公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为138.39亿元，较上年度末增长11.33%；归属于上市公司股东的净资产为26.83亿元，较上年度末减少5.99%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额为 - 1.50亿元，较上年同期减少123.37%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入为53.36亿元，较上年同期增长7.13%；归属于上市公司股东的净利润为 - 1.72亿元，较上年同期减少1767.18%[6] - 加权平均净资产收益率为 - 6.20%，较上年减少6.57个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.31元/股，较上年减少1650.00%[6] - 2020年9月30日公司资产总计138.39亿元，较2019年12月31日的124.31亿元增长11.33%[23][24] - 2020年9月30日流动资产合计80.39亿元，较2019年12月31日的69.60亿元增长15.50%[23] - 2020年9月30日非流动资产合计57.99亿元，较2019年12月31日的54.71亿元增长6.00%[23] - 2020年9月30日负债合计110.95亿元，较2019年12月31日的95.16亿元增长16.60%[24] - 2020年9月30日流动负债合计106.33亿元，较2019年12月31日的91.40亿元增长16.33%[24] - 2020年9月30日非流动负债合计4.62亿元，较2019年12月31日的3.75亿元增长23.39%[24] - 2020年9月30日所有者权益合计27.44亿元，较2019年12月31日的29.15亿元下降6.06%[24] - 2020年前三季度营业总收入53.36亿元，2019年同期为49.81亿元[30] - 2020年前三季度营业总成本53.31亿元，2019年同期为48.78亿元[30] - 2020年前三季度营业利润亏损1.60亿元，2019年同期盈利0.63亿元[31] - 2020年前三季度利润总额亏损1.61亿元，2019年同期盈利0.97亿元[31] - 2020年前三季度净利润亏损1.72亿元，2019年同期盈利0.56亿元[31] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润亏损1.72亿元，2019年同期盈利1.03亿元[31] - 2020年前三季度少数股东损益亏损0.02亿元，2019年同期亏损0.47亿元[32] - 2020年前三季度其他综合收益的税后净额为0.02亿元，2019年同期亏损0.02亿元[32] - 2020年前三季度综合收益总额亏损1.72亿元，2019年同期盈利0.53亿元[32] - 2020年前三季度基本每股收益为 -0.31元/股，2019年同期为0.02元/股[33] - 2020年第三季度营业收入为17.32亿元，2019年同期为9.79亿元，同比增长76.87%[34] - 2020年前三季度营业收入为47.62亿元，2019年同期为43.70亿元，同比增长8.95%[34] - 2020年第三季度营业利润亏损4830.51万元，2019年同期盈利2378.24万元[35] - 2020年前三季度营业利润亏损1.99亿元，2019年同期盈利3368.65万元[35] - 2020年第三季度净利润亏损4815.72万元，2019年同期盈利2359.15万元[35] - 2020年前三季度净利润亏损2.04亿元，2019年同期盈利2310.93万元[35] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为30.63亿元，2019年同期为39.57亿元，同比下降22.50%[36] - 2020年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为1.41亿元，2019年同期为4247.32万元，同比增长231.93%[36] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为32.04亿元，2019年同期为39.99亿元，同比下降19.88%[36] - 2020年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为27.08亿元，2019年同期为26.83亿元，同比增长0.93%[36] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-149,873,020.94元，2019年同期为641,268,517.05元[37] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-176,296,949.23元，2019年同期为-199,108,391.69元[37] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为198,714,982.53元，2019年同期为-290,741,067.45元[37] - 2020年现金及现金等价物净增加额为-127,785,935.18元，2019年为150,118,187.49元[37] - 2020年取得借款收到的现金为3,184,243,541.80元，2019年为2,118,877,705.00元[37] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2020年9月30日资产总计94.86亿元，较2019年12月31日的85.18亿元增长11.37%[26][27] - 母公司2020年9月30日流动资产合计60.65亿元，较2019年12月31日的51.99亿元增长16.66%[26] - 母公司2020年9月30日流动负债合计68.60亿元，较2019年12月31日的56.88亿元增长20.60%[27] - 2020年前三季度母公司经营活动产生的现金流量净额为-380,964,470.14元，2019年同期为209,491,106.97元[38] - 2020年前三季度母公司投资活动产生的现金流量净额为-86,685,146.11元，2019年同期为8,883,928.94元[38] - 2020年前三季度母公司筹资活动产生的现金流量净额为371,422,873.39元，2019年同期为-11,674,581.96元[39] - 2020年母公司现金及现金等价物净增加额为-96,579,088.83元，2019年为207,145,285.32元[39] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为25542户，浙江吉利新能源商用车集团有限公司持股8468.09万股，占比15.24%[9] - 星马集团及华神建材转让公司全部股份84,680,905股，占总股本15.24%给吉利商用车集团，公司控股股东和实际控制人变更[17] 非经常性损益情况 - 本期（7 - 9月）非经常性损益合计780.36万元，年初至报告期末（1 - 9月）合计2275.38万元[9] 应收款项关键指标变化 - 报告期末应收票据为775.20万元，较上年度期末增长716.00%，原因是本期用票据结算的货款金额增加[11] - 报告期末应收账款为34.99亿元，较上年度期末增长76.23%，原因是销售收入增长及货款未到账期等[11] - 报告期末应收款项融资为7592.13万元，较上年度期末减少77.80%，原因是本期用票据结算的货款金额减少[11] - 报告期末长期应收款为11.03亿元，较上年度期末增长30.99%，原因是应收融资租赁款金额增加[11] 其他财务项目关键指标变化 - 开发支出从249,046,650.27元增至361,503,323.08元，增幅45.15%，因欧六新型柴油机和气体机研发项目增加[12] - 应付账款从2,409,577,122.99元增至3,696,932,413.26元，增幅53.43%，因应付货款余额增加[12] - 预收款项从67,594,205.17元降至0，降幅100%，因执行新收入准则重分类至合同负债[12] - 长期借款从5,005,805.56元增至165,005,805.56元，增幅3196.29%，因一年以上到期的长期借款金额增加[12] - 其他收益从45,286,423.09元降至23,600,746.04元，降幅47.89%，因本期收到的政府补助金额减少[13] - 营业外支出从766,404.87元增至3,805,282.06元，增幅396.51%，因本期对外捐赠增加[13] - 经营活动产生的现金流量净额从641,268,517.05元降至 - 149,873,020.94元，降幅123.37%，因销售商品、提供劳务收到的现金减少[14] 公司投资与股权变动 - 公司对上海徽融增资10,600万元，福瑞投资增资3,400万元，增资后公司合计持股89.25%，注册资本增至40,000万元[15] - 上海徽融受让迪森生物持有的鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司1500万股股份，转让价格2700万元[16] 第三季度公司及母公司资产负债情况 - 2020年第三季度公司资产总计124.31亿元，非流动资产合计54.71亿元，流动资产合计51.99亿元[42][46] - 2020年第三季度公司负债合计95.16亿元，非流动负债合计37517.18万元，流动负债合计91.40亿元[42][43] - 2020年第三季度公司所有者权益合计29.15亿元，归属于母公司所有者权益合计28.54亿元，少数股东权益6143.18万元[43] - 2020年第三季度母公司资产总计85.18亿元，非流动资产合计33.18亿元，流动资产合计51.99亿元[46] - 2020年第三季度母公司负债合计56.88亿元，流动负债合计56.88亿元，非流动负债无[46][47] - 2020年第三季度母公司所有者权益合计28.30亿元[47] 第三季度公司及母公司资产明细情况 - 2020年第三季度公司固定资产为30.22亿元，在建工程为3.83亿元，无形资产为8.78亿元[42] - 2020年第三季度公司短期借款为26.14亿元，应付票据为28.56亿元，应付账款为24.10亿元[42] - 2020年第三季度母公司应收账款为20.80亿元，应收款项融资为2.40亿元，预付款项为7458.33万元[46] - 2020年第三季度母公司应付票据为32.59亿元，应付账款为7.71亿元，其他应付款为8.69亿元[46][47] 准则执行与审计情况 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[48] - 报告无审计报告[48] 流动资产期初数据情况 - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为6,959,728,026.61元[41]

利润分配相关 - 本报告期不进行利润分配及资本公积金转增股本[4] - 半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[51] 财务数据关键指标变化 - 营业收入为34.35亿元，较上年同期减少9.72%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为 -9626.29万元，较上年同期减少437.00%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为 -3.99亿元，较上年同期减少234.40%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为27.58亿元，较上年度末减少3.36%[19] - 总资产为137.99亿元，较上年度末增加11.01%[19] - 基本每股收益为 -0.17元/股，较上年同期减少440.00%[20] - 加权平均净资产收益率为 -3.43%，较上年同期减少4.44个百分点[20] - 2020年上半年公司实现营业收入343513.93万元，较上年同期下降9.72%；实现归属于上市公司股东的净利润 - 9626.29万元，较上年同期下降437.00%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 11121.32万元，较上年同期下降2512.24%[35] - 营业收入本期数为3435139290.30元，上年同期数为3804787671.67元，变动比例为 - 9.72%，原因是产品销量下降[37] - 营业成本本期数为3013325797.44元，上年同期数为3262511087.71元，变动比例为 - 7.64%，原因是产品销量下降[37] - 销售费用本期数为116920358.91元，上年同期数为139880713.33元，变动比例为 - 16.41%，原因是送车费下降[37] - 应收票据本期期末数为11837000.00元，占总资产0.09%，上年同期期末数为950000.00元，占总资产0.01%，金额较上年同期期末变动比例为1146.00%，原因是收到以商业承兑汇票结算的货款金额增加[41] - 应收账款本期期末数为3191295201.19元，占总资产23.13%，上年同期期末数为1985446762.42元，占总资产15.97%，金额较上年同期期末变动比例为60.73%，原因是本年第二季度销售收入较高，货款未到账期以及按揭业务放款由于金融机构审批周期限制未及时到账[41] - 应付账款本期期末数为3448083893.40元，占总资产24.99%，上年同期期末数为2409577122.99元，占总资产19.38%，金额较上年同期期末变动比例为43.10%，原因是应付货款余额增加[41] - 预收款项上年同期期末数为67594205.17元，占总资产0.54%，本期期末数为0，变动比例为 - 100.00%，原因是执行新收入准则变化[41] - 长期借款本期期末数为165005805.56元，占总资产1.20%，上年同期期末数为5005805.56元，占总资产0.04%，金额较上年同期期末变动比例为3196.29%，原因是1年以上到期的长期借款金额增加[41] - 2020年6月30日公司流动资产合计8,332,378,667.63元，2019年12月31日为6,959,728,026.61元[101] - 2020年6月30日公司非流动资产合计5,466,614,591.61元，2019年12月31日为5,470,857,863.61元[102] - 2020年6月30日公司资产总计13,798,993,259.24元，2019年12月31日为12,430,585,890.22元[102] - 2020年6月30日公司流动负债合计10,467,565,086.15元，2019年12月31日为9,140,372,297.21元[102] - 2020年6月30日公司长期借款165,005,805.56元，2019年12月31日为5,005,805.56元[102] - 2020年上半年公司负债合计109.83亿元，较2019年的95.16亿元增长15.41%[103] - 2020年6月30日公司流动资产合计58.71亿元，较2019年末的51.99亿元增长12.93%[105] - 2020年6月30日公司非流动资产合计33.17亿元，较2019年末的33.18亿元微降0.05%[105] - 2020年上半年公司营业总收入34.35亿元，较2019年上半年的38.05亿元下降9.72%[108] - 2020年上半年公司营业总成本34.17亿元，较2019年上半年的36.90亿元下降7.40%[108] - 2020年6月30日公司应收账款29.88亿元，较2019年末的20.80亿元增长43.99%[104] - 2020年6月30日公司预付账款1.83亿元，较2019年末的0.75亿元增长145.27%[104] - 2020年6月30日公司短期借款9.53亿元，较2019年末的3.99亿元增长139.36%[105] - 2020年上半年公司归属于母公司所有者权益27.58亿元，较2019年的28.54亿元下降3.33%[103] - 2020年6月30日公司资产总计91.88亿元，较2019年末的85.18亿元增长7.86%[105] - 2020年半年度财务费用为7248.11万元，2019年半年度为5776.17万元[109] - 2020年半年度利息费用为8780.71万元，2019年半年度为7864.41万元[109] - 2020年半年度利息收入为2166.12万元，2019年半年度为2450.04万元[109] - 2020年半年度信用减值损失为1.15亿元，2019年半年度为9066.90万元[109] - 2020年半年度净利润为-9900.69万元，2019年半年度为2591.58万元[109] - 2020年1 - 6月营业收入为30.29亿元，2019年半年度为33.90亿元[112] - 2020年半年度营业成本为29.79亿元，2019年半年度为32.44亿元[112] - 2020年半年度母公司营业利润为-1.51亿元，2019年半年度为990.42万元[113] - 2020年半年度母公司净利润为-1.56亿元，2019年半年度为-48.22万元[113] - 2020年半年度基本每股收益为-0.17元/股，2019年半年度为0.05元/股[110] - 2020年上半年经营活动现金流入小计19.33亿元，2019年同期为27.42亿元，同比下降29.5%[115] - 2020年上半年经营活动现金流出小计23.32亿元，2019年同期为24.45亿元，同比下降4.6%[115] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为-3.99亿元，2019年同期为2.97亿元，同比下降234.4%[115] - 2020年上半年投资活动现金流入小计2323.53万元，2019年同期为1.61亿元，同比下降85.6%[116] - 2020年上半年投资活动现金流出小计1.81亿元，2019年同期为2.73亿元，同比下降33.7%[116] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为-1.58亿元，2019年同期为-1.12亿元，同比下降41.1%[116] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计29.95亿元，2019年同期为21.14亿元，同比增长41.7%[116] - 2020年上半年筹资活动现金流出小计23.83亿元，2019年同期为24.65亿元，同比下降3.3%[116] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为6.11亿元，2019年同期为-3.50亿元，同比增长274.6%[116] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额为5394.59万元，2019年同期为-1.65亿元，同比增长132.7%[116] - 2020年半年度期初归属于母公司所有者权益小计为28.54亿元，所有者权益合计为29.15亿元[121] - 2020年半年度本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益小计减少9594万元，所有者权益合计减少9868万元[121] - 2020年半年度期末归属于母公司所有者权益小计为27.58亿元，所有者权益合计为28.16亿元[122] - 2019年半年度期初归属于母公司所有者权益小计为28.08亿元，所有者权益合计为28.86亿元[122] - 2019年半年度本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益小计增加3091万元，所有者权益合计增加1622万元[122] - 2020年半年度专项储备本期提取1259万元，本期使用1215万元，变动额为44万元[122] - 2020年半年度综合收益总额使归属于母公司所有者权益小计减少9638万元，所有者权益合计减少9913万元[121] - 2019年半年度综合收益总额使归属于母公司所有者权益小计增加2855万元，所有者权益合计增加2590万元[122] - 2020年半年度实收资本（或股本）为5.56亿元，与期初无变化[121][122] - 2020年半年度资本公积为26.67亿元，与期初无变化[121][122] - 2020年半年度所有者投入和减少资本中其他项为2041588.19元，变动后为-10000000元[124] - 2020年专项储备本期提取13182366.30元，本期使用12860717.56元，期末余额321648.74元[124] - 2020年半年度综合收益总额减少156090494.14元[126] - 2020年半年度未分配利润减少482223.06元，所有者权益合计减少482223.06元[127] 业务线相关 - 公司主要业务涉及重卡、专用车及汽车零部件的研发、生产与销售[22] - 专用车业务采购实行ERP管理模式，将采购、生产、销售紧密结合[22] - 公司重卡及专用车业务销售以经销为主、直销为辅，推行4S店经销[25] - 专用车业务大部分产品采用“以销定产”模式，部分常用车型保留备货[24] - 重卡业务主要采取“以销定产”模式，淡季对标准化产品生产备货[24] - 公司建立产、学、研一体化技术创新体系，拥有完整产业链和完善营销与售后服务网络[30] - 2020年上半年公司累计销售中重卡9344辆，较上年同期下降7.36%；累计销售专用车上装7060辆，较上年同期增长12.38%[35] - 公司主要从事专用汽车等生产销售、车辆维修及保险等业务[130] 商用车产销数据 - 2009年商用车产、销量分别增加至340.72万辆和331.35万辆，增速分别为30.68%、26.23%[27] - 2010年商用车产量增加近100万辆，增速为28.19%[27] - 2018年商用车产销427.98万辆和437.08万辆，同比增长1.69%和5.05%，增速分别比上年回落12.13个百分点和8.90个百分点[28] - 2019年商用车产销436.00万辆和432.40万辆，产量同比增长1.90%，销量同比下降1.10%[29] - 2020年上半年商用车产销235.90万辆和238.40万辆，同比分别增长9.50%和8.60%[29] 非经常性损益 - 非经常性损益合计14,950,271.45元，其中非流动资产处置损益为 -1,165,703.79元，计入当期损益的政府补助为18,396,980.48元等[23] 子公司相关 - 公司拟对上海徽融增资1.06亿元，增资后持股74.25%；福瑞投资拟增资3400万元，增资后持股15.00%；增资完成后上海徽融注册资本增至4亿元，公司直接和间接合计持股89.25%[43] - 华菱汽车为公司全资子公司，注册资本5亿元，期末总资产84.08亿元，期末净资产28.75亿元，本期净利润 - 1008.16万元[44] - 星马专汽为公司全资子公司，注册资本1.2亿元，期末总资产8.30亿元，期末净资产1.70亿元，本期净利润2945.71万元[45] - 公司本期纳入合并范围的子公司有15家，部分子公司持股比例为100%，上海徽融直接持股73.46%、间接持股10.00%，湖南华菱间接持股75.00%，湖南星马间接持股66.67%等[131][1

财务数据关键指标变化 - 资产、净资产与股东权益 - 本报告期末总资产130.32亿元，较上年度末增长4.84%；归属于上市公司股东的净资产27.45亿元，较上年度末减少3.82%[6] - 2020年3月31日公司流动资产合计76.81亿元，2019年12月31日为69.60亿元[16][17] - 2020年3月31日非流动资产合计53.51亿元，2019年12月31日为54.71亿元[17] - 2020年3月31日负债合计102.29亿元，2019年12月31日为95.16亿元[18] - 2020年3月31日所有者权益合计28.03亿元，2019年12月31日为29.15亿元[18] - 2020年3月31日资产总计88.21亿元，较2019年12月31日的85.18亿元增长3.56%[20][21] - 2020年3月31日流动资产合计55.05亿元，较2019年12月31日的51.99亿元增长5.88%[20] - 2020年3月31日流动负债合计60.65亿元，较2019年12月31日的56.88亿元增长6.62%[21] - 2020年3月31日应收账款24.43亿元，较2019年12月31日的20.80亿元增长17.43%[20] - 2020年3月31日预付款项1.52亿元，较2019年12月31日的0.75亿元增长103.99%[20] - 2020年1月1日资产总计为12,430,585,890.22元，负债合计为9,515,544,079.75元，所有者权益合计为2,915,041,810.47元[34][35][36] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动资产合计均为51.9930450444亿美元[37] - 2019年12月31日和2020年1月1日非流动资产合计均为33.184953599亿美元[38] - 2019年12月31日和2020年1月1日资产总计均为85.1779986434亿美元[38] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动负债合计均为56.8788969414亿美元[38] - 2019年12月31日和2020年1月1日负债合计均为56.8788969414亿美元[38] - 2019年12月31日和2020年1月1日所有者权益（或股东权益）均为28.299101702亿美元[39] - 2019年12月31日和2020年1月1日负债和所有者权益（或股东权益）总计均为85.1779986434亿美元[39] 财务数据关键指标变化 - 营业收入与利润 - 年初至报告期末营业收入10.70亿元，较上年同期减少44.15%；归属于上市公司股东的净利润-1.10亿元，较上年同期减少1941.73%[6] - 加权平均净资产收益率为-3.92%，较上年减少4.13个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为-0.20元/股，较上年减少2100.00%[6] - 报告期内公司营业收入为10.70亿元，较上年度期末的19.17亿元减少44.15%，主要因产品销量减少[12] - 营业成本为9.48亿元，较上年度期末的16.45亿元减少42.38%，原因是产品销量减少[12] - 销售费用为4439.48万元，较上年度期末的6663.89万元减少33.38%，因送车费减少[12] - 其他收益为1020.89万元，较上年度期末的632.59万元增加61.38%，因本期收到政府补助金额增加[12] - 2020年第一季度营业总收入10.70亿元，较2019年第一季度的19.17亿元下降44.14%[23] - 2020年第一季度营业总成本11.26亿元，较2019年第一季度的18.56亿元下降39.34%[23] - 2020年第一季度净利润为-1.13亿元，而2019年第一季度为0.50亿元[24] - 2020年第一季度销售费用4439.48万元，较2019年第一季度的6663.89万元下降33.38%[23] - 2020年第一季度管理费用4603.70万元，较2019年第一季度的5353.04万元下降13.99%[23] - 2020年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为-1.098106802亿元，2019年同期为610.652102万元[25] - 2020年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.2元/股，2019年同期均为0.01元/股[25] - 2020年第一季度营业收入为9.3891799398亿元，2019年同期为16.9730419146亿元[25] - 2020年第一季度营业利润为-7264.593858万元，2019年同期为-1872.03556万元[25] - 2020年第一季度净利润为-7360.531503万元，2019年同期为-1880.020962万元[26] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1240.67万元，上年同期为 - 9137.41万元，因购买商品、接受劳务支付的现金减少[13] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1629.45万元，上年同期为1.49亿元，减少110.96%，因偿还债务支付的现金增加[13] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1240.669158万元，2019年同期为-9137.405729万元[29] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-7015.411594万元，2019年同期为-8610.057666万元[29] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-1629.453564万元，2019年同期为1.4865515442亿元[30] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为-7392.123392万元，2019年同期为-2863.431875万元[30] - 2020年第一季度末现金及现金等价物余额为4.0857867247亿元，2019年同期末为4.8465306869亿元[30] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为483,664,395.65元，2019年第一季度为953,366,619.72元，同比下降49.27%[31] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计为525,039,052.82元，2019年第一季度为1,001,720,042.40元，同比下降47.59%[31] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计为668,488,359.84元，2019年第一季度为351,186,661.11元，同比增长89.21%[31] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 143,449,307.02元，2019年第一季度为650,533,381.29元，同比下降122.05%[31] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计为5,667,781.54元，2019年第一季度为3,615,392.44元，同比增长56.77%[31] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计为2,949,394.68元，2019年第一季度为477,603.09元，同比增长517.54%[32] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计为106,950,802.50元，2019年无相关数据[32] - 2020年第一季度筹资活动现金流出小计为13,755,059.92元，2019年为445,891,858.04元，同比下降97.36%[32] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 47,304,170.10元，2019年为207,504,184.24元，同比下降122.79%[32] 财务数据关键指标变化 - 其他项目 - 截止报告期末股东总数为32092户[8] - 前十名股东中，马鞍山华神建材工业有限公司持股6054.48万股，占比10.89%；吴吉林持股2692.61万股，占比4.85%[8] - 非经常性损益合计875.50万元，其中计入当期损益的政府补助为1035.39万元[8] - 应收款项融资期末为1.96亿元，较上年度期末减少42.77%，原因是本期用票据结算的货款金额减少[10] - 其他流动资产期末为8577.05万元，较上年度期末增加47.49%，原因是增值税留抵税额增加[10] - 预收款项期末为6759.42万元，较上年度期末减少100.00%，原因是执行新收入准则重分类至合同负债[10] - 应交税费期末为1731.32万元，较上年度期末减少73.44%，原因是应交增值税减少[11] - 预收款项从2019年12月31日的2250.914808万美元调整为2020年1月1日的0，调整数为 - 2250.914808万美元[38] - 合同负债从2019年12月31日的0调整为2020年1月1日的1991.960007万美元，调整数为1991.960007万美元[38] - 其他流动负债从2019年12月31日的2783.144009万美元调整为2020年1月1日的3042.09881万美元，调整数为258.954801万美元[38]

公司基本信息 - 公司法定代表人为刘汉如[15] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为华菱星马，代码为600375[19] - 公司主要业务涉及重卡、专用车及汽车零部件的研发、生产与销售[31] - 公司控股股东为安徽星马汽车集团有限公司[157] - 公司实际控制人为马鞍山市人民政府[158] 财务数据关键指标变化 - 公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为43,265,842.12元，截至2019年12月31日，公司未分配利润为 - 471,096,243.88元，母公司未分配利润为 - 503,487,245.79元[5] - 公司2019年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本[5] - 2019年基本每股收益为0.08元/股，较2018年的0.11元/股减少27.27%[23] - 2019年稀释每股收益为0.08元/股，较2018年的0.11元/股减少27.27%[23] - 2019年扣除非经常性损益后的基本每股收益为 - 0.05元/股，较2018年的0.002元/股减少2600.00%[23] - 2019年加权平均净资产收益率为1.53%，较2018年的2.14%减少0.61个百分点[23] - 2019年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 - 1.05%，较2018年的0.05%减少1.10个百分点[23] - 2019年营业收入63.83亿元，较2018年的72.92亿元减少12.47%[25] - 2019年归属于上市公司股东的净利润4326.58万元，较2018年的5948.80万元减少27.27%[25] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 2960.17万元，较2018年的132.17万元减少2339.71%[25] - 2019年经营活动产生的现金流量净额10.14亿元，2018年为 - 3.94亿元[25] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产28.54亿元，较2018年末的28.08亿元增加1.62%[25] - 2019年末总资产124.31亿元，较2018年末的124.85亿元减少0.44%[25] - 2019年非经常性损益合计7286.76万元，2018年为5816.64万元，2017年为5438.88万元[27] - 应收款项融资期初余额2.02亿元，期末余额3.42亿元，当期变动1.40亿元[29] - 其他权益工具投资期末余额2500万元，当期变动2500万元[29] - 2019年公司实现营业收入63.83亿元，较上年同期下降12.47%；归属于上市公司股东的净利润4326.58万元，较上年同期下降27.27%[60] - 截至2019年12月31日，公司总资产124.31亿元，较年初下降0.44%；归属于上市公司股东的净资产28.54亿元，较年初增长1.62%[61] - 2019年公司营业成本54.69亿元，较上年同期下降13.46%；销售费用2.82亿元，较上年同期下降0.46%[63] - 2019年公司管理费用2.15亿元，较上年同期下降0.26%；研发费用1.77亿元，较上年同期下降10.48%[63] - 2019年公司财务费用8362.75万元，较上年同期下降10.42%；经营活动产生的现金流量净额10.14亿元，上年同期为 - 3.94亿元[63] - 2019年公司投资活动产生的现金流量净额 - 4.36亿元，上年同期为 - 4.60亿元；筹资活动产生的现金流量净额 - 6.08亿元，较上年同期下降151.81%[63] - 加工制造业营业收入61.00亿元，营业成本52.03亿元，毛利率14.71%，营业收入同比减少13.77%，营业成本同比减少15.05%，毛利率增加1.29个百分点[65] - 销售费用2.82亿元，同比减少0.46%；管理费用2.15亿元，同比减少0.26%；研发费用1.77亿元，同比减少10.48%；财务费用0.84亿元，同比减少10.42%[71] - 本期费用化研发投入1.77亿元，资本化研发投入1.85亿元，研发投入合计3.62亿元，研发投入总额占营业收入比例5.68%[72] - 经营活动产生的现金流量净额10.14亿元，上年同期为 - 3.94亿元；投资活动产生的现金流量净额 - 4.36亿元，上年同期为 - 4.60亿元；筹资活动产生的现金流量净额 - 6.08亿元，上年同期为11.74亿元，筹资活动现金流量净额变动比例 - 151.81%[73][74] - 2019年度公司实现营业收入63.83亿元，归属于上市公司股东的净利润4326.58万元，非经常性损益项目合计7286.76万元[75] - 应收票据本期期末数为950,000元，占总资产0.01%，较上期期末变动 - 99.54%[76] - 应收款项融资本期期末数为341,935,918.77元，占总资产2.75%[76] - 在建工程本期期末数为383,138,509.48元，占总资产3.08%，较上期期末变动32.25%[76] - 2016 - 2019年度公司主营业务毛利率分别为12.45%、15.02%、13.53%及14.97%[107] - 2016 - 2019年度公司资产负债率（合并报表口径）分别为71.72%、73.41%、76.88%及76.55%[107] - 2019年现金分红数额（含税）为4326.584212万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0%[110] - 2018年现金分红数额（含税）为5948.802925万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0%[110] 各条业务线数据关键指标变化 - 2009年商用车产、销量分别为340.72万辆和331.35万辆，增速分别为30.68%、26.23%[36] - 2010年商用车产量增加近100万辆，增速为28.19%[36] - 2018年商用车产销分别为427.98万辆和437.08万辆，同比增长1.69%和5.05%[37] - 2019年商用车产销分别为436.00万辆和432.40万辆，产量同比增长1.90%，销量同比下降1.10%[37] - 2019年货车产销分别为388.80万辆和385.00万辆，产量同比增长2.60%，销量同比下降0.90%[38] - 2019年重型货车产销分别为119.30万辆和117.40万辆，同比分别增长7.30%和2.30%[38] - 2019年商用车前十家企业共销售321.20万辆，占商用车销量的74.30%[38] - 2019年货车占商用车销量的89.04%[38] - 2019年重型货车销量前十家企业合计销量113.58万辆，所占比重96.75%[41] - 2019年公司中重卡销售16,795辆，较上年同期下降17.19%；专用车上装销售12,001台，较上年同期下降8.35%[60] - 中重卡生产量17730辆，销售量16795辆，库存量3934辆，生产量同比减少14.69%，销售量同比减少17.19%，库存量同比增加29.24%[67] - 融资租赁营业收入5699.76万元，营业成本3258.92万元，毛利率42.82%，营业收入同比增加4.47%，营业成本同比减少18.15%，毛利率增加15.80个百分点[65] - 安徽华菱汽车有限公司设计产能30,000辆，报告期内产能17,730辆，产能利用率59.10%[81] - 中重卡（含非完整车辆）本年累计销量16,795辆，去年累计20,281辆，累计同比增减 - 17.19%；本年累计产量17,730辆，去年累计20,783辆，累计同比增减 - 14.69%[82] - 天然气重卡本年累计销量802辆，去年累计1,080辆，累计同比增减 - 25.74%；本年累计产量622辆，去年累计1,063辆，累计同比增减 - 41.49%[86] - 新能源汽车天然气重卡收入262,380,158.36元，纯电动卡车收入65,445,574.65元，补贴均为0[88] 公司经营策略与发展 - 公司奉行“技术引进、自主创新”原则，与多院校和企业建立合作关系形成产、学、研一体化技术创新体系[49] - 公司兼具重卡底盘、重卡整车和专用车生产资质，研发、生产配套核心零部件，形成完整商用车产业链[49] - 公司建立营销队伍网络，实行差异化营销策略，拓展金融按揭销售渠道，建立完善售后服务网络[49] - 公司拥有星马专用车和华菱重卡两大安徽省名牌产品，不断推出新产品并加强品牌宣传[51] - 公司坚持以人为本人才理念，以优惠政策等吸引人才，实施与业绩挂钩薪资政策[51] - 公司技术中心通过业绩评估机制选拔核心人员进入中层管理层，内部管理竞争上岗、动态管理[51] - 2019年公司完成企业标准制定并发布21项，参与多项国家及行业标准的研制[56] - 2019年下半年公司组织轻量化法规搅拌车和散装半挂车全国性巡展1000余站次，国六新产品巡展及支持经销商各类客户终端市场活动近100场次[56] - 2019年公司批准新建服务站58家、配件中心库25家[57] - 公司将立足自主品牌建设，向核心零部件生产领域延伸，完善产业链[105] - 2020年公司将坚持市场转型、技术创新、推进生产制造体系转型升级和管理方式创新[106] 行业政策与竞争 - 2010年工信部要求重型货车年产能不少于1万辆，中型货车不少于5万辆，轻型货车不少于10万辆[40] - 到2025年新能源汽车新车销量占比达25%左右[44] - 重卡底盘占专用车成本70%以上[47] - 2019年前十大重卡企业销量占总销量的96.85%，新参与者难进入[100] - 工信部要求重卡制造企业年产能不少于1万辆[100] - 重卡行业竞争主要体现在存量企业之间[100] - 大型重卡企业近年销量均在10万辆以上[101] - 专用汽车底盘在生产成本中占比一般在70%以上[103] - 重卡行业未来竞争关键在于构筑核心零部件供应体系[101] - 专用车行业未来竞争取决于专用车底盘的生产[103] 公司股权与子公司相关 - 公司拟与河北建投、龙冈公司设立合资公司，注册资本20,000万元，公司认缴6,000万元，持股30%[89] - 公司在深圳设立全资子公司，注册资本2,000万元，公司认缴2,000万元，持股100%[91] - 福马零部件受让福亨内饰20%股权，转让价格1,000万元，完成后持股80%[92] - 兴蒙星马注册资本5000万元，星马专汽认缴2000万元持股40%，兴蒙投资和华威汽车各认缴1500万元持股30%[93] - 汇荣能源注册资本500万元，华菱汽车认缴245万元持股49%，瑞珑科技认缴255万元持股51%，华菱汽车已实缴245万元[94] - 融和电科注册资本5亿元，公司认缴2500万元持股5%，中电投融和认缴1.75亿元持股35%等[95][96] - 华菱汽车注册资本5亿元，期末总资产71.55亿元，期末净资产28.86亿元，本期净利润5299.08万元[98] - 星马专汽注册资本1.2亿元，期末总资产5.23亿元，期末净资产7347.32万元，本期净利润4252.92万元[98] - 福马零件注册资本1亿元，期末总资产4.09亿元，期末净资产1.82亿元，本期净利润686.46万元[98] - 上海徽融注册资本2.6亿元，公司持股83.46%，期末总资产9.28亿元，期末净资产2.67亿元，本期净利润 - 3721.69万元[98] 公司承诺事项 - 若华菱汽车15%所得税优惠政策在2014年年度报告公告之日前被取消，改为适用25%的所得税税率，评估值差额计20040.26万元，承诺方按持股比例以1元价格回购股份补偿[111] - 史正富若违反不谋求上市公司实际控制的承诺，公司将以1元价格回购其持有的1000万股股份并注销[111] - 安徽星马汽车集团有限公司等9名发行对象认购的发行人股份，自发行结束之日起36个月内不转让[111] - 安徽星马汽车集团有限公司等承诺解决同业竞争问题，自2009年11月27日起长期有效[112] - 安徽星马汽车集团有限公司等承诺规范关联交易，自2009年11月27日起长期有效[112] - 安徽星马汽车集团有限公司等承诺保证发行人在人员、资产等方面独立，自2009年11月27日起长期有效[112] - 安徽星马汽车集团有限公司等承诺承担华菱汽车改制时净资产低于注册资本的法律风险，自2009年11月27日起长期有效[112] - 安徽星马汽车集团有限公司承诺若华菱汽车改制时量化给职工的5857.06万元效益工资需缴纳“三险一金”，将承担相应部分[112] - 承诺方原持有湖南星马汽车有限公司66.7%股权，将在合适时注入上市公司[113] 会计准则与政策执行 - 2019

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产130.43亿元，较上年度末增长4.46%；归属于上市公司股东的净资产28.21亿元，较上年度末增长0.45%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月），经营活动产生的现金流量净额6.41亿元，较上年同期减少14.36%；营业收入49.81亿元，较上年同期减少1.09%；归属于上市公司股东的净利润1028.92万元，较上年同期减少30.65%[6] - 加权平均净资产收益率0.37%，较上年减少0.17个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，较上年减少33.33%[6] - 2019年9月30日公司资产总计130.43亿元，较2018年12月31日的124.85亿元增长4.47%[25][27] - 2019年9月30日流动资产合计76.33亿元，较2018年12月31日的70.85亿元增长7.72%[25] - 2019年9月30日非流动资产合计54.10亿元，较2018年12月31日的54.00亿元增长0.17%[25] - 2019年9月30日负债合计101.60亿元，较2018年12月31日的95.99亿元增长5.84%[26] - 2019年9月30日流动负债合计95.29亿元，较2018年12月31日的89.37亿元增长6.63%[26] - 2019年9月30日非流动负债合计6.31亿元，较2018年12月31日的6.61亿元下降4.63%[26] - 2019年9月30日所有者权益合计28.82亿元，较2018年12月31日的28.86亿元下降0.14%[27] - 2019年9月30日母公司流动资产合计55.55亿元，较2018年12月31日的59.87亿元下降7.22%[29] - 2019年9月30日货币资金为31.08亿元，较2018年12月31日的26.16亿元增长18.80%[24] - 2019年9月30日应收账款为25.52亿元，较2018年12月31日的23.86亿元增长7.05%[25] - 2019年前三季度营业总收入为49.8126846413亿美元，2018年前三季度为50.3593789465亿美元，有所下降[33] - 2019年前三季度营业总成本为48.7787531460亿美元，2018年前三季度为49.5093429671亿美元，有所下降[33] - 2019年第三季度营业利润为 - 0.1532518071亿美元，2018年第三季度为 - 0.2997002290亿美元，亏损减少[34] - 2019年前三季度利润总额为0.0973402944亿美元，2018年前三季度为0.1632152496亿美元，有所下降[34] - 2019年前三季度营业收入为4369790273.01元，2018年前三季度为4460591315.78元[38] - 2019年第三季度营业成本为934871057.89元，2018年第三季度为1069454351.21元[38] - 2019年前三季度销售费用为111654879.98元，2018年前三季度为96881024.46元[38] - 2019年前三季度财务费用为3812601.10元，2018年前三季度为27055775.38元[38] - 2019年第三季度信用减值损失为7120739.25元，2018年第三季度为 - 25030519.56元[39] - 2019年第三季度资产减值损失为19337970.41元，2018年第三季度为23057160.32元[39] - 2019年第三季度营业利润为23782350.77元，2018年第三季度为38192858.22元[39] - 2019年第三季度基本每股收益为 - 0.03元/股，2018年第三季度为 - 0.05元/股[36] - 2019年前三季度综合收益总额为23,591,528.08元，2018年对应数据为38,296,023.77元[40] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为3,956,903,993.96元，2018年为3,254,460,700.37元，同比增长约21.58%[41] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计为3,999,377,241.01元，2018年为3,272,506,223.52元，同比增长约22.21%[41] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计为3,358,108,723.96元，2018年为2,523,710,299.28元，同比增长约33.06%[43] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为641,268,517.05元，2018年为748,795,924.24元，同比下降约14.36%[43] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计为199,817,444.62元，2018年为23,377,761.86元，同比增长约754.74%[43] - 2019年前三季度投资活动现金流出小计为398,925,836.31元，2018年为144,970,817.25元，同比增长约175.20%[43] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计为3,125,291,913.26元，2018年为1,799,986,850.49元，同比增长约73.63%[43] - 2019年前三季度筹资活动现金流出小计为3,416,032,980.71元，2018年为2,263,237,829.06元，同比增长约50.93%[43] - 2019年前三季度现金及现金等价物净增加额为150,118,187.49元，2018年为163,513,648.69元，同比下降约8.20%[44] 非经常性损益数据 - 非流动资产处置损益本期金额 - 147.55万元，年初至报告期末 - 1565.80万元；计入当期损益的政府补助本期金额1676.45万元，年初至报告期末4689.99万元[8] 股东情况 - 截止报告期末股东总数40505户；前十名股东中，马鞍山华神建材工业有限公司持股6054.48万股，占比10.89%[9] 资产负债项目关键指标变化 - 应收票据本报告期末5257.61万元，较上年度期末减少74.29%，因本期以票据结算货款金额减少[11] - 预付款项本报告期末8360.77万元，较上年度期末增长48.70%，因预付货款增加[11] - 在建工程本报告期末4.77亿元，较上年度期末增长64.59%，因本期在安装设备增加[11] - 开发支出本报告期末3.48亿元，较上年度期末增长69.05%，因发动机研发项目投入增加[11] - 应付职工薪酬本报告期末1805.59万元，较上年度期末减少46.91%，因公司计提尚未发放的工资减少[12] 收益类科目关键指标变化 - 研发费用从86,677,776.80元增至118,580,909.26元，增幅36.81%[13] - 其他收益从30,933,470.61元增至45,286,423.09元，增幅46.40%[13] - 营业外收入从1,007,491.58元增至4,172,771.89元，增幅314.17%[13] 公司资本运作 - 公司拟非公开发行不超5,700万股，募资不超31,749.00万元实施员工持股计划[14] - 公司出资2,000万元设立深圳华菱星马汽车销售有限公司，持股100%[16] - 福马零部件1,000万元受让福亨内饰20%股权，完成后持股80%[17] - 兴蒙星马注册资本5,000万元，星马专汽出资2,000万元持股40%[18] - 汇荣能源注册资本500万元，华菱汽车出资245万元持股49%[19] - 融合电科注册资本5亿元，公司出资2,500万元持股5%[21] 第三季度特定项目关键指标变化 - 2019年第三季度长期股权投资为30.8046924128亿美元，较之前的30.6046924128亿美元有所增加[30] - 2019年第三季度投资性房地产为1.3027913476亿美元，较之前的1.5639671637亿美元有所减少[30] - 2019年第三季度固定资产为0.5341038316亿美元，较之前的0.5905307804亿美元有所减少[30] - 2019年第三季度短期借款为4.98亿美元，较之前的4.73亿美元有所增加[30] - 2019年第三季度应付票据为31.9831124702亿美元，较之前的29.7856757154亿美元有所增加[30] - 2019年第三季度应付账款为8.1611134650亿美元，较之前的17.8633361008亿美元有所减少[30] - 2019年第三季度所得税费用为5282375.58元，较2018年第三季度的1104532.75元增加4179247.67元[35] - 2019年第三季度净利润为 - 20361008.07元，2018年第三季度为 - 31174248.90元[35]

利润分配情况 - 本报告期公司不进行利润分配及资本公积金转增股本[4] - 半年度拟定每10股送红股数为0股，每10股派息数（含税）为0元，每10股转增数为0股[56] 资金占用与担保合规情况 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金和违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] 整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入为38.05亿元，上年同期为36.99亿元，同比增长2.87%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2856.51万元，上年同期为4074.49万元，同比下降29.89%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为461.04万元，上年同期为1205.53万元，同比下降61.76%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为2.97亿元，上年同期为5.39亿元，同比下降44.84%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为28.39亿元，上年度末为28.08亿元，同比增长1.10%[20] - 本报告期末总资产为129.20亿元，上年度末为124.85亿元，同比增长3.48%[20] - 本报告期基本每股收益为0.05元/股，上年同期为0.07元/股，同比下降28.57%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.01%，上年同期为1.47%，减少0.46个百分点[22] - 2019年上半年公司实现营业收入380,478.77万元，同比增长2.87%；净利润2,856.51万元，同比下降29.89%；扣非净利润461.04万元，同比下降61.76%[36] - 财务报表科目中，营业成本3,262,511,087.71元，同比增长3.16%；销售费用139,880,713.33元，同比增长10.56%；管理费用111,883,220.46元，同比增长15.74%；财务费用57,761,740.63元，同比下降11.31%；研发费用88,704,301.32元，同比增长4.51%；经营活动现金流净额297,217,608.57元，同比下降44.84%[38] - 2019年6月30日货币资金为2,742,810,644.47元，2018年12月31日为2,616,022,888.24元[104] - 2019年6月30日应收票据为62,733,736.23元，2018年12月31日为204,476,207.34元[104] - 2019年6月30日应收账款为2,885,653,161.93元，2018年12月31日为2,385,784,156.37元[104] - 2019年6月30日流动资产合计为7,605,451,916.89元，2018年12月31日为7,084,975,677.53元[104] - 2019年6月30日长期应收款为860,703,397.55元，2018年12月31日为829,378,869.16元[104] - 公司2019年6月30日资产总计129.20亿元，较2018年12月31日的124.85亿元增长3.48%[105][107] - 2019年6月30日非流动资产合计53.15亿元，较2018年12月31日的54.00亿元下降1.58%[105] - 2019年6月30日流动负债合计94.06亿元，较2018年12月31日的89.37亿元增长5.25%[106] - 2019年6月30日负债合计100.18亿元，较2018年12月31日的95.99亿元增长4.36%[106] - 2019年6月30日所有者权益合计29.03亿元，较2018年12月31日的28.86亿元增长0.56%[106][107] - 母公司2019年6月30日资产总计93.07亿元，较2018年12月31日的92.67亿元增长0.44%[109] - 母公司2019年6月30日流动资产合计60.14亿元，较2018年12月31日的59.87亿元增长0.46%[109] - 母公司2019年6月30日非流动资产合计32.93亿元，较2018年12月31日的32.80亿元增长0.40%[109] - 母公司2019年6月30日短期借款3.13亿元，较2018年12月31日的4.73亿元下降33.83%[109] - 母公司2019年6月30日应付票据31.88亿元，较2018年12月31日的29.79亿元增长7.02%[109] - 2019年上半年营业总收入为38.05亿元，2018年同期为36.99亿元，同比增长2.86%[112] - 2019年上半年营业总成本为36.90亿元，2018年同期为35.64亿元，同比增长3.52%[112] - 2019年上半年营业利润为2165.28万元，2018年同期为4583.20万元，同比下降52.76%[113] - 2019年上半年利润总额为2481.27万元，2018年同期为4639.12万元，同比下降46.51%[113] - 2019年上半年净利润为2591.58万元，2018年同期为4194.88万元，同比下降38.22%[113] - 2019年上半年归属于母公司股东的净利润为2856.51万元，2018年同期为4074.49万元，同比下降30.04%[113] - 2019年上半年少数股东损益为 - 264.93万元，2018年同期为120.39万元，同比下降319.90%[113] - 2019年上半年综合收益总额为2590.24万元，2018年同期为4185.31万元，同比下降38.11%[114] - 2019年上半年基本每股收益为0.05元/股，2018年同期为0.07元/股，同比下降28.57%[114] - 2019年上半年稀释每股收益为0.05元/股，2018年同期为0.07元/股，同比下降28.57%[114] - 2019年半年度营业收入为33.90亿元，2018年半年度为33.25亿元，同比增长1.98%[116] - 2019年半年度营业利润为990.42万元，2018年半年度亏损1244.94万元[116] - 2019年半年度净利润亏损48.22万元，2018年半年度亏损1234.26万元[116] - 2019年半年度经营活动现金流入小计为27.42亿元，2018年半年度为20.57亿元，同比增长33.26%[119] - 2019年半年度经营活动现金流出小计为24.45亿元，2018年半年度为15.18亿元，同比增长61.03%[119] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量净额为2.97亿元，2018年半年度为5.39亿元，同比下降44.96%[119] - 2019年半年度投资活动现金流入小计为1.61亿元，2018年半年度为819.96万元，同比增长1865.46%[120] - 2019年半年度投资活动现金流出小计为2.73亿元，2018年半年度为1.17亿元，同比增长131.90%[120] - 2019年半年度筹资活动现金流入小计为21.14亿元，2018年半年度为21.92亿元，同比下降3.55%[120] - 2019年半年度筹资活动现金流出小计为24.65亿元，2018年半年度为23.86亿元，同比增长3.22%[120] - 2019年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为24.95亿元，2018年半年度为18.89亿元[122] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量净额为1.25亿元，2018年半年度为2.87亿元[122] - 2019年半年度投资活动产生的现金流量净额为161.12万元，2018年半年度为502.78万元[123] - 2019年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3451.73万元，2018年半年度为 - 2.63亿元[123] - 2019年半年度现金及现金等价物净增加额为9229.65万元，2018年半年度为2892.29万元[123] - 2019年半年度末现金及现金等价物余额为2.66亿元，2018年半年度末为1.51亿元[123] - 2019年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为1622.40万元[126] - 2019年半年度综合收益总额为2590.24万元[126] - 2019年半年度所有者投入和减少资本为 - 1000.00万元[126] - 2019年半年度专项储备本期提取1318.24万元，本期使用1286.07万元[129] - 本年期初所有者权益合计为2,829,092,569.83元[130] - 本期增减变动金额为42,400,283.10元[130] - 综合收益总额为41,853,090.74元[130] - 专项储备本期提取11,670,382.21元，本期使用11,123,189.85元[131] - 本期期末所有者权益合计为2,871,492,852.93元[131] - 母公司上年期末所有者权益合计为2,774,733,576.28元[133] - 母公司本年期初所有者权益合计为2,774,733,576.28元[133] - 母公司本期增减变动金额为 - 482,223.06元[133] - 母公司综合收益总额为 - 482,223.06元[133] - 母公司本期期末所有者权益合计为2,774,251,353.22元[135] - 2019年上半年公司股本为555,740,597元，上年期末余额与此相同[136] - 2019年上半年综合收益总额减少12,342,638.89元，导致所有者权益减少相同金额[136] - 2019年上半年期末所有者权益为2,752,866,398.33元，较期初减少12,342,638.89元[136][137] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计23,954,715.58元，其中非流动资产处置损益为-14,182,534.07元，计入当期损益的政府补助为30,135,310.10元，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为6,881,637.25元，其他营业外收入和支出为1,698,935.20元，少数股东权益影响额为-196,445.67元，所得税影响额为-382,187.23元[23] 业务范围与模式 - 公司主要业务涉及重卡、专用车及汽车零部件的研发、生产与销售，产品涵盖重卡底盘、整车、多种专用车及发动机等核心零部件[25] - 专用车业务采购实行ERP管理模式，重卡业务采购实行供应链管理模式[26] - 专用车和重卡业务生产均以“以销定产”为主，专用车部分常用车型备货，重卡淡季对标准化产品备货[27] - 公司重卡及专用车业务销售以经销为主、直销为辅，推行4S店经销，用金融工具促进销售[28] 行业情况 - 公司属于汽车制造行业中的商用车行业，载货汽车子行业，行业竞争激烈、集中度高、规模效应明显[28][30] - 2009年商用车产、销量分别增加至340.72万辆和331.35万辆，增速分别为30.68%、26.23%[30] - 2010年商用车产量增加近100万辆，增速为28.19%[30] - 2018年商用车产销427.98万辆和437.08万辆，同比增长1.69%和5.05%，增速分别比上年回落12.13和8.90个百分点[31] - 2019年上半年度商用车产销215.4万辆和219.6万辆，同比下降2.3%和4.1%[31] 财务报表科目变化 - 应收票据期末数62,733,736.23元，占总资产0.49%，较上期下降69.32%；在建工程期末数420,194,763.91元，占总资产3.25%，较上期增长45.04%[41] - 开发支出期末数291,902,630.01元，占总资产2.26%，较上期增长41.74%；递延所得税资产期末数25,980,376.15元，占总资产0.20%，较上期增长110.89%[42] - 其他非流动资产期末数64,5

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产137.52亿元，较上年度末增长10.15%[8] - 年初至报告期末营业收入19.17亿元，较上年同期增长30.49%[8] - 归属于上市公司股东的净利润595.54万元，较上年同期减少38.80%[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，较上年同期减少50.00%[8] - 2019年第一季度公司资产总计137.52亿元，较2018年末的124.85亿元增长10.15%[25] - 流动负债合计102.78亿元，较2018年末的89.37亿元增长15.01%[25] - 负债合计108.71亿元，较2018年末的95.99亿元增长13.25%[26] - 2019年第一季度营业总收入19.17亿元，2018年同期为14.69亿元，同比增长约30.41%[34] - 2019年第一季度营业总成本19.18亿元，2018年同期为14.75亿元，同比增长约29.99%[34] - 2019年第一季度净利润500.75万元，2018年同期为785.57万元，同比下降约36.26%[34] - 2019年第一季度归属于母公司股东的净利润595.54万元，2018年同期为973.12万元，同比下降约38.79%[35] - 2019年第一季度综合收益总额515.85万元，2018年同期为814.13万元，同比下降约36.64%[35] - 2019年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，2018年同期均为0.02元/股，同比下降50%[35] 公司部分资产负债项目关键指标变化 - 报告期末应收票据1.22亿元，较上年度期末减少40.19%[13] - 报告期末短期借款40.40亿元，较上年度期末增长30.82%[13] - 报告期末应交税费3649.69万元，较上年度期末减少47.50%[13] - 报告期末其他流动负债9722.46万元，较上年度期末增长32.07%[13] - 报告期末长期应付款7748.78万元，较上年度期末减少40.60%[13] - 2019年3月31日货币资金为31.21亿元，2018年12月31日为26.16亿元[24] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为32.06亿元，2018年12月31日为25.90亿元[24] - 2019年第一季度无形资产为8.06亿元，较2018年末的8.19亿元下降1.50%[25] - 开发支出为2.43亿元，较2018年末的2.06亿元增长17.75%[25] - 短期借款为40.40亿元，较2018年末的30.88亿元增长30.83%[25] - 应付票据及应付账款为53.52亿元，较2018年末的47.92亿元增长11.70%[25] 公司现金流量关键指标变化 - 2019年第一季度经营活动现金流量净额为-9137.41万元，上年同期为7979.74万元，减少214.51%[15] - 2019年第一季度投资活动现金流量净额为-9610.06万元，上年同期为-9021.87万元，减少6.52%[15] - 2019年第一季度筹资活动现金流量净额为14865.52万元，上年同期为-506.28万元，增加3036.22%[15] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计10.17亿元，2018年同期为8.74亿元，同比增长约16.33%[40] - 2019年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金8.63亿元，2018年同期为5.85亿元，同比增长约47.56%[40] - 2019年第一季度经营活动现金流出小计11.0792101353亿美元，较2018年第一季度的7.9392691951亿美元增长39.55%[41] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 9137.405729万美元，而2018年第一季度为7979.735605万美元[41] - 2019年第一季度投资活动现金流入小计705.575383万美元，较2018年第一季度的161.474368万美元增长337.08%[41] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 9610.057666万美元，2018年第一季度为 - 9021.871837万美元[41] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计10.4636333063亿美元，较2018年第一季度的3.4790789072亿美元增长200.76%[41] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为14865.515442万美元，2018年第一季度为 - 506.281029万美元[41] - 2019年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为6.5053338129亿美元，2018年第一季度为 - 5508.177314万美元[44] - 2019年第一季度母公司投资活动产生的现金流量净额为313.778935万美元，2018年第一季度为101.556341万美元[44] - 2019年第一季度母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 4.4589185804亿美元，2018年第一季度为 - 1203.147217万美元[44] - 2019年第一季度母公司现金及现金等价物净增加额为2.0750418424亿美元，2018年第一季度为 - 6661.746462万美元[45] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2019年3月31日资产总计96.73亿元，较2018年末的92.67亿元增长4.38%[29] - 母公司流动负债合计66.17亿元，较2018年末的61.92亿元增长6.87%[30] - 母公司负债合计69.17亿元，较2018年末的64.92亿元增长6.55%[30] - 2019年第一季度母公司营业收入16.97亿元，2018年同期为13.26亿元，同比增长约28.07%[38] - 2019年第一季度母公司净利润亏损1880.02万元，2018年同期亏损560.81万元，亏损扩大约235.23%[38] 公司股权及投资相关事项 - 股东总数为48051户[11] - 公司拟非公开发行不超过5700万股，募集资金不超3.17亿元实施员工持股计划[15] - 公司拟与河北建投、龙冈公司设立合资公司，注册资本2亿元，公司出资6000万元持股30%[16] - 公司拟设立深圳华菱星马，注册资本2000万元，公司持股100%[19] - 福马零部件受让福亨内饰20%股权，转让价1000万元，完成后持股80%[20] 公司财务费用关键指标变化 - 2019年第一季度财务费用为4247.90万元，上年同期为2504.82万元，增加69.59%[17]

财务数据关键指标变化 - 2018年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为59,488,029.25元，截至2018年12月31日，公司未分配利润为 - 514,362,086.00元，母公司未分配利润为 - 558,663,839.71元，拟不进行利润分配和资本公积转增股本[5] - 2018年公司营业收入为7,292,338,602.01元，较2017年的5,991,041,367.69元增长21.72%[22] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为59,488,029.25元，较2017年的55,854,541.82元增长6.51%[22] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,321,678.29元，较2017年的1,465,706.28元下降9.83%[22] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为 - 394,375,287.21元，较2017年的46,021,962.60元下降956.93%[22] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为2,807,986,794.66元，较2017年末的2,749,294,835.50元增长2.13%[23] - 2018年末总资产为12,485,171,894.43元，较2017年末的10,639,727,094.96元增长17.34%[23] - 2018年基本每股收益0.11元/股，较2017年的0.10元/股增长10%[24] - 2018年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.002元/股，较2017年的0.003元/股下降33.33%[24] - 2018年加权平均净资产收益率2.14%，较2017年增加0.09个百分点[24] - 2018年第一至四季度营业收入分别为14.69亿元、22.30亿元、13.37亿元、22.56亿元[26] - 2018年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为973.12万元、3101.37万元、 - 2590.89万元、4465.20万元[26] - 2018年非经常性损益合计5816.64万元，2017年为5438.88万元，2016年为3.77亿元[28] - 营业成本6,319,186,742.07元，同比增长23.37%；销售费用283,350,041.85元，同比增长22.87%；研发费用198,068,397.28元，同比增长51.75%；财务费用93,352,066.24元，同比增长31.89%[62] - 经营活动产生的现金流量净额为 -394,375,287.21元，同比下降956.93%；投资活动产生的现金流量净额为 -459,789,502.91元，同比下降43.94%；筹资活动产生的现金流量净额为1,174,317,824.38元，同比增长727.87%[62] - 2018年度公司实现营业收入729,233.86万元，同比增长21.72%；归属于上市公司股东的净利润5,948.80万元，同比增长6.51%[61] - 研发费用本期数198,068,397.28元，上年同期数130,527,068.61元，变动比例51.75%；财务费用本期数93,352,066.24元，上年同期数70,781,039.65元，变动比例31.89%；营业外支出本期数685,025.45元，上年同期数2,766,507.51元，变动比例 -75.24%[70] - 本期费用化研发投入198,068,397.28元，资本化研发投入133,879,016.21元，研发投入合计331,947,413.49元，研发投入总额占营业收入比例4.55%[72] - 经营活动产生的现金流量净额本期数 -394,375,287.21元，上年同期数46,021,962.60元，变动比例 -956.93%；投资活动产生的现金流量净额本期数 -459,789,502.91元，上年同期数 -319,438,752.27元，变动比例 -43.94%；筹资活动产生的现金流量净额本期数1,174,317,824.38元，上年同期数141,848,094.47元，变动比例727.87%[73] - 2018年度公司实现营业收入7,292,338,602.01元，归属于上市公司股东的净利润59,488,029.25元，非经常性损益项目合计58,166,350.96元[74] - 货币资金本期期末数2,616,022,888.24元，占总资产20.95%，较上期期末变动比例72.15%；短期借款本期期末数3,088,347,256.00元，占总资产24.74%，较上期期末变动比例116.57%[76][77] - 2018年现金分红数额为59488029.25元，占净利润比率为0%[103] - 2017年现金分红数额为55854541.82元，占净利润比率为0%[103] - 2016年现金分红数额为75548176.96元，占净利润比率为0%[103] - 截至2018年12月31日，公司应收账款账面余额为29.2784918674亿元，坏账准备余额为5.4206503037亿元[185] - 截至2018年12月31日，公司存货账面余额为19.3972321986亿元，跌价准备余额为2.4731643643亿元，本期计提3866.768328万元[186] - 2018年末公司货币资金期末余额为26.1602288824亿元，期初余额为15.1959084638亿元[194] - 2018年末公司应收票据及应收账款期末余额为25.9026036371亿元，期初余额为21.8515384629亿元[194] - 2018年末公司应收票据期末余额为2.0447620734亿元，期初余额为2.6892645273亿元[194] - 2018年末公司应收账款期末余额为23.8578415637亿元，期初余额为19.1622739356亿元[194] - 2018年末公司预付款项期末余额为5622.46091万元，期初余额为4421.6498万元[194] - 2018年末公司其他应收款期末余额为7565.388047万元，期初余额为3166.090591万元[194] - 2018年末公司存货期末余额为16.9240678343亿元，期初余额为14.8961146417亿元[194] - 2018年末公司流动资产合计期末余额为70.8497567753亿元，期初余额为53.4754379189亿元[194] - 公司2018年末资产总计124.85亿元，较期初106.40亿元增长17.34%[195] - 2018年末流动负债合计89.37亿元，较期初74.38亿元增长20.15%[195] - 非流动负债合计从期初3.73亿元增长至6.61亿元，增幅77.00%[196] - 所有者权益合计28.86亿元，较期初28.29亿元增长2.03%[196] - 母公司2018年末资产总计92.67亿元，较期初71.22亿元增长30.11%[199] - 母公司流动负债合计61.92亿元，较期初43.56亿元增长42.14%[199] - 母公司非流动负债合计从期初79.32万元增长至3亿元[199] - 公司固定资产从期初29.84亿元增长至31.88亿元，增幅6.83%[195] - 短期借款从期初14.26亿元增长至30.88亿元，增幅116.55%[195] - 应付票据及应付账款从期初51.68亿元降至47.92亿元，降幅7.27%[195] 各条业务线数据关键指标变化 - 加工制造业营业收入7,074,887,312.57元，同比增长22.13%；毛利率13.42%，较上年减少1.29个百分点[64] - 整车及底盘营业收入3,084,232,948.03元，同比增长6.73%；毛利率8.57%，较上年减少3.44个百分点[64] - 专用车营业收入3,527,126,621.30元，同比增长43.93%；毛利率16.17%，较上年减少1.44个百分点[64] - 中重卡（含非完整车辆）生产量20,783，同比增长17.17%；销售量20,281，同比增长15.88%[66] - 专用车上装生产量13,041，同比增长26.05%；销售量13,095，同比增长26.01%[66] - 2018年度公司通过代理出口金额为24,008.99万元[65] - 中重卡（含非完整车辆）本年销量20,281辆，去年销量17,501辆，累计同比增减15.88%；产量本年20,783辆，去年17,738辆，累计同比增减17.17%[82] - 中重卡（含非完整车辆）境内本年销量20,281辆，去年17,476辆，累计同比增减16.05%；境外本年销量0辆，去年25辆，累计同比增减 -100%[83] - 天然气重卡本年销量1,080辆，去年1,825辆，累计同比增减 -40.82%；产量本年1,063辆，去年1,973辆，累计同比增减 -46.12%[86] - 2018年天然气重卡收入349002068.59元，新能源汽车补贴金额为0，补贴占比0%；纯电动卡车收入17433931.03元，新能源汽车补贴金额为0，补贴占比0%[90] 公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称华菱星马，代码600375，变更前简称*ST星马、星马汽车[19] - 公司注册地址和办公地址均为安徽省马鞍山经济技术开发区，邮编243061，网址www.camc.cc，电子信箱xm600375@163.com[17] 审计相关信息 - 华普天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 境内会计师事务所华普天健报酬为231万元，审计年限15年，内控审计报酬40万元[111] - 华普天健会计师事务所认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[180] - 审计报告（会审字[2019]0871号）认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2018年财务状况、经营成果和现金流量[183][184] 公司业务模式 - 公司主要业务涉及重卡、专用车及汽车零部件的研发、生产与销售[30] - 专用车业务采购实行ERP管理模式，重卡业务采购实行供应链管理模式[30][31] - 专用车和重卡业务生产主要采取“以销定产”模式[32] - 公司重卡及专用车业务销售以经销为主、直销为辅，推行4S店经销[33] 行业数据 - 2009年商用车产、销量分别为340.72万辆和331.35万辆，增速分别为30.68%、26.23%[34] - 2010年商用车产量增加近100万辆，增速为28.19%[34] - 2018年商用车产销分别为427.98万辆和437.08万辆，同比增长1.69%和5.05%，增速分别比上年回落12.13和8.90个百分点[35] - 2018年货车产销分别为379.07万辆和388.56万辆，同比增长2.93%和6.94%[36] - 2018年重型货车产销分别为111.24万辆和114.79万辆，产量同比下降3.24%，销量增长2.78%[36] - 2018年商用车前十家企业共销售317.97万辆，占商用车销量的72.75%[36] - 2018年货车占商用车销量的88.90%[36] - 2018年重型货车销量前10名企业合计销量占比97.57%[40] 行业政策 - 2010年12月工信部要求重型货车年产能不少于1万辆，中型货车不少于5万辆，轻型货车不少于10万辆[41] - 2020年底前，京津冀及周边地区、汾渭平原淘汰国三及以下排放标准营运中型和重型柴油货车100万辆以上[45] 公司成本结构 - 重卡底盘占专用车成本70%以上[48] - 专用汽车生产成本中底盘占比一般在70%以上[97] 公司技术与创新 - 公司设有国家博士后科研工作站，建立产、学、研一体化技术创新体系[50] - 公司研发出LNG车型、星凯马、发动机等新产品并申报相关公告[51] - 完成3款国六排放发动机点火，完成4款国五、国六排放发动机开发[57] - 完成6款变速箱开发以及2款AMT变速箱的整车匹配工作[57]

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产12,067,083,602.20元，较上年度末增长13.42%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,763,972,027.92元，较上年度末增长0.53%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额748,795,924.24元，上年同期为 -202,467,745.29元[6] - 年初至报告期末营业收入5,035,937,894.65元，较上年同期增长14.36%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润14,836,072.56元，较上年同期下降32.37%[6] - 加权平均净资产收益率为0.54%，较上年同期减少0.27个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，较上年同期下降25.00%[6] - 年初至报告期末非经常性损益合计36,069,072.39元[7] - 2018年第三季度公司负债合计92.27亿元，年初为78.11亿元[18] - 2018年9月30日公司流动资产合计46.66亿元，年初为38.22亿元[20][21] - 2018年9月30日公司非流动资产合计32.86亿元，年初为32.99亿元[21] - 2018年9月30日公司资产总计79.53亿元，年初为71.22亿元[21][22] - 2018年1 - 9月公司营业总收入50.36亿元，上年同期为44.03亿元[24] - 2018年1 - 9月公司营业总成本50.51亿元，上年同期为43.98亿元[24] - 2018年第三季度公司所有者权益合计28.40亿元，年初为28.29亿元[18] - 2018年9月30日母公司负债合计51.61亿元，年初为43.57亿元[22] - 2018年9月30日母公司所有者权益合计27.91亿元，年初为27.65亿元[22] - 2018年7 - 9月公司营业总收入13.37亿元，上年同期为12.93亿元[24] - 公司2018年7 - 9月营业收入为11.36亿元，上年同期为11.29亿元；1 - 9月营业收入为44.61亿元，上年同期为39.11亿元[28] - 2018年7 - 9月营业成本为10.69亿元，上年同期为10.95亿元；1 - 9月营业成本为42.30亿元，上年同期为37.52亿元[28] - 2018年7 - 9月税金及附加为176.05万元，上年同期为202.10万元；1 - 9月税金及附加为860.94万元，上年同期为799.39万元[28] - 2018年7 - 9月销售费用为3259.67万元，上年同期为4696.50万元；1 - 9月销售费用为9688.10万元，上年同期为1.12亿元[28] - 2018年7 - 9月管理费用为1158.45万元，上年同期为590.42万元；1 - 9月管理费用为3202.86万元，上年同期为2805.39万元[28] - 2018年7 - 9月财务费用为703.11万元，上年同期为176.55万元；1 - 9月财务费用为2705.58万元，上年同期为1259.66万元[28] - 2018年7 - 9月营业利润为3819.29万元，上年同期亏损1605.16万元；1 - 9月营业利润为2574.35万元，上年同期亏损2838.90万元[28] - 2018年7 - 9月利润总额为3829.60万元，上年同期亏损1579.97万元；1 - 9月利润总额为2595.34万元，上年同期亏损2802.24万元[28] - 2018年7 - 9月净利润为3829.60万元，上年同期亏损1579.97万元；1 - 9月净利润为2595.34万元，上年同期亏损2802.24万元[28] - 归属于母公司所有者的净利润2018年1 - 9月为1483.61万元，上年同期为2193.72万元[26] - 2018年1 - 9月公司综合收益总额为38,296,023.77元，上年同期为 - 15,799,709.90元[29] - 2018年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为3,254,460,700.37元，上年同期为2,449,356,267.93元[30] - 2018年1 - 9月经营活动现金流入小计为3,272,506,223.52元，上年同期为2,525,440,114.51元[31] - 2018年1 - 9月经营活动现金流出小计为2,523,710,299.28元，上年同期为2,727,907,859.80元[31] - 2018年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为748,795,924.24元，上年同期为 - 202,467,745.29元[31] - 2018年1 - 9月筹资活动现金流入小计为1,799,986,850.49元，上年同期为1,776,950,239.06元[32] - 2018年1 - 9月筹资活动现金流出小计为2,263,237,829.06元，上年同期为1,483,944,891.69元[32] - 2018年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 463,250,978.57元，上年同期为293,005,347.37元[32] - 2018年1 - 9月母公司经营活动产生的现金流量净额为391,134,376.60元，上年同期为118,737,053.38元[35] - 2018年1 - 9月母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 342,744,152.31元，上年同期为 - 77,292,645.54元[36] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为29,157户[8] - 马鞍山华神建材工业有限公司持股60,544,793股，持股比例10.89%[8] 部分科目财务指标变化 - 货币资金本报告期末为19.81亿元，较上年度期末的15.20亿元增加30.36%，主要因期末票据保证金增加[11] - 其他应收款本报告期末为6861.99万元，较上年度期末的3166.09万元增加116.73%，主要因支付的保证金增加[11] - 开发支出本报告期末为2.45亿元，较上年度期末的1.42亿元增加71.96%，主要因公司发动机研发项目投入增加[11] - 短期借款本报告期末为9.35亿元，较上年度期末的14.26亿元减少34.41%，主要因公司偿还的借款金额增加[11] - 预收款项本报告期末为8105.02万元，较上年度期末的5840.56万元增加38.77%，主要因公司预收的款项增加[11] - 财务费用本报告期为8148.27万元，较上年同期的5752.75万元增加41.64%，主要因本期利息支出增加[11] - 资产减值损失本报告期为9972.47万元，较上年同期的6155.65万元增加62.01%，主要因应收款项计提坏账增加[11] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为7.49亿元，较上年同期的 - 2.02亿元增加469.83%，主要因销售商品、提供劳务收到的现金增加[11] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为 - 1.22亿元，较上年同期的 - 2893.21万元减少320.27%，主要因购建固定资产等支付的现金增加[12] 股票发行计划 - 公司拟非公开发行股票不超过5700万股，募集资金不超过3.17亿元实施员工持股计划，尚待相关部门批复、批准和核准[12]

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入36.99亿元，上年同期31.11亿元，同比增长18.90%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4074.49万元，上年同期3016.18万元，同比增长35.09%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1205.53万元，上年同期572.91万元，同比增长110.42%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额5.39亿元，上年同期 - 1.99亿元[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产27.90亿元，上年度末27.49亿元，同比增长1.50%[19] - 本报告期末总资产124.64亿元，上年度末106.40亿元，同比增长17.14%[19] - 本报告期基本每股收益0.07元/股，上年同期0.05元/股，同比增长40.00%[21] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.02元/股，上年同期0.01元/股，同比增长100.00%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率1.47%，上年同期1.11%，增加0.36个百分点[21] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.44%，上年同期0.21%，增加0.23个百分点[21] - 2018年上半年度公司实现营业收入369,881.27万元，较上年同期增长18.90%；归属上市公司股东净利润4,074.49万元，较上年同期增长35.09%[35] - 2018年上半年营业收入3,698,812,698.24元，较上期3,110,919,854.30元增长18.90%，原因是产品销量增加[38] - 2018年上半年营业成本3,162,600,494.90元，较上期2,656,842,014.14元增长19.04%，原因是产品销量增加[38] - 2018年上半年销售费用126,520,137.53元，较上期115,692,904.21元增长9.36%，原因是送车费和售后服务费增加[38] - 2018年上半年管理费用181,546,316.40元，较上期177,912,864.32元增长2.04%，原因是职工薪酬及劳务费增加[38] - 2018年上半年财务费用65,127,833.48元，较上期45,006,526.69元增长44.71%，原因是利息支出增加[38] - 2018年上半年研发支出127,388,412.19元，较上期92,862,476.79元增长37.18%，原因是研发投入增加[38] - 期末货币资金2,180,230,722.69元，占总资产17.49%，较上期1,519,590,846.38元增长43.47%，原因是期末票据保证金增加[41] - 期末应收票据96,153,339.18元，占总资产0.77%，较上期268,926,452.73元减少64.25%，原因是本期用票据收取货款情况减少[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -193,783,372.24元，较上期16,217,226.50元减少1,294.92%，原因是偿还债务支付的现金增加[38] - 应收账款为28.39亿元，占比22.78%，较上期增长48.16%，因销量增长[42] - 其他应收款为6441.29万元，占比0.52%，较上期增长103.45%，因支付保证金增加[42] - 开发支出为2.12亿元，占比1.70%，较上期增长48.81%，因发动机研发项目投入增加[42] - 长期借款为3.53亿元，占比2.83%，较上期增长291.67%，因获得借款金额增加[42] - 公司资产总计期末余额为124.64亿元，期初余额为106.40亿元，增长了17.08%[96] - 流动资产合计期末余额为71.15亿元，期初余额为53.48亿元，增长了32.66%[95] - 非流动资产合计期末余额为53.48亿元，期初余额为52.92亿元，增长了1.06%[96] - 负债合计期末余额为95.92亿元，期初余额为78.11亿元，增长了22.80%[96] - 流动负债合计期末余额为88.91亿元，期初余额为74.38亿元，增长了19.53%[96] - 非流动负债合计期末余额为7.01亿元，期初余额为3.73亿元，增长了87.99%[96] - 所有者权益合计期末余额为28.71亿元，期初余额为28.29亿元，增长了1.49%[97] - 货币资金期末余额为21.80亿元，期初余额为15.20亿元，增长了43.46%[95] - 应收账款期末余额为28.39亿元，期初余额为19.16亿元，增长了48.16%[95] - 短期借款期末余额为12.50亿元，期初余额为14.26亿元，下降了12.34%[96] - 2018年上半年公司资产总计83.01亿元，较上期71.22亿元增长16.55%[100] - 流动负债合计52.48亿元，较上期43.56亿元增长20.47%[100] - 非流动负债合计3.00亿元，上期为793.19万元，本期大幅增加[100] - 负债合计55.48亿元，较上期43.57亿元增长27.34%[100] - 营业总收入36.99亿元，较上期31.11亿元增长18.90%[102] - 营业总成本36.75亿元，较上期30.93亿元增长18.84%[102] - 营业利润4583.20万元，较上期4267.49万元增长7.39%[102] - 净利润4194.88万元，较上期3634.74万元增长15.41%[103] - 基本每股收益0.07元/股，上期为0.05元/股[103] - 稀释每股收益0.07元/股，上期为0.05元/股[103] - 2018年上半年营业收入33.25亿元，上年同期27.82亿元[106] - 2018年上半年营业成本31.60亿元，上年同期26.57亿元[106] - 2018年上半年营业利润亏损1244.94万元，上年同期亏损1233.74万元[106] - 2018年上半年净利润亏损1234.26万元，上年同期亏损1222.27万元[106] - 2018年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为5.39亿元，上年同期为 - 1.99亿元[108] - 2018年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 1.09亿元，上年同期为 - 0.20亿元[109] - 2018年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.94亿元，上年同期为1621.72万元[109] - 2018年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为2.37亿元，上年同期为 - 2.04亿元[109] - 2018年1 - 6月母公司经营活动产生的现金流量净额为2.87亿元，上年同期为1.31亿元[111] - 2018年1 - 6月母公司投资活动处置固定资产等收回现金净额为2833.34元，上年同期为17.22万元[111] - 投资活动产生的现金流量净额为5027803.15元，上年同期为3981742.90元[112] - 筹资活动现金流入小计为300000000.00元，上年同期为118000000.00元[112] - 筹资活动现金流出小计为562787723.66元，上年同期为302947536.17元[112] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 262787723.66元，上年同期为 - 184947536.17元[112] - 现金及现金等价物净增加额为28922867.22元，上年同期为 - 50438535.12元[112] - 期末现金及现金等价物余额为151050951.79元，上年同期为15118266.44元[112] - 本期所有者权益合计较上期增加42400283.10元，达到2871492852.93元[115][116] - 本期专项储备提取11670382.21元，使用11123189.85元，净增加547192.36元[116] - 本期其他综合收益减少95696.69元[115][116] - 本期未分配利润增加40744934.75元[115][116] - 本年期初所有者权益合计为2762588025.72元[117] - 本期增减变动金额为66504544.11元[117] - 综合收益总额为65762379.68元[117] - 专项储备本期提取18512826.26元，本期使用17770661.83元[117] - 本期期末所有者权益合计为2829092569.83元[117] - 母公司本年期初所有者权益合计为2765209037.22元[119] - 母公司本期增减变动金额为 - 12342638.89元[119] - 母公司综合收益总额为 - 12342638.89元[119] - 母公司本期期末所有者权益合计为2752866398.33元[120] - 上期本年期初所有者权益合计为2787588264.11元[120] 商用车业务数据关键指标变化 - 2009年商用车产、销量分别增加至340.72万辆和331.35万辆，增速分别为30.68%、26.23%[27] - 2010年商用车产量增加近100万辆，增速为28.19%[27] - 2018年上半年货车产销197.39万辆和206.46万辆，同比增长9.92%和11.51%[28] - 2018年上半年重型货车产销63.13万辆和67.18万辆，同比增长10.47%和15.11%[28] 重卡及专用车业务模式 - 专用车业务采购实行ERP管理模式，重卡业务采购实行供应链管理模式[23] - 专用车和重卡业务生产主要采取“以销定产”模式，重卡业务会在淡季对标准化产品备货[24] - 公司重卡及专用车业务销售以经销为主、直销为辅，推行4S店经销[25] 公司技术与产业链优势 - 公司设有国家博士后科研工作站，建立产、学、研一体化技术创新体系[29] - 公司兼具专用车、重型汽车生产资质，共享整车生产资源[29] - 公司发展上游核心零部件，完善产品产业链[29] 子公司财务数据 - 华菱汽车注册资本5亿元，持股100%，期末总资产82.84亿元，期末净资产28.55亿元，本期净利润4414.95万元[45] - 星马专汽注册资本1.2亿元，持股100%，期末总资产6.27亿元，期末净资产4701.28万元，本期净利润252.10万元[45] - 福马零件注册资本1亿元，持股100%，期末总资产4.71亿元，期末净资产1.59亿元，本期净利润810.18万元[45] - 徽融租赁注册资本2.6亿元，持股83.46%，期末总资产10.68亿元，期末净资产2.99亿元，本期净利润117.17万元[45] 公司面临的风险 - 公司面临宏观经济政策变化、经济周期、市场竞争等风险[47][48] 公司股东大会及相关决议 - 2017年年度股东大会于2018年5月2日召开，决议于2018年5月3日刊登在www.sse.com.cn [50] - 公司于2018年5月2日召开2017年年度股东大会，续聘华普天健会计师事务所为2018年度审计机构[56] 公司利润分配方案 - 半年度拟定每10股送红股数为0股，派息数（含税）为0元，转增数为0股[51] 公司相关承诺事项 - 安徽星马汽车集团等9名发行对象承诺重组完成后三年内，对标的公司实际盈利数未达评估报告盈利预测数差额部分，按股权比例现金补偿，否则公司以1元回购新增股份注销，承诺期限为2011年3月17日 - 2014年4月30日[52][53] - 安徽省投资集团控股有限公司承诺不谋求公司实际控制，保持与星马集团一致行动，承诺时间为2010年10月19日，长期有效[53] - 史正富承诺不谋求公司实际控制，违反承诺公司以1元回购其1000万股股份注销，保持与星马集团一致行动，承诺时间为2010年10月19日，长期有效[53] - 若2014年年度报告公告日前华菱汽车15%所得税优惠取消改按25%税率，安徽星马汽车集团等9名发行对象对评估值差额20040.26万元按股权比例，由公司以1元回购新增股份注销，承诺期限为2011年3月17日 - 2015年4月30日[53] - 安徽星马汽车集团等9名发行对象认购股份自发行结束36个月内不转让，期限为2010年6月21日 - 2015年7月12日[53] - 安徽星马汽车集团等9名发行对象承诺所控企业不从事与公司竞争业务，