股权结构 - 蜀道集团本次发行前合计持股宏达股份26.39%，发行后将提升至43.38%[5][38][57][58][59] - 四川发展持有蜀道集团100%的股权[14] - 名嘉百货信托计划持有宏达股份4.92%，蜀道集团合营企业拟受让约93%信托受益权[32][33] 财务数据 - 公司2023年末总资产133755327.19万元，2022年末为118808391.40万元，2021年末为100306921.83万元[23] - 公司2023年末净资产40488864.48万元，2022年末为36625638.49万元，2021年末为30773132.54万元[23] - 公司2023年度营业总收入25045856.59万元，2022年度为25574749.99万元，2021年度为22285525.98万元[23] - 公司2023年度净利润692089.77万元，2022年度为571203.35万元，2021年度为551530.85万元[23] - 公司2023年加权平均净资产收益率1.80%，2022年为1.70%，2021年为1.90%[23] - 公司2023年资产负债率69.73%，2022年为69.17%，2021年为69.32%[23] - 截至2024年6月末，上市公司应付金鼎锌业返还利润款本金42343.33万元及延迟履行金20935.20万元，短期借款71012.00万元，资产负债率82.78%[30] 收购相关 - 2024年9月18日蜀道集团与宏达股份签订《附条件生效的股份认购协议》[40] - 本次发行股票数量为609,600,000股，价格为4.68元/股，蜀道集团认购金额28.52928亿元[43][44][57][59] - 蜀道集团承诺自本次发行股份上市之日起36个月内不转让认购股份[5][42][49][55][57] - 收购事项需履行国有资产监管审批程序，经上市公司股东大会审议通过、上交所审核通过和中国证监会注册后方可实施[5] - 蜀道集团免于发出要约事项尚需上市公司股东大会审议通过[5][57] - 违约方应向对方支付拟认购本次发行股票总金额3%的违约金[51] 子公司情况 - 四川高速公路建设开发集团有限公司注册资本944,127.70万元，公司直接持股100%[16] - 四川路桥建设集团股份有限公司注册资本871,520.10万元，公司直接持股56.63%，直接和间接合计持股79.32%[16] - 四川成渝高速公路股份有限公司注册资本305,806.00万元，公司直接持股39.86%[16] - 四川蜀道高速公路集团有限公司注册资本1,200,000.00万元，公司直接持股100%[17] - 四川藏区高速公路有限责任公司注册资本1,000,000.00万元，公司直接持股100%[17] - 四川蜀道铁路投资集团有限责任公司注册资本2,000,000.00万元，公司直接持股100%[17] - 四川蜀道新制式轨道集团有限责任公司注册资本600,000.00万元，公司直接持股100%[17] - 四川蜀道铁路运营管理集团有限公司直接持股100%，金额为100,000.00[18] - 四川蜀道物流集团有限公司直接持股100%，金额为1,000,000.00[18] - 公司直接持股四川蜀道城乡投资集团100%，对应金额1000000.00[19] - 公司直接持股比例为46.32%，直接和间接通过全资子公司合计持股蜀道交通服务集团有限责任公司100.00%，对应金额500000.00[19] - 公司直接持股四川蜀道智慧交通集团有限公司46.16%，直接和间接通过全资子公司合计持股100%，投资额5000万元[20] - 公司直接和间接通过全资子公司合计持股蜀道资本控股集团有限公司100%，投资额689000万元[20] - 公司直接持股四川蜀道工程设计咨询集团有限责任公司100%，投资额10000万元[20] - 公司通过全资子公司持股蜀道交通服务集团有限责任公司29.21%，投资额16069.1993万元[21] - 收购人对蜀道装备间接持股29.21%，对宜宾纸业直接持股16.67%，对招商公路间接持股5.77%[27] - 收购人对安盟财产保险直接持股50%，其注册资本140000万元[29] - 收购人对锦泰财产保险间接持股9.09%，其注册资本110000万元[29] - 收购人对四川仁寿农村商业银行间接持股7.474%，其注册资本86102.339182万元[29] - 收购人对普洱民生村镇银行间接持股6.50%，其注册资本3000万元[29]

四川宏达股份有限公司 募集资金管理制度 四川宏达股份有限公司 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 第三条 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金 额的部分。 第四条 本制度是公司募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，并对募 集资金存储、使用、变更、监督和责任追究以及募集资金使用的申请、分级审批 权限、决策程序、风险控制措施及信息披露等内容予以明确。 第五条 公司应当按照上海证券交易所相关规定将募集资金管理制度及时 报上海证券交易所备案并在上海证券交易所网站上披露。 第六条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第二章 募集资金存储 募集资金管理制度 （2024年9月18日第十届董事会第七次会议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使 用与管理，保护投资者利益，提高募集资金使用效益，根据《公司法》《证券法》 《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理法 ...

资金募集 - 公司拟募资285,292.80万元，用于偿债和补流[4] 债务情况 - 截至2024年6月末，应付利润款本金42,343.33万元及延迟履行金20,935.20万元[5] - 截至2024年6月末，短期借款71,012.00万元，资产负债率82.78%[5] 资金用途 - 部分募资用于偿还利润款本金、延迟履行金及短期借款[5] - 部分募资用于补流，提升产能利用率和盈利能力[6] 股权变动 - 控股股东蜀道集团认购，持股比例将提升[8] 发行影响 - 发行后总资产和净资产增长，资产负债率下降[13] - 有利于解决债务问题，优化资本结构[14]

股票发行 - 向特定对象发行股票募集资金规模285,292.80万元，发行数量60,960.00万股[2] - 发行价格4.68元/股，新增股票数量609,600,000股[4] - 假设发行于2025年3月完成[4] 业绩情况 - 2024年1 - 6月，归母净利润、扣非净利润分别为5,834.30万元和5,637.26万元[5] - 预计2024年度归母净利润、扣非净利润分别为11,668.59万元和11,274.52万元[5] 收益预测 - 假设2025年净利润持平，发行后基本每股收益0.05元/股，加权平均净资产收益率4.43%[7] - 假设净利润增长10%，发行后基本每股收益0.05元/股，加权平均净资产收益率4.86%[7] - 假设净利润减少10%，发行后基本每股收益0.04元/股，加权平均净资产收益率4.00%[7] 资金用途与管理 - 募集资金拟用于偿还债务和补充流动资金[10][11] - 制定制度规范资金使用，存放专项账户，专户专储、专款专用[13] - 配合检查监督资金使用情况[13] 公司治理与承诺 - 完善治理结构，保障相关主体有效履职[14] - 制定股东回报规划，执行分红政策[15] - 董事、高管承诺不损害公司利益，薪酬与填补回报措施挂钩[16] - 控股股东承诺不越权干预、不侵占公司利益，否则担责[16][17]

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2024-057 四川宏达股份有限公司 关于向特定对象发行股票导致股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次权益变动基本情况 公司于 2024 年 9 月 18 日召开的第十届董事会第七次会议、第十届监事会第 七次会议审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于与特定 对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》等涉及本次发行事项的 相关议案。 根据发行方案，公司拟向控股股东蜀道集团发行股票 609,600,000 股，不超 过本次发行前总股本的 30%，若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生送 1 四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"）拟向公司控股股东蜀道投 资集团有限责任公司（以下简称"蜀道集团"）发行股票（以下简称"本 次发行"），本次发行将导致公司股本结构发生变化，且本次发行符合《上 市公司收购管理办法》第六十三条规定的可免于发出要约的条件，公司 董事会同意提请股东大会批准同意蜀道集 ...

股权相关 - 2024年9月18日公司董事会审议通过向特定对象发行股票议案[2] - 发行前蜀道集团合计持股26.39%，直接和间接持股536,237,405股[3] - 本次发行股票609,600,000股，完成后蜀道集团持股升至43.38%[3] - 蜀道集团承诺36个月内不转让认购股份，董事会提请免发要约[3]

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2024-055 四川宏达股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所 处罚或采取监管措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《四 川宏达股份有限公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健 全内部控制制度，提高公司的治理水平和规范运作水平，促进公司持续、稳定、 健康发展。 鉴于公司拟向特定对象发行股票，为保障投资者知情权，维护投资者利益， 根据相关规定，公司对最近五年是否被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措 施的情况进行了自查，自查结果如下： 最近五年，公司不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况。 特此公告。 四川宏达股份有限公司董事会 2024 年 9 月 19 日 1 ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2024-051 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的有 关规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会 计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准 日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近 一期末经鉴证的前募报告"。四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"）最近五 个会计年度不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式募集资金的情况， 公司前次募集资金到账至今已超过五个会计年度，因此，公司本次发行无需编制 前次募集资金使用情况报告，亦无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况 出具鉴证报告。 特此公告。 四川宏达股份有限公司董事会 2024 年 9 月 19 日 1 四川宏达股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

股票简称：宏达股份 股票代码：600331 2024 年 9 月 27 日 1 四川宏达股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 四川宏达股份有限公司 二○二四年第一次临时股东大会会议资料 四川宏达股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 四川宏达股份有限公司 二 O 二四年第一次临时股东大会会议议程 大会召开时间： 现场会议时间：2024 年 9 月 27 日上午 10:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2024 年 9 月 27 日 9:15- 9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com） 的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室 会议召集人：四川宏达股份有限公司董事会 参加人员：公司股东及股东代表、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的 律师及其他人员 会议主持人：董事长黄建军先生 会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 --大会介绍— 1、主持人宣布会议开 ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：2024-046 四川宏达股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 27 日 10 点 00 分 召开地点：四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 27 日 至 2024 年 9 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...