收入和利润（同比环比） - 营业收入为12.31亿元人民币，同比增长7.93%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为1.23亿元人民币，同比增长68.02%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.13亿元人民币，同比增长58.66%[24] - 营业利润为1.40亿元人民币，同比增长53.25%[24] - 利润总额为1.51亿元人民币，同比增长62.04%[24] - 公司营业收入为12.31亿元人民币，同比增长7.93%[34] - 营业利润为1.40亿元人民币，同比增长53.25%[34] - 归属于上市公司净利润为1.23亿元人民币，同比增长68.02%[34] - 扣非后净利润为1.13亿元人民币，同比增长58.66%[34] - 营业收入为12.31亿元人民币，同比增长7.93%[40] - 营业收入为12.31亿元，完成预算目标的94.57%[62][64] - 归属母公司净利润为1.23亿元，完成预算目标的110.66%[62][64] - 粉末冶金制品销售收入同比增长6.06%，毛利率提升1.79个百分点至30.53%[64][66] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为8.55亿元人民币，同比增长4.25%[40] - 管理费用为1.55亿元人民币，同比增长25.58%，主要由于薪酬及研发费用增加[40][55] - 财务费用为2092.66万元人民币，同比下降58.09%，主要因募集资金临时补充流动资金归还银行借款[40][55] - 研发支出为6829.94万元人民币，同比增长32.27%[40] - 研发支出总额为6829.94万元，占营业收入比例为5.55%[57][58] - 研发支出同比增长32.27%[58] - 支付的各项税费为1.19亿元，同比增长44.86%[59][60] - 三项费用预算为25,800万元，同比增长16.34%[99] - 主营业务成本预算为93,700万元，同比增长11.40%[98] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.97亿元人民币，同比下降11.92%[24] - 经营活动现金流量净额为1.97亿元人民币，同比减少11.92%[34] - 经营活动产生的现金流量净额为1.97亿元人民币，同比下降11.92%[40] - 经营活动产生的现金流量净额为1.97亿元，同比下降11.92%[59] - 购建固定资产等支付的现金为2.08亿元，同比增长44.01%[59][60] - 吸收投资收到的现金为6.12亿元，同比增长913.87%[59][60] - 取得借款收到的现金为3.68亿元，同比下降45.48%[59][60] 业务线表现 - 粉末冶金制品销量达4.39万吨，同比增长6.08%[34] - 粉末冶金汽车零件销售额同比增长15.55%[35] - VVT/VCT等汽车零件销售收入1.94亿元人民币，同比增长约110%[36] - 粉末冶金汽车零件占销售收入53.26%，同比增加3.34个百分点[47] - 粉末冶金制冷压缩机零件占销售收入36.66%，同比减少3.11个百分点[47] 地区表现 - 产品出口额1.60亿元人民币，同比增长13.81%，占总销售额13.27%[35] - 国内营业收入为10.479亿元，同比增长7.47%[68] - 国外营业收入为1.604亿元，同比增长13.81%[68] - 国外销售占比提升至13.27%，较上年增加0.64个百分点[69] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产为13.80亿元人民币，同比增长96.82%[24] - 总资产为20.91亿元人民币，同比增长22.63%[24] - 负债总额为5.67亿元人民币，同比下降39.38%[24] - 货币资金增至1.106亿元，同比增长29.59%[71][72] - 在建工程激增至1.104亿元，同比增长180.66%[71][72] - 短期借款大幅减少至2.425亿元，同比下降59.72%[71][72] - 其他应付款增至2803万元，同比增长265.73%[72] - 资本公积增至7.421亿元，同比增长122.81%[72] - 其他流动资产增长650.22%至785.65万元[72] - 应付职工薪酬激增1311.13%至289.28万元[72] - 短期借款减少59.72%[148] - 资产负债率大幅下降至27.13%，减少27.75个百分点[148] 子公司表现 - 子公司山西东睦华晟净利润152.4万元，营业收入1290.28万元[81] - 宁波东睦达力电机净利润亏损19.24万元[81] - 浙江东睦科达磁电并表后净利润15.41万元，营业收入240.9万元[81][83] - 连云港东睦新材料有限公司2014年营业收入11,607.04万元同比增长12.27% 净利润727.12万元同比增长11.86%[84] - 东睦（江门）粉末冶金有限公司2014年营业收入9,577.80万元 净利润590.30万元[84] - 广东东睦新材料有限公司2014年营业收入807.19万元 净利润亏损149.34万元[86] - 山西东睦华晟粉末冶金有限公司2014年营业收入12,902.78万元同比增长5.76% 净利润1,523.96万元同比增长24.96%[86] - 东睦（天津）粉末冶金有限公司2014年营业收入11,191.20万元同比减少1.74% 净利润539.19万元同比增长25.42%[86] - 长春富奥东睦粉末冶金有限公司2014年营业收入5,779.50万元同比增长19.52% 净利润712.19万元同比增长0.49%[88] - 南京东睦粉末冶金有限公司2014年营业收入5,983.75万元同比增长3.54% 净利润423.28万元同比增长236.68%[89] - 浙江东睦科达磁电有限公司2014年11-12月营业收入2,409.01万元 净利润154.05万元[90] 管理层讨论和指引 - 2015年度营业收入预算为142,450万元，同比增长15.75%[98] - 2015年度归属母公司净利润预算为16,000万元，同比增长29.69%[99] - 2015年度营业成本预算为95,200万元，同比增长11.31%[98] - 2014年度实际营业收入为123,066.54万元[98] - 2014年度实际归属母公司净利润为12,337.12万元[99] - 主营业务收入预算为140,000万元，同比增长15.87%[98] - 利润总额预算为21,300万元，同比增长41.27%[99] - 原材料成本占产品成本较大比重[104] - 公司年度现金分红原则上不低于当年净利润的30%[106] - 重大投资计划指累计支出达到或超过最近一期审计净资产30%的现金支出计划[106] 股东回报和分红 - 以总股本3.77亿股为基数，每10股派发现金红利1.20元（含税），总计分配4526.59万元[2] - 2014年现金分红金额为4526.59万元人民币，占归属于上市公司股东净利润的36.69%[109] - 2013年现金分红金额为3772.16万元人民币，占归属于上市公司股东净利润的51.37%[109] - 2012年现金分红金额为2346万元人民币，占归属于上市公司股东净利润的61.86%[109] - 公司自2004年上市以来保持每年实施现金分配[108] 投资和募资 - 非公开发行股票募集资金净额5.73亿元人民币[36] - 非公开发行募集资金总额5.73亿元，已使用4.35亿元，尚未使用1.37亿元[78] - 年产7000吨汽车零件项目累计投资2.53亿元，完成进度78.54%[78] - 年产5000吨技改项目因市场需求放缓仅投资1993.89万元，完成进度28.48%[78] - 证券投资期末账面价值总计614.68万元，报告期投资损失17.9万元[76] - 海特高新证券投资期末账面价值209万元，占证券总投资比例34%[76] - 岳阳林纸证券投资期末账面价值158.1万元，占证券总投资比例25.72%[76] - 长春一东证券投资报告期损失68.72万元[76] 股权和股本变动 - 公司总股本从205,500,000股增加至377,215,517股，增幅83.5%[135][137] - 非公开发行股票45,977,011股，发行价格13.05元/股[136][143] - 资本公积转增股本125,738,506股，以251,477,011股为基数每10股转增5股[137] - 有限售条件股份从97,822,000股增至211,198,517股，占比从47.6%升至56.0%[135] - 无限售条件流通股份从107,678,000股增至166,017,000股，占比从52.4%降至44.0%[135] - 境外法人持股65,180,000股通过转增增至97,770,000股，占比从31.7%降至25.9%[135][140] - 股权激励对象解除限售3,000,000股，年末限售股为10,500,000股[135][140] - 基本每股收益从0.36元降至0.25元，扣非后从0.35元降至0.24元[138] - 每股净资产从3.61元降至3.41元[138] - 境内非国有法人持股通过非公开发行和转增从22,642,000股增至102,928,517股[135] - 公司2013年度非公开发行股票数量为45,977,011股，限售期至2015年3月13日[144][147] - 公司总股本因非公开发行增加至251,477,011股[147] - 限制性股票激励计划第一期解锁300万股，于2014年3月27日上市流通[147] - 资本公积转增股本以251,477,011股为基数，每10股转增5股，总股本增加125,738,506股至377,215,517股[147] - 公司股份变动后有限售条件股份为211,198,517股，无限售条件股份为166,017,000股，合计377,215,517股[146] 股东和持股情况 - 截止报告期末股东总数为17,129户[149] - 第一大股东睦特殊金属工业株式会社持股97,770,000股，占比25.92%[151] - 第二大股东宁波金广投资股份有限公司持股34,315,350股，占比9.10%[151] - 控股股东睦特殊金属工业株式会社持有公司股份9777万股[158] - 睦特殊金属工业株式会社注册资本4520万日元[156] - 社保基金五零三组合持有定增限售股7200000股[154] - 兴业全球基金资管计划持有定增限售股8965517股[154] - 东吴基金资管计划持有定增限售股6896552股[154] - 睦特殊金属工业株式会社承诺10年内持有公司股份比例不低于25%[123][125] - 股权分置改革相关股份限售承诺持续履行中[123][124] 高管持股变动 - 公司总经理朱志荣持股940000股较年初增加240000股[162] - 公司董事长芦德宝持股787576股较年初增加87576股[162] - 副总经理曹阳持股835000股较年初增加235000股[162] - 副总经理史小迪持股450000股较年初增加50000股[162] - 董事顾瑾持股395000股较年初增加45000股[162] - 副总经理何灵敏持股数量从500,000股增至562,500股，增加62,500股[163] - 总经理助理黄永平持股数量从400,000股增至530,000股，增加130,000股[163] - 财务总监肖亚军持股数量从300,000股增至363,700股，增加63,700股[163] - 董事、监事及高级管理人员合计持股数量从3,972,161股增至4,885,937股，增加913,776股[163] 公司治理和内部控制 - 公司授予72名激励对象共计1000万股限制性股票[118] - 2014年3月公司72名激励对象限制性股票第一期解锁条件已满足[119] - 公司授予72名激励对象共计1,000万股限制性股票[172] - 公司股权激励计划限制性股票第一期解锁对董事高级管理人员及核心技术业务骨干进行激励[194] - 公司2014年度内部控制自我评价报告已披露[198] - 天健会计师事务所出具标准无保留意见内部控制审计报告[199] - 公司2010年3月27日通过年报信息披露重大差错责任追究制度[199] - 报告期内未出现年报信息披露重大差错[200] - 公司修订《公司章程》并制定《短期投融资审批制度》等内部控制制度[179] - 公司自2014年7月1日起执行七项新企业会计准则[179] - 执行新会计准则影响递延收益增加2,936.59万元[128][130] - 公司支付土地款3,628.00万元但相关产权手续尚未办妥[131] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额合计3.16亿元人民币，占年度主营业务收入26.17%[45] - 前五名供应商采购额合计2.21亿元人民币，占年度采购总额36.36%[51] 行业背景 - 2011年中国粉末冶金产量达16.2万吨居亚洲首位 超过日本10万吨年产量[91] - 中国粉末冶金汽车零件占比从十五期间平均25.2%增长至2013年度的48.3%[92] 担保情况 - 报告期内对子公司担保发生额合计为16,499.84万元[122] - 报告期末对子公司担保余额合计为14,699.84万元[122] - 公司担保总额为14,699.84万元[122] - 担保总额占公司净资产比例为10.81%[122] 关联方和股东单位任职 - 池田修二在股东单位睦特殊金属工业株式会社担任代表取缔役社长[167] - 稻叶义幸在股东单位睦特殊金属工业株式会社担任取缔役[167] - 藤井郭行在股东单位睦特殊金属工业株式会社担任取缔役[167] - 顾瑾在股东单位宁波友利投资有限公司担任总经理[167] - 金光明在股东单位宁波友利投资有限公司担任副总经理[167] 人力资源 - 公司员工总数3,707人，其中生产人员2,986人占比80.5%[171] - 劳务外包工时总数682,755小时，支付报酬总额1,201万元[176] - 母公司员工579人，主要子公司员工3,128人[171] - 技术人员324人占比8.7%，销售人员103人占比2.8%[171] - 大学本科及以上学历员工345人占比9.3%[171] - 大专学历员工630人占比17%[171] 董事会和监事会运作 - 公司召开董事会会议7次，监事会会议6次[182] - 公司2013年度股东大会于2014年4月11日召开并审议通过全部11项议案[186] - 公司2014年内召开董事会会议7次其中现场会议4次通讯方式召开3次[188] - 董事芦德宝全年应参加董事会7次亲自出席7次以通讯方式参加3次出席股东大会1次[187] - 董事池田修二全年应参加董事会7次亲自出席6次以通讯方式参加3次委托出席1次出席股东大会1次[187] - 董事顾瑾全年应参加董事会7次亲自出席7次以通讯方式参加3次出席股东大会1次[187] - 董事多田昌弘全年应参加董事会7次亲自出席6次以通讯方式参加3次委托出席1次出席股东大会1次[187] - 董事曹阳全年应参加董事会7次亲自出席7次以通讯方式参加3次出席股东大会1次[187] - 董事稻叶义幸全年应参加董事会7次亲自出席4次以通讯方式参加3次委托出席3次未出席股东大会[187] - 独立董事楼玉琦史洪刚徐星东均全年应参加董事会7次亲自出席7次以通讯方式参加3次出席股东大会1次[187] 审计和费用 - 境内会计师事务所审计报酬为72万元[126] - 内部控制审计费用为30万元[126] 其他重要事项 - 公司单位可比产值能耗同比下降1.3%至63.9kgce/万元[111] - 向宁波市鄞州区光彩事业促进会捐赠"五水共治"专项资金50万元人民币[111]