财务表现 - 2020年第一季度收益为35,172千港元，同比下降64.3%[4] - 2020年第一季度毛利为9,790千港元，相比2019年同期的毛损3,938千港元有显著改善[4] - 2020年第一季度其他经营收入为17,793千港元，同比增长20%[4] - 2020年第一季度财务成本为5,998千港元，同比增长126%[4] - 2020年第一季度除税前亏损为64,835千港元，同比增长179%[4] - 公司2020年第一季度每股基本亏损为67,983,000港元，较2019年同期的10,348,000港元大幅增加[11] - 公司2020年第一季度总权益为3,675,354千港元，较2019年同期的4,648,039千港元有所下降[12] - 公司2020年第一季度非控股权益注资为95,910千港元，出售附属公司导致非控股权益减少155,638千港元[12] - 公司2020年第一季度汇兑储备变动为-981,803千港元，主要受货币换算影响[12] - 公司2020年第一季度全面收入总额为-1,031,513千港元，主要受本期亏损和其他全面收入影响[12] - 公司2020年第一季度保留盈余为6,323,795千港元，较2019年同期的5,965,822千港元有所增加[12] - 公司截至2020年3月31日的收益为35,200,000港元，较去年同期减少64.3%[17] - 公司拥有人应占亏损为68,000,000港元，较去年同期的10,300,000港元大幅增加[17] - 公司毛利率从去年同期的-4.0%提升至27.8%，主要由于浙江电池厂的升级产品利润率较高[18] - 公司其他经营收入为17,800,000港元，其中包括政府补助金12,500,000港元[18] - 公司现金及现金等价物结余为272,000,000港元[20] 业务表现 - 2020年第一季度锂离子电池销售额为34,258千港元，同比下降65.2%[7] - 2020年第一季度换电池服务收入为914千港元，为新增业务[7] - 浙江衡远新能源科技有限公司年产能为2,000,000千瓦时三元锂离子电池，首条500,000千瓦时生产线已于2018年第二季度量产[13] - 浙江衡远新能源的电池包已应用于沃尔沃XC60 PHEV、S90 PHEV及Lynk & Co系列车型[13] - 浙江衡远新能源的产品检测中心已于2019年12月完工，预计将增强研发和产品检测能力[13] - 浙江锂离子电池厂贡献公司超过97%的收益[17] - GETI电池共享业务在2020年3月拥有约230个换电站和1,500名活跃用户，确认收益约900,000港元[18] - 沃爾沃汽車與浙江衡遠新能源的電池包交易年度上限為人民幣251,000,000元[35] - 浙江吉利零部件與浙江衡遠新能源的電池包交易年度上限為人民幣951,000,000元[35] - 沃爾沃汽車銷售協議在2020年第一季度銷售額約為人民幣20,200,000元[36] - 浙江吉利零部件銷售協議在2020年第一季度銷售額約為人民幣10,600,000元[36] 政府补助与财务成本 - 2020年第一季度政府补助金为12,470千港元，同比增长973%[8] - 2020年第一季度银行及其他贷款利息为5,918千港元，同比增长123%[9] 股权与股东结构 - 山东衡远新能源科技有限公司股权重组后，江苏天开持有50%股权，凯荣投资持股比例由49%稀释至24.5%[14] - 公司董事贺学初持有4,145,399,189股股份，占总股本的42.07%[28] - 公司已授出但尚未行使的购股权共计13,750,000份，其中5,000,000份的行使价为0.95港元，8,750,000份的行使价为2.61港元[30] - 洪橋資本持有公司41.25%的股份，共计4,065,000,000股[33] - 賀學初及其配偶共持有公司42.07%的股份，共计4,145,399,189股[33] - 吉利國際（香港）有限公司持有公司18.78%的股份，共计1,850,675,675股[33] - 浙江吉利控股集團有限公司持有吉利國際（香港）有限公司100%的權益[34] - 沙鋼國際（香港）有限公司持有公司4.53%的股份，共计446,000,000股[33] - 江蘇沙鋼集團有限公司持有沙鋼國際（香港）有限公司100%的權益[34] 行业与市场环境 - 中国新能源汽车2020年第一季度的生产量和销量分别为105,000辆和114,000辆，较去年同期减少60.2%和56.4%[17] - 中国政府对新能源汽车的补贴将延长至2022年，公司认为这将推动新能源汽车行业的发展，并可能对高端车型产生积极影响[24] - 全球经济和COVID-19疫情的不确定性预计将影响公司2020年的销售，并可能加速新能源汽车及锂离子电池行业的淘汰和重组[24] 投资项目 - 公司向巴西铁矿石项目SAM累计投入资金约154,000,000美元[21] - SAM项目计划每年产量达27,500,000吨，铁精粉平均品位为66.2%[21] - SAM铁矿石项目仍未获得环境可行性的初步许可，公司将继续推动项目并考虑引入策略投资者或整体出售[24] - 收购SAM的总代价为3.9亿美元，已支付7500万美元，剩余3.15亿美元的分期付款已取消[25][26] - 截至2020年3月31日，公司应付或然代价约为1.61亿港元（约2070万美元）[26]

财务表现 - 公司2019年收益为341,300,000港元，同比增长43%[5] - 2019年公司拥有人应占溢利为415,600,000港元，较2018年减少57%[5][6] - 2019年公司毛利率为1.3%，较2018年的-19.9%大幅改善[6] - 公司预计2020年第一季度收益将同比下降超过50%[7] - 公司年度收益为341,300,000港元，同比增长43%[36] - 公司年度其他经营收入为196,600,000港元，主要由于政府补助金收入增加[37] - 公司年度行政开支中研发开支为13,500,000港元，较去年减少[38] - 公司年度财务成本为19,400,000港元，主要与计息贷款增加有关[38] - 公司年度现金及现金等价物结余为351,700,000港元，流动比率为1.38[39] - 公司未动用的配售事项及股份认购事项所得款项净额为121,800,000港元[41] - 公司2019年12月31日的已签约但未拨备资本承担约为56,100,000港元[48] - 公司2019年12月31日的雇员总数为481人，雇员福利成本（包括董事酬金）为61,600,000港元[48] - 公司预计2020年第一季度收益将同比下跌超过50%[49] - 公司2019年收益为341,270千港元，较2018年的238,610千港元增长42.9%[169] - 2019年毛利为4,323千港元，相比2018年的毛损47,551千港元实现扭亏为盈[169] - 勘探及评估资产减值拨回853,360千港元，较2018年的2,165,938千港元减少60.6%[169] - 2019年除所得税前溢利为597,099千港元，较2018年的1,591,072千港元下降62.5%[169] - 公司2019年每股基本盈利为4.27港仙，较2018年的10.1港仙下降57.7%[169] - 2019年非流动资产总额为6,972,344千港元，较2018年的6,613,204千港元增长5.4%[170] - 2019年流动资产总额为945,398千港元，较2018年的1,081,152千港元下降12.6%[170] - 公司2019年净权益为4,766,595千港元，较2018年的4,695,759千港元增长1.5%[171] - 2019年经营业务所用现金净额为365,711千港元，较2018年的66,944千港元增加446.3%[172] - 公司投资活动所用现金净额为136,369千港元，较2018年的162,162千港元有所减少[173] - 公司融资活动产生现金净额为281,014千港元，较2018年的230,409千港元有所增加[173] - 公司现金及现金等价物从2018年的577,259千港元减少至2019年的351,714千港元[173] - 公司2019年净利润为415,609千港元，较2018年的974,477千港元有所下降[174] - 公司2019年全面收入总额为192,652千港元，较2018年的574,756千港元大幅减少[174] - 公司2019年总权益为4,766,595千港元，较2018年的4,695,759千港元略有增加[174] - 公司2019年通过其他全面收入以公允价值计量的金融资产投资为94,126千港元[173] - 公司2019年购买物业、厂房及设备支出为53,980千港元，较2018年的189,275千港元大幅减少[173] - 公司2019年提取借款426,973千港元，较2018年的237,026千港元大幅增加[173] - 公司2019年偿还借款113,436千港元，2018年无此项支出[173] 锂离子电池业务 - 浙江锂离子电池厂贡献公司超过98%的收益[6] - 浙江电池厂电芯和电池包生产效率分别提升约38%和42%[6] - 浙江电池厂员工人数减少超过40%至约240名[6] - 浙江衡远新能源的电池包已供应给沃尔沃XC60 PHEV、S90 PHEV及领克Lynk 01、02、03 PHEV等高端车型[7] - 浙江衡远新能源的厂房设计产能为每年2,000,000千瓦时三元锂离子电池，首条500,000千瓦时的生产线已于2018年第二季度开始量产[14] - 山东衡远新能源的年产能为磷酸铁锂离子电池150,000千瓦时或三元锂离子电池225,000千瓦时[14] - 公司与浙江吉利汽车有限公司及江苏天开能源技术有限公司签订重组协议，江苏天开将拥有山东衡远新能源50%股权[14] - 锂离子电池业务收益为340,000,000港元，同比增长42.3%[15] - 锂离子电池分部扣除非现金项目前亏损为12,600,000港元，较去年大幅减少[16] - 浙江锂离子电池厂贡献超过98%的收益[36] - 毛利率从-19.9%提升至1.3%，主要由于浙江电池厂升级产品利润率较高[36] - 电芯和电池包的生产效率分别提升38%和42%[36] - 浙江衡远新能源的电池包已提供给沃尔沃汽车及浙江吉利零部件，装配高端车型如沃尔沃XC60 PHEV、S90 PHEV及领克Lynk01、02、03 PHEV[49] - 山东衡远新能源的电池产品通过了多项中国国家标准，并于2016年7月进入中国工业和信息化部《汽车动力蓄电池行业规范条件》第四批企业目录[141] - 浙江衡远的电池产品通过了多项中国国家标准和修改单的要求[141] - 公司已获授权专利228项，其中实用新型专利220项，外观设计专利5项，发明专利1项，另有70项专利正在申请中[142] - 公司提供24小时技术支持热线，确保电池组故障时能及时有效解决[143] - 公司锂离子电池业务不存在重大环境污染风险，因其不含铅、镉等重金属及毒性材料[144] - 公司国内厂房严格遵守《中华人民共和国环境保护法》等主要法规及《电池工业污染物排放标准》[145] - 公司2019年温室气体总排放量为10,498吨二氧化碳，较2018年的15,800吨减少33.6%[151] - 公司2019年非甲烷总烃排放量为759.80千克，较2018年的68.88千克大幅增加[152] - 公司2019年悬浮物排放量为236.77千克，较2018年的97.25千克增加143.5%[152] - 公司通过技术创新降低设备能耗和排放，并提升产品性能以减少能耗比[150] - 公司废水、废气排放均符合GB30484-2013电池工业污染物排放标准[147][149] - 公司固体废弃物主要通过退回供应商或出售给回收公司处理[148] - 废水排放量从2018年的26,710立方米减少到2019年的3,537立方米，减少了86.7%[153] - 废极片从2018年的7.15吨增加到2019年的38.22吨，增加了434.5%[153] - 耗电量从2018年的18,539,070千瓦时减少到2019年的12,872,640千瓦时，减少了30.6%[154] - 总用水量从2018年的131,463立方米减少到2019年的59,845立方米，减少了54.5%[154] - 山东衡远新能源的耗电密度从2018年的412千瓦时/千瓦时增加到2019年的876千瓦时/千瓦时，增加了112.6%[154] - 浙江衡远新能源的耗电密度从2018年的139千瓦时/千瓦时减少到2019年的135千瓦时/千瓦时，减少了2.9%[154] - 山东衡远新能源的总用水量密度从2018年的2.58立方米/千瓦时增加到2019年的7.82立方米/千瓦时，增加了203.1%[154] - 浙江衡远新能源的总用水量密度从2018年的1.03立方米/千瓦时减少到2019年的0.59立方米/千瓦时，减少了42.7%[154] - 公司通过ISO14001体系认证，并在2018年通过复审，规范了危险化学品存储管理[156] - 公司在巴西进行环境考察时，未发生重大负面环境事件[157] - 锂离子电池生产业务减值前账面值为5.39亿港元，确认减值亏损3.32亿港元以撇减相关资产至可收回价值[162] GETI电池共享业务 - GETI电池共享业务在2020年3月拥有约230个换电站和1,500名活跃用户[6] - GETI业务在2019年确认收益约1,000,000港元[6] - GETI电池共享业务拥有230个换电站和1,500名活跃用户，年度收益为1,000,000港元，亏损为2,800,000港元[17] - GETI电池共享业务拥有230个换电站和1,500名活跃用户，确认收益约1,000,000港元[36] - GETI在苏州成立并招聘若干员工[126] SAM铁矿石项目 - 公司2019年与SAM铁矿石项目相关的非现金拨回减少至563,200,000港元[6] - 公司将继续推动SAM铁矿石项目，并考虑引入策略投资者共同开发或整体出售[9] - SAM项目累计投入资金约154,000,000美元，计划年产量达27,500,000吨，铁精粉平均品位为66.2%[20] - SAM项目因巴西尾矿坝事故暂停环评分析至少3个月，等待新规范出台[22] - SAM聘请WALM公司设计尾矿洪波拦截设施，确保极端情况下尾矿不会影响社区，尾矿坝被分类为“低风险”[23] - SAM与米纳斯州政府签署投资谅解备忘录，州政府承诺尽快完成环境许可程序并给予项目全力支持[24] - SAM向SUPPRI提交了最新的溃坝模拟研究结果，并讨论了新的公开听证会的准备工作[24] - SAM的环评程序因公共民事诉讼（ACP）被临时裁定暂停，公司已提交上诉要求取消临时裁定[25] - SAM的CAPEX为23.7亿美元，OPEX为每吨33.7美元（第1-18年）和38.5美元（第19-31年），项目预计投产年份推迟至2026年[28] - SAM探矿权的估值约为8.11亿美元，较2018年增加8.5亿美元，主要由于贴现率下降和预测铁矿石价格增加[28] - 收购SAM的总代价为3.9亿美元，分五期支付，已支付7500万美元，剩余3.15亿美元因和解协议不再支付[29] - 新矿区开始生产后，公司需支付Votorantim最多3000万美元的新矿区生产款项[31] - 公司将继续向巴西铁矿石项目（SAM项目）提供资金，以维持团队进行必要的研究和工作，以获得巴西的环境许可证（LP）[42] - 勘探及评估资产减值前账面值为54.64亿港元，减值亏损拨回8.53亿港元以提高资产至可收回价值[162] 公司治理与董事会 - 公司董事会由八位董事组成，其中超过三分之一为独立非执行董事[95] - 公司在截至2019年12月31日的财政年度内举行了四次董事会会议和一次股东周年大会[99] - 公司董事会成员中，独立非执行董事具备适当的专业资格和财务管理经验[97] - 公司董事会已采纳关于委任新董事的正式书面程序及政策[101] - 公司董事会成员中，执行董事贺学初和刘伟在董事会会议中全勤出席[99] - 公司董事会成员中，非执行董事燕卫民和洪少伦在董事会会议中分别缺席一次和全勤出席[99] - 公司董事会成员中，独立非执行董事陈振伟和夏峻在董事会会议中全勤出席[99] - 公司董事会成员中，独立非执行董事马刚在董事会会议中全勤出席，但在股东周年大会中缺席[99] - 公司董事会成员中，执行董事刘健在董事会会议中缺席两次，并在股东周年大会中缺席[99] - 公司已采纳董事会多元化政策，旨在通过考虑性别、年龄、文化和教育背景、专业经验、技能和知识等因素实现多元化[102] - 公司提供培训以提高董事的知识和技能，并向全体董事提供有关GEM上市规则及其他适用监管规定的最新发展[103] - 公司已采纳GEM上市规则关于董事买卖证券的标准守则，所有董事确认在2019年度内遵守该守则[104] - 公司已成立风险管理程序，包括识别风险、风险评估和纾缓风险，并每年进行风险辨别及评估[106] - 公司已成立内部监控制度，符合COSO 2013框架，旨在管理而非消除未能达成业务目标的风险[106] - 公司审核委员会已审阅独立顾问公司出具的内部控制审阅报告，并认为其有效及充分[107] - 公司备有内幕消息披露政策，确保内幕消息的保密性和适时披露[108] - 公司核数师在2019年度收取的核数服务费用约为2,482,000港元[112] - 公司审核委员会在2019年度内举行四次会议，审阅公司全年业绩、中期业绩和季度业绩及内部监控程序[112] - 公司高级管理层在2019年的薪酬分布为：3人薪酬在1,000,001港元至1,500,000港元之间，2人薪酬低于1,000,001港元[116] - 公司2019年总员工数为481人，较2018年的701人有所减少[124] - 公司薪酬政策根据员工专长、资历及能力制定，并参考董事会企业目标及宗旨[115] - 公司提名委员会每年至少召开一次会议，负责检讨董事会架构、人数及组成，并提出改动建议[114] - 公司薪酬委员会于2019年召开一次会议，检讨执行董事及高级管理层的薪酬政策[113] - 公司持续加强与股东及潜在投资者的关系，定期会见分析员并参与投资者会议[117] - 公司股东特别大会可由两名或以上股东书面要求召开，要求需持有不少于公司缴足股本十分之一[118] - 公司环境、社会及管治报告依据GEM上市规则附录二十编写，概述公司在环境、僱傭及劳工常规等范畴的表现[119] - 公司与持份者保持紧密联系，通过定期会议、年度评估会议等渠道进行沟通[121] - 公司致力于为员工提供具竞争力的薪酬、培训及发展机会，并重视工作环境及职业安全[122] - 公司董事贺学初先生、刘伟先生及马刚先生将在应届股东周年大会上轮值告退[61] - 公司高级管理人员杨煊坤先生拥有多项动力电池相关的个人发明专利[58] - 公司高级管理人员金吉刚先生具有丰富的动力总成系统及整车项目开发经验[59] - 公司高级管理人员Eder de Silvio博士在选矿工艺流程研究及矿物工程设计方面有丰富经验[59] - 公司高级管理人员金勇士先生具有超过十年参与中外各类型矿产项目的经验[60] - 公司董事贺学初持有公司股份4,145,399,189股，持股比例为42.07%[64] - 公司董事刘伟持有公司股份9,002,000股，持股比例为0.09%[64] - 公司董事燕卫民持有公司股份30,000,000股，持股比例为0.30%[64] - 公司董事陈振伟持有公司股份1,000,000股，持股比例为0.01%[64] - 公司购股权计划可发行股份总数为591,567,971股，占已发行股本约6.0%[70] - 截至2019年12月31日，公司已授出但尚未行使的购股权总数为13,750,000股[70] - 公司购股权计划的有效期为2012年5月21日至2022年5月20日[75] - 公司已授出购股权的行使价格分别为0.95港元和2.61港元[78] - 洪橋資本持有公司股份4,065,000,000股，持股比例為41.25%[81] - 賀學初及其配偶共持有公司股份4,145,399,189股，持股比例為42.07%[81] - 吉利國際（香港）有限公司持有公司股份1,850,675,675股，持股比例為18.78%[81] - 浙江吉利控股集團有限公司向浙江衡遠新能源提供貸款，本金額為人民幣100,000,000元，年利率為4.35%[84] - 公司向沃爾沃汽車及浙江吉利零部件分別出售鋰離子電池約178,400,000港元及156,900,000港元[84] - 公司可供分派予股東之儲備約為1,267,189,000港元[87] - 公司五大客户占集团总收益的88%，五大供应商占集团采购总额的99%[90] 环境与社会责任 - 公司在中国厂房实施了多项安全措施，包括工程措施、培训措施、管理措施和劳动防护用品措施[136] - 浙江衡远新能源在2019年12月25日组织了一次消防逃生综合演练，200余名员工在约2分钟内安全疏散[136] - 巴西公司严格遵守当地工作安全和健康准则，每年编制环境风险预防方案（PPRA）和职业健康医疗控制计划（PCMSO）[137] - 公司在2018年和2019年未发生大型工业事故或灾害[138] - 公司截至2019年12月31日，锂离子动力电池业务的合格供应商共107家，其中106家位于中国，1家位于国外[140] - 换电业务的合格供应商共18家，全部位于中国[140] - 公司已获授权专利228项，其中实用新型专利220项，外观

财务数据关键指标变化 - 截至2019年9月30日止三个月，公司收益为70,564千港元，2018年同期为51,111千港元；九个月收益为196,082千港元，2018年同期为85,495千港元[5] - 截至2019年9月30日止三个月，公司毛损为515千港元，2018年同期为14,914千港元；九个月毛损为14千港元，2018年同期为26,170千港元[5] - 截至2019年9月30日止三个月，公司除所得税前溢利为12,108千港元，2018年同期亏损106,246千港元；九个月亏损36,899千港元，2018年同期亏损433,750千港元[5] - 截至2019年9月30日止三个月，公司期内溢利为12,108千港元，2018年同期亏损106,246千港元；九个月亏损36,899千港元，2018年同期亏损433,750千港元[5] - 2019年基本每股亏损为0.06港仙（三个月）和0.19港仙（九个月），2018年为0.98港仙（三个月）和4.06港仙（九个月）[6] - 截至2019年9月30日止九个月，五年内全数偿还银行及其他贷款之利息为1.2634亿港元，2018年为7440万港元；租赁债务之财务成本为33.5万港元，2018年无此项 [11] - 截至2019年9月30日止九个月，确认为开支之存货成本为1.96096亿港元，2018年为1.11665亿港元；折旧及摊销为3347.5万港元，2018年为1807.4万港元 [12] - 截至2019年9月30日止三个月及九个月，公司拥有人应占亏损分别约617.2万港元及1887.4万港元，2018年同期分别为9522.3万港元及3.95716亿港元 [14] - 2019年1月1日至9月30日，公司全面收入总额为亏损2.73082亿港元，2018年同期为亏损8.89973亿港元 [16][17] - 2019年9月30日公司总权益为4.392722亿港元，2018年9月30日为3.328904亿港元 [16][17] - 至2019年9月30日止期间，集团收益1.961亿港元，较去年同期8550万港元显著增加129%[25] - 截至2019年9月30日止期间，公司拥有人应占亏损约为1880万港元，2018年9月30日为3.957亿港元[25] - 集团于截至2019年9月30日止期间录得毛损约1.4万港元，毛利率为–0.007%，去年同期毛损约2620万港元，毛利率为–30.6%[25] - 截至2019年9月30日止期间确认之财务成本1300万港元，2018年9月30日为740万港元[25] - 截至2019年9月30日止期间，公司就短期贷款确认9,100,000港元财务成本[47] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2019年9月30日止九个月，公司锂离子电池销售为195,875千港元，2018年同期为85,495千港元；换电池服务收入为207千港元，2018年同期无此项收入[9] - 期内已确认电动自行车电池共享业务收益20万港元[25] - 截至2019年9月30日止期间，集团分别出售约116,100,000港元及75,500,000港元锂离子电池予沃尔沃汽车及浙江吉利零部件[47] - 沃尔沃汽车销售协议2019年年度上限为人民币2.78亿元，2020年1月1日至10月22日年度上限为人民币2.51亿元，截至2019年9月30日止期间销售约为人民币1.017亿元（1.161亿港元）[48] - 浙江吉利零部件销售协议2019年年度上限为人民币7.39亿元，2020年1月1日至10月25日年度上限为人民币9.51亿元，截至2019年9月30日止期间销售约为人民币6600万元（7550万港元）[49] 财务准则应用 - 公司自2019年1月1日起首次应用香港会计师公会颁布的香港财务报告准则第16号“租赁”[7] - 公司采用香港财务报告准则第16号允许的经修订追溯法，且未重列首次采纳该准则上一年度的比较金额[8] 财务报表审核情况 - 截至2019年9月30日止三及九个月未经审核综合财务报表未由公司核数师审核，但已由审核委员会审阅[7] - 审核委员会认为公司截至2019年9月30日止九个月未经审核业绩按适用会计准则及规定编制且披露充分[50] 贷款相关情况 - 贷款本金总数为5.4亿港元，甲批贷款2.511亿港元于2016年4月22日提取，乙批贷款2.889亿港元于2016年5月12日提取，违约年利率6% [10] - 2019年应收贷款相关抵押品公平值约1.708亿港元，截至2019年9月30日止九个月拨回减值2049.7万港元 [10] - 与Cloudrider Limited的贷款协议本金总数为5.4亿港元，分两批次提取，甲批2.511亿港元于2016年4月22日提取，乙批2.889亿港元于2016年5月12日提取[33] - 公司自2018年11月6日起未收到还款，2019年7月15日决定行使权利并启动没收程序，将没收4.503572亿股裕兴科技股份，占裕兴科技已发行股份约21.72%[33] - 2017 - 2019年浙江吉利向浙江衡远新能源提供多笔贷款，累计本金约264,100,000港元，年利率4.35% - 4.75%[47] 税务相关情况 - 2019年集团中国附属公司企业所得税税率为25%，巴西附属公司SAM企业所得税税率为34%（2018年：34%） [13] - 截至2019年9月30日止九个月及2018年同期，集团无香港利得税拨备 [13] 股息分配情况 - 董事会决议不就截至2019年9月30日止九个月派股息（2018年同期：无） [13] 联营公司情况 - 期内已确认应占一间联营公司（吉行国际科技有限公司，公司持股20%）亏损7000港元[25] - 合营企业吉行国际科技有限公司注册资本为人民币8000万元，洪桥出资人民币1600万元，拥有20%权益，杭州优行及杭州禾曦娇各出资人民币3200万元，各控制40%权益[27] 公司业务布局与项目进展 - 浙江衡远新能源占地约13万平方米，厂房最大设计产能每年可生产约200万千瓦时三元锂离子电池，首条5万千瓦时生产线自2018年第二季起已量产[18] - 山东衡远新能源生产厂房占地约13万平方米，现有工厂及办公室设施楼面面积约为7万平方米，目前年产能为磷酸铁锂离子电池15万千瓦时或三元锂离子电池22.5万千瓦时[22] - 公司旗下电池包已进入中国工信部相关目录的车型包括沃尔沃旗下“XC60”及“S90”PHEV车型及领克旗下“Lynk 01 PHEV”等车型[19] - 公司已向巴西铁矿石项目提供本金约7340万美元资金[28] - SAM项目一期每年产量达2750万吨，首十八年运营产出的铁精粉平均品位为66.2%[28] - 2019年1月30日，SAM暂停八号区块项目的许可申请程序[28] - 2019年2月26日，米纳斯吉拉斯州关于坝体环境许可和监管法案正式成为州法律，禁止上游法堆坝[29] - 2019年8月2日，SAM要求SUPPRI重新开启分析环境许可申请程序[29] - 2019年9月12日，SAM和中国驻里约热内卢总领馆举办研讨会，约28家中资机构/公司参加[30] - SAM计划露天坑无人开采采用5G技术，项目投产5年后将使用100%可再生能源供电[30] - SAM计划于2019年12月中旬召开两场项目公开听证会[31] - 2018年10月，SAM与Lotus Fortune成立Lotus Brasil，Lotus Fortune拥有95%股权，SAM拥有5%股权[31] - 公司于中国推出“GETI”品牌电池共享业务，已在江苏及浙江建立超100个换电站[34] - 公司全资附属公司与其他两方成立合营企业，将在法国巴黎开展网约车服务，预计2019年末或2020年初推出[35] 证券认购情况 - 2019年1月16日，公司与箩筐技术公司签订证券认购协议，同意认购200万股普通股，总代价为1200万美元，9月30日已付清款项并获发行股份[26] - 2019年1月16日公司与箩筐技术公司签订协议，认购200万股普通股，总代价1200万美元，9月30日已付清款项并获发行股份[35] 行业市场情况 - 中国内地电动自行车保有量约2.5亿辆，2017年产销3113万辆，其中约30%为快递及外卖营运车辆[33] - 中国新能源汽车2019年7月的月销售近两年来首次同比下降[34] 公司合规情况 - 截至2019年9月30日止九个月期间，公司已遵守GEM上市规则附录十五所载的所有守则条文[36] - 截至2019年9月30日止九个个月，董事或公司控股股东及其联系人无竞争业务权益和利益冲突[50] - 董事在公司、控股公司或附属公司重大合约中无直接或间接重大权益[50] - 公司采纳GEM上市规则第5.48条至5.67条关于董事的交易必守标准，董事遵守相关守则[50] - 截至2019年9月30日止九个月，公司、最终控股公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券行为[50] 公司股权结构 - 贺学初持有公司股份总计4,145,399,189股，概约持股百分比42.07%[38][44] - 刘伟持有公司股份9,002,000股，概约持股百分比0.09%[38] - 燕卫民持有公司股份30,000,000股，概约持股百分比0.30%[38] - 陈振伟持有公司股份1,000,000股，概约持股百分比0.01%[38] - 洪桥资本持有公司股份4,065,000,000股，概约持股百分比41.25%[44] - 吉利国际（香港）有限公司持有公司股份1,850,675,675股，概约持股百分比18.78%[44] - 沙钢国际（香港）有限公司持有公司股份446,000,000股，概约持股百分比4.53%[44] 董事会组成情况 - 报告日期，董事会由3名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事组成[50]

财务收益情况 - 截至2019年6月30日止三个月，公司收益为26,990千港元，2018年同期为30,349千港元；截至2019年6月30日止六个月，公司收益为125,518千港元，2018年同期为34,384千港元[5] - 2019年上半年锂电池销售收益为125,518千港元，2018年同期为34,384千港元[13] - 2019年上半年来自中国、比利时、瑞典外界客户的收益分别为121,240千港元、2,170千港元、2,108千港元，2018年同期分别为233,752千港元、3,920千港元、938千港元[19] - 2019年上半年公司收益1.255亿港元，较去年同期3440万港元显著增加265%，但Q2收益2700万港元，较Q1的9850万港元减少72.6%[47] - 截至2019年6月30日止期间，集团分别出售约6310万港元及5890万港元的锂离子电池予沃尔沃汽车及浙江吉利零部件[79] - 沃尔沃汽车销售协议2019年年度上限为人民币2.78亿元，2020年1月1日至10月22日年度上限为人民币2.51亿元，截至2019年6月30日止期间销售约人民币5460万元（6310万港元）[80] - 浙江吉利零部件销售协议2019年年度上限为人民币7.39亿元，2020年1月1日至10月25日年度上限为人民币9.51亿元，截至2019年6月30日止期间销售约人民币5100万元（5890万港元）[81] 毛利与亏损情况 - 截至2019年6月30日止三个月，公司毛利为4,439千港元，2018年同期毛损为10,900千港元；截至2019年6月30日止六个月，公司毛利为501千港元，2018年同期毛损为11,256千港元[5] - 截至2019年6月30日止三个月，公司除所得税前亏损为25,794千港元，2018年同期为300,881千港元；截至2019年6月30日止六个月，公司除所得税前亏损为49,007千港元，2018年同期为327,504千港元[5] - 截至2019年6月30日止三个月，公司期内亏损为25,794千港元，2018年同期为300,881千港元；截至2019年6月30日止六个月，公司期内亏损为49,007千港元，2018年同期为327,504千港元[5] - 截至2019年6月30日止三个月，公司期内全面收入总额为12,352千港元，2018年同期为 - 716,964千港元；截至2019年6月30日止六个月，公司期内全面收入总额为 - 24,797千港元，2018年同期为 - 714,175千港元[6] - 截至2019年6月30日止三个月，本公司拥有人应占期内亏损为2,354千港元，2018年同期为286,006千港元；截至2019年6月30日止六个月，本公司拥有人应占期内亏损为12,702千港元，2018年同期为300,493千港元[6] - 截至2019年6月30日止三个月，非控股权益应占期内亏损为23,440千港元，2018年同期为14,875千港元；截至2019年6月30日止六个月，非控股权益应占期内亏损为36,305千港元，2018年同期为27,011千港元[6] - 截至2019年6月30日止三个月，基本每股亏损为0.02港仙，2018年同期为2.94港仙；截至2019年6月30日止六个月，基本每股亏损为0.13港仙，2018年同期为3.09港仙[6] - 2019年上半年公司期内亏损12702千港元，2018年同期亏损300493千港元[8] - 2019年上半年可申报分部亏损为77,856千港元，2018年同期为58,844千港元[15][16][17] - 2019年上半年除所得税前亏损为49,007千港元，2018年同期为327,504千港元[17] - 2019年上半年公司拥有人应占亏损约1270万港元，2018年同期为3.005亿港元，亏损减少主要因2018年其他应收款一次性减值2.724亿港元[47][50] - 2019年上半年三个月及六个月每股基本亏损分别约235.4万港元及1270.2万港元，2018年分别为28600.6万港元及30049.3万港元[28] 资产与负债情况 - 2019年6月30日非流动资产为6730690千港元，较2018年12月31日的6613204千港元有所增加[7] - 2019年6月30日流动资产为1065433千港元，较2018年12月31日的1081152千港元略有减少[7] - 2019年6月30日流动负债为923865千港元，较2018年12月31日的907955千港元有所增加[7] - 2019年6月30日公司资产净值为4660391千港元，较2018年12月31日的4695759千港元略有减少[7] - 截至2019年6月30日可申报分部资产为7,321,252千港元，2018年12月31日为7,172,812千港元[18] - 截至2019年6月30日可申报分部负债为1,294,893千港元，2018年12月31日为1,176,050千港元[18] - 2019年6月30日应收一间附属公司非控股权益款项非流动为30526.3万港元，2018年12月31日为29872万港元[30] - 2019年6月30日使用权资产账面净值为769.3万港元，成本909.2万港元，累计折旧139.9万港元[34] - 2019年6月30日应收账款及票据净额为3550.8万港元，较2018年12月31日的1.16586亿港元减少[35] - 2019年6月30日应付账款及票据为1.92264亿港元，较2018年12月31日的3.0642亿港元减少[36] - 2019年6月30日借款总额为8.45513亿港元，较2018年12月31日的5.69208亿港元增加[37] - 2019年6月30日和2018年12月31日应付或然代价公平值均为15649.6万港元[42] 现金流量情况 - 2019年上半年经营业务所用现金净额为292439千港元，较2018年同期的71602千港元有所增加[10] - 2019年上半年投资活动所用现金净额为78987千港元，较2018年同期的109595千港元有所减少[10] - 2019年上半年融资活动所得现金净额为267805千港元，较2018年同期的113701千港元有所增加[10] - 2019年上半年现金及现金等值项目减少净额为103621千港元，较2018年同期的67496千港元有所增加[10] - 2019年6月30日期终现金及现金等值项目为472663千港元，较2018年同期的513075千港元有所减少[10] 其他财务指标情况 - 截至2019年6月30日止三个月，换算海外业务财务报表之汇兑收益为47,482千港元，2018年同期亏损为416,083千港元；截至2019年6月30日止六个月，换算海外业务财务报表之汇兑收益为22,265千港元，2018年同期亏损为386,671千港元[5] - 截至2019年6月30日止三个月，透过其他全面收入以公平值计量之股本投资为 - 9,336千港元；截至2019年6月30日止六个月，透过其他全面收入以公平值计量之股本投资为1,945千港元[6] - 2019年上半年资本开支为21,447千港元，2018年同期为137,273千港元[15][16] - 2019年上半年折旧为20,653千港元，2018年同期为5,461千港元[15][16] - 2019年上半年其他经营收入为2932.6万港元，2018年为2272.5万港元[21] - 2019年上半年财务成本为850.1万港元，2018年为451.9万港元[23] - 2019年上半年除所得税前亏损相关，研发成本5439.8万港元、存货成本12501.7万港元、折旧及摊销2285.9万港元，2018年分别为2187.1万港元、4564万港元、604.7万港元[24] - 适用于集团巴西附属公司SAM的企业所得税税率为34%，中国附属公司的企业所得税税率为25%[25] - 2019年上半年其他经营收入约2930万港元，2018年同期为2270万港元，增加主要因应收贷款利息收入增加[48] - 2019年上半年行政开支中研发开支约5440万港元，2018年同期为2190万港元，因新电池产品密集测试而增加[49] - 截至2019年6月30日止期间，公司就短期贷款确认590万港元财务成本[79] 财务准则应用 - 公司自2019年1月1日起应用香港财务报告准则第16号“租赁”[12] 股息分配 - 董事会决定不就2019年上半年宣派中期股息[27] 投资与合作事项 - 2019年1月公司与箩筐技术公司签订协议，认购200万股普通股，总代价1200万美元，已付600万美元获100万股[32] - 2019年4月公司全资附属公司参与组成合营企业，从事网约车服务，合营企业注册资本8000万元，公司出资1600万元占20%权益[33] - 2019年1月公司与箩筐技术公司签订协议，同意认购200万股普通股，总代价1200万美元，已付600万美元获100万股[50] - 2019年4月16日公司全资附属公司洪桥科技订立合营协议，与杭州优行、杭州禾曦娇组成合营企业，从事网约车服务，注册资本8000万元，洪桥出资1600万元占20%权益[51] - 2019年1月16日公司与箩筐技术公司签订协议认购200万股普通股，总价1200万美元，1月21日已付600万美元获100万股[61] - 2019年4月16日公司全资附属公司参与组成合营企业，将在法国巴黎开展网约车服务并拓展至欧洲其他城市[63] - 公司与箩筐技术公司及网约车合营企业将在自动驾驶、智慧出行等领域协同合作[63] - 公司决定2019年投资共享动力电池业务，初期预计投资6000万元人民币[60] - 2019年3月29日，公司以约900万元人民币（约1060万港元）收购浙江衡远新能源3%权益，交易后控制其52%股权[45] 项目进展情况 - 截至报告日期，公司已向巴西铁矿石项目提供约7340万美元资金，项目每年产量达2750万吨，首十八年铁精粉平均品位为66.2%[53] - 2018年12月21日，SAM的顾问完成八区块项目的EIA和RIMA，包括13卷2953页，由39个专业人员组成的多学科团队草拟[53] - 2019年1月25日，淡水河谷矿坝溃坝，引发巴西社会对尾矿坝安全担忧，1月30日SAM暂停八区块项目环评分析至少3个月[54] - 2019年2月26日，米纳斯吉拉斯州新法律生效，禁止上游法堆坝，SAM认为项目采用中线法堆连尾矿坝，符合新法律[54][55] - 2019年4月29日，SAM申请延期暂停环评程序45天，以等待新规出台[55] - 2019年6月13日，国家矿业局公布坝体安全决议草案，SAM项目符合该草案[55] - 2019年6月17日，SAM申请延期暂停环评程序45天，8月重新启动[56] - 2019年6月25日，巴西众议院通过法案2791/19，SAM项目已符合该法案[56] - 2018年10月16日，SAM与Lotus Fortune在巴西成立Lotus Brasil，Lotus Fortune持股95%，SAM持股5%[56] 贷款违约与抵押处理 - 贷款本金5.4亿港元借款人违约，2019年6月30日相关抵押品公平值约1.708亿港元，期内拨回减值2049.7万港元[22] - 贷款协议本金共5.4亿港元分两批提取，截至2019年6月30日，借款人违约拖欠本金约5.238亿港元及未偿还应计利息约2000万港元[58] - 2019年7月15日，公司决定行使贷款协议权利，启动没收4.503572亿股裕兴科技股份的程序，占裕兴科技已发行股份约21.72%[59] - 2019年7月15日公司启动抵押品没收程序，包括没收4.503572亿股裕兴科技投资控股有限公司股份[65] 业务策略与市场情况 - 公司整体业务策略为新能源车辆相关业务及资源领域双轨发展[64] - 中国内地电动自行车保有量约2.5亿辆，2017年产销3113万辆，约30%为快递及外卖营运车辆[60] - 2019年汽车企业规定出产新能源汽车比率为其在

财务业绩 - 2019年第一季度公司收益为9.8528亿港元，2018年同期为403.5万港元[5] - 2019年第一季度公司毛损为393.8万港元，2018年同期为35.6万港元[5] - 2019年第一季度公司经营亏损为2056.2万港元，2018年同期为2473.4万港元[5] - 2019年第一季度公司除税前亏损为2321.3万港元，2018年同期为2662.3万港元[5] - 2019年第一季度公司锂离子电池销售为9.8528亿港元，2018年同期为403.5万港元[7] - 2019年第一季度公司其他经营收入为1483.3万港元，2018年同期为1052万港元[5][8] - 2019年第一季度公司财务成本为265.1万港元，2018年同期为188.9万港元[5][9] - 2019年第一季度公司期内全面收入总额亏损为3714.9万港元，2018年同期为278.9万港元[5] - 2019年第一季度公司拥有人应占每股亏损基本为0.11港仙，2018年同期为0.15港仙[5] - 2019年第一季度公司拥有人应占亏损约1034.8万港元，2018年同期亏损1448.7万港元[11] - 2019年第一季度每股基本亏损按加权平均股数97.37433606亿股计算，2018年同期股数相同[11] - 截至2019年3月31日，集团收益9850万港元，较去年同期400万港元显著增加2300%[17] - 2019年公司拥有人应占亏损约1030万港元，2018年为1450万港元，亏损减少[17][19] - 2019年及2020年两份销售协议全年上限总额（不含增值税）分别为人民币10.17亿元及12.02亿元[17] - 2019年集团录得毛损约390万港元，毛利率 -4.0%，去年同期毛损约40万港元，毛利率 -8.8%[17] - 2019年其他经营收入约1480万港元，2018年为1050万港元，主要因应收贷款利息收入增加[18] - 2019年行政开支中研发开支约860万港元，员工成本约830万港元，2018年分别为470万港元和1390万港元[18] - 2019年确认财务成本260万港元，主要与来自浙江吉利的2亿元人民币贷款利息开支相关[18] 会计准则应用 - 本集团于2019年首次应用新订香港财务报告准则，对业绩及财务状况无重大影响[6] 企业所得税 - 集团中国附属公司企业所得税税率为25%，巴西附属公司SAM企业所得税税率为34%[10] 股息宣派 - 董事会决议不宣派2019年第一季度股息，2018年同期也未宣派[10] 电池业务布局 - 集团旗下电池包进入多款车型目录，包括沃尔沃、Lynk & Co等旗下车型[14] - 浙江衡远新能源占地约13万平方米，最大设计产能每年约200万千瓦时三元锂电池，首条50万千瓦时生产线已量产[15] - 2019年3月29日，集团以约1060万港元收购浙江衡远新能源3%权益，交易后控制其52%股权[15] - 山东衡远新能源生产厂房占地约13万平方米，现有设施楼面积约7万平方米[16] - 山东衡远新能源目前年产能为磷酸铁锂电池15万千瓦时或三元锂电池22.5万千瓦时[16] - 集团在推动多款车型产品匹配，并发掘新客户，与能源储存领域企业谈判及产品配对[15] - 浙江衡远新能源设计最大年产能为200万千瓦时，目前仅第一条50万千瓦时生产线投产[17] 投资与收购 - 2019年1月公司认购箩筐技术公司200万股普通股，总代价1200万美元，已付600万美元获100万股[19] - 2019年1月16日公司与箩筐技术公司签订协议，同意认购200万股普通股，总价1200万美元[28] - 2019年1月21日公司付清600万美元，箩筐技术公司已发行100万股普通股[28] - 2019年4月16日公司全资附属公司洪桥科技参与组成合营企业，注册资本8000万元，公司出资1600万元占20%权益[30][31] - 2015年配售和股份认购后公司收到所得款项净额13.36亿港元[32] - 截至2019年3月31日，已借出5.4亿港元，1.091亿港元用于偿债等[32] - 余额约3.852亿港元，2.497亿港元将投新能源汽车业务等[32] - 借款人还款后，全部金额将继续投资新能源汽车业务或其他业务[32] - 收购SAM总代价3.9亿美元，分五期现金支付，2016年6月后集团无需支付第三、四、五期共3.15亿美元[33] 铁矿石项目进展 - 截至报告日期，集团向巴西铁矿石项目提供本金约7220万美元资金，项目首18年铁精粉平均品位66.2%[20] - 2019年1月7 - 11日，SAM完成八号区块项目环评相关文件提交及公示等工作[21] - 2019年1月25日淡水河谷尾矿坝溃坝，引发巴西社会对尾矿坝安全担忧[21] - 2019年1月30日，SAM暂停八号区块项目环评分析至少3个月[21] - 2019年2月26日，米纳斯吉拉斯州出台法律禁止上游法堆坝，SAM认为不影响其环评程序[21][22] - 若尾矿坝新规对项目无重大影响，SAM预计2019年中旬重启环评程序[23] - 2018年10月16日，SAM与Lotus Fortune成立Lotus Brasil，SAM持股5%[23] - 2018年11月9日，SAM与Lotus Brasil达成初步协定，Lotus Brasil负责SAM项目物流系统相关工作[23] - 2018年12月7日，Lotus Brasil向IBAMA提交FCA开启物流系统环评程序[23] 贷款情况 - 2016年4月11日公司与Cloudrider Limited订立贷款协议，本金共5.4亿港元分两批提取[24] - 2018年4月30日 - 6月20日，借款人向公司共清还1527.8万港元[24] - 2018年11月6日借款人偿还2600万港元，此后未再还款，截至2019年3月31日，借款人违约拖欠贷款本金约5.238亿港元及未偿还应计利息约1280万港元[25] - 甲批和乙批贷款以Bronze Pony Investments Limited、韻資有限公司股份及债权证抵押，含裕兴科技约24.98%股权，若贷款无法收回公司将强制执行抵押[25] 新业务计划 - 公司决定2019年投资共享动力电池业务，初期预计投资6000万元人民币，业务将在未来数月推出[26] 行业政策与市场情况 - 中国内地电动自行车保有量约2.5亿辆，2017年产销3113万辆，约30%为快递及外卖营运车辆[25] - 2019年汽车企业规定出产新能源汽车比率为其在中国制造汽车的10%，2020年将提升至12%[27] 业务拓展与合作 - 合营企业将先在法国巴黎开展网约车服务，再拓展至欧洲其他城市[29][31] - 集团除拓展锂电池业务外，还会在充电及换电等领域寻求并购、投资和合作机会[31] - 铁矿石项目朝自行开发推进，适时不排除引入战略投资者或整体出售[31] 股东持股情况 - 2019年3月31日，贺学初持股41.45399189亿股，持股比例42.07%；刘伟持股900.2万股，持股比例0.09%；燕卫民持股3000万股，持股比例0.30%；陈振伟持股100万股，持股比例0.01%[35] - 2019年3月31日，洪桥资本持股40.65亿股，持股比例41.25%；吉利国际（香港）有限公司持股18.50675675亿股，持股比例18.78%；沙钢国际（香港）有限公司持股4.46亿股，持股比例4.53%[41] - 洪桥资本持有40.65亿股股份，贺学初先生持有洪桥资本51%权益[42] 购股权情况 - 截至2019年3月31日，雇员未行使购股权总计1375万股，分别于2012年5月28日和2015年5月14日授出，行使价分别为0.95港元和2.61港元[38] 关联交易 - 浙江吉利为浙江衡远新能源提供两笔贷款，本金各1亿元人民币，年利率分别为4.35%和4.75%，公司已确认财务成本260万港元[43] - 截至2019年3月31日，集团分别向沃尔沃汽车及浙江吉利零部件出售约4097万港元及5476万港元的锂离子电池[43] - 沃尔沃汽车销售协议2019年年度上限为2.78亿元人民币，截至3月31日销售为3525万元人民币（4097万港元）[44] - 浙江吉利零部件销售协议2019年年度上限为7.39亿元人民币，截至3月31日销售为4711万元人民币（5476万港元）[45] - 两项持续关连交易由独立非执行董事确认符合相关条件[46] 合规与审核 - 截至2019年3月31日止三个月，董事或控股股东无竞争业务权益及利益冲突[46] - 审核委员会认为集团截至2019年3月31日止三个月未经审核业绩按准则编制且披露充分[47] - 截至2019年3月31日止三个月，公司及其附属公司无购买、出售或赎回上市证券行为[47] 公司董事 - 公司本年度及报告日期董事包括执行董事、非执行董事和独立非执行董事[47]

财务表现 - 公司2018年收益为238,600,000港元，较去年17,500,000港元显著增加1,260%[6] - 公司2018年拥有人应占溢利为974,500,000港元，较2017年676,100,000港元增加44%[6][7] - 2018年公司毛损为47,600,000港元，毛利率为-19.9%，主要由于原材料成本增加和产能利用率降低[6] - 公司2018年研发费用约为59,000,000港元，较2017年增加约64%[20] - 公司2018年确认的财务成本为9,800,000港元，主要与来自浙江吉利的贷款200,000,000元有关[45] - 公司2018年现金及现金等价物结余为577,300,000港元，流动比率为1.19[45] - 公司2018年收益为238,610千港元，较2017年的17,476千港元大幅增长[170] - 2018年毛损为47,551千港元，较2017年的280千港元显著扩大[170] - 2018年除所得税前溢利为1,591,072千港元，较2017年的1,022,874千港元增长[170] - 2018年每股基本盈利为10.01港仙，较2017年的8.41港仙有所提升[170] - 公司2018年非流动资产总额为6,613,204千港元，较2017年的4,889,966千港元增长[171] - 2018年流动资产总额为1,081,152千港元，较2017年的1,285,483千港元有所下降[171] - 2018年流动负债总额为907,955千港元，较2017年的346,450千港元大幅增加[171] - 2018年净资产为4,695,759千港元，较2017年的4,263,957千港元增长[171] - 公司总权益从2017年的4,263,957千港元增长至2018年的4,695,759千港元，增长约10.1%[172] - 2018年除所得税前溢利为1,591,072千港元，较2017年的1,022,874千港元增长55.6%[173] - 2018年经营业务所用现金净额为66,944千港元，较2017年的64,426千港元略有增加[173] - 2018年投资活动所用现金净额为162,162千港元，较2017年的334,985千港元减少51.6%[174] - 2018年融资活动产生之现金净额为230,409千港元，较2017年的303,881千港元减少24.2%[174] - 2018年现金及现金等值项目增加1,303千港元，而2017年减少95,530千港元[174] - 2018年购买物业、厂房及设备支出为189,275千港元，较2017年的341,851千港元减少44.6%[174] - 2018年非控股权益注资为3,161千港元，较2017年的87,500千港元减少96.4%[174] 业务发展 - 浙江新工厂2018年第二季度开始大规模生产，客户包括沃尔沃汽车和浙江吉利控股集团[6] - 公司与沃尔沃汽车和浙江吉利汽车零部件采购有限公司签订三年期销售协议，2019年和2020年全年上限总额分别为1,017,000,000元和1,202,000,000元[6] - 浙江衡远新能源设计最大年产能为2,000,000千瓦时，目前仅第一条500,000千瓦时生产线投产[6] - 公司决定在2019年推出共享锂离子动力电池业务，初期投资预计为约人民币6000万元[9] - 2018年新厂房生产的电池包已提供给沃尔沃汽车及浙江吉利零部件，装配高端车型如沃尔沃XC60 PHEV、S90 PHEV及领克 Lynk 01、02、03 PHEV[10] - 公司与箩筐技术公司签订担保购买协议，认购LCKO 200万股普通股，总代价为1200万美元[10] - 箩筐技术公司拥有全球领先的时空大数据处理及传输能力，高于同业三个数量级（千倍）以上[10] - 箩筐技术公司的高铁出行移动应用软件“掌上高铁”预计未来2-3年每年将覆盖出行人群超过15亿人次[11] - 公司将在充电及更换电池、共享出行、高精地图、车用雷达、电机、电控、车联网、自动驾驶及车辆轻量化等领域寻求并购、投资和合作机会[12] - 公司整体业务策略为双轨发展新能源汽车相关业务及资源，确保闲置现金得以妥善运用[12] - 浙江衡遠新能源與沃爾沃汽車集團簽訂三年期銷售協議，截至2019年12月31日止年度建議年度上限總額為人民幣278,000,000元[15] - 浙江衡遠新能源與浙江吉利零部件簽訂三年期銷售協議，截至2019年12月31日止年度建議年度上限總額為人民幣739,000,000元[16] - 鋰離子電池分部2018年收益約238,600,000港元，較去年增加約1,260%[18] - 浙江衡遠新能源廠房最大設計產能每年可生產約2,000,000千瓦時三元鋰離子電池，首條500,000千瓦時生產線自2018年第二季起已開始量產[14] - 山東衡遠新能源目前年產能為磷酸鐵鋰離子電池150,000千瓦時或三元鋰離子電池225,000千瓦時[17] - 公司已獲授權專利184項，其中實用新型專利178項，外觀設計專利5項及發明專利1項[20] - 公司計劃於2019年上半年在中國推出電動自行車的電池共享業務[21] - 公司已向巴西铁矿石项目（SAM项目）提供约72,200,000美元的资金[25] - SAM项目第一期年产量预计达27,500,000吨，铁精粉平均品位为66.2%[25] - SAM项目采用中线法堆坝，比上游法更安全，且溃坝可能性为零[26] - SAM项目已完成环境研究并提交EIA/RIMA，包括13卷，2953页[27] - SAM项目因巴西尾矿坝事故暂停环评分析至少3个月[28] - SAM项目预计在2019年中旬重新启动环评程序[29] - SAM与Lotus Fortune成立合资公司Lotus Brasil，负责项目物流系统的环评、建设和运营[29] - SAM项目的CAPEX从2017年的30亿美元减少至2018年的20亿美元，减少了10亿美元[34] - SAM项目的OPEX从2017年的每吨31.4美元增加至2018年的每吨34.9美元（第1至18年）和43.5美元（第19至31年）[34] - SAM项目的探矿权估值从2017年的5.29亿美元增加至2018年的7.26亿美元[34] - SAM项目的预计开始生产日期从2024年推迟至2025年[34] - 公司已支付SAM收购总代价3.9亿美元中的7500万美元，剩余3.15亿美元不再有责任支付[35] - 公司向Votorantim支付的有条件矿区生产款项为3000万美元[37] - 公司应付或然代价约为2000万美元[37] - SAM项目的CAPEX和OPEX在行业内具有竞争力[33] - 浙江衡远新能源与沃尔沃汽车签订的电池包销售协议，2018年销售额约为人民币74,810,000元（88,660,000港元）[38] - 浙江衡远新能源与浙江吉利零部件签订的电池包销售协议，2018年销售额约为人民币111,180,000元（131,760,000港元）[39] - 浙江衡远新能源与沃尔沃汽车的销售协议2018年年度上限为人民币178,000,000元，2019年为278,000,000元，2020年为251,000,000元[38] - 浙江衡远新能源与浙江吉利零部件的销售协议2018年年度上限为人民币207,000,000元，2019年为739,000,000元，2020年为951,000,000元[39] - 公司计划将296,900,000港元投资于新能源汽车相关业务，102,900,000港元用于巴西铁矿石项目[47] - 公司面临中国新能源汽车行业监管环境和政策变化的风险，可能对财务业绩造成负面影响[47] - 截至2019年和2020年，浙江衡远新能源与沃尔沃汽车及浙江吉利零部件的销售协议年度上限分别为10.17亿元人民币和12.02亿元人民币[48] - 浙江衡远新能源预计向浙江吉利旗下公司的销售将占其首条新产线收益的相当比重[48] - 公司已公告和目录配套的独立客户车型包括康迪K10、康迪K11、广通客车EV及通家福厢式运输车[48] - 公司2018年有关物业、厂房及设备的已签约但未拨备资本承担约为6400万港元[50] - 2016年注资协议中，浙江吉利汽车和嘉兴嘉乐分别向山东衡远新能源注资约4215万美元和262万美元[50] - 公司决定在2019年投资于共享动力电池业务[51] - 公司成立控股公司统筹共享电池营运业务，初期投资预计为人民币6000万元，计划于2019年上半年推出市场[52] - 公司新厂房生产的电池包已供应给沃尔沃汽车及浙江吉利零部件，用于高端车型如沃尔沃XC60 PHEV、S90 PHEV及领克LYNK 01、02、03 PHEV[53] - 公司与籮筐技术公司签订担保购买协议，认购其200万股普通股，总代价为1200万美元，已支付600万美元并获得100万股普通股[54] - 籮筐技术公司是全球领先的时空大数据服务公司，其超擎品牌拥有自主知识产权的时空云索引技术，处理能力高于同业三个数量级[54] - 籮筐技术公司的高铁出行移动应用软件“掌上高铁”预计未来2-3年每年覆盖出行人群超过15亿人次[54] - 公司计划在充电及更换电池、电机、电控、车联网、自动驾驶、共享出行、高清地图及车辆轻量化等领域寻求并购、投资和合作机会[55] - 公司将继续推动SAM项目，并考虑在适当时机引入策略投资者共同开发或整体出售[56] - 公司整体业务策略为双轨发展新能源车辆相关业务及资源，确保闲置现金得以妥善运用[56] - 公司与籮筐技术公司将在自动驾驶、智慧出行等领域积极协同合作[57] 公司治理 - 贺学初先生担任公司主席，负责集团策略规划及定位，拥有丰富的财务管理及投资经验[58] - 刘健先生担任公司副主席及联席首席执行官，拥有超过15年的高端医疗设备制造、大健康产业及汽车电池系统经验[58] - 刘伟先生担任公司联席行政总裁，拥有超过10年的企业银行及企业融资经验[59] - 洪少伦先生担任公司非执行董事，拥有17年的证券研究、投资银行及财务分析经验，主要负责中国资产市场及汽车业[60] - 燕卫民先生担任公司非执行董事，拥有20年的矿产品贸易经验[61] - 陈振伟先生担任公司独立非执行董事，拥有丰富的审计保证及业务咨询服务经验[62] - 马刚先生担任公司独立非执行董事，拥有物业发展业务经验[62] - 夏峻先生担任公司独立非执行董事，拥有丰富的企业融资、跨境并购及商业交易经验[62] - 杨皓明先生担任公司首席财务官和公司秘书，拥有丰富的上市公司保证及顾问经验[63] - 杨煊坤先生担任公司研发部总工程师，拥有多项动力电池相关的个人发明专利[63] - 公司董事贺学初先生持有公司股份4,145,399,189股，持股比例为42.07%[69] - 公司董事刘伟先生持有公司股份9,002,000股，持股比例为0.09%[69] - 公司董事燕卫民先生持有公司股份30,000,000股，持股比例为0.30%[69] - 公司董事陈振伟先生持有公司股份1,000,000股，持股比例为0.01%[69] - 公司未建议派付截至2018年12月31日止年度的末期股息[66] - 公司董事及主要行政人员于2018年12月31日未持有公司或其相联法团的股份、相关股份或债券的淡仓[70] - 公司独立非执行董事陈振伟先生、马刚先生及夏峻先生已确认其独立性[71] - 公司现行的购股权计划旨在表彰及鼓励对公司作出贡献的雇员及其他人士，并提供奖励[72] - 根据购股权计划，公司可发行的股份总数为621,567,971股，占2012年5月21日已发行股本的10%[74] - 截至2018年12月31日，公司已授出的购股权可发行股份总数为591,567,971股，占当时已发行股本的6.0%[74] - 2018年12月31日，公司可按已授出的购股权发行13,750,000股股份[74] - 每名参与人士在12个月内可获得的购股权行使后，已发行或即将发行的股份总数不得超过当时已发行股份的1%[75] - 购股权的行使期限不得超过自授出之日起10年[76] - 购股权的行使价格不得低于授出当日或前五个交易日的平均收市价，或每股面值[78] - 购股权计划自2012年5月21日起生效，有效期至2022年5月20日[79] - 2018年内，公司董事及员工共行使了105,000,000份购股权，剩余未行使的购股权为13,750,000份[81] - 2010年5月6日授出的购股权分为A批次和B批次，分别可在第二年和之后行使25%和75%[82] - 洪橋資本持有公司4,065,000,000股股份，持股比例為41.25%[84] - 賀學初先生持有洪橋資本51%權益，並通過洪橋資本間接持有公司4,145,399,189股股份，持股比例為42.07%[84][85] - 浙江吉利控股集團有限公司持有吉利國際（香港）有限公司100%權益，並間接持有公司1,850,675,675股股份，持股比例為18.78%[84][85] - 公司向浙江衡遠新能源提供兩筆貸款，分別為人民幣100,000,000元，年利率為4.35%和4.75%[86] - 公司在2018年向沃爾沃汽車及浙江吉利零部件分別出售約88,660,000港元及131,760,000港元的鋰離子電池[86] - 公司可供分派予股東之儲備約為1,397,755,000港元，較2017年的1,742,797,000港元有所下降[88] - 公司五大客戶合共佔公司總收益100%，五大供應商佔公司採購總額94.7%[91] - 公司在截至2018年12月31日的年度内未购买、出售或赎回任何上市证券[92] - 公司维持了不低于已发行股份25%的公众持股量[93] - 公司董事会由八位董事组成，其中超过三分之一为独立非执行董事[96] - 公司在2018年举行了四次董事会会议和一次股东周年大会[100] - 公司已采纳董事多元化政策，考虑性别、年龄、文化背景等因素[103] - 公司在2018年提供了董事培训，以提高其知识和技能[104] - 公司确认所有董事在2018年遵守了证券交易标准守则[105] - 公司董事会每年至少审查一次风险管理和内部监控系统的有效性[106] - 公司已成立风险管理和内部监控制度，旨在管理而非消除未能达成业务目标的风险，仅可对重大失实声明或损失提供合理而非绝对保证[107] - 独立顾问公司于2018年对公司的内部监控系统（包括财务、营运及合规监控措施及风险管理职能）进行了审阅[107] - 审核委员会已审阅公司截至2018年12月31日止年度的风险管理和内部监控系统，并认为其属有效及充分[108] - 公司设有内幕消息披露政策，确保具恰当的保护措施，以免违反法定披露要求[108] - 公司秘书在回顾年度内已接受不少于15小时的相关专业培训[109] - 董事会确认其对编制公司财务报表负有责任，确保财务报表已遵照法定要求及适用会计准则而编制[110] - 公司核数师在2018年度收取的核数服务费用约为2,142,000港元[111] - 审核委员会在2018年度举行了四次会议，审阅了公司2017年业绩、2018年中期业绩和季度业绩及内部监控程序及风险管理系统[112] - 薪酬委员会于2018年开会一次，检讨了执行董事及高级管理层的薪酬政策[113] - 公司高級管理層的酬金在2018年有1人位於1,500,001港元至2,000,000港元區間，2人位於1,000,001港元至1,500,000港元區間，2人低於1,000,001港元[116] 员工与人力资源 - 截至2018年12月31日，公司雇员总数为701人，年度雇员成本为7870万港元[50] - 公司總員工數目從2017年的522人增長至2018年的701人，主要由於浙江衡遠新能源廠房大規模生產後招聘不同崗位的僱員[122][124] - 公司嚴格執行中國、香港及巴西的僱傭法規條例，並按時足額繳納各項社會保險、住房公積金及強制性公積金[124] - 公司在2018年啟動了針對應屆畢業生的「校園