证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2024-028 廊坊发展股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 （三）公司于 2024 年 7 月 12 日以现场结合通讯表决方式召开本 次会议。 （四）本次会议应出席的董事人数为 7 人，实际出席会议的董事 人数 7 人。其中现场到会 5 人，通讯表决 2 人。 （五）本次会议由公司董事长曹玫主持。公司监事和高管人员列 席了会议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）关于转让子公司股权暨关联交易的议案 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2024 年 7 月 9 日通过电话、电子邮件等方式发出 本次董事会会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送 达。 本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第四次会议、董事会 审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。 1 二、董事会会议审议情况 （二）关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案 ...

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 廊坊发展股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第四次会议决议 廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日以现场结合通讯表决方式召开了独立董事专门会议 2024 年第四次会议，会议应出席独立董事 3 人，实际出席 3 人，全体独立董事共同推举由独立董事赵玉梅女士召集并主 持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》的有关规定。经与会独立董事认真讨论，一 致通过如下决议： （一）关于转让子公司股权暨关联交易的议案 独立董事认为：本次关联交易事项是基于公司未来发展 战略的需要，有利于增强公司核心竞争力和持续盈利能力， 符合公司及全体股东的利益。转让价款遵循公允、合理的原 则，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情 形，未影响公司独立性，不会对公司财务状况、经营成果造 成不利影响。本次关联交易决策和表决程序合法，符合《上 海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。因此，同 意本次关联交易事项，并同意将该议案提交董事会审议。 独立董事 ...

业绩预告期间 - 2024年半年度业绩预告期间为1月1日至6月30日[4] 2024年半年度关键财务指标预计情况 - 预计2024年半年度归属母公司所有者净利润约95万元，实现扭亏为盈[3][4] - 预计2024年半年度归属母公司所有者扣非净利润约40万元[3][4] 上年同期关键财务指标情况 - 上年同期利润总额为 - 608.14万元[7] - 上年同期归属母公司所有者净利润为 - 706.31万元[7] - 上年同期归属母公司所有者扣非净利润为 - 759.42万元[7] - 上年同期每股收益为 - 0.019元[7] 2024年上半年盈利原因 - 2024年上半年盈利主因是供热成本降低，煤炭成本下降且扩大热电联产热源应用[7] 业绩预告相关说明 - 公司未发现影响业绩预告准确性的重大不确定因素[8] - 预告数据为初步核算，准确数据以2024年半年度报告为准[9]

业绩说明会信息 - 2024年6月28日10:00 - 11:00举行2023年度暨2024年Q1业绩说明会[2][3][5][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3][5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][5] - 参加人员有董事长、总经理曹玫女士等[5] 投资者参与 - 2024年6月28日10:00 - 11:00在线参与[6] - 2024年6月21日至27日16:00前可提问[2][6] 联系方式 - 联系人温晓辉，电话0316 - 2766166[7] - 公司邮箱lf600149@163.com[2][6][8] 报告发布 - 2024年4月20日和27日分别发布2023年报和2024年Q1报告[2]

股份情况 - 恒大地产持有廊坊发展76032050股，占总股本20%[1] 股份冻结情况 - 2024年6月13日起继续冻结至2027年6月12日，累计冻结76032050股，占所持比例100%，占总股本20%[1][2][3] - 2021年7月29日首次司法冻结76032050股[5] - 2023年多次被轮候冻结76032050股[6][7]

业绩总结 - 2024年一季报公司实现营业收入8873.69万元，同比增加4.51%[2] - 2024年一季度归母净利润380.42万元，同比扭亏为盈[13] - 2024年一季度营业成本6421.22万元，同比降1766.43万元，环比降1377.53万元[13] 供热制冷业务 - 2020 - 2023年供热产品毛利率分别为31.11%、2.44%、 - 5.68%、2.65%[2] - 2020 - 2023年度供热、制冷产品营业收入保持在1.7亿 - 1.8亿之间[5] - 2020 - 2023年度供热、制冷产品营业成本总体先上升后下降，毛利率先下降后上升[7] - 2020 - 2023年度煤和热能成本合计占当期供热、制冷产品营业成本的比分别为49.35%、61.34%、62.88%和63.46%[8] - 2023 - 2020年煤炭费用分别为9188.91万元、10766.54万元、10410.90万元、5830.17万元[9] - 2021 - 2023年度煤炭成本单价变动幅度分别为89.86%、23.29%、 - 11.10%[10] - 2024年一季度供热、制冷产品成本6337.85万元，同比降1835.23万元，环比降728.06万元[13] - 2024年一季度煤炭费用2276.99万元，占供热、制冷产品成本35.93%[14] - 2024年一季度热能费用1960.04万元，占供热、制冷产品成本30.93%[14] - 2024年一季度煤炭和热能成本合计4237.03万元，同比降1728.19万元，环比降609.11万元[15] - 2024年一季度煤炭成本单价974.14元/吨，较上年同期降30.43%，环比降3.09%，较2023年度降208.53元/吨[15] 工程及设计业务 - 2020 - 2023年工程及设计收入分别为2249.19万元、4383.35万元、3052.08万元、1361.87万元[28] - 2020 - 2023年工程及设计毛利率分别为67.46%、84.63%、81.75%、56.03%[28] - 2020 - 2023年度施工费和材料费成本合计占当期工程及设计成本比分别为86.89%、92.73%、95.48%、91.54%[28] - 2021年度工程及设计收入增长94.89%[30] - 2021 - 2023年公司工程及设计业务收入先增长后下降，与房地产市场走势一致[30] - 扣除特定项目数据影响后，2020 - 2023年度工程及设计业务毛利率分别为67.46%、68.62%、71.58%、56.03%[31] 冷热联供业务 - 冷热联供业务分为现存设备节能改造和冷热联供设备投资两种模式[32] - 2022年度冷热联供业务在手订单1个，2023年度为2个[34] - 2022年廊坊市国开兴安投资有限公司订单金额138.74万元，营业收入138.74万元，是关联方[34] - 2023年廊坊市国开兴安投资有限公司订单金额133.21万元，营业收入133.21万元，是关联方[35] - 2023年廊坊市沃德凝瑞医疗管理有限公司订单金额11.93万元，2024年确认营业收入11.93万元，非关联方[34] 其他 - 2022年开始公司接入热电联产热源，减少煤炭用量，且热电联产供热成本较煤炭供热成本更具优势[11] - 2023年煤炭成本降低原因是接入热电联产热源减少煤炭用量和煤炭市场价格回落[12] - 2023年公司对煤炭及热能主要供应商结算中，信用证、银行转账及银行承兑汇票方式结算金额占比分别为57.17%、33.79%、9.04%[19] - 信用证开具时须缴纳30%的保证金，期限最长不超一年[19] - 若公司2024年经审计的利润总额、净利润或扣非后净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元，股票将被实施退市风险警示[20][21] - 2021 - 2022年工程及设计业务毛利率较高因部分项目接入集中式供热管网减少支出[31] - 公司工程及设计业务毛利率波动具有合理性[36] - 公司冷热联供业务在手订单、营业收入等说明与审计信息一致[36]

业绩数据 - 2020 - 2023年供热产品毛利率分别为31.11%、2.44%、 - 5.68%、2.65%[2] - 2024年一季报公司营业收入8873.69万元，同比增加4.51%[2] - 2024年一季度归母净利润380.42万元，同比扭亏为盈[16] - 2024年一季度营业成本6421.22万元，同比降1766.43万元，环比降1377.53万元[16] - 2020 - 2023年供热、制冷产品营业收入保持在1.7亿 - 1.8亿之间[9] - 2020 - 2023年度工程及设计业务收入分别为2249.19万元、4383.35万元、3052.08万元、1361.87万元[34] - 2020 - 2023年度工程及设计业务毛利率分别为67.46%、84.63%、81.75%、56.03%[34] 成本数据 - 2020 - 2023年煤和热能成本合计占供热、制冷产品营业成本的比例分别为49.35%、61.34%、62.88%和63.46%[10] - 2020 - 2023年煤和热能成本合计分别为5830.17万元、10410.90万元、11827.03万元和10811.36万元[10] - 2020 - 2023年公司煤炭成本单价分别为568.29元/吨、1078.95元/吨、1330.27元/吨、1182.67元/吨[12] - 2021 - 2023年煤炭成本单价变动幅度分别为89.86%、23.29%、 - 11.10%[12] - 2024年一季度煤炭费用2276.99万元，占比35.93%；2023年四季度4300.93万元，占比60.87%；2023年一季度4887.98万元，占比59.81%[16] - 2024年一季度煤炭成本单价974.14元/吨，较上年同期降30.43%，环比降3.09%，较2023年度降208.53元/吨[18] - 2024年一季度热能费用1960.04万元，占比30.93%；2023年四季度545.21万元，占比7.72%；2023年一季度1077.24万元，占比13.18%[16] - 2020 - 2023年度工程及设计业务成本分别为731.82万元、673.72万元、557.07万元、598.81万元[34] - 2020 - 2023年度施工费和材料费成本合计占当期工程及设计成本比分别为86.89%、92.73%、95.48%、91.54%[35] 市场与业务 - 2021和2022年秦皇岛港口5500大卡动力煤不含陆运运费平均价格分别达1035元/吨和1303元/吨，2023年市场煤价下滑超25%[7] - 2022年开始公司接入热电联产热源，煤耗用量明显降低[13] - 用煤炭产生1吉焦热能成本约88.5元，购买热电联产1吉焦热能成本在40 - 50元[13] - 2022年度冷热联供业务在手订单1个，2023年度为2个[41] - 2022年廊坊市国开兴安投资有限公司订单金额和营业收入均为133.21万元，是关联方[42] - 2023年廊坊市国开兴安投资有限公司订单金额和营业收入均为138.74万元，是关联方；廊坊市沃德凝瑞医疗管理有限公司订单金额11.93万元，2024年确认营业收入11.93万元，非关联方[43] 未来风险 - 如公司2024年经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元，公司股票将被实施退市风险警示[24][26] 研发情况 - 报告期内研发费用213.06万元，同比增加160.39%，研发方向为供热管道安装工艺和管网温度调控系统，有13个研发项目[46][47] 其他数据 - 其他非流动负债期末余额8965.86万元，系管网建设工程配套费，报告期内同比下降31.13%[46] - 管网建设工程配套费初始金额合计39,586.45万元[53] - 2023年管网建设工程配套费摊销金额合计4,075.69万元[53] - 管网建设工程配套费年末余额合计8,965.86万元[53]

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2024-023 廊坊发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 145,024,770 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 38.1483 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长曹玫女士主持会议，会议采用现场 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：河北省廊坊市广阳区永丰道 3 号廊坊发展大厦 B 座 22 层公司会议室。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 投票和网络投票相结合的方式表决。本次 ...

北京德恒律师事务所 关于廊坊发展股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 关于廊坊发展股份有限公司 北京德恒律师事务所 2023年年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于廊坊发展股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 德恒 01G20240148 号 致：廊坊发展股份有限公司 北京德恒律师事务所接受廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）委托， 指派王建康律师、肖秀君律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年年度股 东大会，对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《廊坊 发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定而出具。 在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员资格、召集人资 ...

廊坊发展股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 2024 年 5 月 10 日 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 议案一：关于公司 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案 1 | | --- | --- | --- | | 议案二：关于公司 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案 7 | | 议案三：关于公司 | 年度独立董事述职报告的议案 11 | 2023 | | 议案四：关于公司 | 年年度报告全文及摘要的议案 12 | 2023 | | 议案五：关于公司 | 2023 | 年度财务决算报告的议案 13 | | 议案六：关于公司 | 2023 | 年度利润分配预案的议案 15 | | 议案七：关于公司拟变更 | 年度会计师事务所的议案 16 | 2024 | | 议案八：关于公司 | 年度融资及担保计划的议案 23 | 2024 | | 议案九：关于在廊坊银行办理存款、结算业务额度暨关联交易的议 | | | | 案 29 | | | | 议案十：关于使用闲置自有资金进行银行理财的议案 34 | | | | 议案十一：关于修订《公司章程》的议案 37 | | | 202 ...