收入和利润 - 营业收入为3.55亿元人民币，同比增长4.42%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为3476.25万元人民币，同比增长18.36%[7] - 扣除非经常性损益的净利润为3397.03万元人民币，同比增长36.12%[7] - 加权平均净资产收益率为2.25%，同比增加0.14个百分点[7] - 基本每股收益为0.09元/股，同比增长12.50%[7] - 营业总收入同比增长4.4%至3.548亿元[32] - 营业利润同比增长14.1%至4079.6万元[32] - 净利润同比增长8.7%至3553.3万元[32] - 基本每股收益同比增长12.5%至0.09元/股[33] 成本和费用 - 营业成本同比微降0.03%至2.357亿元[32] - 销售费用同比增长16.8%至1519.5万元[32] - 管理费用同比增长13.9%至5374.8万元[32] - 财务费用同比下降32.2%至385.9万元[32] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长6.0%，从70,855,520.70元增至75,117,555.86元[39] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.06亿元人民币，同比增长80.33%[7] - 经营活动现金流量净额大幅增长80.33%达1.06亿元，主要因货款回笼较多[14] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长80.4%，从58,635,681.88元增至105,737,447.00元[39] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降142.9%，从-54,535,483.23元降至-132,483,852.38元[39] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅改善，从-455,600.87元增至38,874,673.62元[39] - 经营活动现金流入同比增长11.6%至3.42亿元[38] - 母公司经营活动现金流量净额显著改善，从-11,251,829.57元增至156,579,578.81元[41] - 母公司投资活动现金流出同比增长240.1%，从41,073,923.68元增至139,724,880.23元[41] - 期末现金及现金等价物余额同比增长37.3%，从101,793,252.74元增至139,743,625.87元[39] - 购建固定资产等长期资产支付的现金同比增长195.4%，从34,574,232.94元增至102,163,596.70元[39] - 取得借款收到的现金同比下降14.9%，从288,000,000.00元降至245,000,000.00元[39] 资产和负债变动 - 货币资金增加48.32%至2.1亿元，主要因银行贷款增加[14] - 应收票据减少31.36%至1.15亿元，主要因票据支付贷款[14] - 预付款项增长62.49%达2047万元，主要因预付采购货款[14] - 其他应收款激增176.61%至7376万元，主要因支付土地款暂挂[14] - 流动资产总额增长10.5%至9.82亿元人民币[24] - 长期股权投资大幅增长100%至1亿元人民币[24] - 短期借款增长16.1%至3.6亿元人民币[24] - 应付票据增长29.2%至4607万元人民币[24] - 货币资金增长134%至1.78亿元人民币[28] - 应收票据下降47.7%至6714万元人民币[28] - 母公司长期股权投资增长8.7%至6.21亿元人民币[28] - 母公司短期借款增长5.9%至1.8亿元人民币[28] 利润分配和权益 - 未分配利润增长10.6%至3.61亿元人民币[25] - 母公司未分配利润增长13.6%至2.82亿元人民币[29] - 归属于上市公司股东的净资产为15.70亿元人民币，较上年度末增长2.86%[7] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目中政府补助贡献228.14万元人民币[7] - 投资收益暴跌93.32%至10.4万元，因去年同期股票投资收益较多[14] - 母公司投资收益同比增长51%至1449.4万元[35] - 母公司取得投资收益收到的现金为3,240,000.00元，上期无此项收入[41] 公司股权和融资活动 - 股东总数为24,878户，前十大股东持股比例合计超45%[10] - 公司非公开发行股票申请于2016年4月13日获证监会审核通过[18] - 股东协议转让601.9万股股份，转让后第一大股东持股比例21.18%[16]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入达到13.687亿元人民币，同比增长11.22%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1.604亿元人民币，同比增长30.00%[20] - 扣除非经常性损益的净利润为1.454亿元人民币，同比增长29.28%[20] - 公司2015年净利润为1.17091亿元人民币[2] - 公司营业收入136,871.23万元，同比增长11.22%[45] - 归属于上市公司的净利润16,038.61万元，同比上升30.00%[45] - 2015年归属母公司净利润16,038.61万元，超出预算16,000.00万元的100.24%[112] - 2015年主营业务销售毛利率达32.09%，同比提高1.70个百分点[112] - 利润总额为26400万元，同比增长36.28%[114] - 归属母公司净利润为22000万元，同比增长37.17%[114] - 基本每股收益为0.43元/股，同比增长22.86%[21] - 加权平均净资产收益率为11.09%，同比增加0.67个百分点[21] - 全面摊薄每股收益从0.35元降至0.34元[154] - 扣非后全面摊薄每股收益从0.32元降至0.31元[154] - 每股净资产从3.66元降至3.53元[154] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本927,998,488.49元，同比增长8.51%[49] - 制造行业总成本同比增长8.6%至9.134亿元人民币，上年同期为8.411亿元人民币[58] - 软磁材料成本同比大幅增长520.43%至9043.62万元人民币，上年同期为1457.64万元人民币[58] - 电机产品成本同比下降66.06%至415.29万元人民币，公司已出让宁波东睦达力电机70%股权[58] - 粉末冶金制品主营业务成本中原材料成本下降5.82%至3.489亿元人民币，占总成本42.61%[59] - 职工薪酬成本增长7.1%至1.721亿元人民币，占总成本比例从19.74%升至21.02%[59] - 管理费用增长20.32%至1.865亿元人民币，主要因股权激励费用和研发费用增加[66] - 2015年财务费用同比下降38.00%[112] 业务线表现：粉末冶金汽车零件 - 粉末冶金汽车零件销售额同比增长16.65%，制冷压缩机零件销售额同比下降13.94%[45] - 汽车VVT/VCT及变量泵、真空泵粉末冶金零件实现销售收入30,306.00万元，同比增长56.34%[46] - 粉末冶金汽车零件产量占比从"十五"期间平均25.2%增长至2014年度的50.41%[105][106] - 2014年粉末冶金汽车零件产量占比相比2013年的48.3%增长2.11个百分点[106] - 公司计划重点扩大汽车VVT/VCT粉末冶金零件销售规模并加快进口替代[114] 业务线表现：磁性材料及其他 - 磁性材料业务收入12,499.76万元，同比增长419.83%[53] - 粉末冶金制品销量4.18万吨，同比减少0.24%[45] - 粉末冶金制品库存量4,880.66吨，同比上升41.67%[56] - 广东东睦新材料有限公司受制冷压缩机市场下滑影响未能实现盈利[96] 地区及出口表现 - 粉末冶金零件出口销售额16,529.81万元，同比增长3.08%，占销售总额12.29%[45] 子公司表现 - 山西东睦华晟粉末冶金有限公司营业收入11,628.04万元，同比下降9.88%，净利润1,639.41万元，同比增长7.58%[98] - 东睦（天津）粉末冶金有限公司营业收入12,694.13万元，同比增长13.43%，净利润1,063.33万元，同比增长97.21%[99] - 长春富奥东睦粉末冶金有限公司营业收入6,599.12万元，同比增长14.18%，净利润973.25万元，同比增长36.66%[99] - 南京东睦粉末冶金有限公司营业收入5,971.65万元，同比下降0.20%，净利润693.60万元，同比增长63.86%[100] - 连云港东睦新材料有限公司营业收入11,963.64万元，同比增长3.07%，净利润1,232.34万元，同比增长69.48%[101] - 广东东睦新材料有限公司营业收入7,990.21万元，净利润亏损839.02万元[102] - 浙江东睦科达磁电有限公司营业收入12,505.44万元，净利润744.95万元[102] 管理层讨论和指引 - 2016年公司预算营业收入149,500.00万元，较2015年实际136,871.23万元增长9.23%[113] - 公司计划重点扩大汽车VVT/VCT粉末冶金零件销售规模并加快进口替代[114] - 公司计划通过集团采购平台提升议价能力以控制原材料成本风险[117] 重大风险 - 公司存在四类重大风险包括宏观市场风险汇率风险生产技术风险和原材料成本风险[6] - 公司面临原材料成本波动风险，因原辅材料占产品成本比重较大[117] - 公司存在汇率风险，人民币汇率波动可能影响海外市场拓展和客户出口[115] - 公司面临生产技术风险，需应对汽车行业质量要求及新能源产业新挑战[116] 股权激励 - 公司向117名激励对象授予限制性股票1275万股，授予价格7.44元/股，金额9486万元[35] - 公司向2名预留激励对象授予80万股限制性股票，授予价格6.95元/股，金额556万元[35] - 股权激励总计增加资产10042万元[35] - 公司限制性股票激励计划授予72名激励对象1000万股限制性股票[133] - 公司第二期限制性股票激励计划向119名激励对象授予限制性股票合计1355万股[134] - 限制性股票首次授予117名激励对象1275万股，授予价格为每股7.44元[159][160] - 限制性股票预留股份授予2名激励对象80万股，授予价格为每股6.95元[159][160] - 股权激励计划授予119名激励对象合计1,355万股限制性股票[190] - 第二期股权激励首次授予117名对象1,275万股，预留授予2名对象80万股[190] - 报告期内公司授予董事及高管限制性股票总计4,200,000股[182] - 公司董事及高管期末持有限制性股票总数达9,063,776股[182] 投资和资产处置 - 公司处置东睦（江门）粉末冶金有限公司60%股权，处置价格2891.88万元，处置收益947.73万元[35] - 新厂房投入使用使16123.72万元资产转入固定资产，1917.05万元转入投资性房地产，合计18040.77万元[36] - 公司出资17500万元设立房地产合资公司，占注册资本50%，已缴纳5000万元计入长期股权投资[36] - 公司取得投资收益1315.54万元，占利润总额6.79%，其中处置东睦（江门）股权收益1033.12万元，二级市场投资收益272.42万元[72] - 对外股权投资5000万元，按权益法核算期末账面价值4999.99万元[77] - 与宁波龙湖等共同设立合资公司东睦嘉恒，注册资本3.5亿元，公司出资1.75亿元占比50%[78] - 控股子公司浙江东睦科达以1507.54万元竞得39672平方米建设用地用于新厂区建设[80] - 证券投资期末账面价值882.44万元，报告期损益-81.15万元[86] - 出售东睦（江门）粉末冶金有限公司60%股权，转让价格2891.88万元[90] - 南京东睦粉末冶金有限公司注册资本由4890万元增至6500万元[93] - 出售宁波东睦达力电机有限公司70%股权，其中42%转让给吴启昕、28%转让给王松龄[94] - 证券投资中持有广联达股票期末价值72.72万元，占证券总投资比例8.24%[86] - 公司投资设立宁波东睦嘉恒投资管理有限公司，注册资本35,000万元，公司持股50%[95] - 宁波东睦嘉恒投资管理有限公司设立项目公司宁波龙睦房地产发展有限公司，注册资本35,000万元[103] - 公司现金出资17500万元人民币投资宁波东睦嘉恒投资管理有限公司，占注册资本50%[138] - 宁波东睦嘉恒投资管理有限公司注册资本为35000万元人民币[138] 募集资金项目 - 公司2014年非公开发行募集资金6亿元用于汽车零件生产线项目建设[42] - 公司将原计划用于家电项目的1799.53万元募集资金转投汽车零件项目[42] - 年产7000吨高效节能粉末冶金汽车关键零件生产线项目实现效益5585.36万元[84] - 年产5000吨节能家电和汽车零件生产线技改项目实现效益471.48万元[84] - 粉末冶金新材料生产项目实现效益-839.02万元[84] - 年新增12000吨汽车动力系统及新能源产业粉末冶金新材料技术改造项目累计投入1766万元，投资比例4.20%[88] - 国家级企业技术中心改造项目投资额5930万元，报告期实际投入0元[88] 现金流和资产负债 - 经营活动产生的现金流量净额为1.848亿元人民币，同比下降6.41%[20] - 经营活动产生的现金流量净额184,806,087.72元，同比下降6.41%[49] - 经营活动现金流量净额下降6.41%至1.848亿元人民币，投资活动现金流出2.006亿元人民币[70] - 货币资金期末数1.42亿元，较上期增长28.07%，占总资产比例从5.29%升至6.12%[74] - 短期借款期末数3.10亿元，较上期增长27.84%，占总资产比例从11.60%升至13.39%[74] - 投资性房地产期末数3420.74万元，较上期增长94.79%，主要因新厂房二期车间出租[74][76] - 长期待摊费用同比增加223.67%至1822.43万元，主要因新厂房建设改造费用[75][76] - 其他应付款同比增加125.37%至1.25亿元，主要因实施第二期股权激励产生回购义务[75][76] - 库存股同比增加322.81%至1.15亿元，主要因第二期限制性股票激励暂未解锁[75][76] - 归属于上市公司股东的净资产为15.264亿元人民币，同比增长10.49%[20] - 总资产为23.144亿元人民币，同比增长10.68%[20] - 假设变动发生在2015年6月30日，公司总资产从216,721.65万元增至226,763.65万元[163] - 假设变动发生在2015年6月30日，公司资产负债率从27.09%升至30.39%[163] 股东和股权结构 - 公司总股本从377,215,517股增至390,765,517股，增加13,550,000股[151] - 有限售条件股份占比从55.99%降至38.71%，减少17.28个百分点[151] - 无限售条件股份占比从44.01%升至61.29%，增加17.28个百分点[151] - 境内自然人持股从10,500,000股增至19,550,000股，增加9,050,000股[151] - 外资持股保持97,770,000股不变，占比从25.92%微降至25.02%[151] - 股权激励授予119名激励对象合计13,550,000股限制性股票[153] - 报告期末普通股股东总数为32,225户，年度报告披露前上一月末为24,878户[164] - 全国社保基金一零四组合持有4,965,000股限售股，处于定增禁售期[156] - 东吴基金—农业银行—东吴鼎利27号资产管理计划持有6,896,552股限售股[156] - 控股股东睦特殊金属工业株式会社持股97,770,000股占比25.02%[166][173] - 宁波金广投资持股35,367,984股占比9.05%其中33,963,000股为限售股[166] - 宁波金广投资质押股份31,000,000股[166] - 全国社保基金一零四组合持股9,808,888股占比2.51%报告期内减持1,471,058股[166] - 全国社保基金五零四组合持股9,040,930股占比2.31%报告期内减持499,300股[166] - 泰达宏利基金资产管理计划持股8,965,517股占比2.29%报告期内增持8,965,517股[166] - 全国社保基金五零三组合持股7,200,000股占比1.84%[166] - 控股股东睦特殊金属工业株式会社97,770,000股限售股将于2016年2月22日解禁[168] - 宁波金广投资33,963,000股限售股将于2016年2月22日解禁[168] - 公司无实际控制人因控股股东存在交叉持股及股权分散情况[172] 董监高持股及报酬 - 董事长芦德宝持股从年初787,576股增至年末1,597,576股，增幅102.9%[177] - 总经理朱志荣持股从年初940,000股增至年末1,540,000股，增幅63.8%[177] - 副总经理何灵敏持股从年初562,500股增至年末1,166,000股，增幅107.3%[177] - 董事曹阳持股从年初835,000股增至年末1,435,000股，增幅71.9%[177] - 董事顾瑾持股从年初395,000股减至年末297,000股，减幅24.8%[177] - 监事陈伊珍持股从年初25,242股减至年末20,000股，减幅20.8%[177] - 公司董监高年度税前报酬总额为699万元[178] - 董事长芦德宝年度税前报酬为96万元[177] - 总经理朱志荣年度税前报酬为103万元[177] - 副总经理何灵敏年度税前报酬为75万元[177] - 董事长芦德宝获授限制性股票800,000股，期末持1,587,576股，市值约25,655,228元[182] - 总经理朱志荣获授限制性股票600,000股，期末持1,540,000股，市值约24,886,400元[182] - 董事曹阳获授限制性股票600,000股，期末持1,435,000股，市值约23,189,600元[182] - 副总经理何灵敏获授限制性股票600,000股，期末持1,162,500股，市值约18,786,000元[182] - 副总经理许凯获授限制性股票550,000股，期末持550,000股，市值约8,888,000元[182] - 副总经理史小迪获授限制性股票400,000股，期末持850,000股，市值约13,736,000元[182] - 总经理助理黄永平获授限制性股票300,000股，期末持830,000股，市值约13,412,800元[182] - 财务总监肖亚军获授限制性股票350,000股，期末持713,700股，市值约11,533,392元[182] 利润分配 - 提取法定公积金1170.910162万元人民币[2] - 累计可供股东分配的利润为2.48555亿元人民币[2] - 以总股本3.90765517亿股为基数每10股派发现金红利2.00元总计分配7815.31034万元人民币[2] - 尚未分配利润结转至下一年度为1.70402亿元人民币[2] - 2015年现金分红7815.31万元，占归属于上市公司股东净利润的48.73%[122] - 2014年现金分红4526.59万元，占归属于上市公司股东净利润的36.69%[122] - 2013年现金分红3772.16万元，占归属于上市公司股东净利润的51.37%[122] 研发投入 - 研发投入总额7443.88万元人民币，占营业收入比例5.44%，研发人员占比12.53%[68] 客户与供应商 - 前五大客户销售额合计2.999亿元人民币，占主营业务收入21.91%，客户A占比最高达7.95%[62] - 前五大供应商采购额合计2.021亿元人民币，占采购总额33.42%，供应商a占比最高达11.71%[64] 担保 - 公司对子公司担保发生额合计28000万元人民币，期末担保余额合计14200万元人民币[141] - 公司担保总额14200万元人民币，占公司净资产比例为9.70%[141] 行业背景 - 中国粉末冶金汽车零件市场占比超过55%，家电类需求降至18%以下[34] - 欧洲及日本汽车工业占粉末冶金市场90%，北美占80%以上[34] - 中国粉末冶金行业产量从2001年3.68万吨增长至2014年19.18万吨，复合增长率达13.54%[105] - 2011年全球粉末冶金铁粉消费量约100万吨，亚洲及大洋洲占比44%[104] - 2011年中国粉末冶金产量16.2万吨，超过日本10万吨产量居亚洲首位[105] 其他重要事项 - 公司2014年调整后数据与2015年进行同比比较[19] - 天健会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司注册地址位于浙江省宁波市鄞州工业园区[14] - 公司A股股票代码600114在上海

收入和利润（同比环比） - 年初至报告期末营业收入9.99亿元，较上年同期增长10.89%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.15亿元，较上年同期增长15.79%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.03亿元，较上年同期增长11.28%[8] - 基本每股收益0.31元/股，较上年增长6.90%；稀释每股收益0.30元/股，较上年增长7.14%[8] - 营业收入本期数为999,995,017.18元，上年同期数为901,806,727.73元，变动幅度10.89%，系本期报告期内合并范围扩大及汽车零部件收入增长所致[14] - 2015年1 - 9月公司营业总收入999,995,017.18元，上年同期为901,806,727.73元，同比增长约10.89%[28] - 2015年1 - 9月公司净利润120,122,315.45元，上年同期为106,742,564.72元，同比增长约12.53%[29] - 2015年7 - 9月公司营业利润31,546,152.23元，上年同期为38,409,716.03元，同比下降约17.87%[28] - 2015年1 - 9月基本每股收益0.31元/股，上年同期为0.29元/股，同比增长约6.90%[30] - 2015年1 - 9月公司投资收益2,032,821.05元，上年同期为11,785.24元，同比增长约17186.17%[28] - 2015年1 - 9月公司资产减值损失 - 1,469,276.62元，上年同期为976,946.41元，同比下降约250.40%[28] - 公司2015年前三季度综合收益总额为76,456,791.76元，上年同期为66,229,248.53元[34] 成本和费用（同比环比） - 营业成本本期数为680,411,037.01元，上年同期数为622,921,089.63元，变动幅度9.23%，系营业收入增长和合并范围扩大，相应成本增加所致[15] - 销售费用本期数为38,399,580.92元，上年同期数为30,494,799.35元，变动幅度25.92%，系报告期内合并范围变更及营业收入增加所致[15] - 管理费用本期数为138,732,984.69元，上年同期数为109,811,254.38元，变动幅度26.34%，系报告期内合并范围变更及研发费用增加所致[15] 其他财务数据 - 本报告期末总资产21.55亿元，较上年度末增长3.04%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产14.71亿元，较上年度末增长6.63%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.51亿元，较上年同期增长7.33%[8] - 加权平均净资产收益率为7.96%，较上年减少0.83个百分点[8] - 截止报告期末股东总数为28,889户[12] - 睦特殊金属工业株式会社为第一大股东，持股9777万股，占比25.02%[12] - 公允价值期末数为10,033,800.00元，期初数为6,146,800.00元，变动幅度63.24%，系东睦投资公司投资股票价值变动所致[14] - 预付账款期末数为19,521,281.08元，期初数为12,253,373.62元，变动幅度59.31%，系预付材料款增加所致[14] - 在建工程期末数为167,825,164.95元，期初数为110,409,311.74元，变动幅度52.00%，系公司二期厂房投入所致[14] - 公司2015年第三季度资产总计21.55亿元，较年初的20.91亿元增长3.04%[21] - 负债合计5.38亿元，较年初的5.67亿元下降5.14%[22] - 所有者权益合计16.17亿元，较年初的15.24亿元增长6.08%[23] - 母公司2015年9月30日资产总计17.38亿元，较年初的16.45亿元增长5.62%[25] - 母公司负债合计3.24亿元，较年初的2.85亿元增长13.79%[25] - 公司应收账款2.997亿元，较年初的3.007亿元下降0.31%[21] - 公司在建工程1.678亿元，较年初的1.104亿元增长52.00%[21] - 母公司预付款项7318.89万元，较年初的2688.04万元增长172.28%[24] - 公司股本3.908亿元，较年初的3.772亿元增长3.61%[22] - 公司资本公积8.387亿元，较年初的7.421亿元增长13.02%[22] - 2015年第三季度末所有者权益合计1,413,632,660.63元，上一报告期为1,360,403,240.34元，增长约3.91%[26] - 2015年第三季度末负债和所有者权益总计1,737,931,313.37元，上一报告期为1,645,399,473.07元，增长约5.62%[26] - 2015年前三季度经营活动销售商品、提供劳务收到现金814,371,873.15元，上年同期为711,763,554.55元，同比增长14.42%[36] - 2015年前三季度收到税费返还13,359,977.02元，上年同期为2,628,820.71元，同比增长408.21%[36] - 2015年前三季度经营活动现金流量净额为151,015,679.56元，上年同期为140,703,421.21元，同比增长7.33%[37] - 2015年前三季度投资活动现金流入小计52,984,128.80元，上年同期为9,925,694.03元，同比增长433.80%[37] - 2015年前三季度投资活动现金流出小计168,075,104.85元，上年同期为151,607,445.97元，同比增长10.86%[37] - 2015年前三季度筹资活动吸收投资收到现金100,419,200.00元，上年同期为604,299,993.81元，同比下降83.38%[37] - 2015年前三季度筹资活动现金流出小计663,319,949.18元，上年同期为825,637,348.86元，同比下降19.66%[37] - 2015年前三季度现金及现金等价物净增加额为6,953,001.67元，上年同期为59,423,334.05元，同比下降88.30%[38] - 2015年前三季度母公司经营活动产生的现金流量净额为62,459,598.05元，上年同期为35,895,141.56元，同比增长74.01%[39] 其他重要内容 - 2015年10月14日，公司以2,891.88万元转让东睦（江门）粉末冶金有限公司全部60%股权，已收到转让款，工商登记变更未完成[16] - 公司受让约552亩土地使用权，截至2013年12月31日支付土地款等3,628.00万元，已完工投入使用厂区占地约118亩，截至2015年9月30日土地相关产权手续未办妥[15] - 睦特殊金属工业株式会社承诺10年内持有宁波东睦股份占总股本比例不低于25%，当前仍在履行承诺[17][18]

收入和利润表现 - 营业收入为6.878亿元人民币，同比增长13.20%[19] - 营业收入68,784.09万元，同比增长13.20%[25] - 营业总收入同比增长13.2%至6.878亿元，上期为6.077亿元[96] - 母公司营业收入同比增长2.0%至4.693亿元，上期为4.601亿元[98] - 归属于上市公司股东的净利润为8524.56万元人民币，同比增长40.59%[19] - 净利润（归母公司）8,524.56万元，同比增长40.59%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7412.44万元人民币，同比增长31.40%[19] - 营业利润同比增长29.6%至9949.8万元，上期为7678.0万元[96] - 净利润同比增长36.1%至9120.8万元，上期为6700.0万元[96] - 归属于母公司净利润同比增长40.6%至8524.6万元，上期为6063.6万元[96] - 母公司净利润同比增长54.5%至6161.1万元，上期为3989.7万元[98] - 基本每股收益为0.23元/股，同比增长27.78%[20] - 基本每股收益同比增长27.8%至0.23元/股，上期为0.18元/股[97] - 加权平均净资产收益率为6.06%，同比增加0.11个百分点[21] - 毛利率32.25%，同比增加1.17个百分点[34] - 归属于母公司净利润完成年度经营计划的53.28%[30] 成本和费用 - 营业总成本同比增长12.1%至5.952亿元，上期为5.309亿元[96] - 销售费用同比增长24.6%至2592.5万元，上期为2080.6万元[96] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.0826亿元人民币，同比下降10.94%[19] - 经营活动产生的现金流量净额10,825.81万元，同比减少10.94%[26][29] - 经营活动现金流量净额同比下降10.9%至1.0826亿元，上期为1.2155亿元[100] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，为3882.16万元，上年同期为-1206.38万元[103] - 投资活动产生的现金流量净额为-8743.96万元，与上年同期的-8747.28万元基本持平[101] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3379.81万元，较上年同期的-170.11万元净流出大幅增加[101] - 期末现金及现金等价物余额为8509.30万元，较上年同期的1.15亿元减少26.2%[101] - 母公司投资活动现金流出小计为5825.95万元，较上年同期的1.42亿元减少59.0%[104] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-577.90万元，较上年同期的1.47亿元净流入大幅下降[104] - 吸收投资收到的现金为260.32万元，较上年同期的5.88亿元大幅减少99.6%[101] - 取得借款收到的现金为4.63亿元，较上年同期的1.81亿元增加155.8%[101] 业务线表现 - 粉末冶金汽车零件销售额同比增长17.32%[26] - 粉末冶金制冷压缩机零件销售额同比下降13.61%[26] - VVT/VCT等高端粉末冶金零件实现销售收入13,857万元，同比增长约81%[27] - 粉末冶金制品总销量2.19万吨，同比增长3.30%[26] 地区表现 - 出口销售8,916.96万元，同比增长16.69%，占销售总额13.28%[26] 子公司表现 - 子公司山西东睦华晟报告期营业收入684.99万元，净利润97.82万元[49] - 连云港东睦新材料有限公司2015年上半年营业收入6280.91万元同比增长9.55%净利润591.04万元同比增长71.34%[50] - 广东东睦新材料有限公司2015年上半年营业收入4166.27万元净利润亏损220.28万元[51] - 山西东睦华晟粉末冶金有限公司2015年上半年营业收入6849.93万元同比减少6.14%净利润978.18万元同比增长1.17%[52] - 东睦（天津）粉末冶金有限公司2015年上半年营业收入6741.25万元同比增长22.43%净利润618.88万元同比增长64.53%[52] - 长春富奥东睦粉末冶金有限公司2015年上半年营业收入3523.84万元同比增长30.27%净利润667.20万元同比增长53.27%[52] - 南京东睦粉末冶金有限公司2015年上半年营业收入3287.50万元同比增长2.21%净利润353.06万元同比增长33.06%[54] - 浙江东睦科达磁电有限公司2015年上半年营业收入5960.05万元净利润789.93万元[54] - 东睦（江门）粉末冶金有限公司注册资本350万美元2014年10月起逐步停产资产转移至广东东睦[50][51] - 公司决定转让所持东睦（江门）粉末冶金有限公司全部60%股权[51][62] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为97,987,379.38元，较期初110,562,412.74元减少11.4%[89] - 货币资金期末余额为97,987,379.38元，较期初110,562,412.74元下降11.4%[176] - 银行存款期末余额为82,247,695.22元，较期初97,264,284.86元下降15.5%[176] - 其他货币资金期末余额为15,445,345.03元，较期初12,987,017.49元增长18.9%[176] - 以公允价值计量金融资产期末余额13,609,010.00元，较期初6,146,800.00元增长121.4%[89] - 交易性金融资产期末余额为13,609,010.00元，较期初6,146,800.00元大幅增长121.4%[177][178] - 应收账款期末余额325,748,517.27元，较期初300,674,321.89元增长8.3%[89] - 应收票据期末余额为114,314,213.00元，较期初130,341,205.72元下降12.3%[180] - 预付款项期末余额为19,222,797.03元，较期初12,253,373.62元增长56.9%[190] - 在建工程期末余额168,162,733.20元，较期初110,409,311.74元增长52.3%[89] - 无形资产期末余额221,908,650.47元，较期初209,891,782.96元增长5.7%[89] - 公司资产总计从期初20.91亿元增长至期末21.67亿元，增幅3.6%[90][91] - 短期借款从期初2.43亿元增至期末3.04亿元，增幅25.4%[90] - 应付账款从期初0.99亿元增至期末1.22亿元，增幅22.9%[90] - 母公司货币资金从期初0.79亿元降至期末0.71亿元，降幅10.3%[92] - 母公司应收账款从期初1.95亿元增至期末2.03亿元，增幅4.0%[92] - 母公司预付款项从期初0.27亿元增至期末0.81亿元，增幅200.9%[92] - 母公司短期借款从期初1.00亿元增至期末1.84亿元，增幅84.0%[93] - 归属于上市公司股东的净资产为14.34亿元人民币，较上年度末增长3.96%[19] - 总资产为21.67亿元人民币，较上年度末增长3.64%[19] - 归属于母公司所有者权益从期初13.80亿元增至期末14.34亿元，增幅3.9%[91] - 未分配利润从期初2.23亿元增至期末2.63亿元，增幅17.9%[91] - 母公司未分配利润从期初1.88亿元增至期末2.05亿元，增幅8.7%[94] - 本期期末所有者权益合计为1,580,037,361.39元[108] - 归属于母公司所有者权益合计为1,399,457,239.65元[110] - 母公司所有者权益期初余额为1,360,403,240.34元[112] - 公司期末所有者权益合计为13.91亿元[113] 投资和募集资金 - 非经常性损益项目中政府补助金额为748.95万元人民币[23] - 交易性金融资产等公允价值变动损益及投资收益为682.86万元人民币[23] - 证券投资期末账面价值总计1360.9万元，其中龙泉股份持有420,000股，价值1003.38万元，占证券总投资比例73.73%[39] - 证券投资报告期损益总计672.86万元，其中已出售证券投资收益337.88万元[39] - 龙泉股份证券投资报告期损益为425.46万元，初始投资金额577.92万元[39] - 易世达证券投资报告期亏损96.33万元，期末账面价值343.79万元，占证券总投资比例25.26%[39] - 2014年非公开发行募集资金总额5.73亿元，本报告期使用8649.56万元，累计使用5.22亿元[42] - 年产7000吨汽车零件项目累计投入3.38亿元，完成计划投资额3.5亿元的104.62%[44] - 年产5000吨节能家电零件项目累计投入2221.17万元，仅完成计划投资额7000万元的31.73%[44] - 粉末冶金新材料项目累计投入7200.47万元，完成计划投资额9000万元的80.01%[44] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额4500万元[45] - 浙江东睦科达磁电新厂建设项目本期投入1553.52万元累计投入1553.52万元[56] 股权和股东情况 - 股权激励计划第二期解锁450万股，涉及72名激励对象[64] - 限制性股票第二期解锁上市流通日为2015年3月27日[64] - 公司股份总数在报告期内未发生变动[76] - 拟于2015年7月14日召开临时股东大会审议第二期股权激励计划[65][74] - 睦特殊金属工业株式会社承诺持股比例不低于25%[70] - 睦特殊金属工业株式会社持有97,770,000股限售股，占总股本25.92%[77][81] - 宁波金广投资股份有限公司持有33,963,000股限售股，占总股本9.38%[77][81] - 报告期内解除限售股总数73,465,517股，涉及多个定增机构投资者[77] - 华夏资本定向增发计划解除限售18,390,804股，期末持股降至15,000,000股[77][81] - 股权激励对象解除限售4,500,000股，期末剩余限售股6,000,000股[77] - 全国社保基金五零四组合持有9,540,230股流通股，占总股本2.53%[81] - 中国银行－海富通股票基金增持6,882,613股，期末持股7,972,868股[81] - 宁波金广投资质押27,000,000股，占其持股比例76.3%[81] - 前十名股东持股比例合计达52.97%，控制权相对集中[81] - 无限售条件流通股中华夏资本定向增发计划持股15,000,000股居首[81] - 全国社保基金五零四组合持有9,540,230股普通股，为第一大流通股东[82] - 睦特殊金属工业株式会社持有97,770,000股限售股，为最大限售股东[83] - 宁波金广投资股份有限公司持有33,963,000股限售股，为第二大限售股东[83] - 董事顾瑾报告期内减持98,000股，持股量从395,000股降至297,000股[86] - 总经理助理黄永平减持50,000股，持股量从530,000股降至480,000股[86] - 公司注册资本为3.77亿元[116] - 公司有限售条件流通A股2.07亿股[116] - 公司无限售条件流通A股1.71亿股[116] 财务管理和担保 - 公司对子公司担保余额为1.42亿元人民币，占净资产比例10.21%[68] - 报告期内对子公司担保发生额1.4亿元人民币[68] - 直接为资产负债率超70%对象提供担保金额1000万元人民币[68] 其他重要事项 - 支付土地款项合计3628万元人民币，涉及552亩土地使用权[73] - 浙江东睦科达磁电竞得地块国有土地使用权，成交价1507.536万元人民币[74] - 公司合并财务报表包含12家子公司[118] - 公司经营业务营业周期以12个月为流动性划分标准[124]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.3977亿元人民币，同比增长13.07%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2937.04万元人民币，同比增长29.49%[5] - 扣除非经常性损益的净利润为2495.61万元人民币，同比增长21.48%[5] - 营业总收入同比增长13.1%至3.40亿元（上期：3.00亿元）[28] - 营业利润同比增长23.1%至3575.07万元（上期：2904.93万元）[28] - 净利润同比增长28.2%至3267.88万元（上期：2549.11万元）[28] - 母公司营业收入同比增长1.5%至2.34亿元（上期：2.31亿元）[30] - 母公司投资收益同比增长113.3%至960万元（上期：450万元）[30] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长12.86%至2.36亿元，与收入增长同步[14] - 营业成本同比增长12.8%至2.36亿元（上期：2.09亿元）[28] - 销售费用同比大幅上升35.18%至1300万元，因合并范围扩大及营收增加[14] - 销售费用同比增长35.2%至1300.41万元（上期：961.96万元）[28] - 管理费用同比增长20.6%至4720.63万元（上期：3914.70万元）[28] - 财务费用同比下降42.21%至569万元，主因银行贷款减少及基准利率下调[14] - 财务费用同比下降42.2%至569.43万元（上期：985.26万元）[28] - 支付职工现金同比激增50.07%至7086万元，因合并后员工数量增加及劳务费用纳入工资[14] - 支付给职工现金同比增长50.1%至7085.55万元[34] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5863.57万元人民币，同比下降2.61%[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降2.6%至5863.57万元[34] - 经营活动现金流入销售商品收入同比增长14.5%至2.96亿元（上期：2.58亿元）[33] - 投资活动现金流出同比激增198%至7031.70万元[34] - 筹资活动现金流入同比下降59.4%至2.88亿元[34] - 母公司经营活动现金流量净额为-1125.18万元[37] - 母公司投资支付现金同比减少78.7%至1900万元[37] - 汇率变动对现金影响为31.07万元[34] - 期末现金及现金等价物余额较期初增长4%至1.02亿元[35] 资产和负债变化 - 总资产为21.3039亿元人民币，较年初增长1.88%[5] - 公司总资产从年初20,911,087,083.20元增长至期末21,303,933,857.60元，增长1.88%[23][24] - 流动资产合计从803,430,393.68元微增至809,050,724.67元，增长0.70%[23] - 在建工程金额为1.5674亿元人民币，较年初增长41.97%[13] - 在建工程大幅增长41.78%，从110,409,311.74元增至156,744,206.69元[23] - 以公允价值计量金融资产为1080.30万元人民币，较年初增长75.75%[13] - 应付股利为5241.70万元人民币，较年初大幅增长1613.48%[13] - 应付股利激增1,614.27%，从3,059,100元增至52,417,022.04元[23] - 其他应付款为969.30万元人民币，较年初下降65.42%[13] - 短期借款增加6,500,000元，从242,500,000元增至249,000,000元，增长2.68%[23] - 其他非流动负债同比下降75%至412万元，系股权激励第二次解锁所致[14] - 母公司货币资金减少9.32%，从78,657,138.07元降至71,327,321.22元[25] - 母公司预付款项增长159.78%，从26,880,421.32元增至69,843,778.74元[25] - 母公司短期借款大幅增长64%，从100,000,000元增至164,000,000元[25][26] - 母公司未分配利润减少10.59%，从188,439,198.53元降至168,499,551.45元[26] - 库存股减少42.86%，从28,840,000元减至16,480,000元[24][26] 融资和投资活动 - 取得借款现金同比飙升138.02%至2.88亿元，反映银行贷款增加[14] - 偿还债务现金同比下降49.47%至2.835亿元，因上期偿还较多贷款[14] - 购建固定资产现金支出同比增长46.46%至3457万元，用于支付二期厂房工程款[14] - 购建固定资产支付现金同比增长46.5%至3457.42万元[34] - 母公司取得借款收到的现金同比增长63.6%至1.98亿元[37] - 浙江东睦科达以1507.5万元竞得德清县国有建设用地使用权[16]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为12.31亿元人民币，同比增长7.93%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为1.23亿元人民币，同比增长68.02%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.13亿元人民币，同比增长58.66%[24] - 营业利润为1.40亿元人民币，同比增长53.25%[24] - 利润总额为1.51亿元人民币，同比增长62.04%[24] - 公司营业收入为12.31亿元人民币，同比增长7.93%[34] - 营业利润为1.40亿元人民币，同比增长53.25%[34] - 归属于上市公司净利润为1.23亿元人民币，同比增长68.02%[34] - 扣非后净利润为1.13亿元人民币，同比增长58.66%[34] - 营业收入为12.31亿元人民币，同比增长7.93%[40] - 营业收入为12.31亿元，完成预算目标的94.57%[62][64] - 归属母公司净利润为1.23亿元，完成预算目标的110.66%[62][64] - 粉末冶金制品销售收入同比增长6.06%，毛利率提升1.79个百分点至30.53%[64][66] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为8.55亿元人民币，同比增长4.25%[40] - 管理费用为1.55亿元人民币，同比增长25.58%，主要由于薪酬及研发费用增加[40][55] - 财务费用为2092.66万元人民币，同比下降58.09%，主要因募集资金临时补充流动资金归还银行借款[40][55] - 研发支出为6829.94万元人民币，同比增长32.27%[40] - 研发支出总额为6829.94万元，占营业收入比例为5.55%[57][58] - 研发支出同比增长32.27%[58] - 支付的各项税费为1.19亿元，同比增长44.86%[59][60] - 三项费用预算为25,800万元，同比增长16.34%[99] - 主营业务成本预算为93,700万元，同比增长11.40%[98] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.97亿元人民币，同比下降11.92%[24] - 经营活动现金流量净额为1.97亿元人民币，同比减少11.92%[34] - 经营活动产生的现金流量净额为1.97亿元人民币，同比下降11.92%[40] - 经营活动产生的现金流量净额为1.97亿元，同比下降11.92%[59] - 购建固定资产等支付的现金为2.08亿元，同比增长44.01%[59][60] - 吸收投资收到的现金为6.12亿元，同比增长913.87%[59][60] - 取得借款收到的现金为3.68亿元，同比下降45.48%[59][60] 业务线表现 - 粉末冶金制品销量达4.39万吨，同比增长6.08%[34] - 粉末冶金汽车零件销售额同比增长15.55%[35] - VVT/VCT等汽车零件销售收入1.94亿元人民币，同比增长约110%[36] - 粉末冶金汽车零件占销售收入53.26%，同比增加3.34个百分点[47] - 粉末冶金制冷压缩机零件占销售收入36.66%，同比减少3.11个百分点[47] 地区表现 - 产品出口额1.60亿元人民币，同比增长13.81%，占总销售额13.27%[35] - 国内营业收入为10.479亿元，同比增长7.47%[68] - 国外营业收入为1.604亿元，同比增长13.81%[68] - 国外销售占比提升至13.27%，较上年增加0.64个百分点[69] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产为13.80亿元人民币，同比增长96.82%[24] - 总资产为20.91亿元人民币，同比增长22.63%[24] - 负债总额为5.67亿元人民币，同比下降39.38%[24] - 货币资金增至1.106亿元，同比增长29.59%[71][72] - 在建工程激增至1.104亿元，同比增长180.66%[71][72] - 短期借款大幅减少至2.425亿元，同比下降59.72%[71][72] - 其他应付款增至2803万元，同比增长265.73%[72] - 资本公积增至7.421亿元，同比增长122.81%[72] - 其他流动资产增长650.22%至785.65万元[72] - 应付职工薪酬激增1311.13%至289.28万元[72] - 短期借款减少59.72%[148] - 资产负债率大幅下降至27.13%，减少27.75个百分点[148] 子公司表现 - 子公司山西东睦华晟净利润152.4万元，营业收入1290.28万元[81] - 宁波东睦达力电机净利润亏损19.24万元[81] - 浙江东睦科达磁电并表后净利润15.41万元，营业收入240.9万元[81][83] - 连云港东睦新材料有限公司2014年营业收入11,607.04万元同比增长12.27% 净利润727.12万元同比增长11.86%[84] - 东睦（江门）粉末冶金有限公司2014年营业收入9,577.80万元 净利润590.30万元[84] - 广东东睦新材料有限公司2014年营业收入807.19万元 净利润亏损149.34万元[86] - 山西东睦华晟粉末冶金有限公司2014年营业收入12,902.78万元同比增长5.76% 净利润1,523.96万元同比增长24.96%[86] - 东睦（天津）粉末冶金有限公司2014年营业收入11,191.20万元同比减少1.74% 净利润539.19万元同比增长25.42%[86] - 长春富奥东睦粉末冶金有限公司2014年营业收入5,779.50万元同比增长19.52% 净利润712.19万元同比增长0.49%[88] - 南京东睦粉末冶金有限公司2014年营业收入5,983.75万元同比增长3.54% 净利润423.28万元同比增长236.68%[89] - 浙江东睦科达磁电有限公司2014年11-12月营业收入2,409.01万元 净利润154.05万元[90] 管理层讨论和指引 - 2015年度营业收入预算为142,450万元，同比增长15.75%[98] - 2015年度归属母公司净利润预算为16,000万元，同比增长29.69%[99] - 2015年度营业成本预算为95,200万元，同比增长11.31%[98] - 2014年度实际营业收入为123,066.54万元[98] - 2014年度实际归属母公司净利润为12,337.12万元[99] - 主营业务收入预算为140,000万元，同比增长15.87%[98] - 利润总额预算为21,300万元，同比增长41.27%[99] - 原材料成本占产品成本较大比重[104] - 公司年度现金分红原则上不低于当年净利润的30%[106] - 重大投资计划指累计支出达到或超过最近一期审计净资产30%的现金支出计划[106] 股东回报和分红 - 以总股本3.77亿股为基数，每10股派发现金红利1.20元（含税），总计分配4526.59万元[2] - 2014年现金分红金额为4526.59万元人民币，占归属于上市公司股东净利润的36.69%[109] - 2013年现金分红金额为3772.16万元人民币，占归属于上市公司股东净利润的51.37%[109] - 2012年现金分红金额为2346万元人民币，占归属于上市公司股东净利润的61.86%[109] - 公司自2004年上市以来保持每年实施现金分配[108] 投资和募资 - 非公开发行股票募集资金净额5.73亿元人民币[36] - 非公开发行募集资金总额5.73亿元，已使用4.35亿元，尚未使用1.37亿元[78] - 年产7000吨汽车零件项目累计投资2.53亿元，完成进度78.54%[78] - 年产5000吨技改项目因市场需求放缓仅投资1993.89万元，完成进度28.48%[78] - 证券投资期末账面价值总计614.68万元，报告期投资损失17.9万元[76] - 海特高新证券投资期末账面价值209万元，占证券总投资比例34%[76] - 岳阳林纸证券投资期末账面价值158.1万元，占证券总投资比例25.72%[76] - 长春一东证券投资报告期损失68.72万元[76] 股权和股本变动 - 公司总股本从205,500,000股增加至377,215,517股，增幅83.5%[135][137] - 非公开发行股票45,977,011股，发行价格13.05元/股[136][143] - 资本公积转增股本125,738,506股，以251,477,011股为基数每10股转增5股[137] - 有限售条件股份从97,822,000股增至211,198,517股，占比从47.6%升至56.0%[135] - 无限售条件流通股份从107,678,000股增至166,017,000股，占比从52.4%降至44.0%[135] - 境外法人持股65,180,000股通过转增增至97,770,000股，占比从31.7%降至25.9%[135][140] - 股权激励对象解除限售3,000,000股，年末限售股为10,500,000股[135][140] - 基本每股收益从0.36元降至0.25元，扣非后从0.35元降至0.24元[138] - 每股净资产从3.61元降至3.41元[138] - 境内非国有法人持股通过非公开发行和转增从22,642,000股增至102,928,517股[135] - 公司2013年度非公开发行股票数量为45,977,011股，限售期至2015年3月13日[144][147] - 公司总股本因非公开发行增加至251,477,011股[147] - 限制性股票激励计划第一期解锁300万股，于2014年3月27日上市流通[147] - 资本公积转增股本以251,477,011股为基数，每10股转增5股，总股本增加125,738,506股至377,215,517股[147] - 公司股份变动后有限售条件股份为211,198,517股，无限售条件股份为166,017,000股，合计377,215,517股[146] 股东和持股情况 - 截止报告期末股东总数为17,129户[149] - 第一大股东睦特殊金属工业株式会社持股97,770,000股，占比25.92%[151] - 第二大股东宁波金广投资股份有限公司持股34,315,350股，占比9.10%[151] - 控股股东睦特殊金属工业株式会社持有公司股份9777万股[158] - 睦特殊金属工业株式会社注册资本4520万日元[156] - 社保基金五零三组合持有定增限售股7200000股[154] - 兴业全球基金资管计划持有定增限售股8965517股[154] - 东吴基金资管计划持有定增限售股6896552股[154] - 睦特殊金属工业株式会社承诺10年内持有公司股份比例不低于25%[123][125] - 股权分置改革相关股份限售承诺持续履行中[123][124] 高管持股变动 - 公司总经理朱志荣持股940000股较年初增加240000股[162] - 公司董事长芦德宝持股787576股较年初增加87576股[162] - 副总经理曹阳持股835000股较年初增加235000股[162] - 副总经理史小迪持股450000股较年初增加50000股[162] - 董事顾瑾持股395000股较年初增加45000股[162] - 副总经理何灵敏持股数量从500,000股增至562,500股，增加62,500股[163] - 总经理助理黄永平持股数量从400,000股增至530,000股，增加130,000股[163] - 财务总监肖亚军持股数量从300,000股增至363,700股，增加63,700股[163] - 董事、监事及高级管理人员合计持股数量从3,972,161股增至4,885,937股，增加913,776股[163] 公司治理和内部控制 - 公司授予72名激励对象共计1000万股限制性股票[118] - 2014年3月公司72名激励对象限制性股票第一期解锁条件已满足[119] - 公司授予72名激励对象共计1,000万股限制性股票[172] - 公司股权激励计划限制性股票第一期解锁对董事高级管理人员及核心技术业务骨干进行激励[194] - 公司2014年度内部控制自我评价报告已披露[198] - 天健会计师事务所出具标准无保留意见内部控制审计报告[199] - 公司2010年3月27日通过年报信息披露重大差错责任追究制度[199] - 报告期内未出现年报信息披露重大差错[200] - 公司修订《公司章程》并制定《短期投融资审批制度》等内部控制制度[179] - 公司自2014年7月1日起执行七项新企业会计准则[179] - 执行新会计准则影响递延收益增加2,936.59万元[128][130] - 公司支付土地款3,628.00万元但相关产权手续尚未办妥[131] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额合计3.16亿元人民币，占年度主营业务收入26.17%[45] - 前五名供应商采购额合计2.21亿元人民币，占年度采购总额36.36%[51] 行业背景 - 2011年中国粉末冶金产量达16.2万吨居亚洲首位 超过日本10万吨年产量[91] - 中国粉末冶金汽车零件占比从十五期间平均25.2%增长至2013年度的48.3%[92] 担保情况 - 报告期内对子公司担保发生额合计为16,499.84万元[122] - 报告期末对子公司担保余额合计为14,699.84万元[122] - 公司担保总额为14,699.84万元[122] - 担保总额占公司净资产比例为10.81%[122] 关联方和股东单位任职 - 池田修二在股东单位睦特殊金属工业株式会社担任代表取缔役社长[167] - 稻叶义幸在股东单位睦特殊金属工业株式会社担任取缔役[167] - 藤井郭行在股东单位睦特殊金属工业株式会社担任取缔役[167] - 顾瑾在股东单位宁波友利投资有限公司担任总经理[167] - 金光明在股东单位宁波友利投资有限公司担任副总经理[167] 人力资源 - 公司员工总数3,707人，其中生产人员2,986人占比80.5%[171] - 劳务外包工时总数682,755小时，支付报酬总额1,201万元[176] - 母公司员工579人，主要子公司员工3,128人[171] - 技术人员324人占比8.7%，销售人员103人占比2.8%[171] - 大学本科及以上学历员工345人占比9.3%[171] - 大专学历员工630人占比17%[171] 董事会和监事会运作 - 公司召开董事会会议7次，监事会会议6次[182] - 公司2013年度股东大会于2014年4月11日召开并审议通过全部11项议案[186] - 公司2014年内召开董事会会议7次其中现场会议4次通讯方式召开3次[188] - 董事芦德宝全年应参加董事会7次亲自出席7次以通讯方式参加3次出席股东大会1次[187] - 董事池田修二全年应参加董事会7次亲自出席6次以通讯方式参加3次委托出席1次出席股东大会1次[187] - 董事顾瑾全年应参加董事会7次亲自出席7次以通讯方式参加3次出席股东大会1次[187] - 董事多田昌弘全年应参加董事会7次亲自出席6次以通讯方式参加3次委托出席1次出席股东大会1次[187] - 董事曹阳全年应参加董事会7次亲自出席7次以通讯方式参加3次出席股东大会1次[187] - 董事稻叶义幸全年应参加董事会7次亲自出席4次以通讯方式参加3次委托出席3次未出席股东大会[187] - 独立董事楼玉琦史洪刚徐星东均全年应参加董事会7次亲自出席7次以通讯方式参加3次出席股东大会1次[187] 审计和费用 - 境内会计师事务所审计报酬为72万元[126] - 内部控制审计费用为30万元[126] 其他重要事项 - 公司单位可比产值能耗同比下降1.3%至63.9kgce/万元[111] - 向宁波市鄞州区光彩事业促进会捐赠"五水共治"专项资金50万元人民币[111]

收入和利润表现 - 营业收入为9.02亿元人民币，同比增长5.84%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为9900.90万元人民币，同比大幅增长89.63%[7] - 扣除非经常性损益的净利润为9280.52万元人民币，同比增长80.04%[7] - 加权平均净资产收益率为8.57%，同比增加0.97个百分点[7] - 基本每股收益为0.28元/股，同比增长64.71%[7] - 营业收入达到9.02亿元，较上年同期增长5.84%，主要因产品结构调整所致[16] - 公司第三季度营业总收入为2.94亿元，同比增长7.7%[31] - 公司年初至报告期营业总收入为9.02亿元，同比增长5.8%[31] - 公司第三季度营业利润为3841万元，同比增长115.8%[31] - 公司年初至报告期营业利润为1.15亿元，同比增长75.1%[31] - 公司第三季度净利润为3974万元，同比增长166.0%[32] - 公司年初至报告期净利润为1.07亿元，同比增长85.0%[32] - 公司第三季度基本每股收益为0.10元/股，同比增长150.0%[32] - 公司年初至报告期基本每股收益为0.28元/股，同比增长64.7%[32] - 预计年初至下一报告期期末累计净利润较上年同期增长50%以上[20] 成本和费用变化 - 财务费用降至1580.85万元，较上年同期下降58.36%，主要因银行贷款减少所致[16] - 支付职工现金同比增长20.5%至1.535亿元[39] - 支付的各项税费同比增长38.9%至8,693万元[39] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.41亿元人民币，同比增长19.32%[7] - 公司销售商品、提供劳务收到现金7.12亿元，同比增长9.8%[38] - 公司经营活动现金流入小计7.34亿元，同比增长7.6%[38] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长19.3%至1.407亿元[39] - 投资活动现金流出同比增长52.8%至1.516亿元[39] - 筹资活动现金流入同比增长38.3%至8.858亿元[39] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比增长82.5%至1.402亿元[39] - 吸收投资收到的现金大幅增长900.2%至6.043亿元[39] - 取得借款收到的现金同比下降51.6%至2.81亿元[39] - 期末现金及现金等价物余额同比增长42.1%至1.419亿元[40] - 母公司经营活动现金流量净额同比下降50.3%至3,590万元[41] 资产和负债变动 - 公司总资产达18.80亿元人民币，较上年度末增长10.26%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为13.82亿元人民币，较上年度末大幅增长86.24%[7] - 货币资金大幅增加至1.49亿元，较期初增长74.73%，主要因本期募集资金及广东东睦增资所致[16] - 在建工程激增至1.42亿元，较期初增长261.92%，主要因公司二期及广东东睦新厂投入建设所致[16] - 短期借款大幅减少至1.9亿元，较期初下降68.44%，主要因公司偿还银行贷款所致[16] - 预付账款增至1537.62万元，较期初增长125.48%，主要因预付货款增加所致[16] - 公司总资产从年初170.52亿元增至期末188.02亿元，增长10.3%[23][24] - 短期借款从年初6.02亿元大幅减少至期末1.90亿元，下降68.4%[23] - 在建工程从年初3933.95万元增至期末1.42亿元，增长262%[23] - 货币资金从年初6232.61万元增至期末1.10亿元，增长76.4%[25] - 预付款项从年初1496.91万元增至期末8975.51万元，增长499%[26] - 长期股权投资从年初3.02亿元增至期末4.25亿元，增长40.8%[26] - 实收资本从年初2.06亿元增至期末3.77亿元，增长83.3%[24][27] - 归属于母公司所有者权益从年初7.42亿元增至期末13.82亿元，增长86.3%[24] - 母公司短期借款从年初4.63亿元减少至期末8000万元，下降82.7%[26][27] - 母公司未分配利润从年初1.40亿元增至期末1.69亿元，增长20.3%[27] 非经常性损益和政府补助 - 计入当期损益的政府补助为134.08万元人民币[11] - 营业外收入增至1000.45万元，较上年同期增长119.23%，主要因收到政府补助较多所致[16] 股权和投资活动 - 公司完成定向增发股票4597.70万股，总股本增加至2.51亿股，后通过资本公积转增股本使总股本增至3.77亿股[16] - 公司拟以9000万元受让浙江科达磁电有限公司60%股权，并计划将其注册资本由980万元增至3000万元[18] 股东信息 - 股东总数为17,481户[11]

财务数据关键指标变化 - 基本每股收益为0.18元/股，上年同期为0.13元/股，同比增长38.46%[15] - 稀释每股收益为0.18元/股，上年同期为0.13元/股，同比增长38.46%[15] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.16元/股，上年同期为0.13元/股，同比增长23.08%[15] - 加权平均净资产收益率为5.78%，上年同期为5.62%，增加0.16个百分点[15] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.38%，上年同期为5.58%，减少0.20个百分点[15] - 非经常性损益合计4226179.63元[16] - 营业收入为607656033.21元，上年同期为578925991.03元，同比增长4.96%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为60635927.41元，上年同期为38093846.93元，同比增长59.18%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为121551894.85元，上年同期为75074101.57元，同比增长61.91%[17] - 营业收入607,656,033.21元，同比增长4.96%；营业成本417,221,591.92元，同比下降0.62%[21] - 财务费用12,574,634.48元，同比减少50.28%；经营活动现金流量净额121,551,894.85元，同比增长61.91%[21] - 货币资金119,234,252.75元，同比增长39.76%；在建工程93,725,439.67元，同比增长138.25%[22] - 短期借款170,000,000.00元，同比减少71.76%；股本377,215,517.00元，同比增长83.56%[22] - 营业收入完成年度预算46.69%，主营业务收入完成46.98%，利润总额完成56.23%[23] - 制造业营业收入597,691,392.57元，同比增长5.31%，毛利率31.08%，增加3.39个百分点[27] - 国内销售营业收入为521,277,746.22元，同比增长3.66%；国外销售营业收入为76,413,646.35元，同比增长18.11%，国外销售占公司销售总额的12.78%，同比增加1.38个百分点[33] - 2014年6月30日公司货币资金期末余额119,234,252.75元，年初余额85,315,566.94元[82] - 2014年6月30日公司应收票据期末余额109,934,581.87元，年初余额142,153,975.93元[82] - 2014年6月30日公司应收账款期末余额276,232,374.42元，年初余额259,532,599.82元[82] - 2014年6月30日公司在建工程期末余额93,725,439.67元，年初余额39,339,480.26元[82] - 公司2014年上半年末资产总计17.78亿元，较年初17.05亿元增长4.24%[83] - 负债合计3.49亿元，较年初8.95亿元减少60.93%[83] - 所有者权益合计14.28亿元，较年初8.11亿元增长76.00%[84] - 母公司2014年上半年末资产总计15.40亿元，较年初13.25亿元增长16.19%[87] - 负债合计2.10亿元，较年初5.75亿元减少63.41%[87] - 所有者权益合计13.30亿元，较年初7.51亿元增长77.14%[87] - 公司实收资本从年初2.06亿元增加至3.77亿元，增长83.56%[83][87] - 公司资本公积从年初3.33亿元增加至7.38亿元，增长121.60%[83] - 母公司固定资产从年初3.83亿元降至3.74亿元，减少2.53%[86] - 公司短期借款从年初6.02亿元降至1.70亿元，减少71.76%[83] - 公司本期营业总收入607,656,033.21元，上期为578,925,991.03元，同比增长4.96%[89] - 本期营业利润76,780,498.46元，上期为47,997,873.85元，同比增长59.96%[89] - 本期利润总额82,402,846.19元，上期为49,176,108.79元，同比增长67.57%[89] - 本期净利润66,999,727.50元，上期为42,761,086.88元，同比增长56.68%[89] - 母公司本期营业收入460,121,500.59元，上期为443,957,656.76元，同比增长3.64%[91] - 母公司本期营业利润46,577,425.98元，上期为36,654,929.46元，同比增长27.07%[91] - 母公司本期利润总额50,871,911.26元，上期为37,749,804.53元，同比增长34.76%[91] - 母公司本期净利润39,896,617.93元，上期为35,337,470.58元，同比增长12.90%[91] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额121,551,894.85元，上期为75,074,101.57元，同比增长61.91%[94] - 公司本期现金及现金等价物净增加额32,733,970.46元，上期为3,679,154.10元，同比增长790.04%[95] - 经营活动现金流入小计本期为328,497,066.29元，上期为287,110,025.23元；经营活动现金流出小计本期为340,560,914.41元，上期为210,897,740.98元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 12,063,848.12元，上期为76,212,284.25元[97] - 投资活动现金流入小计本期为28,228,934.83元，上期为12,062,072.93元；投资活动现金流出小计本期为141,995,136.08元，上期为79,293,817.87元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 113,766,201.25元，上期为 - 67,231,744.94元[97] - 筹资活动现金流入小计本期为696,499,993.81元，上期为282,200,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为549,565,572.28元，上期为289,714,383.61元；筹资活动产生的现金流量净额本期为146,934,421.53元，上期为 - 7,514,383.61元[97][98] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为337,512.76元，上期为 - 139,167.21元[98] - 现金及现金等价物净增加额本期为21,441,884.92元，上期为1,326,988.49元；期初现金及现金等价物余额本期为61,401,825.63元，上期为44,475,152.65元；期末现金及现金等价物余额本期为82,843,710.55元，上期为45,802,141.14元[98] - 上年年末和本年年初归属于母公司所有者权益中，实收资本（或股本）为205,500,000.00元，资本公积为333,075,314.03元，盈余公积为56,904,478.74元，未分配利润为146,818,469.05元，少数股东权益为68,378,766.32元，所有者权益合计为810,677,028.14元[101] - 本期实收资本（或股本）增减变动金额为171,715,517.00元，资本公积为405,326,518.67元，未分配利润为22,914,375.76元，少数股东权益为17,663,800.08元，所有者权益合计增减变动金额为617,620,211.51元[101] - 本期净利润为66,999,727.49元，其中归属于母公司所有者的净利润为60,635,927.41元，少数股东损益为6,363,800.08元[101] - 本期所有者投入和减少资本共589,842,035.67元，其中所有者投入资本585,537,035.67元，股份支付计入所有者权益的金额4,305,000.00元[101] - 本期利润分配共 - 39,221,551.65元，其中对所有者（或股东）的分配为 - 39,221,551.65元[101] - 公司上年年末归属于母公司所有者权益合计722,312,874.53元，本期期末余额为763,979,990.38元[103][104] - 公司本期实收资本增加10,000,000.00元，从195,500,000.00元变为205,500,000.00元[103][104] - 公司本期资本公积增加25,059,030.09元，从301,321,883.94元变为326,380,914.03元[103][104] - 公司本期未分配利润增加14,633,846.93元，从103,138,747.38元变为117,772,594.31元[103][104] - 公司本期少数股东权益减少8,025,761.17元，从71,734,279.60元变为63,708,518.43元[103][104] - 公司本期净利润为42,761,086.88元，其中归属于母公司净利润38,093,846.93元，少数股东损益4,667,239.95元[103] - 公司所有者投入和减少资本共增加29,027,800.00元，其中所有者投入资本增加47,600,000.00元[103] - 公司利润分配共减少30,121,771.03元，主要是对所有者（或股东）的分配减少23,460,000.00元[103][104] - 公司现有注册资本377,215,517.00元，股份总数377,215,517股，有限售条件流通股份A股211,198,517股，无限售条件流通股份A股166,017,000股[110] - 公司上年同期净利润为39,896,617.93元[107] - 公司货币资金期末合计为119,234,252.75元，期初为85,315,566.94元[155] - 应收票据期末账面余额为109,934,581.87元，期初为142,153,975.93元[156] - 应收账款期末账面余额为290,947,828.29元，坏账准备为14,715,453.87元，比例为5.06%；期初账面余额为273,297,381.29元，坏账准备为13,764,781.47元，比例为5.04%[156] - 预付款项期末账面余额为10,758,124.72元，期初为6,819,210.97元[157] - 银行存款中人民币期末为107,804,524.47元，期初为71,613,707.80元[155] - 其他应收款账龄分析法组合期末账面余额17,495,264.14元，坏账准备3,360,265.64元，比例19.21%；期初账面余额20,435,147.92元，坏账准备3,262,083.11元，比例15.96%[158] - 存货期末账面余额176,200,785.49元，跌价准备1,808,615.92元，账面价值174,392,169.57元；期初账面余额162,173,144.48元，跌价准备1,217,982.00元，账面价值160,955,162.48元[159] - 其他流动资产期末合计1,025,957.76元，期初合计1,047,227.42元[160] - 投资性房地产账面原值期末42,843,382.68元，累计折旧和累计摊销期末20,867,981.96元，账面净值期末21,975,400.72元，减值准备累计金额期末3,479,603.07元，账面价值期末18,495,797.65元[160] - 固定资产账面原值期末1,507,724,65

收入和利润（同比环比） - 年初至报告期末营业收入3.00亿元，较上年同期增长10.47%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2268.20万元，较上年同期增长122.08%[9] - 年初至报告期末基本每股收益0.11元/股，较上年同期增长120.00%[9] - 营业收入本期数为300,498,618.39元，上年同期数为272,020,397.15元，增长10.47%，因产品结构优化及部分新产品量产[15] - 2014年1 - 3月公司营业总收入3.00亿元，较上期2.72亿元增长10.47%[35] - 2014年1 - 3月公司营业利润2904.93万元，较上期1261.52万元增长130.27%[35] - 2014年1 - 3月公司净利润2549.11万元，较上期1217.53万元增长109.37%[35] - 2014年1 - 3月母公司营业收入2.31亿元，较上期2.07亿元增长11.64%[37] - 2014年1 - 3月母公司营业利润1963.44万元，较上期917.49万元增长114.00%[37] - 2014年1 - 3月母公司净利润1746.68万元，较上期1011.86万元增长72.62%[37] 成本和费用（同比环比） - 2014年1 - 3月公司营业总成本2.71亿元，较上期2.59亿元增长4.64%[35] 其他财务数据 - 本报告期末总资产18.79亿元，较上年度末增长10.18%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产13.40亿元，较上年度末增长80.54%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的每股净资产5.33元/股，较上年度末增长47.65%[9] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6020.92万元，较上年同期增长24.41%[9] - 年初至报告期末每股经营活动产生的现金流量净额0.29元/股，较上年同期增长20.83%[9] - 货币资金期末数为257,218,690.25元，较期初数85,315,566.94元增长201.49%，主要因收到非公开发行股份募集资金[15] - 2014年第一季度公司资产总计16.38亿元，较上期13.25亿元增长23.56%[32][33] - 2014年第一季度公司负债合计2.94亿元，较上期5.75亿元减少48.91%[32] - 2014年第一季度公司所有者权益合计13.44亿元，较上期7.51亿元增长78.66%[32][33] - 2014年3月31日，公司应收票据期末余额108,227,835.75元，年初余额142,153,975.93元[27] - 2014年3月31日，公司应收账款期末余额268,623,953.21元，年初余额259,532,599.82元[27] - 2014年3月31日，公司短期借款期末余额265,093,000.00元，年初余额601,993,000.00元[28] - 2014年3月31日，公司应付票据期末余额41,590,000.00元，年初余额38,568,322.16元[28] - 2014年3月31日，公司实收资本期末余额251,477,011.00元，年初余额205,500,000.00元[28] - 2014年3月31日，公司资本公积期末余额862,277,138.69元，年初余额333,075,314.03元[29] - 2014年3月31日，母公司长期股权投资期末余额391,386,950.00元，年初余额302,186,950.00元[31] - 公司经营活动现金流入小计本期为2.7433477476亿元，上期为2.46365082亿元；经营活动现金流出小计本期为2.1412560449亿元，上期为1.979688786亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为6020.917027万元，上期为4839.62034万元[40] - 公司投资活动现金流入小计本期为12.673899万元，上期为53.1万元；投资活动现金流出小计本期为2360.594278万元，上期为4617.495879万元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2347.920379万元，上期为 - 4564.395879万元[40] - 公司筹资活动现金流入小计本期为7.0932951831亿元，上期为1.332亿元；筹资活动现金流出小计本期为5.7332497785亿元，上期为1.0955891844亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为1.3600454046亿元，上期为2364.108156万元[41] - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为17.168002万元，上期为 - 17.90001万元；现金及现金等价物净增加额本期为1.7290618696亿元，上期为2621.432607万元；期末现金及现金等价物余额本期为2.5541395725亿元，上期为1.0255338406亿元[41] - 母公司经营活动现金流入小计本期为1.7341537703亿元，上期为1.7694859606亿元；经营活动现金流出小计本期为1.9415943911亿元，上期为1.0959588594亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 2074.406208万元，上期为6735.271012万元[43] - 母公司投资活动现金流入小计本期为1653.6391万元，上期为51.5万元；投资活动现金流出小计本期为1.1692590827亿元，上期为6611.334647万元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.0038951727亿元，上期为 - 6559.834647万元[43][44] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为6.9652951831亿元，上期为1.332亿元；筹资活动现金流出小计本期为4.3554711367亿元，上期为1.0513766824亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为2.6098240464亿元，上期为2806.233176万元[44] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为21.057013万元，上期为 - 11.746212万元；现金及现金等价物净增加额本期为1.4005939542亿元，上期为2969.923329万元；期末现金及现金等价物余额本期为2.0146122105亿元，上期为7417.438594万元[44] - 公司吸收投资收到的现金本期为5.8832951831亿元，上期为4120万元；取得借款收到的现金本期为1.21亿元，上期为9200万元[40][41] - 母公司吸收投资收到的现金本期为5.7552951831亿元，上期为4120万元；取得借款收到的现金本期为1.21亿元，上期为9200万元[44] 股东信息 - 截至报告期末股东总数为17732户[11] - 睦特殊金属工业株式会社持股比例25.92%，为公司第一大股东[11] 募集资金相关 - 公司以13.05元/股发行股份45,977,011股，募集资金599,999,993.55元，扣除费用后净额为572,737,035.67元[18] - 截至2014年3月10日，公司以自有资金先期投入募集资金投资项目161,694,233.09元，将用募集资金置换[19] - 公司拟使用不超过3.0亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月[20] 公司经营决策 - 公司72名激励对象的300万股限制性股票于2014年3月27日解锁并上市[20] - 公司决定将广东东睦新材料有限公司注册资本由8,000万元增至15,000万元，本公司占60%，广东江粉磁材占40%，尚未签署增资协议[21] - 公司2013年度利润分配以总股本251,477,011股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税），每10股转增5股，方案未实施[23] 股东承诺 - 睦特殊金属工业株式会社、宁波保税区金广投资承诺5年内不上市交易宁波东睦非流通股股份，禁售期满政策不允许增持则禁售期最多延长至10年[23] - 睦特殊金属株式会社承诺10年内持有宁波东睦股份占总股本比例不低于25%[23] - 截止2011年2月22日，公司股权分置改革5年禁售承诺履行完毕，若政策不允许睦特殊金属增持，禁售期最多延长至10年，即2016年2月22日或政策允许增持之日孰先[24] - 睦特殊金属承诺10年内持有宁波东睦股份占总股本比例不低于25%[24]

收入和利润（同比环比） - 2013年度营业收入为1,140,196,304.80元，同比增长17.61%[22] - 2013年度归属于上市公司股东的净利润为73,426,236.80元，同比增长93.61%[22] - 公司2013年营业收入为11.40亿元，同比增长17.61%[27][30] - 归属于上市公司股东的净利润为7342.62万元，同比增长93.61%[27] - 基本每股收益0.36元，同比增长89.47%[24] - 加权平均净资产收益率10.48%，同比增加4.57个百分点[24] - 公司2013年度营业收入完成预算的101.80%，主营业务收入完成预算的102.38%[47][50] - 制造行业营业收入11.159亿元，同比增长18.20%，毛利率28.32%，同比增加4.05个百分点[48] 成本和费用（同比环比） - 制造业成本同比增长11.89%，达到799,958,857.97元，占总成本100%[36] - 粉末冶金制品成本同比增长10.56%，达到787,514,126.47元，占总成本98.44%[36] - 电机成本同比增长369.61%，达到12,444,731.50元，占总成本1.56%[36] - 公司向前5名供应商采购额同比增长14.29%，达到1.84亿元，占年度采购总额35.71%[37] - 研发支出5163.58万元，同比增长6.52%[30] - 研发支出总额占营业收入比例为4.53%，达到51,635,799.67元[40] - 主营业务成本7.999亿元，完成预算的99.00%；三项费用2.160亿元，完成预算的99.56%[50] - 三项费用预算为20,161万元，同比下降6.68%[80] 业务线表现 - 粉末冶金制品销量达3.95万吨，同比增长13.18%[27] - 公司粉末冶金制品销售收入占行业统计的19.9%，销量占比23.8%[28] - 前五大客户销售额合计2.42亿元，占年度销售总额的21.23%[33] - 粉末冶金汽车零件占公司销售收入的49.92%，同比增加1.62个百分点[35] - 粉末冶金制冷压缩机零件占公司销售收入的39.77%，同比增长1.53个百分点[35] - 其他粉末冶金零件占公司销售收入的9.34%，减少3.79个百分点[35] - 粉末冶金汽车零件销售同比增长22.01%，占主营业务收入比例达49.92%[52] - 粉末冶金制冷压缩机零件销售同比增长22.83%[52] 地区表现 - 国内营业收入9.750亿元，同比增长19.91%；国外营业收入1.409亿元，同比增长6.86%[50] - 国外销售占比12.63%，较2012年下降1.32个百分点[51] - 公司是中国粉末冶金市场领导者，产品覆盖华东、华南、华北及东北区域[76] - 公司面临国外竞争对手在中国追加投资的压力，人民币升值影响出口业务增长[77] 子公司表现 - 连云港东睦新材料有限公司2013年度完成营业收入10,205.04万元，净利润650.00万元[67] - 山西东睦华晟粉末冶金有限公司2013年度完成营业收入12,105.57万元，净利润1,219.51万元[68] - 东睦（天津）粉末冶金有限公司2013年度完成营业收入11,282.38万元，净利润429.91万元[68] - 东睦（江门）粉末冶金有限公司2013年营业收入10,668.70万元，净利润1,129.31万元[69] - 长春富奥东睦粉末冶金有限公司2013年营业收入4,800.21万元，净利润708.74万元[71] - 南京东睦粉末冶金有限公司2013年营业收入5,734.53万元，净利润125.72万元[72] 现金流 - 2013年度经营活动产生的现金流量净额为224,202,610.54元，同比增长23.22%[22] - 经营活动产生的现金流量净额2.24亿元，同比增长23.22%[30][31] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长23.22%，达到224,202,610.54元[42] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少28.81%，为-140,144,915.74元[43] 资产和负债 - 2013年末归属于上市公司股东的净资产为742,298,261.82元，同比增长14.10%[22] - 2013年末总资产为1,705,227,634.00元，同比增长6.45%[22] - 2013年末负债总额为894,550,605.86元，同比增长1.71%[22] - 资产负债率52.46%，同比减少2.45个百分点[24] - 无形资产1.499亿元，同比大幅增长404.23%，主要系土地取得所致[54] - 在建工程3933.95万元，同比下降76.65%，主要系厂房工程完工结转[54] - 应交税费1772.07万元，同比增长99.50%，主要系盈利水平上升所致[54] 管理层讨论和指引 - 2014年营业收入预算为130,134万元，同比增长14.13%[80] - 2014年主营业务收入预算为127,209万元，同比增长13.99%[80] - 2014年营业成本预算为92,342.5万元，同比增长12.56%[80] - 2014年利润总额预算为14,655.5万元，同比增长57.50%[80] - 2014年归属母公司净利润预算为11,148.62万元，同比增长51.83%[80] - 公司计划将2014年净利润的30%用于现金分红[87] - 2013年现金分红37,721,551.65元，占净利润的51.37%[88] - 公司面临原材料成本风险，原辅材料占产品成本较大比重[84] - 公司拟通过集团采购平台降低原材料成本风险[84] 股权和融资 - 公司以13.05元/股发行股份45,977,011股，募集资金599,999,993.55元，扣除发行费用27,262,957.88元后，募集资金净额为572,737,035.67元[58] - 公司已以自有资金先期投入募集资金投资项目共计161,694,233.09元，其中年产7,000吨高效节能粉末冶金汽车关键零件生产线项目投入109,822,046.25元（占总投资27.46%）[59] - 年产5,000吨节能家电和汽车零件生产线技改项目投入7,431,234.85元（占总投资7.43%）[59] - 粉末冶金新材料生产项目投入44,440,951.99元（占总投资13.94%）[59] - 公司同意使用闲置募集资金不超过3.0亿元暂时补充流动资金，期限不超过12个月[60] - 公司拟以募集资金7,000万元增加连云港东睦新材料有限公司注册资本，实施年产5,000吨节能家电和汽车零件生产线技改项目[68] - 公司拟以9,000万元募集资金实施"粉末冶金新材料生产项目"[71] - 公司非公开发行股票4597.7万股，发行价13.05元/股，募集资金净额5.727亿元[116] - 有限售条件股份从8782万股增至9782万股，占比从44.92%升至47.60%[119] - 股权激励计划授予72名对象1000万股限制性股票，授予价4.12元/股[124] 股权激励 - 公司限制性股票激励计划授予72名激励对象共计1,000万股，授予价格为4.12元/股[98] - 限制性股票激励成本总额约为2,353.51万元，2013年分摊1,054.42万元[101][102] - 公司授予72名激励对象共计1,000万股限制性股票进行股权激励[158] - 董事长芦德宝获授700,000股限制性股票，授予价格为4.12元，期末市价为14.89元[152] - 总经理朱志荣获授700,000股限制性股票，授予价格为4.12元，期末市价为14.89元[152] - 董事、副总经理、董事会秘书曹阳获授600,000股限制性股票，授予价格为4.12元，期末市价为14.89元[152] - 副总经理何灵敏获授500,000股限制性股票，授予价格为4.12元，期末市价为14.89元[152] - 副总经理史小迪获授400,000股限制性股票，授予价格为4.12元，期末市价为14.89元[152] - 总经理助理黄永平获授400,000股限制性股票，授予价格为4.12元，期末市价为14.89元[152] - 董事顾瑾获授350,000股限制性股票，授予价格为4.12元，期末市价为14.89元[152] - 财务总监肖亚军获授300,000股限制性股票，授予价格为4.12元，期末市价为14.89元[152] 股东和股权结构 - 截止报告期末股东总数为20,003股，年度报告披露日前第5个交易日末股东总数为17,708股[129] - 睦特殊金属工业株式会社为最大股东，持股比例为31.72%，持股总数为65,180,000股[129] - 宁波金广投资股份有限公司为第二大股东，持股比例为11.13%，持股总数为22,876,900股[129] - 交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金持股比例为2.79%，持股总数为5,728,181股[129] - 睦特殊金属工业株式会社承诺10年内持有公司股份比例不低于25%[108][110] - 外资持股6518万股保持33.34%比例未变[119] - 境内自然人持股新增1000万股，占比4.86%[119] 员工和薪酬 - 公司母公司在职员工数量为590人，主要子公司在职员工数量为2,142人，合计2,732人[157] - 公司员工专业构成中生产人员占比最高，达2,135人，占总数78.1%[157] - 公司员工教育程度大专以下学历占比最高，达2,105人，占总数77.0%[157] - 公司劳务外包总工时为27万小时，支付报酬总额为400万元[161] - 董事长芦德宝通过股权激励计划获得700,000股，年度报酬总额为65万元[140] - 副董事长池田修二年度报酬总额为1200万日元（约合2万元人民币）[140] - 董事顾瑾通过股权激励计划获得350,000股，年度报酬总额为60万元[140] - 董事、副总经理多田昌弘年度报酬总额为62万元[140] - 董事、副总经理曹阳通过股权激励计划获得600,000股，年度报酬总额为56万元[140] - 董事稻叶义幸年度报酬总额为800万日元（约合2万元人民币）[140] - 监事藤井郭行年度报酬总额为900万日元（约合1万元人民币）[141] - 总经理朱志荣通过股权激励计划获得700,000股，年度报酬总额为77万元[141] - 副总经理史小迪通过股权激励计划获得400,000股，年度报酬总额为58万元[141] - 财务总监肖亚军通过股权激励计划获得300,000股，年度报酬总额为33万元[141] 利润分配 - 2013年度公司（母公司）实现净利润62,865,151.31元，按10%提取法定公积金6,286,515.13元[6] - 2013年度累计可供股东分配的利润为140,361,737.38元，其中未分配利润结转至下一年度为102,640,185.73元[6] - 2013年度利润分配预案：每10股派发现金红利1.50元（含税），总计分配37,721,551.65元[6] - 2013年度资本公积金转增股本，每10股转增5股，共计转增125,738,506股，转增后总股本增至377,215,517股[6]