（一）标的资产的交割过户 证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024-046 昊华化工科技集团股份有限公司 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 标的资产过户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以发行 股份的方式购买中国中化集团有限公司（以下简称"中化集团"）、中化资产管理有 限公司（以下简称"中化资产"）所持中化蓝天集团有限公司（以下简称"中化蓝天" 或"标的公司"）合计 100%股权（以下简称"标的资产"），同时拟向包括中国对 外经济贸易信托有限公司、中化资本创新投资有限公司在内的不超过 35 名符合条件 的特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司已收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于 同意昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》 （证监许可〔2024〕964 号），具体内容详见公司于 2024 年 6 月 22 日 ...

中信证券股份有限公司 关于 昊华化工科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 标的资产过户情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二四年七月 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 释 | 义 2 | | 声明与承诺 | 4 | | 第一节 | 本次交易的基本情况 5 | | | 一、上市公司基本情况 5 | | | 二、本次交易方案概述 5 | | | 三、发行股份购买资产具体方案 6 | | | 四、募集配套资金具体方案 11 | | 第二节 | 本次交易的实施情况 15 | | | 一、本次交易决策过程和批准情况 15 | | | 二、本次交易标的资产的过户及交付情况 15 | | | 三、本次交易后续事项的合规性及风险 15 | | 第三节 | 独立财务顾问意见 17 | 释 义 本核查意见中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义： | 本核查意见 | 指 | 中信证券股份有限公司关于昊华化工科技集团股份有限 公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易标的 | | --- | --- | --- | | | | 资产过户情况之独立财务顾问核查意见 | ...

北京市通商律师事务所 关于昊华化工科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 标的资产交割情况的 中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel： +86 10 6563 7181 传真 Fax： +86 10 6569 3838 电邮 Email： beijing@tongshang.com 网址 Web： www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于昊华化工科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 标的资产交割情况的 法律意见书 致：昊华化工科技集团股份有限公司 北京市通商律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国（为本 法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区，以下 简称"中国"）法律执业资格的律师事务所。本所接受昊华科技的委托，作为上 市公司拟以发行股份的方式购买中化集团、中化资产所持中化蓝天 ...

昊华化工科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，昊华化工科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"昊华科技"）根据相关法律法规、《公司章程》和《公 司股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。 一、公司根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关 规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 昊华化工科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 7 月 24 日 | 会 | 议 | 须 | 知 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会 | 议 | 议 | 程 | | 5 | | 会 | 议 | 议 | 案 | | 7 | 二、大会设会务组，具体负责大会有关程序及服务等事宜。 三、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会 的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。 四、出席大会的股东（或股东代理人），依法享有发言权、质询 权、表决权等权利，股东（或股东代理人）要求在股东大会现场会议 上发言，应在会议召开前向公司 ...

胡徐腾先生在任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，在公司规范运作 和健康发展方面发挥了积极作用，公司董事会对此深表感谢！ 特此公告。 证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024－043 昊华化工科技集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到公司董事会董事胡徐腾先生递交的书面辞职报告。因工作安 排原因，胡徐腾先生向公司第八届董事会申请辞去公司董事、战略与 可持续发展委员会委员职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生 效。胡徐腾先生辞去公司董事、战略与可持续发展委员会委员职务后， 将不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》及《昊华化工科技集团股份有限 公司章程》规定，胡徐腾先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法 定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。 昊华化工科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 9 日 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024-045 昊华化工科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 24 日 至 2024 年 7 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024－044 昊华化工科技集团股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科 技"）第八届董事会第十七次会议于 2024 年 7 月 8 日以通讯表决的 方式召开。会议通知等材料已于 2024 年 7 月 4 日以电子邮件并短信 通知的方式发送给公司董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，共收回有效表决票 8 份。会议的召开符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议审议并通过如下议案： 一、关于审议提名张宝红先生为公司第八届董事会非独立董事候 选人的议案 鉴于胡徐腾先生因工作安排原因辞去公司第八届董事会董事、战 略与可持续发展委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定，为保障董事会工作的顺利开展，经股东单位推荐，公司董 事会同意提名张宝红先生为第八届董事会非独立董事候选人，任期自 公司 ...

报告公司投资评级 - 报告给予昊华科技"买入(维持)"评级 [2] 报告的核心观点 事件描述 - 2024年6月21日,昊华科技发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会同意注册批复 [5] 拟发行股份购买中化蓝天100%股权并配套募资,氟化工板块形成产业链互补 - 昊华科技拟向中化集团和中化资产发行股份收购中化蓝天,交易价格约为72.44亿元 [6] - 同时拟向不超过35名投资者非公开发行股份募集配套资金不超过45亿元,主要用于氟化工和含氟气体板块的扩产项目 [6][7][8] - 中化蓝天与昊华科技的氟化工板块能够形成良好的产业链互补和协同 [10] 投资建议 - 公司研发底蕴深厚,已成为明显的研发创新驱动的平台型材料公司,产品结构持续优化,周期性减弱 [11] - 预计2024-2026年归母净利润分别为9.60、12.37、13.08亿元,维持"买入"评级 [11] 根据相关目录分别进行总结 募集资金及用途 - 本次募集资金不超过45亿元,主要用于新建2万吨/年PVDF项目、20万吨/年锂电池电解液项目、1000吨/年全氟烯烃项目等 [7][8] - 上述项目有助于公司氟化工和含氟气体板块的产业链延伸和补强 [6] 财务报表与盈利预测 - 预计2024-2026年公司营业收入和归母净利润将保持较快增长,毛利率维持在24.5%左右 [13] - 公司ROE水平有望在10.5%-11.9%之间,估值水平合理 [13]

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 上市地：上海证券交易所 昊华化工科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书 | 相关方 | 名称 | | --- | --- | | 发行股份购买资产交易对方 | 中国中化集团有限公司、中化资产管理有限公司 | | 募集配套资金交易对方 | 包括中国对外经济贸易信托有限公司、中化资本创新投资有 | | | 限公司在内的不超过 名符合条件的特定投资者 35 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年六月 昊华化工科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的 法律责任。 公司法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证本报告书及 其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。 本报告书及其摘要所述事项并不代表上海证券交易所和中国证监会对于本 次资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。 本次 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024－042 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 除上述补充和修订之外，公司已对重组报告书全文进行了梳理和自查， 完善了少许表述，对重组方案无影响。 具体内容详见上市公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书》。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份的 方式购买中国中化集团有限公司、中化资产管理有限公司所持中化蓝天集团 有限公司合计 100%股权，同时拟向包括中国对外经济贸易信托有限公司、中 化资本创新投资有限公司在内的不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开 发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司于 2024 年 5 月 31 日披露了《昊华化工科技集团股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》等相 关文件，并于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意昊华化 ...