股东大会信息 - 2025年5月22日15点在内蒙古包头市昆区包钢信息大楼713室召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票2025年5月22日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议10项议案，含2024年度董事会、监事会工作报告等[7] 议案相关 - 议案1、3 - 10经第七届董事会二十八次会议通过，议案2经第七届监事会二十次会议通过[8] - 特别决议议案为8、10，对中小投资者单独计票及涉及关联股东回避表决的议案为6、9[11] 其他信息 - 股权登记日2025年5月15日，A股代码600010，简称为包钢股份[14] - 会议登记2025年5月21 - 22日，地点为包钢信息大楼204证券融资部[17]

会议相关 - 第七届监事会第二十次会议4月7日通知送达，4月17日现场召开，应到3人实到3人[3] - 多项议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3][4][5][6][7][8][10][11][12][13] 财务与政策 - 2024年度利润分配方案需提交股东大会审议[5] - 拟变更会计政策，符合规定且无重大影响[13] 行动方案 - 2025年度“提质增效重回报”行动方案获通过[8] 股份回购 - 拟以集中竞价方式回购1 - 2亿元股份用于注销减资，期限12个月，需股东大会审议[14]

会议相关 - 2025年4月17日召开第七届董事会第二十八次会议，11位董事全部参加表决[3] - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案表决全票通过[4][5][8][10][11][12][13] - 《关于2024年度关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预测的议案》等7票同意，4名关联董事回避表决[6][9] - 《关于制定<包钢股份市值管理制度>》等多项议案表决全票通过[14] - 《关于修订<公司章程>》等议案需提交股东大会审议[14][15][16] - 2024年年度股东大会将于2025年5月22日在包头市召开[16] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，公司资产总额1551.25亿元，较上期末增加33.5亿元[5] - 截至2024年12月31日，负债总额938.2亿元，较上期末增加35.07亿元[5] - 截至2024年12月31日，所有者权益总额613.06亿元，较上期末减少1.57亿元[5] - 2024年度公司实现营业收入680.89亿元，较上年减少24.76亿元[5] - 2024年度公司实现利润总额0.86亿元，较上年减少3.34亿元[5] - 2024年度公司实现归属于母公司股东的净利润2.65亿元，较上年减少2.51亿元[6] - 2024年报告期公司现金净流入44.97亿元，经营活动现金净流入23.77亿元，投资活动现金净流出20.69亿元，筹资活动现金净流入41.97亿元[6]

业绩总结 - 2024年度公司净利润264,629,175.96元[4] - 2024年末母公司未分配利润8,234,168,632.14元[5] 利润分配 - 拟每10股派0.02元，派现90,577,238.696元[3][5] - 2024年现金分红占净利润比例34.23%[5] 回购计划 - 2024.4.19 - 2025.3.3累计回购1.99亿，拟再回购1 - 2亿[5] 分红指标 - 近三年累计分红高于年均净利润30%且超5000万[6][7] - 近三年现金分红比例507.85%[7] 议案审议 - 2025.4.17董事会、监事会通过2024年利润分配议案[8][10]

股份回购 - 公司拟用1 - 2亿自有或自筹资金回购股份[4] - 工商银行承诺股票回购贷款不超1.8亿且不超回购所需资金90%[3] - 回购需履行相关审议程序方可实施[6] 贷款信息 - 贷款期限不超3年，监管调整可合规调整期限[3] - 贷款银行是工行包头分行或其分支机构，用途为包钢股份回购[5]

回购计划 - 回购资金总额不低于1亿元，不超过2亿元[3] - 工商银行承诺股票回购贷款不超过1.8亿元，不超回购所需资金90%，期限不超3年[6] - 回购股份价格上限为2.73元/股，不高于前30个交易日均价150%[13] - 预计回购股份数量约3663万股至7326万股，占总股本0.08%至0.16%[15] - 回购期限自股东大会通过方案起12个月内[11] - 回购方式为上交所集中竞价交易[10] - 回购股份拟全部注销并减少注册资本[3] 财务数据 - 截至2024年12月31日，总资产1551.2540036674亿元，净资产519.1330038893亿元，货币资金140.8831607069亿元[19] - 回购资金总额上限占资产总额、净资产、货币资金比例为0.13%、0.39%、1.42%[19] 人员计划 - 公司董事等相关人员未来3个月、6个月暂无减持计划[4] 授权安排 - 董事会提请股东大会授权办理回购相关事项，授权至事项办理完毕[23][24] - 授权董事会调整回购方案、择机确定回购要素、完成后办理相关事宜及其他必要事宜[24] - 除特定事项外，董事会授权管理层处理回购相关事宜[24] 风险提示 - 存在因股价超上限致回购方案无法实施风险[24] - 存在因重大事项等变更或终止回购方案风险[25][26] - 存在因监管新规调整回购条款风险[26]

往来资金情况 - 包钢集团电气有限公司2024年期初往来资金余额71.09万元，年度累计发生354.78万元，期末余额17.88万元[13] - 内蒙古包钢绿金生态建设有限责任公司2024年度往来累计发生463.07万元，期末余额463.07万元[13] - 内蒙古包瀜环保新材料有限公司2024年度往来累计发生162.37万元，偿还120.00万元，期末余额42.37万元[13] - 包头华美稀土高科有限公司2024年度往来累计发生1,642.73万元，偿还1,530.30万元，期末余额112.43万元[13] - 包头市铁卫安防有限责任公司2024年度往来累计发生1,158.44万元，偿还1,157.33万元，期末余额1.11万元[13] - 内蒙古包钢鑫能源有限责任公司2024年度往来累计发生399.40万元，期末余额399.40万元[15] - 内蒙古包钢利尔高温材料有限公司2024年度往来累计发生131.85万元，期末余额131.85万元[15] - 包钢集团国际经济贸易有限公司2024年期初往来资金余额44,476.32万元，年度累计发生328,439.89万元，偿还330,654.01万元，期末余额42,262.20万元[15] - 包钢集团机械设备制造有限公司2024年期初往来资金余额1,186.28万元，年度累计发生1,350.92万元，偿还2,017.30万元，期末余额519.90万元[15] 应收账款情况 - 内蒙古金鄂博氟化工有限公司应收账款为33708.63，曾达123497.12[16] - 内蒙古包钢庆华煤化工有限公司应收账款为163590.43，曾达282475.82[17] - 包头钢铁（集团）有限责任公司应收账款为4468.95，曾达28533.97[16] - 包钢冀东水泥有限公司应收账款为1549.96，曾达3100.62[16] - 包港展博国际贸易有限公司应收账款为194.78，曾达29466.07[16] - 内蒙古包钢钢联物流有限公司应收账款为136.68，曾达459.93[17] - 内蒙古包钢集团环境工程研究院有限公司应收账款为42.24，曾达1014.70[17] - 包头市汇鑫嘉德节能减排科技有限公司应收账款为836.96，曾有551.08[16] - 内蒙古包钢西创铁鑫磁材科技有限公司应收账款为935.00，曾达1033.69[17] - 乌海市包钢万腾钢铁有限公司应收账款为249.31，曾有86.97[18] - 包钢集团鹿畅达物流有限公司应收账款为99.06，较之前的327.25和426.31有变化[19] - 包钢集团节能环保科技产业有限责任公司应收账款为9405.10，之前分别为14995.63、10344.28和14056.45[19] - 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司冶炼分公司应收账款为299.77，之前为6521.64和6821.41[19] 预付账款情况 - 包头钢铁（集团）铁捷物流有限公司预付账款为137.69，之前为50860.58和50845.20，现变为153.07[20] - 包头钢铁（集团）有限责任公司预付账款为148.68，之前为10982.00和11130.68[20] - 天津港保税区包钢工贸有限公司预付账款为1020.29[20] - 天津绥津国际贸易有限公司预付账款为1534.53[20] - 包钢集团国际经济贸易有限公司预付账款为42069.61[20] 其他款项情况 - 乌海市包钢万腾钢铁有限公司应收款融资为81.45[21] - 内蒙古包钢庆华煤化工有限公司其他应收款为0.07，之前为2283.89[21] - 乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司其他应收款为63.96[22] - 包头钢铁（集团）铁捷物流有限公司其他应收款为37.51，其中代收代付款6.33，经营性往来款31.18[22] - 泰纳瑞斯包钢（包头）钢管有限公司其他应收款为18.63，其中代收代付款1.32，经营性往来款17.31[22] - 包钢集团节能环保科技产业有限责任公司应收股利1682.77，已收取733.25，未收取949.52[22] - 包钢集团财务有限责任公司货币资金317646.71，银行存款484724.88，经营性往来款15540887.72[22] - 包钢集团固阳矿山有限公司其他应收款85465.19，资金周转借款85465.19[22] - 内蒙古包钢稀土钢板材有限责任公司其他应收款233847.49，资金周转借款272236.41[22] - 总计其他应收款904052.52[22] - 总计代收代付款922271.02[22] - 总计经营性往来款16678615.60[22] 审计情况 - 审计公司对包钢股份公司2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[5]

财务审计 - 会计师事务所对包钢股份2024年报表出具无保留意见审计报告[4] - 公司编制2024年度金融业务汇总表[4] - 会计师事务所核对汇总表与报表未发现重大不一致[5]

业绩总结 - 2024年度营业收入6808944.06万元，2023年为7056538.86万元[15] - 2024年度营业收入扣除后金额6764432.35万元，2023年为7014203.09万元[17] 审计情况 - 北京兴华对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[14] - 事务所认为营收扣除情况表合规且公允反映情况[8]

业绩总结 - 2024年度营业总收入680.89亿元，同比下降3.49%[33] - 2024年度营业总成本685.99亿元，同比下降1.43%[33] - 2024年度研发费用6.21亿元，同比增长47.1%[33] - 2024年度投资收益3.45亿元，同比增长447.62%[33] - 2024年度营业利润9857.08万元，同比下降80.66%[33] - 2024年度利润总额8583.63万元，同比下降79.57%[33] - 2024年度净利润2074.89万元，同比下降29.91%[33] - 2024年度归属于母公司股东的净利润2.65亿元，同比下降48.57%[33] - 2024年度综合收益总额1559.53万元，同比下降62.77%[33] - 2024年度基本每股收益0.0058元/股，同比下降48.67%[33] 资产负债情况 - 2024年末资产总计1539.73亿元，较2023年末增长1.52%[30] - 2024年末流动资产合计为399.30亿元，较2023年末下降2.17%[30] - 2024年末固定资产为333.51亿元，较2023年末增长20.30%[30] - 2024年末负债合计为957.25亿元，较2023年末增长1.85%[31] - 2024年末股东权益合计为582.48亿元，较2023年末增长1.00%[31] - 2024年末货币资金为132.15亿元，较2023年末增长55.04%[30] - 2024年末应收账款为62.15亿元，较2023年末下降25.65%[30] - 2024年末存货为120.86亿元，较2023年末增长3.29%[30] - 2024年末短期借款为89.07亿元，较2023年末增长12.42%[31] - 2024年末应付账款为192.83亿元，较2023年末增长12.30%[31] 现金流量情况 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为853.90亿元，2023年为727.21亿元[39] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为44.55亿元，2023年为28.36亿元[39] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -64.34亿元，2023年为 -66.14亿元[39] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为63.52亿元，2023年为28.01亿元[39] - 2024年末现金及现金等价物余额为80.34亿元，2023年末为36.70亿元[39] 其他要点 - 审计认为公司2024年财报按准则编制，公允反映财务状况等[3] - 截至2024年12月31日，公司存货账面余额1,521,195.47万元，账面净值1,478,025.60万元[7] - 公司存在关联交易价格不公允和披露不完整风险[11] - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数45.40亿股，注册资本45.40亿元[46]