广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事、副 总裁兼财务总监卢翱先生的书面辞职申请，因业务发展需要及工作职责分工调整原因， 申请辞去公司董事、董事会战略与投资委员会委员及财务总监职务；辞职后，卢翺先生 仍担任公司副总裁职务，任期至公司第八届董事会届满之日止。卢翱先生的离任不会导 致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司 对卢翺先生任职董事、董事会战略与投资委员会委员及财务总监期间的勤勉尽责以及对 公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。 为保障公司规范运作，公司于 2023 年 8 月 9 日召开了第八届董事会第十五次会议 审议通过了《关于董事、财务总监辞职及增补董事的议案》，同意选举丁瑜先生为公司 第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至 第八届董事会届满之日止。丁瑜先生经公司股东大会选举通过担任董事后，将同时担任 公司董事会战略与投资委员会委员，任期与董事任期一致。 公司独立董事同意该议案，并发表了同意的独立意见。本次选举非独立董事事项尚 需提交公司股东大会审议通过。 特此公告。 证券代码：600297 证券简称 ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2023-059 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次会议通知和议案于 2023 年 8 月 1 日以电子邮件等方式向各位监事发出。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn） 经审核，监事会认为： 广汇汽车服务集团股份公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。 广汇汽车服务集团股份公司 公司本次关于部分募投项目延期的事项符合公司募集资金投资项目实际情况，不会对公 司生产经营造成不利影响。公司部分募投项目延期不影响募投项目的实施，不存在变相改变 募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集 资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，监事 会同意公 ...

广汇汽车服务集团股份公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2023-063 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 8 月 30 日 15 点 45 分 召开地点：上海市闵行区虹莘路 3998 号广汇宝信大厦 9 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2023年8月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 30 日 至 2023 年 8 月 30 日 采用上 ...

中信证券股份有限公司 关于广汇汽车服务集团股份公司 部分募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广汇 汽车服务集团股份公司（以下简称"广汇汽车"或"公司"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 就公司部分募投项目延期进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广汇汽车 服务集团股份公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1484 号） 核准，公司已公开发行 3,370 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元， 期限为 6 年。本次公开发行可转债募集资金总额为 337,000.00 万元，不含税发行 费用为 3,714.40 万元，因此募集资金总额扣除不含税发行费用后的实际募集资金 净额为 333,285.60 万元。以上募集资金已于 2020 年 8 月 24 日全部到位 ...

一、关于董事、财务总监辞职及增补董事的独立意见 1、本次第八届董事会非独立董事的提名、审议、表决程序合法合规。 2、经审查，董事候选人丁瑜先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海 证券交易所上市公司董事选任和行为指引》及《广汇汽车服务集团股份公司章程》的有关 规定，未发现有不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者以及 禁入尚未解除的情形。 广汇汽车服务集团股份公司独立董事 关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事 规则》等有关法律、法规、规范性文件及《广汇汽车服务集团股份公司章程》的规定，我 们作为广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，在仔细阅读了公司 董事会提交的有关资料的基础上，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断立场， 对公司于 2023 年 8 月 9 日召开的第八届董事会第十五次会议审议的《关于董事、财务总 监辞职及增补董事的议案》、《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》、《关于部分募 投项目延期的议案》进行了认真核查，发表独立意见如下： 三、关于部分募投项目延期 ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2023-058 广汇汽车服务集团股份公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 董事会会议召开情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 (二) 审议通过了《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》（内容详见上 海证券交易所网站 www.sse.com.cn） 公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (三) 审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》（内容详见上海证券交 易所网站 www.sse.com.cn） 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 本次董事会议案获得通过。 (一) 本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》 的有关规定。 (二) 本次会议通知和议案于 2023 年 8 月 1 日以电子邮件等方式向各位董 事发出。 (三) 本次董事会于 2023 ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2023-045 广汇汽车服务集团股份公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 5 月 15 日(星期一) 至 5 月 19 日(星期五)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 IR@chinagrandauto.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 28 日发 布公司 2022 年年度报告和 2023 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司业绩和经营情况，公司计划于 2023 年 5 月 22 日下午 15:00-16:00 举 行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明 ...

营业收入及利润 - 2023年第一季度，广汇汽车营业收入为313.99亿元，同比下降10.64%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为5.30亿元，同比下降20.52%[4] - 公司营业总收入为313.99亿元人民币，较去年同期的351.39亿元人民币有所下降[22] - 公司营业总成本为306.38亿元人民币，较去年同期的339.79亿元人民币有所下降[23] - 公司营业利润为7.71亿元人民币，较去年同期的11.46亿元人民币有所下降[23] - 公司净利润为6.05亿元人民币，较去年同期的8.29亿元人民币有所下降[24] - 公司综合收益总额为6.77亿元人民币，较去年同期的8.60亿元人民币有所下降[25] - 公司每股基本收益为0.07元，较去年同期的0.08元有所下降[25] 股东情况 - 公司前十名股东中，新疆广汇实业投资持有31.14%股份，CHINA GRAND AUTOMOTIVE（MAURITIUS） LIMITED持有20.00%股份[7] - 前十名股东中，持有无限售条件股份最多的是新疆广汇实业投资，持有人民币普通股2,526,119,613股[8] 资本运作 - 公司于2023年1月31日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司股份，回购股份的数量为不低于6,000万股（含）且不超过8,000万股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。截至2023年3月31日，公司以集中竞价交易方式已累计回购股份19,220,000股，占公司总股本的比例为0.2370%，成交最高价为人民币2.30元/股，成交最低价为人民币2.17元/股，累计支付的资金总额为人民币42,994,984元（不含佣金、过户费等交易费用）[16] - 公司拟实施2023年员工持股计划，参与人员总数合计不超过875人，涉及的标的股票规模不超过6,500万股，约占公司推出员工持股计划时的总股本的0.80%。员工持股计划的考核年度为2023-2025年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标为，2023年度经审计净利润不低于25亿，2024年度经审计净利润不低于33.75亿，2025年度经审计净利润不低于45.6亿[17] - 公司全资子公司广汇汽车服务有限责任公司获准面向专业投资者公开发行面值不超过10亿元（含10亿元）的公司债券。2023年3月31日，广汇有限完成了2023年公司债券（第一期）的发行工作，最终发行规模为人民币5亿元，期限为2年，最终票面利率为7.7%[18] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量为352.21亿元人民币，较去年同期的401.26亿元人民币有所下降[26] - 2023年第一季度经营活动现金流入为358.68亿，同比增长13.9%[27] - 2023年第一季度经营活动现金流出为495.71亿，同比增长30.3%[27] - 2023年第一季度投资活动现金流入为247.89亿，同比增长7.9%[27] - 2023年第一季度投资活动现金流出为60.78亿，同比增长16.1%[27] - 2023年第一季度筹资活动现金流入为521.88亿，同比增长27.9%[28] - 2023年第一季度筹资活动现金流出为508.04亿，同比增长24.3%[28] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为111.78亿[28] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为473.29亿[28]

公司财务表现 - 公司2022年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为-2,668,883,367.32元[4] - 公司2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为负[4] - 公司2022年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司2022年营业收入为1335.44亿元，较上年同期下降15.71%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为-26.69亿元，较上年同期增长265.92%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-30.48亿元，较上年同期增长267.37%[14] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为389.20亿元，较上年末下降6.88%[14] - 公司2022年基本每股收益为-0.33元，较上年同期下降265.00%[14] - 公司2022年稀释每股收益为-0.33元，较上年同期下降265.00%[14] - 公司2022年加权平均净资产收益率为-6.61%，较上年同期减少10.52个百分点[14] - 公司2022年第四季度营业收入为320.43亿元，较第三季度下降10.36%[16] - 公司2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-34.44亿元，较第三季度下降95.68%[16] - 公司2022年非流动资产处置损益为71.78亿元，较上年增加[17] 公司业务发展 - 公司在2022年实现新车销售58.94万台[22] - 公司在2022年新能源汽车销量同比提升72.2%[23] - 公司在2022年累计实现二手车交易服务台次12.68万台[24] - 公司通过与汽车制造厂商签订授权经销合同，成立集整车销售、零配件、售后服务、信息反馈服务为一体的4S店[33] - 公司拥有50多个乘用车品牌和779家经销网点，覆盖全国28个省、自治区、直辖市，拥有1,540万基盘客户[38] 行业趋势与展望 - 2022年，中国乘用车产销量分别完成1,712.0万辆和1,701.4万辆，同比分别下降4.16%和5.27%[27] - 高端品牌乘用车销量完成388.6万辆，同比增长11.1%[28] - 2022年，新能源汽车产销量分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%[29] - 2023年中国汽车市场预计全年呈现3%左右增长[75] - 2023年政府工作报告提出着力扩大国内需求，汽车消费是重要抓手[75] - 2022年全国机动车保有量达4.17亿辆，汽车保有量为3.19亿辆[75] - 2022年中国乘用车平均车龄达到6.4年，超过4年的车辆占比74%[75] - 2022年新能源汽车进厂台次占比逐年提升，维修保养产值突破100亿[75] - 2023年新能源汽车全年销量可能突破850万辆，新能源汽车保有总量持续攀升[75] 公司经营策略 - 公司将进一步夯实经营能力，提质增效，向着“为车主提供全方位高品质生活的服务商”的目标进发[77] - 公司围绕如下任务开展工作：巩固实业战略根基，提高公司经营质量[77] - 公司将围绕“一轴两翼”的发展思路，着重巩固实业经营的战略根基，夯实重塑企业价值的关键基础[78] - 公司将助力实现多层次、多元化的业务结构，充分盘活固定资产，实现潜在价值的最大化利用，提高运营效益，进一步提升公司的核心竞争力和行业领导者地位[78] - 公司将在现有区域管理的组织架构基础上，进一步加强品牌化管理，设立品牌事业部，并对内部组织架构进行相应调整[78] 公司风险管理 - 公司可能面对宏观经济和政策波动风险，市场竞争加剧风险，融资租赁业务信用风险[84] - 公司融资租赁业务存在信用风险，可能导致应收款项坏账增加[85] - 存货规模较大，存在存货减值风险，特别是在汽车制造商降价补贴时[85] - 公司需注意融资形势趋紧和汇率波动风险，以避免未来偿债风险增加[85] - 中美贸易摩擦加剧可能导致汽车产销量萎缩，对公司业务量造成不利影响[85] 公司治理与内控 - 公司严格按照相关法律法规要求，健全完善公司内部控制制度，促进规范运作[87] - 公司股东大会规范召开，平等对待所有股东，确保股东权利得到充分行使[87] - 公司与控股股东在人员、资产、财务方面相互分开，独立经营与核算[87] - 公司按照要求强化信息披露意识，全年完成4期定期报告和76个临时公告的披露[88] - 公司积极为投资者提供服务，维护投资者合法权益，尊重利益相关者的权益[89] - 公司制定内幕信息知情人登记管理制度，加强内幕信息保密工作，杜绝内幕交易的发生[89]

调研基本信息 - 调研时间为 2022 年 5 月 24 日下午 15:00 - 17:00、5 月 25 日上午 10:00 - 11:00 [1] - 调研方式是方正证券、东北证券、国盛证券一对多电话调研 [1] - 调研人员有 100 余家投资和研究机构 [1] - 公司出席人员包括副总裁兼董秘许星、投资者关系高级经理成蓓佳、投资者关系经理陈旭 [1] 公司经营情况 2021 年度 - 销售台次 69.7 万台，同比下降 7.2%，营业收入 1584.4 亿元，同比持平 [3] - 整车销售收入同比下降 0.2%，维修销售收入同比增加 5.6%，佣金收入同比下降 8.3%，租赁收入同比下降 0.3% [3] - 综合毛利同比提高 8.6%，综合毛利率达 9.0%，同比提升 0.71 个百分点 [3] - 整车毛利率同比提升 0.92 个百分点至 3.1%，售后毛利率同比提升 0.86 个百分点至 35.9%，佣金毛利率同比下降 1.75 个百分点至 74.7% [3] - 销售费用同比增加 7%，销售费用率同比增加 0.21 个百分点至 3.2%，管理费用同比下降 0.2%，管理费用率持平为 1.6%，财务费用同比下降 5.2%，财务费用率同比下降 0.1 个百分点至 1.7% [3] - 净利润同比增长 11.9%至 20.5 亿，归母净利润同比增加 6.1%至 16.1 亿，扣非归母净利润增长 14.7%至 13.6 亿 [3] 2022 年第一季度 - 营业收入 351.4 亿元，同比减少 16.8% [3] - 新车销售收入 302.2 亿元，同比下降 18.1%；维修服务收入 33.2 亿元，同比下降 8.6%；佣金业务收入 10.0 亿元，同比下降 11.4%；融资租赁业务收入 4.4 亿元，同比下降 5.7% [3] - 归母净利润 6.7 亿元，同比增长 2.4% [3] 汽车行业政策解读 - 国常会 5 月 23 日部署稳经济措施，涉及汽车行业政策包括阶段性减征部分乘用车购置税 600 亿元、支持中小微企业等贷款延期还本付息、汽车央企 900 亿元货车贷款延期半年还本付息、稳产业链供应链、保障货运通畅等 [4][5] - 购置税减免对公司业务相关性高，历史上车购税减征对需求拉动效果显著，此次政策力度超预期，利好汽车行业恢复，尤其推动燃油车销售，公司业务将大幅受益 [5] 政策响应工作 - 与各品牌主机厂沟通置换补贴、车贷优惠等政策，推出细化销售策略 [6] - 加大售前及售中营销活动，发展线上渠道，加强与消费者互动交流，开启直播卖车等创新手段，提高线索转化率 [6] - 基于超 1400 万基盘客户，提高置换用户比例，促进新车销售 [6] - 利用二手车业务经验，挖掘潜在新车用户，形成新车 - 二手车循环链 [6] 公司网点与品牌情况 网点情况 - 截至 2021 年 12 月 31 日，拥有 786 个营业网点，其中 4S 店 745 家，覆盖 28 个省（自治区、直辖市）、140 多个城市，主要分布在中西部、华北、华东及华南地区 [7] - 低线级城市门店将受益于汽车下乡政策 [7] 品牌情况 - 截至 2021 年底，经销品牌达 50 余个，包括豪华及超豪华品牌、中高端及自主品牌 [8][9] - 2021 年底豪华品牌销量占比为 25.9%，中高端合资系列品牌终端店面仍为主导 [9] 库存管理情况 - 发挥品牌多、规模大优势，各品牌总监每月开展品牌、车型对标管理会议，利用 ERP 系统实时监控运营指标并调整管控 [10] - 2021 年存货周转天数为 46.5 天，同比下降 1.8 天 [10] - 2022 年 1 - 3 月，市场库存系数分别为 1.46/1.85/1.75 个月，公司库存系数优于行业水平 [10] 门店优化情况 2021 年 - 2020 - 2021 年全年优化门店达 60 余家，占比约 8.1%；2021 年优化门店 23 家，占比约 3.1%，优化品牌主要为欧系、美系、韩系 [11] - 2021 年门店数量净减少 15 家，豪华品牌门店数量达 231 家，同比增加 4 家，门店比例从 2020 年的 29.9%提升至 31.0% [12] 2022 年计划 - 对长期业绩弱、资产回报率低的店面进行优化，方向包括升级为优质品牌、优化成二手车销售与服务中心、优化成新能源品牌综合销售与服务中心 [11] 二手车业务情况 - 二手车是公司“一轴两翼”战略重点之一，中国二手车市场发展，经销商 4S 店作用重要 [13] - 公司结合升级改造计划打造二手车网络，挖掘置换需求，创新培育新业务，搭建广汇二手车源流通平台 [14] - 政策利好公司二手车业务，刺激新车消费同时提升二手车流通，公司二手车网络可提升利润空间 [14] 数字化转型情况 目标 - 基于线下场景、供应链关系、客户信息和数据采集方式，通过数字化升级激活“数据资源”，应对汽车行业“四化”趋势 [15] 方式 - 培育私域流量，建立私域流量生态，扩大基盘客户，形成业务闭环 [16] - 提升服务质量，通过多种触达方式招揽目标客户，激活流失客户，提升进厂台次 [16] - 打造“广汇汽车”服务品牌，围绕“车主生活服务”需求提供多方面服务 [16]