股价表现 - 开拓药业-B股价重挫14.06%至2.2港元 成交额达5368.85万港元 [1] 配售计划 - 公司拟以先旧后新方式配售2067.3万股 配售价2.08港元较前日收盘价折让18.75% [1] - 预计净筹资4034万港元将用于一般营运资金及一般业务 [1] - 配售完成后董事长童友之持股比例由11.19%降至10.69% [1] 研发进展 - KX-826酊1.0%治疗脱发III期临床试验完成全部666名患者入组 [1] - 采用II/III期无缝衔接设计 II期阶段已达到主要研究终点且结果具有统计学显著性和临床意义 [1] - 有效性和安全性表现优异 但除826外用防脱液和祛痘膏等化妆品外无法确保其他产品开发及销售成功 [1]

股价表现与配售计划 - 公司股价重挫14.06%至2.2港元 成交额达5368.85万港元 [1] - 拟以先旧后新方式配售2067.3万股 配售价2.08港元较前日收盘价折让18.75% [1] - 预计净筹资约4034万港元 将用于一般营运资金及一般业务 [1] 股权结构变动 - 主要股东童友之持股比例由11.19%降至10.69% [1] 研发进展与产品管线 - 防脱发药物KX-826酊1.0%完成III期临床试验666名患者入组 [1] - 采用II/III期无缝衔接设计 II期阶段达主要研究终点且具统计学显著性 [1] - 除化妆品类产品外 无法确保KX-826其他衍生品的开发与销售成功 [1]

股票转仓 - 股东于7月31日将股票由富途证券国际香港转入中银国际证券 转仓市值为1.24亿港元 占公司股份比例11.04% [1] 股份配售与认购 - 公司、童友之博士及卖方KT International Investment Limited与中银国际订立协议 卖方以每股2.08港元价格出售2067.3万股股份 占已发行股本约4.62% [1] - 卖方作为委托人按每股2.08港元认购价认购2067.3万股新股份 公司有条件同意发行该等股份 [1] - 配售及认购事项旨在补充集团一般业务及增长策略的长期资金 同时扩大股东基础及资本基础 [1] 资金用途 - 认购事项所得款项净额约4034万港元 拟用于集团一般营运资金及一般业务 [1]

股票转仓与配售事项 - 股东于7月31日将股票由富途证券国际香港转入中银国际证券 转仓市值为1.24亿港元 占公司股份比例11.04% [1] - 公司于2025年8月1日与童友之博士全资拥有的KT International Investment Limited及中银国际签订协议 卖方通过配售代理以每股2.08港元价格出售2067.3万股股份 占已发行股本约4.62% [1] - 卖方同时以相同价格认购公司新发行的2067.3万股股份 认购事项所得款项净额约4034万港元 将用于集团一般营运资金及业务发展 [1] 资金用途与战略目标 - 配售事项及认购事项旨在补充集团一般业务及增长策略的长期资金 为公司提供进一步集资机会 [1] - 通过该交易扩大公司股东基础及资本基础 增强财务灵活性以支持业务扩展 [1]

股权交易 - 公司与童友之及卖方KT International Investment Limited签订协议 卖方出售2067 3万股公司股份 占已发行股本约4 62% [2] - 每股交易价格为2 08港元 同时卖方以相同价格认购公司新发行的2067 3万股 [2] - 配售股份占经扩大后公司已发行股本约4 42% [2] 价格折让 - 配售 认购价格较2025年7月31日收市价2 56港元折让约18 75% [2] 资金用途 - 认购事项预计所得款项净额约为4034万港元 [2] - 资金将全部用于集团一般营运资金及业务 [2]

交易结构 - 公司、童友之及卖方KT International Investment Limited与配售代理签订协议 卖方同意以每股2.08港元价格出售2067.3万股股份 占公司已发行股本约4.62% [1] - 卖方同时有条件按每股2.08港元认购价认购公司新发行的2067.3万股股份 相当于经认购事项扩大后已发行股本约4.42% [1] - 配售代理作为卖方代理将尽最大努力促成2067.3万股股份配售 [1] 定价信息 - 配售价/认购价每股2.08港元较2025年7月31日联交所收市价每股2.56港元折让约18.75% [1] 资金用途 - 认购事项所得款项净额估计约为4034万港元 已扣除相关费用及开支 [1] - 全部所得款项净额将用于集团一般营运资金及一般业务 [1]

公司股权交易 - 公司、童友之及卖方KT International Investment Limited与配售代理订立协议 卖方同意出售2067.3万股股份 占公司已发行股本约4.62% [1] - 卖方按每股2.08港元认购2067.3万股新股份 公司同意发行新股 占经认购扩大后股本约4.42% [1] - 配售价每股2.08港元较2025年7月31日收市价2.56港元折让约18.75% [1] 资金用途 - 认购事项所得款项净额约4034万港元 已扣除相关费用及开支 [1] - 全部所得款项净额拟用于集团一般营运资金及一般业务 [1]

融资方案 - 公司通过"先旧后新配售现有股份"及"根据一般授权认购新股份"方式融资，配售及认购均为20,673,000股（约2100万股），募集约4034万港元 [1] - 本次融资由中银国际担任独家整体协调人及独家配售代理 [1] - 配售股份占现有已发行股本约4.6%，完成后占扩大股本约4.4% [1] 定价信息 - 配售价2.08港元，较最后交易日收市价每股2.56港元折让约18.8% [1] - 较最后交易日前五个连续交易日平均收市价每股约2.558港元折让约18.7% [1] - 较最后交易日前十个连续交易日平均收市价每股约2.515港元折让约17.3% [1] 资金用途 - 所得款项约4034万港元将用于公司的一般营运资金及一般业务 [1] 公司业务 - 公司为投资控股公司，主要从事创新药产品的研发及功效性化妆品的销售 [1] 时间安排 - 预计于协议日期后14日或公司、卖方及配售代理可能书面协定及符合上市规则的其他时间及日期完成 [1]

公司融资 - 开拓药业拟以每股2 08港元的价格配售2070万股股票 [1]

股份交易 - 2025年8月1日公司订立协议，卖方出售20,673,000股股份，占已发行股本约4.62%，公司发行等额新股份[5] - 配售价2.08港元，较最后交易日收市价折让约18.75%[13] - 认购股份数目为20,673,000股，占公告日已发行股本约4.62%，占扩大后已发行股本约4.42%[22] 资金用途 - 认股所得款项净额估计约4034万港元，用于集团一般营运资金及业务[5] 股东持股 - 卖方公告日持股47,550,270股，占比10.63%，仅配售完成后持股26,877,270股，占比6.01%，认购完成后持股47,550,270股，占比10.16%[34] - 童博士公告日持股2,500,000股，占比0.56%，仅配售完成后占比0.56%，认购完成后占比0.53%[34] - 倪翔博士公告日持股1,862,500股，占比0.42%，仅配售完成后占比0.42%，认购完成后占比0.40%[34] 授权情况 - 一般授权可发行不超89,499,920股股份，占通过决议案时已发行股本最多20%，公告日未据此发行股份[24] 时间相关 - 最后交易日为2025年7月31日[39] - 配售事项于协议后第二个营业日或协定时间完成[18] - 卖方及童博士自协议日至配售交割日后30日有禁售承诺[20]