整体财务关键指标变化 - 2022年度归属于母公司股东的净利润为 -1.20亿元，期末可供股东分配的利润为9441.26万元，因亏损2022年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[4] - 2022年营业收入21.61亿元，同比增长4.60%，扣除相关收入后营业收入19.86亿元，同比增长11.53%[11] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -1.55亿元，较2021年增长38.38%[11] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 -2.21亿元，较2021年减少1916.26%[11] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为15.66亿元，较2021年末减少7.72%[11] - 2022年末总资产为49.25亿元，较2021年末增长5.20%[11] - 2022年基本每股收益为 -0.2712元/股，较2021年增长6.46%[11] - 2022年加权平均净资产收益率为 -7.34%，较2021年减少0.04个百分点[11] - 2022年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 -9.52%，较2021年增加4.84个百分点[11] - 报告期内公司实现营业收入21.61亿元，同比增长4.60%；利润总额 -1.41亿元；归属于上市公司股东的净利润 -1.20亿元；2022年度综合毛利率较上年同期增长9.30个百分点[21] - 本报告期公司实现营业收入216,102.08万元，同比增加9,500.03万元，增幅4.60%[26] - 本报告期公司营业成本176,920.73万元，同比下降11,434.19万元，降幅6.07%[26] - 本报告期公司综合毛利率18.13%，较上年同期增长9.30个百分点[26] - 公司本期研发费用较上年同期增加1,754.24万元[25] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额同比减少21,012.22万元[25] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额同比增加22,422.56万元[25] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额同比减少2,230.43万元[25] - 公司本期确认资产减值损失同比增加3,057.68万元[25] - 公司本期确认资产变动收益同比减少10,103.71万元[25] - 2022年营业总收入21.61亿元，2021年为20.66亿元，同比增长4.6%[144] - 2022年营业总成本22.03亿元，2021年为23.01亿元，同比下降4.24%[144] - 2022年营业利润亏损1.51亿元，2021年亏损1.61亿元，亏损幅度收窄6.36%[144] - 2022年净利润亏损1.33亿元，2021年亏损1.47亿元，亏损幅度收窄9.38%[144] - 2022年归属于母公司股东的净利润亏损1.20亿元，2021年亏损1.28亿元，亏损幅度收窄6.47%[145] - 2022年综合收益总额亏损1.44亿元，2021年亏损1.35亿元，亏损幅度扩大6.86%[145] - 2022年基本每股收益为 -0.2712元/股，2021年为 -0.2899元/股，亏损幅度收窄6.45%[145] - 2022年母公司营业收入1549.07万元，2021年为1542.11万元，同比增长0.45%[146] - 2022年母公司营业利润亏损1582.50万元，2021年亏损411.06万元，亏损幅度扩大285%[146] - 2022年母公司净利润亏损1582.63万元，2021年亏损466.58万元，亏损幅度扩大239.19%[146] - 2022年经营活动现金流入小计16.98亿元，2021年为16.81亿元；现金流出小计20.19亿元，2021年为16.92亿元；现金流量净额为 -2.21亿元，2021年为 -0.11亿元[147] - 2022年投资活动现金流入小计1.88亿元，2021年为24.88万元；现金流出小计0.61亿元，2021年为0.97亿元；现金流量净额为1.27亿元，2021年为 -0.97亿元[147] - 2022年筹资活动现金流入小计14.06亿元，2021年为15.17亿元；现金流出小计13.17亿元，2021年为14.05亿元；现金流量净额为0.89亿元，2021年为1.12亿元[147] - 2022年汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.000043532亿元，2021年为 -0.0000737446亿元；现金及现金等价物净增加额为 -0.0447亿元，2021年为0.0372亿元[147] - 2022年母公司经营活动现金流入小计0.61亿元，2021年为0.57亿元；现金流出小计0.12亿元，2021年为0.13亿元；现金流量净额为0.49亿元，2021年为0.43亿元[148] - 2022年母公司投资活动现金流入小计0.0061亿元；现金流出小计0.0028亿元，2021年为0.0312亿元；现金流量净额为0.0058亿元，2021年为 -0.0312亿元[148] - 2022年母公司筹资活动现金流入小计8.85亿元，2021年为9.95亿元；现金流出小计9.31亿元，2021年为10.43亿元；现金流量净额为 -0.46亿元，2021年为 -0.48亿元[148] - 2022年母公司现金及现金等价物净增加额为0.036亿元，2021年为 -0.0444亿元[148] - 2022年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 -1.44亿元，少数股东权益变动为 -0.13亿元，所有者权益合计变动为 -1.58亿元[149] - 2022年专项储备本期提取64.12万元，本期使用64.12万元[149] - 2021年末归属于母公司所有者权益合计为18.6073034270亿元，2022年末为17.2783916088亿元，减少1.3289118182亿元[150] - 2021年综合收益总额为 - 1.1626863015亿元，2022年为 - 0.11633370426亿元[150] - 2021年末母公司所有者权益合计为18.4601969763亿元，2022年末为18.2612086200亿元，减少0.1989883563亿元[151][152] - 2021年母公司综合收益总额为0.0713497914亿元，2022年为 - 0.2703381477亿元[151][152] - 2021年其他综合收益为 - 0.0466577360亿元，2022年为 - 0.01120749878亿元[151][152] - 2021年未分配利润为 - 0.2892863721亿元，2022年为 - 0.4942072680亿元[151][152] - 2021年盈余公积为7251.617264万元，2022年为7310.942660万元[151][152] - 2021年资本公积为13.1167372743亿元，2022年保持不变[151][152] - 2021年实收资本（或股本）为4.4174800000亿元，2022年保持不变[151][152] - 2021年少数股东权益为4744.772601万元，2022年为3089.024845万元[150] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年开关柜业务板块收入增加2.10亿元，增幅19.78%，综合毛利率较上年同期增长9.30个百分点[12] - 营业收入中，开关柜业务板块收入增加20,965.40万元，增幅19.78%；工程项目业务板块收入增加8,309.09万元，增幅723.28%；自动化装置业务板块收入增加2,635.93万元，增幅16.39%；电器元件业务板块收入减少10,975.80万元，降幅21.15%；物流贸易业务收入减少14,689.76万元，降幅58.88%[22] - 营业成本较上年同期下降6.07个百分点，开关柜业务板块成本增加6,842.26万元，增幅7.07%；工程项目业务板块成本增加6,851.82万元，增幅662.10%；自动化装置业务板块成本减少1,718.17万元，降幅11.29%；电器元件业务板块成本减少13,074.01万元，降幅29.14%；物流贸易业务成本减少14,758.40万元，降幅59.69%[22] - 中高压开关柜生产量9,804面，同比增加33.75%，销售量9,628面，同比增加29.9%，库存量213面，同比减少31.73%[28] 季度数据关键指标变化 - 2022年各季度营业收入分别为3.65亿元、6.49亿元、6.73亿元、4.73亿元[13] - 2022年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 1806.38万元、 - 2119.36万元、817.77万元、 - 8870.17万元[13] - 2022年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 2426.14万元、1120.32万元、 - 4715.09万元、 - 1.61亿元[13] 非经常性损益情况 - 2022年非经常性损益合计3548.48万元，2021年为1.24亿元，2020年为1989.11万元[14] 公司改革与研发情况 - 公司完成国企改革三年行动方案所列七大类68项改革任务[15] - 公司研发投入强度保持在3%以上[15] - 公司完成8户子公司低效无效资产处置及股权清理工作[15] - 2022年公司获得授权发明专利1项、实用新型专利24项、外观设计专利1项[15] - 公司申报国家及省级各类项目13项，申报各类奖励9项[15] - 公司与多家机构开展多个项目研发合作并签订多项合作协议[16] 公司营销与品牌情况 - 公司构建“销售大区 + 代理商”营销模式，覆盖国内及海外市场，产品远销欧、亚、非等60余个国家和地区[20] - 公司主导产品和商标为甘肃名牌产品和甘肃著名商标，“长城”“二一三”商标荣获“中国驰名商标”[20] 公司业务范围与模式 - 公司主要从事电工电器类产品研发、生产与销售及水电运营与管理业务，形成产业集群化规模发展运营模式[18] 费用情况 - 销售费用较上年同期增加1,321.56万元，增幅11.98%，主要因职工薪酬增加430.18万元，增幅9.43%；业务及销售服务费增加648.48万元，增幅24.30%；咨询费增加437.31万元，增幅125.24%；投标费用增加196.40万元，增幅54.22%[22][23] - 管理费用较上年同期减少475.81万元，降幅3.14%，主要因子公司土地政府收储，折旧、摊销及水电费用同比减少401.23万元；加强费用管控差旅及业务招待费用减少109.67万元；薪酬费用增加173.21万元；办公费增加70.36万元[24] - 财务费用较上年同期减少571.19万元，主要因融资成本降低利息费用减少644.59万元；利息收入减少83.29万元；汇兑损失减少87.86万元；支付控股股东本期担保服务费120万元[24] - 销售费用12356.10万元，较上年同期增加1321.56万元，增幅11.98%[30] - 管理费用14680.05万元，较上年同期减少475.81万元，降幅3.14%[31] - 研发费用9424.44万元，较上年同期增加1754.24万元，增幅22.87%[32] - 财务费用5274.38万元，较上年同期减少571.19万元，降幅9.77%[33] 研发投入情况 - 研发投入合计9424.44万元，占营业收入比例4.36%，资本化比重为0[35] - 研发人员数量527人，占公司总人数比例14.05%[35] 现金流量情况 - 经营活动现金流量净额 -22108.74万元，同比减少21012.22万元，降幅1916.26%[35] - 投资活动现金流量净额12702.18万元，同比增加22422.56万元[36] - 筹资活动现金流量净额8959.33万元，同比减少2230.43万元，降幅19.93%[38] 资产情况 - 货币资金本期期末数为379,364,118.69元，占总资产7.70%，较上期期末变动36.16%，主要受政府土地收储资金影响[39] - 应收款项本期期末数为302,719,663.20元，占总资产6.15%，较上期期末变动65.86%，因销售回款中票据比例增加等原因[40] - 预付款项本期期末数为137,641,234.78元，占总资产2.79%，较上期期末变动36.25%，因本期订单增加[41] - 其他应收

2023年第一季度财务业绩 - 2023年第一季度营业收入481075140.31元较上年同期增长31.64%[4] - 2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润-13247952.81元较上年同期增长26.66%[4] - 2023年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-16506611.71元较上年同期增长25.01%[4] - 2023年第一季度基本每股收益-0.03元/股较上年同期增长26.66%[4] - 2023年第一季度稀释每股收益-0.03元/股较上年同期增长26.66%[4] - 2023年第一季度加权平均净资产收益率-0.8506%较上年同期增加0.2211个百分点[4] - 2023年第一季度营业总收入为4.81亿元2022年第一季度为3.65亿元[14] - 2023年第一季度营业总成本为5.10亿元2022年第一季度为3.86亿元[14] - 2023年第一季度营业利润为-1628.37万元2022年第一季度为-1877.67万元[14] - 2023年第一季度利润总额为-1631.56万元2022年第一季度为-1943.93万元[14] - 2023年第一季度净利润为-1633.94万元2022年第一季度为-1935.84万元[15] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为9480.30万元2022年第一季度为-2426.14万元[16] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-4143.80万元2022年第一季度为18278.42万元[16] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为14907.17万元2022年第一季度为-1638.20万元[16] - 2023年第一季度末现金及现金等价物余额为3.75亿元2022年第一季度末为3.19亿元[16] 2023年第一季度末资产负债情况 - 2023年第一季度末总资产5159822715.49元较上年度末增长4.76%[4] - 2023年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益1549033418.84元较上年度末减少1.08%[4] - 2023年3月31日货币资金565326281.42元2022年12月31日为379364118.69元[12] - 2023年3月31日应收账款1329715635.80元2022年12月31日为1384406654.44元[12] - 2023年3月31日短期借款1131965720.77元2022年12月31日为1081543922.44元[13] - 2023年3月31日负债合计3596305084.69元2022年12月31日为3341680444.10元[13] - 2023年3月31日所有者权益合计1563517630.80元2022年12月31日为1583535625.80元[13] 公司治理相关 - 2023年1月16日完成第八届董事会监事会换届选举[11] 公司涉诉情况 - 子公司涉及诉讼案件共4件合计金额约1.27亿元[11] - 与上海电气国轩新能源科技有限公司4128.72万元纠纷被裁定合同诈骗已移交公安机关[11] 销售费用情况 - 本期销售费用增长46.41%主要是加强市场业务拓展销售服务费和咨询费增加353.08万元影响[7] 2023年第一季度经营活动现金流量情况 - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额94802986.37元[4]

财务数据关键指标变化 - 2022年度归属于母公司股东的净利润为-1.20亿元，截至2020年末可供股东分配的利润为9441.26万元，2022年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[5] - 2022年营业收入21.61亿元，同比增长4.60%，主要因开关柜业务板块收入增加2.18亿元，增幅19.05%[22][24] - 2022年扣除无关业务和不具备商业实质收入后的营业收入19.86亿元，同比增长11.53%[22] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.55亿元，同比增长38.38%[22] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为-2.21亿元，同比下降1916.26%[22] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为15.66亿元，同比下降7.72%[22] - 2022年末总资产为49.25亿元，同比增长5.20%[22] - 2022年基本每股收益为-0.2712元/股，同比增长6.46%[23] - 2022年加权平均净资产收益率为-7.34%，较上年减少0.04个百分点[23] - 2022年公司综合毛利率较上年同期增长9.30个百分点，经营情况好转[24] - 2022年各季度营业收入分别为3.65亿元、6.49亿元、6.73亿元、4.73亿元[25] - 2022年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为-0.18亿元、-0.21亿元、0.08亿元、-0.89亿元[25] - 2022年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为-0.22亿元、-0.22亿元、0.05亿元、-1.17亿元[25] - 2022年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为-0.24亿元、0.11亿元、-0.47亿元、-1.61亿元[25] - 2022年非经常性损益合计3548.48万元，2021年为1.24亿元，2020年为1989.11万元[27][28] - 公司报告期内营业收入21.61亿元，同比增长4.60%；利润总额-1.41亿元；归属于上市公司股东的净利润-1.20亿元；2022年度综合毛利率较上年同期增长9.30个百分点[40] - 公司营业成本17.69亿元，较上年同期下降6.07%；销售费用1.24亿元，同比增加11.98%；管理费用1.47亿元，同比减少3.14%；财务费用0.53亿元，同比减少9.77%；研发费用0.94亿元，同比增加22.87%[41] - 公司经营活动产生的现金流量净额-2.21亿元，同比下降1916.26%；投资活动产生的现金流量净额1.27亿元；筹资活动产生的现金流量净额0.90亿元，同比下降19.93%[41] - 公司资产减值损失-0.22亿元，同比下降339.25%；资产处置收益0.09亿元，同比下降91.68%[41] - 经营活动现金流量净额同比减少21,012.22万元，主要因销售回款现金比例下降、采购支付现金增加等[44] - 投资活动现金流量净额同比增加22,422.56万元，因子公司土地收储及闲置资产处置资金流入和在建工程投入资金流出增加[44] - 筹资活动现金流量净额同比减少2,230.43万元，因票据贴现收到现金同比减少[44] - 资产减值损失同比增加3,057.68万元，因控股子公司大额应收款项涉诉计提减值准备[45] - 资产处置收益同比减少10,103.71万元，因上期有土地政府收储处置收益本期无此业务[45] - 营业收入216,251.65万元，同比增长9,649.60万元，增幅4.67%，各业务板块有增有减[45] - 营业成本176,920.73万元，同比下降11,434.19万元，降幅6.07%，各业务板块成本变动不同[46] - 综合毛利率18.13%，较上年同期增长9.30个百分点，因合同质量、产品结构等因素[46] - 2022年销售费用1.24亿元，较2021年增加11.98%，主要因职工薪酬等费用增加[53] - 2022年管理费用1.47亿元，较2021年减少3.14%，主要因子公司土地收储等费用减少[53] - 2022年研发费用9424.44万元，较2021年增加22.87%，主要因职工薪酬等费用增加[53] - 2022年财务费用5274.38万元，较2021年减少9.77%，主要因融资成本降低等[53] - 经营活动现金流量净额本期为-2.21亿元，上期为-1096.52万元，增减率为-1916.26%，减少2.10亿元[58] - 投资活动现金流量净额本期为1.27亿元，上期为-9720.39万元，本期收到收储资金及闲置资产处置资金1.86亿元[58] - 筹资活动现金流量净额本期为8959.33万元，上期为1.12亿元，增减率为-19.93%，减少2230.43万元[58] - 货币资金本期期末为3.79亿元，占总资产比例7.70%，上期期末为2.79亿元，占比5.95%，变动比例36.16%[59] - 应收款项本期期末为3.03亿元，占总资产比例6.15%，上期期末为1.83亿元，占比3.90%，变动比例65.86%[59] - 预付款项本期期末为1.38亿元，占总资产比例2.79%，上期期末为1.01亿元，占比2.16%，变动比例36.25%[59] - 其他应收款本期期末为7446.04万元，占总资产比例1.51%，上期期末为2.53亿元，占比5.39%，变动比例-70.51%[59] - 合同资产本期期末为1.10亿元，占总资产比例2.23%，上期期末为1.89亿元，占比4.04%，变动比例-41.98%[59] - 在建工程本期期末为4882.49万元，占总资产比例0.99%，上期期末为1529.59万元，占比0.33%，变动比例219.20%[59] - 2022年报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计192.62万元[90] - 2022年末货币资金为379,364,118.69元，2021年末为278,613,489.61元[174] - 2022年末应收账款为1,384,406,654.44元，2021年末为1,305,848,308.28元[174] - 2022年末应收款项融资为302,719,663.20元，2021年末为182,515,014.94元[174] - 2022年末存货为1,221,242,388.94元，2021年末为1,078,630,212.22元[174] - 2022年末流动资产合计为3,615,038,011.15元，2021年末为3,396,819,086.03元[174] - 2022年末长期股权投资为121,562,908.96元，2021年末为135,758,827.80元[174] - 2022年末固定资产为729,540,296.07元，2021年末为720,244,944.12元[174] - 2022年末在建工程为48,824,922.44元，2021年末为15,295,868.73元[174] - 2022年末非流动资产合计为1,310,178,058.75元，2021年末为1,284,728,641.68元[174] - 2022年末资产总计为4,925,216,069.90元，2021年末为4,681,547,727.71元[174] - 2022年末公司流动负债合计29.93亿元，较2021年末的26.53亿元增长12.82%[175] - 2022年末公司非流动负债合计3.49亿元，较2021年末的3.01亿元增长15.87%[175] - 2022年末公司负债合计33.42亿元，较2021年末的29.54亿元增长13.16%[175] - 2022年末公司所有者权益合计15.84亿元，较2021年末的17.28亿元下降8.35%[175] - 2022年末母公司流动资产合计6.81亿元，较2021年末的6.97亿元下降2.32%[177] - 2022年末母公司非流动资产合计20.58亿元，较2021年末的20.82亿元下降1.11%[177] - 2022年末母公司资产总计27.39亿元，较2021年末的27.79亿元下降1.44%[177] - 2022年末母公司流动负债合计7.62亿元，较2021年末的8.24亿元下降7.43%[178] - 2022年末母公司非流动负债合计1.51亿元，较2021年末的1.02亿元增长48.15%[178] - 2022年末母公司负债合计9.13亿元，较2021年末的9.26亿元下降1.32%[178] - 2022年度营业总收入21.61亿元，较2021年度的20.66亿元增长4.6%[181] - 2022年度营业总成本22.03亿元，较2021年度的23.01亿元下降4.2%[181] - 2022年度净利润亏损1.33亿元，较2021年度的亏损1.47亿元有所收窄[181] - 2022年归属于母公司股东的净利润亏损1.20亿元，较2021年度的亏损1.28亿元有所收窄[182] - 2022年基本每股收益为 -0.2712元/股，较2021年的 -0.2899元/股有所提升[182] - 2022年母公司营业收入1549.07万元，较2021年度的1542.11万元增长0.45%[185] - 2022年母公司净利润亏损1582.63万元，较2021年度的亏损466.58万元有所扩大[185] - 2022年母公司综合收益总额亏损2703.38万元，2021年为盈利713.50万元[185] - 2022年其他综合收益的税后净额亏损1120.75万元，2021年为盈利1180.08万元[182][185] - 2022年信用减值损失1.07亿元，较2021年度的0.56亿元有所增加[181] - 2022年合并报表经营活动现金流入小计16.98亿元，流出小计19.19亿元，净额为 -2.21亿元；2021年流入小计16.81亿元，流出小计16.92亿元，净额为 -0.11亿元[187] - 2022年合并报表投资活动现金流入小计1.88亿元，流出小计0.61亿元，净额为1.27亿元；2021年流入小计24.88万元，流出小计9745.27万元，净额为 -0.97亿元[187] - 2022年合并报表筹资活动现金流入小计14.06亿元，流出小计13.17亿元，净额为0.89亿元；2021年流入小计15.17亿元，流出小计14.05亿元，净额为1.12亿元[187] - 2022年合并报表现金及现金等价物净增加额为 -447.19万元，期末余额为1.73亿元；2021年净增加额为372.11万元，期末余额为1.77亿元[187] - 2022年母公司报表经营活动现金流入小计6093.71万元，流出小计1184.47万元，净额为4909.24万元；2021年流入小计5661.88万元，流出小计1322.94万元，净额为4338.95万元[189] - 2022年母公司报表投资活动现金流入小计60.81万元，流出小计2.84万元，净额为57.97万元；2021年流入为0，流出小计31.17万元，净额为 -31.17万元[189] - 2022年母公司报表筹资活动现金流入小计8.85亿元，流出小计9.31亿元，净额为 -0.46亿元；2021年流入小计9.95亿元，流出小计10.43亿元，净额为 -0.48亿元[189] - 2022年母公司报表现金及现金等价物净增加额为359.95万元，期末余额为6166.62万元；2021年净增加额为 -444.02万元，期末余额为5806.67万元[189] - 2022年合并报表销售商品、提供劳务收到的现金为15.12亿元，2021年为15.61亿元[187] - 2022年母公司报表销售商品、提供劳务收到的现金为1541.49万元，2021年为1777.20万元[189] - 2021年末归属于母公司所有者权益合计18.61亿元，少数股东权益4744.77万元[193] - 2022年期初归属于母公司所有者权益合计17.28亿元，少数股东权益3089.02万元[191] - 2022年本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为-1.31亿元，少数股东权益增减变动金额为-1331.46万元[191] - 2022年综合收益

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2023-21 兰州长城电工股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 4 月 26 日（星期三）下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 4 月 21 日（星期五）至 4 月 25 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 gwe@chinagwe.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 兰州长城电工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 18 日发布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 4 月 26 日下午 15:00-16 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入673,137,805.07元，同比增长37.77%；年初至报告期末营业收入1,688,006,372.14元，同比增长15.39%[5] - 2022年前三季度营业总收入16.88亿元，较2021年同期的14.63亿元增长15.38%[18] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8,177,650.70元；年初至报告期末为 - 31,079,737.28元，同比减亏64.49%[5] - 2022年前三季度净利润亏损3295.33万元，较2021年同期的亏损8846.76万元有所收窄[18] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产4,875,640,311.72元，较上年度末增长4.15%；归属于上市公司股东的所有者权益1,658,251,560.93元，较上年度末下降2.28%[6] - 2022年9月30日流动资产合计3,597,942,280.19元，较2021年12月31日的3,396,819,086.03元有所增加[15] - 2022年9月30日所有者权益（或股东权益）合计1,687,268,235.61元，较2021年12月31日的1,727,839,160.88元有所减少[16] 部分资产项目变动情况 - 货币资金较期初增加2.15亿元，变动比例77.03%，主要因销售货款收回及收到大额政府土地收储款[8] - 预付款项变动比例46.29%，主要是承接分散式风电项目预付合同款[8] - 其他应收款变动比例 - 70.50%，主要是收到政府土地收储款1.85亿元[8] - 在建工程变动比例115.50%，主要是“产业园输变电设备产业拓展与升级项目”建设投入[8] - 2022年9月30日货币资金为493,215,658.23元，较2021年12月31日的278,613,489.61元有所增加[15] - 2022年9月30日应收账款为1,352,767,709.41元，较2021年12月31日的1,305,848,308.28元有所增加[15] 负债项目变动情况 - 一年内到期的非流动负债变动比例 - 90.41%，本期归还到期长期银行借款1亿元[9] - 长期借款变动比例98.98%，本期借入2年期银行借款1亿元[9] - 2022年9月30日短期借款为1,144,559,731.07元，较2021年12月31日的1,069,360,954.29元有所增加[16] - 2022年9月30日流动负债合计2,793,417,445.75元，较2021年12月31日的2,652,636,842.85元有所增加[16] - 2022年9月30日负债合计3,188,372,076.11元，较2021年12月31日的2,953,708,566.83元有所增加[16] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流量净额变动比例71.55%，本期通过金融机构及其他衍生金融工具获取外部融资净增加1,832.72万元[9] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为4394.15万元，较2021年同期的2561.44万元增长71.55%[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为59,566，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前十大股东中甘肃电气装备集团有限公司持股171,272,753股，占比38.77%[12] 营业成本情况 - 2022年前三季度营业总成本17.26亿元，较2021年同期的15.53亿元增长11.10%[18] 其他现金流量情况 - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-6020.91万元，2021年同期为9370.46万元[20] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为1.60亿元，2021年同期为-8286.95万元[20] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为1.44亿元，较2021年同期的3644.95万元增长295.65%[20] 每股收益与其他综合收益情况 - 2022年基本每股收益为-0.0704元/股，2021年为-0.1981元/股[19] - 2022年稀释每股收益为-0.0704元/股，2021年为-0.1981元/股[19] - 2022年归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额为-761.76万元，2021年为264.70万元[19] 实收资本情况 - 2022年9月30日实收资本（或股本）为441,748,000.00元，与2021年12月31日持平[16]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为10.15亿元人民币，同比增长4.16%[19] - 公司实现营业收入10.15亿元，同比增长4.16%[27][29] - 营业总收入为10.15亿元人民币，同比增长4.16%[91] - 营业收入同比下降0.8%至7.28亿元人民币[94] - 归属于上市公司股东的净亏损为3925.74万元人民币，同比减亏5.92%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为-3925.74万元，同比减亏5.92%[27] - 扣除非经常性损益后净亏损为4392.96万元人民币，同比减亏15.08%[19] - 净利润亏损4289.07万元人民币，同比收窄2.27%[92] - 归属于母公司股东的净利润亏损3925.74万元人民币，同比收窄5.92%[92] - 基本每股收益为-0.0889元/股，同比改善5.92%[19] - 基本每股收益为-0.0889元/股，同比改善5.93%[92] - 加权平均净资产收益率为-2.3435%，同比下降0.0149个百分点[19] - 营业亏损扩大55.6%至571.66万元人民币[94] - 净亏损扩大55.7%至571.76万元人民币[94] - 其他权益工具投资公允价值变动损失扩大293.6%至438.11万元人民币[94] - 2021年上半年公司综合收益总额亏损4500.07万元[103] - 2022年上半年母公司综合收益总额亏损1009.86万元[105] - 综合收益总额为负47,271,746.22元[101] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比增加923.77万元，增幅29.13%[29][31] - 研发费用为4094.42万元人民币，同比增长29.15%[91] - 营业总成本为10.58亿元人民币，同比增长4.17%[91] - 营业成本为8.67亿元人民币，同比增长3.82%[91] - 利息费用下降2.7%至1840.11万元人民币[94] - 当期所得税费用减少80.63万元，递延所得税费用减少50.52万元，合计所得税费用为负[33] 各条业务线表现 - 中压开关柜业务收入增加1.52亿元，同比增长54.67%[30] - 电器元件业务收入减少0.37亿元，同比下降10.64%[30] - 自动化装置业务减少0.88亿元，同比下降53.93%[30] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1305.82万元人民币，同比改善76.03%[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比改善76.03%，现金流入增加4141.88万元[29][31] - 投资活动现金流量净额17180.80万元，同比改善341.68%，主要因收到土地处置收储款1.85亿元[29][32] - 经营活动现金流净流出1305.82万元人民币[96] - 投资活动现金流净流入1.72亿元人民币[97] - 筹资活动现金流净流入390.95万元人民币[97] - 期末现金及现金等价物余额增长60.6%至3.40亿元人民币[97] - 销售商品提供劳务收到现金增长4.6%至6.85亿元人民币[96] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至86,059,635.46元，同比提升409%[99] - 销售商品提供劳务收到的现金仅为5,225元，同比骤降99.8%[99] - 收到其他与经营活动有关的现金470,670,195.62元，同比下降34.9%[99] - 支付其他与经营活动有关的现金381,571,241.44元，同比下降45.8%[99] - 筹资活动现金净流出28,947,579.98元，同比转负[99] - 期末现金及现金等价物余额115,218,603.51元，较期初下降22.1%[99] 资产和负债关键变化 - 货币资金较上年末增长66.37%至4.64亿元，主要因收到政府土地收储款1.85亿元[36] - 货币资金期末余额为4.635亿元人民币，较期初2.786亿元增长66.4%[85] - 货币资金期末余额为4.635亿元，较期初2.786亿元增长66.3%[181] - 存货较上年末增长7.18%至11.56亿元，主要因订单增加导致生产投入加大[36] - 存货期末余额为11.561亿元人民币，较期初10.786亿元增长7.2%[85] - 其他应收款较上年末下降77.71%至5628.75万元，主要因收到政府土地收储款1.85亿元[36] - 其他应收款期末余额为5629万元人民币，较期初2.53亿元下降77.71%[200] - 合同负债较上年末增长41.62%至1.29亿元，主要因订货增加预收款项增加[36] - 合同负债期末余额为1.286亿元人民币，较期初0.908亿元增长41.6%[86] - 应收账款期末余额为12.826亿元人民币，较期初13.058亿元下降1.8%[85] - 短期借款期末余额为10.723亿元人民币，较期初10.694亿元增长0.3%[85][86] - 应付账款期末余额为8.343亿元人民币，较期初7.982亿元增长4.5%[86] - 未分配利润期末余额为1.749亿元人民币，较期初2.142亿元下降18.4%[86] - 母公司货币资金期末余额为1.152亿元人民币，较期初0.581亿元增长98.4%[88] - 资产总计期末余额为46.943亿元人民币，较期初46.815亿元增长0.3%[85] - 流动负债合计为8.70亿元人民币，同比增长5.55%[89] - 负债合计为9.71亿元人民币，同比增长4.88%[89] - 所有者权益合计为18.43亿元人民币，同比下降0.54%[89] - 归属于母公司所有者权益减少43,638,463.98元，同比下降2.6%[101] - 未分配利润减少39,257,387.98元，同比下降18.3%[101] - 少数股东权益减少3,633,282.24元，同比下降11.8%[101] - 2021年上半年未分配利润减少4172.58万元至3.01亿元[103] - 2022年上半年母公司未分配利润减少571.76万元至-3931.20万元[105] - 其他综合收益减少1,112,894.12元[106] - 未分配利润减少3,672,906.99元[106] - 所有者权益合计减少4,785,801.11元[106] - 2022年上半年母公司其他综合收益减少438.11万元至799.36万元[105] - 2022年上半年母公司资本公积较2021年同期增长4.04亿元至13.12亿元[105][103] - 应收款项融资期末余额为1.29亿元人民币，较期初1.83亿元下降29.25%[196] - 预付款项期末余额为1.22亿元人民币，其中1年以内占比69.91%[197] - 账龄1-2年预付款项金额为3021万元人民币，较期初1081万元增长179.3%[197] 应收账款明细 - 应收账款期末账面余额15.121亿元，其中1年以内账龄占比48.6%达7.345亿元[182] - 应收账款坏账准备总额2.295亿元，计提比例15.2%[184] - 单项计提坏账准备432.57万元，涉及三家涉诉公司且计提比例100%[187] - 按组合计提坏账准备中一般组合计提比例15.2%，关联方组合计提比例2.8%[184] - 1至2年账龄应收账款2.976亿元，占比19.7%[182] - 2至3年账龄应收账款2.160亿元，占比14.3%[182] - 3年以上账龄应收账款2.641亿元，其中5年以上1.043亿元[182] - 应收账款期末余额为14.78亿元人民币，坏账准备为2.24亿元人民币，计提比例为15.18%[190] - 1年以内应收账款余额为7.05亿元人民币，坏账计提比例为3.00%[190] - 5年以上应收账款余额为1.00亿元人民币，坏账计提比例为100%[190] - 期末前五名应收账款余额合计为2.16亿元人民币，占比14.27%，坏账准备为3925万元人民币[194] 管理层讨论和指引 - 全国新增发电装机容量6910万千瓦，同比增长30.43%[22] - 可再生能源新增装机5475万千瓦，占全国新增装机的80%[22] - 控股子公司启动国家重点实验室建设项目，总投资1.3亿元[39] - 公司2022年度财务预算报告获股东大会审议通过[44] - 公司2022年度申请获得银行综合授信额度议案获股东大会审议通过[44] - 公司2022年度拟向子公司提供信贷业务担保额度议案获股东大会审议通过[44] - 公司2022年度日常关联交易预计议案未获股东大会通过[47] - 半年度利润分配预案为不分配不转增（每10股派息0元）[48] - 公司2021-2023年度现金分红承诺不低于三年平均可分配利润的30%[64] 子公司表现 - 子公司天传所集团净利润-997.59万元，长控公司净利润-905.62万元[40] - 七家子公司享受15%企业所得税优惠税率[179] 关联交易和担保 - 向控股股东甘肃电气集团租赁办公用房，租赁收益为448,698.29元人民币[70] - 向母公司控股子公司兰州电机租赁办公用房，租赁收益为142,118.84元人民币[70] - 向母公司全资子公司北京甘电科技租赁办公用房，租赁收益为216,393.90元人民币[70] - 报告期内对子公司担保发生额合计为6.934亿元人民币[72] - 报告期末公司担保总额为6.934亿元人民币，占净资产比例为41.26%[72] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为1.543亿元人民币[72] - 日常关联交易已通过临时公告披露（公告编号2022-26）[66] - 公司股东甘肃电气集团承诺避免与公司主营业务构成同业竞争[59][60][61] - 甘肃电气集团承诺规范关联交易按公平公允原则进行[62] - 甘肃电气集团承诺保证公司在人员资产财务机构等方面保持独立[63] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为352.01万元人民币[21] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回184.93万元人民币[21] - 公司处置设备车辆等资产确认收益13.92万元[33] - 受限资产总额1.99亿元，其中受限货币资金1.24亿元，受限应收款项融资7557.74万元[38] - 公司2021年度利润分配预案获股东大会审议通过[44] - 子公司天水长开电镀COD年排放总量核定4.112吨[51] - 子公司天水长开电镀总锌年排放总量核定0.03吨[51] - 公司投入乡村振兴帮扶资金14万元[56] - 公司采购甘味农产品价值20.531万元[56] - 报告期内无控股股东非经营性资金占用情况[66] - 报告期内无违规担保事项[66] - 报告期内无重大诉讼仲裁事项[66] - 报告期内无资产收购或股权收购类关联交易[68] - 报告期内无关联债权债务往来事项[68] - 控股股东甘肃电气装备集团有限公司持股171,272,753股，占总股本比例38.77%[77][78] - 公司普通股股东总数为42,098户[75] - 重要未结算预付款项合计574万元人民币，涉及15家供应商[198] - 预付前五名供应商金额合计2838万元人民币，占比23.28%[199]

收入和利润（同比环比） - 营业收入3.65亿元人民币，同比下降13.77%[5] - 营业总收入同比下降13.8%至3.65亿元，较去年同期的4.24亿元减少5839万元[16] - 归属于上市公司股东的净亏损1806.38万元人民币，同比扩大205.72%[5] - 净亏损扩大至1936万元，较去年同期834万元亏损额增加132%[16] - 归属于母公司股东的净亏损为1806万元，较去年同期591万元亏损扩大205%[17] - 基本每股收益为-0.0409元/股，较去年同期-0.0134元恶化205%[17] - 加权平均净资产收益率为-1.0717%，同比下降228.24个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 研发费用支出958万元，较去年同期932万元增长2.7%[16] - 财务费用支出1337万元，其中利息费用1324万元[16] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长9.1%至9396万元[20] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额为-2426.14万元人民币，同比下降257.22%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降6.2%至2.82亿元[20] - 经营活动现金流量净额同比恶化256.8%至-2426万元[20] - 投资活动现金流入大幅增至1.87亿元（上年同期为0）[21] - 投资活动产生的现金流量净额实现1.83亿元净流入（上年同期为-6960万元）[21] - 取得借款收到的现金同比下降27.1%至2.76亿元[21] - 偿还债务支付的现金同比激增71.9%至3.04亿元[21] - 期末现金及现金等价物余额同比增长31.0%至3.19亿元[21] - 购建固定资产支付的现金同比增长41.7%至385万元[21] 资产和负债变动 - 货币资金4.15亿元人民币，较上年末增长48.83%，主要因收到1.85亿元政府土地收储款[6][7] - 其他应收款6268.20万元人民币，较上年末下降75.18%，主要因收到1.85亿元政府土地收储款[7] - 预付款项1.33亿元人民币，较上年末增长31.16%，主要因合同及订单预付款增加[7] - 总资产45.51亿元人民币，较上年末下降0.62%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益16.74亿元人民币，较上年末下降1.35%[6] - 短期借款余额10.41亿元，占流动负债总额40.9%[13] - 应付账款余额7.16亿元，较期初7.98亿元减少10.2%[13] - 合同负债余额1.01亿元，较期初9082万元增长11.6%[13] 其他收益和综合收益 - 其他收益增长54.40%，主要因与经营活动相关的政府补助增加[7] - 其他综合收益税后净额-481万元，主要来自权益工具投资公允价值变动[17] - 收到的税费返还同比大幅增长1663.0%至22.5万元[20]

整体财务数据关键指标变化 - 2021年度公司实现净利润 - 1.47亿元，归属于母公司的净利润为 - 1.28亿元[5] - 2021年度营业收入20.66亿元，较2020年增长0.06%[22] - 2021年扣除无关业务和不具备商业实质收入后的营业收入17.80亿元，较2020年下降0.31%[22] - 2021年归属于上市公司股东的净利润 - 1.28亿元，较2020年增长34.40%[22] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 2.52亿元，较2020年下降17.14%[22] - 2021年经营活动产生的现金流量净额 - 1096.52万元，较2020年增长95.56%[22] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产16.97亿元，较2020年末下降6.42%[22] - 2021年末总资产46.82亿元，较2020年末下降0.62%[22] - 2021年基本每股收益 - 0.2899元/股，较2020年增长34.40%[23] - 2021年加权平均净资产收益率 - 7.30%，较2020年增加3.10个百分点[23] - 报告期内公司实现营业收入20.66亿元，同比增长0.06%；利润总额 - 1.60亿元；归属于上市公司股东的净利润 - 1.28亿元[39] - 营业成本18.84亿元，同比增长4.30%，增幅超过收入增幅4.24个百分点[41][42] - 销售费用1.10亿元，同比增长3.92%，主要因薪酬费用增加846.08万元，增幅22.77%[41][43] - 管理费用1.52亿元，同比增长8.37%，主要因薪酬费用增加1,091.09万元，增幅11.45%[41][43] - 财务费用0.58亿元，同比增长15.71%，其中利息费用同比增加656.33万元[41][43] - 研发费用0.77亿元，同比下降16.59%，主要因研发投入的物料消耗及实验测验费下降2,000.20万元[41][43] - 经营活动产生的现金流量净额 - 1096.52万元，同比增加95.56%，主要因加强货款回收[41][43] - 投资活动产生的现金流量净额 - 9720.39万元，同比下降316.73%[41] - 筹资活动产生的现金流量净额1.12亿元，同比增长97.78%[41] - 2021年度公司实现营业收入206,602.06万元，同比增长129.14万元，增幅为0.06%[45] - 2021年度公司发生营业成本188,354.92万元，同比增长7,757.55万元，增幅为4.30%[45] - 公司综合毛利率8.83%，较上年度下降3.70个百分点[45] - 2021年销售费用110345419.86元，同比增加416.33万元，增长3.92%[55] - 2021年管理费用151558612.48元，同比增加1170.91万元，增长8.37%[55] - 2021年研发费用76701990.52元，同比下降1525.34万元，降幅16.59%[55] - 2021年财务费用58455703.62元，同比增加793.48万元，增长15.71%[55] - 2021年费用化研发投入76701990.52元，资本化研发投入为0，研发投入总额占营业收入比例3.71%[57] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1096.52万元，上期为 - 24683.46万元，同比增加95.56%，增加2.36亿元[59] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 9720.39万元，上期为 - 2332.56万元，同比减少316.73%，因支付收购职工股股权款7847.05万元和对外投资参股子公司股权款49万元[59] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为11189.76万元，上期为5657.59万元，同比增加97.78%，因偿还长期应付款及非金融机构借款、存款保证金较上期减少4998万元[59] - 2021年土地收储事项对本期利润影响数为10876.60万元[60] - 应收款项融资本期期末数为18251.50万元，上期期末数为11021.03万元，同比增加65.61%[61] - 其他应收款本期期末数为25252.47万元，上期期末数为6458.07万元，同比增加291.02%，因土地收储确认应收土地收储及补偿资金1.88亿元[61] - 应付票据本期期末数为37697.76万元，上期期末数为26847.17万元，同比增加40.42%，因信用证业务较上年增加1.1亿元[63] - 其他应付款本期期末数为11038.26万元，上期期末数为26930.73万元，同比减少59.01%，因支付收购子公司职工股股权款7847.05万元[63] - 2021年12月31日货币资金为278,613,489.61元，较2020年12月31日的266,645,111.64元增长4.49%[170] - 2021年12月31日应收账款为1,305,848,308.28元，较2020年12月31日的1,285,649,028.00元增长1.57%[170] - 2021年12月31日应收款项融资为182,515,014.94元，较2020年12月31日的110,210,278.22元增长65.61%[170] - 2021年12月31日其他应收款为252,524,747.95元，较2020年12月31日的64,580,665.59元增长291.02%[170] - 2021年12月31日流动资产合计为3,396,819,086.03元，较2020年12月31日的3,237,501,251.73元增长4.92%[170] - 2021年12月31日非流动资产合计为1,284,728,641.68元，较2020年12月31日的1,473,483,425.87元下降12.81%[170] - 2021年12月31日资产总计为4,681,547,727.71元，较2020年12月31日的4,710,984,677.60元下降0.63%[170] - 2021年12月31日应付票据为376,977,604.77元，较2020年12月31日的268,471,712.27元增长40.38%[170] - 2021年12月31日应付账款为798,202,501.07元，较2020年12月31日的679,712,800.45元增长17.43%[170] - 2021年12月31日流动负债中短期借款为1,069,360,954.29元，较2020年12月31日的1,140,720,231.94元下降6.26%[170] - 2021年末公司流动负债合计26.53亿元，较2020年末的25.74亿元增长3.04%[171] - 2021年末公司非流动负债合计3.01亿元，较2020年末的2.76亿元增长9.09%[171] - 2021年末公司负债合计29.54亿元，较2020年末的28.50亿元增长3.63%[171] - 2021年末公司所有者权益合计17.28亿元，较2020年末的18.61亿元下降7.12%[171] - 2021年末母公司流动资产合计6.97亿元，较2020年末的7.11亿元下降1.96%[174] - 2021年末母公司非流动资产合计20.82亿元，较2020年末的21.21亿元下降1.83%[174] - 2021年末母公司资产总计27.79亿元，较2020年末的28.32亿元下降1.86%[174] - 2021年末母公司流动负债合计8.24亿元，较2020年末的9.86亿元下降16.48%[174] - 2021年末母公司非流动负债合计1.02亿元，2020年末无相关数据[175] - 2021年末母公司负债合计9.26亿元，较2020年末的9.86亿元下降6.05%[175] - 2021年度营业总收入为20.66亿元，2020年度为20.65亿元，同比增长0.06%[178] - 2021年度营业总成本为23.01亿元，2020年度为22.14亿元，同比增长3.92%[178] - 2021年度营业利润为 - 1.61亿元，2020年度为 - 2.37亿元，亏损幅度收窄32.18%[178] - 2021年度利润总额为 - 1.60亿元，2020年度为 - 2.37亿元，亏损幅度收窄32.25%[178] - 2021年度净利润为 - 1.47亿元，2020年度为 - 2.14亿元，亏损幅度收窄31.61%[178] - 2021年其他综合收益的税后净额为1180.08万元，2020年为7380.23万元，同比下降84.01%[179] - 2021年综合收益总额为 - 1.35亿元，2020年为 - 1.41亿元，亏损幅度收窄4.07%[179] - 2021年基本每股收益为 - 0.2899元/股，2020年为 - 0.4419元/股，亏损幅度收窄34.39%[179] - 2021年稀释每股收益为 - 0.2899元/股，2020年为 - 0.4419元/股，亏损幅度收窄34.39%[179] - 2021年归属于母公司股东的净利润为 - 1.28亿元，2020年为 - 1.95亿元，亏损幅度收窄34.40%[178] - 2021年营业收入为15421136.62元，较2020年的14689834.79元有所增长[182] - 2021年营业利润为 - 4110611.97元，亏损幅度较2020年的 - 19025865.37元有所收窄[182] - 2021年净利润为 - 4665773.60元，2020年为 - 19307294.09元[182] - 2021年其他综合收益的税后净额为11800752.74元，2020年为73802280.46元[182] - 2021年综合收益总额为7134979.14元，2020年为54494986.37元[182] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 - 10965219.34元，2020年为 - 246834575.44元[184] - 2021年投资活动产生的现金流量净额为 - 97203861.11元，2020年为 - 23325557.22元[184] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额为111897555.87元，2020年为56575912.77元[184] - 2021年现金及现金等价物净增加额为3721100.96元，2020年为 - 213590063.03元[184] - 2021年末现金及现金等价物余额为177181202.36元，2020年末为173460101.40元[184] - 2021年销售商品、提供劳务收到的现金为17,772,010.90元，2020年为14,123,037.60元[186] - 2021年经营活动现金流入小计为56,618,847.48元，2020年为43,189,962.92元[186] - 2021年经营活动现金流出小计为13,229,368.96元，2020年为317,711,106.85元[186] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为43,389,478.52元，2020年为 - 274,521,143.93元[186] - 2021年取得借款收到的现金为995,000,000.00元，2020年为1,147,350,000.00元[186] - 2021年筹资活动现金流入小计为995,000,000.00元，2020年为1,147,350,000.00元[186] - 2021年筹资活动现金流出小计

营业收入相关 - 本报告期营业收入488,596,741.57元，同比减少1.97%；年初至报告期末营业收入1,462,933,233.57元，同比增加1.22%[5] - 2021年前三季度营业总收入为14.63亿元，2020年同期为14.45亿元，同比增长1.22%[17] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-45,802,028.78元；年初至报告期末为-87,527,877.33元[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-47,592,592.65元，同比增加17.50%；年初至报告期末为-99,322,110.53元[5] - 2021年前三季度营业利润为-8661.86万元，2020年同期为1852.43万元，同比下降562.04%[17] - 2021年前三季度净利润为-8846.76万元，2020年同期为1554.14万元，同比下降676.62%[17] - 2021年持续经营净利润为-8976.05万元，2020年为1554.14万元，同比下降687.01%[18] - 2021年归属于母公司股东的净利润为-8752.79万元，2020年为992.75万元，同比下降981.17%[18] - 2021年基本每股收益为-0.1981元/股，2020年为0.0225元/股，同比下降978.22%[18] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额93,704,642.36元[5] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为14.32亿元，2020年同期为11.53亿元，同比增长24.15%[21] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计为13.38亿元，2020年同期为14.37亿元，同比下降6.89%[21] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为9370.46万元，2020年同期为-2.84亿元，同比增长430.62%[21] 资产与所有者权益相关 - 本报告期末总资产4,684,645,175.28元，较上年度末减少0.56%；归属于上市公司股东的所有者权益1,728,336,693.00元，较上年度末减少4.68%[6] - 2021年9月30日货币资金为310,028,762.02元，较2020年12月31日的266,645,111.64元有所增加[14] - 2021年9月30日应收账款为1,152,976,490.83元，较2020年12月31日的1,285,649,028.00元有所减少[14] - 2021年9月30日存货为1,208,488,837.34元，较2020年12月31日的1,133,322,063.97元有所增加[14] - 2021年9月30日流动资产合计为3,245,661,117.79元，较2020年12月31日的3,237,501,251.73元略有增加[14] - 2021年9月30日非流动资产合计为1,438,984,057.49元，较2020年12月31日的1,473,483,425.87元有所减少[14] - 2021年9月30日归属于母公司所有者权益合计为1,728,336,693.00元，较2020年12月31日的1,813,282,616.69元有所减少[15] 负债相关 - 应付票据变动比例41.21%，应付职工薪酬变动比例-79.03%，应交税费变动比例-60.60%[8] - 长期借款变动比例57,842.85%，主要系新增两年期银行借款1亿元[8] - 2021年9月30日短期借款为1,166,843,611.11元，较2020年12月31日的1,140,720,231.94元有所增加[15] - 2021年9月30日应付票据为379,105,310.75元，较2020年12月31日的268,471,712.27元有所增加[15] - 2021年9月30日流动负债合计为2,543,353,112.11元，较2020年12月31日的2,574,326,405.95元有所减少[15] - 2021年9月30日非流动负债合计为363,608,213.00元，较2020年12月31日的275,927,928.95元有所增加[15] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数31,515户[11] - 前十大股东中甘肃电气装备集团有限公司持股171,272,753股，占比38.77%；曲来生持股4,960,000股，占比1.12%[11] 营业成本相关 - 2021年前三季度营业总成本为15.53亿元，2020年同期为14.24亿元，同比增长9.1%[17] 第三季度投资活动现金流量相关 - 2021年第三季度购建固定资产等支付现金7704909.53元，上年同期为7978886.58元[23] - 2021年第三季度投资支付现金75164554.97元[23] - 2021年第三季度投资活动现金流出小计82869464.50元，上年同期为7978886.58元[23] - 2021年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 82869464.50元，上年同期为 - 7978886.58元[23] 第三季度筹资活动现金流量相关 - 2021年第三季度取得借款收到的现金1151125000.00元，上年同期为1220970000.00元[23] - 2021年第三季度筹资活动现金流入小计1151125000.00元，上年同期为1222230000.00元[23] - 2021年第三季度偿还债务支付的现金1078896148.66元，上年同期为1050080000.00元[23] - 2021年第三季度筹资活动现金流出小计1125510647.84元，上年同期为1098950423.37元[23] - 2021年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为25614352.16元，上年同期为123279576.63元[23] 第三季度现金及现金等价物净增加额相关 - 2021年第三季度现金及现金等价物净增加额为36449530.02元，上年同期为 - 168851234.35元[23] 其他资产变动相关 - 其他流动资产变动比例-37.14%，投资性房地产变动比例-90.79%，长期待摊费用变动比例130.65%[8]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入974,336,492.00元，较上年同期增长2.90%[16] - 归属于上市公司股东的净利润-41,725,848.54元，较上年同期由盈转亏，降幅523.65%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-51,729,517.88元，较上年同期下降971.39%[16] - 经营活动产生的现金流量净额-54,476,955.03元，上年同期为-297,224,915.58元[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,770,443,874.03元，较上年度末下降2.36%[16] - 本报告期末总资产4,610,791,269.42元，较上年度末下降2.13%[16] - 基本每股收益-0.0945元/股，较上年同期下降523.7668%[16] - 加权平均净资产收益率-2.3286%，较上年同期减少2.8358个百分点[16] - 报告期内公司实现营业收入97433.65万元，同比增长2.90% [30] - 报告期内公司归属于上市公司股东的净利润为 - 4172.58万元[30] - 公司综合毛利率较上年同期下降5.43个百分点[30] - 营业收入9.74亿元，同比增加2744.14万元，增长2.90%，电器元件产品收入增长36.61%，自动化装置及光伏业务板块收入下降45.44%[35] - 营业成本8.35亿元，同比增加7497.70万元，增长9.86%，成本增幅高于收入增幅6.96个百分点[35] - 销售费用4598.57万元，较上年同期减少767.08万元，降幅14.30%，主要是销售代理费减少632.88万元[35][36] - 管理费用6629.38万元，较上年同期增加1083.12万元，增长19.53%，主要是薪酬、差旅、招待及修理费用增加[35][36] - 财务费用2725.44万元，较上年同期增加358.21万元，增长15.13%，主要是利息支出增加399.73万元[35][36] - 研发费用3170.66万元，较上年同期增加365.03万元，增长13.01%，主要是薪酬、物料消耗及差旅费增加[35][37] - 投资收益 -48.24万元，较上年同期减少120.18万元，主要是水电站投资由盈转亏等原因[35][39] - 货币资金期末数为306,129,827.30元，占总资产比例6.64%，较上年期末增长14.81%[41] - 应收款项期末数为1,214,588,914.59元，占总资产比例26.34%，较上年期末减少5.53%，减少7,106.01万元[41] - 存货期末数为1,181,871,168.33元，占总资产比例25.63%，较上年期末增加4.28%，增加4,586.02万元[41] - 短期借款期末数为1,335,763,611.11元，占总资产比例28.97%，较上年期末增长17.10%，新增1.95亿元[42] - 合同负债期末数为52,329,148.76元，占总资产比例1.13%，较上年期末减少52.07%，减少5,684.09万元[42] - 应付职工薪酬期末数为8,818,066.43元，占总资产比例0.19%，较上年期末减少70.03%[42] - 应交税费期末数为10,445,738.19元，占总资产比例0.23%，较上年期末减少31.96%，应交增值税下降362.99万元[42] - 其他应付款期末数为111,906,000.18元，占总资产比例2.43%，较上年期末减少58.45%，支付多项款项共1.547109亿元[42] - 天传所集团净利润为 - 1,047.94万元，长控公司净利润为 - 643.88万元[45] - 2021年6月30日公司资产总计46.11亿元，较2020年12月31日的47.11亿元下降2.13%[94] - 2021年6月30日流动资产合计31.77亿元，较2020年12月31日的32.38亿元下降1.86%[94] - 2021年6月30日非流动资产合计14.33亿元，较2020年12月31日的14.73亿元下降2.72%[94] - 2021年6月30日负债合计27.95亿元，较2020年12月31日的28.50亿元下降1.94%[95] - 2021年6月30日流动负债合计25.32亿元，较2020年12月31日的25.74亿元下降1.64%[95] - 2021年6月30日非流动负债合计2.63亿元，较2020年12月31日的2.76亿元下降4.68%[95] - 2021年6月30日所有者权益合计18.16亿元，较2020年12月31日的18.61亿元下降2.42%[95] - 2021年6月30日母公司资产总计29.54亿元，较2020年12月31日的28.32亿元增长4.32%[96] - 2021年6月30日母公司流动资产合计8.35亿元，较2020年12月31日的7.11亿元增长17.36%[96] - 2021年6月30日母公司非流动资产合计21.20亿元，较2020年12月31日的21.21亿元下降0.05%[96] - 2021年上半年营业总收入为9.74336492亿元，2020年上半年为9.4689511192亿元，同比增长2.89%[100] - 2021年上半年营业总成本为10.1569626249亿元，2020年上半年为9.2918703171亿元，同比增长9.31%[100] - 2021年上半年营业利润为 - 4291.531593万元，2020年上半年为1743.730882万元，同比下降346.11%[100] - 2021年上半年净利润为 - 4388.777057万元，2020年上半年为1473.821052万元，同比下降397.44%[100] - 2021年上半年流动负债合计为11.1282633237亿元，2020年为9.8561335541亿元，同比增长12.91%[97] - 2021年上半年负债合计为11.1282633237亿元，2020年为9.8561335541亿元，同比增长12.91%[97] - 2021年上半年所有者权益合计为18.4123389652亿元，2020年为18.4601969763亿元，同比下降0.26%[97] - 2021年上半年负债和所有者权益总计为29.5406022889亿元，2020年为28.3163305304亿元，同比增长4.32%[97] - 2021年上半年基本每股收益为 - 0.0945元/股，2020年上半年为0.0223元/股，同比下降522.87%[100] - 2021年上半年稀释每股收益为 - 0.0945元/股，2020年上半年为0.0223元/股，同比下降522.87%[100] - 2021年半年度营业收入为7341827.91元，2020年半年度为5557813.30元[102] - 2021年半年度营业利润为 - 3672906.99元，2020年半年度为 - 7593011.14元[102] - 2021年半年度净利润为 - 3672906.99元，2020年半年度为 - 7610672.86元[102] - 2021年半年度经营活动现金流入小计为751636177.36元，2020年半年度为650810833.11元[104] - 2021年半年度经营活动现金流出小计为806113132.39元，2020年半年度为948035748.69元[104] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 54476955.03元，2020年半年度为 - 297224915.58元[104] - 2021年半年度投资活动现金流出小计为71089732.34元，2020年半年度为5153070.96元[104] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 71089732.34元，2020年半年度为 - 5153070.96元[104] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计为893800000.00元，2020年半年度为729620000.00元[104] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为163630417.85元，2020年半年度为222207237.44元[104] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为3,171,822.40元，2020年半年度为919,315.27元[106] - 2021年半年度经营活动现金流入小计725,902,225.68元，2020年半年度为1,802,074,978.94元[106] - 2021年半年度经营活动现金流出小计708,993,911.07元，2020年半年度为2,103,050,384.15元[106] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额16,908,314.61元，2020年半年度为 - 300,975,405.21元[106] - 2021年半年度投资活动现金流出小计42,307.00元，2020年半年度为84,500.00元[106] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计595,000,000.00元，2020年半年度为597,360,000.00元[106] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计526,448,738.32元，2020年半年度为371,368,210.46元[106] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额85,417,269.29元，2020年半年度为 - 75,068,115.67元[106] - 2021年半年度所有者权益合计较期初减少45,000,664.69元[108] - 2021年半年度末所有者权益合计为1,815,729,678.01元[108] - 2020年半年度归属于母公司所有者权益合计为20.8245947551亿元，2021年半年度期末为20.9367162123亿元，增加1121.214572万元[110] - 2020年半年度少数股东权益为1.4302046071亿元，2021年半年度期末为1.4916945699亿元，增加614.899628万元[110] - 2021年半年度综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加771.31183万元，少数股东权益增加488.899628万元[110] - 2021年半年度所有者投入和减少资本使少数股东权益增加126万元[110] - 2021年半年度利润分配使归属于母公司所有者权益减少264.996886万元[110] - 2020年半年度母公司所有者权益合计为18.4601969763亿元，2021年半年度期末为18.4123389652亿元，减少478.580111万元[112][113] - 2021年半年度母公司综合收益总额使所有者权益减少478.580111万元[112] - 2021年半年度母公司其他综合收益从-2892.863721万元变为-3260.15442万元，减少367.290699万元[112][113] - 2021年半年度母公司库存股从7251.617264万元变为7140.327852万元，减少111.289412万元[112][113] - 公司实收资本（或股本）在2020年半年度和2021年半年度均为4.41748亿元[110][112][113] - 2020年半年度所有者权益合计期初余额为13.58亿元，期末余额为13.46亿元，本期减少1239.67万元[115] - 截至2021年6月30日，货币资金期末余额为3.06亿元，期初余额为2.67亿元[190] - 应收账款期末账面余额合计为13.92亿元，按账龄划分，