上市情况 - 2024年6月20日至7月17日连续20个交易日收盘价低于1元[3] - 7月21日收到上交所拟终止上市事先告知书[3] - 8月21日股票及可转债被终止上市[3] 后续安排 - 聘请中信证券为主办券商并签转让协议[4] - 另行公告办理确权等手续及安排[6]

上市情况 - 2024年6月20日至7月17日连续20个交易日收盘价低于1元[4] - 7月21日收到上交所拟终止上市事先告知书[4] - 8月21日，上交所决定终止公司股票及可转债上市[5] 退市安排 - 股票及可转债不进退市整理期交易[7] - 8月28日为终止上市暨摘牌日[8] - 摘牌后45个交易日内可转让[8] 后续服务 - 聘请中信证券作为主办券商[11] - 摘牌后至挂牌前信息由主办券商代披露[15]

股权结构 - 广汇集团持股2,692,010,010股，占公司总股本32.45%[2] 股份质押 - 本次解除质押159,997,198股，占广汇集团持股5.94%，占总股本1.93%[2] - 解除质押后，广汇集团累计质押1,738,500,000股，占其持股64.58%，占总股本20.95%[2] 时间信息 - 办理解除质押时间为2024年8月13日[2]

股权与交易 - 公司附属公司杭州宝信拟1.33亿元转让宝信置业100%股权[2][3] - 公司持有广汇宝信汽车集团有限公司股权比例为68.56%[2][9] 财务数据 - 截至2023年12月31日，国田服饰资产3.0862亿元，负债0.85亿元，净利润0.2325亿元[5] - 截至2024年3月31日，国田服饰资产3.2862亿元，负债0.8亿元，净利润0.0812亿元[5] - 截至2023年12月31日，宝信置业资产2.731064亿元，负债2.328491亿元，净利润 - 0.062521亿元[11] - 截至2024年3月31日，宝信置业资产2.705368亿元，负债2.236755亿元，净利润0.017345亿元[11] - 宝信置业评估增值额7172.026764万元，增值率29.29%[13] - 宝信置业净资产评估增值7172.026764万元，增值率156.28%[13] 资产情况 - 宝信置业土地使用权面积5176平方米，房屋建筑物面积19419.63平方米[11] 交易付款安排 - 第1笔款项1200万元，协议生效3个工作日内支付，已付1000万意向金，再付200万，500万为履约保证金[21] - 第2笔款项11800万元，2024年9月30日前支付，结清目标公司对广汇宝信下属子公司债务17700万元[22] - 第3笔款项300万元，完成管理权移交及工商变更当日支付[23] 交易影响 - 本次交易有利于公司回笼资金、优化资产结构、降低成本、提高效率[27]

业绩情况 - 2024年上半年预计净利润亏损，归母净利润 -6.99亿到 -5.83亿元，扣非后 -8.72亿到 -7.56亿元[9] 财务数据 - 截至2023年末，短期借款余额336.59亿元、一年内到期非流动负债79.41亿元，流动资产682.91亿元，流动比率1.12[8] - 2023年末期末短期有息债务416.00亿元，非受限货币资金覆盖程度偏低[19] - 2024年3月末较2023年末货币资金减少28.99亿元[19] - 截至2024年8月5日，“广汇转债”未转股余额为28.82亿元[19] 公司动态 - 2024年6月20日收盘价首次低于1元，截至7月17日连续20日低于1元，可能被上交所终止上市，广汇转债同步终止[6] - 2024年7月11日控股股东拟12月19日后转让24.5%股份（20.31亿股）给金正科技，控制权或变更[7] 评级信息 - 联合资信下调公司主体及“广汇转债”信用等级至“AA - ”，展望“负面”[15] - 大公国际下调公司主体信用等级至“AA - ”，展望“负面”[18] 债券相关 - 2020年8月18日公开发行3370万张可转换公司债券，总额33.7亿元，期限6年，利率逐年递增[12] - 中信证券为“广汇转债”受托管理人，将关注本息偿付及重大事项[22]

信用评级 - 大公国际将广汇汽车主体信用等级调整为AA-，评级展望维持负面[1] - 公司基础信用等级维持a+，外部支持调整子级降为1个子级[2] 资金情况 - 2024年3月末较2023年末货币资金减少28.99亿元[1] - 2023年末非受限货币资金对转债余额和短期有息债务覆盖程度低[1] 债券相关 - “广汇转债”8月18日进入回售期，8月5日未转股余额28.82亿元[1] - 子公司“21汽车G1”债券12月到期，公司提供担保[2] 经营与风险 - 2024年上半年预计大规模亏损，经营承压[2] - 7月21日收到上交所终止上市监管函，退市风险大[2] 其他情况 - 未就转股价格修正和回售偿债资金形成明确安排[2] - 控股股东未对流动性压力给予支持[2]

可转债发行 - 发行规模33.70亿元，数量3370万张[6] - 票面金额100元，期限6年，2020年8月18日至2026年8月17日[6] - 初始转股价格4.03元/股，2024年5月21日修正为1.50元/股[8] 可转债利率 - 第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[6] 可转债付息 - 第四年付息，计息期2023年8月18日至2024年8月17日，票面利率1.5%[10] - 债权登记日2024年8月13日，除息日和兑息日2024年8月14日[5][11] - 个人投资者每张实际派发利息1.20元（税后）[14] - 居民企业每张实际派发金额1.50元（含税）[14] - 合格境外机构投资者每张派发利息1.50元（含税）[15] 资金划转 - 2024年7月31日将相关利息款全额划转至中国结算上海分公司账户[5]

公司信息 - 公司证券代码为600297，简称为广汇汽车[1] - 公司债券代码为110072，简称为广汇转债[1] 评级情况 - 大公国际对公司主体信用不定期跟踪评级[2] - 调整前主体信用等级AA，展望负面[2] - 调整后主体信用等级AA-，展望负面[2] - 评级调整公告2024年8月7日在上交所网站披露[2][4]

公司治理 - 公司第八届董事会、监事会任期于2024年8月3日届满[1] - 董事会、监事会换届选举工作将延期进行[1] - 换届选举完成前，第八届董监高继续履职[1] - 公司将积极推进换届选举并及时披露信息[1]

公司信息 - 公司证券代码为600297，简称为广汇汽车，转债代码为110072，简称为广汇转债[1] 评级情况 - 2024年8月1日联合资信对公司及转债进行不定期跟踪评级[3] - 公司主体长期信用等级由AA下调至AA -[3] - “广汇转债”信用等级由AA下调至AA -[3] - 评级展望为负面[3]