会议安排 - 公司2025年4月10日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过召开2024年年度股东大会的议案[4] - 公司董事会2025年4月12日公告召开2024年年度股东大会的通知[5] - 2024年年度股东大会现场会议于2025年5月14日下午14:00召开，由董事长吴东明主持[5] 参会情况 - 现场出席股东大会的股东及股东代理人共5名，代表股份1,527,593,456股，占比45.2327%[8] - 网络投票股东共3,157名，代表股份403,385,772股，占比11.9444%[8] - 现场和网络出席股东合计3,162名，代表股份1,930,979,228股，占比57.1771%[8] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意1,928,665,398股，占比99.8801%[12] - 《2024年度监事会工作报告》同意1,928,651,098股，占比99.8794%[13] - 《2024年度财务决算报告》同意1,928,329,098股，占比99.8627%[15] - 《2024年年度报告及其摘要》同意1,928,621,698股，占比99.8779%[16] - 《2024年度利润分配预案》同意1,928,328,998股，占比99.8627%；中小投资者同意22,326,701股，占比89.3892%[17] - 《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》同意1,928,141,898股，占比99.8530%；中小投资者同意22,139,601股，占比88.6401%[18] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》同意1,928,596,352股，占比99.8765%[19] - 《关于2025年度日常关联交易的议案》同意400,863,742股，占比99.3537%；中小投资者同意22,369,601股，占比89.5610%[21] - 《关于2025年度担保计划的议案》同意1,917,812,767股，占比99.3181%；中小投资者同意11,810,470股，占比47.2855%[22] - 《关于2025年度公司开展金融衍生品业务的议案》同意1,928,304,598股，占比99.8614%；中小投资者同意22,302,301股，占比89.2915%[23] - 《关于续聘公司审计机构的议案》同意1,928,586,728股，占比99.8760%；中小投资者同意22,584,431股，占比90.4211%[24] 其他情况 - 本次股东大会审议议案均获通过[25] - 本次股东大会审议议案5、6、8、9、10、11对中小投资者单独计票[25] - 议案8关联股东杭州钢铁集团有限公司回避表决，富春有限公司、浙江杭钢商贸集团有限公司未现场参会[25]

股价表现 - 杭钢股份5月12日收盘价11.07元，上涨1.28%，换手率4.33%，成交量146.14万手，成交金额16.02亿元 [1] - 主力资金净流入4589.59万元，占比成交额2.86%，其中超大单净流入1.08亿元占比6.72%，大单净流出6181.34万元占比3.86% [1] - 中单净流出6038.45万元占比3.77%，小单净流入1448.86万元占比0.9% [1] 财务数据 - 2025年一季度营业总收入144.37亿元，同比减少10.01% [1] - 归属净利润3499.58万元，同比减少202.49%，扣非净利润4634.16万元，同比减少422.15% [1] - 流动比率1.373，速动比率0.917，资产负债率38.42% [1] 公司概况 - 杭州钢铁股份有限公司成立于1998年，位于杭州市，从事黑色金属冶炼和压延加工业 [1] - 注册资本337718.9083万元人民币，实缴资本337718.9083万元人民币 [1] - 法定代表人吴东明 [1] 商业活动 - 公司对外投资12家企业，参与招投标项目825次 [2] - 拥有商标信息1条，专利信息4条，行政许可18个 [2]

事件情况 - 2025年2月子公司宁波钢铁发生安全事故[1] - 宁波钢铁因事故被处以60万元罚款[1] 应对措施 - 公司及宁波钢铁强化安全生产管控[2] - 公司开展安全生产专项整治防范类似事故[3] 影响评估 - 本次事故未对公司生产经营造成重大影响[3]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入636.64亿元，同比增长14.04%[13] - 2024年公司实现归属于母公司所有者的净利润 - 6.28亿元，同比下降444.68%[13] - 2024年毛利率为0.23%，较2023年下降1.28%；销售利润率为 -0.81%，较2023年下降1.31%[53] - 2024年加权平均净资产收益率为 -3.17%，较2023年下降4.07%；资产负债率为40.65%，较2023年上升5.42%[53] 用户数据 - 2024年新入驻信创云客户5个，截至2024年底国资云平台已网络覆盖20家省属国企，部署25个国资监管系统[22] 未来展望 - 2025年钢铁行业消费结构向制造业用钢转移，行业集中度将进一步提高[24][25] - 2025年力争“1”类产品超4.5万吨，新产品超40万吨[30] - 2025年R&D投入率达到4%以上，力争获1项以上省部级科学技术进步奖[31] - 2025年力争主导立项或发布国际/国家/行业标准3项以上，授权发明专利5项以上[31] - 2025年公司努力实现营业收入630亿元[36] 新产品和新技术研发 - 2024年开发新产品19个，新产品产量45.35万吨，其中“1”类产品14个，累计产量4.65万吨[17] - 2024年发布1项国际标准、1项国家标准、1项行业标准、8项团体标准，成功立项2项行业标准，受理专利106项，授权专利45项，认定技术秘密107项[18] 市场扩张和并购 - 2024年1月30日，公司出售参股子公司杭州紫元置业有限公司14.2%股权给杭州钢铁集团有限公司[47] 其他新策略 - 公司以钢铁制造产业为基础，推进“智能制造+数字经济”双主业协同发展[27] - 钢铁产业构建新型产线平衡体系，提升生产效率[28] - 钢铁产业坚持产品高端发展，拓展新兴市场[29] - 数字经济产业聚集销售管理，提升营运质效[33] - 数字经济产业聚焦运维管理，提升客户服务能力[35] - 数字经济产业聚焦项目建设及数字产品研发，提升发展后劲[36] - 2025年公司开展金融衍生品套期保值业务，货币类任一时点总持有量折合不超过2亿美元，商品类交易保证金实际占用资金总金额不超过20,800万元[85][86]

换购前情况 - 诚通金控持有杭钢股份A股412,017,241股，占总股本12.20%[3][7][10] 换购计划 - 拟换购不超公司股份总数1%，即不超33,771,890股[3] 换购结果 - 截至2025年4月28日，累计换购33,523,100股，占总股本0.9926%[4][6][10] - 换购后持股378,494,141股，持股比例11.21%[4][8][10] - 换购总金额371,771,179元[6] 交易信息 - 交易期间为2025年3月17日～2025年6月15日[6] - 换购方式为集合申购ETF，价格区间11.09～11.09元/股[6] 其他 - 本次换购计划实施完毕，实际与计划一致且达目标[4][6][8] - 本次权益变动不触及要约收购，不导致控股股东、实控人变化[13]

市场整体表现 - 沪指4月28日下跌0.20% [1] - 申万行业中有5个上涨 涨幅居前为银行(0.98%)和钢铁(0.53%) [1] - 跌幅居前行业为房地产(-3.66%)和综合(-2.52%) [1] 资金流向 - 两市主力资金全天净流出298.94亿元 [1] - 仅2个行业获主力净流入 钢铁(2.00亿元)和石油石化(6693.31万元) [1] - 电子行业净流出规模最大(31.04亿元) 其次是汽车(25.16亿元) [1] 钢铁行业个股表现 - 行业45只个股中25只上涨 19只下跌 [2] - 21只个股获资金净流入 7只净流入超千万元 [2] - 杭钢股份净流入2.66亿元居首 包钢股份(3470.52万元)和首钢股份(3315.58万元)紧随其后 [2] - 6只个股净流出超千万元 沙钢股份(-5436.24万元)流出最多 [2][3] 钢铁行业资金流向排名 - 杭钢股份涨幅2.97% 换手率7.88% [2] - 首钢股份涨幅6.90% 资金流入3315.58万元 [2] - 宝钢股份涨幅4.22% 资金流入1846.41万元 [2] - 钒钛股份跌幅5.54% 资金流出2841.34万元 [3] - 抚顺特钢跌幅1.15% 资金流出3373.44万元 [3]

钢铁板块市场表现 - A股钢铁板块持续走强 [1] - 杭钢股份涨超6% [1] - 太钢不锈、三钢闽光、首钢股份、华凌钢铁跟涨 [1]

会议情况 - 会议于2025年4月25日召开，通知于4月18日发出[2] - 应到监事3人，实到3人[2] 报告审议 - 会议审议通过《公司2025年第一季度报告》，表决3票同意[3] - 监事会认为报告编制、审议程序合规，内容格式符合规定[3] - 报告真实反映Q1状况，未发现人员违反保密规定[3]

会议信息 - 公司第九届董事会第十六次会议通知于2025年4月18日发出[2] - 会议于2025年4月25日在杭钢办公大楼9楼会议室召开[2] - 本次会议应到董事8人，实际到会董事8人[2] 报告审议 - 会议审议通过《公司2025年第一季度报告》[3] - 《公司2025年第一季度报告》表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权[3] - 《公司2025年第一季度报告》已在上海证券交易所网站等平台披露[3]

营业收入变化 - 本报告期营业收入144.37亿元，上年同期160.43亿元，同比减少10.01%[5] - 2025年第一季度营业总收入为144.37亿元，2024年同期为160.43亿元，同比下降10.01%[20] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 3499.58万元，上年同期3414.46万元，同比减少202.49%[5] - 2025年第一季度净利润为 - 3491.60万元，2024年同期为3322.72万元，同比由盈转亏[21] - 2025年基本每股收益为 - 0.01元/股，2024年为0.01元/股，同比由盈转亏[22] - 2025年净利润为 - 60447003.40元，2024年为19976024.61元[33] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 18.69亿元，上年同期 - 21.65亿元，同比增加13.66%[5] - 经营活动现金流出小计2025年为208.01亿美元，2024年为215.33亿美元，净额2025年为 - 18.69亿美元，2024年为 - 21.65亿美元[25] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 11605414.90元，2024年为75903628.65元[35] 总资产变化 - 本报告期末总资产317.73亿元，上年度末330.16亿元，同比减少3.77%[6] - 2025年3月31日资产总计31,772,571,568.96元，较2024年12月31日的33,016,238,767.01元有所减少 [15] - 2025年3月31日资产总计176.10亿美元，2024年12月31日为195.82亿美元[27][28] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1134.57万元，其中计入当期损益的政府补助475.94万元，金融资产公允价值变动损益及处置损益900.86万元[7] 应收票据变化 - 应收票据期末数较期初数增加129.01%，主要因子公司宁波钢铁销售热卷收到的票据增加[7] - 2025年3月31日应收票据为629,815,303.35元，较2024年12月31日的275,019,142.46元有所增加 [14] 研发费用变化 - 研发费用较上年同期增加48.19%，主要因公司本期研发投入增加[8] 投资收益变化 - 投资收益较上年同期减少108.25%，主要因上年同期收到参股公司分红4572.40万元，本期无此因素[8] - 2025年第一季度投资收益2260.03万美元，2024年第一季度为7017.96万美元[32] 营业外收入变化 - 营业外收入较上年同期增加1275.69%，主要因本期子公司宁波钢铁工程结算罚款收入增加[8] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少148.94%，主要因公司本期取得借款同比减少10.79亿元，偿还债务支付的现金同比减少3.79亿元[9] - 筹资活动现金流入小计2025年为0.86亿美元，2024年为12.06亿美元，流出小计2025年为3.26亿美元，2024年为7.15亿美元，净额2025年为 - 2.40亿美元，2024年为4.91亿美元[25] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计为15989240000.00元，2024年为15765500000.00元[35] - 2025年第一季度筹资活动现金流出小计为17869240000.00元，2024年为16899000000.00元[35] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为247,979 [11] - 杭州钢铁集团有限公司持股1,527,508,156股，持股比例45.23% [11] 货币资金变化 - 2025年3月31日货币资金为5,585,556,329.25元，较2024年12月31日的6,725,183,375.59元有所减少 [14] 应收账款变化 - 2025年3月31日应收账款为1,675,252,214.22元，较2024年12月31日的1,596,890,550.88元有所增加 [15] 流动资产变化 - 2025年3月31日流动资产合计16,226,897,553.87元，较2024年12月31日的17,337,800,387.58元有所减少 [15] - 2025年3月31日流动资产合计50.90亿美元，2024年12月31日为70.65亿美元[27] 非流动资产变化 - 2025年3月31日非流动资产合计15,545,674,015.09元，较2024年12月31日的15,678,438,379.43元有所减少 [15] - 2025年非流动资产合计为125.21亿美元，2024年为125.17亿美元[27] 流动负债变化 - 2025年3月31日流动负债合计11,821,306,153.13元，较2024年12月31日的13,083,236,575.57元有所减少 [16] 负债合计变化 - 2025年3月31日负债合计12,207,890,518.41元，较2024年12月31日的13,421,096,512.66元有所减少 [16] - 2025年负债合计为24.02亿美元，2024年为43.13亿美元[27][28] 营业总成本变化 - 2025年第一季度营业总成本为145.05亿元，2024年同期为160.29亿元，同比下降9.50%[20] 营业利润变化 - 2025年第一季度营业利润为 - 2310.35万元，2024年同期为5425.49万元，同比由盈转亏[21] - 2025年营业利润为 - 59329106.35元，2024年为36424139.33元[33] 经营活动现金流入变化 - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为189.32亿元，2024年同期为193.68亿元，同比下降2.25%[24] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为6783901.41元，2024年为91620151.64元[35] 经营活动现金流出（购买商品、接受劳务）变化 - 2025年第一季度经营活动现金流出中购买商品、接受劳务支付的现金为201.14亿元，2024年同期为209.52亿元，同比下降4.00%[24] 资本公积情况 - 2025年资本公积为100.25亿元，与上期持平[17] 其他综合收益变化 - 2025年其他综合收益为39.04万元，2024年为3.04万元，同比增长1183.31%[17] 专项储备变化 - 2025年专项储备为613.31万元，2024年为203.60万元，同比增长201.23%[17] 投资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计2025年为32.16亿美元，2024年为1.87亿美元，流出小计2025年为22.95亿美元，2024年为2.75亿美元，净额2025年为9.21亿美元，2024年为 - 0.88亿美元[25] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为4908082690.11元，2024年为2347837700.00元[35] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为5050000000.00元，2024年为3399000000.00元[35] 现金及现金等价物净增加额及期末余额变化 - 现金及现金等价物净增加额2025年为 - 11.77亿美元，2024年为 - 17.55亿美元，期末余额2025年为53.50亿美元，2024年为57.39亿美元[25][26] 所有者权益合计变化 - 2025年3月31日所有者权益合计152.09亿美元，2024年12月31日为152.69亿美元[29] 管理费用变化 - 2025年第一季度管理费用426.21万美元，2024年第一季度为364.51万美元[32] 财务费用变化 - 2025年第一季度财务费用1037.01万美元，2024年第一季度为 - 4635.29万美元[32] 利润总额变化 - 2025年利润总额为 - 59329106.35元，2024年为36424139.81元[33]