中远海运特种运输股份有限公司 天职业字[2023]4753 号 中远海运特种运输股份有限公司全体股东; 一、审计意见 审计报告 天职业字[2023]4753 号 目 录 -- 审计报告 --- _ 2022 年度财务报表 2022 年度财务报表附注 -- -- -- 18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 6-1-1 审计报告 我们审计了中远海运特种运输股份有限公司(以下简称"贵公司"或"中远海特")财 务报表,包括 2022年12月 31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2022年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 ...

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。 证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2023-058 中远海运特种运输股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第十一次会议于2023年10月12日发出通知，会议于2023年10月26日 在广州远洋大厦会议室以现场会议结合通讯方式召开，应到董事9人， 实到9人（陈冬董事因工作原因，以视频方式参会）本次会议召开程序 符合有关法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有 效。会议由陈威董事长主持，公司部分监事和高管列席。 二、董事会会议审议情况 董事会审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。详细内 容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中 国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股 份有限公司 2023 年第三季度报告》。 1 特此公告。 ...

关于 中远海运特种运输股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二三年十月 中信建投证券股份有限公司 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人李书存、王建已根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证监会及上 海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 | 释 | 义 3 | | --- | --- | | 一、发行人基本情况 | 5 | | 二、发行人本次发行情况 | 13 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地 | | | 址、电话和其他通讯方式 | 16 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 18 | | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 | 19 | | 六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》 | | | 和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明 20 | | | 七、保荐人关于发行人是 ...

关于中远海运特种运输股份有限公司 向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的回复 天职业字[2023]49328 号 | 黑体（加粗） | 落实函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 对落实函所列问题的回复 | | 楷体（加粗） | 涉及对募集说明书等申请文件的修改内容 | 在本落实函回复中，若合计数与各分项数值相加之和或相乘在尾数上存在差 异，均为四舍五入所致。 7-2-1 问题 2 在融资规模的相关资金缺口测算中，发行人目前考虑了待偿付有息负债的 资金需求。截止报告期末，发行人的资产负债率为 59.29%。 请发行人结合当前银行贷款利率、财务费用、资产负债等情况，进一步说明 在资金缺口测算中考虑待偿付有息负债的原因及必要性。 请保荐机构及申报会计师核查并发表明确意见。 回复： 上海证券交易所： 根据贵所 2023 年 9 月 1 日出具的《关于中远海运特种运输股份有限公司向 特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）[2023]636 号）（以下简称"落实函"）的要求，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"申报会计师"）对落实函所列问题进行了逐项核查，现回复如下 ...

股票简称：中远海特 股票代码：600428 中远海运特种运输股份有限公司 向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） 签署日期：二〇二三年十月 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 募集说明书 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明 书正文内容，并特别关注以下重要事 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人李书存、王建根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 中远海运特种运输股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二三年十月 保荐人出具的证券发行保荐书 | 释 | 义 3 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 4 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 4 | | | 三、发行人基本情况 5 | | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 10 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 11 | | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 12 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 14 | | 第三节 | 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 1 ...

公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作 出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注 册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情 况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 1 中远海运特种运输股份有限公司 关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿） 等文件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）向特 定对象发行股票的申请已于 2023 年 8 月 31 日获得上海证券交 易所（以下简称"上交所"）上市审核中心审核通过。 根据本次发行项目进展，公司按照相关要求会同相关中介机 构对募集说明书等申请文件进行了更新和修订，具体内容详见公 司同日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中远海 运特种运输股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册 稿）》等相关文件。 董事会 证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2023-059 中远海运特种运输股份有限公司 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于 中远海运特种运输股份有限公司 向特定对象发行股票的 法律意见书 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 34/F, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Beijing 100025, China T: (86-10） 5809 1000 F: (86-10） 5809 1100 二零二三年五月 | 目录 1 | | --- | | 释义 3 | | 引言 6 | | 一、律师及律师事务所简介 6 | | 二、制作法律意见书、律师工作报告的工作过程 7 | | 三、本所及本所律师声明 9 | | 正文 11 | | 一、本次发行的批准和授权 11 | | 二、本次发行的主体资格 15 | | 三、本次发行的实质条件 16 | | 四、发行人的设立 19 | | 五、发行人的独立性 19 | | 六、发行人的主要股东及控股股东、实际控制人 22 | | 七、发行人的股本及演变 23 | | 八、发行人的业务 23 | | 九、发行人的关联交易及同业竞争 24 | | 十、发行人的 ...

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2023-057 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 30 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,103,314,540 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 51.3970 | | 份总数的比例（%） | | 中远海运特种运输股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省广州市天河区珠江新城花城大道 20 号广州 远洋大厦 20 楼公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议由公司董事会召集，陈威董事长主持，采取现场记名投票与网络投 票（上海证券交易 ...

競天公誠律師事務所 JINGTIAN & GONGCHENG 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编： 100025 34/F, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Beijing 100025, China T: (86-10) 5809 1000 F: (86-10) 5809 1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于中远海运特种运输股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:中远海运特种运输股份有限公司 在本法律意见书中,本所根据本法律意见书出具之日或以前发生的事实及本所律 师对事实的了解,仅对本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法律法规问题发表法律 意见,保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本所同意公司将 本法律意见书作为本次股东大会必需文件予以公告,并依法对所出具之法律意见承担 责任。未经本所书面同意,本法律意见书不得用作其他任何目的。 基于上述，根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勒勉尽责精神,本所出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集与召开程 ...