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长江通信:兴业证券股份有限公司关于武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告
长江通信长江通信(SH:600345)2023-12-22 08:21

股票发行与募资 - 公司拟向中国信科集团锁价发行股票,认购股数51,505,546股,金额649,999,990.52元[5] - 发行定价基准日为2022年8月13日,价格由12.70元/股调为12.62元/股,降幅0.63%[6][19] - 发行数量由51,181,102股调整为51,505,546股,不超重组前总股本30%[8] - 募集资金总额649,999,990.52元,扣除费用后净额643,574,544.72元[10][22] - 新增注册资本51,505,546.00元,增加资本公积592,068,998.72元[22] 时间节点 - 2022年8月12日,公司召开第九届董事会第八次会议审议通过交易议案[11] - 2023年3月10日,公司召开2023年第二次临时股东大会审议通过交易议案[11] - 2023年2月7日,迪爱斯《评估报告》取得国务院国资委备案[15] - 2023年10月16日,发行经上交所并购重组审核委员会审核通过[17] - 2023年12月5日,公司收到中国证监会同意注册批文[17] - 2023年12月15日通知缴款,12月18日收到认购资金[21] 其他要点 - 2022年公司以198,000,000股为基数,每股派现0.08元,共派15,840,000元[6] - 发行对象中国信科集团非私募投资基金,无需私募备案[25] - 发行股票风险等级为R3级,中国信科集团属专业投资者II,风险承受匹配[25] - 中国信科集团是间接控股股东,本次发行构成关联交易[28] - 认购资金为合法自有或自筹资金,符合法规规定[32]