资本化协议 - 公司与董事会主席兼执行董事向从心先生于2025年9月26日订立资本化协议 [1] - 公司以每股0.285港元价格配发及发行1.1亿股资本化股份 [1] - 发行价格较市价折让24.0% [1] 股份发行细节 - 发行股份总数1.1亿股 [1] - 认购总额3135万港元通过抵销未偿还款项等额偿付 [1] - 股份发行旨在清偿公司结欠向从心先生的部分未偿还款项 [1]

资本化协议 - 公司于2025年9月26日与董事会主席兼执行董事向从心订立资本化协议 [1] - 公司按每股0.285港元价格配发及发行1.1亿股资本化股份 [1] - 发行价格较市价折让24.0% [1] 股份发行细节 - 发行股份总数1.1亿股 [1] - 认购总额3135万港元通过抵销未偿还款项等额支付 [1] - 股份发行用于清偿公司结欠向从心的部分未偿还款项 [1]

债务资本化相关 - 2025年9月26日公司与向先生订立资本化协议，发行1.1亿股资本化股份，认购额3135万港元[3] - 资本化股份相当于公告日已发行股本约7.28%，扩大后约6.78%[3] - 向先生公告日持股3550万股占比2.35%，完成后增至1.455亿股占比8.96%[18] - 发行价每股0.285港元，较多日收市价有折让，较资产净值溢价约768.9%[11][12] - 载有相关资料通函预计2025年11月5日前寄发股东[7] 股本情况 - 公告日公司已发行股份总数15.12亿股，完成后增至16.23亿股[18] - 徐长城公告日持股3.018亿股占比19.96%，完成后占比降至18.59%[18] 配售情况 - 2024年12月10日配售2.1亿股新股，配售价0.055港元，净额约1120.4万港元[19] - 2025年9月8日配售2.52亿股新股，配售价0.2港元，净额约4870万港元[20] - 2025年配售所得拟用于多业务，已动用113万港元，占比2.32%[20] 业绩情况 - 截至2024年12月31日年度公司亏损净额约310万港元，现金流出净额约430万港元[23] 其他 - 债务资本化构成关连交易，须遵守规定[27] - 资本化股份将申请上市及买卖[25][26] - 公司将召开股东特别大会审议交易[29] - 独立财务顾问为红日资本有限公司[33] - 公司执行董事、非执行董事、独董情况[34]

股票存仓 - 股东于9月12日将股票存入粤商国际证券 存仓市值达7182万港元[1] - 存入股份占公司已发行股本比例为16.67%[1] 股份配售 - 公司于2025年9月8日完成配售 所有条件均已达成[1] - 配售代理成功向不少于六名承配人配售2.52亿股股份[1] - 配售股份占扩大后已发行股本16.67% 配售价为每股0.20港元[1]

股票存仓变动 - 股东于9月12日将股票存入粤商国际证券 存仓市值为7182万港元[1] - 存仓股份占公司已发行股本比例为16.67%[1] 配售完成情况 - 配售协议于2025年9月8日完成 所有条件均已达成[1] - 成功配售2.52亿股股份 配售价为每股0.20港元[1] - 配售股份占扩大后已发行股本比例达16.67%[1] - 配售对象为不少于六名承配人[1]

公司人事变动 - 向祖儿辞任非执行董事及提名委员会成员 自2025年9月12日起生效 [1] - 谌鹏辞任行政总裁职务 自2025年9月12日起生效 [1] - 徐春利获委任为非执行董事 自2025年9月12日起生效 [1] - 向从心获委任为行政总裁 自2025年9月12日起生效 [1]

公司人事变动 - 向祖儿女士辞任非执行董事及提名委员会成员 自2025年9月12日起生效 [1] - 谌鹏先生辞任行政总裁职务 自2025年9月12日起生效 [1] - 徐春利女士获委任为非执行董事 自2025年9月12日起生效 [1] - 向从心先生获委任为行政总裁 自2025年9月12日起生效 [1]

公司人事变动 - 向祖儿女士辞任非执行董事及提名委员会成员 自2025年9月12日起生效 [1] - 谌鹏先生辞任行政总裁 自2025年9月12日起生效 [1] - 徐春利女士获委任为非执行董事 自2025年9月12日起生效 [1] - 向从心先生获委任为行政总裁 自2025年9月12日起生效 [1]

人事变动 - 向祖儿、谌鹏于2025年9月12日分别辞去非执行董事和行政总裁职务[4] - 徐春利于2025年9月12日任非执行董事，年薪港币120,000元，任期三年[4][9] - 向从心于2025年9月12日任行政总裁，年薪董事袍金港币960,000元[4][12] 人员信息 - 徐春利40岁，有15年销售管理经验[8] - 向从心69岁，在香港建筑行业超40年经验[10] 股权信息 - 向从心持有的公司持有35,500,000股公司股份[11] 董事构成 - 公告日执行董事为向从心、李潞昀[15] - 非执行董事为徐春利、梁斌、徐永强[15] - 独立非执行董事为叶伟雄、高伟舜、陈志恒[15]

股份数据 - 2025年9月5日已发行股份（不含库存）1,260,000,000[3] - 9月8日配售新股252,000,000，占比16.67%，发行价0.2 HKD[3] - 9月8日结束时已发行股份（不含库存）1,512,000,000[3] 股份相关情况 - 9月5日和8日库存股份数目均为0[3] - 股份发行获董事会授权批准并合规进行[4] - 公司已收取股份发行全部款项[4]