公告说明 - 公告为向香港公众提供信息，不构成证券发售或认购邀约[3] 证券注册 - 公司认为是“外国私人发行人”，证券未也不会在美国注册[5] 协调人任命 - 2025年9月25日任命两家为整体协调人，后又任命里昂证券，共三位[11] - 若再任命将根据上市规则发进一步公告[12] 董事情况 - 公告涉及申请中的公司董事有不同类型共七位[12]

协调人委任 - 2025年9月25日委任中国国际金融香港证券及海通国际证券为整体协调人[8] - 截至2025年10月9日，委任中信里昂证券为整体协调人[9] - 截至2025年10月9日，共委任三名整体协调人[10] 人员信息 - 公告申请所列执行董事为John Zhong及余莉[11] - 公告申请所列非执行董事为罗滨及赵丹[11] - 公告申请所列独立非执行董事为李翰杰及冯义晶[11] - 公告申请所列候任独立非执行董事为田宏[11]

业绩表现 - 2016 - 2024年公司收入复合增长率达22.7%[40] - 2022 - 2024年公司经营活动现金净流量24亿元以上，占同期累计净利润118.0%[40] - 2022 - 2025年H1公司收入分别为5544913千元、5370942千元、5926315千元、3016209千元、3329807千元[58] - 2022 - 2025年各期毛利率分别为35.1%、33.2%、37.1%、37.5%[70] - 2023年公司向股东宣派股息208,160千元人民币[82][85] 用户数据 - 公司客户覆盖超100个国家和地区，全球电信运营商覆盖数量超250家，覆盖70%以上安卓电视运营商[37][40] - 截至2025年6月30日，公司芯片累计出货量超10亿颗，2024年全球每3台智能机顶盒、每5台智能电视即搭载一颗公司对应芯片[37] 未来展望 - 全球智能设备SoC市场规模预计2029年前将增至1314亿美元，2024 - 2029年复合年增长率为14.9%[54] - 约70.0%或[编纂]百万港元计划未来五年用于支持增长与提升研发能力[83] - 约10.0%或[编纂]百万港元拟用于未来五年全球客户服务体系建设[83] - 约10.0%或[编纂]百万港元拟用于推进“平台 + 生态系统”战略的战略投资与收购[83] - 约10.0%或[编纂]百万港元将用于一般营运资金及一般公司用途[83] 新产品和新技术研发 - 公司研发开支超10亿元，占总收入的20%以上，研发人员占比超80%[40] 市场扩张和并购 - 2025年9月15日公司就收购芯迈微半导体（嘉兴）有限公司100%股权订立股权转让协议[74] - 公司拟在香港联交所上市以提升资本实力和竞争力[77] 其他新策略 - 公司业务策略及实现计划包括服务及扩张计划等[143]

基本信息 - 公司每股面值为人民币1.00元，包括A股和H股[10][143] - 公司H股交易需支付1.0%的经纪佣金、0.0027%的证监会交易征费、0.00015%的投资者赔偿征费和0.00565%的香港联交所交易费[10] 业绩总结 - 2016 - 2024年，公司收入复合年增长率为22.7%[54] - 2022 - 2024年，公司经营活动产生的净现金流超24亿元人民币，占同期累计净利润的118.0%[54] - 2022 - 2024年及2025年上半年，公司收入分别为55.44913亿、53.70942亿、59.26315亿和33.29807亿元人民币[73] - 2022 - 2025年各业务IC销售中，2024年总销售额为5926315千元，2025年上半年为3016209千元[77] - 2022 - 2025年公司大部分收入来自中国大陆以外市场，占比分别为84.5%、90.2%、91.4%、92.0%和88.9%[79] - 2022 - 2025年各业务IC销售毛利润和毛利率有波动，2025年上半年总毛利润为1068068千元，毛利率35.4%[80] - 截至2022 - 2025年，公司总资产分别为5865077千元、6356061千元、7366030千元和7896531千元[83] - 2022 - 2025年公司经营活动净现金流有变化，2025年上半年为 - 636333千元[84] - 2022 - 2025年公司关键财务比率中，毛利率分别为35.1%、33.2%、37.1%和37.5%[86] 用户数据 - 2022 - 2024年及2025年上半年，公司五大客户分别产生32.1亿、35.19亿、37.522亿和22.071亿元人民币的收入，分别占总收入的57.9%、65.5%、63.3%和66.3%[66] - 2022 - 2024年及2025年上半年，公司最大客户分别产生9.559亿、13.174亿、11.099亿和6.782亿元人民币的收入，分别占总收入的17.3%、24.5%、18.8%和20.4%[66] 市场地位 - 2024年公司在全球智能设备SoC提供商中按相关收入排名第四，在中国大陆排名第一，在全球智能家居设备SoC市场排名第二[47][69] 技术实力 - 公司拥有30年SoC设计经验，构建了全面的全栈内部技术矩阵[48] - 公司经过十多年完善自有IP，在基带、射频和协议栈等关键领域取得重大进展[48] 产品数据 - 截至2025年6月30日，公司累计IC出货量超10亿单位[51] 市场趋势 - 2020 - 2024年，全球智能设备SoC市场规模从419亿美元增长到657亿美元，复合年增长率为11.9%；预计2024 - 2029年将进一步增长到1314亿美元，复合年增长率为14.9%[68] 供应商数据 - 2022 - 2024年及2025年上半年，公司五大供应商采购额分别为36.788亿、28.179亿、32.596亿和21.186亿元人民币，分别占总采购额的91.2%、86.6%、88.0%和78.9%[67][191] - 2022 - 2024年及2025年上半年，公司最大供应商采购额分别为23.798亿、17.768亿、18.447亿和13.281亿元人民币，分别占总采购额的59.0%、54.6%、49.8%和49.4%[67] 未来展望 - 公司拟在香港证券交易所上市，以提升资本实力和综合竞争力，推进国际化战略[95] - 公司拟将约70.0%的所得款项用于未来五年支持全球研发能力的持续增长和提升，专注于前沿集成电路技术；约10.0%用于未来五年开发全球客户服务系统；约10.0%用于战略投资和收购，推进“平台+生态系统”战略；约10.0%用于一般营运资金和一般公司用途[104] 市场扩张和并购 - 2025年9月15日，公司签订股权收购协议，收购嘉兴新麦微电子有限公司100%股权[93] 风险提示 - 公司面临包括行业竞争、研发与知识产权、财务状况等多方面风险[87] - 公司运营的全球智能设备SoC以及通信和连接IC市场竞争激烈，部分竞争对手市场份额大[173] - 行业竞争特点为价格竞争和技术快速变革，部分竞争对手运营历史长、知名度高、客户基础大且资源和经验丰富[173] - 若公司不能及时推出有价值产品，经营业绩可能受损[176] - 客户所在行业不利因素会对公司业务、财务状况和经营成果产生不利影响[177] - 2025年4月美国政府宣布对广泛产品和司法管辖区加征新关税，5月中美宣布联合声明降低关税水平，但贸易紧张局势发展仍不确定[180] - 公司全球运营面临出口管制和制裁风险，可能影响业务和经营成果[182] - 产品不符合客户规格或有缺陷，会导致成本增加和业务损失[185] 其他信息 - 记录期至最后实际可行日期，公司未涉及重大法律、仲裁或行政程序[90] - 记录期至最后实际可行日期，公司未发生重大不合规事件[91] - 截至文件日期，公司自2025年6月30日以来财务或交易状况及前景无重大不利变化[92] - 2022 - 2024年，公司于2023年宣布向股东派发股息208,160千元人民币，截至最后实际可行日期，所有已宣布股息均已全额结算[103][107] - 公司预计承担的上市费用约为人民币[未披露]百万元（港元[未披露]百万元），预计占所得款项总额的约[未披露]%[108] - 公司限制性股份激励计划包括2019年、2021年、2023年、2023年（第二期）和2025年计划[140] - 2019年限制性股票激励计划于12月3日获董事会批准，12月19日获公司临时股东大会批准[149] - 2021年限制性股票激励计划于4月11日获董事会批准，4月28日获公司临时股东大会批准[152] - 2023年限制性股票激励计划于3月8日获董事会批准，3月24日获公司临时股东大会批准[152] - 2023年限制性股票激励计划（二期）于11月24日获董事会批准，12月18日获公司临时股东大会批准[152] - 2025年限制性股票激励计划于4月17日获董事会批准，5月7日获公司年度股东大会批准[152] - 2023年8月9日美国发布行政命令14105，审查对“关注国家”特定国家安全技术和产品的对外投资[194] - 2024年10月28日美国财政部发布《关于对关注国家特定国家安全技术和产品的美国投资的规定》，2025年1月2日生效[194] - 公司从事集成电路设计，可能被视为受规管外国人士，美国人士对其投资可能构成需通知交易[196] - 2025年2月21日美国发布“美国优先投资政策”备忘录，可能扩大对中国对外投资限制范围[197]