证券代码：600378 证券简称：昊华科技 上市地：上海证券交易所 昊华化工科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（注册稿） | 相关方 | 名称 | | --- | --- | | 发行股份购买资产交易对方 | 中国中化集团有限公司、中化资产管理有限公司 | | 募集配套资金交易对方 | 包括中国对外经济贸易信托有限公司、中化资本创新投资有 | | | 限公司在内的不超过 35 名符合条件的特定投资者 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年五月 昊华化工科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的 法律责任。 公司法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证本报告书及 其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。 本报告书及其摘要所述事项并不代表上海证券交易所和中国证监会对于本 次资产重组相关事项的实质性判断、 ...

中信证券股份有限公司 关于 昊华化工科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二四年五月 昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 独立财务顾问报告 目 录 | 日 来 | | --- | | 声明与承诺 … | | 一、独立财务顾问声明 | | 二、独立财务顾问承诺… | | 释 义…… | | 一、一般释义 | | 二、专项名词释义. | | 重大事项提示 . | | 一、本次交易方案概述………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 | | 二、募集配套资金情况…………………………………………………………………………………………………………………………… 15 | | 三、本次交易对上市公司的影响……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份的 方式购买中国中化集团有限公司、中化资产管理有限公司所持中化蓝天集团 有限公司合计 100%股权，同时拟向包括中国对外经济贸易信托有限公司、中 化资本创新投资有限公司在内的不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开 发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司于 2024 年 3 月 15 日披露了《昊华化工科技集团股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》等相 关文件， 并于 2024 年 3 月 27 日收到上海证券交易所并购重组审核委员会 出具的《上海证券交易所并购重组审核委员会 2024 年第 2 次审议会议结果 公告》，审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。本次交易已 获上交所并购重组审核委员会审核通过。 2024 年 3 月 29 日，公司因本次交易申请文件中记载的财务资料已过有 效期，需要补充提交，按照《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规 则》 ...

| 相关方 | 名称 | | --- | --- | | 发行股份购买资产交易对方 | 中国中化集团有限公司、中化资产管理有限公司 | | 募集配套资金交易对方 | 包括中国对外经济贸易信托有限公司、中化资本创新投资有 | | | 限公司在内的不超过 名符合条件的特定投资者 35 | 昊华化工科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）摘要 （注册稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年五月 证券代码：600378 证券简称：昊华科技 上市地：上海证券交易所 昊华化工科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同 含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及本报告书摘要内 容的真实、准确、完整，对重组报告书及本报告书摘要的虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏负相应的法律责任。 公司法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证重组报告书 及本报告书摘要中财务会计资料真实、准确、完整。 重组报告书及本报告书摘要所述事项并不代表上海证券交易所和中 ...

昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份的方式 购买中国中化集团有限公司、中化资产管理有限公司所持中化蓝天集团有限公司 合计 100%股权，同时拟向包括中国对外经济贸易信托有限公司、中化资本创新 投资有限公司在内的不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配 套资金（以下简称"本次交易"）。 2023 年 9 月 27 日，公司收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具 的《关于受理昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 申请的通知》（上证上审（并购重组）〔2023〕53 号），上交所依据相关规定对 公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金的申请文件进行了核对，认为该项 申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。 2023 年 10 月 17 日，公司收到上交所出具的《关于昊华化工科技集团股份 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（上证上审（并 购重组）〔2023〕57 号）（以下简称"《问询函》"），上交所依法对公司提交 的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件进行了审核，并形成了 问询问题。 2023 年 1 ...

昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份的方式 购买中国中化集团有限公司、中化资产管理有限公司所持中化蓝天集团有限公司 合计 100%股权，同时拟向包括中国对外经济贸易信托有限公司、中化资本创新 投资有限公司在内的不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配 套资金（以下简称"本次交易"）。 证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024－034 昊华化工科技集团股份有限公司 关于申请恢复发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易审核的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月 15 日，公司收到上交所出具的《关于昊华化工科技集团股份有 限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核中心意见落实 函》（上证上审〔2024〕8 号）（以下简称"《落实函》"），上交所根据相关 法律法规及上交所有关规定对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易申请文件进行了审核，并要求公司及时提交重组报告书（上会稿）。公司已按 照《落实函》的相关要求 ...

中信证券股份有限公司 关于 《关于昊华化工科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的 审核问询函之回复报告》 之专项核查意见 （修订稿） 独立财务顾问 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年四月 上海证券交易所： 按照上海证券交易所下发的《关于昊华化工科技集团股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2023〕 57 号）（以下简称"审核问询函"、"问询函"）的要求，中信证券股份有限公司 作为昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"昊华科技"、"上市公司"或 "公司"）的独立财务顾问，就问询函所列问题逐项进行了认真核查与落实，现 就相关问题作出书面回复如下。 如无特别说明，本核查意见所述的简称或名词的释义与《重组报告书》中 "释义"所定义的简称或名词的释义具有相同的涵义。 本核查意见中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入 原因造成。 | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 审核问询函所列问题的回复 | 宋体 | | 对重组报告书、审核问询函回复、核查意见的修改、补充 ...

6-3-1 《关于昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请 的审核问询函》（上证上审并购重组〔2023〕57 号）的回复之专项核查意见 天职业字[2024]36452 号 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 10 月 17 日印发的《关于昊华化工科技集团股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2023〕 57 号）（以下简称"审核问询函"、"问询函"）已收悉。昊华化工科技集团股份有 限公司（以下简称"昊华科技"、"上市公司"或"公司"）与中信证券股份有限 公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）、北京市通商律师事务所（以下 简称"通商律所"、"法律顾问"）、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天职国际"、"审计机构"）、北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称 "天健兴业"、"评估机构"）等相关方对审核问询函所列示问题进行了逐项落实、 核查，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告所使用的简称与《昊华化工科技集团股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称"重 组报告书"）中的 ...

北京天健兴业资产评估有限公司关于 《昊华化工科技集团股份有限公司关于上海证券交易所 <关于昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金申请的审核问询函>之回复》之 核查意见（修订稿） 上海证券交易所： 昊华化工科技集团股份有限公司于 2023 年 10 月 17 日收到贵所下发的《关 于昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审 核问询函》（上证上审（并购重组）〔2023〕57 号，以下简称"问询函"）。北京 天健兴业资产评估有限公司对问询函有关问题进行了认真核查与落实，按照问 询函的要求对所涉及的事项进行了问题答复，现就相关事项核查情况报告如下， 请予审核。 一、关于标的资产业绩承诺及估值 1.关于业绩承诺 问题 1.1 重组报告书披露，（1）本次交易拟收购中化蓝天 100%股权。2021 年和 2022 年，中化蓝天归属于母公司股东的净利润（扣非前后孰低）分别为 51,701.26 万元、78,421.72 万元；（2）本次交易作价以中化蓝天收益法评估结果 作为定价依据，确定为 724,386.34 万元；（3）本次交易设置业绩承诺及补偿， 业绩承诺资产范围为中化蓝 ...

关于昊华化工科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的 审核问询函之回复报告（修订稿） 独立财务顾问 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年四月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 10 月 17 日印发的《关于昊华化工科技集团股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（上证上审（并购重组） 〔2023〕57 号）（以下简称"审核问询函"、"问询函"）已收悉。昊华化工科技 集团股份有限公司（以下简称"昊华科技"、"上市公司"或"公司"）与中信证 券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）、北京市通商律师 事务所（以下简称"通商律所"、"法律顾问"）、天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天职国际"、"审计机构"）、北京天健兴业资产评估有限 公司（以下简称"天健兴业"、"评估机构"）等相关方对审核问询函所列示问题 进行了逐项落实、核查，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告所使用的简称与《昊华化工科技集团股份有限 公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（2023 年报 更新）》（以下简 ...