配售事项完成情况 - 配售协议所载所有先决条件已于2025年11月11日达成 配售事项于同日落实完成 [1] - 合共配发及发行3200万股配售股份予不少于六名独立承配人 配售股份占公司经扩大后已发行股本约4.5% [1] - 配售事项所得款项总额约为9950万港元 所得款项净额约为9920万港元 [1] 所得款项净额用途分配 - 约50%所得款项净额将用于ChainStream的技术开发及平台扩展 [1] - 约25%所得款项净额将用于收购事项后的整合支援 [1] - 约4%所得款项净额将用于持续提升研发能力 [1] - 约21%所得款项净额将用作集团的一般营运资金 [1]

配售事项完成情况 - 配售协议所载所有先决条件已于2025年11月11日获达成 配售事项于同日落实完成 [1] - 合共配发及发行3200万股配售股份 占公司经配售扩大后已发行股本7.18亿股的约4.5% [1] - 配售股份已按配售协议条款配发予不少于六名独立承配人 [1] 配售所得款项 - 配售事项所得款项总额约为9950万港元 [1] - 扣除配售佣金及相关成本开支后 所得款项净额约为9920万港元 [1] 所得款项净额用途分配 - 约50%所得款项净额将用于ChainStream的技术开发及平台扩展 [1] - 约25%所得款项净额将用于收购事项后的整合支援 [1] - 约4%所得款项净额将用于持续提升研发能力 [1] - 约21%所得款项净额将用作集团的一般营运资金 [1]

配售情况 - 2025年11月11日完成配售，发行32,000,000股，占扩大后股本约4.5%[4] - 配售所得款项总额约99,500,000港元，净额约99,200,000港元[5] 资金用途 - 约50%用于ChainStream技术开发及平台扩展[5] - 约25%用于收购后整合支援[5] - 约4%用于提升研发能力[5] - 约21%用作一般营运资金[5] 股权结构 - 配售前万丰兴业持股279,815,740股，占比40.8%[6] - 配售完成后，万丰兴业持股不变，占比39.0%[6] - 承配人持股32,000,000股，占比4.5%[6] - 其他公众股东持股405,746,846股，占比56.5%[6]

股份情况 - 公司法定/注册股份数目为20亿股，面值0.1港元，法定/注册股本为2亿港元，本月无变动[1] - 公司已发行股份（不包括库存股份）数目为6.85562586亿股，库存股份数目为0，本月无变动[2] 期权情况 - 公司上月底和本月底结存的股份期权数均为5400万股，本月内因此可能发行或自库存转让的股份总数为84.0882万股[3]

配售事项 - 公司曾发布多份有关配售新股份的公告[3] - 10月31日订立第五项补充协议，将配售最后期限延至11月20日[4] - 董事认为补充后配售协议公平合理，符合公司及股东利益[5] 风险提示 - 配售可能进行也可能不进行，投资者买卖股份需审慎[6]

配售信息 - 配售最后期限延至2025年11月2日[4] - 配售价修订为3.11港元[5] - 经修订配售价较收市价折让约15.3%[8] - 经修订配售价较前五日均价折让约19.8%[8] 资金情况 - 配售最高所得款项总额约99,500,000港元[6] - 最高所得款项净额约99,200,000港元[6] - 净发行价约为每股3.10港元[6] 资金用途 - 约50%用于ChainStream技术开发及平台扩展[6] - 约25%用于收购后整合支援[6] - 约4%用于提升研发能力[6] - 约21%用作一般营运资金[6]

股本情况 - 截至2025年9月底，公司法定/注册股本总额为2亿港元，股份20亿股，每股面值0.1港元[1] - 截至2025年9月底，已发行股份（不含库存）6.85562586亿股，库存股0股，总数6.85562586亿股[2] 购股期权 - 购股期权计划采纳于2022年12月28日，上月底及本月底结存5400万股，本月底可能发行或转让84.0882万股[3]

股份配售 - 公司将根据一般授权配售新股份[3] - 配售事项先决条件须于2025年9月24日前达成[4] - 2025年9月23日与配售代理订立第三项补充协议[4] - 配售最后期限延长至2025年10月13日，其他条款不变[4] - 董事认为配售协议公平合理，符合公司及股东利益[5] - 配售可能进行也可能不进行，投资者买卖股份需审慎[6] 公告安排 - 公告将在联交所网站至少保存七日并在公司网站刊登[7]

公司融资计划 - 加幂科技宣布配股募资最高9880万港元 [1] - 约25%资金用于收购事项后的整合支持 [1] - 约50%资金用于ChainStream技术开发及平台扩展 [1] 技术发展方向 - 资金将用于利用实时区块链资料提供更快数据分析能力 [1] - 计划扩展多链支持并整合多种区块链资产 [1] - 重点整合的区块链资产包括以太坊、Solana及Polygon等 [1]

资金用途 - 配售最高所得款项净额约9880万港元，约50%用于ChainStream技术开发及平台扩展[3] - 约25%用于收购事项后整合支援及Rhino场外交易业务相关用途[3][11] - 约4%用于持续提升研发能力，约21%用作集团一般营运资金[3] 业务情况 - 2021年12月31日，数据分析系统公允价值约290万港元[6] - 2019年起主要从事数据分析及储存服务等业务[5] - 2022年前境内大数据中心均关闭[7] 未来展望 - 涉及链上数据服务的区块链市场预计5至10年指数级增长[8] 新产品和技术研发 - 2025年3月开发ChainStream平台，已升级至Web3.0规模[10] - 重新推出并升级数据分析服务至Web3.0规模[9] 市场扩张和并购 - 完成收购Rhino全部股权，Rhino成全资附属公司[12] - 持有Web3.0社交媒体平台30%权益[13] 其他新策略 - 组建管理团队领导Rhino业务发展[13] - 利用配售款结合渠道推广Rhino交易所[13] - 预期借推广Rhino扩展客户群提升表现[13] 其他 - 配售完成待先决条件达成，可能进行也可能不进行[15] - 公告日期执行董事及独立非执行董事名单[15] - 董事对公告资料承担全部责任[16]