股票及可转债情况 - 2024年6月20日至7月17日，股票连续20日收盘价低于1元[2] - 7月18日起股票和可转债停牌[2] 上市审核 - 上交所将在期限届满或听证结束后15个交易日内审议是否终止上市[2] 公司义务 - 及时披露拟终止上市事先告知书并提示风险[2] - 尽快聘请主办券商，做好股转系统安排和信披工作[4] - 确保摘牌后45个交易日内挂牌转让[4]

业绩相关 - 2024年6月20日至7月17日，公司股票连续20个交易日收盘价均低于1元[2] 未来展望 - 2024年7月21日公司收到拟终止股票及可转债上市事先告知书[2] - 公司股票及可转债已触及终止上市条件[2] - 若申请听证，需在收到通知后5个交易日内提交书面申请[3]

信用评级 - 联合资信下调公司主体长期信用等级为AA，下调“广汇转债”信用等级为AA，评级展望调整为负面[4] 业绩表现 - 2023年公司主要业务板块收入同比增长，经营业绩扭亏为盈，但较2021年盈利水平仍有差距，2024年一季度收入和盈利同比下滑[10] - 2023年营业总收入1379.98亿元，同比增长3.34%，综合毛利率为8.29%，较上年增加1.81个百分点[46] - 2024年1 - 3月营业总收入277.90亿元，同比下降11.49%，综合毛利率为8.99%，较上年同期下降1.46个百分点[47] 用户数据 - 截至2023年底，公司拥有1615万基盘客户[14] 市场布局 - 截至2024年3月底，公司经销网络覆盖全国28个省、自治区及直辖市，运营735家营业网点，布局豪华品牌门店245家[39] - 截至2023年底，公司与20多个主流新能源品牌建立联系，申请54家新能源门店授权，建成运营26家[39] 财务状况 - “广汇转债”未转股余额为30.13亿元，2024年8月18日进入回售期，因公司股价低迷存在触发回售条款可能[14] - 截至2023年底，公司商誉账面价值为187.49亿元，存在减值风险[15] - 截至2024年3月底，公司全部债务为588.37亿元，短期债务占75.84%，资产负债率和全部债务资本化比率分别为61.98%和58.07%[15] - 2022 - 2024年3月，合并口径现金类资产从151.12亿元降至83.61亿元，资产总额从1262.90亿元降至1117.37亿元[18] 业务数据 - 2023年完成新车销量59.57万辆，同比增长1.07%；2024年1 - 3月新车销量12.58万辆，同比下降1.48%[60] - 2023年豪华品牌销量15.92万辆，同比增长5.33%，销售收入同比增长4.53%，销量收入贡献为46.12%，较上年增加1.15个百分点[60] - 2023年维修服务收入138.29亿元，同比增长11.62%，维修台次690.00万次，同比增长12.62%，毛利率31.34%，同比减少0.38个百分点；2024年1 - 3月，维修服务收入34.50亿元，同比下降7.54%，入场维修台次160.83万次，同比下降2.21%[64] - 2023年佣金代理业务收入50.66亿元，同比增长25.74%，毛利率同比增加6.86个百分点至83.00%[65] - 2023年二手车代理台次11.78万辆，同比下降7.10%[65] 高管变动 - 2023 - 2024年公司总裁、副总裁兼财务总监等高管及董事人员发生变更[41][44]

公司信息 - 公司证券代码为600297，简称为广汇汽车，转债代码为110072，简称为广汇转债[1] 评级情况 - 前次主体长期信用评级AA+，展望稳定，“广汇转债”信用等级AA+[3][4] - 联合资信下调主体和“广汇转债”信用等级至AA，展望调为负面[3][4]

公司动态 - 公司正在筹划广汇汽车服务集团股份公司控制权变更事项[1][3] 信息披露 - 控股股东及实际控制人无应披露未披露、影响可转债价格重大事项[1][3] 交易情况 - 可转债交易异常波动期间公司无买卖可转债情形[1][3] 时间信息 - 回函日期为2024年7月17日[2][5]

债券发行 - 2020年8月18日发行3370万张可转换公司债券，总额337000.00万元，期限6年[4] 转股价格 - “广汇转债”初始转股价格4.03元/股，2024年5月23日修正为1.50元/股[4][5] - 2024年7月17日董事会通过不向下修正转股价格议案[3][7] 股价情况 - 截至2024年7月17日，收盘价0.78元/股[3][8] - 2024年6月20日 - 7月17日连续二十日收盘价低于1元[3][8] 其他 - 转股期为2021年2月24日至2026年8月17日[4] - 2024年7月18日起停牌，“广汇转债”暂停转股[8] - 公司股票及债券可能被上交所终止上市[3][8]

债券信息 - 2020年8月18日发行3370万张可转换公司债券，总额337000万元，期限6年[6] - “广汇转债”初始转股价4.03元/股，2024年5月23日修正为1.50元/股[7] - 截至2024年7月17日，“广汇转债”价格45.767元/张，转股价值52元，溢价率 - 11.99%[3][11] 股价情况 - 截至2024年7月17日，公司股票收盘价0.78元/股，连续20日低于1元/股[4][11] - 2024年7月15 - 17日“广汇转债”收盘价格跌幅偏离值累计超30%[3][8][11] 其他情况 - 公司股票和“广汇转债”自2024年7月18日开市起停牌，均存终止上市风险[4][5][11][12] - 控股股东筹划公司控制权变更事项[3][10] - 2024年7月13日披露半年度业绩预告，目前无修正情形[12]

董监高增持计划 - 部分董监高2024年6月4日起6个月内拟增持A股130 - 230万元[3][4] 实际增持情况 - 截至披露日合计增持977,700股，占总股本0.0118%，金额1307185元[3][5][6] - 董事长马赴江实际增持378,300股，金额500,054元，占0.0046%[4][5] - 董事兼总裁王胜实际增持216,100股，金额300,105元，占0.0026%[4][5] - 董事兼副总裁丁瑜等多人也有实际增持[4][5]

增持计划 - 广汇集团拟增持不低于5000万元，不超10000万元[2][5] - 增持计划6个月内实施（窗口期顺延）[2][5] 增持情况 - 累计增持42811200股，占6月30日总股本0.52%[2][6] - 增持金额达52063853.67元，达下限[2][6] 股权变化 - 增持前持股32.52%，后占6月30日总股本32.47%[3][6] - 2024年6月30日公司总股本8289548730股[7]

股票及可转债情况 - 公司股票2024年6月20日至7月17日连续20日收盘价低于1元，7月17日收盘价0.78元/股[4][7][9] - 公司股票及“广汇转债”7月18日开市起停牌，停牌期间“广汇转债”暂停转股[4][5][9] 退市流程 - 上交所将在公司股票停牌5个交易日内发拟终止上市事先告知书[6][9] - 公司收到告知书可听证、陈述和申辩，上交所上市委15个交易日内审议是否终止上市[6][10] - 上交所根据审议意见决定，公告终止上市后5个交易日内对股票及可转债摘牌[6][10] 退市后续安排 - 公司股票强制终止上市后，45个交易日内转全国中小企业股份转让系统转让，退市可转债同日进退市板块挂牌转让[11] - 交易类强制退市公司股票及可转债不进退市整理期[6][12] 可转债条款 - 本次可转债期限2020年8月18日至2026年8月17日，各年利率不同[14] - 可转债到期后五个交易日内，公司按债券面值110%赎回未转股可转债[14] - 2024年8月18日至2026年8月17日，若公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，可转债持有人可回售[15] 其他提示 - 这是公司可能触发交易类强制退市的第十二次风险提示公告[13] - 投资者或托管券商等需在股票及可转债终止上市暨摘牌前了结相关业务[17] - 建议有权机关在股票及可转债终止上市暨摘牌前提前办理续冻手续[17] - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站[17]