未来展望 - 2025年12月18日安能物流集团有限公司将透过协议安排进行私有化[1] 交易数据 - 2025年12月17日J.P. Morgan Securities PLC买入3500股其他类别证券，支付40788.53美元，最高11.68美元，最低11.63美元[2] - 2025年12月17日J.P. Morgan Securities PLC两次分别卖出407000股、420000股其他类别证券，收取4733224.51美元、4879457.10美元，最高11.68美元，最低11.62美元[2] 交易信息 - J.P. Morgan Securities PLC是与要约人有关连的第(5)类别的联系人[4] - J.P. Morgan Securities PLC交易为本身帐户进行，最终由JPMorgan Chase & Co.拥有[4]

衍生工具交易 - 2025 - 2027年多笔交易，卖出和买入数量从500到123000不等[2][3] - 参考价在11.6300 - 11.6575美元，已支付/收取金额从5815到1431499.1006美元[2][3] 公司动态 - Morgan Stanley Capital Services LLC与要约人有关连，由摩根士丹利拥有[3][4] - 安能物流集团有限公司计划通过协议安排进行私有化[1]

除牌相关安排 - 要约人与公司于2025年10月28日至12月18日多次联合刊发除牌提案等相关公告[4] - 协议安排文件于2025年12月18日寄发给相关权益持有人[5] 决策机构与顾问 - 董事会成立由张迎昊等6人组成的独立董事委员会[6] - 英高财务顾问有限公司获委任为独立财务顾问[6] 推荐建议 - 独立董事委员会认为提案等对无利益关系股东等公平合理[7] - 独立董事委员会推荐无利益关系股东等在相关会议投票赞成相关决议案[9] 会议与时间安排 - 法院会议及股东特别大会于2026年1月9日举行[11][12] - 公司于2026年1月6日至1月9日暂停办理股份过户登记手续[13] - 过户文件及股票须于2026年1月5日下午四时三十分前交回[13] - 协议安排预期于2026年2月5日（开曼群岛时间）或前后生效[14] - 递交代表委任表格法院会议为2026年1月7日上午十时正，股东特别大会为2026年1月7日上午十时三十分[18] - 股份于联交所买卖预期最后时限为2026年1月23日下午四时十分[18] - 大法院聆讯于2026年1月30日（开曼群岛时间）举行[19] - 预期撤销股份于联交所上市地位生效时间为2026年2月9日下午四时正[19] 付款与交付 - 协议安排相关现金付款及股票寄发最后时限为2026年2月16日或之前[20] - 涉及现金或股份选择的付款支票或实物股票不迟于生效日期后7个工作日寄出[21] - 要约人将在生效日期后7个营业日内支付总注销代价给股权激励计划受托人等[22] 期权与股份单位处理 - 归属购股期权要约现金付款在生效日期后7个营业日内支付[23] - 未归属购股期权要约现金付款按现行归属时间表分期支付[23] - 归属受限制股份单位要约现金付款在生效日期后7个营业日内支付[24] - 未归属受限制股份单位要约现金付款按现行归属时间表分期支付[24] 责任承担 - 要约人的唯一董事陈伟豪及黎辉对有关TopCo等资料准确性承担全部责任[27][29] - 陈辉洪、刘军与黎辉对有关大鉦实体及大鉦基金实体资料准确性承担全部责任[30][31] - 淡马锡的董事对有关淡马锡资料准确性承担全部责任[32] - True Light的董事对有关True Light资料准确性承担全部责任[32]

要约内容 - 提案包括以协议安排方式将安能物流除牌等多项内容[3] 接纳规则 - 接纳时间不迟于2026年1月29日下午四时三十分或后续通知日期[7] - 需将证明文件以电邮提交给公司，交回表格前确保签署并获见证[7] - 表格须以英文大写字母填写，要约人有权拒绝未按指示填写的表格[7] - 填写和递交的表格不可撤销且不能撤回修改[7] 持有人声明 - 接纳要约时须声明股份有效且无第三方权益，接纳后相关权利责任将注销[8] - 接纳决定不可撤销或更改，对继承人和承让人有约束力[8] - 海外持有人需自行确保遵守当地法律[8] - 持有人不可撤回地委任公司为代理接收要约价款[8] - 授权公司等代表持有人作出必要行动及签立文件[8] - 只能就要约记录日期持有的所有股份单位选择接受或拒绝要约[9] 资料处理 - 处理接纳并核实是否遵守规定条款和程序[14] - 确定持有人在受限股份单位要约下的权利[14] - 进行签名及其他资料核查[14] - 执行受限股份单位要约[14] - 向持有人发布通知及通讯[14] - 编制受限股份单位持有人统计资料[14] - 按法规规定向联交所、证监等机构披露资料[14] - 披露及使用资料用于索偿或法律诉讼等[14] - 个人资料可向TopCo等相关人士及实体披露转交[3]

要约基本信息 - 要约人是Celestia BidCo Limited，公司是安能物流集团有限公司[2] - 协议安排文件和购股要约函件于2025年12月18日发出[2] - 提案包括以协议安排方式除牌等多项内容[3] 购股要约表格要求 - 购股要约接纳表格适用于购股期权持有人[4] - 修改须经购股期权持有人签署[5] - 需于2026年1月29日下午四时三十分提交至指定邮箱[6] - 接纳要约需同时提交证明文件[6] - 表格须以英文大写字母填写[6] 购股期权行使价 - 购股期权行使价分别为6.04港元、6.08港元、9.19港元[8] 个人资料相关 - 个人资料可能用于特定用途并保密保存[10] - TopCo等可在必要范围内披露和转交[10] - 有权确认、获取和更正个人资料，处理可能收费[10] 公司责任与资料使用 - 公司需处理接纳、核实条款遵守情况等[13] - 公司需按法规规定作出披露并遵守法律义务[13] - 公司可披露及使用资料用于多种用途[13][14]

协议安排 - 协议安排文件由要约人与公司于2025年12月18日联合发出[2] - 选择时限为2026年2月2日下午四时三十分或要约人与公司可能通知的较后日期及时间[6] - 股东需在现金选择、股份选择、股份与现金选择组合中三选一[10][11] 股份选择要求 - 选股份选择需自中央结算系统提取股份并以自身名义转让登记至公司股东名册内[6] - 选股份选择需提交协议安排股份的所有拥有权凭证正本或声明遗失的函件[6] - 个人选择股份选择需提供有效香港身份证或护照及住宅地址证明的真确核证副本[6] - 法团选择股份选择需提供注册证书、登记证书等多项文件的真确核证副本[6] 特殊权益要求 - 持有TopCo已发行股本总额10%或以上直接或间接权益的个人股东或实益拥有人需提供个人声明表格[6] - 持有TopCo已发行股本总额10%或以上权益的法团股东或中间控股公司需提供业务性质声明[6] - 持有TopCo已发行股本总额10%或以上股权的合伙企业或信托需提交合伙协议/信托契约等相关文件[6] 无效选择处理 - 未指明分配比例、未选现金或股份选择、未按时交表等情况股东将收取现金选择[8] - 要约人有权拒绝无效或格式不当选择表格，股东将收取现金选择[8] - 若选择表格遗漏或错误不重大，要约人有权视其为有效[8] 股份超上限处理 - 股份选择有效选取涉及股份总数超上限，将按比例下调并支付现金选择[8] - 若股份选择有效选取涉及的协议安排股份总数超上限，将按比例下调机制减少并以现金支付剩余部分注销代价[10] 其他规定 - 不足一股的TopCo A类股份或不足一仙的零碎款额分别不发行或支付，可发行股份向下凑整，现金付款向上凑整[10] - 填妥提交的选择表格不可撤回、撤销及修订[8] - 不就接获选择表格发出确认收据[8] 乙部填写要求 - 乙部适用于特定期间透过中央结算系统持有股份并有意选股份选择的情况[12] - 乙部需填写账户持有人详情，包括姓名、证件号码、地址等[12] - 若透过多名中央结算系统参与者持有股份，需分别填写参与者详情[13] 实体权益证明 - 非自然人登记股东╱成员拟拥有实体10%或以上直接或间接权益须提供相关文件[17] - 公司实体需提供经认证的拥有权结构图，载列持有10%或以上直接或间接权益的持股百分比[20] - 公司实体需将最终实益拥有或有权拥有（按透视基准）实体10%或以上权益的所有个人等作为核证对象[20] 核证要求 - 核证对象须提供带照片的身份证明及地址证明文件，且要由独立“受尊敬的专业人士”核证[22] - 核证对象的当前住址证明需为过去3个月内的住址证明[25] - 非英文的核证文件须由“受尊重的专业人士”翻译[22] 个人资料处理 - 收集个人资料用于处理选择、确定权利、核查资料等多项用途[48][51] - 个人资料将作为机密资料保存，可向相关人士及实体披露和转交[49] - 个人有权确认公司是否持有其资料、获取副本及更正资料[49] - 签署选择表格即表示同意所有条款[50]

会议信息 - 安能物流股东特别大会2026年1月9日上午十时三十分在港丽酒店举行[1] - 代表委任表格须不迟于2026年1月7日上午十时三十分送达[8] 决议案内容 - 特别决议案拟批准削减公司已发行股本等事项[2] - 普通决议案拟批准特别交易及其项下交易[2] 其他说明 - 遇特殊情况大会可延期或押后并公告[5] - 交回表格后股东仍可亲自出席投票[5]

会议安排 - 安能物流于2026年1月9日上午10时在香港举行法院会议[3] - 代表委任表格须不迟于2026年1月7日上午10时送达标明地址[4] - 董事会可延期或押后会议并发布公告[5] 其他信息 - 协议安排股份每股面值0.00002美元[3] - 公司仅接纳股东名册首位联名持有人投票[4] - 提供个人资料用于处理委派代表及表决指示要求[7]

股东特别大会安排 - 安能物流拟于2026年1月9日上午十时三十分举行股东特别大会[3] - 若遇特定情况，董事会可延期或押后举行股东特别大会[9] 决议案内容 - 特别决议案批准通过注销和销毁协议安排股份削减公司已发行股本，同时动用储备按面值全额缴足向要约人发行新股[4] - 普通决议案批准待协议安排生效后按协议安排文件条款进行特别交易及其项下拟进行的交易[6] 其他安排 - 白色代表委任表格须不迟于2026年1月7日上午十时三十分送达标明地址方为有效[9] - 公司将由2026年1月6日至2026年1月9日暂停办理股份过户登记手续[9] - 为符合出席及投票资格，所有股份过户表格及相关股票须于2026年1月5日下午四时三十分前交回指定地址[9]

会议安排 - 协议安排股东会议于2026年1月9日上午10时在香港举行[3] - 股东可亲自或委任代表投票，两股以上可委任多名代表[4] - 投票方式为出席会议或交代表委任表格，1月7日上午10时前送达[5] 股份登记 - 2026年1月6日至9日暂停办理股份过户，1月5日下午4时30分前送交[6] 会议相关 - 大法院委任主席，需汇报结果，协议安排待批准[6] - 表决按规则投票，董事会可延期并公告[10]