担保情况概述 - 公司为7家下属公司提供担保 包括东方嘉富人寿 浙江济海 东方供应链 舟山济海 东方乾睿 济桐贸易 东方嘉信[1] - 担保额度经董事会和股东大会批准 2025年度最高担保额度为451.5亿元[2] - 2025年8月单月担保发生额3.47亿元 截至8月末担保余额合计30.17亿元[1][3] 被担保人结构 - 6家为控股子公司（东方嘉富人寿 浙江济海 东方供应链 舟山济海 东方乾睿 东方嘉信）[1] - 1家为参股公司（济桐贸易）且其他股东按股权比例提供足额担保[1][3] - 7家被担保人资产负债率均超过70%[2][4] 担保余额占比 - 当前担保余额30.17亿元 占公司2024年度经审计归母净资产比例19.26%[1][4] - 包含对东方嘉富人寿发行资本补充债的全额连带责任担保 额度不超过14亿元[3] 担保合规性 - 所有担保均履行董事会和股东大会审议程序[2][3] - 不存在逾期担保及到期债务未清偿情况[1][4] - 担保行为属于合理经营范畴 支持下属公司业务发展[4]

担保数据 - 2025年8月公司对下属公司担保累计发生额34688.48万元[3][6][7] - 截至2025年8月31日担保余额301677.77万元，占2024年度经审计归母净资产19.26%[3][10][11] - 2025年度为下属公司提供最高额度451500万元的额度担保[5] 担保对象 - 被担保人包括东方嘉富人寿等7家公司，6家控股子公司，1家参股公司[3] 其他担保 - 为东方嘉富人寿发行不超14亿元资本补充债全额提供连带责任担保[5] 担保风险 - 东方嘉富人寿等7家被担保人资产负债率超70%，需关注担保风险[3][9] 具体担保 - 为东方供应链等提供保证担保，担保余额1464.44万元等[6] - 为浙江济海等提供保证担保，担保余额29681.37万元等[6] - 为舟山济海等提供保证担保，担保余额4999.75万元等[6]

交易概述 - 公司与控股股东浙江省国际贸易集团共同收购杭州联合银行不超过6.7570%股份 其中公司收购不超过0.6970%股份 对应15,197,790股 [1][2] - 交易通过协议转让方式完成 每股价格为人民币9.7元 [1][2] - 公司收购厦门创举持有的杭州联合银行0.6970%股份 交易金额14,741.86万元 省国贸集团收购福信集团持有的5.9319%股份 交易金额125,463.08万元 [1][2] 交易进展 - 国家金融监督管理总局浙江监管局已批准股权变更事宜 [2] - 截至公告披露日 交易已办理完毕权属变更流程 [2] - 因交易标的涉及司法冻结和质押权利限制 公司此前履行暂缓披露程序 目前暂缓披露情形已消除 [2][3] 财务影响 - 收购价格低于杭州联合银行可辨认净资产公允价值 预计产生非经常性收益约1.3亿元 [3][4] - 收益具体金额以会计师事务所年度审计数据为准 [3][4] - 交易完成后 公司合计持有杭州联合银行3.94%股份 [4] 战略意义 - 公司将以股权合作为纽带 深化构建与银行的协同生态圈 [4] - 通过赋能现有金融业务发展 提升公司核心竞争力和整体实力 [4]

市场扩张和并购 - 公司以每股9.7元收购杭州联合银行0.6970%股份，金额14741.86万元[3] - 2025年3月同意与省国贸集团共购不超6.7570%股份[5] - 截至披露日公司合计持有杭州联合银行3.94%股份[9] 业绩总结 - 公司本次交易预计产生非经常性收益约1.3亿元[4] 未来展望 - 公司将以股权合作为纽带深化与银行协同生态圈[9]

公司治理变动 - 公司董事方新成因个人原因辞去第三届董事会董事及审计委员会委员职务 辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 辞职生效时间为辞职报告送达董事会之日 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 此次董事变动不会导致董事会人数低于法定最低要求 不影响董事会正常运行 [1] 董事贡献评价 - 方新成在任职期间恪尽职守勤勉尽责 为公司发展做出卓越贡献 [1] - 公司及董事会对其辛勤付出表示真诚感谢 [1]

公司经营与财务表现 - 公司2025年上半年常规检测业务业绩基数较小，近年来通过收购兼并、新设/新建项目等形式持续完善国内外产能仓储基地建设、销售网络渠道建设、产业链及产品线延展建设，但新设/新建/收购项目带来管理费用、研发费用、销售费用以及固定资产/无形资产的折旧摊销/减值、商誉等相关成本费用较高，对公司短期经营业绩产生较大影响，2025年度整体经营业绩或将面临亏损的较大风险 [2] - 公司作为一家出口美欧为主的出口型医疗企业，本报告期遭遇突发全球性重大关税变动，未来可能持续遭受关税影响，目前正通过发挥已布局的本土化及境外其他产能基地降低产品单位成本、客户及消费者价格转移、提高产品附加值等综合措施积极化解关税影响，并战略性调整优化市场布局，继续以美洲、欧洲和中国为重点市场，加大力度拓展国内市场及澳洲、东南亚、一带一路等相关友好国家市场 [3] 法律诉讼进展 - 公司及美国子公司美国衡健收到美国德克萨斯州南区联邦地区法院受理的原告"FS Medical Supplies, LLC"提起的重大合同纠纷案件，目前生产经营正常，未对2025年上半年损益产生影响，公司已聘请美国专业律师进行积极应诉，并于2025年7月提交了对原告起诉状的答辩状 [3][4] - 公司在中国起诉FS的诉讼进展为2025年7月暂时向湖州中院提出撤诉，后续根据案件实际需要保留对FS继续起诉的权力，本案为境外诉讼案件，须经历答辩、举证、开庭、裁决、异议上诉等系列复杂程序，目前尚未开庭审理，具有不确定性，最终实际影响以有管辖权法院的生效判决结果为准 [4][5] 公司治理与结构调整 - 公司计划取消监事会并修订《公司章程》，不再设置监事会和监事，监事会的部分职权由董事会审计委员会行使，原《监事会议事规则》等与监事会或监事有关的内部制度相应废止，该事项尚需提交股东大会审议 [32][33][94] - 公司非独立董事方新成因个人原因辞去公司董事职务，董事会拟设职工代表董事一名，董事会总人数未发生变化 [94] 募集资金使用情况 - 公司首次公开发行募集资金净额为人民币550,817,900.26元，截至2025年6月30日，本年度募投项目投入额10,106,336.17元，累计已投入488,967,911.11元，剩余募集资金余额61,849,989.15元 [37][38] - 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2025年6月30日，使用闲置募集资金购买的未到期理财产品余额为6,300万元，本报告期累计购买理财产品6,800万元，赎回理财产品500万元 [41][42] - 公司对首发募集资金投资项目之"技术研发中心建设项目"、"营销网络与信息化管理平台建设项目"达到预计可使用状态的时间均由原计划的2024年12月延长至2025年12月 [46] 投资者交流与会议安排 - 公司计划于2025年9月11日举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，投资者可于2025年9月4日至9月10日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱提问 [8][9][10][11] - 公司计划于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会，审议包括取消监事会并修订《公司章程》在内的议案，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 [15][16][90] 制度修订与完善 - 公司修订、制定了包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保决策制度》《关联交易决策制度》等24项公司治理制度，进一步优化公司治理结构，促进规范运作 [62][87][93]

行业主要上市公司 - 怡亚通(002183 SZ)、联易融(09959 HK)、浙江东方(600120 SH)、飞马国际(002210 SZ)、中信证券(600030 SH)、生意宝(002095 SZ)、中科金财(002657 SZ)等 [1] 供应链金融科技创新现状 - 2023年有57%的企业供应链金融创新程度较低 几乎没有供应链金融科技创新的企业占比13% 有一定供应链金融科技创新系统的企业占比28% [1] - 供应链金融科技创新建设的完善程度是供应链金融落地的关键挑战 [1] 技术创新与产品创新 - 技术创新和模式创新最终带来供应链金融产品创新 [2] - 金融产品创新有利于提升整条供应链的融资能力和资金管理水平 提升支付效率 降低企业成本 畅通和稳定上下游产业链条 [2] 市场细分产品格局 - 应收账款融资占比最高达38% 其次是融资租赁占比23% 存货融资为17% 订单融资为12% 票据融资为10% [5] - 应收账款融资比例最高是因为资金方承担较小的市场和违约风险 [5] 平台类型分布 - 核心供应链金融平台企业占比超过50% 主要依托核心企业信用与真实交易数据 整合物流、信息流与资金流 代表企业有京东、阿里等电商平台 [6] - 金融机构占比26% 凭借资金成本优势参与 例如银行通过供应链票据和反向保理拓展业务 [6] - 金融科技类型企业占比23% 提供区块链、大数据等技术支持 如联易融通过区块链实现信用穿透与资产证券化 [6]

股权收购交易 - 浙江省国际贸易集团有限公司受让福信集团12934.34万股和创举时代279.27万股杭州联合银行股份 合计持股13213.61万股 持股比例6.06% [1] - 浙江东方金融控股集团受让创举时代1519.78万股股份 合计持股8591.02万股 持股比例3.94% [1] - 浙江国贸集团与浙江东方合计持股比例达10% 与第一大股东杭州市金融投资集团持股比例持平 [1] 股东结构变化 - 浙江省国贸集团以6.06%持股比例位列第三大股东 浙江东方保持第六大股东地位 [1] - 原第三大股东福信集团持股比例下降至第七大股东 [1] - 交易完成后杭州联合银行主要股东排位发生显著调整 [1] 收购战略背景 - 浙江东方自2024年10月启动收购计划 旨在补充核心金融资源并构建金融生态圈 [2] - 2024年12月通过公开拍卖和协议转让完成收购3.24%股份 成为第六大股东 [2] - 2025年3月联合控股股东启动新一轮收购 目标获取不超过6.7570%股份 [3] 交易实施进展 - 浙江东方本次收购0.6970%股份 对应1519.779万股 [3] - 近一年内浙江东方与浙江国贸集团累计收购杭州联合银行10%股权 [3] - 交易已获得国家金融监督管理总局浙江监管局正式批复 [1] 企业架构关系 - 浙江国贸集团为浙江省国资委实际控制的省属国企 [2] - 浙江东方系浙江国贸集团控股41.14%的核心企业 [2] - 浙江东方业务涵盖信托、期货、保险、融资租赁及财富管理等多元金融领域 [2] 战略发展目标 - 收购旨在强化金融股权纽带 构建立体化金融服务生态系统 [3] - 通过协同金融资源做强做优金控平台 [3] - 浙江东方在半年报中强调持续完善银行牌照布局 [3]

股权变更交易 - 浙江省国际贸易集团有限公司受让福信集团有限公司持有的杭州联合银行12934.34万股股份[1] - 浙江省国际贸易集团有限公司受让创举时代（厦门）医院投资有限公司持有的杭州联合银行279.27万股股份[1] - 受让后浙江省国际贸易集团有限公司合计持有杭州联合银行13213.61万股股份，持股比例达6.06%[1] 股东持股结构调整 - 浙江东方金融控股集团股份有限公司受让创举时代（厦门）医院投资有限公司持有的杭州联合银行1519.78万股股份[1] - 受让后浙江东方金融控股集团股份有限公司合计持有杭州联合银行8591.02万股股份，持股比例为3.94%[1] 监管审批结果 - 国家金融监督管理总局浙江监管局于8月27日正式批复同意上述股权变更事项[1]

股权变更获批 - 国家金融监督管理总局浙江监管局批准杭州联合银行股权转让 [1] - 浙江省国际贸易集团有限公司受让福信集团有限公司持有的12934.34万股股份 [1] - 浙江省国际贸易集团有限公司受让创举时代（厦门）医院投资有限公司持有的279.27万股股份 [1] - 浙江东方金融控股集团股份有限公司受让创举时代（厦门）医院投资有限公司持有的1519.78万股股份 [1] 持股比例变化 - 浙江省国际贸易集团有限公司合计持有杭州联合银行13213.61万股股份 持股比例增至6.06% [1] - 浙江东方金融控股集团股份有限公司合计持有杭州联合银行8591.02万股股份 持股比例增至3.94% [1]