认购及发售信息 - 认购H股需支付经纪佣金1.0%、证监会交易征费0.0027%、联交所交易费0.00565%及投资者赔偿征费0.00015%[11] - 发售价预计不高于每股[REDACTED]港元，不低于每股[REDACTED]港元[14] - 若在[REDACTED]香港时间中午12时未就发售价达成协议，发售将失效[14] - 申请人认购[REDACTED]时，可能需按申请渠道支付每股[REDACTED]港元的[REDACTED]，若最终发售价低于每股[REDACTED]港元可获退还[15] - 若在上市日期上午8时前出现特定情况，联席保荐人等有权终止[REDACTED]认购义务[16] 用户数据 - 公司拥有超2000万个人用户、超3500家企业客户、超100万名注册司机，运营管理超2万辆汽车[60] - 截至2025年6月30日，网约车网络覆盖中国85个城市，2024年日均订单超60万，GTV超55亿元人民币[66] - 2022 - 2024年及2025年上半年，注册司机数量分别约为34.1万、59.6万、89.9万和106.2万[70] - 截至最新实际可行日期，在上海拥有并运营超5300辆合规网约车[69] 业绩总结 - 2022 - 2024年公司营收分别为47.292亿元、57.176亿元和63.949亿元，复合年增长率为16.3%[84] - 2024年和2025年上半年营收分别为30.994亿元和30.127亿元，保持相对稳定[84] - 毛利率从2022年的1.0%稳步提升至2023年的6.6%，2024年进一步提升至7.0%，2024 - 2025年上半年从6.6%提升至11.3%[84] - 2022 - 2024年及2025年上半年，前五大客户收入分别为3.21亿元、2.9亿元、2.386亿元和1.211亿元，占比分别为6.8%、5.1%、3.7%和4.0%[90] - 2022 - 2024年及2025年上半年，最大客户上汽集团收入分别为1.708亿元、0.944亿元、0.698亿元和0.311亿元，占比分别为3.6%、1.7%、1.1%和1.1%[90] - 2022 - 2024年及2025年上半年，前五大供应商采购额分别为10.155亿元、8.23亿元、8.387亿元和4.344亿元，占比分别为19.4%、13.8%、13.4%和14.9%[92] - 2022 - 2024年及2025年上半年，最大供应商采购额分别为6.411亿元、3.174亿元、4.064亿元和2.147亿元，占比分别为12.3%、5.3%、6.5%和7.4%[92] - 2022 - 2024年及2025年上半年，净亏损分别为7.81465亿元、6.03864亿元、4.07151亿元和1.14674亿元，亏损率分别为16.5%、10.6%、6.4%和3.8%[101] - 2022 - 2025年收入分别为47.292亿、57.176亿、63.949亿和30.127亿元人民币，同比变化为20.9%、11.8%和 - 2.8%[104][105][106][107] - 2022 - 2025年网约车服务收入分别为33.611亿、42.094亿、49.907亿和22.982亿元，同比变化为25.2%、18.6%和 - 5.4%[104][105][106][107] - 2024年6月30日至2025年6月30日，毛利率从6.6%提升至11.3%，网约车服务毛利率从8.9%提升至12.2%[111] - 2023 - 2024年，毛利率从6.6%提升至7.0%，网约车服务毛利率从2.2%提升至9.1%[112] - 2022 - 2023年，网约车服务从5.4%亏损转为2.2%盈利，车辆租赁服务毛利率从9.1%提升至14.2%[115] - 2022 - 2025年各年末总资产分别为44.822亿、41.051亿、41.855亿和49.432亿元人民币[117] - 2022 - 2025年各年末总负债分别为43.455亿、40.900亿、45.874亿和41.126亿元人民币[117] - 2024年末至2025年6月30日，净流动负债从11.915亿降至7.422亿元人民币[117] - 2023年末至2024年末，净流动负债从15.907亿降至11.915亿元人民币[119] - 2022年末至2025年6月30日，净资产分别为1.367亿、0.151亿、 - 4.018亿和8.306亿元人民币[121] - 2023 - 2025年经营活动产生的净现金分别为-377,665千人民币、-203,453千人民币、83,313千人民币[126] - 2023 - 2025年投资活动使用的净现金分别为-6,513千人民币、-14,587千人民币、-1,051千人民币[126] - 2023 - 2025年融资活动产生的净现金分别为341,182千人民币、128,471千人民币、973,937千人民币[126] - 2022 - 2025年毛利润分别为49,487千人民币、375,951千人民币、448,262千人民币、341,414千人民币[128] - 2022 - 2025年毛利率分别为1.0%、6.6%、7.0%、11.3%[128] - 2022 - 2025年净亏损率分别为-16.5%、-10.6%、-6.4%、-3.8%[128] - 2022 - 2025年债务比率分别为66.2%、68.7%、82.9%、65.1%[128] 未来展望 - 公司预计2025年年度归属于公司所有者的[REDACTED]不少于[●]百万人民币（约合[●]百万港元）[130] - 公司预计上市费用约为[REDACTED]港元，占[REDACTED]总额的[REDACTED]%[135] - 公司在业绩记录期内未支付或宣派股息，且在可预见的未来无此计划[138] 新产品和新技术研发 - 公司是中国首个由汽车制造商支持、能够运营L4级Robotaxi的平台，目标是到2027年在多个中国城市实现大规模商业运营[77] - 自研发的享道智慧大脑应用于多方面，提升订单完成数量、GTV和盈利能力，减少司机接客距离和车辆闲置时间[61] 其他新策略 - 公司采用可持续方式扩大业务，推出行业首个“洁净新标准”[70]

公告性质 - 公告为向香港公众提供信息，不构成证券发售或邀约[3] - 公告仅作信息用途，不构成投资决策依据，无上市获批迹象[7] 上市相关 - 香港公开要约需在公司招股书于香港公司注册处注册后进行[4] - 公司证券未在美国证券法案下注册，不得在美国公开发售[5] 人员安排 - 公司已委任中国国际金融香港证券有限公司和国泰君安证券（香港）有限公司为整体协调人[9] 其他 - 公告日期为2025年10月28日[10]

业绩数据 - 2022 - 2024年公司收入分别为47.292亿元、57.176亿元及63.949亿元，复合年增长率为16.3%[64] - 截至2024年及2025年6月30日止六个月，公司收入分别为30.994亿元及30.127亿元[64] - 公司毛利率由2022年的1.0%升至2023年的6.6%，并进一步升至2024年的7.0%[64] - 公司毛利率由截至2024年6月30日止六个月的6.6%升至截至2025年6月30日止六个月的11.3%[64] 用户数据 - 公司网约车服务个人用户超2000万名[40] - 公司网约车服务企业客户超3500家[40] - 公司网约车服务注册司机超100万名[40] - 公司网约车服务运营管理超20000辆车辆[40] - 公司网约车服务覆盖全国95个城市[40] - 公司网约车服务覆盖全球190个国家和地区[40] 未来展望 - 公司计划到2027年实现“享道Robotaxi”在国内多个城市的规模化商业运营[55] 新产品和新技术研发 - 公司是首家引入一站式端到端大模型应用的Robotaxi平台[40] - 公司具备全栈技术研发实力，自主开发“享道智慧大脑”AI技术并应用于多业务场景[41] 市场地位 - 2024年公司以交易总额（GTV）计在国内网约车平台中排名第五，在国内企业出行服务行业排名第二；以完单量计在上海市网约车平台中排名第二[35] - 按2024年GTV计，公司在国内企业出行服务行业排名第二，在长三角排名首位[53] 业务情况 - 公司提供网约车及车辆租赁服务，推进Robotaxi服务商业化运营落地[45] - 公司为用户提供多种网约车产品组合，打造出享学小专车和星享接送等特色产品[50] 财务风险 - 投资于公司H股存在风险，如网约车市场增长不及预期、行业竞争激烈等[75] 公司架构及相关时间 - 公司于2018年4月3日成立，2025年9月23日改制为股份有限公司[121] - 安吉租车于2002年11月7日成立，是公司子公司[118] - 常州赛可于2018年3月14日成立，是公司主要股东及控股股东之一[121] - 上汽总公司于1996年3月1日在中国成立，是公司主要股东及控股股东之一[149] - 上汽集团于1984年4月16日在中国成立，是上汽总公司的子公司，在上海证券交易所主板上市，股票代码为600104[149] - 上海旗赛于2018年3月21日在中国成立，是公司员工持股平台之一[149] - 上海仪享于2025年4月11日在中国成立[149] 其他 - 公司已订立多项持续关连交易，包括企业出行服务提供框架协议等，并已向联交所申请相关豁免[72] - 公司自成立以来吸引若干投资者，完成数轮融资用于业务发展[74]

上市情况 - 公司上市申请未获批准，联交所及证监会或接纳、发回或拒绝[3] - 暂无迹象显示上市申请已获批准，发售需最终上市文件[6] - 公司最终是否进行发售或配售未知[3] 发售限制 - 公司不会在招股章程送呈香港公司注册处处长登记前向香港公众人士提出要约或邀请[4] - 公司证券不得在美国境内提呈发售等，除非获豁免或毋须遵守登记规定[5] 其他信息 - 公告日期为2025年10月28日[9] - 已委任中金香港和国泰君安（香港）为整体协调人[7] - 公告根据港交所证券上市规则第12.01C条刊发[10]