[34] - 2023年非流动负债合计为23.58亿元，2022年为17.74亿元[34] - 2023年负债合计为61.89亿元，2022年为56.94亿元[34] - 2023年所有者权益合计为71.15亿元，2022年为67.66亿元[35] - 2023年负债和所有者权益总计为133.03亿元，2022年为124.60亿元[35] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5.52亿元，上年同期1.17亿元，同比增长369.45%，主要因购买商品接受劳务支付现金减少[9][12] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为3,092,057,483.41元，2022年同期为4,644,061,015.83元[22] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为2,540,549,749.77元，2022年同期为4,526,582,044.75元[22] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为551,507,733.64元，2022年同期为117,478,971.08元[22] 投资活动现金流量变化 - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为3,403,840.67元，2022年同期为1,023,873.73元[24] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为122,090,306.31元，2022年同期为214,636,523.18元[24] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 118,686,465.64元，2022年同期为 - 213,612,649.45元[24] 筹资活动现金流量变化 - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为1,107,469,841.04元，2022年同期为3,192,598,490.76元[24] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计为1,228,348,922.76元，2022年同期为1,801,173,975.44元[24] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数47338户，宝钛集团有限公司持股2.28亿股，持股比例47.77%[12] - 宝钛集团有限公司持有人民币普通股2.28亿股[47] - 香港中央结算有限公司持有人民币普通股725.04万股，占比1.52%[47] - 全国社保基金一一三组合持有人民币普通股615.24万股，占比1.29%[47] 货币资金、应收票据、应收账款及短期借款变化 - 2023年9月30日货币资金11.75亿元，2022年12月31日9.05亿元；应收票据12.28亿元，2022年12月31日23.01亿元；应收账款33.08亿元，2022年12月31日16.84亿元[14] - 2023年9月30日短期借款7000万元，2022年12月31日2.50亿元[15] 营业总成本变化 - 2023年前三季度营业总成本为48.03亿元，2022年同期为43.58亿元[35] 钛产品业务数据变化 - 钛产品生产量为24,110.24吨，较上年同期减少2.34%[48] - 钛产品销售量为24,220.76吨，较上年同期减少0.36%[48] 其他金属产品业务数据变化 - 其他金属产品生产量为896.19吨，较上年同期增加57.81%[48] - 其他金属产品销售量为832.81吨，较上年同期增加39.11%[48]

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2023-025 债券代码：155801/155802 债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02 宝鸡钛业股份有限公司 关于续签日常关联交易合同（协议）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）与宝钛集团有限公司（以 下简称"宝钛集团"）拟续签《设备租赁合同》《动力能源设施租赁合同》《房 屋租赁协议》《房屋租赁合同》等日常关联交易协议（合同），原合同（协议） 主要条款内容和定价政策均不变，不存在交易风险。 ●宝钛集团是公司控股股东，上述事项构成了关联交易。上述该等关联 交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ●本次关联交易经公司第八届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会 议、第八届董事会第四次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事对该 关联交易发表了一致同意的独立意见。 ●上述日常关联交易合同（协议）金额合计 4176.52 万元（本公告中金 额均由元换算成万元，四 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宝鸡钛业股份有限公司于 2023 年 10 月 17 日以书面形式向公司各位董事发出 了以通讯表决方式召开公司第八届董事会第四次会议的通知。2023 年 10 月 27 日 召开了此次会议，会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审 议通过了以下议案： 证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2023-024 债券代码：155801/155802 债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02 一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《宝鸡钛业股份有 限公司 2023 年第三季度报告》。 宝鸡钛业股份有限公司 二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续签公司有 关日常关联交易合同（协议）的议案》。具体内容详见 2023－025 号公告。审 议该项关联交易时，关联董事雷让岐、王俭回避了表决，由 5 名非关联董事进行 投票表决。 第八届董事会第四次 ...

宝鸡做业股份有限公司独立董事 关于续签有关日常关联交易合同（协议）的 独立志见 宝鸡钛业股份有限公司于 2023 年 10 月 27 日召开的第八届董事会第四次会 议,审议通过了《关于续签公司有关日常关联交易合同(协议)的议案》。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》以及《宝鸡钛业股份有限 公司章程》等规定,作为宝鸡钛业股份有限公司独立董事,在审阅了上述关联交 易及相关材料后,本着公平、公正和独立判断的原则,对此次董事会讨论的关联 交易事项发表如下独立意见: 1、上述关联交易事项是公司与宝钛集团有限公司之间正常、合法的经济行 为,关联交易定价公允、合理,不存在损害公司和非关联股东的利益,尤其是中 小股东利益情形,亦不会对公司独立性产生不利影响。 2、上述关联交易事项表决时关联董事回避了表决,关联交易表决程序合法 有效,未损害公司及中小股东的利益。我们同意本次关联交易事项。 独立董事: 二〇二三年十月二十七日 宝鸡钛止股份有限公司独立董事 关于续签有关日常关联交易合同(协议)的 独立意见 宝鸡钛业股份有限公司于 2023年 10月 ...

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2023－026 债券代码：155801/155802 债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02 3、公司与关联方宝钛集团有限公司续签的日常关联交易合同（协议） 是正常、合法的经济行为，均为日常经营性业务往来，其交易行为有利于公 司正常经营，关联交易价格公允、合理，没有损害公司和全体股东的利益， 此类关联交易对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。我们一致同意本 次关联交易事项。 宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日以 书面形式向公司各位监事发出了以通讯表决方式召开公司第八届监事会第 四次会议的通知。2023 年 10 月 27 日召开了此次会议，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次 会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案： 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《宝鸡钛业股份有 限公司 2023 年第三季度报告》。 2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续签公司有 关日常关联交易合同（协议）的议案》。 监 ...

公司基本情况 - 公司名称为宝鸡钛业股份有限公司，股票代码为600456[10] - 公司主要从事钛及钛合金的生产、加工和销售，是中国最大的钛及钛合金生产、科研基地[18] - 公司产品主要应用于航空、航天、船舶、石油、化工、冶金、医疗、生活、建筑等领域[19] - 公司实现钛产品销售量16,687.43吨，位居世界同类企业前列[20] - 公司是我国最大的以钛及钛合金为主的专业化稀有金属生产科研基地[21] 财务表现 - 2023年上半年营业收入为33.77亿元，同比增长9.81%；归属于上市公司股东的净利润为3.57亿元，同比增长5.46%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为1.64亿元，同比增长2447.74%[13] - 公司上半年实现营业收入37.09亿元，净利润3.81亿元，钛产品销售量达16,687.43吨[23] - 公司营业收入同比增长9.81%，营业成本同比增长12.16%[25] - 公司基本每股收益为0.7967元，同比增长5.45%；加权平均净资产收益率为5.96%[14] 资产负债情况 - 公司资产中，货币资金、应收款项、存货、长期借款等项目在本期期末相比上年期末均有不同程度的增长或减少[27] - 公司其他流动资产、应付票据、应付账款等项目在本期末相比上年期末有明显变动，其中应付票据增长幅度较大[28] - 公司截至报告期末的主要资产受限情况包括货币资金、保函保证金和信用证保证金[29] 环保情况 - 公司控股子公司宝钛华神严格遵守国家环境保护法律法规的相关要求，各类污染物均按国家相关标准排放，未受到环保部门处罚[44] - 公司未受到环保部门行政处罚[51] - 公司减少排放二氧化碳当量1254吨，采取了减碳措施[58] 现金流量 - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为342,963,240.04元，较去年同期有明显增长[96] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-80,715,896.90元，较去年同期有所下降[96] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为223,599,255.96元，较去年同期有显著增加[96] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为490,810,365.91元，较去年同期有所增长[96] 公司治理 - 公司与控股股东签署了避免同业竞争协议，保证不从事对公司构成竞争的业务或活动[61] - 公司在2023年半年度报告中承诺不会直接或间接参与与宝钛股份构成竞争的业务或活动[64] - 公司的控股股东和实际控制人也做出了承诺，保证不越权干预上市公司的经营管理活动，不侵占上市公司的利益[67]

证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号：2023-020 债券代码：155801/155802 债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02 宝鸡钛业股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 1、 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2021〕17 号）文核准，公司于 2021 年 2 月非公开发行人民币普通股（A 股）股票 47,511,839 股，发行价为每股人 民币 42.20 元，共计募集资金 2,004,999,605.80 元，扣除承销保荐费人民币 37,089,992.90 元（含税），募集资金到账金额为人民币 1,967,909,612.90 元， 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 2 月 2 日出具了《验资报告》（希会验字[2021]0009 号）。上述募集资 金到账金额扣除其他发行费用人民币 1,668,814.95 ...

1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公 司 2023 年半年度报告》及其摘要。 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宝鸡钛业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 14 日以书面 形式向公司各位董事发出以通讯方式召开公司第八届董事会第三次会议的 通知。公司于 2023 年 8 月 24 日召开了此次会议，会议应出席董事 7 人，实 际出席 7 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通 过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案： 证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2023－019 债券代码：155801/155802 债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02 宝鸡钛业股份有限公司 2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公 司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，具体内容详见 2023－020 号公告。 3、以 5 票同意，0 票反对，0 ...

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2023-022 债券代码：155801/155802 债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02 宝鸡钛业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更，系执行财政部发布的有关通知，对公司会计政策进行 相应的变更。 ●本次会计政策变更是根据国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公 司董事会、监事会和股东大会审议，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 一、会计政策变更的概述 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司按照财政部发布的准则解释第 16 号的相关规定执 行。 其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关 1 规定执行。 ...