柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、监 事会任期将于近期届满，鉴于公司第九届董事会候选人、监事会候选 人的提名工作尚未完成，预计在原定任期届满前无法完成换届工作。 为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司第八届 董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的 任期亦相应顺延。 在公司董事会、监事会换届选举完成之前，公司第八届董事会成 员、监事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将严格按 照相关法律法规和《柳州两面针股份有限公司章程》的规定继续履行 董事、监事、董事会专门委员会委员及高级管理人员的义务和职责。 证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2024-010 柳州两面针股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届 及独立董事任期届满的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会、监事会延期换届 二、独立董事任期届满 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六 ...

柳州两面针股份有限公司 2023 年年度股东大会 目录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议安排 | 2 | | 议案一： 2023 | 年度董事会工作报告 | 3 | | 议案二： | 年度监事会工作报告 2023 | 9 | | 议案三： | 2023 年度财务决算报告 | 12 | | 议案四： | 年年度报告（全文及摘要） 2023 | 15 | | 议案五： | 2023 年度利润分配预案 | 16 | | 议案六： | 关于授权管理层贷款的议案 | 17 | | 议案七： | 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 18 | | | 听取：2023 | 年度独立董事述职报告 | 33 | 2 柳州两面针股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 各位股东： 为了维护股东的合法权益，确保公司股东大会的会议秩序和议事 效率，保证大会顺利进行，公司根据《公司法》《证券法》《上市公 司股东大会规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定，特 制定本须知。 会议资料 股票简称：两面针 股票代码：600249 ...

营业收入情况 - 2024年第一季度营业收入2.08亿元，同比增长10.55%[5] - 2024年第一季度营业总收入为207,794,818.22元，较2023年第一季度的187,956,246.08元增长约10.55%[19] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为-127.45万元，去年同期为458.76万元，同比下降[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为522.55万元，去年同期为60.86万元，同比增加[9] - 2024年第一季度净利润为-1,174,490.56元，2023年同期为4,666,674.13元[21] 每股收益情况 - 基本每股收益为-0.0023元/股，去年同期为0.0083元/股[5][9] - 2024年第一季度基本每股收益为-0.0023元/股，2023年同期为0.0083元/股[22] 净资产收益率情况 - 加权平均净资产收益率减少0.06个百分点[6] 资产情况 - 本报告期末总资产26.22亿元，较上年度末增长0.02%[6] - 2024年3月31日资产总计为2,622,389,607.62元，较2023年12月31日的2,621,957,721.33元略有增长[14][15][16] - 2024年3月31日货币资金为1,245,946,790.26元，较2023年12月31日的1,277,823,841.14元有所减少[14] - 2024年3月31日交易性金融资产为191,726,007.38元，较2023年12月31日的203,156,047.64元有所减少[14] - 2024年3月31日存货为296,013,647.83元，较2023年12月31日的252,292,080.98元有所增加[14] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益21.19亿元，较上年度末下降0.06%[6] - 2024年3月31日所有者权益合计为2,115,031,763.68元，较2023年12月31日的2,116,206,254.24元略有下降[16] 负债情况 - 2024年3月31日负债合计为507,357,843.94元，较2023年12月31日的505,751,467.09元有所增长[15][16] - 2024年3月31日短期借款为49,000,000元，较2023年12月31日的58,000,000元有所减少[15] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为-650.00万元[8] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数为43647户[11] 股东持股情况 - 截至2024年第一季度末，张灵持有普通股价值1,938,700元，柳婉持有1,828,100元，孙江桥持有1,723,958元，张勇持有1,600,000元，李斌持有1,580,700元[12] - 截至报告期末，施梁持有公司4,508,400股，其中普通证券账户持有2,507,000股；李斌持有公司2,001,400股，信用证券账户持有1,580,700股[12] 营业成本情况 - 2024年第一季度营业总成本203,364,791.88元，2023年同期为188,016,538.90元[20] 经营活动现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-1425.88万元[5] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到现金262,026,159.84元，2023年同期为206,128,814.08元[22] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计276,576,630.46元，2023年同期为210,048,909.42元[22] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计290,835,441.22元，2023年同期为227,757,095.98元[23] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-14,258,810.76元，2023年同期为-17,708,186.56元[23] 投资活动现金流量情况 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计146.73元，2023年同期为120,242.40元[23] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计8,198,402.19元，2023年同期为4,648,864.60元[23] 筹资活动现金流量情况 - 2024年第一季度取得借款收到现金25,000,000.00元，2023年同期为35,000,000.00元[23] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计2500万美元，2023年同期为3500万美元[24] - 2024年第一季度偿还债务支付现金3400万美元，2023年同期为1300万美元[24] - 2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付现金422081.92美元，2023年同期为299024.99美元[24] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计34422081.92美元，2023年同期为13299024.99美元[24] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 9422081.92美元，2023年同期为21700975.01美元[24] 汇率变动及现金等价物情况 - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为2097.26美元，2023年同期为4413.32美元[24] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 31877050.88美元，2023年同期为 - 531420.43美元[24] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为12.7782684114亿美元，2023年同期为12.0971997547亿美元[24] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为12.4594979026亿美元，2023年同期为12.0918855504亿美元[24]

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2024-008 柳州两面针股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交 易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第 十三号——化工》的要求，现将 2024 年第一季度主要经营数据披露如 下： 一、 主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 2024 年 月 | 1-3 | | 2024 年 1-3 月 | | 2024 年 月 | 1-3 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 产量（万支） | | | 销量（万支） | | 营业收入（万元） | | | | 家用牙膏 | | | 870.85 | | 746.21 | | | 3,277.45 | | 旅游牙膏 | | | 30,324.48 | | 30,710.94 | | | ...

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临 2024-007 柳州两面针股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 9 日（星期二）至 4 月 15 日（星期 一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 lmzstock@lmz.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日披露公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 16 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问 题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 本公司董事会 ...

财务数据 - 2023年公司实现营业收入995,136,283.16元，同比增长48.71%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为22,806,658.88元，扣除非经常性损益后的净利润为14,231,151.55元[12] - 经营活动产生的现金流量净额为38,368,320.17元，同比增长39.12%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为2,119,850,332.22元，同比增加1.09%[13] - 基本每股收益为0.0415元，加权平均净资产收益率为1.08%[13] - 公司拟以2023年12月31日总股本550,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.3元[4] - 2023年公司实现营业收入9.95亿元，同比增长48.71%[15] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润2,280.67万元[15] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,423.12万元[15] - 日化板块母公司2023年实现营业收入1.79亿元，同比增长25.07%[18] - 江苏实业公司2023年实现营业收入6.96亿元，同比增长65.54%[18] - 芳草公司2023年实现营业收入3,621.09万元，同比增长89.98%[18] - 亿康药业2023年实现营业收入1.08亿元，同比增长27.95%[18] - 公司交易性金融资产期末余额为2.03亿元，当期公允价值变动收益4,632,585.20元[17] - 公司获得政府补助6,938,601.93元[16] - 公司处置金融资产和金融负债产生的收益4,632,585.20元[16] 公司概况 - 公司拥有自主知识产权中药牙膏核心技术，是中国口腔清洁护理用品工业协会副理事长单位、中药牙膏行业多项标准牵头起草单位[1] - "两面针"品牌享誉全国，被评为"国家质量标准示范产品"、"全国用户满意产品"和"中国最受公众喜爱的十大民族品牌"[2] - 公司是行业内首家通过ISO9001国际质量体系认证的国家高新技术企业，获得多项国际认证[3] - 公司坐落于广西壮族自治区中部，拥有本地丰富的中草药自然资源，原料供应便捷[4] - 公司主要从事日化用品的研发、生产和销售，归属于"化学原料和化学制品制造业"和"日用化学品制造业"[41] - 公司被认定为"广西制造业单项冠军示范企业"、"广西专精特新中小企业"等[46] - 两面针青蒿品牌系列牙膏获评为2022年中国口腔护理用品行业"年度最佳创新品种"[46] - 公司坚定聚焦主业的发展战略，专注中药日化，秉持"传承、健康、时尚"的产品理念[62] 行业分析 - 社会消费品零售总额为471,495亿元，同比增长7.2%[41] - 口腔清洁护理行业持续稳定发展，国内品牌加强研发提高产品品质[41] - 酒店用品行业强势复苏，公司子公司江苏实业公司在酒店一次性用品细分行业占据龙头地位[41,42] 经营情况 - 公司产品销售以线上和线下渠道相结合的方式，主要包括经销商渠道和直供大型商超渠道[43,44] - 公司原料采购采取招标、竞争性谈判等方式，生产以"以销定产"的方式组织[43] - 公司围绕中药日化的核心理念进行新品开发和产品升级，新增多项专利和参与制定多项标准[46] - 公司主要生产基地产能利用率较高，生产车间进行了优化改造提升了产品质量和生产效率[48] - 公司将通过优化业务布局、优化资源配置、提高运营效率等手段，促进信息共享和资源互通，使公司各业务板块优势互补、携手并进[63] - 公司将持续提升经济效益，坚持技术创新，推动日化和药业两板块提质升效[63] 风险因素 - 公司日化产业面临着价格、研发技术、服务质量等全方面的市场竞争，竞争压力不断增大[64] - 中国零售渠道变革裂变加剧，新渠道不断涌现，公司需要持续完善渠道布局[65] - 原材料价格波动风险较高，可能会造成公司采购成本的增加，对公司毛利造成不利影响[65] - 公司持有上市公司的股权在每个报告期末根据其公允价值确定，市场波动可能会给公司公允价值计量金融资产带来重大影响[65] 公司治理 - 公司已建立较为完善的公司治理结构和公司治理制度，权力机构、决策机构、监督机构和经营管理层之间权责明确，运作规范[66] - 公司董事会职责清晰，全体董事能认真、负责地履行职责，董事会设立多个专业委员会[67] - 公司监事会职责清晰，全体监事能认真、负责地履行职责，对公司重大事项进行检查[67] - 公司按照法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露相关信息，确保所有股东、投资者享有平等的信息获取机会[67] 环境保护 - 公司下属子公司亿康药业被列入2023年柳州市重点排污单位名录水环境重点排污单位[109] - 亿康药业各项防治污染设施运行正常，各类污染物排放满足排放标准限值要求[109] - 公司严格遵守环境保护法律法规，所有投入生产的建设项目均有环境影响评价批复和验收批复，依法持有排污许可证[113] - 公司建立健全环境污染事故应急机制，定期开展

柳州两面针股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中喜会计师 事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构。根据《中华 人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等相关规定，公司对会计师事务所 2023 年度审计履职情况进行 了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 组织形式：特殊普通合伙企业 首席合伙人：张增刚先生 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜"或"该所"） 最早于 1985 年成立，1993 年，经财政部和中国证券监督管理委员会 批准，授予该所 执行证券期货相关业务许可证；2013 年 11 月 8 日 经北京市财政局批准，改制设立为中喜会计师事务所（特殊普通合伙)。 元，其中：审计业务收入 27,348.82 万元；证券业务收入 10,321.94 万 元。2022 年度服务上市公司客户 ...

柳州两面针股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事张重义、余兵、魏佳的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 董事会 2024 年 3 月 27 日 经核查独立董事张重义、余兵、魏佳的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 柳州两面针股份有限公司 ...

柳州两面针股份有限公司监事会 关于会计政策变更的说明 一、本次会计政策变更情况概述 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》 （财会[2022]31 号，以下简称解释 16 号），其中"关于单项交易产 生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理" 内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司按照上述要求对会计政策进行 相应变更。 二、本次会计政策变更的具体情况 （一）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则 ——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告以及其他相关规定。 （二）变更后采用的会计政策 本次变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的相关准则及其他 有关规定执行。 （三）本次会计政策变更的主要内容 本公司于 2023 年 1 月 1 日执行解释 16 号的该项规定，对于在首 次施行解释 16 号的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）至 2023 年 1 月 1 日之间发生的适用解释 16 号 ...

柳州两面针股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》及《公司章程》等相关规定，认真履行职责，积极出席相关会议， 参与董事会决策，对公司重大事项发表客观、公正的独立意见，在完善 公司治理结构、提高公司独立性等方面发挥了积极作用，切实维护了公 司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年的履职情况报告如下： 一、基本情况 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，本人本着勤勉尽责的态度，出席并认真审阅了公司提供 的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥专业知识和工 1 作经验优势，提出合理的意见和建议，独立、客观地行使表决权，对董 事会审议的各项议案均投了赞成票，对需要独立董事发表意见的事项发 表了明确同意意见。报告期内，公司共召开董事会 6 次，股东大会 2 次。 本人参加董事会、股东大会情况如下： | | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- ...