会议情况 - 2024年召开10次董事会、4次股东大会等会议[3] - 2024年召开1次独立董事专门会议[5] 独立董事履职 - 独立董事应参加董事会10次，全出席[5] - 薪酬与考核、提名委员会会议独立董事全参加[8] 经营情况 - 2024年公司经营规范，财务稳健[11] 合规情况 - 关联交易遵循原则，不影响公司独立性[7] - 提名董事等事项合规，不损害股东利益[9]

财务数据关键指标变化 - 2024年度归属于母公司股东的净利润为7,355,536.14元[7] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为735.55万元，同比下降65.53%[26] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为-462.14万元，同比下降115.82%[26] - 2024年基本每股收益为0.0192元/股，同比下降65.53%[27] - 2024年加权平均净资产收益率为0.88%，较2023年减少1.72个百分点[27] - 2024年度营业总收入为14.07亿元人民币，同比下降1.1%[193] - 2024年度营业总成本为13.96亿元人民币，同比增长2.5%[193] - 2024年度净利润为-224.18万元人民币，同比下降109.1%[194] - 2024年度归属于母公司股东的净利润为735.55万元人民币，同比下降65.5%[194] - 2024年度基本每股收益为0.0192元/股，同比下降65.5%[194] - 母公司2024年度营业收入为9.3亿元人民币，同比下降8.7%[196] - 母公司2024年度净利润为1485.59万元人民币，同比下降6.9%[196] - 母公司2024年度基本每股收益为0.0388元/股，同比下降6.7%[197] 收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为14.07亿元，较2023年下降1.10%[26] - 公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润7,355,536.14元[7] - 公司营业收入140,693.59万元，较上年减少1.10%，营业成本122,097.01万元，较上年增长2.67%[41] - 主营业务收入139,939.43万元（占营业收入的99.46%），较上年减少0.85%，主营业务成本121,390.81万元（占营业成本的99.42%），较上年增长2.45%[43] - 公司实现营业利润246.25万元（上年为3,462.25万元），净利润-224.18万元(上年为2,472.01万元)[42] - 公司主营业务收入为139,909.97万元，同比下降0.83%，营业成本为121,340.19万元，同比上升2.54%[45] 成本和费用（同比环比） - 研发费用41,173,037.62元，较上年减少11.71%[41] - 2024年度研发费用为4117.3万元人民币，同比下降11.7%[193] - 销售费用同比增长9.09%至25,513,992.43元[53] - 机械设备行业原材料成本占比91.73%，同比增长3.07%[52] - 石化空冷器产品人工成本同比大幅增长18.01%，占比提升至4.38%[52] - 研发投入总额41,173,037.62元，占营业收入比例2.93%[54] 各条业务线表现 - 2024年石化空冷产品收入为9.79亿元，同比下降1.38%[35] - 2024年电站空冷产品收入为2.24亿元，同比下降11.02%[35] - 石化空冷器产品收入97,913.24万元，占主营业务收入69.97%，毛利率14.05%，同比下降4.14个百分点[45][46] - 电站空冷器产品收入22,383.57万元，占主营业务收入16.00%，毛利率9.81%，同比下降3.63个百分点[45][46] - 石化空冷器生产量79,791.36万元，同比下降7.79%，销售量79,676.82万元，同比下降7.37%[48] - 电站空冷器库存量3,417.84万元，同比激增264.40%[48] - 公司2024年度空冷设备产品销售收入为120,296.81万元，占合并营业收入的85.50%[174] 各地区表现 - 销往境外收入26,101.89万元，同比激增2716.68%，毛利率25.18%，同比上升13.03个百分点[45] - 华东地区收入49,554.44万元，占营业收入35.22%，毛利率9.22%，同比下降8.21个百分点[45][47] - 华北地区收入26,478.35万元，占营业收入18.82%，毛利率10.99%，同比上升1.67个百分点[45][47] - 印度地区收入1,488.25万元，同比增长91.91%，毛利率37.22%，同比上升25.77个百分点[45] 管理层讨论和指引 - 公司订货合同总额102,041.74万元，较上年下降28.84%[36] - 国内市场订单总额79,171.78万元，较上年下降27.83%，国际市场订单22,869.96万元，较上年下降32.12%[36] - 石化空冷产品订单总额77,417.25万元，较上年下降20.69%，电站空冷产品订单24,624.49万元，较上年下降46.21%[36] - 公司2025年及以后年度累计结转待执行交付合同总额103,499.28万元[36] - 公司计划2025年全面推进生产管理体系智能化升级，构建智能排产体系[75] - 公司面临宏观经济波动风险，石化、电力等行业投资减少可能影响订单需求[77] 现金流和资产负债 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-3150.01万元，同比改善9.66%[26] - 公司销售商品提供劳务收到的现金142,165.21万元，经营活动产生的现金流量净额-3,150.01万元，较上年末增加9.66%[36] - 应收账款余额109,955.66万元，较年初增长1.14%，存货余额41,801.96万元，较上年末增长21.20%[36] - 2024年末总资产为28.26亿元，较2023年末下降3.77%[26] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为14.22亿元，较2023年12.89亿元增长10.3%[199] - 2024年经营活动现金流入小计为14.90亿元，较2023年13.28亿元增长12.2%[199] - 2024年经营活动现金流出小计为15.21亿元，较2023年13.63亿元增长11.6%[199] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-3150万元，较2023年-3487万元改善9.7%[199] 利润分配 - 2024年半年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.10元（含税），共计派发现金红利3,833,406.72元（含税），占2024年度归属于母公司股东净利润的52.12%[8] - 2024年度可供股东分配的利润为213,453,737.38元[7] - 2024年度提取法定盈余公积1,485,594.92元[7] - 2024年半年度已派发现金红利3,833,406.72元（含税）[7] - 年初未分配利润为211,417,202.88元[7] - 2024年度剩余未分配利润209,620,330.66元结转至2025年度[8] - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.10元（含税）[8] - 2024年半年度现金分红金额为7,666,813.44元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的104.23%[126][127] 非经常性损益 - 2024年非经常性损益项目中政府补助为1100.65万元[30] - 政府补助及其他收益同比增长14.18%至15,649,642.95元[61] 关联交易 - 公司与哈尔滨工业投资集团的物业费关联交易金额为48,584.92元，占同类交易比例的44.40%[148] - 公司与哈尔滨工业投资集团的租金关联交易金额为236,666.68元，占同类交易比例的35.29%[148] - 公司与哈尔滨工业投资集团的餐费关联交易金额为50,094.32元，占同类交易比例的6.37%[148] - 公司与哈尔滨变压器有限责任公司的物业费关联交易金额为60,849.04元，占同类交易比例的55.60%[148] - 公司与哈尔滨变压器有限责任公司的租金关联交易金额为319,523.80元，占同类交易比例的47.64%[148] - 公司与哈尔滨变压器有限责任公司的餐费关联交易金额为735,719.80元，占同类交易比例的93.63%[148] - 公司关联交易总额为1,695,654.69元[148] 担保情况 - 报告期末对子公司担保余额合计为90,000,000元[152] - 报告期内对子公司担保发生额合计为60,000,000元[152] - 公司担保总额（A+B）为90,000,000元，占公司净资产的比例为10.57%[152] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为60,000,000元[153] 股东情况 - 截至报告期末普通股股东总数为24,515户[160] - 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为41,991户[160] - 哈尔滨工业投资集团有限公司持有公司股份130,449,385股，占比34.03%，其中106,938,500股被冻结[161] - 周爽报告期内增持2,655,940股，期末持股12,818,490股，占比3.34%[161] - 张寿清期末持股5,550,174股，占比1.45%[161] - 刘锦英报告期内减持107,300股，期末持股5,449,800股，占比1.42%[161] - 沈利冰报告期内增持1,161,700股，期末持股3,422,600股，占比0.89%[161] - 摩根士丹利国际公司（MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.）报告期内增持2,050,715股，期末持股2,349,870股，占比0.61%[161] 高管薪酬 - 董事长丁盛2023年税前报酬总额为62万元[87] - 董事兼总经理展学峰2023年税前报酬总额为60.45万元[87] - 董事会秘书郭临战2023年税前报酬总额为55.8万元[87] - 副总经理杨峰2023年税前报酬总额为55.8万元[87] - 职工监事卜旭鑫2023年税前报酬总额为23.56万元[87] - 独立董事白云和王忠巍2023年税前报酬总额均为2万元[87] - 公司董事、监事和高级管理人员2024年度实际获得的报酬合计331.01万元[97] 研发投入 - 研发费用41,173,037.62元，较上年减少11.71%[41] - 研发投入总额41,173,037.62元，占营业收入比例2.93%[54] - 公司研发人员90人，占总员工比例14.17%[56] - 2024年度研发费用为4117.3万元人民币，同比下降11.7%[193] 环保和社会责任 - 报告期内投入环保资金38.09万元[134] - 公司2024年取得国家级绿色工厂认证[136] - 公司连续12年通过ISO14001环境管理体系认证[136] - 空冷器通过空气冷却减少水资源消耗，几乎不消耗水，降低热污染和化学污染[137] - 空冷器降低能耗，减少发电厂化石燃料消耗，从而减少二氧化碳等温室气体排放[137] - 空冷器减少燃煤、燃油过程中产生的二氧化硫、氮氧化物和颗粒物等空气污染物排放[137] - 生产环节优先使用屋顶分布式太阳能清洁能源，采暖采用电采暖，厂区用电智能化调节[138] - 厂区安装24小时在线监测系统，焊接烟尘实现对外零排放[139] - 扶贫及乡村振兴项目总投入1万元，帮扶哈尔滨市延寿县三星村[139]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定变更会计政策，无需审议[2] - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[5] - 2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》[5] - 变更对财务状况等无重大影响[6]

人员与业务数据 - 截至2024年末，中审亚太有合伙人93名、注册会计师482名、签过证券服务审计报告注会180余名[2] - 2024年中审亚太收入总额70397.66万元，审计业务收入68203.21万元，证券业务收入30108.98万元[2] - 2024年为40家上市公司提供年报审计服务，收费6069.23万元[2] 审计相关决策 - 2024年公司相关会议同意聘请中审亚太为2024年度审计机构[2][5] 审计工作情况 - 中审亚太对公司2024年度财务报告等审计并核查资金占用情况[4] - 中审亚太出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会认为中审亚太具备审计资质和专业能力[5] 审计会议安排 - 2025年1月2日审计委员会召开审前沟通会议[5] - 2025年4月16日公司审计委员会会议通过议案并同意提交董事会[5]

独立董事评估 - 公司于2025年4月26日对独立董事邓春杰、白云、王忠巍独立性评估[2] - 公司独立董事符合相关法规对独立性的要求[1]

说明会信息 - 2025年5月13日13:00 - 14:00举行2024年度业绩暨现金分红说明会[2][4][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[4] - 以视频结合网络互动方式召开[2][3][4] 投资者参与 - 2025年5月6日至5月12日16:00前可通过上证路演中心或邮箱提问[2][5] - 2025年5月13日13:00 - 14:00可通过互联网登陆上证路演中心参与[5] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[6] 其他信息 - 2025年4月29日发布2024年年度报告[2] - 联系人是公司董事会办公室，电话0451 - 84644521，邮箱zqb@hac.com.cn[6] - 出席人员包括董事长丁盛、总经理展学峰等[4][5] - 将针对2024年度经营成果及财务指标与投资者互动交流[3]

审计委员会构成 - 第八、九届董事会审计委员会均由2名独立董事及1名董事组成，独董占比超1/2[1][2] 2024年会议与决策 - 2024年审计委员会召开10次会议，委员均亲自出席[2] - 2024年3月提议续聘中审亚太为年度审计机构[4] - 2024年11月确定招标代理公司[3] 报告审议 - 2024年多次同意报告提交董事会审议[2][3] 内控情况 - 2023年内控运作符合要求，无重大重要缺陷[6] 2025年展望 - 加强与董事会等沟通，监督指导审计，督促制度运行[7]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为0.0192元，较2023年0.0557元下降65.53%，较2022年0.0977元显著下滑 [1] - 每股净资产从2023年2.17元降至2024年0元，降幅达100%，2022年为2.11元 [1] - 每股公积金保持稳定，连续三年均为0.21元 [1] - 每股未分配利润2024年0.56元，较2023年0.55元微增1.82%，2022年为0.50元 [1] - 营业收入2024年14.07亿元，较2023年14.23亿元小幅下降1.12%，但较2022年11.03亿元有所增长 [1] - 净利润2024年0.07亿元，较2023年0.21亿元大幅下降66.67%，2022年为0.37亿元 [1] - 净资产收益率从2023年2.60%降至2024年0.88%，降幅66.15%，2022年为4.73% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股16928.11万股，占流通股比例44.15%，较上期增加7.41万股 [1] - 哈尔滨工业投资集团为第一大股东，持股13044.94万股（占比34.03%），持股数量未变 [2] - 周爽持股1281.85万股（占比3.34%），较上期减持76.70万股 [2] - 刘锦英持股544.98万股（占比1.42%），较上期增持16.34万股 [2] - MORGAN STANLEY新进持股234.99万股（占比0.61%），尹世杰新进持股214.70万股（占比0.56%） [2] - 薛继珍（原持股260.27万股）、项英良（原持股158.89万股）退出前十大股东 [2] 分红方案 - 分红方案为每10股派发现金红利0.10元（含税） [2]

业绩总结 - 公司2024年对母公司资产计提减值准备12,972,791.73元[1] - 应收账款计提坏账准备11,728,130.88元[1] - 预付账款计提坏账准备2,286,730.21元[1] 决策相关 - 董事会同意2024年计提资产减值准备提案[2] - 监事会同意2024年计提资产减值准备提案[3]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][6] - 纳入评价范围单位资产总额占比102.33%，营收合计占比105.20%[9] 未来展望 - 2025年健全完善内部控制制度[20] - 2025年规范内部控制制度全面执行[20] - 2025年强化内部控制监督检查[20] - 2025年提升内部控制管理水平[20] 其他新策略 - 公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作，认定标准与以前年度一致[13][14] - 内部控制有自我评价和内部审计双重监督机制[19] - 内部控制一般缺陷发现后采取更正行动使风险可控[19]