财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入为145.29亿元，较2021年增长12.90%[25] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为12.47亿元，较2021年下降15.29%[25] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为17.29亿元，较2021年下降33.56%[25] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为149.34亿元，较2021年末增长5.95%[25] - 2022年基本每股收益为0.46元/股，较2021年下降16.36%[26] - 2022年加权平均净资产收益率为8.71%，较2021年减少1.83个百分点[26] - 2022年非流动资产处置损益为 - 1417.43万元，2021年为 - 2968.16万元，2020年为 - 5206.51万元[30] - 2022年计入当期损益的政府补助为1484.71万元，2021年为1639.43万元，2020年为2669.07万元[30] - 2022年采用公允价值计量的项目合计当期变动为8658.66万元，对当期利润的影响金额为3438.75万元[32] - 公司2022年营业收入为145.29亿元，较2021年上升12.90%，若按2021年汇率计算上升13.93%[81][85] - 公司2022年营业成本为105.32亿元，较2021年增长24.27%[81] - 公司2022年销售费用为11.63亿元，较2021年下降2.86%[81] - 公司2022年财务费用为1.69亿元，较2021年增长911.08%，同比增加1.53亿元[81] - 营养及健康行业毛利率为28%，较上年减少6个百分点[85] - 功能性产品营业收入为103.37亿元，毛利率为23%，较上年减少7个百分点[85] - 特种产品营业收入为33.22亿元，毛利率为47%，较上年减少2个百分点[85] - 销售费用本期数为1163177395元，较上年同期减少2.86%；管理费用本期数为700000381元，较上年同期增加8.63%；财务费用本期数为169404162元，较上年同期增加911.08%[90] - 本期费用化研发投入为423711944元，资本化研发投入为46322954元，研发投入合计470034898元，研发投入总额占营业收入比例为3.24%，研发投入资本化的比重为10%[91][92] - 2022年经营活动产生的现金流为1728821216元，2021年为2601939265元，与去年同期相比减少[95] - 2022年公司支付股利477378428元[95] - 货币资金本期期末数为796360472元，占总资产的比例为3.73%，较上期期末减少62.34%[96] - 固定资产本期期末数为9158021828元，占总资产的比例为42.91%，较上期期末增加35.70%[96] - 在建工程本期期末数为517223599元，占总资产的比例为2.42%，较上期期末减少79.94%[96] - 短期借款本期期末数为850296856元，占总资产的比例为3.98%，较上期期末增加47.22%[98] - 2022年公司研发支出总额为4.70034898亿元，占净资产和营业收入的比例分别为3.1%和3.2%[121] - 丙烯采购金额为13.00245531亿元，价格同比变动率为16%[127] - 甲醇采购金额为2.658691亿元，价格同比变动率为8%[127] - 硫磺采购金额为5.51680367亿元，价格同比变动率为54%[127] - 天然气采购量和耗用量均为260.6951万MWh，价格同比变动率为87%[128] - 电力采购量和耗用量均为39.3156万MWh，价格同比变动率为101%[128] - 2022年公司销售额中通过经销商销售的部分不高于15%，2021年约为16%[131] - Adisseo France SAS总资产82.16806471亿欧元，净资产50.39812843亿欧元，净利润6.59990426亿欧元[136] - 蓝星安迪苏南京有限公司总资产63.7731945亿元，净资产49.3791866亿元，净利润3.88341812亿元[136] - 安迪苏生命科学制品（上海）有限公司总资产1.724374442亿美元，净资产4930.47193万美元，净利润825.33959万美元[136] - Adisseo USA Inc.总资产1.020882534亿美元，净资产4538.87465万美元，净利润358.00249万美元[136] - Adisseo Brasil Nutriçao Animal Ltd.总资产5.37252341亿巴西雷亚尔，净资产4249.2251万巴西雷亚尔，净利润3397.2274万巴西雷亚尔[136] - 自2019年实施竞争力提升计划以来公司累计实现成本节约6.6亿元[141] 各条业务线表现 - 公司专注研发、生产和销售动物营养添加剂，产品分三类[44] - 安迪苏是世界领先且有超25年历史的非淀粉多糖酶供应商之一[38] - 安迪苏通过2021年收购FRAmelco巩固“营养促健康”市场领导地位[39] - 安迪苏是全球液体蛋氨酸领导者、全球第二大蛋氨酸生产商[38] - 新型过瘤胃包被蛋氨酸产品巩固公司全球领先供应商地位[44] - 公司在饲料用维生素A市场占有约20%的产能[53] - 2022年4月至年底，维生素A价格从超过70欧元/公斤降至30欧元/公斤以下[53] - 公司推出两种过瘤胃包被蛋氨酸斯特敏®和美斯特®，还推出新产品RumenSmart®和包被赖氨酸产品Smartamine®ML [54][55] - 罗酶宝®问世超25年，是非淀粉多糖酶领域领导品牌，罗酶宝Advance®于2015年推出，业务发展迅速[56] - 安迪苏开发完成新型蛋氨酸产品罗迪美®A - Dry+，并为反刍动物市场提供新产品Rumensmart [50] - 2019年公司推出罗酶宝Advance Phy®，2021年普及速度持续提升，同年10月推出罗酶宝Phyplus®，新产品已获批将逐步推出[57] - 自2014年推出喜利硒（有机硒），产品使用量稳步增加，美国市场业务拓展成功，公司产品市场份额在多领域持续扩展[57][58] - 公司将霉菌毒素管理和饲料保鲜类产品合并为饲料品质类别，淘汰酸基类饲料保鲜产品，聚焦高价值特种添加剂[60] - 公司与恺勒司成立合资公司恺迪苏，开发创新斐康@蛋白，进入替代蛋白业务新领域[61] - 公司整合纽蔼迪和FRAmelco产品组合，为客户提供更多新解决方案，涵盖农户、饲料生产商和一条龙企业面临的各类问题[66] - 公司是首位推出高浓度维生素A产品（一百万国际单位/克）的公司[75] - 2022年公司中国业务固体、液体蛋氨酸产品和特种产品业务均实现双位数销售增长[143] - 得益于产能扩充项目，液体蛋氨酸渗透率加快提升，特种产品业务强劲增长[149] - 2022年中间体产品运输量为15.5万吨，全球产成品运输量约109.8万吨，2021年全球产成品运输量为119.5万吨[116] - 2022年公司产品获120多个国家市场准入[120] 各地区表现 - 公司团队向全球逾110多个国家约4200名客户提供服务[36] - 2022年第四季度公司暂时关闭一家欧洲固体蛋氨酸工厂并减少欧洲液体蛋氨酸产量，息税折旧摊销前收益比率保持在20%[28] - 欧洲生产平台扩建使年产能提升8万吨[44] - 南京工厂一期产能提升到每年17万吨，二期新增18万吨产能，总产能达35万吨[44] - 2022年中国研发团队员工人数增加20% [44] - 南京工厂是全球领先的液体蛋氨酸生产基地之一，公司持续对其投资以优化能源利用和改善环境影响[50][51] - 公司在中国南京建立多功能供应链中转中心，在全国各地建立9个区域分销仓储中心，在上海设仓库[62] - 公司于2016、2017、2018年分别在印度、马来西亚和迪拜设立新销售子公司，2020年初在土耳其建立新子公司，印尼和越南子公司正在建立中[63] - 安迪苏49家子公司中有45家位于中国大陆地区之外，逾80%的销售和重要生产活动在中国境外进行[151] - 2022年全球首个斐康®创新蛋白产品规模化生产单元恺迪苏重庆工厂项目完工，安全表现卓越（TRIR=0）[148] - 公司向全球逾110多个国家或地区约4200名客户提供产品和服务[157] 管理层讨论和指引 - 公司将在3年内为解决饲料行业关键挑战的合作项目提供高达100万欧元的资金，第一期收到80个提案选定2个，第二轮已启动并宣布获奖者[72] - 公司自2014年起每年推出一款新产品或服务，计划到2026年新产品业务收入达到特种产品的20%[75] - 预计到2026年，特种产品业务收入的20%将来自新产品[141] - 2023年公司预计通过推进战略项目、利用并购机会等巩固市场地位和稳定盈利[145] - 公司将提升南京工厂蛋氨酸生产能力，加速水产和替代蛋白业务在中国发展[145] - 南京工厂数字化转型全速开展，聚焦运营效率、产量、HSE管理和可持续发展[148] - 公司将通过加强成本控制等措施增强市场竞争力[159] 其他没有覆盖的重要内容 - 毕马威华振会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[5] - 公司负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[5] - 报告期内不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险[10] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[8] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[9] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性、准确性和完整性的情况[9] - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 公司拥有8个研发中心，约200名员工致力于研究和创新[39] - 自2015年起十年间，公司致力于每生产一公斤产品，温室气体排放、能源消耗、用水量较2015年水平减少20%[40] - 2022年公司提前实现2025年能源使用和温室气体排放强度目标[40] - 自2021年起，公司在2019年基础上每年额外再减少2.5%的绝对温室气体排放量（范围1和范围2）[41] - 公司设定2025年绝对排放量较2020年水平降低21%的目标[41] - 公司确定2025年能源使用量较2020年减少13%的绝对减少目标[41] - 2022年7项新专利申请获批4项[45] - 公司采取措施提高竞争力，包括成本控制、工艺改进等[44] - 数字化改造项目在欧洲、南京工厂开展，Display 4.0获优胜奖[44] - 2023年2月23日完成收购Nor - Feed [44] - 2018年1月16日公司董事会批准建设年产18万吨液体蛋氨酸的南京工厂二期项目，2022年9月中旬顺利开车并爬坡顺利[51] - 2012 - 2017年公司蛋氨酸市场占有率从24%提升至27%，近年来持续巩固现有份额[52] - 2022年三季度公司向市场推出新技术服务Nestor [50] - 公司设立创新实验室，探索颠覆性技术、产品和服务以提高客户生产效率、可持续性发展能力和动物健康水平[67] - 公司Commentry投资的新废水处理项目于2021年三季度投入使用[69] - 2016年公司将硫磺重熔生产整合进入欧洲生产平台[70] - Frederic JACQUIN先生自2023年2月1日起担任首席运营官[78] - 公司管理团队在相关行业和管理方面拥有平均超过数十年的经验[78] - 公司调整执行委员会，设立战略和可持续发展执行副总裁职位[78] - 全球蛋氨酸市场需求已达160万吨，每两年约有20万吨新增需求[107] - 诺伟司申请的反倾销诉讼最终裁决对西班牙出口到美国的液体蛋氨酸征收36%关税，公司决定上诉并停止从法国出口固体蛋氨酸到美国[107] - 2022年第三季度始全球需求放缓，第四季度欧洲能源价格与峰值水平相比下降25%，预计2023年对生产成本的积极影响进一步体现[108] - 安迪苏南京液体蛋氨酸生产二期项目于2022年三季度开始运营[105] - 蛋氨酸价格在2022年上半年大幅上涨，下半年呈下降趋势[105] - 中国已成为维生素产品主要生产和出口国，公司在维生素市场主要竞争对手为帝斯曼、浙江新和成股份有限公司及浙江医药股份有限公司[109] - 过瘤胃包被氨基酸市场较集中，公司主要竞争对手是拜切、味之素、赢创、诺伟司和建明[110] - 酶制剂生产需大量研发、专利技术和资金投入，全球主要参与者包括诺维信/帝斯曼、杜邦等，中国市场主要由几家国内公司垄断[111] - 提升动物健康水平类产品市场公司主要竞争对手有艾地盟、奥特奇、安琪酵母等[112] - 适口性产品公司主要国际竞争对手是艾地盟、乐达集团等，国内主要竞争对手是大帝和美农[113] - 公司面临政治和监管、气候和环境等七类风险[147] - 公司通过培训员工、推行道德合规政策等降低合规风险[153] - 公司未披露各产品报告期内产量数据与原材料成本数据，原因是商业秘密[182] - 第八届董事会由6名非独立董事和3名独立董事组成，下设四个专业委员会[185] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[186] - 2021年年度股东大会于2022年4月29日召开，决议于4月30日刊登在上海证券交易所网站[186

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期36.05亿元人民币同比增长7.15%[4] - 营业收入年初至报告期末108.00亿元人民币同比增长15.60%[4] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期2.74亿元人民币同比下降36.85%[4][7] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末11.44亿元人民币同比下降8.55%[4] - 2022年前三季度营业总收入为108.00亿元，较2021年同期的93.43亿元增长15.6%[20] - 净利润为11.47亿元人民币，同比下降10.5%[21] - 营业利润为14.73亿元人民币，同比下降13.3%[21] - 归属于母公司股东的净利润为11.44亿元人民币，同比下降8.6%[21] - 基本每股收益本报告期0.11元同比下降35.29%[5] - 基本每股收益为0.43元/股，同比下降8.5%[22] - 加权平均净资产收益率本报告期2.01%减少1.13个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 2022年前三季度营业成本为76.53亿元，较2021年同期的57.14亿元增长33.9%[20] - 2022年前三季度销售费用为8.45亿元，较2021年同期的11.34亿元下降25.5%[20] - 2022年前三季度研发费用为2.57亿元，较2021年同期的2.35亿元增长9.0%[20] - 2022年前三季度财务费用为1587.57万元，2021年同期为-1849.38万元[20] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末7.95亿元人民币同比下降54.62%[4][8] - 经营活动产生的现金流量净额为7.95亿元人民币，同比下降54.6%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-12.33亿元人民币，同比改善35.1%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为113.06亿元人民币，同比增长25.4%[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金为83.79亿元人民币，同比增长53.0%[24] - 支付的各项税费为5.17亿元人民币，同比增长90.3%[24] 资产负债项目变化 - 2022年9月30日货币资金为16.14亿元人民币，较2021年末的21.15亿元下降23.7%[15][17] - 应收账款从2021年末的18.81亿元增至2022年9月30日的20.15亿元，增长7.1%[15] - 存货大幅增加，从2021年末的20.33亿元增至2022年9月30日的26.75亿元，增长31.5%[17] - 短期借款显著上升，从2021年末的5.78亿元增至2022年9月30日的24.92亿元，增长331.3%[17] - 期末现金及现金等价物余额为16.14亿元人民币，同比下降16.6%[25] 其他财务数据 - 总资产本报告期末218.27亿元人民币较上年度末增长4.41%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末143.30亿元人民币较上年度末增长1.67%[5] - 归属于母公司所有者权益合计为143.30亿元，较2021年末的140.94亿元增长1.7%[18] - 非经常性损益项目本报告期金额329.76万元人民币[6]

收入和利润（同比环比） - 公司2022年上半年营业收入为人民币71.0亿元，同比增长17%[16] - 公司2022年上半年归属于上市公司股东的净利润为人民币9.1亿元，同比增长19%[16] - 营业收入为71.95亿元人民币，同比增长20.35%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为8.69亿元人民币，同比增长6.5%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8.68亿元人民币，同比增长4.73%[23] - 基本每股收益为0.32元/股，同比增长6.67%[24] - 加权平均净资产收益率为6.21%，同比增加0.43个百分点[24] - 2022年上半年经营收入72.0亿元人民币，同比增长20%[56] - 归属于公司股东净利润8.7亿元人民币，同比增长6.5%[56] - 营业收入同比增长20.35%至人民币72亿元[57][59][60] - 归属股东净利润同比增长6.5%至人民币8.69亿元[58] - 营业收入为71.95亿元人民币，较上年同期的59.79亿元增长20.3%[140] - 净利润为8.72亿元人民币，较上年同期的8.16亿元增长6.9%[141] - 归属于母公司股东的净利润为8.69亿元人民币，较上年同期的8.16亿元增长6.5%[141] - 基本每股收益为0.32元/股，较上年同期的0.30元增长6.7%[142] - 公司2022年半年度净利润为4.509亿元人民币，较2021年同期的4.262亿元人民币增长5.8%[144] - 公司2022年半年度投资收益为4.555亿元人民币，较2021年同期的4.268亿元人民币增长6.7%[144] - 公司2022年半年度利息收入为4982万元人民币，较2021年同期的3910万元人民币增长27.4%[144] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长36.08%，主要因原材料、运费及销售量增加[60][61] - 营业成本为49.27亿元人民币，较上年同期的36.21亿元增长36.1%[140] - 研发费用为1.65亿元人民币，较上年同期的1.54亿元增长6.8%[140] - 销售费用为5.56亿元人民币，较上年同期的7.36亿元下降24.5%[140] - 公司2022年半年度购买商品、接受劳务支付的现金为53.84亿元人民币，较2021年同期的34.008亿元人民币增长58.3%[147] - 公司2022年半年度支付的各项税费为3.53亿元人民币，较2021年同期的2.412亿元人民币增长46.4%[147] 各条业务线表现 - 功能性产品业务收入为人民币51.2亿元，同比增长12%，占总收入72%[16] - 特种产品业务收入为人民币18.6亿元，同比增长35%，占总收入26%[16] - 液体蛋氨酸销量同比增长11%，固体蛋氨酸销量同比增长5%[16] - 维生素业务收入同比增长8%[16] - 功能性产品销售取得强劲增长26%[25] - 功能性产品收入52.2亿元人民币，同比增长26%[56] - 特种产品收入15.4亿元人民币，同比无增长[56] - 其他产品收入4.4亿元人民币，同比增长48%[56] - 功能性产品毛利14.5亿元人民币，同比增长11%[56] - 特种产品毛利7.4亿元人民币，同比下降2%[56] - 其他产品毛利0.7亿元人民币，同比增长98%[56] - 功能性产品销售额强劲增长26%，蛋氨酸业务大幅增长44%[57] - 中国特种产品业务二季度单季销售同比增长32%[58] - 维生素A产能约占全球饲料用市场20%[40] - 2022年上半年维生素A价格相比2021年上半年被拉低[40] - 2022年上半年全球维生素需求疲软受禽流感及库存减少影响[40] - 维生素业务因上海封锁导致运营中断对数量和价格产生负面影响[40] - 罗酶宝®问世超过25年一直是非淀粉多糖酶领域的领导品牌[42] - 罗酶宝 Advance®于2015年推出业务发展迅速[42] - 2019年正式推出罗酶宝 Advance Phy®创新复合型产品[42] - 2021年10月推出最新酶制剂产品罗酶宝 Phyplus[42] - 安迪苏在饲料级酶制剂市场拥有领先地位[42] - 有机硒产品喜利硒自2014年推出后成为细分领域领导者之一[42] - 水产产品市场尤其是亚洲市场是巨大增长机会[43] - 安迪苏与恺勒司成立合资公司恺迪苏开发创新斐康®蛋白[43] - 霉菌毒素管理产品减轻霉菌毒素对动物健康的负面影响[43] - 饲料保鲜类产品抑制谷物和饲料中霉菌和细菌病原体滋生[43] - 通过整合纽蔼迪产品组合提供新解决方案覆盖霉菌毒素污染和肠道健康等问题[45] - 通过战略联盟和外部并购丰富高增长板块产品组合[48] - 新产品业务收入目标到2026年达到特种产品收入的20%[49] 各地区表现 - 欧洲地区收入同比增长22%，占全球收入42%[16] - 亚太地区收入同比增长15%，占全球收入38%[16] - 美洲地区收入同比增长9%，占全球收入16%[16] - 公司业务遍及全球逾110个国家服务约3900名客户[29] - 公司向全球110多个国家或地区约3900名客户提供产品和服务[76] - 公司于2016年、2017年和2018年分别在印度、马来西亚和迪拜设立销售子公司[44] - 2020年初在土耳其完成新建销售子公司[44] - 安迪苏在中国南京建立多功能供应链中转中心并设有12个区域分销仓储中心[44] - 境外资产规模达111.277亿元人民币，占总资产比例54%[64] 管理层讨论和指引 - 公司设定2015-2025年期间每公斤产品能耗降低20%目标[30] - 温室气体排放和能源消耗目标已提前完成[30] - 公司承诺2019年起年均绝对温室气体排放减少2.5%[30] - 南京工厂二期项目设计年产18万吨液体蛋氨酸预计2022年8月试生产[39] - 蛋氨酸市场占有率从2012年24%提升至2017年27%并持续巩固[39] - 南京工厂大修导致2022年上半年水资源使用强度产生负面影响[36] - 公司针对可持续发展战略建立独立部门[36] - 南京工厂液体蛋氨酸二期项目是巩固蛋氨酸行业领导地位的关键举措[47] - 欧洲生产平台通过脱瓶颈化项目扩大产能[47] - 南京工厂新废气炉项目最大化提高MMP生产装置能源回收率[47] - Commentry新废水处理项目于2021年三季度投入使用[47] - 公司设立研究资金在3年内提供高达100万欧元支持饲料行业合作项目[49] - 第一期研究资金收到80个提案并选定2个最终方案[49] - 南京中国研发中心于2022年初投入试运营[49] - 法国La Rochelle研发中心于2022年1月全面投入运营[49] - 法国Lyon研发中心预计2023年第三季度投入运营[49] - 公司通过自主生产中间体实现低成本运营和供应链控制[50] - 执行委员会新设战略和可持续发展执行副总裁职位[52] - 新任销售和市场执行副总裁拥有20多年行业经验[52] - 员工安全与业务连续性被列为宏观不确定性环境下的优先事项[52] - 公司计划到2025年实现每公斤产品的温室气体排放、能源消耗和用水量较2015年减少20%[114] - 公司从2021年起设定年均减少2.5%绝对温室气体排放量（范围一、二）的目标[114] - RICA项目《突发环境应急预案》预计2022年第三季度完成环保局备案[106] 现金流量 - 公司2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为人民币8.5亿元，同比下降15%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为3.41亿元人民币，同比下降70.36%[23] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少70.36%[60][61] - 现金余额较2021年底减少人民币13亿元至约人民币8亿元[58] - 公司2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为3.407亿元人民币，较2021年同期的11.495亿元人民币下降70.4%[147] - 公司2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为71.193亿元人民币，较2021年同期的57.983亿元人民币增长22.8%[147] - 公司2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为-8.331亿元人民币，较2021年同期的-12.772亿元人民币改善34.8%[147] - 公司2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-7.848亿元人民币，较2021年同期的-5.431亿元人民币扩大44.5%[147] - 公司2022年半年度期末现金及现金等价物余额为7.674亿元人民币，较期初的21.147亿元人民币下降63.7%[147] - 母公司2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为1,291,350元，相比2021年半年度-9,935,599元有显著改善[150] - 母公司2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为1,708,248元，较2021年半年度430,857,078元大幅下降[150] - 母公司2022年半年度筹资活动现金流入460,000,000元，全部来自借款，2021年同期为0[150] - 母公司2022年半年度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为479,551,534元，较2021年同期472,014,628元略有增加[151] - 母公司期末现金及现金等价物余额为19,050,103元，较期初35,602,102元减少46.5%[151] 资产和负债状况 - 归属于上市公司股东的净资产为140.09亿元人民币，同比下降0.61%[23] - 总资产为205.40亿元人民币，同比下降1.75%[23] - 货币资金减少至7.674亿元人民币，较上年下降64%，占总资产比例从10%降至4%[63] - 短期借款大幅增加至18.514亿元人民币，同比增长221%，占总资产比例从3%升至9%[63] - 衍生金融资产减少至237.58万元人民币，同比下降32%[63] - 其他应收款增长至1.045亿元人民币，同比上升84%[63] - 长期应收款增长至2.58亿元人民币，同比上升93%[63] - 预计负债增长至2.104亿元人民币，同比上升113%[63] - 其他流动资产增长至5.081亿元人民币，同比上升79%[63] - 货币资金减少至7.674亿元，较期初下降63.7%[134] - 应收账款增至21.637亿元，较期初增长15.0%[134] - 存货增至25.894亿元，较期初增长27.4%[134] - 短期借款增至18.514亿元，较期初增长220.6%[135] - 资产总额为205.397亿元，较期初下降1.8%[136] - 归属于母公司所有者权益为140.090亿元，较期初下降0.6%[136] - 其他综合收益亏损扩大至14.472亿元，较期初增加18.0%[136] - 未分配利润增至111.956亿元，较期初增长3.4%[136] - 母公司其他应收款激增至4.603亿元，较期初增长10360.0%[137] - 母公司货币资金减少至1905万元，较期初下降46.5%[137] - 公司总资产为109.80亿元人民币，较上年同期的105.44亿元增长4.1%[138] - 长期股权投资为105.00亿元人民币，与上年同期持平[138] - 合并所有者权益总额从期初15,425,769,305元减少至期末14,027,383,996元，下降9.1%[154][158] - 归属于母公司所有者权益从期初14,094,301,631元减少至期末14,009,011,102元，下降0.6%[154][158] - 其他综合收益从期初-1,226,007,293元减少至期末-1,447,178,902元，下降18.1%[154][158] - 未分配利润从期初10,823,785,807元增加至期末11,195,574,445元，增长3.4%[154][158] - 少数股东权益从期初1,331,467,674元大幅减少至期末18,372,894元，下降98.6%[154][158] - 公司实收资本为26.819亿元人民币[159][160][163][164][165] - 公司资本公积为12.61亿元人民币[159][160] - 公司库存股减少3.676亿元人民币[159] - 公司未分配利润为98.662亿元人民币[159] - 公司所有者权益合计为154.325亿元人民币[159] - 公司本期综合收益总额为3.894亿元人民币[160] - 公司本期利润分配导致未分配利润减少5.464亿元人民币[161] - 公司盈余公积增加4261.54万元人民币[160][161] - 公司少数股东权益为14.785亿元人民币[163] - 母公司未分配利润为5.952亿元人民币[164] - 公司实收资本（或股本）为2,681,901,273元[166] - 资本公积为6,681,557,628元[166] - 盈余公积为511,425,425元[166] - 未分配利润为687,241,965元[166] - 所有者权益合计为10,562,126,291元[166] - 本期综合收益总额为426,154,349元[166] - 本期未分配利润减少88,473,883元[166] - 本期所有者权益合计减少45,860,279元[166] - 本期提取盈余公积42,613,604元[166] - 对所有者（或股东）的分配为472,014,628元[166] 可持续发展与HSE（健康、安全、环境） - 公司拥有8个研发中心和超过210名研发员工[30] - 2022年上半年能源使用强度降至5.81吉焦/吨产品[34] - 公司提供全系列维生素解决方案具有完全可追溯性[29] - 公司是非淀粉多糖酶领先供应商拥有25年发展历史[30] - 通过收购FRAmelco巩固肠道健康产品市场地位[30] - 欧洲地区液体蛋氨酸产能扩张项目成功增加额外产能8万吨/年[39] - 欧洲MMPS1液体炉项目使中间体生产单元大气污染物排放减少25%-50%[39] - 安全绩效指标TRIR为0.44（每20万小时可记录事故数）[57] - BANC2项目安全表现卓越，已实现超过725万小时无事故[57] - 公司HSE投资战略每年接近3亿元人民币，其中环境保护相关投资平均占HSE总投资的50%[113] - 公司可再生能源采购合同占电力采购总量的55%[112] - 南京工厂危险废物和一般固废合法处置率达100%[104] - 南京工厂新建二期18万吨/年液体蛋氨酸项目正在申请排污许可证[106] - 南京工厂污水预处理设施出水COD浓度满足≤500mg/L的接管标准[105] - 南京工厂在厂界设置6个无组织排放在线监测点监测恶臭污染物[108] - 公司2022年上半年完成一次全厂突发环境应急专项演练[107] - 南京工厂自2021年起100%采购低碳能源[115] - 罗酶宝应用可减少碳足迹5%至15%[115] - 乳速来在虾类养殖中可减少碳足迹7%至20%[115] - 反刍动物产品减少氮排泄约10%并降低35%二氧化碳排放[115] 关联交易 - 关联财务公司存款利率范围1.9%-3.2%[119][120] - 关联财务公司贷款额度4.5亿元利率3.05%[121] - 关联财务公司授信业务总额10亿元实际发生5亿元[122] - 中国化工财务公司期末存款余额1.48亿元[120] - 报告期关联存款总额17.68亿元[120] - 报告期关联贷款发生额4.5亿元[121] 股东信息 - 截至报告期末普通股股东总数为32,008户[127] - 中国蓝星（集团）股份有限公司持股1,709,387,160股，占总股本比例63.74%[128] - 蓝星集团－国泰君安－19蓝星EB担保及信托财产专户持股592,078,113股，占总股本比例22.08%[129] - 香港中央结算有限公司持股11,053,352股，占总股本比例0.41%[129] - 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德先进制造混合型证券投资基金持股10,554,861股，占总股本比例0.39%[129] - 中国证券金融股份有限公司持股8,239,897股，占总股本比例0.31%[129] - 招商银行股份有限公司－交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金持股8,116,343股，占总股本比例0.30%[129] - 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德启明混合型证券投资基金持股7,147,433股，占总股本比例0.27%[129] - 江苏聚合创意新兴产业投资基金（有限合伙）持股6,607,000股，占总股本比例0.25%[129] - 中国电子投资控股有限公司持股5,185,185股，占总股本比例0.19%[129] 风险因素 - 公司生产依赖丙烯、硫、甲醇、氨及天然气等原材料且供应商有限[79] - 公司面临蛋氨酸市场全球产能变化及供需不平衡风险

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入34.57亿元，同比增长15.50%[4] - 归属于上市公司股东的净利润4.27亿元，同比增长16.35%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元/股，同比增长14.29%[4] - 加权平均净资产收益率为3.03%，较上年增加0.39个百分点[4] - 2022年第一季度营业总收入34.57亿美元，较2021年第一季度的29.94亿美元增长15.49%[15] - 2022年第一季度营业利润5.52亿美元，较2021年第一季度的4.87亿美元增长13.35%[15] - 2022年第一季度利润总额为551,935,746元，2021年同期为482,166,649元[16] - 2022年第一季度净利润为430,476,605元，2021年同期为367,150,869元[16] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为427,412,264元，2021年同期为367,341,894元[16] - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元/股，2021年同期均为0.14元/股[17] 成本和费用（同比环比） - 营业成本变动比例为25.76%，主要因扣除运输费用调整因素，营业成本增加基本与收入增加水平相符[8] - 销售费用变动比例为 -29.53%，扣除运输费用调整因素，实际增幅约为5%[8] - 2022年第一季度营业总成本28.80亿美元，较2021年第一季度的24.56亿美元增长17.29%[15] 其他财务数据 - 本报告期末总资产204.39亿元，较上年度末下降2.23%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益141.04亿元，较上年度末增长0.07%[5] - 2022年3月31日资产总计204.39亿美元，较2021年12月31日的209.06亿美元下降2.23%[13] - 2022年3月31日流动负债合计47.61亿美元，较2021年12月31日的40.12亿美元增长18.67%[14] - 2022年3月31日非流动负债合计15.55亿美元，较2021年12月31日的14.68亿美元增长5.98%[14] - 2022年3月31日负债合计63.16亿美元，较2021年12月31日的54.80亿美元增长15.26%[14] - 2022年3月31日所有者权益合计141.22亿美元，较2021年12月31日的154.26亿美元下降8.45%[14] - 2022年3月31日货币资金12.20亿美元，较2021年12月31日的21.15亿美元下降42.30%[12] - 2022年3月31日应收账款19.89亿美元，较2021年12月31日的18.81亿美元增长5.76%[12] 现金流数据 - 经营活动产生的现金流量净额3.65亿元，同比下降32.74%[4] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为364,716,123元，2021年同期为542,235,728元[18] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -482,672,693元，2021年同期为 -728,405,562元[19] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -734,447,284元，2021年同期为 -15,208,537元[19] - 2022年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -42,122,385元，2021年同期为 -67,661,423元[19] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -894,526,239元，2021年同期为 -269,039,794元[19] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,220,184,242元，2021年同期为2,500,119,848元[19] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为33,668户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[9]

收入和利润（同比环比） - 营业收入128.69亿元人民币，同比增长8.05%[19] - 归属于上市公司股东的净利润14.72亿元人民币，同比增长8.88%[19] - 公司2021年归属于上市公司股东的净利润为人民币14.72亿元[4] - 营业收入同比增长8.05%至128.69亿元人民币[55][56][58] - 第四季度营业收入35.26亿元人民币[23] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润2.21亿元人民币[23] - 基本每股收益0.55元人民币，同比增长10.00%[20] - 加权平均净资产收益率10.54%，同比增加0.57个百分点[20] - 营业收入为128.6868亿元人民币，同比增长8.05%[54] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为84.7455亿元人民币，同比增长14.67%[54] - 销售费用为11.9738亿元人民币，同比下降9.45%[54] - 财务费用为1675.5万元人民币，同比下降88.57%[54] - 研发费用为3.4058亿元人民币，同比增长13.04%[54] - 营业成本同比增长14.67%，主要因运输费用重分类调整3.56亿元人民币，按可比口径实际增长10%[55][57][60] - 销售费用同比下降9.45%，财务费用同比下降88.57%[55] - 原材料价格上涨导致功能性产品营业成本增长14%（按新准则）或9%（可比口径）[60][62] - 销售费用同比下降9.45%至11.97亿元人民币，财务费用同比下降88.57%至1675万元人民币[67] 各业务线表现 - 液体蛋氨酸销售增长23%[20] - 特种产品销售增长12%[20] - 营养及健康行业毛利率34%，同比下降4个百分点[56] - 功能性产品毛利率30%，同比下降4个百分点；营业成本增长14%[56] - 特种产品毛利率49%，同比下降1个百分点；营业成本增长15%[56] - 维生素A市场产能占比约20%[40] - 维生素A生产保持稳定未受疫情影响[40] - 维生素A价格2021年下半年保持较高水平[40] - 贸易维生素销量增加但价格前9个月处于低位第四季度大幅上涨[40] - 罗酶宝Advance®业务发展迅速，2015年推出新型非淀粉多糖酶[42] - 2019年推出罗酶宝Advance Phy®复合酶制剂，2021年普及速度持续提升[42] - 2021年10月推出罗酶宝Phyplus酶制剂，采用液体植酸酶新技术[42] - 斯特敏®和美斯特®过瘤胃包被蛋氨酸可提高牛奶产量和质量[42] - RumenSmart®已在北美、拉丁美洲和欧洲市场推出[42] - 包被赖氨酸产品Smartamine®ML已在北美和拉丁美洲推出[42] - 喜利硒（有机硒）销量在美国市场稳步增长，2022年初将在中国推出[42] - 完成FRAmelco收购巩固营养促健康领域领导地位[42] - 恺迪苏合资公司为中国和东南亚开发创新斐康®蛋白[42] - 霉菌毒素管理产品减轻霉菌毒素对家禽猪反刍动物水禽的负面影响[43] - 酶制剂新产品罗酶宝 Phyplus于2021年10月底推出[37] - 特种产品业务销售强劲增长62%[112] - 公司特种产品收入贡献占比将从目前24%增长到三分之一以上[113] 各地区表现 - 分地区收入：欧洲/中东/非洲地区增长13%至45.29亿元，中北美洲增长4%至23.87亿元[56] - 公司业务覆盖全球110多个国家约3900名客户[28] - 公司49家子公司中45家位于中国大陆地区之外且逾80%销售在境外[115] - 公司业务覆盖全球逾110个国家或地区约3900名客户[118] - 安迪苏产品获得全球120多个国家的市场准入[90] - 美国对西班牙出口的液体蛋氨酸征收36%反倾销税[79] 产能与投资项目 - 欧洲生产平台扩建项目成功提升年产能总计8万吨[35] - 南京工厂扩产项目将年产能提升至17万吨[35] - 南京工厂液体蛋氨酸二期项目年产能18万吨，施工进度达99%[36] - 恺迪苏合资公司斐康®创新蛋白项目建造工程完成87%并实现90万工时零事故[36] - 中国研发创新中心于2022年初投入试运营[36] - 欧洲生产平台液体蛋氨酸产能增加5万吨/年[38] - 欧洲工厂脱瓶颈项目使Burgos工厂液体蛋氨酸年产能增加3万吨[38] - 南京工厂二期项目年产18万吨液体蛋氨酸预计2022年下半年试生产[39] - 蛋氨酸市场占有率从2012年24%提升至2017年27%[39] - 南京工厂液体蛋氨酸二期项目产能18万吨/年，预计2022年完工[93][94] - 欧洲生产平台扩建项目新增5万吨/年产能已于2019年底完工[94] - 欧洲蛋氨酸工厂脱瓶颈项目新增3万吨产能已完工并满负荷生产[94] - 南京工厂总产能有望扩大至年产36万吨[95] - 2021年中间体产品运输量为25.7万吨[88] - 2021年产成品全球运输量约为119.5万吨，较2020年85.82万吨增长39.2%[88] - 投资恺勒司435万美元获取少数股权[103] - 通过增资获得数据分析公司PigChamp pro-europa 25%的份额[37] 运营效率和成本节约 - 运营效率提升计划帮助缩减经常性成本开支约1.65亿元人民币[20] - 公司2021年实现成本节约1.65亿元[112] - 运输方式以公路为主，采用多式联运降低碳排放和物流成本[89] - 多式联运拼箱运输使每吨货物碳足迹减少50%以上[194] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额26.02亿元人民币，同比下降3.93%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为26.0194亿元人民币，同比下降3.93%[54] - 投资活动产生的现金流量净额为-24.4279亿元人民币，同比增加6.17%[54] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6.3068亿元人民币，同比下降79.17%[54] - 筹资活动现金流量净额同比下降79.17%[55] - 2021年经营活动产生的现金流为26.02亿元人民币，2020年为27.08亿元人民币[71] 原材料与采购 - 主要原材料包括丙烯、天然气、氨、硫磺、甲醇等[90] - 丙烯采购金额为12.6亿元人民币，价格同比上涨39%[97] - 甲醇采购金额为2.45亿元人民币，价格同比上涨50%[97] - 硫磺采购金额为3.46亿元人民币，价格同比上涨71%[97] - 天然气采购量及耗用量均为2.3 TWh，价格同比上涨32%[98] - 电力采购量及耗用量均为0.33 TWh，价格同比上涨1.2%[98] - 主要原材料包括丙烯/硫/甲醇/氨/天然气且供应商数量有限[120] - 前五名供应商采购额17.32亿元人民币，占年度采购总额32%[65] - 蛋氨酸生产关键原材料甲硫基丙醛（MMP）仅少数供应商对外销售[77] 研发与创新 - 公司拥有8个研发中心和超过200名研发员工[29] - 研发投入总额4.06亿元人民币，占营业收入比例3.15%，其中资本化研发投入占比1.3%[68] - 公司研发人员数量210人，占公司总人数比例9%，其中博士研究生52人[69] - 公司拥有8个全球研发中心，覆盖生物技术、化学流程等多个领域[91] - 公司设立100万欧元年度研究资金支持饲料行业合作项目[50] 可持续发展与环境 - 公司致力于自2015年起十年内将每公斤产品的温室气体排放、能源消耗和用水量较2015年水平减少20%[29] - 能源使用强度从2015年的7.52吉焦/吨产品降至2021年的5.72吉焦/吨产品，降幅达23.9%[33] - 公司温室气体排放和能源消耗的20%减排目标已提前完成[29] - 公司自2021年起计划在2019年基础上每年额外减少2.5%的绝对温室气体排放量[29] - 公司危险废物和一般固废合法处置率达到100%[184] - 公司HSE总投资战略每年接近3亿元人民币[193] - 环境保护相关投资平均占HSE总投资的40%[193] - 公司完成新建危废库阶段性环保验收和生物质饲料发酵技术实验室改造项目环保竣工验收[186] - 南京工厂污水预处理设施出水平均浓度满足COD浓度≤500mg/L接管标准[185] - 公司设置六个无组织排放在线监测点对八大恶臭污染物进行24小时监测[188] - 公司2021年按计划开展两次环境应急专项演练[187] - 南京工厂脱碳能源采购合同自2021年初生效[191] - 法国Commentry新废水处理站技术于2021年上半年末开工[191] - 每公斤产品温室气体排放能源消耗用水量减少20%与2015年比较[194] - 每年减少2.5%绝对温室气体排放量从2021年开始[194] - 南京工厂电力100%采购低碳能源自2021年起[194] - 罗酶宝应用可减少碳足迹5%至15%[195] - 乳速来用于虾养殖碳足迹减少潜力7%至20%[195] - 反刍动物产品减少氮排泄约10%并降低35%二氧化碳排放[195] - 公司要求EcoVadis定期评估企业社会责任方法[196] - 安迪苏从2015年开始使用重要性地图识别方法[196] - 公司参与甘肃省礼县专项扶贫及四川省会理县文化扶贫[198] - 公司2021年收到南京市生态环境局行政处罚罚款160000元[189] 管理层讨论和指引 - 公司计划到2026年新产品业务收入达到特种产品的20%[51] - 预计到2026年特种产品业务收入的20%将来自新产品[112] - 预计到2025年营业收入将实现约180亿元[113] - 预计2025年前营业收入复合年增长率为接近十的个位数[113] - 税息折旧及摊销前利润率稳定在25%-30%之间[113] - 净利润率稳定在11%-14%之间[113] - 全球蛋氨酸市场需求达到150万吨，预计两年后将增加约20万吨额外需求[79] - 安迪苏蛋氨酸产能全球排名第二，受益于欧洲扩建和中国脱瓶颈项目完成[79] - 蛋氨酸欧洲市场价格2021年底达到3欧元/千克[77] - 维生素行业2021年第四季度因原材料、能源和运输成本上升导致供应紧张[80] - 新建世界级蛋氨酸生产装置需至少4年时间完成许可和建设[77] - 海运价格飙升导致全球蛋氨酸供应链压力持续至2022年底[77] - 酶制剂市场主要参与者包括诺维信/帝斯曼联盟、杜邦和巴斯夫等[82] - 过瘤胃包被蛋氨酸市场主要竞争对手包括拜切、味之素和赢创等[83] 子公司与关联方表现 - Adisseo France SAS净利润为12.77亿元人民币[106] - 蓝星安迪苏南京有限公司净利润为1.13亿元人民币[106] - Adisseo USA Inc.净利润为5104.65万美元[107] 公司治理与股东回报 - 公司母公司层面累计可供分配利润为人民币5.95亿元[4] - 董事会建议向全体股东每10股派发现金股利1.78元人民币（含税）[4] - 拟派发现金股利总额为人民币4.77亿元（含税）[4] - 公司总股本基数约为26.85亿股（基于拟派息总额及每股分配比例计算）[4] - 2020年现金股利分配4.72亿元占可分配利润35%[173] - 报告期内无实际控制人、股东、关联方、收购人及公司承诺事项[199] - 报告期内无资产或项目盈利预测适用情况[199] - 报告期内无业绩承诺事项及其对商誉减值测试影响[200] - 报告期内无控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况[200] - 报告期内无违规担保情况[200] - 报告期内无会计师事务所出具非标准意见审计报告情形[200] 财务结构与非经常性项目 - 非流动资产处置损益2021年金额为-2968.16万元，2020年为-5206.51万元，2019年为-9133.21万元[24] - 计入当期损益的政府补助2021年金额为1639.43万元，2020年为2669.07万元，2019年为1744.94万元[24] - 其他营业外收入和支出2021年金额为1365.88万元，2020年为-108.92万元，2019年为22839.72万元[24] - 非经常性损益合计2021年金额为-1069.94万元，2020年为-1998.45万元，2019年为9535.59万元[25] - 衍生金融资产期初余额3988.43万元，期末余额347.27万元，当期变动-3641.16万元[26] - 衍生金融负债期初余额-211.86万元，期末余额-5193.85万元，当期变动-4981.99万元[26] - 其他权益投资工具期初余额23526.58万元，期末余额24621.72万元，当期变动1095.15万元[26] - 其他非流动金融资产期初余额6455.31万元，期末余额5871.06万元，当期变动-584.25万元[26] - 采用公允价值计量项目合计期初余额33758.45万元，期末余额25646.20万元，当期变动-8112.25万元[26] - 在建工程同比增长53%至25.78亿元人民币，占总资产比例12%[72] - 境外资产规模111.54亿元人民币，占总资产比例53%[74] - 应付账款同比增长40%至16.59亿元人民币[73] - 其他综合收益外币财务报表折算差额增加至-12.26亿元人民币[73] - 优先股赎回产生外汇差异权益影响约人民币3亿元[123] 风险因素 - 公司面临蛋氨酸市场全球产能变化及供需不平衡风险[119] - 产能扩张投资若遇市场需求未达预期将影响业绩[128] - 法国部分设施被归类为最高级别化工基地[125] - 生产涉及危险化学品及复杂工艺存在排放超标风险[126] - 禽流感等疾病爆发可能对营养添加剂需求造成不利影响[126] - 公司面临网络安全威胁增加风险，包括网络钓鱼、黑客攻击和恶意软件，可能导致业务中断和机密信息泄露[129] - 公司因产品质量、专利或知识产权纠纷可能涉及诉讼、仲裁或行政处罚，不利结果可导致产品召回或配方修改[130] - 公司保险覆盖可能不足，未足额投保或无法投保的风险导致损失无法获得全额赔偿[131] - 部分运营地区知识产权保护力度较弱，可能导致市场竞争劣势或第三方侵权诉讼[133] - 公司通过收购和股权并购扩大业务，但商业环境变化可能影响预期协同效应[134] - 公司面临产品、劳资、税务相关的诉讼、仲裁及行政处罚风险，可能影响生产经营和声誉[135] - 人才流失风险可能影响业务拓展，公司通过激励机制和培训体系控制风险[136] - 法国、西班牙和中国严格劳动法律要求与工会协商，可能限制决策灵活性并引发罢工等劳资纠纷[137] - 供应商劳资纠纷风险可能影响公司正常生产经营[137] - 税务审计可能导致实际税率上升及税收优惠损失[125] - 客户信用风险管理措施包括设定信用限额/收取押金/跟踪信用记录[124] 董事会与公司治理结构 - 公司第八届董事会由6名非独立董事和3名独立董事组成[139] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[139] - 王浩被选举为第八届董事会成员[153][154] - Caroline Grégoire Sainte-Marie被选举为第八届董事会独立董事[154] - 臧恒昌被选举为第八届董事会独立董事[154] - 顾登杰因董事会届满离任[154] - Jean Falgoux因董事会届满离任[154] - 宋立新因董事会届满离任[154] - 公司独立董事丁先生自2018年起担任审计、风险及合规委员会主席[146] - 公司独立董事Caroline Grégoire SainteMarie自2021年起担任薪酬委员会主席[146] - 公司独立董事臧恒昌自2021年起担任提名委员会主席[146] - 公司独立董事宋立新自2015年10月至2021年9月担任薪酬委员会主席[146] - 公司2021年召开了两次股东大会：2020年年度股东大会（2021年5月17日）和2021年第一次临时股东大会（2021年9月23日）[141] - 公司2021年共召开5次董事会会议全部以通讯方式进行现场会议次数为0[158] - 董事郝志刚缺席1次会议亲自出席0次以通讯方式参加4次[157] - 董事葛友根缺席1次会议亲自出席0次以通讯方式参加4次[157] - 董事王浩参加2次会议全部以通讯方式出席亲自出席0次[157] - 董事臧恒昌参加2次会议全部以通讯方式出席亲自出席0次[157] - 董事Caroline参加2次会议全部以通讯方式出席亲自出席0次[157] - 董事Jean Falgoux参加3次会议全部以通讯方式出席亲自出席0次[157] - 董事宋立新参加3次会议全部以通讯方式出席亲自出席0次[157] - 董事顾登杰参加3次会议全部以通讯方式出席亲自出席0次[157] - 审计委员会审议通过2020

营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入33.64亿元，同比增长12.31%；年初至报告期末为93.43亿元，同比增长5.20%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.34亿元，同比增长14.68%；年初至报告期末为12.51亿元，同比增长13.91%[4] - 2021年前三季度营业总收入93.43亿元，较2020年前三季度的88.81亿元增长5.2%[16] - 2021年前三季度营业总成本75.91亿元，较2020年前三季度的72.58亿元增长4.6%[16] - 2021年前三季度净利润为12.82亿元，2020年同期为11.92亿元[17] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润为12.51亿元，2020年同期为10.98亿元[17] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.17元/股，同比增长21.43%；年初至报告期末为0.47元/股，同比增长14.63%[5] - 2021年前三季度基本每股收益为0.47元/股，2020年同期为0.41元/股[18] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额17.53亿元，同比减少23.42%[4] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为17.53亿元，2020年同期为22.89亿元[20] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 18.99亿元，2020年同期为 - 13.08亿元[20] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 5.94亿元，2020年同期为 - 29.86亿元[21] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为90.14亿元，2020年同期为92.76亿元[19] - 2021年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为15.18亿元，2020年同期为12.07亿元[20] - 2021年前三季度取得投资收益收到的现金为1449.41万元，2020年同期为6465.29万元[20] - 2021年前三季度取得借款收到的现金为19.41万元，2020年同期为6.32亿元[20] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产207.77亿元，较上年度末增长0.77%；归属于上市公司股东的所有者权益140.98亿元，较上年度末增长1.04%[5] - 2021年9月30日资产总计207.77亿元，较2020年12月31日的206.18亿元略有增长[14] - 2021年9月30日货币资金19.36亿元，较2020年12月31日的27.69亿元减少29.9%[12] - 2021年9月30日应收账款18.12亿元，较2020年12月31日的15.50亿元增长17.0%[12] - 2021年9月30日存货19.07亿元，较2020年12月31日的17.39亿元增长9.6%[12] - 2021年9月30日在建工程24.40亿元，较2020年12月31日的16.82亿元增长45.1%[14] - 2021年9月30日流动负债合计36.47亿元，较2020年12月31日的36.91亿元略有减少[15] - 2021年9月30日非流动负债合计15.54亿元，较2020年12月31日的14.94亿元增长4.0%[15] - 2020年12月31日和2021年1月1日流动资产合计均为66.85亿元[22] - 2021年第三季度报告显示非流动资产合计从139.33亿元变为141.58亿元，增加2.25亿元[23] - 资产总计从206.18亿元变为208.43亿元，增加2.25亿元[23] - 流动负债合计从36.91亿元变为37.45亿元，增加0.53亿元[23][24] - 非流动负债合计从14.94亿元变为16.66亿元，增加1.72亿元[24] - 负债合计从51.85亿元变为54.11亿元，增加2.25亿元[24] - 归属于母公司所有者权益合计均为139.53亿元[24] - 少数股东权益均为14.80亿元[24] - 所有者权益合计均为154.32亿元[24] - 负债和所有者权益总计从206.18亿元变为208.43亿元，增加2.25亿元[24] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数33798户[8] - 中国蓝星（集团）股份有限公司持股17.09亿股，占比63.74%，部分股份处于冻结状态[8] - 蓝星集团－国泰君安－19蓝星EB担保及信托财产专户持股5.92亿股，占比22.08%[8] 损益相关情况 - 非流动性资产处置损益本报告期为 - 298.23万元，年初至报告期末为 - 2135.31万元[6] - 计入当期损益的政府补助本报告期为302.45万元，年初至报告期末为1256.65万元[6] 研发费用情况 - 2021年前三季度研发费用2.35亿元，较2020年前三季度的2.01亿元增长16.7%[16]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为59.79亿元人民币，同比增长1.58%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为8.16亿元人民币，同比增长13.50%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8.29亿元人民币，同比增长16.91%[22] - 基本每股收益为0.30元/股，同比增长11.11%[23] - 稀释每股收益为0.30元/股，同比增长11.11%[23] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.31元/股，同比增长19.23%[23] - 加权平均净资产收益率为5.78%，同比增加0.51个百分点[23] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.87%，同比增加0.68个百分点[23] - 营业收入同比增长2%至人民币59.8亿元[50] - 毛利同比增长1%至人民币23.6亿元[50] - 归属股东净利润增长14%至8.16亿元人民币[52] - 营业收入59.79亿元人民币，同比增长1.58%[54] - 2021年上半年特种产品业务收入增长9%，毛利增长11%[51] - 净利润为8.16亿元人民币，同比增长0.5%[129] - 归属于母公司股东的净利润为8.16亿元人民币，同比增长13.5%[129] - 基本每股收益为0.30元/股，同比增长11.1%[130] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本为36.21亿元人民币，同比增长1.9%[128] - 销售费用为7.36亿元人民币，同比增长9.9%[128] - 研发费用为1.54亿元人民币，同比增长13.4%[128] - 财务费用为-2569.92万元人民币，同比改善139.2%[128] 业务线表现：蛋氨酸业务 - 液体蛋氨酸HMTBA为常温常压下液态的羟基蛋氨酸类似物[11] - 固体蛋氨酸为室温下固态的蛋氨酸产品[11] - 硫酸铵作为液体蛋氨酸生产副产品可用于肥料[13] - 硫酸钠作为固体蛋氨酸生产副产品主要用于洗洁剂及工业领域[13] - 公司是全球第二大蛋氨酸生产商和液体蛋氨酸领导者[28] - 欧洲生产平台液体蛋氨酸产能增加5万吨/年[35] - 欧洲脱瓶颈项目使液体蛋氨酸年产能再增3万吨[35] - 南京工厂二期项目设计年产18万吨液体蛋氨酸[35] - 蛋氨酸市占率从2012年24%提升至2017年27%[36] - 液体蛋氨酸销量增长11%[50] - 欧洲生产平台扩建项目成功提升年产能5万吨[48] - 南京工厂扩产项目将年产能提升至17万吨[48] - 南京工厂液体蛋氨酸二期项目年产能18万吨，施工进度约50%[48] - 蛋氨酸价格处于过去12个月最高水平，抵消了部分主要原材料成本上涨影响[51] - 南京液体蛋氨酸工厂二期项目（BANC2）年产能18万吨，建造工程完成过半[51] - 欧洲蛋氨酸工厂脱瓶颈项目新增3万吨产能，法国部分已试运行，西班牙部分2021年8月试运营[51] - 安迪苏整合蛋氨酸上下游生产流程自主生产高危险性中间体包括甲醇甲硫基丙酫硫化氢氢化氰等[46] 业务线表现：特种产品业务 - 公司主要产品包括功能性产品（蛋氨酸、维生素等）和特种产品（酶制剂、反刍动物产品等）[13] - 罗酶宝Advance®于2015年推出并快速发展[38] - 2019年推出创新复合酶制剂罗酶宝Advance Phy®[38] - 斯特敏®包被技术延伸应用于包被赖氨酸产品Smartamine®ML[38] - 维生素A产能约占全球市场20%[37] - 维生素A价格2021年上半年保持高位但仅略高于2020年下半年历史低位[37] - 公司有机硒产品销量在美国市场稳步增长[39] - 特种产品销售在供应链冲击下保持增长[50] - 2021年上半年特种产品业务收入增长9%，毛利增长11%[51] - 水产品业务销售强劲增长24%[51] - 营养促健康业务销量大幅增长29%[51] - 中国市场特种产品业务收入增长63%[51] 业务线表现：单细胞蛋白业务 - 公司于2020年3月成立合资企业恺迪苏(Calysseo)开展单细胞蛋白业务[10] - Feedkind蛋白通过气体发酵工艺生产，可作为鱼粉的可持续替代品[13] - 公司与恺勒司成立的合资公司恺迪苏为中国和东南亚水产养殖业开发创新蛋白FeedKind[39] - 安迪苏在恺迪苏合资公司中获得25%股权份额[49] 地区表现 - 公司业务覆盖全球逾110个国家服务约3900名客户[27] - 公司2016-2018年在印度、马来西亚和迪拜设立新销售子公司[40] - 公司2020年初在土耳其完成建立新子公司[40] - 境外资产111.54亿元人民币，占总资产比例54%[58] - Adisseo France SAS 2021年上半年收入为44.898亿元人民币[61] - 蓝星安迪苏南京有限公司2021年上半年收入为8.949亿元人民币[61] - Adisseo France SAS总资产80.854亿元人民币，净资产48.288亿元人民币，净利润6.965亿元人民币[65] - 蓝星安迪苏南京有限公司总资产51.44亿元人民币，净资产43.49亿元人民币，净利润4251.84万元人民币[65] - 安迪苏生命科学制品（上海）有限公司净利润1255.79万元人民币[65] - Adisseo USA Inc.净利润2131.19万美元[65] - Adisseo Brasil Nutrição Animal Ltd.净利润2495.26万巴西雷亚尔[65] - 公司45家境外子公司（含港澳台）占49家子公司总数的91.8%[69] - 公司超过80%的销售和重要生产活动在中国境外进行[69] - 公司产品销往全球110多个国家约3900名客户[67] - 公司生产中心位于法国、中国及西班牙[154] 管理层讨论和指引：战略与收购 - 公司完成对荷兰饲料添加剂生产商FRAmelco集团的收购[10] - 公司通过收购Framelco巩固了在营养促健康领域的领导地位[39] - 公司目标自2015年起十年内温室气体排放和每公斤产品的水和能源消耗均降低20%[28] - 公司计划到2030年将温室气体绝对排放量在2019年基础上减少2.5%[33] - 安迪苏研究与创新组织启动新战略计划R&I 2025围绕五大支柱绿色生产全新测试多维影响创新共赢和数字赋能[45] - 安迪苏每年推出一款新产品2014年有机硒喜利硒2015年非淀粉多糖酶罗酶宝Advance2016年益生菌安泰来2017年粉末状蛋氨酸罗迪美A-Dry+[45] - 安迪苏推出在线工具Adict帮助客户使用精准营养分析PNE-NIR服务生成的数据[45] - 安迪苏管理团队在动物饲料添加剂行业拥有平均超过10年相关行业和管理经验[47] - 安迪苏将员工安全放在首位确保业务连续性为全球客户提供服务[47] - 安迪苏研究基金ARG项目以大学初创企业技术研发中心等为合作伙伴获取动物营养关键挑战相关知识[45] - 安迪苏与威斯康辛大学建立反刍动物研究项目与法国INRAe合作研究全球动物营养话题[45] - 公司自2018年起实施全球大客户战略并为每个客户任命专属经理[41] - 公司南京工厂液体蛋氨酸二期项目是巩固蛋氨酸行业领导地位的重要举措[43] 管理层讨论和指引：运营与产能 - 欧洲工厂脱瓶颈工程于2021年上半年基本完工[28] - 欧洲MMP生产单元大气污染物排放减少25%-50%[35] - 公司在南京建立了多功能供应链中转中心及10个区域分销仓储中心[40] - 公司2018年完成电子商务网站开发实现全流程数字化订购[41] - Commentry新废水处理项目于2021年6月投入使用[43] - 南京新中国研发中心处于建设最后阶段将于第三季度投入运营[45] - 法国新建2个研发中心La Rochelle中心整合开发产品制剂能力预计2021年底组建完毕Lyon中心整合化学工程营养和分析能力[45] - 安全绩效指标TRIR稳定在0.49[50] 管理层讨论和指引：可持续发展与环境目标 - 全球人口预计2050年将超过90亿[27] - 公司拥有10个研发中心约200名员工[28] - 2019年温室气体绝对排放量为529,109吨[33] - 2020年温室气体绝对排放量为503,326吨[33] - 预计2021年温室气体排放量为481,228吨[33] - 每生产一公斤产品温室气体排放能源消耗用水量较2015年减少20%目标已在2020年提前超额实现[100] - 从2021年起公司选择每年减少2.5%绝对温室气体排放量[100] - 饲料中添加1公斤液体蛋氨酸可减少约2公斤碳排放[100] - 罗酶宝®饲用酶制剂可帮助客户减少5%碳足迹[100] - 采用多式联运拼箱运输方式使每吨货物运输碳足迹减少50%以上[100] - 南京工厂电力100%采购自清洁能源[100] - 南京工厂通过工艺优化实现二氧化碳排放降低21.7%[100] - 南京工厂通过生产工艺优化全年节约天然气200万立方米折合标煤2400吨[100] - 南京工厂废气排放浓度远低于国家标准，二氧化硫排放浓度稳定低于20mg/m³[93] - 南京工厂颗粒物排放浓度稳定低于10mg/m³[93] - 公司HSE年投资战略接近3亿元人民币[99] - 2020年环境保护相关投资占HSE总投资50%[99] - 南京工厂污水COD浓度满足≤500mg/L接管标准[93] - 厂界恶臭（OU）值稳定低于20（无量纲）[93] - 南京工厂安装厂界恶臭因子在线监测系统[95] - 南京工厂设置6个无组织排放在线监测点[95] 其他财务数据：资产和负债 - 经营活动产生的现金流量净额为11.49亿元人民币，同比下降27.04%[22] - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为-1837.08万元人民币[25] - 公司货币资金20.45亿元较年初27.69亿元下降26.2%[122] - 应收账款16.92亿元较年初15.50亿元增长9.2%[122] - 存货17.76亿元较年初17.39亿元增长2.1%[122] - 在建工程24.50亿元较年初16.82亿元大幅增长45.7%[122] - 固定资产66.57亿元较年初71.28亿元下降6.6%[122] - 衍生金融资产432.73万元较年初3988.43万元下降89.2%[122] - 资产总计为20,492,130,552元，较期初20,617,633,075元下降0.6%[123][124] - 非流动资产合计为14,490,258,819元，较期初13,932,942,363元增长4.0%[123] - 无形资产为2,261,206,575元，较期初2,047,491,145元增长10.4%[123] - 商誉为1,991,930,374元，较期初2,080,077,745元下降4.2%[123] - 流动负债合计为3,631,481,104元，较期初3,691,356,767元下降1.6%[123] - 短期借款为614,887,212元，较期初642,030,162元下降4.2%[123] - 应付账款为1,245,001,434元，较期初1,182,547,468元增长5.3%[123] - 归属于母公司所有者权益合计为13,839,624,353元，较期初13,952,945,387元下降0.8%[124] - 未分配利润为10,136,203,614元，较期初9,866,227,708元增长2.7%[124] - 母公司货币资金为160,344,875元，较期初411,444,510元下降61.0%[125] - 公司总负债为15.65亿元人民币，相比期初的35.90亿元人民币下降56.4%[127] - 所有者权益合计为105.16亿元人民币，较期初的105.62亿元人民币小幅下降0.4%[127] - 营业利润为4.261亿元人民币，同比下降43.0%[132] - 净利润为4.261亿元人民币，同比下降43.0%[132] - 销售商品、提供劳务收到的现金为57.983亿元人民币，同比下降4.8%[134] - 经营活动产生的现金流量净额为11.495亿元人民币，同比下降27.0%[136] - 投资活动产生的现金流量净额为-12.772亿元人民币，同比恶化19.9%[136] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5.431亿元人民币，同比改善78.4%[136] - 期末现金及现金等价物余额为20.450亿元人民币，同比下降38.4%[137] - 支付给职工及为职工支付的现金为10.101亿元人民币，同比增长25.4%[134] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为12.379亿元人民币，同比增长114.4%[136] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为5.241亿元人民币，同比下降11.6%[136] - 经营活动产生的现金流量净额为负99.36百万元，较去年同期负136.46百万元改善27.1%[138] - 投资活动产生的现金流量净额为430.86百万元，去年同期为负1046.74百万元[140] - 筹资活动产生的现金流量净额为负672.01百万元，去年同期为负418.38百万元[140] - 期末现金及现金等价物余额为160.34百万元，较期初411.44百万元下降61.0%[140] - 归属于母公司所有者权益合计139.40亿元，较期初139.53亿元下降0.1%[142][145] - 未分配利润为101.36亿元，较期初98.66亿元增长2.7%[142][145] - 其他综合收益为负79.35百万元，较期初负36.76百万元扩大116.0%[142][145] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为472.01百万元，较去年同期418.38百万元增长12.8%[140] - 取得投资收益收到的现金为430.86百万元，较去年同期1448.35百万元下降70.3%[138] - 支付其他与投资活动有关的现金为2495.09百万元[140] - 公司实收资本为26.82亿元人民币[147][150][151][152] - 公司资本公积为66.82亿元人民币[150][151][152] - 公司盈余公积从4.36亿元增至5.11亿元，增长17.2%[147][150] - 公司未分配利润从4.24亿元增至6.87亿元，增长62.0%[147][150] - 母公司所有者权益合计从102.23亿元增至105.62亿元，增长3.3%[150][152] - 公司综合收益总额为4.26亿元[150] - 公司利润分配中提取盈余公积4261万元[150] - 对所有者分配利润4.72亿元[150] - 本期所有者权益减少24.80亿元[147] - 期末所有者权益合计为147.35亿元[149] - 公司股本总额为2,681,901,273元[154] - 利润分配中提取盈余公积74,780,150元[153] - 对所有者分配金额为418,376,603元[153] - 本期期末所有者权益合计10,552,112,782元[153] - 优先股于2018年及2019年分别赎回80,000,000股及70,000,000股[78] - 截至2021年6月30日优先股股数为250,000,000股[78] - 公司在中国化工财务有限公司存款利率范围为2.025%-3.2%[107] - 公司期末在中国化工财务有限公司存款余额为152,208,414元[107] - 中国蓝星集团持股1,709,387,160股占总股本63.74%[112] - 蓝星集团担保信托专户持股592,078,113股占总股本22.08%[112] - 中国证券金融持股13,794,697股占总股本0.51%[113] - 国新投资持股11,762,277股占总股本0.44%[113] 其他重要内容：风险与挑战 - 外汇波动导致股东权益潜在损失为人民币105,838,662元[78] - 公司面临汇率风险主要涉及欧元和美元等货币[77] - 疾病爆发可能对营养添加剂产品需求造成重大不利影响[75] - 产能限制或设备故障可能导致无法及时满足客户需求[76] - 网络安全威胁增加包括网络钓鱼和恶意软件攻击[80] - 客户信用风险无法完全消除尽管采取信用限额等措施[79] - 税收优惠可能因税务审计而丧失导致实际税率上升[79] - 知识产权保护力度不足地区可能使公司处于竞争劣势[82] - 公司未披露各产品产量数据及原材料成本数据[86] 其他重要内容：公司治理与会计政策 - 报告期定义为2021年1月1日至2021年6月30日[10] - 公司2021年上半年无利润分配预案或公积金转增股本预案[5] - 公司未进行利润分配或资本公积金转增[89] - 2015

收入和利润（同比环比） - 营业收入为29.94亿元人民币，同比增长4.95%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3.67亿元人民币，同比增长24.63%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.78亿元人民币，同比增长28.84%[4] - 加权平均净资产收益率为2.64%，同比增加0.53个百分点[4] - 基本每股收益为0.14元/股，同比增长27.27%[4] - 稀释每股收益为0.14元/股，同比增长27.27%[4] - 2021年第一季度营业收入为29.94亿元人民币，同比增长4.95%[20] - 公司2021年第一季度营业利润为4.871亿元人民币，同比增长2.8%[21] - 公司2021年第一季度净利润为3.671亿元人民币，同比增长6.5%[21] - 归属于母公司股东的净利润为3.673亿元人民币，同比增长24.6%[21] - 基本每股收益为0.14元/股，同比增长27.3%[22] - 稀释每股收益为0.14元/股，同比增长27.3%[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为18.69亿元人民币，同比增长6.6%[20] - 销售费用为3.58亿元人民币，同比增长8.42%[20] - 研发费用为7712万元人民币，同比增长19.1%[20] - 财务费用为-3074万元人民币，同比减少182.1%[20] 资产和负债相关财务数据 - 公司总资产为206.36亿元人民币，较上年度末增长0.09%[4] - 归属于上市公司股东的净资产为139.15亿元人民币，较上年度末下降0.27%[4] - 衍生金融资产减少91.02%至3.58百万元，主要因欧元汇率变动[9] - 预付款项增加42.50%至110.20百万元，因预付原材料及设备供应商金额增加[9] - 使用权资产新增214.09百万元，因适用新租赁准则[9] - 递延所得税资产增加35.33%至150.56百万元，因汇率变动导致暂时性差异[9] - 衍生金融负债激增1441.21%至32.65百万元，因欧元汇率变动[11] - 其他应付款减少34.11%至515.87百万元，因应付设备供应商金额减少[11] - 一年内到期的非流动负债增加44.26%至321.54百万元，因预计负债增加及新租赁准则影响[11] - 货币资金为2.12亿元人民币，较年初4.11亿元减少48.5%[16][18] - 归属于母公司所有者权益为139.15亿元人民币，较年初减少0.27%[16] - 未分配利润为102.28亿元人民币，较年初增加3.66%[16] - 递延所得税负债为9.08亿元人民币，较年初增加13.83%[16] - 新租赁准则调整导致使用权资产增加225,406,606元[32] - 非流动资产总额因使用权资产增加而提升至14,158,348,969元，增幅1.6%[33] - 一年内到期的非流动负债增加53,440,536元至276,331,004元[33] - 租赁负债新增171,966,070元[33] - 非流动负债总额因租赁负债增加而提升至1,665,749,757元，增幅11.5%[33] - 负债总额因租赁相关调整增加225,406,606元至5,410,547,060元[34] - 资产总额因使用权资产增加而提升至20,843,039,681元，增幅1.1%[34] - 母公司货币资金保持411,444,510元未受新准则影响[35] - 母公司其他应收款中包含应收利息5,460,000元[35] - 所有者权益总额保持15,432,492,621元未发生调整[34] - 公司总资产为109.21亿元人民币[36][37] - 流动资产合计4.17亿元人民币[36] - 非流动资产合计105.04亿元人民币[36] - 长期股权投资达105.00亿元人民币[36] - 负债合计3.59亿元人民币[37] - 所有者权益合计105.62亿元人民币[37] - 实收资本（或股本）为26.82亿元人民币[37] - 资本公积达66.82亿元人民币[37] - 未分配利润为6.87亿元人民币[37] - 其他应付款金额为3.59亿元人民币[36] 现金流量相关数据 - 经营活动产生的现金流量净额为5.42亿元人民币，同比下降20.12%[4] - 经营活动现金流量净额下降20.12%，因应收账款增加[11] - 投资活动现金流量净额改善10.93%至-728.41百万元，因投资金额同比减少[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金为28.15亿元，同比增长5.9%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为5.42亿元，同比下降20.1%[26] - 购买商品、接受劳务支付的现金为18.11亿元，同比增长15.4%[26] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为7.07亿元，同比增长107.6%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-7.28亿元，同比改善10.9%[27] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-6766万元，同比扩大196.8%[27] - 期末现金及现金等价物余额为25亿元，同比下降50.8%[27] - 母公司投资活动现金流入329万元，同比下降98.7%[30] - 母公司筹资活动现金流出2亿元，主要用于偿还债务[30] - 母公司期末现金余额为2.12亿元，同比下降90.9%[30] 其他综合收益和汇率相关影响 - 其他综合收益变动108.57%至-766.66百万元，因欧元汇率变动[11] - 其他综合收益为-7.67亿元人民币，较年初扩大108.5%[16] - 其他综合收益税后净额为-3.996亿元人民币，同比大幅下降6552.3%[21] - 外币财务报表折算差额为-3.765亿元人民币，同比大幅下降12488.6%[21] - 现金流量套期储备为-2256万元人民币，同比下降177.4%[21] - 综合收益总额为-3248万元人民币，同比下降109.6%[21] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-3174万元人民币，同比下降111.0%[22] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中股权投资减值损失1563.64万元人民币[5]

收入和利润（同比环比） - 营业收入119.1亿元人民币，同比增长6.96%[18] - 归属于上市公司股东的净利润13.52亿元人民币，同比增长36.20%[18][19] - 扣除非经常性损益的净利润13.72亿元人民币，同比增长52.90%[18][19] - 公司2020年合并层面实现归属于上市公司股东的净利润为人民币1,351,600,222元[3] - 归属于上市公司股东的净利润13.52亿元，同比增长36.2%[47] - 2020年营业收入119.10亿元，同比增长7.0%[47] - 公司营业收入为119.1亿元人民币，同比增长7%[50][51][52] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润2.54亿元人民币[22] 成本和费用（同比环比） - 销售费用13.22亿元人民币，同比增长3.08%[57] - 运营效益提升计划成功缩减超过3000万欧元成本[47] - 安迪苏累计实现成本节约4.8亿元人民币，其中经常性支出节约3.3亿元人民币[101] - 丙烯采购金额为8.99亿人民币，价格同比下降16%[86] - 甲醇采购金额为1.70亿人民币，价格同比下降17%[86] - 硫磺采购金额为2.03亿人民币，价格同比下降16%[86] - 天然气采购价格同比下降7.5%，采购量和耗用量均为2.6 TWh[87] - 电力采购价格同比无变动，采购量和耗用量均为0.33 TWh[87] 各业务线表现 - 公司产品线包括功能性产品、消化性能产品、反刍动物类、水产及创新蛋白、动物健康产品五大类[27] - 功能性产品收入85.23亿元人民币，毛利率35%，同比增加5个百分点[50] - 特种产品收入28.24亿元人民币，毛利率50%，同比增加1个百分点[50] - 特种产品业务收入实现16%增长，毛利润增长18%[47] - 反刍动物产品销售额增长38%，水产业务销售额增长31%[47] - 液体蛋氨酸四季度销量同比增长14%[47] - 公司是全球第二大蛋氨酸生产商，也是少数能同时生产液体和固体蛋氨酸的供应商之一[27] - 公司是全球领先的非淀粉多糖酶供应商之一[27] - 公司是全球领先的过瘤胃包被蛋氨酸生产商之一[27] - 过瘤胃包被蛋氨酸产品斯特敏®和美斯特®针对反刍动物市场[33] - 罗酶宝Advance®酶制剂产品于2015年推出[33] - 2019年推出复合酶制剂产品罗酶宝Advance Phy®[33] - 维生素A产能约占全球市场20%[31] - 2020年上半年维生素价格保持高位 第四季度需求恢复[32] 各地区表现 - 南美洲地区收入21.56亿元人民币，同比增长33%[51] - 公司业务覆盖全球110多个国家，拥有约3900名客户[26] - 安迪苏中国区业务目标实现翻番[103] - 公司产品向全球110多个国家或地区约3900名客户提供[104] - 公司超过80%的销售额来自中国境外市场[106] - 安迪苏2016-2018年在印度、马来西亚和迪拜设立新销售子公司[35] - 安迪苏2020年初在土耳其完成建立新子公司[35] - Adisseo France SAS收入95.2221亿欧元，蓝星安迪苏南京有限公司收入17.0929亿元人民币[98] 产能与扩张 - 欧洲生产平台液体蛋氨酸产能增加5万吨/年[30] - 欧洲脱瓶颈项目将Burgos工厂液体蛋氨酸年产能提升3万吨[30] - 南京工厂二期项目规划年产18万吨液体蛋氨酸[30] - 南京工厂液体蛋氨酸二期项目年产能18万吨[47] - 欧洲蛋氨酸工厂脱瓶颈项目新增3万吨产能[47] - 欧洲生产平台扩建项目成功提升年产能5万吨[45] - 南京工厂扩产项目将年产能提升至17万吨[45] - 南京工厂液体蛋氨酸二期项目年产能18万吨[45] - 南京工厂液体蛋氨酸二期项目在建产能18万吨/年，预计2022年完工[82][83] - 欧洲生产平台扩建项目新增产能5万吨/年已完成，另3万吨/年预计2021年底完工[82][83] - 南京工厂脱瓶颈项目新增产能3万吨/年已完成[82] - 南京工厂总产能将扩大至年产36万吨[84] - 2012至2017年蛋氨酸市场份额从24%提升至27%[30] 研发与创新 - 研发投入3.67亿元人民币，占营业收入比例3.09%[58][59] - 研发投入总额为3.674亿元人民币，占净资产2.6%及营业收入3.1%[80] - 公司拥有10个研发中心和约200名研发员工，致力于支持双支柱战略[27] - 安迪苏自2014年起每年推出一款新产品[41] - 安迪苏将减少抗生素使用作为核心研发方向[34][37] - 安迪苏在全球设有10个研究与创新中心[41] - 南京新研发基地预计2021年投入使用[41] - 全球设有10个研发中心专注生物技术及化学流程等领域[79] - 产品获得120多个国家市场准入及超过1200项注册批准[78] 收购与合资 - 公司于2020年3月成立合资公司恺迪苏（Calysseo）[9] - 公司于2020年12月11日完成收购荷兰饲料添加剂生产商FRAmelco集团[9] - 安迪苏通过收购FRAmelco巩固在营养促健康市场的领导地位[27] - 安迪苏通过收购Framelco巩固在营养促健康领域的领导地位[34] - 安迪苏与恺勒司成立合资公司恺迪苏为中国和东南亚开发创新蛋白FeedKind[34] - 安迪苏通过战略联盟和外部并购丰富高增长板块产品组合[39] - 公司收购蓝星安迪苏营养集团15%普通股股权交易已完成[132] 管理层讨论和指引 - 公司目标到2025年特种产品收入占比从24%增长到三分之一以上[102] - 公司预计2025年营业收入达到约180亿元人民币，税息折旧及摊销前利润率稳定在25%-30%之间[102] - 公司预计净利润率稳定在12%-14%之间[102] - 公司计划未来5年营业收入实现接近十的个位数复合年增长率[102] - 公司计划在2015年起的十年内，将温室气体排放及每公斤产品的水和能源消耗均降低20%[27] 现金流与资产变动 - 经营活动产生的现金流量净额27.08亿元人民币，同比增长6.19%[18] - 经营活动现金流27.08亿元人民币，同比增长6.2%[61] - 货币资金减少至27.69亿元，较上期下降48%[62] - 衍生金融资产增至3988万元，较上期增长412%[62] - 预付款项增至7733万元，较上期增长27%[62] - 长期股权投资新增2.96亿元[62] - 其他权益工具投资增至2.35亿元，较上期增长1949%[62] - 在建工程增至16.82亿元，较上期增长175%[63] - 长期应付款增至6701万元，较上期增长358%[63] - 资本公积减少至12.61亿元，较上期下降40%[63] - 少数股东权益减少至14.80亿元，较上期下降57%[63] - 货币资金为27.69亿元人民币，较上年同期的52.95亿元人民币下降47.7%[198] - 应收账款为15.50亿元人民币，较上年同期的15.38亿元人民币增长0.8%[198] - 存货为17.39亿元人民币，较上年同期的16.78亿元人民币增长3.6%[198] - 在建工程为16.82亿元人民币，较上年同期的6.13亿元人民币增长174.5%[198] - 固定资产为71.28亿元人民币，较上年同期的73.79亿元人民币下降3.4%[198] - 衍生金融资产为3988.43万元人民币，较上年同期的778.42万元人民币增长412.3%[198] - 长期股权投资为2.96亿元人民币，上年同期为0元人民币[198] - 其他权益工具投资为2.35亿元人民币，较上年同期的1148.0万元人民币增长1948.8%[198] - 其他非流动金融资产为6455.31万元人民币，较上年同期的3267.66万元人民币增长97.6%[198] - 预付款项为7732.89万元人民币，较上年同期的6086.21万元人民币增长27.0%[198] - 总资产从2112.73亿元下降至2061.76亿元，减少2.4%[199][200] - 非流动资产从121.25亿元增至139.33亿元，增长14.9%[199] - 商誉从16.20亿元增至20.80亿元，增长28.4%[199] - 短期借款从0元增至6.42亿元[199] - 应付账款从10.99亿元增至11.83亿元，增长7.6%[199] - 应付职工薪酬从4.52亿元增至5.35亿元，增长18.4%[199] - 应交税费从2.12亿元增至3.14亿元，增长48.0%[199] - 负债总额从39.13亿元增至51.85亿元，增长32.5%[199][200] - 未分配利润从90.09亿元增至98.66亿元，增长9.5%[200] - 少数股东权益从34.17亿元大幅减少至14.80亿元，下降56.7%[200] - 衍生金融资产期末余额3988.43万元人民币，较期初增加3210万元[24] - 其他权益投资工具期末余额2.35亿元人民币，较期初增加2.24亿元[24] 股东回报与利润分配 - 董事会建议向全体股东每10股派发现金股利1.76元人民币（含税）[3] - 现金股利分配总额共计人民币472,014,624元人民币（含税）[3] - 公司母公司层面截至2020年12月31日累计可供分配利润为人民币687,241,965元[3] - 公司2020年现金分红总额为472,014,624.05元，占合并报表归母净利润的35%[124] - 公司2019年现金分红总额为694,612,431.43元，占合并报表归母净利润的70%[124] - 公司2018年现金分红总额为463,968,920.23元，占合并报表归母净利润的50%[124] - 公司2019年现金股利分配总额为418,376,602.83元，占可分配利润的42%[123] 风险因素 - 公司销售以美元计价为主，部分使用欧元或人民币，成本以欧元、美元及人民币计价[26] - 公司原材料部分依赖石油衍生产品，受原油价格影响[26] - 优先股外汇波动导致股东权益潜在损失1.23亿元人民币[115] - 原材料供应受运输半径限制仅能依赖有限供应商[110] - 蛋氨酸生产技术面临发酵法等替代技术竞争风险[111] - 全球禽流感等疾病爆发可能冲击营养添加剂需求[113] - 生产计划安排不当可能导致产能无法满足客户需求[114] - 汇率波动主要影响欧元和美元业务[115] - 信息系统高度集中存在多功能同时失灵风险[117] - 环保法规趋严可能增加公司成本及费用支出[107] 生产与运营 - 安迪苏整合蛋氨酸上下游生产流程以降低生产成本[42] - 安迪苏通过自主生产高危险性中间体获得竞争优势[42] - 全球蛋氨酸2020年市场需求达140万吨[67] - 2020年安迪苏在全球范围内产成品运输量为85.82万吨，相比2019年的86.58万吨略有下降[76] - 公司使用专用铁路槽罐车运输中间体产品28.35万吨[76] - 欧洲MMP生产单元污染物排放减少25%-50%[30] - 南京工厂VOCs综合治理后排放浓度远低于国家标准且厂界恶臭值稳定低于20无量纲[144] - 二氧化硫排放浓度稳定低于20mg/m³且颗粒物排放浓度稳定低于10mg/m³[144] - 污水预处理设施COD浓度完全满足≤500mg/L接管标准[144] - 17万吨液体蛋氨酸扩产改造项目于2020年11月26日完成环保竣工验收[145] - 南京公司因2020年5月厂界臭气浓度超标被处罚人民币277,900元[149] - 厂区设置6个无组织排放在线监测点实现24小时恶臭监管[148] - 通过脱硫工艺优化和湿法电除尘项目削减污染物排放[144] - 安迪苏制定每年接近3亿元人民币专项HSE投资战略[154] - 2020年环境保护相关投资占HSE总投资50%[154] - 2020年安全绩效指标TRIR为0.40，较2019年0.71改善[47] 公司治理与股东结构 - 报告期末普通股股东总数34,398户[158] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数30,683户[158] - 中国蓝星持股1,709,387,160股占比63.74%[159] - 蓝星集团担保专户持股641,210,526股占比23.91%[159] - 中国证券金融持股13,794,697股占比0.51%[159] - 香港中央结算持股8,857,523股占比0.33%[159] - 江苏聚合创意基金持股6,607,000股占比0.25%[159] - 中国电子投资持股5,185,185股占比0.19%[159] - 公司副董事长兼董事Michael Koenig于2020年2月14日因工作变更辞职[172] - 公司首席执行官Jean-Marc Dublanc自2015年起担任该职位并于2018年当选董事[172] - 公司董事长Gérard Deman自2015年起担任该职位目前为第七届董事会董事[172] - 伍京皖于2020年当选第七届董事会董事任期与董事会一致[172] - 郝志刚自2017年9月起担任中国蓝星党委书记兼董事长[172] - 报告期内公司支付高管薪酬共计人民币4378万元[180] - 公司为董事监事及高级管理人员购买履职保险年费人民币287575元[180] - 履职保险限额为人民币132340000元[180] - Michael Koenig因个人工作变更离任董事及副董事长职务[181] - Jean-Marc Dublanc被选举为副董事长[181] - 伍京皖被选举为董事[181] - 王浩被聘任为副总经理[181] - 母公司员工数量为15人，主要子公司员工数量为2330人，员工总数2345人[182] - 生产人员数量为1224人，占员工总数52.2%[182] - 销售人员数量为300人，占员工总数12.8%[182] - 技术人员数量为551人，占员工总数23.5%[182] - 博士学历员工88人，占员工总数3.8%[182] - 硕士学历员工525人，占员工总数22.4%[182] - 本科学历员工600人，占员工总数25.6%[182] - 大专学历员工782人，占员工总数33.3%[182] - 公司目标总薪酬定位位于市场第50至60百分位[185] - 2020年通过远程方式实施研发创新培训、销售学院培训和领导力计划三项主要培训[186] 其他重要事项 - 公司无重大诉讼及仲裁事项[130] - 公司无委托理财及委托贷款情况[135][136] - 公司积极参与精准扶贫并规划持续投入[138][140] - 公司通过云奔跑活动将跑步里程兑换为公益资金[139] - 公司向甘肃省陇南市礼县红十字会捐赠3万元专项扶贫基金[139] - 公司制定长期现金激励计划以促进业务增长和股东价值[131] - 采用EcoVadis组织定期评估企业社会责任方法[142] - 依据GRI标准每年编制发布可持续发展报告[141] - 境内会计师事务所报酬为1,980,000元[128] - 境外会计师事务所报酬为4,320,000元[128] - 内部控制审计会计师事务所报酬为690,000元[129] - 内部控制审计会计师事务所毕马威当地事务所费用为1,020,000元[130]

收入和利润（同比环比） - 营业收入88.81亿元人民币，同比增长7%[5] - 2020年前三季度公司营业总收入为88.81亿元人民币，较2019年同期的83.13亿元人民币增长6.8%[22] - 归属于上市公司股东的净利润10.98亿元人民币，同比增长35%[5] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为10.98亿元人民币，较2019年同期的8.12亿元人民币增长35.2%[25] - 扣除非经常性损益的净利润11.13亿元人民币，同比增长64%[5] - 2020年前三季度净利润为7.5857亿元，较2019年同期的3.1038亿元增长144.4%[28] - 2020年第三季度营业利润为5.58亿元人民币，较2019年同期的4.99亿元人民币增长11.8%[24] - 2020年前三季度营业利润为7.5849亿元，较2019年同期的3.1047亿元增长144.3%[28] - 加权平均净资产收益率8.05%，同比增加2.16个百分点[5] - 基本每股收益0.41元/股，同比增长37%[5] - 2020年前三季度基本每股收益为0.41元/股，较2019年同期的0.3元/股增长36.7%[26] - 2020年前三季度综合收益总额为13.96亿元人民币，较2019年同期的9.41亿元人民币增长48.4%[26] 成本和费用（同比环比） - 2020年前三季度营业成本为53.91亿元人民币，较2019年同期的54.57亿元人民币下降1.2%[22] - 2020年前三季度研发费用为2.01亿元人民币，较2019年同期的2.18亿元人民币下降7.8%[22] - 2020年前三季度财务费用为1.10亿元人民币，而2019年同期为负6793万元人民币，主要受汇兑因素影响[22] - 财务费用增加1.78亿元人民币[13] - 2020年第三季度所得税费用为1.41亿元人民币，较2019年同期的1.50亿元人民币下降5.9%[24] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额22.89亿元人民币，同比增长20%[5] - 经营活动现金流量净额增加3.81亿元人民币（20%）[13] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为22.89亿元，较2019年同期的19.08亿元增长19.9%[30][31] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为92.76亿元，较2019年同期的84.14亿元增长10.2%[30] - 2020年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为12.07亿元，较2019年同期的9.2758亿元增长30.1%[31] - 经营活动产生的现金流量净额为负15.27亿元人民币，较2019年同期负12.76亿元恶化19.7%[33] - 支付各项税费1.03亿元人民币，较2019年同期182.23万元大幅增加[33] - 支付其他与经营活动有关的现金降至594.58万元，较2019年同期1271.93万元减少53.3%[33] - 投资活动现金流量净额减少3.61亿元人民币（38%）[13] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-13.08亿元，较2019年同期的-9.4675亿元扩大38.2%[31] - 投资活动现金流出大幅增至30.05亿元人民币，而2019年同期仅为1.69万元[33] - 投资活动产生的现金流量净额为负15.33亿元人民币，2019年同期为正9453.54万元[34] - 筹资活动现金流量净额减少19.69亿元人民币（194%）[13] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-29.86亿元，较2019年同期的-10.16亿元扩大193.9%[31][32] - 筹资活动现金流入5亿元人民币，全部来自借款，2019年同期为0[34] 资产和负债变化 - 货币资金减少19.57亿元人民币（-37%）[12] - 货币资金从2019年底的2,058,211,716元降至2020年9月30日的591,420,372元，下降71.3%[19] - 2020年第三季度末现金及现金等价物余额为33.38亿元，较2019年同期的51.96亿元下降35.8%[32] - 期末现金及现金等价物余额降至5.91亿元人民币，较期初20.58亿元下降71.3%[34] - 衍生金融资产增加901.94万元人民币（116%）[12] - 长期应收款增加2.29亿元人民币（366%）[12] - 其他非流动金融资产增加2.53亿元人民币（776%）[12] - 长期股权投资从2019年底的7,492,295,416元增至2020年9月30日的10,500,492,549元，增长40.2%[20] - 其他应收款从2019年底的707,043,375元降至2020年9月30日的3,120,000元，下降99.6%[20] - 负债合计从2019年底的3,912,731,699元增至2020年9月30日的4,604,691,648元，增长17.7%[18] - 其他应付款从2019年底的37,971,368元增至2020年9月30日的535,476,651元，增长13.1倍[21] - 长期应付职工薪酬从2019年底的408,752,154元降至2020年9月30日的390,860,146元，下降4.4%[18] - 资产总计（母公司）从2019年底的10,261,004,945元增至2020年9月30日的11,098,781,400元，增长8.2%[20][21] - 总资产197.46亿元人民币，较上年度末下降7%[5] - 资产总计211.27亿元人民币，其中流动资产90.02亿元，非流动资产121.25亿元[35][36] - 公司总资产为211.27亿元人民币[37] - 公司货币资金为20.58亿元人民币[39] - 公司长期股权投资为74.92亿元人民币[39] - 应收账款为15.38亿元人民币，存货为16.78亿元人民币[35] - 公司总负债为39.13亿元人民币[37] - 公司流动负债合计为24.78亿元人民币[37] - 公司非流动负债合计为14.35亿元人民币[37] 所有者权益和股东情况 - 归属于上市公司股东的净资产137.00亿元人民币，较上年度末下降1%[5] - 归属于母公司所有者权益从2019年底的13,797,572,348元降至2020年9月30日的13,700,242,468元，下降0.7%[18] - 少数股东权益从2019年底的3,416,954,043元降至2020年9月30日的1,441,018,473元，下降57.8%[18] - 未分配利润（母公司）从2019年底的423,586,890元增至2020年9月30日的687,920,489元，增长62.4%[21] - 公司所有者权益合计为172.15亿元人民币[37] - 公司未分配利润为90.09亿元人民币[37] - 公司少数股东权益为34.17亿元人民币[37] - 公司实收资本为26.82亿元人民币[37] - 股东总户数28,689户，前两大股东合计持股比例达89.10%[9] 其他收益和损失 - 非经常性损益净影响-1,480万元人民币，主要包含固定资产处置损失3,549万元[6][8] - 投资收益增加1064.67万元人民币（790%）[13] - 2020年前三季度投资收益为7.1559亿元，较2019年同期的2.5045亿元增长185.7%[28] - 2020年前三季度利息收入为-4447万元，较2019年同期的-7099万元改善37.4%[28] - 2020年前三季度其他收益为1692万元人民币，较2019年同期的2.19亿元人民币大幅下降92.3%[22] - 营业外支出增加4014.69万元人民币（9740%）[13] 会计准则调整 - 因新收入准则调整，预收款项减少756.81万元，合同负债增加756.81万元[36]