FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 加幂科技有限公司 (於開曼群島註冊成立之有限公司) 呈交日期: 2025年8月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08198 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 200,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 200,000,000 | 本月底法定/註 ...

股份发行与配售 - 公司将发行75,000,000股新认购股份，占公告日已发行股本约10.9%，认购价3.85港元[3] - 公司将配售最多29,000,000股股份，占公告日现有已发行股份总数约4.2%，配售价3.85港元[5] - 认购股份总面值为7,500,000港元，配售股份最高数目总面值为2,900,000港元[3][5] - 认购股份占紧接认购事项完成后扩大股本约9.9%，占认购及配售事项完成后扩大股本约9.5%[3] - 配售股份占经悉数配售后扩大股份总数约4.1%，占认购及配售事项完成后扩大股本约3.7%[5] 款项及用途 - 认购事项及配售事项所得款项净额合共约399.8百万港元[40] - 约70%所得款项净额用于发展稳定币业务及项目[40] - 约25%所得款项净额用于收购事项后的整合支援[40] - 约1%所得款项净额用于持续提升研发能力[40] - 约4%所得款项净额用于集团的一般营运资金[40] 交易条件与时间 - 认购事项及配售事项完成须待先决条件达成，可能进行也可能不进行，两者并非互为条件[7] - 认购事项完成将在协议先决条件达成后第五个营业日或双方协定日期落实[16] - 配售协议须待GEM上市委员会批准等条件达成，且不得豁免，若条件未能于2025年8月15日前达成，协议将终止[26] - 配售事项完成于协议先决条件达成后第三个营业日或双方协定日期落实[27] 股权结构 - 万丰兴业有限公司于公告日期股份数为279,815,740股，占比40.8%[44] - 万丰兴业有限公司紧随认购事项完成后但于配售事项完成前股份数为279,815,740股，占比36.8%[44] - 万丰兴业有限公司紧随配售事项完成后但于认购事项完成前股份数为279,815,740股，占比39.2%[44] - 万丰兴业有限公司紧随认购事项完成及配售事项完成后股份数为279,815,740股，占比35.4%[44] - 认购人紧随认购事项完成后但于配售事项完成前股份数为75,000,000股，占比9.9%[44] - 承配人紧随配售事项完成后但于认购事项完成前股份数为29,000,000股，占比4.1%[44] 其他信息 - 集团收购Rhino 20%股权[36] - 集团有意通过提升合规框架探索在其他司法管辖区获得监管认可的可能性[38] - 公司开支约1140万港元，约510万港元，约200万港元，约100万港元等[42] - 公司资金用途比例：约34.7%，约35.0%，约10.7%，约19.6%等[42] - 公司筹集款项约3320万港元，约5440万港元[42] - 公司配售股份数量为109,681,764股，认购股份数量为27,372,000股[42] - 公司股份自2025年7月28日上午9时起暂停买卖，申请自7月29日上午9时起恢复买卖[45] - 符捷频先生作为万丰兴业有限公司控股股东，拥有其已发行股本的65%权益，夏冰女士被视为拥有相同权益[46] - 根据一般授权可发行股份数目上限为131,618,117股，已发行27,372,000股，余下可发行股份数目为104,246,117股[32] - 配售代理收取配售佣金150,000港元[19] - 配售股份将按竭诚基准配售予不少于六名独立第三方承配人，预期无承配人成为主要股东[20] - 若发生特定事件，配售代理可于配售事项完成日期上午十时前终止协议[30]

股份情况 - 加幂科技有限公司股份自2025年7月28日上午九时起暂停买卖[3] 公司人员 - 公司执行董事为李红斌、黄亦斌及熊佳彦[4] - 独立非执行董事为孙宇强、朱贺华及唐仪[4] 公告信息 - 公告将在港交所网站至少保存七日，并在公司网站刊登[5]

投资合作 - 加幂科技间接全资附属公司数字链创新企业有限公司与South Pacific集团订立谅解备忘录，拟认购其新股份，具体条款将受后续股份认购协议及股东协议约束 [1] - South Pacific集团持有瓦努阿图政府监管的加密货币稳定币发行许可，已发行稳定币并计划年底前全球推出，业务模式包括收取发行赎回费、交易费及法币储备投资回报 [1] - South Pacific集团计划与加密货币交易所、支付处理商及银行合作，提升稳定币流动性和支付应用场景，覆盖商品交易及跨境贸易结算 [2] 战略布局 - 此次投资旨在建立稳定币领域先发优势，深化Web3 0生态系统扩张，拓展"一带一路"国家应用场景，符合公司发展战略 [2] - 公司拟通过技术协同推动South Pacific稳定币发展，共享业务上升空间 [2] - 同日，公司另一全资附属元思维创新有限公司拟收购Rhino Trading Pty Ltd 20%股权，并获35%购股权（行权价1港元） [2] 业务协同 - Rhino Trading拥有澳大利亚政府颁发的数字货币交易平台及场外交易服务牌照，目前通过资产买卖价差产生微量收入 [3] - 收购Rhino Trading股权可强化公司在Web3 0服务供应链的多元化，利用其基础设施扩大加密货币交易平台覆盖范围，创造业务协同效应 [3] - 公司持续聚焦Web3 0业务，除开发Chain Stream外，正探索其他Web3 0产品投资机会 [3]

投资合作 - 2025年7月25日与投资者就潜在投资订立谅解备忘录，投资者30日内尽职审查，双方90日内订立正式协议[4][5] - 2025年7月25日间接全资附属公司有条件收购目标公司20%股权，卖方1港元授出购一年内再购35%股份购股权[12] 业务发展 - 公司计划专注Web3.0相关业务发展[14] - South Pacific集团已发行加密货币稳定币，预计年底前全球推出，由瓦努阿图政府监管[7] - 公司看好香港稳定币应用新兴市场潜力[9] - South Pacific集团有意发展稳定币业务，计划与交易所等合作促进应用[7][8] 平台技术 - 公司开发的ChainStream平台支援高频交易等，预期与South Pacific战略合作促进稳定币生态增长[10] 收购详情 - 销售股份为目标公司16股普通股，占20%；购股期权对应28股普通股，占35%[19] - 购股期权仅需支付1港元权利金[16] - 买卖协议适用百分比比率少于5%，不构成须予公布交易[16] - 卖方为独立第三方，收购不构成关连交易[16] - 收购须待先决条件达成，可能进行也可能不进行[17] 其他信息 - 公司股份每股面值0.1港元[19] - 公告日期执行董事为李红斌、黄亦斌及熊佳彦，独董为孙宇强、朱贺华及唐仪[20]

业绩相关 - 2025年5月20日已发行股份总数为658,190,586[3] - 2025年因配售新股已发行股份增加27,372,000，占比4.16%[3] - 2025年7月24日已发行股份总数为685,562,586[3] 事件信息 - 配售新股根据2025年7月14日协议于7月24日完成[3] - 呈交日期为2025年7月24日[2]

配售情况 - 完成配售27,372,000股股份，占扩大后已发行股本约4.0%[4] - 配售所得款项总额约5470万港元，净额约5440万港元[5] 资金用途 - 约35%用于发展Web3.0业务[5] - 约20%用于投资稳定币及Web3.0产品开发[5] - 约12%用于提升研发能力[5] - 约33%用作公司营运资金[5] 股权结构 - 完成前后万丰兴业持股不变，占比由42.5%降至40.8%[6] - 完成后承配人持股27,372,000股，占比4.0%[6] - 完成前后其他公众股东持股不变，占比由57.5%降至55.2%[6]

香港虚拟资产行业发展 - 香港正加速构建国际虚拟资产中心，中资券商如哈富证券、招银国际证券等相继获批香港虚拟资产牌照 [1] - 香港特区政府将Web3 0与虚拟资产视为核心战略，2023年发布《虚拟资产政策宣言》并成立"香港Web3 0协会"，2024年证监会实施"双牌照"制度，已有11家机构获正式牌照 [1] - 2025年政策进一步细化，香港证监会发布"A-S-P-I-Re"路线图，《稳定币条例草案》通过并于8月1日生效，《香港数字资产发展政策宣言2 0》发布 [1] 香港官方稳定币探索 - 香港探索发行官方稳定币"数字港元"，旨在为虚拟经济提供锚定资产并强化跨境支付能力 [2] 港股上市公司布局Web3 0领域 - OSL集团(00863 HK)作为香港首家持牌虚拟资产交易平台，2024年收入同比大增79%至3 75亿港元，数字资产交易量突破千亿港元，技术基建业务收入激增415% [2] - OSL集团今年以来股价累计涨幅达118% [2] - 加幂科技(08198 HK)战略布局Web3 0，新股配售募资净额约3323万港元，35%用于Web3 0技术研发，今年以来股价累计涨幅达1100% [2] - 博雅互动(00434 HK)、胜利证券(08540 HK)、蓝港互动(08267 HK)等香港上市公司均在加密货币领域布局，今年以来股价累计涨幅分别达97%、176%、60% [3]

稳定币概念股市场表现 - 港股加幂科技成为"10倍大牛股"，截至7月16日累计涨幅达1040% [2] - 港股其他稳定币概念股涨幅显著：耀才证券金融(497.37%)、国泰君安国际(480.10%)、金涌投资(351.93%)等11只个股涨幅超100% [3] - A股稳定币概念股同步大涨：恒宝股份(250.01%)、四方精创(163.11%)、楚天龙(115.10%)等6只个股涨幅超70% [3] 行业驱动因素 - Web3.0和区块链行业全球热度上升，加密货币市场回暖及稳定币技术发展推动资金流入相关企业 [2] - 加幂科技业务方向与行业趋势高度契合，35%配售资金用于Web3.0业务发展，包括链上数据分析平台和DEX聚合器开发 [2] - 公司计划招聘25名员工加强技术研发，覆盖软件工程、AI和数据科学领域 [2] 市场现状与专家观点 - 当前稳定币概念处于早期布局阶段，多数企业无稳定币业务业绩披露，市场炒作基于未来预期 [4] - 部分牛股股东高位减持（如京北方、金证股份），反映估值偏高风险 [4] - 行业仍处主题炒作阶段，业绩兑现存在不确定性，行情由情绪驱动而非基本面驱动 [4]

股份配售 - 2025年7月14日公司与配售代理订立协议，拟每股2.0港元配售最多27,372,000股股份[3][6] - 配售股份相当于现有已发行股份约4.2%，扩大后约4.0%[4][9] - 配售价较7月14日收市价折让约14.5%，较前五日均价折让约13.3%[4][13] - 配售事项所得款项总额及净额上限分别约5470万港元及5440万港元[5][23] - 配售代理收取佣金150,000港元[7] - 配售股份按竭诚基准售予不少于六名独立第三方承配人[3][6][8] - 配售协议先决条件为GEM上市委员会批准且公司取得必要同意及批准[14] - 完成于先决条件达成后第三个营业日或双方协定日期落实[15] - 配售股份根据一般授权配发，不超已发行股本20%[18] 资金用途 - 所得款项净额约35%用于发展Web3.0业务，20%用于投资应用程式及项目开发，12%用于提升研发能力，33%用于一般营运资金[5][23] - 款项约1090万港元用于提升运营，510万港元用于增加特定发展，3470万港元用于持续扩展[1] 过往及股权 - 去年二月至五月授出109,681,764股股份[1] - 公告日公司总股本658,190,586股，万丰兴业持股42.5%，公众股东持股57.5%[26] - 若配售完成，总股本变为685,562,586股，万丰兴业持股40.8%，承配人持股4.0%，公众股东持股55.2%[26] 其他 - 集团业务为大数据中心服务、香港放债业务和Web3.0业务[20] - 集团计划投资稳定币相关应用程式或项目开发，未签正式协议[22] - 董事认为配售协议条款公平合理，符合公司及股东利益[23]