经核查，独立董事孙海侠、赵玉梅、冯国馨的任职经历 以及签署的《独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报 告》，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性 的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况。 廊坊发展股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 董事会关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专 项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，廊坊发展股份有限公司(以 下简称"公司")董事会就公司在任独立董事孙海侠、赵玉 梅、冯国馨的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 廊坊发展股份有限公司 ...

人员数据 - 2024年末众华合伙人68人，注会359人，签过证券审计报告超180人[1] 业绩数据 - 2023年业务收入58278.95万元，审计收入45825.20万元，证券收入15981.91万元[1] - 2024年上市公司年报审计73家，收费9193.46万元[2] 其他数据 - 购买职业保险累计赔偿限额20000万元[2] 监管情况 - 近三年受行政处罚2次、行政监管措施4次、自律监管措施2次[2] - 25名从业人员近三年受行政处罚3次、行政监管措施12次、自律监管措施2次[2] 审计相关 - 董事会审计委员会认为众华能满足审计要求并提交审议[4] - 2023年度股东大会通过聘任众华为2024年审计机构[4] - 众华对公司2024年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[5][6] 法律责任 - 宁波圣莱达案中众华对圣莱达偿付义务在40%范围内承担连带赔偿责任[2]

审计委员会情况 - 2024年度审计委员会由3名成员组成[1] - 2024年度审计委员会共召开7次会议[4] 审计工作 - 2024年审核2023年度财务及2024季度报告，认为报告真实准确完整[5] - 2024年确定2023和2024年度年审会计师审计计划和安排[6] 审计意见与建议 - 2024年认为中兴华2023年审计报告无保留意见未见不妥[6] - 2024年提议聘任众华会计师事务所为审计机构[8] 其他审核结果 - 2024年认为关联交易定价公允、会计政策变更合规[9][10] - 2024年认为公司内控体系现状符合要求[6] 未来展望 - 2025年审计委员会将密切关注公司内外审计工作[12]

股东大会信息 - 2025年5月16日14点40分在廊坊发展大厦B座22层召开2024年年度股东大会[5] - 网络投票2025年5月16日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[8][9] - 审议10项议案，第8项为特别决议议案[11][14] 登记信息 - 股权登记日为2025年5月9日[17] - 2025年5月12日9:30 - 16:00在廊坊发展大厦B座22层登记[22] - 自然人与法人股东登记所需材料不同[20][22]

会议信息 - 廊坊发展第十届监事会第十一次会议于2025年4月24日召开，3名监事全部出席[1] 议案审议 - 2024年度监事会工作报告等多个议案获3票全票通过，部分须提交2024年年度股东大会审议[3][7][10][11][12][15][17] 财务数据 - 截止2024年底累计可供股东分配利润为 -249,318,827.11元，2024年不进行利润分配和资本公积金转增股本[12]

业绩总结 - 截止2024年底累计可供股东分配利润为 - 249,318,827.11元，2024年不进行利润分配及资本公积金转增股本[19] 公司决策 - 2024年度多项议案表决7票同意通过，部分须提交2024年年度股东大会审议[3][5][7][11][14][17][18][20][23][26][28][34][37][39][41] - 拟聘请众华会计师事务所担任公司2025年度财务和内控审计机构[22] - 廊坊银行存款结算关联交易议案6票同意通过，须提交2024年年度股东大会审议[29][30][31][32] - 下属控股公司供冷运营合同关联交易议案6票同意通过[35][36][37]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.0392元大幅提升至2024年的0.2234元，同比增长669.9% [1] - 每股净资产从2023年的0.39元增长至2024年的0.61元，同比增长56.41% [1] - 每股未分配利润从2023年的-0.88元改善至2024年的-0.66元，同比增长25% [1] - 营业收入从2023年的1.95亿元增长至2024年的3.96亿元，同比增长103.08% [1] - 净利润从2023年的-0.15亿元扭亏为盈至2024年的0.85亿元，同比增长666.67% [1] - 净资产收益率从2023年的-9.64%大幅提升至2024年的44.77%，同比增长564.42% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有16093.52万股，占流通股比42.33%，较上期增加130.87万股 [1] - 恒大地产集团有限公司和廊坊市投资控股集团有限公司为前两大股东，分别持有7603.21万股(20%)和5817.37万股(15.3%)，持股数量未变 [2] - 香港上海汇丰银行有限公司、魏正红和高盛公司有限责任公司新进前十大股东，分别持有227.83万股(0.6%)、208万股(0.55%)和196.15万股(0.52%) [2] - 黎东和黄裕平减持20.87万股和5.4万股，潘智楠增持214.28万股 [2] - 唐建柏、财达证券-民生银行-财达证券成长6号集合资产管理计划和李泽松退出前十大股东 [2] 分红情况 - 公司2024年不分配不转增 [2]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入89,449,825.53元，较上年同期增长0.80%[4] - 归属于上市公司股东的净利润7,035,029.88元，较上年同期增长84.93%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,973,403.00元，较上年同期增长95.30%[4] - 2025年第一季度营业总收入89449825.53元，2024年第一季度为88736924.48元，同比增长0.80%[20] - 2025年第一季度净利润20837217.95元，2024年第一季度为14115473.23元，同比增长47.62%[20] - 2025年第一季度基本每股收益0.019元/股，2024年第一季度为0.010元/股，同比增长90%[21] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本62571913.19元，2024年第一季度为72079200.21元，同比下降13.19%[20] 其他财务数据（同比环比） - 本报告期末总资产577,373,802.08元，较上年度末下降8.27%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益239,183,589.94元，较上年度末增长3.03%[5] - 2025年3月31日公司货币资金为220725208.59元，较2024年12月31日的263471357.26元有所减少[16] - 2025年3月31日公司应收账款为14930709.49元，2024年12月31日为13353063.75元[17] - 2025年3月31日公司预付款项为203841.39元，较2024年12月31日的1726183.55元大幅减少[17] - 2025年3月31日公司存货为10449211.41元，较2024年12月31日的30740977.86元减少[17] - 2025年3月31日公司资产总计为577373802.08元，较2024年12月31日的629406421.01元减少[17] - 2025年3月31日公司短期借款为38040833.33元，较2024年12月31日的48048583.33元减少[17] - 2025年3月31日公司应付账款为104009096.11元，较2024年12月31日的91303667.59元增加[17] - 2025年3月31日公司合同负债为13474641.05元，较2024年12月31日的83617720.18元大幅减少[17] - 2025年3月31日公司负债合计为234353699.37元，较2024年12月31日的307223536.25元减少[17] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计20749973.25元，2024年第一季度为23594540.41元，同比下降11.97%[24] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计33766961.99元，2024年第一季度为55600092.38元，同比下降39.27%[24] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额-13016988.74元，2024年第一季度为-32005551.97元，亏损收窄59.33%[24] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额-22708463.84元，2024年第一季度为-68328136.32元，亏损收窄66.76%[25] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额-10633175.36元，2024年第一季度为22368095.35元，同比下降147.54%[25] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额-46358627.94元，2024年第一季度为-77965592.94元，亏损收窄40.54%[25] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数28,177户[8] - 恒大地产集团有限公司持股76,032,050股，持股比例20.00%，股份处于冻结状态[8] - 廊坊市投资控股集团有限公司持股58,173,700股，持股比例15.30%[8] - 潘智楠信用证券账户报告期内增加2,878,400股，唐建柏信用证券账户报告期内增加4,200,000股[9] - 2023年3月29日至2025年4月8日期间，恒大地产持有的公司76032050股无限售流通股股份多次被轮候冻结[10][11][12][13][14] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计61,626.88元，其中政府补助22,165.37元，金融资产和负债损益187,606.57元[5]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为396,149,803.66元，同比增长103.14%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为84,926,060.80元，相比2023年亏损14,908,569.40元实现扭亏为盈[25] - 2024年基本每股收益为0.2234元/股，相比2023年-0.0392元/股显著改善[26] - 2024年加权平均净资产收益率为44.77%，相比2023年-9.64%大幅提升[26] - 2024年资产处置增加其他业务收入1.86亿元，增加归属于母公司所有者的净利润7,347万元[26] - 营业收入同比增长103.14%，达到396,149,803.66元，主要由于资产处置导致收入增加[58] - 公司资产处置增加其他业务收入1.86亿元，增加归属于母公司所有者的净利润7,347万元[58] - 归属于母公司股东的净利润为8,492.61万元[57] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长33.11%，达到239,341,948.25元，扣除资产处置影响后供热业务成本较上期降低[58] - 燃料业务成本同比下降18.15%，本期金额为144,346,928元，占总成本比例98.74%[65] - 房屋出租业务折旧费用同比下降48.20%，本期金额为301,906.32元[65] - 咨询业务收入及成本同比下降45.81%，本期金额为1,539,337.61元[65] 各条业务线表现 - 商业运管服务业务实现收入181.13万元[38] - 房产租赁业务实现收入244.02万元[40] - 公司签约供热面积11.60万平方米，累计签约面积1091.37万平方米，实际供热面积568.04万平方米[45] - 房产租赁业务实现收入244.02万元，商业运管咨询服务业务实现收入181.13万元[45] - 公司报告期内实现营业收入39,614.98万元，其中供热业务收入20,500.83万元，租赁业务收入244.02万元，商业运管咨询服务收入181.13万元，其他业务收入18,689.00万元[57] - 供热业务毛利率为29.59%，同比增加23.08个百分点[62] - 工程及设计业务收入同比增长181.41%，毛利率为69.87%，同比增加13.84个百分点[62] 各地区表现 - 河北省地区营业收入占比最高，毛利率为30.14%，同比增加22.45个百分点[62] 管理层讨论和指引 - 2025年公司将推动降本增效，包括热网调控技术应用和节能改造[95] - 公司计划推动热源多元化，包括煤、气、电、热互补以降低成本[95] - 公司将继续开发冷热联供等业务以提升市场竞争力[96] 现金流表现 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为14,825,030.93元，同比增长98.23%[25] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长98.23%，达到14,825,030.93元[58] - 投资活动产生的现金流量净额大幅增长4527.60%，达到156,932,475.08元，主要由于资产处置导致现金流入增加[58] - 经营活动现金流净额同比增长98.23%至1,482.50万元，主要因原材料采购现金减少[77] - 投资活动现金流净额同比激增4,527.64%至15,693.25万元，主要来自资产处置收益[77] 资产和负债变化 - 货币资金本期期末数为263,471,357.26元，占总资产比例41.86%，较上期增长107.96%[79] - 存货本期期末数为30,740,977.86元，占总资产比例4.88%，较上期增长104.84%[79] - 投资性房地产本期期末数为8,829,707.21元，占总资产比例1.40%，较上期减少91.53%[79] - 长期待摊费用本期期末数为4,765,617.77元，占总资产比例0.76%，较上期减少35.23%[79] - 应付账款本期期末数为91,303,667.59元，占总资产比例14.51%，较上期增长12.25%[79] - 合同负债本期期末数为83,617,720.18元，占总资产比例13.29%，较上期减少9.71%[79] - 应交税费本期期末数为4,565,910.21元，占总资产比例0.73%，较上期增长77.30%[79] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为78,122.62元，占总资产比例0.01%，较上期减少99.41%[79] - 长期借款本期期末数为0元，较上期减少100.00%[79] 季度财务数据 - 2024年第一季度营业收入为88,736,924.48元，第二季度为14,365,444.21元，第三季度为194,768,642.82元，第四季度为98,278,792.15元[28] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为3,804,166.91元，第二季度亏损2,849,526.22元，第三季度盈利68,973,351.04元，第四季度盈利14,998,069.07元[28] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-32,005,551.97元，第二季度为-14,336,176.40元，第三季度为-30,968,627.49元，第四季度为92,135,386.79元[28] 非经常性损益 - 2024年非经常性损益项目合计金额为75,050,151.84元，其中非流动性资产处置损益为78,001,859.93元[29][30] - 2024年计入当期损益的政府补助为156,981.73元[29] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为1,069,758.07元[29] - 2024年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为34,775.20元[29] 股东和股权结构 - 恒大地产集团有限公司持有公司76,032,050股无限售流通股，占总股本的20.00%[176] - 廊坊市投资控股集团有限公司持有公司58,173,700股无限售流通股，占总股本的15.30%[176] - 恒大地产集团有限公司持有的76,032,050股无限售流通股自2021年7月29日起被司法冻结，并多次被轮候冻结[177][178][179][180] - 黎东持有公司6,866,200股无限售流通股，占总股本的1.81%，报告期内增持1,015,900股[176] - 潘智楠持有公司4,677,500股无限售流通股，占总股本的1.23%，报告期内增持3,047,500股[176] - 黄裕平持有公司3,896,000股无限售流通股，占总股本的1.02%，报告期内减持717,300股[176] - 香港上海汇丰银行有限公司持有公司2,278,274股无限售流通股，占总股本的0.60%[176] - 高盛公司有限责任公司持有公司1,961,452股无限售流通股，占总股本的0.52%，报告期内增持1,662,584股[176] - 公司控股股东为廊坊市投资控股集团有限公司，实际控制人为廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会[182][184] 关联交易和投资 - 公司转让子公司至尚无忧100%股权，转让价款为140.20万元[84] - 公司与廊坊银行关联交易，流动资金存款及结算业务形成的存款单日余额上限不超过8000万元[160] - 公司向廊坊控股转让子公司至尚无忧100%股权，转让价款为140.20万元人民币[161] - 至尚无忧向廊坊控股借款2亿元人民币，借款期限一年，年利率为3.45%[163] - 公司为下属控股公司华逸发展和广炎供热提供共计2000万元人民币的银行贷款担保，占公司净资产比例的8.62%[165] - 公司使用不超过8000万元人民币的闲置自有资金购买保本型理财产品，额度有效期内可滚动操作[167][168] - 截至报告期末，公司委托理财余额为0.00万元人民币[167] 研发和员工 - 研发投入总额为1,396,395.59元，占营业收入比例0.35%[74] - 公司研发人员23人，占总员工比例18.70%，其中本科10人、专科13人[75] - 公司员工总数123人，其中母公司20人，主要子公司103人[132] - 员工专业构成以生产人员（36人）和业务人员（24人）为主，本科及以上学历占比63.4%（78/123）[132] - 公司薪酬体系结合绩效评估，覆盖基本薪酬、年度绩效、福利及长期激励[133] 环保和社会责任 - 报告期内投入环保资金238.59万元[142] - 公司下属供热站污染物排放达标，其中粉尘排放浓度1.520毫克/立方米（标准≤10），二氧化硫5.129毫克/立方米（标准≤35），氮氧化物49.586毫克/立方米（标准≤80）[144] - 公司采取减碳措施减少二氧化碳排放量52,335.56吨，主要措施为使用电厂余热替代部分燃煤锅炉供热[150] - 公司三个供热站脱硝采用SCR+SNCR复合式脱硝，脱硫采用湿式氧化镁脱硫塔及烟气净化与热质回收一体机复合式脱硫[145] - 公司下属华逸发展11台天然气锅炉氮氧化物排放均符合标准，不涉及粉尘、二氧化硫排放[148] - 公司三个供热站均制定《突发环境事件应急预案》，并完成备案[146] - 公司严格遵循国家环保法规，致力于建设环境友好型企业[149] 风险因素 - 公司面临原材料价格变动风险，主要涉及燃煤及电厂余热价格波动[103] - 公司目前实现超低排放，但环保标准提高将增加生产成本[103] - 供热管网设备老化风险将增加维护和更新成本[103] 公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[108] - 公司监事会由3名监事组成，包括1名职工代表监事[108] - 公司董事会下设薪酬与考核委员会，强化对高级管理人员的考评激励作用[138] - 公司通过建章立制、监督审核等方式对下属控股公司实施有效管控，确保协同发展[139] - 公司聘请众华会计师事务所对2024年内部控制进行审计，出具标准无保留意见的内部控制审计报告[140] - 公司严格执行《公司章程》现金分红政策，报告期内未作调整[136] 高管薪酬 - 公司董事、监事和高级管理人员2023年度税前报酬总额为266.61万元，其中董事长兼总经理曹玫报酬最高为92.40万元[115] - 独立董事孙海侠、赵玉梅、冯国馨2023年度税前报酬均为9.52万元[115] - 监事会主席魏树焕2023年度税前报酬为31.16万元[115] - 副总经理张春岭2023年度税前报酬为39.60万元[115] - 财务总监许艳宁2023年度税前报酬为28.10万元[115] - 离任副总经理陈莉2023年度税前报酬为17.45万元[115] - 离任职工监事支寅2023年度税前报酬为4.63万元[115] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计266.61万元[121] 重大事项 - 海南中谊国际经济技术合作有限公司承诺2008年12月12日置入资产年净资产收益率不低于6%，但未履行承诺[153] - 公司起诉海南中谊并于2014年5月5日正式立案，案件编号为【2014】廊开字第305号[153] - 2014年第二次临时股东大会审议通过《关于对海南中谊履行承诺事项实施有条件豁免的议案》[153] - 2014年12月19日收到《民事裁定书》，法院驳回公司起诉[153] - 2016年12月29日公司收到上海仲裁委员会《受理通知书》[153] - 2018年7月3日收到上海仲裁委员会决定书【2016沪仲案字第2387号】，仲裁庭同意公司撤回仲裁申请[153] - 公司2024年度变更会计师事务所为众华会计师事务所（特殊普通合伙），审计费用为50万元[157] - 内部控制审计费用为30万元[157]

业绩总结 - 众华会计师事务所2025年4月24日签廊坊发展2024年度标准无保留意见审计报告[5] - 2024年度经营性往来期末资金余额最高物业费4194.54万元[8] - 2024年度经营性往来偿还累计金额最高工程款476.25万元[8] 数据详情 - 2024年期初占用金额（不含利息）最高预付账款491.74万元[8] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）最高应收账款796.01万元[8] - 2024年期初往来上市公司核算金额最高预付账款4382.95万元[8] - 2024年期末往来上市公司核算金额最高应收账款4028.23万元[8]