公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入36.99亿元，上年同期31.11亿元，同比增长18.90%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4074.49万元，上年同期3016.18万元，同比增长35.09%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1205.53万元，上年同期572.91万元，同比增长110.42%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额5.39亿元，上年同期 - 1.99亿元[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产27.90亿元，上年度末27.49亿元，同比增长1.50%[19] - 本报告期末总资产124.64亿元，上年度末106.40亿元，同比增长17.14%[19] - 本报告期基本每股收益0.07元/股，上年同期0.05元/股，同比增长40.00%[21] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.02元/股，上年同期0.01元/股，同比增长100.00%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率1.47%，上年同期1.11%，增加0.36个百分点[21] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.44%，上年同期0.21%，增加0.23个百分点[21] - 2018年上半年度公司实现营业收入369,881.27万元，较上年同期增长18.90%；归属上市公司股东净利润4,074.49万元，较上年同期增长35.09%[35] - 2018年上半年营业收入3,698,812,698.24元，较上期3,110,919,854.30元增长18.90%，原因是产品销量增加[38] - 2018年上半年营业成本3,162,600,494.90元，较上期2,656,842,014.14元增长19.04%，原因是产品销量增加[38] - 2018年上半年销售费用126,520,137.53元，较上期115,692,904.21元增长9.36%，原因是送车费和售后服务费增加[38] - 2018年上半年管理费用181,546,316.40元，较上期177,912,864.32元增长2.04%，原因是职工薪酬及劳务费增加[38] - 2018年上半年财务费用65,127,833.48元，较上期45,006,526.69元增长44.71%，原因是利息支出增加[38] - 2018年上半年研发支出127,388,412.19元，较上期92,862,476.79元增长37.18%，原因是研发投入增加[38] - 期末货币资金2,180,230,722.69元，占总资产17.49%，较上期1,519,590,846.38元增长43.47%，原因是期末票据保证金增加[41] - 期末应收票据96,153,339.18元，占总资产0.77%，较上期268,926,452.73元减少64.25%，原因是本期用票据收取货款情况减少[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -193,783,372.24元，较上期16,217,226.50元减少1,294.92%，原因是偿还债务支付的现金增加[38] - 应收账款为28.39亿元，占比22.78%，较上期增长48.16%，因销量增长[42] - 其他应收款为6441.29万元，占比0.52%，较上期增长103.45%，因支付保证金增加[42] - 开发支出为2.12亿元，占比1.70%，较上期增长48.81%，因发动机研发项目投入增加[42] - 长期借款为3.53亿元，占比2.83%，较上期增长291.67%，因获得借款金额增加[42] - 公司资产总计期末余额为124.64亿元，期初余额为106.40亿元，增长了17.08%[96] - 流动资产合计期末余额为71.15亿元，期初余额为53.48亿元，增长了32.66%[95] - 非流动资产合计期末余额为53.48亿元，期初余额为52.92亿元，增长了1.06%[96] - 负债合计期末余额为95.92亿元，期初余额为78.11亿元，增长了22.80%[96] - 流动负债合计期末余额为88.91亿元，期初余额为74.38亿元，增长了19.53%[96] - 非流动负债合计期末余额为7.01亿元，期初余额为3.73亿元，增长了87.99%[96] - 所有者权益合计期末余额为28.71亿元，期初余额为28.29亿元，增长了1.49%[97] - 货币资金期末余额为21.80亿元，期初余额为15.20亿元，增长了43.46%[95] - 应收账款期末余额为28.39亿元，期初余额为19.16亿元，增长了48.16%[95] - 短期借款期末余额为12.50亿元，期初余额为14.26亿元，下降了12.34%[96] - 2018年上半年公司资产总计83.01亿元，较上期71.22亿元增长16.55%[100] - 流动负债合计52.48亿元，较上期43.56亿元增长20.47%[100] - 非流动负债合计3.00亿元，上期为793.19万元，本期大幅增加[100] - 负债合计55.48亿元，较上期43.57亿元增长27.34%[100] - 营业总收入36.99亿元，较上期31.11亿元增长18.90%[102] - 营业总成本36.75亿元，较上期30.93亿元增长18.84%[102] - 营业利润4583.20万元，较上期4267.49万元增长7.39%[102] - 净利润4194.88万元，较上期3634.74万元增长15.41%[103] - 基本每股收益0.07元/股，上期为0.05元/股[103] - 稀释每股收益0.07元/股，上期为0.05元/股[103] - 2018年上半年营业收入33.25亿元，上年同期27.82亿元[106] - 2018年上半年营业成本31.60亿元，上年同期26.57亿元[106] - 2018年上半年营业利润亏损1244.94万元，上年同期亏损1233.74万元[106] - 2018年上半年净利润亏损1234.26万元，上年同期亏损1222.27万元[106] - 2018年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为5.39亿元，上年同期为 - 1.99亿元[108] - 2018年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 1.09亿元，上年同期为 - 0.20亿元[109] - 2018年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.94亿元，上年同期为1621.72万元[109] - 2018年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为2.37亿元，上年同期为 - 2.04亿元[109] - 2018年1 - 6月母公司经营活动产生的现金流量净额为2.87亿元，上年同期为1.31亿元[111] - 2018年1 - 6月母公司投资活动处置固定资产等收回现金净额为2833.34元，上年同期为17.22万元[111] - 投资活动产生的现金流量净额为5027803.15元，上年同期为3981742.90元[112] - 筹资活动现金流入小计为300000000.00元，上年同期为118000000.00元[112] - 筹资活动现金流出小计为562787723.66元，上年同期为302947536.17元[112] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 262787723.66元，上年同期为 - 184947536.17元[112] - 现金及现金等价物净增加额为28922867.22元，上年同期为 - 50438535.12元[112] - 期末现金及现金等价物余额为151050951.79元，上年同期为15118266.44元[112] - 本期所有者权益合计较上期增加42400283.10元，达到2871492852.93元[115][116] - 本期专项储备提取11670382.21元，使用11123189.85元，净增加547192.36元[116] - 本期其他综合收益减少95696.69元[115][116] - 本期未分配利润增加40744934.75元[115][116] - 本年期初所有者权益合计为2762588025.72元[117] - 本期增减变动金额为66504544.11元[117] - 综合收益总额为65762379.68元[117] - 专项储备本期提取18512826.26元，本期使用17770661.83元[117] - 本期期末所有者权益合计为2829092569.83元[117] - 母公司本年期初所有者权益合计为2765209037.22元[119] - 母公司本期增减变动金额为 - 12342638.89元[119] - 母公司综合收益总额为 - 12342638.89元[119] - 母公司本期期末所有者权益合计为2752866398.33元[120] - 上期本年期初所有者权益合计为2787588264.11元[120] 商用车业务数据关键指标变化 - 2009年商用车产、销量分别增加至340.72万辆和331.35万辆，增速分别为30.68%、26.23%[27] - 2010年商用车产量增加近100万辆，增速为28.19%[27] - 2018年上半年货车产销197.39万辆和206.46万辆，同比增长9.92%和11.51%[28] - 2018年上半年重型货车产销63.13万辆和67.18万辆，同比增长10.47%和15.11%[28] 重卡及专用车业务模式 - 专用车业务采购实行ERP管理模式，重卡业务采购实行供应链管理模式[23] - 专用车和重卡业务生产主要采取“以销定产”模式，重卡业务会在淡季对标准化产品备货[24] - 公司重卡及专用车业务销售以经销为主、直销为辅，推行4S店经销[25] 公司技术与产业链优势 - 公司设有国家博士后科研工作站，建立产、学、研一体化技术创新体系[29] - 公司兼具专用车、重型汽车生产资质，共享整车生产资源[29] - 公司发展上游核心零部件，完善产品产业链[29] 子公司财务数据 - 华菱汽车注册资本5亿元，持股100%，期末总资产82.84亿元，期末净资产28.55亿元，本期净利润4414.95万元[45] - 星马专汽注册资本1.2亿元，持股100%，期末总资产6.27亿元，期末净资产4701.28万元，本期净利润252.10万元[45] - 福马零件注册资本1亿元，持股100%，期末总资产4.71亿元，期末净资产1.59亿元，本期净利润810.18万元[45] - 徽融租赁注册资本2.6亿元，持股83.46%，期末总资产10.68亿元，期末净资产2.99亿元，本期净利润117.17万元[45] 公司面临的风险 - 公司面临宏观经济政策变化、经济周期、市场竞争等风险[47][48] 公司股东大会及相关决议 - 2017年年度股东大会于2018年5月2日召开，决议于2018年5月3日刊登在www.sse.com.cn [50] - 公司于2018年5月2日召开2017年年度股东大会，续聘华普天健会计师事务所为2018年度审计机构[56] 公司利润分配方案 - 半年度拟定每10股送红股数为0股，派息数（含税）为0元，转增数为0股[51] 公司相关承诺事项 - 安徽星马汽车集团等9名发行对象承诺重组完成后三年内，对标的公司实际盈利数未达评估报告盈利预测数差额部分，按股权比例现金补偿，否则公司以1元回购新增股份注销，承诺期限为2011年3月17日 - 2014年4月30日[52][53] - 安徽省投资集团控股有限公司承诺不谋求公司实际控制，保持与星马集团一致行动，承诺时间为2010年10月19日，长期有效[53] - 史正富承诺不谋求公司实际控制，违反承诺公司以1元回购其1000万股股份注销，保持与星马集团一致行动，承诺时间为2010年10月19日，长期有效[53] - 若2014年年度报告公告日前华菱汽车15%所得税优惠取消改按25%税率，安徽星马汽车集团等9名发行对象对评估值差额20040.26万元按股权比例，由公司以1元回购新增股份注销，承诺期限为2011年3月17日 - 2015年4月30日[53] - 安徽星马汽车集团等9名发行对象认购股份自发行结束36个月内不转让，期限为2010年6月21日 - 2015年7月12日[53] - 安徽星马汽车集团等9名发行对象承诺所控企业不从事与公司竞争业务，

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产为11,272,952,225.19元，较上年度末增长5.95%；归属于上市公司股东的净资产为2,760,110,321.35元，较上年度末增长0.39%[7] - 其他应收款本报告期末为69,620,481.59元，较上年度期末增长119.89%，原因是支付的保证金增加[13] - 长期应付款本报告期末为63,499,040.06元，较上年度期末增长36.88%，原因是应付融资租赁款增加[13] - 专项储备本报告期末为1,540,776.56元，较上年度期末增长107.61%，原因是安全生产费计提和使用[13] - 2018年3月31日流动资产合计为6026627806.12元，年初余额为5347543791.89元[19] - 2018年3月31日非流动资产合计为5246324419.07元，年初余额为5292183303.07元[20] - 2018年3月31日资产总计为11272952225.19元，年初余额为10639727094.96元[20] - 2018年第一季度公司资产总计72.47亿元，较上期71.22亿元增长1.76%[23][24] - 存货3.63亿元，较上期3.24亿元增长11.96%[23] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润相关 - 年初至报告期末营业收入为1,468,804,849.73元，较上年同期增长6.46%；归属于上市公司股东的净利润为9,731,244.33元，较上年同期增长12.01%[7] - 营业总收入14.69亿元，较上期13.80亿元增长6.46%[25] - 营业总成本14.75亿元，较上期13.84亿元增长6.55%[26] - 营业利润997.58万元，较上期1332.74万元下降25.14%[26] - 净利润785.57万元，较上期993.35万元下降20.92%[26] - 2018年第一季度公司营业利润为 - 5,655,491.46元，上年同期为 - 20,085,787.52元[29] - 2018年第一季度公司净利润为 - 5,608,110.03元，上年同期为 - 20,028,653.70元[29] - 少数股东损益 - 187.56万元，上期为124.60万元[26] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，与上期持平[27] 财务数据关键指标变化 - 费用相关 - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为15,802,603.65元[7] - 财务费用报告期为25,048,194.71元，较上年同期增长35.96%，原因是利息支出增加[15] - 资产减值损失报告期为46,591,259.18元，较上年同期增长46.00%，原因是应收款项计提的坏账增加[15] - 所得税费用报告期为2,396,365.29元，较上年同期减少35.77%，原因是应纳税所得额减少[15] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为79797356.05元，上年同期为 - 69552448.83元，增减比例为214.73%[16] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为 - 90218718.37元，上年同期为 - 36180996.03元，增减比例为 - 149.35%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为 - 5062810.29元，上年同期为169486321.21元，增减比例为 - 102.99%[16] - 2018年1 - 3月合并报表中销售商品、提供劳务收到的现金为862,278,804.16元，上年同期为661,664,007.81元[31] - 2018年1 - 3月合并报表经营活动产生的现金流量净额为79,797,356.05元，上年同期为 - 69,552,448.83元[32] - 2018年1 - 3月合并报表投资活动产生的现金流量净额为 - 90,218,718.37元，上年同期为 - 36,180,996.03元[32] - 2018年1 - 3月合并报表筹资活动产生的现金流量净额为 - 5,062,810.29元，上年同期为169,486,321.21元[33] - 2018年1 - 3月母公司报表销售商品、提供劳务收到的现金为802,449,888.15元，上年同期为505,212,141.69元[35] - 2018年1 - 3月母公司报表经营活动产生的现金流量净额为 - 55,081,773.14元，上年同期为37,839,221.68元[35] - 2018年1 - 3月母公司报表投资活动产生的现金流量净额为1,015,563.41元，上年同期为 - 739,830.56元[36] - 2018年1 - 3月母公司报表筹资活动产生的现金流量净额为 - 12,031,472.17元，上年同期为208,206,225.18元[36] 财务数据关键指标变化 - 负债与权益相关 - 2018年3月31日流动负债合计为8055853896.48元，年初余额为7437639806.83元[20] - 2018年3月31日非流动负债合计为379065823.58元，年初余额为372994718.30元[21] - 2018年3月31日所有者权益合计为2838032505.13元，年初余额为2829092569.83元[21] - 流动负债合计44.87亿元，较上期43.56亿元增长2.99%[24] - 应付票据19.42亿元，较上期18.15亿元增长7.00%[23] 公司股权与融资相关 - 股东总数为31,582户，马鞍山华神建材工业有限公司持股60,544,793股，占比10.89%[11] - 公司拟非公开发行股票不超过5700万股，募集资金金额不超过31749.00万元实施员工持股计划[16]

财务数据关键指标变化 - 2017年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为55,854,541.82元，2016年为75,548,176.96元，同比减少26.07%[21] - 2017年公司营业收入为5,991,041,367.69元，2016年为4,047,348,588.81元，同比增长48.02%[21] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为46,021,962.60元，2016年为689,192,317.66元，同比减少93.32%[21] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为2,749,294,835.50元，2016年末为2,692,232,083.94元，同比增长2.12%[21] - 2017年末公司总资产为10,639,727,094.96元，2016年末为9,767,295,996.04元，同比增长8.93%[21] - 2017年年末未分配利润为 - 573,850,115.25元，其中母公司2017年年末未分配利润为 - 568,188,378.77元[5] - 2017年基本每股收益0.10元/股，较2016年的0.14元/股减少28.57%[22] - 2017年加权平均净资产收益率2.05%，较2016年的2.84%减少0.79个百分点[22] - 2017年第一至四季度营业收入分别为13.7965485491亿元、17.3126499939亿元、12.9252243707亿元、15.8759907632亿元[24] - 2017年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为868.751324万元、2147.430535万元、 - 822.458713万元、3391.731036万元[24] - 2017年非流动资产处置损益为 - 17.842624万元，2016年为 - 155.072592万元，2015年为 - 2435.396134万元[26] - 2017年计入当期损益的政府补助（特定除外）为4975.009146万元，2016年为35505.518463万元，2015年为4123.307269万元[26] - 2017年公司实现营业收入599,104.14万元，同比增长48.02%[61] - 2017年公司实现归属于上市公司股东的净利润5,585.45万元，同比下降26.07%[61] - 公司本期营业收入59.91亿元，上年同期40.47亿元，变动比例48.02%[63] - 加工制造业营业收入57.93亿元，营业成本49.41亿元，毛利率14.71%，收入比上年增加47.66%[66] - 加工制造业直接材料本期金额44.15亿元，占总成本比例88.75%，较上年同期变动比例41.46%[70] - 前五名客户销售额9.79亿元，占年度销售总额16.35%，关联方销售额0万元[72] - 前五名供应商采购额6.01亿元，占年度采购总额12.29%，关联方采购额0万元[72] - 税金及附加本期数6738.05万元，上年同期数3856.21万元，变动比例74.73%[73] - 营业外支出本期数276.65万元，上年同期数469.15万元，变动比例 -41.03%[73] - 研发支出本期数2.18亿元，上年同期数1.18亿元，变动比例84.79%[63] - 2017年公司实现营业收入59.91亿元，研发投入总额2.18亿元，占营业收入比例3.65%[74][76] - 经营活动现金流量净额本期4602.2万元，上年同期6.89亿元，变动比例-93.32%；投资活动现金流量净额本期-3.19亿元，上年同期-3.56亿元，变动比例10.38%；筹资活动现金流量净额本期1.42亿元，上年同期-2.59亿元，变动比例154.75%[74][75] - 投资性房地产本期期末数148.38万元，占总资产0.01%，上期期末数1182.90万元，占总资产0.12%，变动比例-87.46%[77] - 开发支出本期期末数1.42亿元，占总资产1.34%，上期期末数3669.59万元，占总资产0.38%，变动比例287.84%[77] - 短期借款本期期末数14.26亿元，占总资产13.40%，上期期末数10.96亿元，占总资产11.22%，变动比例30.11%[77] - 2017年每10股送红股数、派息数、转增数均为0，现金分红数额为0，占净利润比率为0[104] - 2016年每10股送红股数、派息数、转增数均为0，现金分红数额为0，占净利润比率为0[104] - 2015年每10股送红股数、派息数、转增数均为0，现金分红数额为0，占净利润比率为0，净利润为 -942,996,397.61元[104] - 本年度财务报表“持续经营净利润”为65,296,334.37元，“终止经营净利润”为0元；上年度“持续经营净利润”为77,585,143.60元，“终止经营净利润”为0元[111] - 公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润为7,554.82万元[123] - 报告期内公司普通股股份总数及股本结构未发生变化[136] - 截止报告期末普通股股东总数为33,288户，年度报告披露日前上一月末为31,582户[136] - 期末资产总计10,639,727,094.96元，较期初的9,767,295,996.04元增长约9%[189,190] - 期末流动资产合计5,347,543,791.89元，期初为4,599,858,108.20元，增长约16%[188] - 期末非流动资产合计5,292,183,303.07元，期初为5,167,437,887.84元，增长约2%[189] - 期末流动负债合计7,437,639,806.83元，期初为6,362,148,216.75元，增长约17%[189] - 期末非流动负债合计372,994,718.30元，期初为642,559,753.57元，下降约42%[190] - 期末所有者权益合计2,829,092,569.83元，期初为2,762,588,025.72元，增长约2%[190] - 货币资金期末余额1,519,590,846.38元，期初为1,392,108,748.13元，增长约9%[188] - 应收账款期末余额1,916,227,393.56元，期初为1,477,248,959.24元，增长约29%[188] - 短期借款期末余额1,426,000,000.00元，期初为1,096,000,000.00元，增长约30%[189] - 长期借款期末余额90,000,000.00元，期初为15,000,000.00元，增长约500%[189] - 2017年资产总计71.22亿元，较上一年的67.58亿元增长5.37%[194] - 2017年负债合计43.57亿元，较上一年的39.70亿元增长9.74%[195] - 2017年所有者权益合计27.65亿元，较上一年的27.88亿元下降0.83%[195] - 2017年营业总收入59.91亿元，较上一年的40.47亿元增长48.02%[196] - 2017年营业总成本59.62亿元，较上一年的43.10亿元增长38.32%[196] - 2017年营业利润7836.41万元，上一年亏损2.65亿元[198] - 2017年利润总额7747.75万元，较上一年的8790.92万元下降11.87%[198] - 2017年净利润6529.63万元，较上一年的7758.51万元下降15.84%[198] - 2017年少数股东损益944.18万元，较上一年的203.70万元增长363.51%[198] - 2017年基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，上一年均为0.14元/股[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 中重卡（含非完整车辆）生产量17738，销售量17501，生产量比上年增减30.38%，销售量比上年增减34.47%[67] - 专用车上装生产量10346，销售量10392，生产量比上年增减100.47%，销售量比上年增减101.32%[67] - 中重卡（含非完整车辆）本年销量1.75万辆，去年1.30万辆，累计同比增减34.47%；产量1.77万辆，去年1.36万辆，累计同比增减30.38%[83] - 专用车上装本年境内销量1.04万辆，去年0.50万辆，累计同比增减107.76%；境外销量0辆，去年160辆，累计同比增减-100.00%[84] - 天然气重卡本年销量1825辆，去年798辆，累计同比增减128.70%；产量1973辆，去年922辆，累计同比增减113.99%[87] - 天然气重卡收入为558,264,888.60元，新能源汽车补贴金额为0，补贴占比为0%；纯电动载货收入为19,029,914.53元，新能源汽车补贴金额为0，补贴占比为0%[89] 公司业务模式 - 公司2017年主要业务涉及重卡、专用车及汽车零部件的研发、生产与销售[29] - 专用车业务采购实行ERP管理模式，重卡业务采购实行供应链管理模式[29][30] - 专用车和重卡业务生产主要采取“以销定产”模式[30][31] - 公司重卡及专用车业务销售模式以经销为主、直销为辅，推行4S店经销[31] 行业数据 - 2009年商用车产、销量分别增加至340.72万辆和331.35万辆，增速分别为30.68%、26.23%[33] - 2010年商用车产量增加近100万辆，增速为28.19%[33] - 2017年商用车销售416.06万辆，同比上涨13.95%[35] - 2017年货车产销分别达到368.27万辆和363.34万辆，同比增长16.87%和16.91%[35] - 2017年重型货车产销分别达到114.97万辆和111.69万辆，同比增长55.07%和52.38%[35] - 2017年商用车前十家企业占商用车销量的71.91%[35] - 2017年货车销量占商用车销量的87.33%[35] - 2017年重型货车销量前10名企业合计销量108.80万辆，所占比重97.42%[40] - 2017年我国重卡行业前十大企业销量占总销量的97%[93] - 我国重卡生产厂商约有30余家，大型企业近年销量均在10万辆以上[94] 政策法规 - 2010年12月工信部要求重型货车年产能不少于1万辆，中型货车不少于5万辆，轻型货车不少于10万辆[39] - 国家政策强调提高自主创新能力、节能、环保和安全技术水平，特别是发动机等关键零部件的技术研发水平[41] - 2017年4月28日财政部印发《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行[1] - 2017年5月10日，财政部发布《企业会计准则第16号——政府补助》（修订），自2017年6月12日起施行[1] - 2017年12月25日财政部修订一般企业财务报表格式，资产负债表和利润表新增多个行项目[110] - 2018年4月8日公司审议通过《关于会计政策变更的议案》[110] - 自2017年1月1日起，与公司日常活动相关的政府补助从“营业外收入”重分类至“其他收益”，比较数据不调整[111] 公司优势与举措 - 重卡底盘占专用车成本70%以上[45] - 公司设有国家博士后科研工作站，建立产、学、研一体化技术创新体系[46] - 公司兼具专用车、重型汽车生产资质，共享整车生产资源，延伸产业链[46] - 公司开展多种培训提高营销人员素质，采用创新营销方式提高市场份额[47] - 公司拥有星马专用车和华菱重卡两大安徽省名牌产品[47] - 公司以优惠政策、宽松环境等吸引人才加入开发队伍[48] - 公司制定与经营状况挂钩的薪资政策，吸引高级技术人才[49] - 公司建立招标制度，优化供应商群体结构，降低采购成本[49] - 公司完善DMS系统，加强整车和应收款项管理，提高回款率[50] - 公司推进金融按揭业务，与银行合作降低融资成本[50] - 公司完善200多家经销网络，覆盖县城及乡镇[54] - 汉马H7驾驶室比H6加宽115mm，底盘优化并

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产为10,881,521,262.32元，较上年度末增长11.41%[6] - 2017年9月30日合并报表资产总计108.8152126232亿元，年初余额97.6729599604亿元[21] - 2017年9月30日母公司报表资产总计77.4813997445亿元，年初余额67.5798558123亿元[23] - 2017年第三季度负债和所有者权益总计77.4813997445亿美元，上期为67.5798558123亿美元[25] 财务数据关键指标变化 - 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,715,734,386.76元，较上年度末增长0.87%[6] - 2017年9月30日合并报表所有者权益合计27.9413401609亿元，年初余额27.6258802572亿元[22] - 2017年第三季度所有者权益合计27.595658582亿美元，上期为27.8758826411亿美元[24] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额为 - 202,467,745.29元，较上年同期减少149.28%[6] - 经营活动现金流量净额本报告期 -2.02亿元，上年同期4.11亿元，减少149.28%；投资活动现金流量净额本报告期 -2893.21万元，上年同期 -2042.53万元，减少41.65% [12] - 筹资活动现金流量净额本报告期2.93亿元，上年同期 -2.96亿元，增长198.83% [12] - 2017年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 2.02亿元，上年同期为4.11亿元[34] - 经营活动现金流入小计为21.18亿美元，上年同期为14.89亿美元，同比增长42.24%[38] - 经营活动现金流出小计为19.99亿美元，上年同期为8.73亿美元，同比增长128.96%[38] - 经营活动产生的现金流量净额为1.19亿美元，上年同期为6.16亿美元，同比下降80.73%[38] - 投资活动现金流入小计为1089.99万美元，上年同期为497.13万美元，同比增长119.25%[39] - 投资活动现金流出小计为237.70万美元，上年同期为18.88万美元，同比增长1159.93%[39] - 投资活动产生的现金流量净额为852.30万美元，上年同期为478.25万美元，同比增长78.21%[39] - 筹资活动现金流入小计为4.71亿美元，上年同期为4.61亿美元，同比增长2.17%[39] - 筹资活动现金流出小计为5.48亿美元，上年同期为9.76亿美元，同比下降43.87%[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -7729.26万美元，上年同期为 -5.15亿美元，同比增长85.00%[39] - 现金及现金等价物净增加额为4929.61万美元，上年同期为1.07亿美元，同比下降53.98%[39] 财务数据关键指标变化 - 收入利润相关 - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入为4,403,442,291.37元，较上年同期增长74.14%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润为21,937,231.46元，上年同期为 - 211,167,261.80元[6] - 加权平均净资产收益率为0.81%，较上年增加9.2个百分点[7] - 基本每股收益为0.04元/股，上年同期为 - 0.38元/股[7] - 稀释每股收益为0.04元/股，上年同期为 - 0.38元/股[7] - 营业收入本报告期44.03亿元，上年同期25.29亿元，增长74.14%；营业成本本报告期37.86亿元，上年同期22.59亿元，增长67.57% [12] - 税金及附加本报告期5044.99万元，上年同期598.06万元，增长743.56%；资产减值损失本报告期6155.65万元，上年同期1.18亿元，减少47.91% [12] - 2017年1 - 9月营业总收入44.0344229137亿美元，上年同期为25.2874558842亿美元；7 - 9月营业总收入12.9252243707亿美元，上年同期为8.5396220881亿美元[26] - 2017年1 - 9月营业总成本43.9845189308亿美元，上年同期为28.5745282176亿美元；7 - 9月营业总成本13.0577985648亿美元，上年同期为8.7639769824亿美元[26] - 2017年1 - 9月营业利润4058.223726万美元，上年同期亏损3.2870723334亿美元；7 - 9月营业亏损208.759796万美元，上年同期亏损2243.548943万美元[26][27] - 2017年1 - 9月利润总额3914.715287万美元，上年同期亏损2.0531780232亿美元；7 - 9月利润总额亏损403.025497万美元，上年同期亏损442.761918万美元[27] - 2017年1 - 9月净利润2998.091901万美元，上年同期亏损2.1614806967亿美元；7 - 9月净利润亏损636.649646万美元，上年同期亏损925.649077万美元[27] - 2017年1 - 9月综合收益总额3032.805235万美元，上年同期亏损2.1636039805亿美元；7 - 9月综合收益亏损620.738529万美元，上年同期亏损931.020685万美元[28] - 2017年1 - 9月基本每股收益0.04元/股，上年同期为 - 0.38元/股；7 - 9月基本每股收益 - 0.01元/股，上年同期为 - 0.01元/股[28] - 2017年7 - 9月营业收入为11.29亿元，上年同期为7.46亿元；1 - 9月营业收入为39.11亿元，上年同期为22.44亿元[31] - 2017年7 - 9月营业成本为10.95亿元，上年同期为6.96亿元；1 - 9月营业成本为37.52亿元，上年同期为21.40亿元[31] - 2017年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为24.49亿元，上年同期为15.79亿元[33] - 2017年1 - 9月收到的税费返还为8476.68万元，上年同期为2490.86万元[34] - 2017年1 - 9月经营活动现金流入小计为25.25亿元，上年同期为17.23亿元[34] - 2017年1 - 9月经营活动现金流出小计为27.28亿元，上年同期为13.12亿元[34] 股东相关信息 - 股东总数为36,189户[8] - 马鞍山华神建材工业有限公司持股比例为10.89%，史正富持股比例为7.05%[8] - 史正富持有公司3915万股，占其持有股份的99.93%，占公司总股本的7.04%；计划减持不超1667.22万股，占总股本3% [10] - 2017年10月12日，史正富解除质押500万股，占总股本0.90% [10] 重大事项相关 - 公司股票于2017年3月2日起停牌，8月8日起复牌，终止重大资产重组事项 [12][13] - 控股股东拟转让8468.09万股，占总股本15.24%，最终与受让方终止股份转让事项 [14][15] - 公司拟非公开发行股票不超过5700万股，募集资金不超过3.1749亿元实施员工持股计划[16] 财务数据关键指标变化 - 其他资产项目相关 - 应收票据本期末1.51亿元，上期末3.35亿元，减少54.92%；应收账款本期末21.93亿元，上期末14.77亿元，增长48.44% [11] - 投资性房地产本期末150.8万元，上期末1182.9万元，减少87.25%；开发支出本期末1.03亿元，上期末3669.59万元，增长181.40% [11] - 2017年9月30日合并报表货币资金期末余额15.362280386亿元，年初余额13.9210874813亿元[19] - 2017年9月30日合并报表应收票据期末余额1.5104636691亿元，年初余额3.3510001448亿元[19] - 2017年9月30日合并报表应收账款期末余额21.9283546465亿元，年初余额14.7724895924亿元[19] - 2017年9月30日合并报表存货期末余额15.2777278301亿元，年初余额12.1808833788亿元[19] - 2017年9月30日合并报表负债合计80.8738724623亿元，年初余额70.0470797032亿元[22] - 2017年9月30日母公司报表流动资产合计44.4962285517亿元，年初余额34.7595755771亿元[23] - 2017年第三季度流动负债合计49.8757974125亿美元，上期为39.6879937962亿美元；非流动负债合计99.4375万美元，上期为159.79375万美元；负债合计49.8857411625亿美元，上期为39.7039731712亿美元[24] 财务数据关键指标变化 - 筹资现金相关 - 2017年取得借款收到的现金为14.54亿元，上年为12.52亿元；收到其他与筹资活动有关的现金为3.23亿元，上年为1亿元[35] - 2017年筹资活动现金流入小计为17.77亿元，上年为13.52亿元[35] - 2017年期末现金及现金等价物余额为3.87亿元，上年为3.47亿元[35]

财务分配相关 - 本报告期不进行利润分配及资本公积金转增股本[2] - 半年度拟定每10股送红股数为0，每10股派息数（含税）为0，每10股转增数为0[47] 财务数据关键指标变化 - 营业收入为31.11亿元，上年同期为16.75亿元，同比增长85.75%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为3016.18万元，上年同期亏损2.03亿元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1.99亿元，上年同期为5.56亿元，同比下降135.85%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为27.23亿元，上年度末为26.92亿元，同比增长1.13%[17] - 总资产为105.86亿元，上年度末为97.67亿元，同比增长8.39%[17] - 基本每股收益为0.05元/股，上年同期为 -0.37元/股[18] - 加权平均净资产收益率为1.11%，上年同期为 -8.07%，增加9.18个百分点[18] - 非经常性损益合计为2443.27万元，其中计入当期损益的政府补助为2442.20万元[19] - 2017年上半年度公司实现营业收入311,091.99万元，较上年同期增长85.75%；归属上市公司股东净利润3,016.18万元，较上年同期增长114.82%[31] - 2017年上半年度营业成本2,656,842,014.14元，较上年同期增长76.35%；销售费用115,692,904.21元，较上年同期增长6.31%；管理费用177,912,864.32元，较上年同期下降0.71%；财务费用45,006,526.69元，较上年同期下降22.50%[34] - 2017年上半年度经营活动现金流量净额为 -199,507,726.69元，较上年同期下降135.85%；投资活动现金流量净额为 -20,291,173.27元，较上年同期下降8.67%；筹资活动现金流量净额为16,217,226.50元，较上年同期增长105.40%[34] - 2017年上半年度研发支出92,862,476.79元，较上年同期增长36.04%[34] - 应收票据期末数103,000,018.88元，较上期期末下降69.26%；应收账款期末数2,223,515,380.56元，较上期期末增长50.52%[37] - 投资性房地产期末数1,532,235.39元，较上期期末下降87.05%；开发支出期末数64,438,646.05元，较上期期末增长75.60%[38] - 递延所得税资产期末数7,356,708.25元，较上期期末增长56.88%；应付职工薪酬期末数11,506,479.85元，较上期期末下降49.08%[38] - 其他流动负债期末数51,736,945.59元，较上期期末增长38.97%；长期借款期末数165,000,000.00元，较上期期末增长1000%[38] - 2017年6月30日公司流动资产合计53.64亿元，期初为46.00亿元[85] - 2017年6月30日公司非流动资产合计52.23亿元，期初为51.67亿元[86] - 2017年6月30日公司资产总计105.86亿元，期初为97.67亿元[86] - 2017年6月30日公司流动负债合计69.55亿元，期初为63.62亿元[86] - 2017年6月30日公司非流动负债合计8.32亿元，期初为6.43亿元[86] - 2017年6月30日公司负债合计77.87亿元，期初为70.05亿元[86] - 2017年6月30日公司所有者权益合计27.99亿元，期初为27.63亿元[87] - 2017年6月30日母公司流动资产合计40.18亿元，期初为34.76亿元[88] - 2017年6月30日母公司非流动资产合计32.71亿元，期初为32.49亿元[88] - 2017年上半年公司资产总计72.94亿元，较上期67.58亿元增长7.93%[89] - 2017年上半年营业总收入31.11亿元，较上期16.75亿元增长85.76%[92] - 2017年上半年营业总成本30.93亿元，较上期19.81亿元增长56.13%[92] - 2017年上半年营业利润4266.98万元，上期亏损3.06亿元[92] - 2017年上半年净利润3634.74万元，上期亏损2.07亿元[93] - 2017年上半年基本每股收益0.05元/股，上期为 - 0.37元/股[93] - 2017年上半年无形资产为526.93万元，上期为3183.34万元[89] - 2017年上半年应付账款为21.38亿元，较上期15.48亿元增长38.13%[89] - 2017年上半年销售费用为1.16亿元，较上期1.09亿元增长6.31%[92] - 2017年上半年财务费用为4500.65万元，较上期5806.99万元下降22.49%[92] - 2017年上半年其他收益为12329733.60元，营业利润为 -12492119.16元，去年同期为 -91144665.18元[96] - 2017年上半年营业外收入为282643.16元，去年同期为91554255.62元；营业外支出为13220.01元，去年同期为109340.76元[96] - 2017年上半年利润总额为 -12222696.01元，去年同期为300249.68元；净利润为 -12222696.01元，去年同期为300249.68元[96] - 2017年1 - 6月合并报表中销售商品、提供劳务收到的现金为1901405439.41元，去年同期为1331091122.45元[98] - 2017年1 - 6月合并报表经营活动现金流入小计为1941714301.04元，现金流出小计为2141222027.73元，现金流量净额为 -199507726.69元[99] - 2017年1 - 6月合并报表投资活动现金流入小计为16958051.64元，现金流出小计为37249224.91元，现金流量净额为 -20291173.27元[99] - 2017年1 - 6月合并报表筹资活动现金流入小计为831792235.27元，现金流出小计为815575008.77元，现金流量净额为16217226.50元[99][100] - 2017年1 - 6月母公司报表经营活动现金流入小计为1575864775.47元，现金流出小计为1445328192.26元，现金流量净额为130536583.21元[102] - 2017年1 - 6月母公司报表投资活动现金流入小计为5146967.05元，现金流出小计为1165224.15元，现金流量净额为3981742.90元[102] - 2017年上半年取得借款收到的现金为1.18亿美元，上年同期为3.61亿美元[103] - 2017年上半年偿还债务支付的现金为1.6亿美元，上年同期为6亿美元[103] - 2017年上半年筹资活动现金流入小计为1.18亿美元，上年同期为3.61亿美元[103] - 2017年上半年筹资活动现金流出小计为3.0294753617亿美元，上年同期为9.2534337699亿美元[103] - 2017年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.8494753617亿美元，上年同期为 - 5.6434337699亿美元[103] - 2017年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 5043.853512万美元，上年同期为1.5928363935亿美元[103] - 2017年上半年期初现金及现金等价物余额为6555.680156万美元，上年同期为2473.211499万美元[103] - 2017年上半年期末现金及现金等价物余额为1511.826644万美元，上年同期为1.8401575434亿美元[103] - 2017年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为3653.543764万美元[106] - 2017年上半年所有者权益合计期末余额为27.9912346336亿美元[107] - 上年期末股本为555,740,597元，资本公积为2,664,883,503.51元，其他综合收益为 - 443,069.54元，盈余公积为102,266,819.71元，未分配利润为 - 701,058,945.20元，少数股东权益为76,665,086.31元，所有者权益合计为2,698,053,991.79元[109] - 本期其他综合收益增减变动金额为 - 511,109.67元，未分配利润增减变动金额为71,354,288.13元，少数股东权益增减变动金额为 - 6,309,144.53元，所有者权益合计增减变动金额为64,534,033.93元[109] - 本期综合收益总额中，其他综合收益为 - 511,109.67元，未分配利润为75,548,176.96元，少数股东权益为2,036,966.64元，合计为77,074,033.93元[109] - 本期所有者投入和减少资本中，未分配利润为 - 4,193,888.83元，少数股东权益为 - 8,346,111.17元，合计为 - 12,540,000元[109] - 本期期末股本为555,740,597元，资本公积为2,664,883,503.51元，其他综合收益为 - 954,179.21元，盈余公积为102,266,819.71元，未分配利润为 - 629,704,657.07元，少数股东权益为70,355,941.78元，所有者权益合计为2,762,588,025.72元[112] - 另一上年期末股本为555,740,597元，资本公积为2,675,389,999.28元，盈余公积为102,266,819.71元，未分配利润为 - 545,809,151.88元，所有者权益合计为2,787,588,264.11元[114] - 该部分本期增减变动金额为 - 12,222,696.01元，综合收益总额为 - 12,222,696.01元[114] - 又一上年期末股本为555,740,597元，资本公积为2,675,389,999.28元，盈余公积为102,266,819.71元，未分配利润为 - 602,850,470.36元，所有者权益合计为2,730,546,945.63元[115] - 此部分本期未分配利润增减变动金额为57,041,318.48元，所有者权益合计增减变动金额为57,041,318.48元[115] - 此部分本期综合收益总额中，未分配利润为57,041,318.48元，所有者权益合计为57,041,318.48元[115] - 本期期末余额分别为555,740,597.00元、2,675,389,999.28元、102,266,819.71元、 - 545,809,151.88元、2,787,588,264.11元[117] 业务线相关 - 公司主要业务涉及重卡、专用车及汽车零部件的研发、生产与销售[22] - 专用车业务采购实行ERP管理模式，重卡业务采购实行供应链管理模式[22][23] - 专用车和重卡业务生产均以“以销定产”为主，部分产品会备货[23] - 公司重卡及专用车业务销售以经销为主、直销为辅，推行4S店经销[24] - 2017年上半年货车产销182.43万辆和188.06万辆，同比增长18.70%和22.63%，增幅比上年同期提升15.12和18.60个百分点[25] - 2017年上半年重型货车产销57.14万辆和58.37万辆，同比增长68.11%和71.51%，增幅比上年同期提升53.85和56.35个百分点[25] 公司基本信息 - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为华菱星马，股票代码为600375[15] - 2003年4月公司上市，发行3,000万股人民币普通股[119] - 2004年5月以2003年末股本8,332.50万股为基数，每10股转增5股，股本增至12,498.75万元[119]

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产为105.53亿元，较上年度末增长8.05%[5] - 截至2017年3月31日，公司合并资产总计105.53亿元，较年初的97.67亿元增长约8.05%[20][21][22] - 2017年第一季度末，公司合并流动资产合计53.30亿元，年初为46.00亿元，增长约15.84%[20] - 报告期末，公司合并流动负债合计70.23亿元，年初为63.62亿元，增长约10.39%[21] - 2017年3月31日，公司母公司资产总计74.90亿元，年初为67.58亿元，增长约10.82%[24] - 母公司第一季度末流动资产合计42.11亿元，年初为34.76亿元，增长约21.14%[24] - 2017年第一季度末负债合计为47.2280634125亿元，上期为39.7039731712亿元[25] 财务数据关键指标变化 - 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为27.01亿元，较上年度末增长0.32%[5] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 6955.24万元，较上年同期减少129.72%[5] - 报告期经营活动现金流量净额 -69,552,448.83元，较上年同期减少129.72%[13] - 公司2017年第一季度经营活动现金流入小计6.8410694077亿美元，较上期6.4624041215亿美元增长5.86%[34] - 公司2017年第一季度经营活动现金流出小计7.536593896亿美元，较上期4.1218739814亿美元增长82.84%[34] - 公司2017年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-6955.244883万美元，较上期2.3405301401亿美元减少129.72%[34] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入为13.80亿元，较上年同期增长106.96%[5] - 报告期营业收入1,379,654,854.91元，较上年同期增长106.96%[13] - 2017年第一季度营业总收入为13.7965485491亿元，上期为6.6663955432亿元[26] - 2017年第一季度母公司营业收入为12.278297172亿元，上期为5.3978795521亿元[30] 财务数据关键指标变化 - 净利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为868.75万元，上年同期为 - 1545.93万元[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 899.96万元，上年同期为 - 1.12亿元[5] - 2017年第一季度净利润为993.352122万元，上期净亏损为1808.967872万元[27] - 2017年第一季度归属于母公司所有者的净利润为868.751324万元，上期净亏损为1545.925876万元[27] - 2017年第一季度母公司净利润净亏损为2002.86537万元，上期为5911.304249万元[31] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 加权平均净资产收益率为0.32%，较上年增加0.91个百分点[5] - 基本每股收益为0.02元/股，上年同期为 - 0.03元/股[5] - 稀释每股收益为0.02元/股，上年同期为 - 0.03元/股[5] - 2017年第一季度基本每股收益为0.02元/股，上期为 - 0.03元/股[28] - 2017年第一季度母公司基本每股收益为 - 0.04元/股，上期为0.11元/股[31] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为31300户[10] - 截至2016年12月6日，史正富持有公司股份39,176,922股，占总股本7.05%，累计质押38,900,000股，占其持股99.29%，占总股本7.00%[12] - 截至2017年4月14日，史正富持有公司股份39,176,922股，占总股本7.05%，累计质押39,150,000股，占其持股99.93%，占总股本7.04%[12] 股权质押及合同相关 - 省投资集团签订50,000万元《委托债权代理投资合同》，以1,629.50万股股权质押，主债权履行期限不超72个月[12] 应收账款相关 - 报告期末应收账款1,935,823,903.18元，较上年度期末增长31.04%[13] 营业成本及税金相关 - 报告期营业成本1,182,700,408.78元，较上年同期增长86.65%[13] - 报告期税金及附加15,224,504.61元，较上年同期增长1,614.70%[13] 员工持股计划相关 - 公司拟非公开发行不超过5,700万股，募集不超31,749.00万元实施员工持股计划[14] 股票停牌相关 - 公司股票自2017年3月2日起停牌，预计继续停牌不超一个月[15] 重大资产重组相关 - 公司重大资产重组交易对方、方式及标的资产均未最终确定，重组前后预计实际控制人将变更[16] - 截至公告日，公司重大资产重组事项仍在筹划中，每五个交易日发布一次进展情况[16] 承诺事项相关 - 报告期内公司无超期未履行完毕的承诺事项[17] 业绩预测相关 - 公司预测年初至下一报告期期末累计净利润无亏损或与上年同期无重大变动[17] 报告日期及法定代表人相关 - 2017年第一季度报告日期为2017年4月24日，法定代表人为刘汉如[18] 投资活动现金流相关 - 公司2017年第一季度投资活动现金流入小计305.723337万美元，较上期173.349817万美元增长76.36%[34] - 公司2017年第一季度投资活动现金流出小计3923.82294万美元，较上期6016.410529万美元减少34.78%[34] - 公司2017年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-3618.099603万美元，较上期-5843.060712万美元增长38.08%[34] 筹资活动现金流相关 - 公司2017年第一季度筹资活动现金流入小计5.7973389494亿美元，较上期6.49亿美元减少10.67%[35] - 公司2017年第一季度筹资活动现金流出小计4.1024757373亿美元，较上期7.3963065821亿美元减少44.53%[35] - 公司2017年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1.6948632121亿美元，较上期-9063.065821万美元增长286.99%[35] 现金及现金等价物净增加额相关 - 公司2017年第一季度现金及现金等价物净增加额为6363.951878万美元，较上期8537.5756万美元减少25.46%[35]

财务数据关键指标变化 - 公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润为75,548,176.96元，2016年年末未分配利润为-629,704,657.07元，母公司2016年年末未分配利润为-545,809,151.88元，董事会提议2016年度不进行利润分配和资本公积转增股本[3] - 公司2016年营业收入为4,047,348,588.81元，较2015年的3,542,663,727.70元增长14.25%[19] - 2016年归属于上市公司股东的净利润为75,548,176.96元，2015年为-942,996,397.61元[19] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-301,799,820.26元，2015年为-958,940,561.20元[19] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为689,192,317.66元，较2015年的517,680,767.14元增长33.13%[19] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为2,692,232,083.94元，较2015年末的2,621,388,905.48元增长2.70%[19] - 2016年末总资产为9,767,295,996.04元，较2015年末的8,780,137,735.20元增长11.24%[19] - 2016年基本每股收益0.14元/股，2015年为 -1.70元/股；稀释每股收益同样为2016年0.14元/股，2015年 -1.70元/股[20] - 2016年加权平均净资产收益率2.84%，较2015年的 -30.48%增加33.32个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 -11.35%，较2015年的 -31.00%增加19.65个百分点[20] - 2016年第一至四季度营业收入分别为666,639,554.32元、1,008,143,825.29元、853,962,208.81元、1,518,603,000.39元[22] - 2016年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -15,459,258.76元、 -188,002,452.86元、 -7,705,550.18元、286,715,438.76元[22] - 2016年非经常性损益合计377,347,997.22元，2015年为15,944,163.59元，2014年为30,009,098.49元[24] - 2016年度公司实现营业收入404,734.86万元，同比上涨14.25%[55] - 2016年度公司实现归属于上市公司股东的净利润7,554.82万元，实现扭亏为盈[55] - 公司营业收入40.47亿元，较上年同期增长14.25%；营业成本35.33亿元，增长5.99%[57] - 销售费用2.05亿元，较上年同期减少7.16%；管理费用3.35亿元，减少20.59%；财务费用0.79亿元，减少45.46%[57] - 经营活动产生的现金流量净额6.89亿元，较上年同期增长33.13%；投资活动产生的现金流量净额-3.56亿元，增长5.21%；筹资活动产生的现金流量净额-2.59亿元，减少35.63%[57] - 税金及附加本期发生额3856.21万元，较上期增长417.60%，主要因税金项目重分类[66] - 资产减值损失本期发生额1.21亿元，较上期减少49.62%，主要因本期应收账款计提变化[66] - 2016年营业外收入357,470,144.14元，同比增长722.41%，主要因收到政府补助金额较大[67] - 2016年研发投入合计118,196,716.48元，占营业收入比例2.92%，研发人员613人，占公司总人数比例13.25%，研发投入资本化比重22.14%[68] - 2016年经营活动现金流量净额689,192,317.66元，同比增长33.13%，因采用银行票据支付货款金额增加[69] - 2016年归属于上市公司股东净利润75,548,176.96元，实现扭亏为盈，非经常性损益项目合计377,347,997.22元[70] - 2016年末货币资金1,392,108,748.13元，占总资产14.25%，较上期增长51.54%，因开具银行票据增多，保证金增加[71] - 公司期末资产总计97.67亿元，较期初87.80亿元增长11.24%[179] - 期末流动资产合计45.99亿元，期初为39.05亿元，增长17.79%[179] - 期末非流动资产合计51.67亿元，期初为48.75亿元，增长5.99%[179] - 期末负债合计70.05亿元，期初为60.82亿元，增长15.18%[180] - 期末流动负债合计63.62亿元，期初为55.76亿元，增长14.10%[180] - 期末非流动负债合计6.43亿元，期初为5.06亿元，增长27.00%[180] - 期末所有者权益合计27.63亿元，期初为26.98亿元，增长2.42%[180] - 母公司期末资产总计67.58亿元，期初为63.72亿元，增长6.06%[183] - 母公司期末流动资产合计34.76亿元，期初为30.84亿元，增长12.72%[183] - 母公司期末非流动负债合计32.82亿元，期初为32.88亿元，下降0.18%[183] - 公司2016年营业总收入40.47亿元，较上期35.43亿元增长14.25%[186] - 2016年营业总成本43.10亿元，较上期43.67亿元下降1.30%[186] - 2016年净利润7758.51万元，上期净亏损9.48亿元[187] - 2016年末流动负债合计39.69亿元，较上期36.39亿元增长9.06%[184] - 2016年末非流动负债合计159.79万元，较上期199.80万元下降20.03%[184] - 2016年末负债合计39.70亿元，较上期36.41亿元增长9.03%[184] - 2016年末所有者权益合计27.88亿元，较上期27.31亿元增长2.10%[184] - 2016年基本每股收益0.14元/股，上期为 -1.70元/股[188] - 2016年母公司营业收入36.19亿元，较上期32.47亿元增长11.44%[190] - 2016年母公司净利润5704.13万元，上期净亏损4.89亿元[190] - 经营活动现金流入小计本期为33.97亿元，上期为23.79亿元，增长42.88%[193] - 经营活动现金流出小计本期为27.08亿元，上期为18.61亿元，增长45.51%[193] - 经营活动产生的现金流量净额本期为6.89亿元，上期为5.18亿元，增长33.13%[193] - 投资活动现金流入小计本期为2843.7万元，上期为1870.19万元，增长51.95%[195] - 投资活动现金流出小计本期为3.85亿元，上期为3.95亿元，下降2.49%[195] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3.56亿元，上期为 - 3.76亿元，亏损减少5.22%[195] - 筹资活动现金流入小计本期为19.61亿元，上期为11.71亿元，增长67.40%[195] - 筹资活动现金流出小计本期为22.20亿元，上期为13.62亿元，增长62.96%[195] - 筹资活动产生的流量净额本期为 - 2.59亿元，上期为 - 1.91亿元，亏损增加35.00%[195] - 现金及现金等价物净增加额本期为7448.45万元，上期为 - 5443.64万元，由负转正[195] 各条业务线数据关键指标变化 - 加工制造业营业收入39.23亿元，营业成本34.60亿元，毛利率11.81%，营业收入较上年增加13.09%，营业成本增加4.85%，毛利率增加6.93个百分点[59] - 整车及底盘营业收入24.59亿元，营业成本22.30亿元，毛利率9.32%，营业收入较上年增加42.98%，营业成本增加31.61%，毛利率增加7.83个百分点[60] - 中重卡生产量13605辆，销售量13015辆，库存量2476辆，生产量较上年增加19.57%，销售量增加12.51%，库存量增加20.60%[61] - 专用车上装生产量5161辆，销售量5162辆，库存量1119辆，生产量较上年增加6.19%，销售量增加1.51%，库存量减少26.24%[61] - 2016年中重卡（含非完整车辆）销量13,015辆，同比增长12.51%，产量13,605辆，同比增长19.57%[76] - 2016年中重卡（含非完整车辆）境内销量12,855辆，同比增长11.42%，境外销量160辆，同比增长416.13%[77] - 2016年公司通过代理出口金额为11,983.67万元[77] - 天然气重卡本年累计销量798辆，去年累计488辆，累计同比增长63.52%；本年累计产量922辆，去年累计457辆，累计同比增长101.75%[79] 公司业务模式 - 公司主要业务涉及重卡、专用车及汽车零部件的研发、生产与销售，产品涵盖重卡底盘、整车等[26] - 专用车业务采购实行ERP管理模式，重卡业务采购实行供应链管理模式[27] - 专用车和重卡业务生产均以“以销定产”为主，部分产品会进行备货[28] - 公司重卡及专用车业务销售以经销为主、直销为辅，推行4S店经销并运用金融工具促进销售[29] 行业数据 - 2009年商用车产、销量分别增加至340.72万辆和331.35万辆，增速分别为30.68%、26.23%[30] - 2010年商用车产量增加近100万辆，增速为28.19%[30] - 2016年商用车销售365.13万辆，同比上涨5.80%[30] - 2016年货车产销分别达到315.11万辆和310.79万辆，同比增长11.23%和8.82%[31] - 2016年重型货车产销分别达到74.14万辆和73.29万辆，同比增长38.29%和33.08%[31] - 2016年商用车前十家企业占商用车销量的70.15%[31] - 2016年货车占商用车销量的85.11%[31] - 2016年重型货车销量前10名企业合计销量占比96.41%[35] - 2010年工信部要求重型货车年产能不少于1万辆，中型货车不少于5万辆，轻型货车不少于10万辆[36] 公司产业链与技术 - 重卡车发动机等关键零部件位于重卡行业上游，重卡改装后拓展至专用车领域[38] - 重卡底盘占专用车成本70%以上[40] - 公司设有国家博士后科研工作站，建立产、学、研一体化技术创新体系[42] - 公司兼具专用车、重型汽车生产资质，共享整车生产资源，延伸产业链[42] 公司经营策略 - 公司选拔优秀人才加入营销队伍，采用创新性营销方式提高市场份额[43] - 公司拥有星马专用车和华菱重卡两大自主知识产权品牌产品，均为安徽省名牌产品[43] - 公司以优惠政策、宽松环境等吸引人才，实施业绩评估选拔核心人员[44] - 公司建立严格招标制度，优化供应商群体结构，降低采购成本[45] - 公司采取新技术、新工艺，改善生产流程，降低生产成本[45] - 公司完善整车销售管理系统，加强应收款项和库存管理[45] - 公司推进金融按揭业务，与银行合作降低融资成本[46] - 公司完善200多家经销网络，覆盖县城及乡镇[49] 公司产品研发 - 重卡完成H3D4×2载货车等车型开发，完成向国四、国五排放切换[50] - 专用车完成6款环卫车等产品设计试制及定型工作[51] - 核心零部件完成CM6D10系列7.8升发动机样机试制等多项开发[51] - 公司新开发油箱产品30余种、H7车型零部件100多种[51] 公司质量与认证 - 公司实施质量目标考核，TOP10车辆归集率达到81.2%[54] - 2款产品再次被评为“安徽省名牌产品”，通过CCC强制性认证、台湾认证[54] 公司股权与股东 - 截止报告期末普通股股东总数为32,211户，年度报告披露日前上一月末为32,640户[125] - 马鞍山华神建材工业有限公司期末持股数量为60,544,793股，持股比例为10.89%[128] - 史正富期末持股数量为39,176,922股，持股比例为7.05%，质押股份数量为38,900,000股[128] - 安徽星马汽车集团有限公司期末持股数量为24,136,112股，持股

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产95.70亿元，较上年度末增长8.99%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产24.06亿元，较上年度末减少8.22%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4.11亿元，上年同期为 - 8175.78万元[5] - 年初至报告期末营业收入25.29亿元，较上年同期减少10.53%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润 - 2.11亿元，上年同期为 - 3.70亿元[5] - 加权平均净资产收益率为 - 8.39%，较上年增加2.56个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.38元/股，上年同期为 - 0.67元/股[6] - 经营活动现金流净额本报告期为4.1082194184亿元，上年同期为 - 0.8175778957亿元[13] - 投资活动现金流净额本报告期为 - 0.2042531069亿元，上年同期为 - 1.5821164797亿元[13] - 筹资活动现金流净额本报告期为 - 2.9646166374亿元，上年同期为5.0027914616亿元，增减比例 - 159.26%[13] - 货币资金本报告期末为13.7159222625亿元，上年度期末为9.1865441816亿元，增减比例49.30%[13] - 资产减值损失本报告期为1.1818204121亿元，上年同期为0.4697798764亿元，增减比例151.57%[13] - 公司资产总计期末余额为95.70亿元，年初余额为87.80亿元，增长约8.99%[23][24][25] - 流动资产合计期末余额为45.58亿元，年初余额为39.05亿元，增长约16.71%[23] - 流动负债合计期末余额为66.16亿元，年初余额为55.76亿元，增长约18.65%[24] - 非流动资产合计期末余额为50.12亿元，年初余额为48.75亿元，增长约2.81%[24] - 非流动负债合计期末余额为4.84亿元，年初余额为5.06亿元，下降约4.10%[24][25] - 所有者权益合计期末余额为24.69亿元，年初余额为26.98亿元，下降约8.49%[25] - 母公司资产总计期末余额为70.46亿元，年初余额为63.72亿元，增长约10.58%[26][27] - 母公司流动资产合计期末余额为37.66亿元，年初余额为30.84亿元，增长约22.12%[26][27] - 母公司流动负债合计期末余额为44.79亿元，年初余额为36.21亿元，增长约23.70%[27] - 母公司非流动资产合计期末余额为32.80亿元，年初余额为32.88亿元，下降约0.24%[27] - 2016年第三季度营业总收入8.54亿元，上年同期5.36亿元；年初至报告期末25.29亿元，上年同期28.26亿元[30] - 2016年第三季度营业总成本8.76亿元，上年同期7.02亿元；年初至报告期末28.57亿元，上年同期32.26亿元[31] - 2016年第三季度营业利润 - 2243.55万元，上年同期 - 1.66亿元；年初至报告期末 - 3.29亿元，上年同期 - 3.97亿元[31] - 2016年第三季度净利润 - 925.65万元，上年同期 - 1.52亿元；年初至报告期末 - 2.16亿元，上年同期 - 3.73亿元[32] - 2016年第三季度末流动负债合计43.04亿元，上年同期36.39亿元；非流动负债合计149.85万元，上年同期199.8万元[28] - 2016年第三季度末负债合计43.05亿元，上年同期36.41亿元；所有者权益合计27.41亿元，上年同期27.31亿元[28] - 2016年第三季度末负债和所有者权益总计70.46亿元，上年同期63.72亿元[28] - 2016年基本每股收益 - 0.38元/股，上年同期 - 0.67元/股；稀释每股收益 - 0.38元/股，上年同期 - 0.67元/股[33] - 2016年年初至报告期末营业外收入1.26亿元，上年同期3440.66万元；营业外支出2132.13万元，上年同期2040.64万元[31][32] - 2016年年初至报告期末利润总额 - 2.05亿元，上年同期 - 3.65亿元；所得税费用1.08亿元，上年同期8501.23万元[32] - 2016年7 - 9月营业收入746,272,256.59元，上年同期452,512,160.96元；1 - 9月营业收入2,244,021,475.52元，上年同期2,616,705,436.59元[34] - 2016年7 - 9月营业利润3,811,408.99元，上年同期 - 44,342,753.03元；1 - 9月营业利润 - 87,333,256.19元，上年同期 - 142,526,830.95元[35] - 2016年7 - 9月净利润10,011,356.47元，上年同期 - 42,580,905.96元；1 - 9月净利润10,311,606.15元，上年同期 - 132,042,059.38元[35] - 2016年基本每股收益7 - 9月为0.02元/股，上年同期 - 0.08元/股；1 - 9月为0.02元/股，上年同期 - 0.24元/股[36] - 2016年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金1,579,169,953.75元，上年同期1,530,391,640.41元[38] - 2016年1 - 9月经营活动现金流入小计1,723,088,088.53元，上年同期1,579,083,711.41元[39] - 2016年1 - 9月经营活动现金流出小计1,312,266,146.69元，上年同期1,660,841,500.98元[39] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额410,821,941.84元，上年同期 - 81,757,789.57元[39] - 2016年1 - 9月投资活动现金流入小计15,837,702.36元，上年同期11,619,332.68元[39] - 2016年1 - 9月投资活动现金流出小计36,263,013.05元，上年同期169,830,980.65元[39] - 2016年1 - 9月公司经营活动现金流入小计14.89亿元，上年同期9.11亿元；经营活动现金流出小计8.73亿元，上年同期12.14亿元；经营活动产生的现金流量净额6.16亿元，上年同期 - 3.02亿元[42] - 2016年1 - 9月公司投资活动现金流入小计497.13万元，上年同期635.02万元；投资活动现金流出小计18.88万元，上年同期288.92万元；投资活动产生的现金流量净额478.25万元，上年同期346.10万元[43] - 2016年1 - 9月公司筹资活动现金流入小计4.61亿元，上年同期9.44亿元；筹资活动现金流出小计9.76亿元，上年同期4.12亿元；筹资活动产生的现金流量净额 - 5.15亿元，上年同期5.32亿元[43] - 2016年第三季度公司取得借款收到的现金12.52亿元，上年同期10.78亿元；收到其他与筹资活动有关的现金1亿元，上年同期2.45亿元[40] - 2016年第三季度公司偿还债务支付的现金10.48亿元，上年同期6.06亿元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金1.03亿元，上年同期0.93亿元[40] - 2016年第三季度公司筹资活动现金流入小计13.52亿元，上年同期13.23亿元；筹资活动现金流出小计16.48亿元，上年同期8.23亿元；筹资活动产生的现金流量净额 - 2.96亿元，上年同期5.00亿元[40] - 2016年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为141.22万元，上年同期 - 30.79万元[40] - 2016年第三季度现金及现金等价物净增加额9534.71万元，上年同期2.60亿元；期初现金及现金等价物余额2.51亿元，上年同期3.06亿元；期末现金及现金等价物余额3.47亿元，上年同期5.66亿元[40] - 2016年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金12.49亿元，上年同期8.91亿元；收到其他与经营活动有关的现金2.40亿元，上年同期0.21亿元[42] - 2016年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金7.31亿元，上年同期9.89亿元；支付给职工以及为职工支付的现金0.48亿元，上年同期0.60亿元[42] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为32743户[8] - 马鞍山华神建材工业有限公司持股6054.48万股，占比10.89%[8] - 史正富持股3917.69万股，占比7.05%[10] 股权质押与合同相关 - 星马集团与中融信托签订2亿元单一资金信托合同，星马集团1480万股和华神建材2820万股股权曾质押，2016年6月8日解除质押[11] - 史正富先生持有公司股份3917.6922万股，占总股本7.05%，此次质押1840万股，累计质押占其持股46.97%，占总股本3.31%[11] - 省投资集团与工银瑞信签订5亿元《委托债权代理投资合同》，1629.50万股股权质押[11] 公司业务发展相关 - 公司拟非公开发行股票不超过5700万股，募集资金不超过3.1749亿元实施员工持股计划[15] - 2016年7月8日，公司子公司安徽福马汽车零部件集团有限公司设立安徽福马电子科技有限公司，注册资本1000万元[14] 承诺相关事项 - 史正富若违反不谋求公司实际控制承诺，公司将以1元回购其1000万股股份并注销[17] - 若2014年年度报告公告日前华菱汽车15%所得税优惠政策取消，改为25%税率，承诺方需补足评估值差额20040.26万元[17] - 安徽星马汽车集团等9名发行对象认购股份自发行结束之日起36个月内不转让[17] - 安徽星马汽车集团等9名发行对象原持有湖南星马汽车有限公司66.7%股权，将在合适时注入上市公司[20] - 华菱汽车改制时量化给职工的效益工资合计5857.06万元，若需缴纳“三险一金”，承诺方承担相应部分[19] - 安徽省投资集团控股有限公司等承诺不谋求公司实际控制，保持与星马集团一致行动[17] - 安徽星马汽车集团等承诺所控企业不从事与公司竞争业务，不利用大股东地位损害公司利益[17][19] - 安徽星马汽车集团等承诺保证公司人员、资产、财务等方面独立[19] - 若公司下属企业福马零部件办理土地及房产权证发生费用或造成损失，承诺方按持股比例补偿[20] - 马鞍山富华投资管理有限公司等同意放弃追究华菱汽车股东改制时违约责任的权利[19]

公司股票风险 - 公司股票自2016年4月12日起被实施退市风险警示，若2016年度不能扭亏为盈，股票存在暂停上市风险[3] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入16.75亿元，上年同期22.91亿元，同比减少26.89%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -2.03亿元，上年同期为 -2.20亿元[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为5.56亿元，上年同期为 -1.56亿元[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为24.14亿元，上年度末为26.21亿元，同比减少7.93%[18] - 本报告期末总资产为95.08亿元，上年度末为87.80亿元，同比增加8.30%[18] - 本报告期基本每股收益为 -0.37元/股，上年同期为 -0.40元/股[19] - 本报告期加权平均净资产收益率为 -8.07%，上年同期为 -6.37%[19] - 非经常性损益合计1.07亿元，其中计入当期损益的政府补助1.04亿元[21][22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为 -0.56元/股，上年同期为 -0.42元/股[19] - 2016年上半年公司实现营业收入167,478.34万元，较上年同期下降26.89%；归属于上市公司股东的净利润-20,346.17万元，较上年同期上涨7.57%[24] - 营业收入本期数为1,674,783,379.61元，上年同期数为2,290,739,666.52元，变动比例为-26.89%；营业成本本期数为1,506,534,158.69元，上年同期数为2,075,930,684.59元，变动比例为-27.43%[26] - 销售费用本期数为108,823,513.16元，上年同期数为118,749,881.91元，变动比例为-8.36%；管理费用本期数为179,184,547.51元，上年同期数为197,404,097.67元，变动比例为-9.23%[26] - 财务费用本期数为58,069,973.72元，上年同期数为67,980,868.56元，变动比例为-14.58%；研发支出本期数为68,263,395.97元，上年同期数为76,043,407.45元，变动比例为-10.23%[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为556,450,147.05元，上年同期数为-155,830,764.68元；投资活动产生的现金流量净额本期数为-18,672,236.88元，上年同期数为-148,382,123.48元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为-300,131,852.59元，上年同期数为354,891,392.61元，变动比例为-184.57%[26] - 2016年6月30日公司合并资产总计95.08亿元，期初为87.80亿元，增长约8.29%[102][103] - 合并流动负债期末为65.80亿元，期初为55.76亿元，增长约17.99%[103] - 合并非流动负债期末为4.50亿元，期初为5.06亿元，下降约11.03%[103] - 合并所有者权益期末为24.78亿元，期初为26.98亿元，下降约8.14%[104] - 母公司流动资产期末为35.08亿元，期初为30.84亿元，增长约13.72%[107] - 母公司非流动资产期末为32.48亿元，期初为32.52亿元，基本持平[107] - 公司货币资金期末合并为14.91亿元，期初为9.19亿元，增长约62.13%[102] - 公司应收账款期末合并为13.85亿元，期初为12.66亿元，增长约9.40%[102] - 公司存货期末合并为12.73亿元，期初为12.99亿元，下降约2.01%[102] - 公司短期借款期末合并为11.06亿元，期初为9.67亿元，增长约14.37%[103] - 公司2016年上半年资产总计67.89亿元，较上期63.72亿元增长6.54%[108] - 公司2016年上半年负债合计40.58亿元，较上期36.41亿元增长11.45%[108] - 公司2016年上半年营业总收入16.75亿元，较上期22.91亿元下降26.86%[111] - 公司2016年上半年营业总成本19.81亿元，较上期25.24亿元下降21.52%[111] - 公司2016年上半年营业利润为-3.06亿元，较上期-2.31亿元亏损扩大32.13%[111] - 公司2016年上半年净利润为-2.07亿元，较上期-2.22亿元亏损缩小6.96%[113] - 公司2016年上半年基本每股收益为-0.37元/股，较上期-0.40元/股亏损缩小7.5%[113] - 公司2016年上半年母公司营业收入14.98亿元，较上期21.64亿元下降30.78%[115] - 公司2016年上半年母公司营业成本14.44亿元，较上期20.57亿元下降30.04%[115] - 公司2016年上半年无形资产为3332.39万元，较上期3481.43万元下降4.28%[108] - 公司2016年上半年营业利润为-91144665.18元，上年同期为-98184077.92元[116] - 公司2016年上半年利润总额为300249.68元，上年同期为-89461153.42元[116] - 公司2016年上半年净利润为300249.68元，上年同期为-89461153.42元[116] - 公司2016年上半年经营活动产生的现金流量净额为556450147.05元，上年同期为-155830764.68元[119] - 公司2016年上半年投资活动产生的现金流量净额为-18672236.88元，上年同期为-148382123.48元[119] - 公司2016年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-300131852.59元，上年同期为354891392.61元[119] - 公司2016年上半年现金及现金等价物净增加额为238975751.51元，上年同期为49883851.22元[120] - 母公司2016年上半年经营活动产生的现金流量净额为719856919.43元，上年同期为-337939779.48元[122] - 母公司2016年上半年投资活动产生的现金流量净额为2377487.50元，上年同期为1585115.39元[122] - 母公司2016年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-369070533.47元，上年同期为896974938.28元[122] - 筹资活动现金流入小计本期为3.61亿元，上期为9.0697493828亿元[123] - 偿还债务支付的现金本期为6亿元，上期为3.76亿元[123] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为3859.395979万元，上期为2028.378453万元[123] - 筹资活动现金流出小计本期为9.2534337699亿元，上期为3.9628378453亿元[123] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 5.6434337699亿元，上期为5.1069115375亿元[123] - 现金及现金等价物净增加额本期为1.5928363935亿元，上期为1.739237206亿元[123] - 期初现金及现金等价物余额本期为2473.211499万元，上期为1.1058226691亿元[123] - 期末现金及现金等价物余额本期为1.8401575434亿元，上期为2.8450598751亿元[123] - 本期所有者权益合计为24.7846380059亿元，上期为26.9805399179亿元[126][128][130] - 上期所有者权益合计为36.488201911亿元[128] - 2016年半年度上年期末所有者权益合计为32.1981719797亿美元，本年期初余额相同，本期期末余额为27.3054694563亿美元，减少4.8927025234亿美元[135][137] - 2016年半年度未分配利润本期增减变动金额为 - 4.8927025234亿美元[135] 各条业务线数据关键指标变化 - 加工制造业营业收入为1,631,850,209.74元，营业成本为1,480,956,362.13元，毛利率为9.25%，营业收入比上年增减-25.94%，营业成本比上年增减-26.65%，毛利率比上年增加0.89个百分点[37] - 专用车营业收入为630,415,799.44元，营业成本为558,082,356.63元，毛利率为11.47%，营业收入比上年增减-42.53%，营业成本比上年增减-43.10%，毛利率比上年增加0.88个百分点[37] - 整车及底盘营业收入为870,823,907.14元，营业成本为841,146,072.88元，毛利率为3.41%，营业收入比上年增减-10.53%，营业成本比上年增减-12.09%，毛利率比上年增加1.72个百分点[37] - 汽车零部件营业收入为130,610,503.16元，营业成本为81,727,932.62元，毛利率为37.43%，营业收入比上年增减-1.76%，营业成本比上年增减0.33%，毛利率比上年减少1.3个百分点[37] - 国内营业收入为15.77亿元，比上年减少18.05%；国外营业收入为6877.7万元，比上年减少76.11%[39] 公司股权收购与设立 - 2016年2月，福马零部件以1254万元收购镇江索达33.33%股权，收购后持股比例变为100%[45] - 2016年7月8日，福马零部件以1000万元出资设立安徽福马电子科技有限公司[45] - 公司于2016年2月18日以1254万元收购北京国运通达成有限公司持有的镇江索达33.33%股权，该资产为上市公司贡献净利润-17.67万元，占利润总额的0.09%[67] 委托贷款情况 - 截至2016年2月29日，公司已偿还5亿元委托贷款本息，期末无委托贷款[48] - 委托贷款月利率为0.47%，期限为2015.02 - 2016.02，借款用于经营周转[49] 公司核心竞争力 - 公司具有技术与研发、完整产业链、营销与服务、品牌、人才、成本、管理、财务等核心竞争力[40][41][42][43][44] - 公司选拔优秀人才加入营销队伍并开展培训，采用创新性营销方式提高市场份额[41] - 公司拥有星马专用车和华菱重卡两大自主知识产权品牌产品，均为安徽省名牌产品[41] - 公司注重精细化管理，在采购和生产方面降低成本，保持综合成本优势[43] - 公司完善综合管理体系，加强整车、应收账款、库存和质量管理[44] 募集资金情况 - 2003年首次发行募集资金28331.30万元，截至报告期末使用0元，未使用28331.30万元[51] - 2013年非公开发行募集资金117863.90万元，已使用8070.78万元，未使用117552.33万元[51] - 募集资金总额146195.20万元，已使用8070.78万元，未使用145883.63万元[51] - 5000辆专用汽车技术改造项目拟投入25144.00万元，累计实际投入21595.34万元，项目已完工[53] - 1000辆铝合金粉粒物料散装运输车制造项目拟投入14400.00万元，累计实际投入0元，未达计划进度，6735.96万元募集资金变更为对天津星马汽车有限公司增资[53] - 年产5万台重型车发动机项目拟投入132000.00万元，本报告期投入8070.78万元，累计实际投入117552.33万元，已进入批量生产阶段[53] - 募集资金承诺项目拟投入合计171544.00万元，本报告期投入8070.78万元，累计实际投入139147.67万元[53] - 2016年上半年到期归还闲置募集资金暂时补充流动资金9500.00万元，直接投入募集资金项目8070.78万元[51] - 扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为1670.10万元，加上利息收入12.28万元，扣除银行手续费0.02万元，2016年6月30日专户余额合计为1682.36万元[51] - 公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金44026.58万元，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金9500万元，募集资金专用账户利息收入1370.29万元[51] - 公司将6735.96万元募集资金变更为对天津星马汽车有限公司的

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产为90.45亿元，较上年度末增长3.02%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为26.02亿元，较上年度末下降0.75%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.34亿元，上年同期为 - 5.21亿元[7] - 年初至报告期末营业收入为6.67亿元，较上年同期下降24.07%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 - 1545.93万元，上年同期为 - 9581.30万元[7] - 非经常性损益合计为9702.42万元[8] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为60860户[10] - 马鞍山华神建材工业有限公司持股6054.48万股，占比10.89%，质押2820万股[10] - 史正富持股3917.69万股，占比7.05%，质押3917.69万股[10] - 安徽省投资集团控股有限公司持股2739.97万股，占比4.93%，质押1629.50万股[10] 部分科目财务指标变化 - 其他应收款本报告期末为45,211,660.77元，上年度期末为32,325,231.70元，增加39.86%，因本期增加保证金所致[12] - 应付职工薪酬本报告期末为17,387,213.48元，上年度期末为13,243,134.23元，增加31.29%，因公司计提未支付的职工薪酬增加[12] - 应付利息本报告期末为3,441,701.35元，上年度期末为25,666,300.00元，减少86.59%，因本期偿还上年计提应付利息[12] - 营业外收入本报告期为96,615,902.04元，上年同期为4,746,656.69元，增加1,935.45%，因本期收到政府补助增加[12] 公司重大事项 - 公司拟非公开发行股票不超过5,700万股，募集资金不超过31,749.00万元实施员工持股计划，尚待相关部门批复、批准和核准[12] - 2016年2月18日子公司福马零件以1,254.00万元收购镇江索达汽车零部件有限公司33.33%股权，收购完成后其成为福马零件全资子公司[13] - 自2016年4月12日起公司股票实施退市风险警示，实施后股票价格日涨跌幅限制为5%[14] 重组及承诺相关 - 安徽星马汽车集团有限公司等9名发行对象承诺重组完成后三年内对标的公司盈利差额进行补偿[15] - 上市公司以1元价格回购承诺方1000万股股份并注销[16] - 若2014年年度报告公告日前华菱汽车15%所得税优惠政策取消，改为25%税率，承诺方需补足评估值差额20040.26万元[16] - 承诺方认购的发行人股份自发行结束之日起36个月内不转让[16] 华菱汽车相关情况 - 华菱汽车改制时量化给职工的效益工资合计5857.06万元[17] - 承诺方原持有湖南星马汽车有限公司66.7%的股权，为控股股东[18] 2016年3月31日财务指标变化 - 2016年3月31日货币资金期末余额为10.8014251988亿元，年初余额为9.1865441816亿元[21] - 2016年3月31日应收票据期末余额为2.5384350869亿元，年初余额为2.04556864亿元[21] - 2016年3月31日应收账款期末余额为12.2729568273亿元，年初余额为12.6568641718亿元[21] - 2016年3月31日存货期末余额为14.3988367333亿元，年初余额为12.9921484155亿元[21] - 2016年3月31日流动资产合计期末余额为42.1319296658亿元，年初余额为39.0520662149亿元[21] - 2016年3月31日固定资产期末余额为30.4500873918亿元，年初余额为31.0602579968亿元[22] - 2016年3月31日流动负债合计期末余额为58.8560994496亿元，年初余额为55.7630903286亿元[22] - 2016年3月31日负债合计期末余额为63.7749578023亿元，年初余额为60.8208374341亿元[22] - 2016年3月31日所有者权益合计期末余额为26.6746166073亿元，年初余额为26.9805399179亿元[23] 2016年第一季度财务指标变化 - 公司2016年第一季度营业总收入为666,639,554.32元，较上期877,956,278.99元下降24.07%[28] - 公司2016年第一季度营业总成本为780,560,704.79元，较上期995,606,433.39元下降21.60%[29] - 公司2016年第一季度营业利润为 - 113,921,150.47元，较上期 - 117,650,154.40元亏损减少3.17%[29] - 公司2016年第一季度净利润为 - 18,089,678.72元，较上期 - 97,106,856.87元亏损减少81.37%[29] - 公司2016年第一季度基本每股收益为 - 0.03元/股，较上期 - 0.17元/股亏损减少82.35%[30] - 公司2016年第一季度流动资产合计为3,118,293,117.59元，较上期3,083,612,915.47元增长1.13%[25] - 公司2016年第一季度非流动资产合计为3,284,938,863.78元，较上期3,288,429,608.94元下降0.11%[25] - 公司2016年第一季度流动负债合计为3,611,740,493.25元，较上期3,639,497,578.78元下降0.76%[26] - 公司2016年第一季度非流动负债合计为1,831,500.00元，较上期1,998,000.00元下降8.33%[26] - 公司2016年第一季度所有者权益合计为2,789,659,988.12元，较上期2,730,546,945.63元增长2.17%[26] - 公司2016年第一季度利润总额为59,113,042.49元，上年同期亏损44,136,602.86元；净利润为59,113,042.49元，上年同期亏损38,025,962.53元[33] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.11元/股，上年同期均为 - 0.07元/股[33] 现金流量相关指标变化 - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为527,314,957.81元，上期为414,948,866.75元；经营活动现金流入小计本期为646,240,412.15元，上期为420,649,881.36元[35][36] - 经营活动购买商品、接受劳务支付现金本期为245,237,509.33元，上期为768,857,500.35元；经营活动现金流出小计本期为412,187,398.14元，上期为942,094,156.99元[36] - 经营活动产生的现金流量净额本期为234,053,014.01元，上期为 - 521,444,275.63元[36] - 投资活动现金流入小计本期为1,733,498.17元，上期为3,874,399.55元；投资活动现金流出小计本期为60,164,105.29元，上期为89,807,791.89元[36] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 58,430,607.12元，上期为 - 85,933,392.34元[36] - 筹资活动取得借款收到的现金本期为649,000,000.00元，上期为730,000,000.00元；筹资活动现金流入小计本期为649,000,000.00元，上期为730,000,000.00元[36] - 筹资活动现金流出小计本期为739,630,658.21元，上期为365,128,529.39元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 90,630,658.21元，上期为364,871,470.61元[36][37] - 现金及现金等价物净增加额本期为85,375,756.00元，上期为 - 243,322,935.07元；期末现金及现金等价物余额本期为336,794,253.79元，上期为660,843,072.67元[37]