公司动态 - 公司正在筹划广汇汽车服务集团股份公司控制权变更事项[1][3] 信息披露 - 控股股东及实际控制人无应披露未披露、影响可转债价格重大事项[1][3] 交易情况 - 可转债交易异常波动期间公司无买卖可转债情形[1][3] 时间信息 - 回函日期为2024年7月17日[2][5]

债券发行 - 2020年8月18日发行3370万张可转换公司债券，总额337000.00万元，期限6年[4] 转股价格 - “广汇转债”初始转股价格4.03元/股，2024年5月23日修正为1.50元/股[4][5] - 2024年7月17日董事会通过不向下修正转股价格议案[3][7] 股价情况 - 截至2024年7月17日，收盘价0.78元/股[3][8] - 2024年6月20日 - 7月17日连续二十日收盘价低于1元[3][8] 其他 - 转股期为2021年2月24日至2026年8月17日[4] - 2024年7月18日起停牌，“广汇转债”暂停转股[8] - 公司股票及债券可能被上交所终止上市[3][8]

债券信息 - 2020年8月18日发行3370万张可转换公司债券，总额337000万元，期限6年[6] - “广汇转债”初始转股价4.03元/股，2024年5月23日修正为1.50元/股[7] - 截至2024年7月17日，“广汇转债”价格45.767元/张，转股价值52元，溢价率 - 11.99%[3][11] 股价情况 - 截至2024年7月17日，公司股票收盘价0.78元/股，连续20日低于1元/股[4][11] - 2024年7月15 - 17日“广汇转债”收盘价格跌幅偏离值累计超30%[3][8][11] 其他情况 - 公司股票和“广汇转债”自2024年7月18日开市起停牌，均存终止上市风险[4][5][11][12] - 控股股东筹划公司控制权变更事项[3][10] - 2024年7月13日披露半年度业绩预告，目前无修正情形[12]

董监高增持计划 - 部分董监高2024年6月4日起6个月内拟增持A股130 - 230万元[3][4] 实际增持情况 - 截至披露日合计增持977,700股，占总股本0.0118%，金额1307185元[3][5][6] - 董事长马赴江实际增持378,300股，金额500,054元，占0.0046%[4][5] - 董事兼总裁王胜实际增持216,100股，金额300,105元，占0.0026%[4][5] - 董事兼副总裁丁瑜等多人也有实际增持[4][5]

增持计划 - 广汇集团拟增持不低于5000万元，不超10000万元[2][5] - 增持计划6个月内实施（窗口期顺延）[2][5] 增持情况 - 累计增持42811200股，占6月30日总股本0.52%[2][6] - 增持金额达52063853.67元，达下限[2][6] 股权变化 - 增持前持股32.52%，后占6月30日总股本32.47%[3][6] - 2024年6月30日公司总股本8289548730股[7]

股票及可转债情况 - 公司股票2024年6月20日至7月17日连续20日收盘价低于1元，7月17日收盘价0.78元/股[4][7][9] - 公司股票及“广汇转债”7月18日开市起停牌，停牌期间“广汇转债”暂停转股[4][5][9] 退市流程 - 上交所将在公司股票停牌5个交易日内发拟终止上市事先告知书[6][9] - 公司收到告知书可听证、陈述和申辩，上交所上市委15个交易日内审议是否终止上市[6][10] - 上交所根据审议意见决定，公告终止上市后5个交易日内对股票及可转债摘牌[6][10] 退市后续安排 - 公司股票强制终止上市后，45个交易日内转全国中小企业股份转让系统转让，退市可转债同日进退市板块挂牌转让[11] - 交易类强制退市公司股票及可转债不进退市整理期[6][12] 可转债条款 - 本次可转债期限2020年8月18日至2026年8月17日，各年利率不同[14] - 可转债到期后五个交易日内，公司按债券面值110%赎回未转股可转债[14] - 2024年8月18日至2026年8月17日，若公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，可转债持有人可回售[15] 其他提示 - 这是公司可能触发交易类强制退市的第十二次风险提示公告[13] - 投资者或托管券商等需在股票及可转债终止上市暨摘牌前了结相关业务[17] - 建议有权机关在股票及可转债终止上市暨摘牌前提前办理续冻手续[17] - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站[17]

股价情况 - 2024年6月20日收盘价首次低于1元，为0.98元/股[7] - 2024年7月16日收盘价为0.87元/股，连续19日低于1元/股[3][5] - 2024年7月3 - 12日期间多日收盘价及连续低于1元天数情况[8][9][10]

股价与上市风险 - 2024年6月20日广汇汽车收盘价0.98元/股，首次低于1元，连续20日低于1元或被上交所终止上市[6] 股权交易 - 2024年7月11日广汇集团与金正科技签署框架协议，12月19日后转让24.5%股份（2,030,939,439股），公司控制权可能变更[8] - 2024年7月11日，金正科技划转1亿元意向金[14] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司短期借款余额336.59亿元、一年内到期非流动负债79.41亿元，流动资产682.91亿元，流动比率1.12[10] - 2020年8月18日广汇汽车发行337,000.00万元可转换公司债券，期限6年，各年债券利率不同[12] 公司信息 - 广汇集团注册资本517,144.801万元，成立于1994年10月11日[16] - 金正科技注册资本11,000万元，成立于2008年4月21日[16] - 金正集团2021年资产规模突破260亿元，年营业收入突破300亿元[18] 协议条款 - 乙方2024年7月20日前支付1亿元意向金，股权交割时转为交易价款[21] - 双方争取具备条件5个工作日内完成股权变更，甲方2024年12月25日前完成24.5%股份变更[23] - 乙方支付5.4亿元后10日内，甲方将拟转让股份表决权委托给乙方[25] 债券相关 - 本次股权转让预计对“广汇转债”还本付息无重大不利影响[33] - 中信证券为“广汇转债”受托管理人，将密切关注相关事项[34]

业绩情况 - 2024年上半年预计归母净利润为-6.99亿元到-5.83亿元[5] - 2024年6月新能源事业部新车销量同比增长90%，上半年累计同比增长46%[3] - 2024年上半年5家在营问界门店新车销量约3600台，增速超420%，售后维修近8400台，同比增速约50%[4] 用户数据 - 公司经营735家经销网点，遍布全国28个省，拥有1615万基盘客户[8] - 2021 - 2023年公司基盘客户数量分别约为1476万、1540万、1615万[12] 未来展望 - 公司将贯彻提质增效战略方针，进入高质量发展新阶段[9] - 持续夯实汽车经销服务业务，拓展新能源、二手车等新业务[10] - 宝马下半年或退出价格战，主机厂返利政策或调整，将改善市场现状[10] 市场扩张 - 截至2024年6月底已成功申请70家新能源门店授权，建成运营55家较年初增加29家，建设中15家，47家正在申请[2][3][4] - 2022年初布局新能源品牌，2023年底在营新能源门店26家，2024年6月30日达55家[7] 新策略 - 与金正科技联合，挖掘保有客户服务内容，促进售后业务发展[12] - 利用新媒体探索创新营销模式，开启直播卖车等手段[13] - 新控股股东入主将为公司线上线下渠道助力业务发展[13]

股价情况 - 2024年7月15日公司股票收盘价0.97元/股，已连续18日低于1元/股[3] - 2024年6月20日公司股票收盘价首次低于1元[7] 退市风险 - 连续20日收盘价低于1元，股票及“广汇转债”将被上交所终止上市[4] 退市流程 - 触及交易类强制退市情形，上交所次日起对公司股票实施停牌[6] - 公司收到终止上市事先告知书可申辩，上交所上市委员会15个交易日内审议[6] 风险提示 - 2024年6月21日至7月9日公司多次发布股价低于1元风险提示公告[7][8]