业绩总结 - 2022 - 2024年公司收入复合增长率为74.0%[40] - 2025年上半年公司软硬一体智能驾驶解决方案提供商毛利率达20%+[40] - 2022 - 2025年6月各期Magic Drive、Magic Parking、Magic Safety方案及总收入金额和占比明确[51] - 2022 - 2025年各年度及2024 - 2025年各半年度，公司收入、销售成本、毛利、研发开支、一般及行政开支、除税前亏损、年内/期内亏损数据明确[81] - 2022 - 2024年经调整亏损净额分别为1.356亿元、1.66亿元、1.701亿元，2022 - 2023年增加22.4%，2023 - 2024年增加2.5%[84][86] - 2022 - 2025年各年度及2024 - 2025年6月30日止六个月收入增长率分别为19.9%、24.4%、143.5%、76.4%[99] - 2022 - 2025年各年度及2024 - 2025年6月30日止六个月毛利率分别为25.6%、13.7%、14.2%、20.1%[99] - 2022 - 2025年各年度及2024 - 2025年6月30日止六个月流动比率分别为0.4、0.2、0.2、0.4[99] - 2022 - 2025年各年度及2024 - 2025年6月30日止六个月速动比率分别为0.4、0.2、0.2、0.3[99] 用户数据 - 2022 - 2025年6月智能驾驶解决方案销量分别为399.4千套、902.1千套、1357.4千套、641.5千套[53] - 2022 - 2025年6月客户数目分别为134个、142个、143个、97个[53] - 2022 - 2025年6月新增定点数目分别为22个、22个、28个、20个[53] - 往绩记录期间，五大客户收入分别为4200万元、4590万元、1.869亿元及1.242亿元，分别占总收入35.6%、31.3%、52.3%及65.9%[71] - 往绩记录期间，最大客户收入分别为1020万元、1650万元、6820万元及4120万元，分别占收入8.6%、11.2%、19.1%及21.9%[71] 未来展望 - 公司计划实施持续创新技术、增强方案及扩展应用等策略巩固领先地位[47] - 约[编纂]%的[编纂]净额或[编纂]百万港元用于加强研发能力，专注智能驾驶解决方案迭代升级[112] - 约[编纂]%的[编纂]净额或[编纂]百万港元用于扩大产能、技术升级及提升交付能力[112] - 约[编纂]%的[编纂]净额或[编纂]百万港元用于深化销售及营销网络并支持业务扩张[112] - 约[编纂]%的[编纂]净额或[编纂]百万港元用作营运资金及一般企业用途[114] 新产品和新技术研发 - 公司平台兼容超10个国际及国内主要智能驾驶芯片平台[39] - 公司将在新芯片平台上适配及部署新算法所需的时间缩短至不足两周，新车型推出周期缩短至最短三个月[39] 市场竞争与风险 - 按2024年L0至L2+级解决方案收入计，公司在中国具备自研AI算法设计的第三方提供商中排名第三[39] - 2024年按收入计，公司在中国智能驾驶解决方案行业的国内第三方解决方案提供商中排名第八，市场份额约为0.4%[72] - 按AI模型驱动及自研感知能力产生的收入计，公司在中国智能驾驶解决方案行业的国内第三方解决方案提供商中排名第三[74] - 公司业务及未来增长受驾驶辅助解决方案市场需求发展的不确定因素影响[178] - 公司在智能驾驶解决方案行业面临成熟参与者和新进入者的激烈竞争[181] - 新进入者的出现可能导致公司定价压力增加、利润率下降[182] - 公司智能驾驶解决方案可能存在缺陷，影响产品市场采纳率和声誉[184] 其他信息 - 公司为特专科技公司，其证券带有高投资风险[10] - [编纂]不会根据美国证券法或美国任何州证券法登记，仅可在美国境外离岸交易中[编纂]及出售[11] - 公司解决方案在过往业绩记录期间已获主机厂客户选用於92款车型，交付超330万套[37] - 公司在人工智能算法竞赛中5次获得世界第一[40] - 以2024年的收入计，公司客户包含前十大乘用车主机厂[40] - 公司提供Magic Drive、Magic Parking、Magic Safety三类智能驾驶解决方案[51] - Magic Drive解决方案在2024年的收入为227,069千元，占总收入63.6% [51] - Magic Parking解决方案在2024年的收入为86,135千元，占总收入24.1% [51] - Magic Safety解决方案在2024年的收入为43,632千元，占总收入12.2% [51] - 公司的业务模式是开发及交付人工智能赋能的智能驾驶解决方案，通过两个渠道进入市场[49] - 公司于2017年、2020年及2019年分别将Magic Drive、Magic Parking及Magic Safety解决方案商业化[63] - 2022 - 2024年及截至2024年和2025年6月30日止六个月，研发开支分别为1.277亿元、1.432亿元、1.601亿元、6690万元及8390万元[66] - 截至2025年6月30日，公司在中国拥有129项注册专利、77项注册软件著作权及50项注册商标[68] - 往绩记录期间，五大供应商采购额分别为3040万元、5430万元、1.3亿元及8630万元，分别占总采购额44.5%、44.2%、43.5%及58.4%[71] - 往绩记录期间，最大供应商采购额分别为830万元、1530万元、5100万元及2890万元，分别占总采购额12.1%、12.4%、17.1%及19.5%[71] - 中国L0至L2 + 智能驾驶解决方案市场从2020年的216亿元增长至2024年的912亿元，复合年增长率为43.3%，预计2029年达2281亿元，复合年增长率为20.1%[72] - 截至最后实际可行日期，虞博士控制公司股东大会29.65%的投票权，包括上海俐智7.37%、上海爰智2.79%、上海煋智2.78%和魔智有限公司16.72%的权益[78] - 公司于2025年第三季度就中国一家领先主机厂的一款新主要车型开始量产[116] - 自2025年6月30日起公司财务或经营状况或前景无重大不利变动[116] - 公司于2015年8月17日根据中国法律注册成立为有限责任公司，于2025年9月11日改制为股份有限公司[121] - 内资股为公司股本中每股面值人民币0.0625元的普通股（特定情况前为每股面值人民币1.00元）[123]

公司基本信息 - 公司于2015年8月17日注册成立为有限责任公司，2025年9月11日转换为股份有限公司[142] - 国内股份每股面值人民币0.0625元，股份面值为每股1元人民币[144][168] - 最新实际可行日期为2025年9月28日[162] 业绩总结 - 2022 - 2025年6月各期收入分别为1.17797亿元、1.46527亿元、3.56836亿元、1.0691亿元和1.88641亿元[100] - 2022 - 2025年6月各期毛利分别为3013.2万元、2014.2万元、5069万元、1070.4万元和3786.7万元[100] - 2022 - 2025年6月各期亏损分别为2.0043亿元、2.27954亿元、2.33498亿元、1.1541亿元和1.11655亿元[100] - 2022 - 2024年及2025年上半年收入增长率分别为19.9%、24.4%、143.5%和76.4%[120] - 2022 - 2024年及2025年上半年毛利率分别为25.6%、13.7%、14.2%和20.1%[120] 用户与市场数据 - 公司智能驾驶解决方案在记录期内被92款车型选用，交付超330万台[52] - 2022 - 2024年及2025年上半年客户数量分别为134个、142个、143个、97个[71] - 2024年公司在中国智能驾驶解决方案行业国内第三方提供商中收入排名第八，市场份额约0.4%[91] - 中国智能驾驶汽车销量预计从2024年2220万台增长到2029年3860万台[58] 产品收入情况 - 2022 - 2024年及2025年上半年Magic Drive Solution收入分别为7.11亿元、6.98亿元、22.71亿元、6.42亿元、11.65亿元[69] - 2022 - 2024年及2025年上半年Magic Parking Solution收入分别为1.19亿元、1.37亿元、8.61亿元、2.02亿元、5.15亿元[69] - 2022 - 2024年及2025年上半年Magic Safety Solution收入分别为3.48亿元、6.30亿元、4.36亿元、2.25亿元、2.06亿元[69] 研发与专利 - 2022 - 2024年及2024和2025年上半年研发费用分别为1.28亿元、1.43亿元、1.60亿元、6690万元、8390万元[84] - 截至2025年6月30日，公司在中国拥有129项注册专利、77项注册软件版权和50项注册商标[86] 未来展望 - 假设发售价为每股股份港币[X]元且超额配股权未行使，公司估计将收取约港币[X]百万元所得款项净额[133] - 所得款项净额将用于加强研发、扩大产能、深化销售网络及营运资金等[133][135] - 公司于2025年第三季度开始为中国一家领先汽车制造商的一款新主要车型进行量产[135] 风险提示 - 公司证券投资风险高，包括股价波动和估值虚高风险[15] - 实际业绩与前瞻性陈述可能因多种因素有重大差异[192] - 未来智能驾驶解决方案市场需求支撑公司增长不确定[199]

上市相关 - 公告按港交所和证监会要求向香港公众提供信息[2][3] - 公告发布不意味着公司有发售或配售义务[3] - 相关申请未获上市批准，港交所和证监会可决定申请结果[3] 发售限制 - 公司证券未在美国注册，不得在美国发售[4] - 在香港发售需招股章程注册后进行[5][6] 其他 - 公告不构成招股章程等文件及认购诱导[6][8] - 董事会对公告准确性负责[9] - 已委任国泰君安和国信证券为整体协调人[10] - 申请中公司董事含3类共9人[12]

上市情况 - 公司最终是否发售或配售未知，上市申请未获批准[3] 证券规定 - 公司证券未且不会根据美国证券法登记，不得在美国境内提呈发售等[4] 投资提示 - 公司向香港公众人士要约或邀请时，投资者应依招股章程作投资决定[4] 公告时间 - 公司于2025年9月26日发布此公告[9] 人员委任 - 公司委任国泰君安证券（香港）等为整体协调人[8] 公司董事 - 公司执行董事为虞正华等[10] - 公司非执行董事为徐其旺等[10] - 公司独立非执行董事为赵荫人等[10]