股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2024-001 武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方及四方监管协议 的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意武汉长江通信产业集团 股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监 许可〔2023〕2691 号），公司向中国信息通信科技集团有限公司发行 股份募集配套资金不超过 65,000 万元。因公司实施 2022 年度利润分 配，募集配套资金的股份发行价格由 12.70 元股调整为 12.62 元股， 发行数量由 51,181,102 股调整为 51,505,546 股，每股面值为人民币 1.00 元，此次公司 向特定对象 发 行 募 集 资 金 总 额 人 民 币 649,999,990.52 元，扣除各项不含税发行费用人民币 6,425,445.80 元，实际募集资金净额人民币 643,574,544.72 元。上述募集资金到 位情况已经立信会计师事务 ...

股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2023-087 武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易之向特定对象发行股票募集配套资金 发行结果暨股本变动的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 发行数量和价格 股票种类：人民币普通股（A 股） 发行数量：51,505,546 股 发行价格：12.62 元/股 发行对象和限售期 | 序号 | 发行对象 | 认购股数（股） 认购金额（元） 锁定期（月） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国信息通信科技集团有限公司 | 51,505,546 | 649,999,990.52 | 36 | | | 合计 | 51,505,546 | 649,999,990.52 | - | 预计上市时间 本次发行股份募集配套资金的新增股份已于 2023 年 12 月 27 日 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。本 次新增股份在其限售期满的 ...

武汉长江通信产业集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 向特定对象发行股票募集配套资金 实施情况暨新增股份上市公告书 独立财务顾问 股票代码：600345 股票简称：长江通信 上市地点：上海证券交易所 签署日期：二零二三年十二月 特别提示 一、本次发行仅指本次交易中募集配套资金部分的股份发行。 二、本次新增股份的发行价格为 12.62 元/股。 三、本次新增股份数量为 51,505,546 股。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书中财 务会计资料真实、准确、完整。 本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易各参与方保证本次交易 所提供的信息和文件的真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并愿意承担个别和连带的法律责任。 四、本次募集配套资金的新增股份已于 2023 年 12 月 27 日在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司办理完成了登记手续，并取得中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。 五、本次发行完成后上市公司股份分布仍满足《公司法》《证券法》及《上 市规则》等法律、法规规定的股票上市条件。 2 ...

之 向特定对象发行股票募集配套资金 实施情况暨新增股份上市公告书（摘要） 股票代码：600345 股票简称：长江通信 上市地点：上海证券交易所 武汉长江通信产业集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易 独立财务顾问 签署日期：二零二三年十二月 特别提示 一、本次发行仅指本次交易中募集配套资金部分的股份发行。 二、本次新增股份的发行价格为 12.62 元/股。 三、本次新增股份数量为 51,505,546 股。 四、本次募集配套资金的新增股份已于 2023 年 12 月 27 日在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司办理完成了登记手续，并取得中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。 五、本次发行完成后上市公司股份分布仍满足《公司法》《证券法》及《上 市规则》等法律、法规规定的股票上市条件。 2 上市公司声明 本公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书中财 务会计资料真实、准确、完整。 本次发行股份购买资产并募集配套 ...

上海市锦天城律师事务所 关于武汉长江通信产业集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之实施情况的 上海市锦天城律师事务所 关于武汉长江通信产业集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之实施情况的 法律意见书（二） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 法律意见书（二） 致：武汉长江通信产业集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受武汉长江通信产业集团 股份有限公司（以下简称"上市公司"）的委托，并根据上市公司与本所签订的 《法律服务委托协议》，作为上市公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易（以下简称"本次交易"）的专项法律顾问。 本所已于 2023 年 2 月 10 日就本次交易出具了《上海市锦天城律师事务所关 于武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易之法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）。此后，本所针对交易所问 询，上市公司及标的公司财 ...

股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2023-089 武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东持股比例被动稀释超过 1%的提示性公告 重要内容提示： 一、权益变动基本情况 公司拟向电信科学技术第一研究所有限公司、青岛宏坤元贾投资 管理中心（有限合伙）、宁波爱鑫投资合伙企业（有限合伙）、申迪（天 津）企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波荻鑫投资合伙企业（有限 合伙）、爱迪（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）、国新双百壹号 （杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）、兴迪（天津）企业管理合伙 企业（有限合伙）、芜湖旷沄人工智能产业投资基金（有限合伙）及 湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业（有限合伙）发 行股份购买其合计持有的迪爱斯信息技术股份有限公司100%的股权， 本次权益变动后，武汉长江通信产业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）总股本由 278,106,586 股增加至 329,612,132 股。公司持股 5%以上股东武汉金融控股（集团）有限公司所 持公司股份数量不变，所持股份比例被动稀释超过 1%。 本次权益变动不触及要约收购，本次权益变动不会导致公司 实际控制人 ...

兴业证券股份有限公司 之 关于 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 2023 年 12 月 1 武汉长江通信产业集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之向特定对象发行股票募集配套资金实施情况 声明 兴业证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"或"独立财务顾问"） 受武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"长江通信"、"上市公司" 或"公司"）委托，担任本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独 立财务顾问。 本核查意见系依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规及规范性文件的有关规定， 按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、 公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上编制而成。 2、本核查意见所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供，相 关各方对所提供资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、完整性 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买迪爱斯信息技术股份有限公司100%股权并募集配套资金，2023年12月5日获中国证监会注册，12月27日完成新增股份登记[4] 权益变动 - 权益变动前，烽火科技等合计控制公司35.67%股份，变动后中国信科集团等一致行动人合计控制45.72%股份[5] - 权益变动前公司总股本278,106,586股，变动后为329,612,132股，新增股数51,505,546股[7] - 武汉金融控股集团等股东权益变动后持股比例降低[7] 其他信息 - 《武汉长江通信产业集团股份有限公司收购报告书》于2023年12月7日在上海证券交易所网站披露[17] - 公告日期为2023年12月29日[19]

武汉长江通信产业集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 募集配套资金向特定对象发行股票 签署日期：二零二三年十二月 上市公司全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 | 全体董事签名： 熊向峰 | 郑金国 | 吴志宏 | | --- | --- | --- | | 李荣华 | 吴海波 | 高永东 | | 李克武 | 李银香 | 江小平 | | 全体监事签名： | | | | 罗锋 | 詹丛红 | 胡林利 | | 全体高级管理人员签名： | | | | 熊向峰 | 梅勇 | 巴继东 | 武汉长江通信产业集团股份有限公司 2023 年 12 月 20 日 2 发行情况报告书 独立财务顾问 股票代码：600345 股票简称：长江通信 上市地点：上海证券交易所 3 4 5 6 | 熊向峰 | 郑金国 | 吴志宏 | | --- | --- | --- | | 李荣华 | 吴海波 | 高永东 | | 李克武 | 李银香 | 江小平 | | 全体监事签名: | ...

股票发行与募资 - 公司拟向中国信科集团锁价发行股票，认购股数51,505,546股，金额649,999,990.52元[5] - 发行定价基准日为2022年8月13日，价格由12.70元/股调为12.62元/股，降幅0.63%[6][19] - 发行数量由51,181,102股调整为51,505,546股，不超重组前总股本30%[8] - 募集资金总额649,999,990.52元，扣除费用后净额643,574,544.72元[10][22] - 新增注册资本51,505,546.00元，增加资本公积592,068,998.72元[22] 时间节点 - 2022年8月12日，公司召开第九届董事会第八次会议审议通过交易议案[11] - 2023年3月10日，公司召开2023年第二次临时股东大会审议通过交易议案[11] - 2023年2月7日，迪爱斯《评估报告》取得国务院国资委备案[15] - 2023年10月16日，发行经上交所并购重组审核委员会审核通过[17] - 2023年12月5日，公司收到中国证监会同意注册批文[17] - 2023年12月15日通知缴款，12月18日收到认购资金[21] 其他要点 - 2022年公司以198,000,000股为基数，每股派现0.08元，共派15,840,000元[6] - 发行对象中国信科集团非私募投资基金，无需私募备案[25] - 发行股票风险等级为R3级，中国信科集团属专业投资者II，风险承受匹配[25] - 中国信科集团是间接控股股东，本次发行构成关联交易[28] - 认购资金为合法自有或自筹资金，符合法规规定[32]