一、关于董事、财务总监辞职及增补董事的独立意见 1、本次第八届董事会非独立董事的提名、审议、表决程序合法合规。 2、经审查，董事候选人丁瑜先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海 证券交易所上市公司董事选任和行为指引》及《广汇汽车服务集团股份公司章程》的有关 规定，未发现有不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者以及 禁入尚未解除的情形。 广汇汽车服务集团股份公司独立董事 关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事 规则》等有关法律、法规、规范性文件及《广汇汽车服务集团股份公司章程》的规定，我 们作为广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，在仔细阅读了公司 董事会提交的有关资料的基础上，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断立场， 对公司于 2023 年 8 月 9 日召开的第八届董事会第十五次会议审议的《关于董事、财务总 监辞职及增补董事的议案》、《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》、《关于部分募 投项目延期的议案》进行了认真核查，发表独立意见如下： 三、关于部分募投项目延期 ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2023-058 广汇汽车服务集团股份公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 董事会会议召开情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 (二) 审议通过了《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》（内容详见上 海证券交易所网站 www.sse.com.cn） 公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (三) 审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》（内容详见上海证券交 易所网站 www.sse.com.cn） 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 本次董事会议案获得通过。 (一) 本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》 的有关规定。 (二) 本次会议通知和议案于 2023 年 8 月 1 日以电子邮件等方式向各位董 事发出。 (三) 本次董事会于 2023 ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2023-045 广汇汽车服务集团股份公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 5 月 15 日(星期一) 至 5 月 19 日(星期五)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 IR@chinagrandauto.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 28 日发 布公司 2022 年年度报告和 2023 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司业绩和经营情况，公司计划于 2023 年 5 月 22 日下午 15:00-16:00 举 行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明 ...

营业收入及利润 - 2023年第一季度，广汇汽车营业收入为313.99亿元，同比下降10.64%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为5.30亿元，同比下降20.52%[4] - 公司营业总收入为313.99亿元人民币，较去年同期的351.39亿元人民币有所下降[22] - 公司营业总成本为306.38亿元人民币，较去年同期的339.79亿元人民币有所下降[23] - 公司营业利润为7.71亿元人民币，较去年同期的11.46亿元人民币有所下降[23] - 公司净利润为6.05亿元人民币，较去年同期的8.29亿元人民币有所下降[24] - 公司综合收益总额为6.77亿元人民币，较去年同期的8.60亿元人民币有所下降[25] - 公司每股基本收益为0.07元，较去年同期的0.08元有所下降[25] 股东情况 - 公司前十名股东中，新疆广汇实业投资持有31.14%股份，CHINA GRAND AUTOMOTIVE（MAURITIUS） LIMITED持有20.00%股份[7] - 前十名股东中，持有无限售条件股份最多的是新疆广汇实业投资，持有人民币普通股2,526,119,613股[8] 资本运作 - 公司于2023年1月31日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司股份，回购股份的数量为不低于6,000万股（含）且不超过8,000万股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。截至2023年3月31日，公司以集中竞价交易方式已累计回购股份19,220,000股，占公司总股本的比例为0.2370%，成交最高价为人民币2.30元/股，成交最低价为人民币2.17元/股，累计支付的资金总额为人民币42,994,984元（不含佣金、过户费等交易费用）[16] - 公司拟实施2023年员工持股计划，参与人员总数合计不超过875人，涉及的标的股票规模不超过6,500万股，约占公司推出员工持股计划时的总股本的0.80%。员工持股计划的考核年度为2023-2025年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标为，2023年度经审计净利润不低于25亿，2024年度经审计净利润不低于33.75亿，2025年度经审计净利润不低于45.6亿[17] - 公司全资子公司广汇汽车服务有限责任公司获准面向专业投资者公开发行面值不超过10亿元（含10亿元）的公司债券。2023年3月31日，广汇有限完成了2023年公司债券（第一期）的发行工作，最终发行规模为人民币5亿元，期限为2年，最终票面利率为7.7%[18] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量为352.21亿元人民币，较去年同期的401.26亿元人民币有所下降[26] - 2023年第一季度经营活动现金流入为358.68亿，同比增长13.9%[27] - 2023年第一季度经营活动现金流出为495.71亿，同比增长30.3%[27] - 2023年第一季度投资活动现金流入为247.89亿，同比增长7.9%[27] - 2023年第一季度投资活动现金流出为60.78亿，同比增长16.1%[27] - 2023年第一季度筹资活动现金流入为521.88亿，同比增长27.9%[28] - 2023年第一季度筹资活动现金流出为508.04亿，同比增长24.3%[28] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为111.78亿[28] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为473.29亿[28]

公司财务表现 - 公司2022年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为-2,668,883,367.32元[4] - 公司2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为负[4] - 公司2022年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司2022年营业收入为1335.44亿元，较上年同期下降15.71%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为-26.69亿元，较上年同期增长265.92%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-30.48亿元，较上年同期增长267.37%[14] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为389.20亿元，较上年末下降6.88%[14] - 公司2022年基本每股收益为-0.33元，较上年同期下降265.00%[14] - 公司2022年稀释每股收益为-0.33元，较上年同期下降265.00%[14] - 公司2022年加权平均净资产收益率为-6.61%，较上年同期减少10.52个百分点[14] - 公司2022年第四季度营业收入为320.43亿元，较第三季度下降10.36%[16] - 公司2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-34.44亿元，较第三季度下降95.68%[16] - 公司2022年非流动资产处置损益为71.78亿元，较上年增加[17] 公司业务发展 - 公司在2022年实现新车销售58.94万台[22] - 公司在2022年新能源汽车销量同比提升72.2%[23] - 公司在2022年累计实现二手车交易服务台次12.68万台[24] - 公司通过与汽车制造厂商签订授权经销合同，成立集整车销售、零配件、售后服务、信息反馈服务为一体的4S店[33] - 公司拥有50多个乘用车品牌和779家经销网点，覆盖全国28个省、自治区、直辖市，拥有1,540万基盘客户[38] 行业趋势与展望 - 2022年，中国乘用车产销量分别完成1,712.0万辆和1,701.4万辆，同比分别下降4.16%和5.27%[27] - 高端品牌乘用车销量完成388.6万辆，同比增长11.1%[28] - 2022年，新能源汽车产销量分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%[29] - 2023年中国汽车市场预计全年呈现3%左右增长[75] - 2023年政府工作报告提出着力扩大国内需求，汽车消费是重要抓手[75] - 2022年全国机动车保有量达4.17亿辆，汽车保有量为3.19亿辆[75] - 2022年中国乘用车平均车龄达到6.4年，超过4年的车辆占比74%[75] - 2022年新能源汽车进厂台次占比逐年提升，维修保养产值突破100亿[75] - 2023年新能源汽车全年销量可能突破850万辆，新能源汽车保有总量持续攀升[75] 公司经营策略 - 公司将进一步夯实经营能力，提质增效，向着“为车主提供全方位高品质生活的服务商”的目标进发[77] - 公司围绕如下任务开展工作：巩固实业战略根基，提高公司经营质量[77] - 公司将围绕“一轴两翼”的发展思路，着重巩固实业经营的战略根基，夯实重塑企业价值的关键基础[78] - 公司将助力实现多层次、多元化的业务结构，充分盘活固定资产，实现潜在价值的最大化利用，提高运营效益，进一步提升公司的核心竞争力和行业领导者地位[78] - 公司将在现有区域管理的组织架构基础上，进一步加强品牌化管理，设立品牌事业部，并对内部组织架构进行相应调整[78] 公司风险管理 - 公司可能面对宏观经济和政策波动风险，市场竞争加剧风险，融资租赁业务信用风险[84] - 公司融资租赁业务存在信用风险，可能导致应收款项坏账增加[85] - 存货规模较大，存在存货减值风险，特别是在汽车制造商降价补贴时[85] - 公司需注意融资形势趋紧和汇率波动风险，以避免未来偿债风险增加[85] - 中美贸易摩擦加剧可能导致汽车产销量萎缩，对公司业务量造成不利影响[85] 公司治理与内控 - 公司严格按照相关法律法规要求，健全完善公司内部控制制度，促进规范运作[87] - 公司股东大会规范召开，平等对待所有股东，确保股东权利得到充分行使[87] - 公司与控股股东在人员、资产、财务方面相互分开，独立经营与核算[87] - 公司按照要求强化信息披露意识，全年完成4期定期报告和76个临时公告的披露[88] - 公司积极为投资者提供服务，维护投资者合法权益，尊重利益相关者的权益[89] - 公司制定内幕信息知情人登记管理制度，加强内幕信息保密工作，杜绝内幕交易的发生[89]

调研基本信息 - 调研时间为 2022 年 5 月 24 日下午 15:00 - 17:00、5 月 25 日上午 10:00 - 11:00 [1] - 调研方式是方正证券、东北证券、国盛证券一对多电话调研 [1] - 调研人员有 100 余家投资和研究机构 [1] - 公司出席人员包括副总裁兼董秘许星、投资者关系高级经理成蓓佳、投资者关系经理陈旭 [1] 公司经营情况 2021 年度 - 销售台次 69.7 万台，同比下降 7.2%，营业收入 1584.4 亿元，同比持平 [3] - 整车销售收入同比下降 0.2%，维修销售收入同比增加 5.6%，佣金收入同比下降 8.3%，租赁收入同比下降 0.3% [3] - 综合毛利同比提高 8.6%，综合毛利率达 9.0%，同比提升 0.71 个百分点 [3] - 整车毛利率同比提升 0.92 个百分点至 3.1%，售后毛利率同比提升 0.86 个百分点至 35.9%，佣金毛利率同比下降 1.75 个百分点至 74.7% [3] - 销售费用同比增加 7%，销售费用率同比增加 0.21 个百分点至 3.2%，管理费用同比下降 0.2%，管理费用率持平为 1.6%，财务费用同比下降 5.2%，财务费用率同比下降 0.1 个百分点至 1.7% [3] - 净利润同比增长 11.9%至 20.5 亿，归母净利润同比增加 6.1%至 16.1 亿，扣非归母净利润增长 14.7%至 13.6 亿 [3] 2022 年第一季度 - 营业收入 351.4 亿元，同比减少 16.8% [3] - 新车销售收入 302.2 亿元，同比下降 18.1%；维修服务收入 33.2 亿元，同比下降 8.6%；佣金业务收入 10.0 亿元，同比下降 11.4%；融资租赁业务收入 4.4 亿元，同比下降 5.7% [3] - 归母净利润 6.7 亿元，同比增长 2.4% [3] 汽车行业政策解读 - 国常会 5 月 23 日部署稳经济措施，涉及汽车行业政策包括阶段性减征部分乘用车购置税 600 亿元、支持中小微企业等贷款延期还本付息、汽车央企 900 亿元货车贷款延期半年还本付息、稳产业链供应链、保障货运通畅等 [4][5] - 购置税减免对公司业务相关性高，历史上车购税减征对需求拉动效果显著，此次政策力度超预期，利好汽车行业恢复，尤其推动燃油车销售，公司业务将大幅受益 [5] 政策响应工作 - 与各品牌主机厂沟通置换补贴、车贷优惠等政策，推出细化销售策略 [6] - 加大售前及售中营销活动，发展线上渠道，加强与消费者互动交流，开启直播卖车等创新手段，提高线索转化率 [6] - 基于超 1400 万基盘客户，提高置换用户比例，促进新车销售 [6] - 利用二手车业务经验，挖掘潜在新车用户，形成新车 - 二手车循环链 [6] 公司网点与品牌情况 网点情况 - 截至 2021 年 12 月 31 日，拥有 786 个营业网点，其中 4S 店 745 家，覆盖 28 个省（自治区、直辖市）、140 多个城市，主要分布在中西部、华北、华东及华南地区 [7] - 低线级城市门店将受益于汽车下乡政策 [7] 品牌情况 - 截至 2021 年底，经销品牌达 50 余个，包括豪华及超豪华品牌、中高端及自主品牌 [8][9] - 2021 年底豪华品牌销量占比为 25.9%，中高端合资系列品牌终端店面仍为主导 [9] 库存管理情况 - 发挥品牌多、规模大优势，各品牌总监每月开展品牌、车型对标管理会议，利用 ERP 系统实时监控运营指标并调整管控 [10] - 2021 年存货周转天数为 46.5 天，同比下降 1.8 天 [10] - 2022 年 1 - 3 月，市场库存系数分别为 1.46/1.85/1.75 个月，公司库存系数优于行业水平 [10] 门店优化情况 2021 年 - 2020 - 2021 年全年优化门店达 60 余家，占比约 8.1%；2021 年优化门店 23 家，占比约 3.1%，优化品牌主要为欧系、美系、韩系 [11] - 2021 年门店数量净减少 15 家，豪华品牌门店数量达 231 家，同比增加 4 家，门店比例从 2020 年的 29.9%提升至 31.0% [12] 2022 年计划 - 对长期业绩弱、资产回报率低的店面进行优化，方向包括升级为优质品牌、优化成二手车销售与服务中心、优化成新能源品牌综合销售与服务中心 [11] 二手车业务情况 - 二手车是公司“一轴两翼”战略重点之一，中国二手车市场发展，经销商 4S 店作用重要 [13] - 公司结合升级改造计划打造二手车网络，挖掘置换需求，创新培育新业务，搭建广汇二手车源流通平台 [14] - 政策利好公司二手车业务，刺激新车消费同时提升二手车流通，公司二手车网络可提升利润空间 [14] 数字化转型情况 目标 - 基于线下场景、供应链关系、客户信息和数据采集方式，通过数字化升级激活“数据资源”，应对汽车行业“四化”趋势 [15] 方式 - 培育私域流量，建立私域流量生态，扩大基盘客户，形成业务闭环 [16] - 提升服务质量，通过多种触达方式招揽目标客户，激活流失客户，提升进厂台次 [16] - 打造“广汇汽车”服务品牌，围绕“车主生活服务”需求提供多方面服务 [16]

财务指标总体情况 - 本报告期营业收入357.37亿元，同比减少3.96%；年初至报告期末为1015.01亿元，同比减少16.29%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润361.31万元，同比减少96.99%；年初至报告期末为7.75亿元，同比减少52.37%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -5648.75万元，同比减少187.50%；年初至报告期末为5.68亿元，同比减少60.20%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -80.12亿元[9] - 本报告期基本每股收益0.0005元/股，同比减少96.94%；年初至报告期末为0.0956元/股，同比减少52.79%[9] - 本报告期加权平均净资产收益率0.01%，较上年同期减少0.28个百分点；年初至报告期末为1.84%，较上年同期减少2.12个百分点[9] - 本报告期末总资产1315.32亿元，较上年度末减少7.66%；归属于上市公司股东的所有者权益423.37亿元，较上年度末增加1.29%[9] - 本报告期非经常性损益合计6010.06万元，年初至报告期末为2.07亿元[16] 财务指标变动原因 - 本报告期净利润等指标大幅下降主要因受疫情部分城市封控管理影响，叠加供应及物流因素，新车销量同比下降，业务受影响，毛利未达预期[17] 财务报表审计情况 - 第三季度财务报表未经审计[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为111,721[21] - 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司持股2,551,119,613股，持股比例31.45%[21] - CHINA GRAND AUTOMOTIVE （MAURITIUS） LIMITED持股1,621,932,099股，持股比例20.00%[21] 公司业务发展 - 2022年9月6日公司召开会议通过调整组织架构议案，加强品牌化管理[28] - 2022年前三季度公司与20多个新能源品牌建立沟通机制[29] - 公司已取得29家新能源品牌授权，22家正在申请[29] 特定时间财务数据对比 - 2022年9月30日资产总计1315.32亿元，较2021年12月31日的1424.41亿元有所下降[33][35][36] - 2022年前三季度营业总收入1015.01亿元，较2021年前三季度的1212.51亿元下降约16.3%[37][38] - 2022年前三季度营业总成本997.91亿元，较2021年前三季度的1184.91亿元下降约15.8%[37][38] - 2022年9月30日流动资产合计791.95亿元，较2021年12月31日的855.30亿元有所减少[33] - 2022年9月30日非流动资产合计523.36亿元，较2021年12月31日的569.11亿元有所减少[35][36] - 2022年9月30日流动负债合计665.29亿元，较2021年12月31日的787.25亿元有所减少[35][36] - 2022年9月30日非流动负债合计170.49亿元，较2021年12月31日的164.13亿元有所增加[37][38] - 2022年9月30日负债合计835.78亿元，较2021年12月31日的951.39亿元有所减少[37][38] - 2022年9月30日所有者权益合计479.54亿元，较2021年12月31日的473.02亿元有所增加[37][38] - 2022年9月30日存货为202.03亿元，较2021年12月31日的161.83亿元有所增加[33] - 2022年前三季度净利润为10.88亿元，2021年同期为19.73亿元[41,45] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润为7.75亿元，2021年同期为16.27亿元[45] - 2022年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，2021年同期均为0.20元/股[47] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为1167.40亿元，2021年同期为1400.15亿元[47] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计为1247.52亿元，2021年同期为1475.19亿元[47] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -80.12亿元，2021年同期为 -75.04亿元[47] - 2022年前三季度营业成本为920.12亿元，2021年同期为1101.61亿元[41] - 2022年前三季度销售费用为37.14亿元，2021年同期为38.23亿元[41] - 2022年前三季度管理费用为17.99亿元，2021年同期为20.20亿元[41] - 2022年前三季度财务费用为18.84亿元，2021年同期为20.46亿元[41] 现金流量情况（美元） - 投资活动现金流入小计为88.71亿美元，上年同期为109.37亿美元[51] - 投资活动现金流出小计为15.66亿美元，上年同期为26.09亿美元[51] - 投资活动产生的现金流量净额为73.05亿美元，上年同期为83.28亿美元[51] - 筹资活动现金流入小计为1374.55亿美元，上年同期为1315.63亿美元[51] - 筹资活动现金流出小计为1395.73亿美元，上年同期为1364.03亿美元[51] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -21.18亿美元，上年同期为 -48.41亿美元[51] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为754.24万美元，上年同期为4880.27万美元[51] - 现金及现金等价物净增加额为 -28.18亿美元，上年同期为 -39.68亿美元[51] - 期初现金及现金等价物余额为72.07亿美元，上年同期为110.24亿美元[51] - 期末现金及现金等价物余额为43.89亿美元，上年同期为70.57亿美元[51]

报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至6月30日[17] 股权结构 - 公司间接持有广汇宝信汽车集团有限公司67.70%的股权[17] - 广汇宝信汽车集团有限公司股权结构为广汇香港占67.7%，其他上市公司股东占32.3%[101] - 上海德新汽车服务有限公司股权结构为广汇有限占100%[98] - 汇通信诚租赁有限公司股权结构为上海德新占50.56%，广汇有限占49.44%[98] 财务数据 - 本报告期营业收入657.64亿元，上年同期840.40亿元，同比减少21.75%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7.71亿元，上年同期15.07亿元，同比减少48.81%[26] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -75.86亿元，上年同期 -79.30亿元，同比增加4.34%[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产424.70亿元，上年度末417.97亿元，同比增加1.61%[26] - 本报告期末总资产1300.64亿元，上年度末1424.41亿元，同比减少8.69%[26] - 本报告期基本每股收益0.0951元，上年同期0.1875元，同比减少49.28%[26] - 本报告期加权平均净资产收益率1.83%，上年同期3.65%，减少1.82个百分点[26] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.48%，上年同期3.30%，减少1.82个百分点[26] - 非经常性损益合计146,743,692.35元，其中非流动资产处置损益47,086,274.06元[28][31] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为104,881,127.31元和9,486,534.44元[28] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为21,248,625.42元[31] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为9,276,553.64元[31] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为4,022,130.76元[31] - 所得税影响额为29,883,483.79元，少数股东权益影响额（税后）为19,374,069.49元[31] - 2022年中升集团营业收入1751.03亿元，总销量667,567台；广汇汽车营业收入1584.37亿元，总销量899,689台[52] - 2022年上半年公司实现营业收入657.64亿元，归属于上市公司股东净利润7.71亿元[71] - 2022年上半年公司实现新车销售28.52万台[72] - 2022年上半年公司实现维修台次325.74万台[73] - 2022年上半年公司累计实现二手车交易台次6.04万台[78] - 2022年上半年公司完成融资租赁台次7.3万台，其中二手车租赁台次2.5万台，新增融资租赁交易49.71亿元，截至6月底生息资产规模为159.34亿元[79] - 2022年上半年公司整体有息负债规模较年初下降32.4亿，资产负债率从年初的66.79%降至63.00%[80] - 2022年上半年公司营业收入657.64亿元，较上年同期下降21.75%；营业成本591.66亿元，较上年同期下降22.24%[82] - 2022年上半年公司销售费用24.40亿元，较上年同期下降4.52%；管理费用11.28亿元，较上年同期下降15.72%[82] - 2022年上半年公司财务费用12.89亿元，较上年同期下降3.89%；经营活动产生的现金流量净额 -75.86亿元，较上年同期上升4.34%[82] - 2022年上半年公司投资活动产生的现金流量净额73.27亿元，较上年同期上升10.46%；筹资活动产生的现金流量净额 -27.46亿元，较上年同期下降43.72%[82] - 2022年上半年末货币资金159.82亿元，较上年期末下降38.24%；应收款项19.30亿元，较上年期末上升13.80%[86] - 2022年上半年末存货181.51亿元，较上年期末上升12.16%；合同资产2.29亿元，较上年期末下降30.39%[86] - 2022年上半年末短期借款336.26亿元，较上年期末上升6.79%；应付票据155.13亿元，较上年期末下降36.51%[86] - 2022年上半年公司投资额为4904.37万元[93] - 截至2022年6月30日，受限货币资金期末账面价值为117.6461909438亿元[89] - 截至2022年6月30日，受限交易性金融资产期末账面价值为7.46亿元[89] - 截至2022年6月30日，受限长期应收款期末账面价值为82.2941250038亿元[89] - 2022年上半年交易性金融资产当期变动为253.4万元[94] - 2022年上半年其他非流动金融资产当期变动为 - 1815.285275万元[94] - 广汇汽车服务有限责任公司2022年6月30日总资产为1098.65083亿元[95] - 广汇汽车服务有限责任公司2022年6月30日净资产为385.104387亿元[95] - 广汇汽车服务有限责任公司2022年1 - 6月净利润为5.964404亿元[95] - 2022年上半年以公允价值计量的金融资产合计当期变动为 - 5110.407808万元[94] - 广汇宝信汽车集团有限公司2022年1 - 6月净利润为54333.90万元，6月30日总资产为2535765.95万元，净资产为910796.95万元[101] - 上海德新汽车服务有限公司2022年1 - 6月净利润为83182.27万元，6月30日总资产为6726878.64万元，净资产为2612857.37万元[98] - 汇通信诚租赁有限公司2022年1 - 6月净利润为16973.44万元，6月30日总资产为1752779.08万元，净资产为643117.48万元[98] 财务数据变动原因 - 上半年公司营业收入和净利润下降，主要因疫情致营业网点临时停业和业绩下滑[27] - 经营活动现金流量净额上升，因本期需兑付应付票据减少，采购现金流支出减少[27] - 归属于上市公司股东的净资产上升，系本期实现的归母净利润[27] - 总资产下降，因上半年偿还到期银行借款和票据，资产负债规模较上年末下降[27] 公司行业地位 - 公司是中国领先的乘用车经销与服务集团，在2022年7月乘用车总销量排名行业第一，营收规模排名第二[42][51] 主营业务与经营模式 - 公司主营业务包括乘用车经销、售后服务和衍生业务，经营模式涵盖采购、销售和盈利等方面[43][45][47] - 乘用车经销业务盈利来源于车辆销售进销差毛利、厂家返利及新车双保业务[45] - 售后服务业务通过收取人工服务和零件费用，赚取工时费、零配件差价及售后双保业务利润[46] - 保险代理业务通过推荐车险产品获取代理佣金收入[47] - 汽车融资代理业务为客户代办信贷产品，向金融机构收取代理佣金[47] - 汽车延保代理业务通过推荐延保产品，从供应商获取延保佣金收入[49] - 二手车业务包括经销、经纪和拍卖，分别赚取销售利润、代理佣金和拍卖服务费[49] - 汽车融资租赁业务盈利来源于向客户收取的利息与资金成本的差额[50] - 衍生业务涵盖保险及融资代理等服务，影响佣金收入并反哺主营[58] 公司资源与布局 - 截至报告期末，公司拥有50多个乘用车品牌、783家经销网点，覆盖28个省市区，基盘客户达1502万[60] - 截至2022年6月底，超豪华、豪华品牌网点达253家，较去年底增加3家，占比从31.8%提升至32.3%[74] - 截至目前，公司已与20多个新能源品牌建立沟通机制，申请成功16家店面，其中8家已营业，4家建设中，4家筹备中[77] - 公司拥有5700亩土地，大部分在一、二线城市，购置早、成本低[68] - 截至2022年6月30日公司营业网点共783家，较2021年末减少3家，上半年新建12家，减少15家[114] - 截至2022年6月30日公司有745家4S店，其中超豪华及豪华品牌235家，中高端品牌476家，自主品牌34家[114] 公司优势 - 公司采用SAP打造ERP系统，提高管理透明度和效率[64] - 公司长期与金融机构合作，有多元化融资渠道[67] 公司风险 - 公司面临宏观经济和政策波动、市场竞争加剧、融资租赁业务信用等多种风险[102][103][104] - 2021年因芯片短缺全球汽车市场累计减产量约1020万辆，2022年公司存在芯片短缺致整车销量下滑风险[111] 公司治理与人事变动 - 2022年1月12日第一次临时股东大会审议通过补选独立董事议案，梁永明离任，夏宽云当选[118][119][122] - 2022年4月26日，董事张健因个人原因、监事会主席周亚丽因工作调动原因分别递交辞职报告[122] - 2022年5月27日年度股东大会选举马赴江为董事、刘旭斌为监事会主席[122] - 2022年6月13日董事长陆伟因工作调动辞职，仍担任董事，马赴江当选董事长并卸任常务副总裁，鲍乡谊任常务副总裁[123] 利润分配 - 公司2022年不进行分配或转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[124] 社会责任与环保 - 公司坚持绿色发展道路，履行环保责任，组织绿色公益活动[130] - 截至目前，4家下属子公司因环境问题受行政处罚，罚款均为10万元，且均已完成整改[131] - 四川申蓉泓捷汽车销售服务有限公司于2022年4月11日因未如实报告污染物排放行为等被处以7400元罚款，4月19日交完罚款，正处社会信用修复阶段[132] - 报告期内公司及下属公司乡村振兴帮扶共计资助516272.56元，包含向员工及家属重大疾病帮扶、慰问贫困学生等多个项目[136] 门店情况 - 营业收入排名前十的门店中，奔驰、宝马4S店居多[115] 承诺事项 - 广汇集团在2015年12月承诺承担宝信汽车及其子公司土地等产权瑕疵导致的损失[140] - 孙广信、广汇集团在2015年5月承诺连带承担广汇汽车及其子公司土地等产权瑕疵导致的损失[140] - 广汇集团在2015年5月承诺所控制企业不从事与上市公司同业竞争业务[143] - 广汇集团在2015年5月承诺承担广汇汽车2015年重大资产置换前担保合同造成的损失[143] - 孙广信、广汇集团在2015年5月承诺承担广汇汽车及其下属公司因股份转让事宜导致的损失[143] - 孙广信、广汇集团在2019年12月承诺不越权干预广汇汽车经营管理活动，不侵占其利益[143] - 董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩等[146] - 广汇汽车承诺本次发行可转债募集资金使用完毕前或募集资金到位36个月内，不再新增对类金融业务的资金投入[146] - 孙广信、广汇集团承诺承担广汇汽车及其子公司土地产权瑕疵相关损失[149] - 孙广信、广汇集团承诺所持广汇汽车股份质押融资合规，避免股份被行使质押权[149] - 孙广信、广汇集团承诺承担广汇汽车及其子公司在建工程瑕疵相关损失[149] - 孙广信、广汇集团承诺承担广汇汽车及其子公司社保公积金补缴等相关损失[152] 诚信与合规情况 - 报告期内控股股东及其他关联方无经营性占用资金情况[152] - 报告期内公司无违规担保情况[152] - 报告期内公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，无失信情况[156] 关联交易 - 与日常经营相关的关联交易无后续实施进展或变化[157] - 公司与新疆汇瀚机动车拍卖服务有限公司接受劳务关联交易金额为18,847,180.19元，占同类交易金额比例3.91%[160] - 公司与新疆宝乾机动车拍卖服务有限公司接受劳务关联交易金额为9,746,109.43元，占同类交易金额比例2.02%[160] - 公司与陕西长银消费金融有限公司提供劳务关联交易金额为9,598,525.87元，占同类交易金额比例0.49%[160] - 公司与广汇集团车辆经营租赁提供劳务关联交易金额为2,033,026.88元，占同类交易金额比例0.24%[164] - 公司与广汇房产车辆经营租赁提供劳务关联交易金额为1,293,802.30元，占同类交易金额比例0.15%[164] - 公司与广汇能源车辆经营租赁提供劳务关联交易金额为704,835.14元，占同类交易金额比例0.08%[164] - 公司与郴州鹏龙驰峰汽车销售服务有限公司土地经营租赁提供劳务关联交易金额为550,431.00元，占同类交易金额比例0.67%[164] - 公司与重庆安博汽车销售有限公司采购商品关联交易金额为957,120.34元，占同类交易金额比例0.00%[160] - 公司与广西广运实业投资有限责任公司采购商品关联交易金额为901,285.72元，占同类交易金额比例0.00%[160] - 公司与桂林弘帆桂通汽车销售服务有限公司采购商品关联交易金额为456,336.38元，占同类交易金额比例0.00%[160] - 2022年上半年公司关联交易金额合计5400698

整体财务数据 - 本报告期营业收入351.39亿元，同比减少16.78%[6] - 归属于上市公司股东的净利润6.67亿元，同比增长2.38%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.33亿元，同比增长8.36%[6] - 经营活动产生的现金流量净额 - 87.50亿元，同比增长4.42%[6] - 本报告期末总资产1323.38亿元，较上年度末减少7.09%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益424.85亿元，较上年度末增长1.65%[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数97750户[14] - 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司持股比例31.45%，质押13.12亿股[14] - CHINA GRAND AUTOMOTIVE （MAURITIUS） LIMITED持股比例20.00%，质押16.22亿股[14] - 前十大股东中新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司持股2,551,119,613股，CHINA GRAND AUTOMOTIVE （MAURITIUS） LIMITED持股1,621,932,099股[17] 资金变动及借贷情况 - 货币资金变动比例 - 33.05%，主要是兑付到期应付票据所致[12] - 公司附属公司广汇宝信汽车集团有限公司获银团1.3亿美元贷款，总金额最多可上调至2.8亿美元[21] - 公司4月完成新加坡交易所高级债券兑付，共兑付25,285.6万美元，存续高级美元债券余额为23,168.6万美元[21] 资产项目对比（2022年3月31日与2021年12月31日） - 2022年3月31日货币资金为17,326,250,797.60元，较2021年12月31日的25,877,762,798.87元减少[25] - 2022年3月31日应收账款为1,521,860,220.66元，较2021年12月31日的1,696,059,221.22元减少[25] - 2022年3月31日存货为18,241,463,058.79元，较2021年12月31日的16,183,163,467.75元增加[25] - 2022年3月31日流动资产合计76,222,376,339.15元，较2021年12月31日的85,529,984,028.03元减少[25] - 2022年3月31日长期应收款为7,189,398,772.99元，较2021年12月31日的7,278,814,025.07元减少[25] - 2022年3月31日固定资产为12,191,737,021.47元，较2021年12月31日的12,331,650,192.90元减少[25] - 2022年3月31日无形资产为8,904,212,710.79元，较2021年12月31日的8,988,115,367.56元减少[25] 第一季度财务数据对比（2022年与2021年同期） - 2022年第一季度营业总收入351.39亿元，2021年同期为422.27亿元[30] - 2022年第一季度营业总成本339.79亿元，2021年同期为412.41亿元[30] - 2022年第一季度营业利润11.46亿元，2021年同期为10.50亿元[34] - 2022年第一季度利润总额11.45亿元，2021年同期为10.78亿元[34] - 2022年第一季度净利润8.29亿元，2021年同期为8.09亿元[34] - 2022年第一季度末资产总计1323.38亿元，2021年同期为1424.41亿元[28] - 2022年第一季度末负债合计841.80亿元，2021年同期为951.39亿元[30] - 2022年第一季度末所有者权益合计481.58亿元，2021年同期为473.02亿元[30] - 2022年第一季度销售费用12.07亿元，2021年同期为11.81亿元[34] - 2022年第一季度财务费用6.39亿元，2021年同期为7.04亿元[34] - 2022年第一季度综合收益总额为860,248,902.58元，2021年同期为788,765,414.46元[36] - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，与2021年同期持平[36] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为40,126,475,564.96元，2021年同期为47,182,787,289.26元[36] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为40,821,150,488.68元，2021年同期为47,822,040,881.76元[38] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 8,750,222,914.98元，2021年同期为 - 9,154,886,567.07元[38] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为7,935,352,208.02元，2021年同期为7,354,957,305.92元[38] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 223,744,286.10元，2021年同期为623,256,633.15元[42] - 2022年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 778,088.62元，2021年同期为818,000.84元[42] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 1,039,393,081.68元，2021年同期为 - 1,175,854,627.16元[42] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为6,167,917,708.30元，2021年同期为9,848,391,159.71元[42]

财务表现 - 2021年公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润为1,608,516,840.09元[3] - 截止2021年底母公司可供股东分配的利润为373,192,378.29元[3] - 公司拟不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积转增股本，未分配利润用于保障公司日常生产经营发展、优化债务结构及补充流动资金[3] - 公司2021年营业收入为1584.37亿元，与2020年基本持平，增长率为0.00%[20] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为16.09亿元，同比增长6.12%[20] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为18.21亿元，同比下降56.54%[20] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13.57亿元，同比增长14.71%[20] - 2021年基本每股收益为0.20元，同比增长5.26%[23] - 2021年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.17元，同比增长13.33%[23] - 2021年加权平均净资产收益率为3.91%，同比增加0.04个百分点[23] - 2021年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1865.96万元，同比下降显著[24] - 2021年非经常性损益项目合计为2.51亿元，较2020年的3.33亿元有所下降[32] - 2021年归属于上市公司股东的净资产为417.97亿元，同比增长3.06%[20] - 公司2021年实现营业收入1,584.37亿元，归属于上市公司股东净利润16.09亿元[38] - 公司2021年实现新车销售69.67万台[43] - 公司2021年实现维修进场台次753.68万台，同比增长4.46%[44] - 公司2021年累计实现二手车交易服务台次21.30万台[45] - 公司2021年完成租赁台次19.92万台，同比增长4.99%，其中二手车融资租赁台次5.39万台、新能源车租赁台次0.85万台[50] - 截至2021年末，公司生息资产规模为160.58亿，30+逾期率为1.63%，90+逾期率为0.99%[50] - 公司2021年新车销售69.67万台，同比下降7.24%，库存量同比下降26.25%[115] - 公司2021年售后维修进场台次753.69万台，同比增长4.46%[118] - 公司2021年融资租赁台次19.92万条，同比增长4.99%[118] - 公司2021年二手车经销及代理交易台次21.30万台，同比下降20.43%[118] - 营业成本同比下降0.78%，主要受芯片短缺和新车供应紧张影响[124] - 销售费用同比增加7.57%，达到514,620.54万元，主要由于职工薪酬及广宣费增加[128] - 财务费用同比下降5.16%，降至274,774.81万元，主要由于融资结构优化和汇兑损失减少[128] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降56.54%，降至182,110.79万元，主要由于到期票据兑付增加[128] - 投资活动产生的现金流量净额同比上升87.16%，达到-10,380.72万元，主要由于保证金净收回额增加[131] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降1014.26%，降至-552,568.92万元，主要由于借款净流入减少[131] - 货币资金同比下降10.79%，降至2,587,776.28万元，占总资产的比例为18.17%[132] - 存货同比下降23.38%，降至1,618,316.35万元，占总资产的比例为11.36%[132] - 公司货币资金为187.0亿元，其中124.3亿元为票据保证金，62.4亿元为借款保证金[139] - 交易性金融资产为7.46亿元，主要为结构性存款[139] - 长期应收款为124.4亿元，其中122.6亿元作为短期借款和长期借款的质押物[140] - 投资性房地产为2.28亿元，作为3.13亿元长期借款的抵押物[141] - 固定资产为144.3亿元，其中116.1亿元房屋及建筑物和80.7亿元土地使用权作为28.8亿元短期借款的抵押物[142] - 公司2021年持有的交易性金融资产从175,308,148.67元增长至759,032,273.97元，增幅达583,724,125.30元[163] - 广汇汽车服务有限责任公司2021年净利润为142,260.55万元，总资产达11,867,596.32万元[164] - 新疆天汇汽车服务有限公司2021年净利润为45,370.94万元，总资产为1,725,202.55万元[166] - 上海德新汽车服务有限公司2021年净利润为142,010.32万元，总资产为7,200,358.93万元[166] - 汇通信诚租赁有限公司2021年净利润为27,216.53万元，总资产为1,916,529.59万元[168] - 广汇宝信汽车集团有限公司2021年净利润为54,335.90万元，总资产为2,809,466.70万元[168] 公司基本信息 - 公司间接持有广汇宝信汽车集团有限公司67.70%的股权[10] - 公司注册地址为辽宁省大连市甘井子区华北路699号[15] - 公司办公地址为上海市闵行区虹莘路3998号[15] - 公司披露年度报告的媒体为《中国证券报》、《上海证券报》[16] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室（证券部）[16] - 公司聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）[19] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信证券股份有限公司[19] - 公司主营业务包括乘用车经销、乘用车售后服务、乘用车衍生服务等覆盖乘用车服务全生命周期的业务[72] - 公司通过数字化营销模式，运用大数据和人工智能技术，实现精准营销，提高资金效率和价值[64] - 公司乘用车经销业务通过与汽车制造厂商签订授权经销合同，采用4S店模式进行管理[74] - 公司乘用车售后服务业务通过与汽车制造厂商签订授权经销合同，提供车辆维修养护、零配件销售等服务[77] - 公司乘用车衍生业务包括保险及融资代理、汽车延保代理、二手车经销及交易代理、汽车融资租赁等服务[78] - 公司乘用车销售规模直接影响整车销售收入，并为后续售后服务及衍生业务提供基础和保障[85] - 公司售后服务规模受客户基盘数影响，客户基盘大小及客户保有率直接影响客户维修和养护需求[86] - 公司拥有近50个乘用车品牌和786家经销网点，覆盖全国28个省、自治区、直辖市，拥有1,465万基盘客户[91] - 截至2021年底，公司资产总额为1,424.41亿元，较上年末下降3.04%，负债总额为951.39亿元，较上年末下降4.63%[99] - 公司拥有5,670亩土地，大部分位于全国一、二线城市，购置成本低，具有保值增值潜力[98] - 公司衍生业务涵盖保险及融资代理、汽车延保代理、二手车经销及交易代理、汽车融资租赁等服务，提升客户粘性和品牌形象[89] - 公司2021年新建23个营业网点，减少46家营业网点，总营业网点数为786家，其中4S店745家[150] - 公司4S店按品牌类型划分，超豪华及豪华品牌231家，中高端品牌488家，自主品牌26家[151] - 公司下一年度租赁期满的4S店全部续租，包括河池市弘池汽车销售服务有限公司、深圳市鹏峰汽车有限公司等9家门店[154] - 营业收入排名前十的门店中，上海宝信汽车销售服务有限公司以宝马品牌位居第一，重庆星顺汽车有限公司以奔驰品牌位居第二[154] - 华东大区每平方米年销售收入最高，达到69,904.20元，其次是安徽地区，为71,251.93元[157] 行业与市场 - 2021年，我国汽车产销双双超过2,600万辆，产销量继续蝉联全球第一[53] - 2021年，乘用车市场整体销量达到2,148.2万辆，同比增长6.5%[54] - 2021年，中国品牌汽车的市场份额超过50%，自主品牌乘用车累计销售954.3万辆，同比增长23.1%，市占率达44.4%[55] - 2021年，全国汽车保有量达3.02亿辆，较去年增加198万辆，增长8.16%[56] - 2021年，全国二手车交易量为1,758.51万辆，同比增长22.62%，二手车转籍比例达27.32%[59] - 2021年，国内新能源汽车销量达到352.1万辆，同比增长1.6倍，纯电汽车销量291.6万辆，同比增长1.6倍[61] - 2021年1-12月国内新能源车累计渗透率达到13.4%，高于2020年8个百分点[63] - 2022年中国汽车总销量预计达到2750万辆，同比增长5.4%，其中乘用车为2300万辆，同比增长7%[172] - 2022年中国新能源汽车销量预计达500万辆，同比增长47%，市场渗透率将达到18%[178] - 2025年中国汽车维修保养市场容量预计可达1.7万亿规模[173] 业务与运营 - 公司企业微信平台已积累60万客户[39] - 公司已与20多个新能源品牌建立密切联系，包括北汽极狐、长城、赛力斯、小鹏、岚图等[48] - 国网广汇建成并自营充电场站100个，帮助国网电动外拓并建设充电场站400余个[49] - 公司交易性金融资产期末余额为759,032,273.97元，当期变动583,724,125.30元[35] - 公司其他非流动金融资产期末余额为73,570,521.55元，当期变动26,988,030.50元[35] - 公司衍生金融负债期末余额为-6,255,507.73元，当期变动123,247,100.83元[35] - 公司2021年加强库存管理，库存当量逐步下降，提升存货周转效率[136] - 公司2021年优化结算流程，降低应收按揭车及索赔款等款项结算周期[136] - 公司2021年基金证券投资规模增加[136] - 公司2021年开启数字化转型工作，致力于产业链改造，建立数据运营科技平台[181] - 公司未来将重点拓展新能源汽车和二手车业务，作为未来业务拓展的两大重心[185] - 公司将以数据运营为载体，积极探索大数据分析、AI智能、物联网等与自身产业链相关的发展机遇[180] - 公司计划通过深耕汽车经销商根基业务和拓展新能源汽车及二手车业务，实现多层次、多元化的业务结构[185] - 公司未来将围绕"一轴两翼"的发展思路，巩固实业经营的战略根基，提高资产回报效率[185] - 公司致力于从传统汽车服务商向"为车主提供全方位高品质生活的服务商"全面转型[180] - 公司计划通过数据运营科技平台，布局大数据分析、AI智能、物联网等方向，助力内部数字化转型[187] - 公司已设立数据运营科技平台，作为传统业务实现数据化战略转型的驱动力，为数字化运营打下坚实基础[187] - 公司计划通过企业微信、小程序和公众号等客户触点，实现客户数字化运营，提升私域流量规模，助力业务增长[193] - 公司计划建设数据中台，打造数字化营销能力，赋能4S店面新车销售、维修保养、二手车置换等业务[195] - 公司计划将全国近800个门店打造为一线独立作战单元，提升客户获取能力和销售服务能力[196] - 公司将继续加大与主流新能源车品牌的合作力度，力争获得更多优质新能源汽车品牌的经销资格[197] - 公司计划搭建和完善二手车流通平台，扩大交易规模，提升二手车零售服务能力[198] - 公司将继续发力新能源与二手车融资租赁业务，挖掘细分领域蓝海空间[199] - 公司计划通过OCR、电子合同等工具优化风控审批流程，精准优化风控策略[199] - 公司计划加强资本运作和市值管理，围绕汽车全产业链拓展储备具备战略投资价值的项目[200] 荣誉与排名 - 公司在2021年中国汽车经销商集团百强排行榜中，营收规模和乘用车销量均排名行业第一[65] - 公司2021年荣获"2020年度最具投资价值汽车品牌"、"2020年度汽车行业创新典范"等多项荣誉[70][71]