股本数据 - 截至2025年12月底，公司法定/注册股本总额2亿港元，股份20亿股，每股面值0.1港元[1] - 截至2025年12月底，已发行股份9.7573115亿股，库存股份0，总数9.7573115亿股[3] 债券情况 - 2024年12月27日发行600万美元可换股债券，初步换股价1.20港元，2026年12月27日到期[5] - 可换股债券换股权行使时最多配发3925万股换股股份[5] - 1000万美元可换股债券已偿还注销[5]

文章核心观点 - 中国生物科技服务通过向知名投资人龚虹嘉发行3500万美元可转换债券引入战略投资者 此举不仅是财务融资 更是获得产业背书与资源整合的关键举措 标志着公司进入新的发展阶段 [1] 重磅战略投资人入场 - 投资人龚虹嘉是中国投资界与产业界的标杆人物 在2022年福布斯中国富豪榜中位列第29位 以精准的产业洞察和“耐心资本”理念著称 [2] - 其最知名的成功案例是对海康威视的天使投资与联合创办 该案例是中国投资界最成功的天使投资典范之一 [2] - 在大健康领域 龚虹嘉担任行业龙头中源协和的董事长及主要股东 并控股专注细胞治疗的合源生物 其产业布局与公司的“检测业务+CAR-T细胞治疗+BNCT硼中子治疗”战略高度契合 [3] - 重量级产业投资人的入局是对公司业务布局、发展阶段及核心技术价值的深度认可 [3] 核心业务精准契合 - 战略投资的核心关注点聚焦于公司在BNCT硼中子治疗领域的前瞻布局与突破性进展 [4] - BNCT技术具有精准靶向、疗效显著、副作用小的核心优势 是全球生物医疗领域的核心赛道之一 [4] - 公司旗下鹏博(海南)硼中子医院成立于2022年 位于海南博鳌国际医疗旅游先行区 已成功引进全球唯一获批上市的最先进BNCT癌症治疗系统 [5] - 该治疗系统已于2025年11月顺利完成调试出束 预计2026年一季度正式接诊患者 [5] - 战略资本的注入将有效破解资金制约 加速BNCT技术的临床推广、市场渗透与产业链整合 [5] - 投资人在检测技术、细胞治疗领域的成熟布局 可与BNCT治疗形成“诊断-治疗-康复”的全流程协同 [5] 政策市场双重驱动 - BNCT产业迎来政策支持与市场需求双向爆发的黄金周期 [6] - 国家药品监督管理局已将BNCT相关项目纳入优先审批通道 [6] - BNCT技术首次被纳入“十五五”规划 标志着其已上升为国家重点支持的战略性新兴产业 [6] - 随着癌症发病率持续攀升与患者对精准治疗需求日益迫切 BNCT作为具备治愈潜力的创新治疗方案市场空间极为广阔 [6] - 国内企业与医疗机构已纷纷加速布局BNCT产业 行业竞争格局正逐步形成 [6] - 公司在博鳌先行区拥有先发优势、全球领先的设备配置以及即将启动的临床服务 已构建起显著的行业壁垒 [6] 总结与展望 - 此次引入战略投资者是公司发展历程中的里程碑事件 是产业资本与优质赛道的深度绑定 [7] - 随着战略资金到位、产业资源整合、BNCT医院正式运营 公司将有效突破此前的发展瓶颈 全面开启二次成长期 [8] - 未来 公司将依托协同效应 持续深化“三架马车”战略布局 加速推进技术产业化、服务规模化与产业链一体化进程 [8]

智通财经APP获悉，12月30日，中国生物科技服务(08037)董事会正式公告，拟通过特别授权向知名投资 人龚虹嘉先生控股的富策控股发行3500万美元（约合2.72亿港币）4年期可转换债券。这一交易绝非单 纯的财务融资行为，从资本市场视角解析，其释放的产业信心信号与资源整合价值，远超资金注入本 身，标志着中生科服在关键发展阶段迎来战略级合作伙伴，为公司核心业务升级与全产业链布局注入重 磅动能。 三、政策市场双重驱动：BNCT产业进入加速发展快车道 本次战略合作的达成，恰逢BNCT产业迎来政策支持与市场需求双向爆发的黄金周期。从政策层面看， 国家药品监督管理局已将BNCT相关项目纳入优先审批通道，显著缩短了技术落地的政策周期；更值得 关注的是，BNCT技术首次被纳入"十五五"规划，标志着其已上升为国家重点支持的战略性新兴产业， 为行业发展提供了明确的政策导向与资源保障。 从市场层面看，随着癌症发病率的持续攀升与患者对精准治疗需求的日益迫切，BNCT作为具备治愈潜 力的创新治疗方案，市场空间极为广阔。目前，国内企业与医疗机构已纷纷加速布局BNCT产业，行业 竞争格局正逐步形成，发展进入快车道。中生科服凭借在博鳌先 ...

公司融资公告 - 中国生物科技服务与认购人富策控股订立认购协议，将发行本金总额为3500万美元（约2.723亿港元）的可转换债券 [1] - 可转换债券的初步换股价为每股0.66港元，若悉数转换，最多将配发及发行约4.126亿股换股股份 [1] - 悉数转换后，换股股份相当于公告日期已发行股份总数的约42.28%，以及经扩大后已发行股份总数的约29.72% [1] 认购方背景 - 认购人富策控股主要从事投资业务，其投资行业范围包括生命科学医药、教育、互联网及科技媒体与电信等 [1] - 富策控股管理的资产规模超过1亿美元 [1] 董事会观点与影响 - 董事会认为此次认购事项有助于加强公司资本基础，为长远发展及进一步增强财务状况作准备 [2] - 发行可转换债券不会对现有股东的股权造成即时摊薄影响 [2] - 若换股权获行使，发行可转换债券将为公司提供机会以扩大及强化资本基础，并通过引入新投资者扩大股东基础 [2]

公司融资活动 - 中国生物科技服务与认购人富策控股订立认购协议，将发行本金总额为3500万美元（约2.723亿港元）的可转换债券 [1] - 按初步换股价每股0.66港元计算，若换股权悉数行使，最多将配发及发行约4.126亿股换股股份 [1] - 该批换股股份相当于公告日期已发行股份总数的约42.28%，以及经转换扩大后已发行股份总数的约29.72% [1] 认购方背景 - 认购人富策控股主要从事投资业务，其投资行业范围包括生命科学医药、教育、互联网及科技媒体和电信等 [1] - 富策控股管理的资产规模超过1亿美元 [1] 董事会观点与影响 - 董事会认为此次认购事项有助于加强公司资本基础，为长远发展及进一步增强财务状况作准备 [1] - 发行可转换债券不会对现有股东的股权造成即时摊薄影响 [1] - 若换股权获行使，发行可转换债券将为公司提供机会以扩大及强化资本基础，并通过引入新投资者扩大股东基础 [1]

融资事件 - 公司与中国生物科技服务与认购人富策控股有限公司订立认购协议，发行本金总额为3500万美元（约2.723亿港元）的可转换债券 [1] - 按初步换股价每股0.66港元计算，若换股权悉数行使，将最多配发及发行约4.13亿股换股股份，相当于公告日期已发行股份总数的约42.28% [1] - 初步换股价0.66港元较认购协议日期收市价0.79港元折让约16.46% [1] 资金用途 - 发行可转换债券的所得款项总额为3500万美元，所得款项净额约为3390万美元 [1] - 所得款项净额的47.6%将用于偿还其他借款的本金及利息 [1] - 所得款项净额的25.8%将用于开发及建造硼中子俘获治疗癌症治疗中心网络 [1] - 所得款项净额的5.7%将用于研究和开发成本 [1] - 所得款项净额的20.9%将用作一般营运资金 [1]

可转换债券发行 - 公司拟发行本金总额3500万美元（约2.723亿港元）的可转换债券[3][7] - 发行价为可转换债券本金额的100%[17] - 可转换债券在发行日起至2周年按年利率10%计息，2周年后至到期日按年利率12%计息[19] - 可转换债券到期日为发行日期四周年当日[30] 换股相关 - 初步换股价为每股0.66港元，可转换为412,575,758股换股股份[17][19] - 换股股份相当于公告日期已发行股本总额约42.28%，扩大后已发行股本总额约29.72%[19] - 换股期从可转换债券发行日起至紧接到期日前一日下午4时正（香港时间）[20] - 任何转换须按不少于500,000美元整数倍金额作出[20] 认购与条件 - 认购人管理资产规模超1亿美元，策略投资者在《福布斯》2025年中国百大富豪榜中排名第36位[8][10] - 认购事项须达成多项条件方可作实，若2026年3月31日或协定日期前未达成，认购协议终止[11][12] - 认购人可豁免部分条件，公司可豁免部分条件，除特定条件外其他条件不可豁免[12] 资金用途 - 所得款项净额约3390万美元，47.6%（约1610万美元）用于偿还其他借款本息[41] - 25.8%（约870万美元）用于开发及建造硼中子俘获治疗癌症治疗中心网络[41] - 5.7%（约190万美元）用于研究和开发成本[41] - 20.9%（约710万美元）用作一般营运资金用途[41] 其他事项 - 公司将召开股东特别大会，供股东考虑及批准认购协议及相关交易[5] - 载有认购协议详情及召开股东特别大会通告的通函，预期2026年1月23日或之前寄发予股东[6] - Genius Lead将以4.1亿股股份（占已发行股份约42.02%）进行股份押记[45] - 2024年12月17日公司与国元证券订立认购协议，12月27日完成发行600万美元可转换债券[38]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额2亿港元，股份20亿股，每股面值0.1港元[1] - 上月底及本月底已发行股份975,731,150股，库存股0股[2] 债券情况 - 2024年12月27日发行600万美元可换股债券，1000万美元已偿还注销[4] - 按初步换股价计算，换股权行使最多配发39,250,000股换股股份[4]

项目进展 - 公司鹏博(海南)硼中子医院配备的硼中子俘获疗法核心装置NeuCure®中子照射系统于2025年11月20日成功实现首次出束，并正式进入最终临床调试阶段[1] - 此次出束成功验证了系统核心部件各项参数均达到设计指标，标志着项目从设备安装转入束流调试[1] - 该关键节点的达成为后续中子注量率精准调控、束流物理验证及生物学效应评估等核心工作奠定基础，确保设备能按计划高标准推进临床治疗[1] 技术优势与市场地位 - 凭借海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区政策优势，该系统为全球目前唯一获得正式医疗器械注册证并可应用于常规临床治疗（非临床试验阶段）的硼中子治疗系统[1] - 相关临床治疗服务预计于2026年第一季度正式开展，为癌症患者提供安全及精准的硼中子治疗服务[1]

项目进展 - 鹏博(海南)硼中子医院配备的NeuCure中子照射系统于2025年11月20日成功实现首次出束，并正式进入最终临床调试阶段[1] - 此次出束成功验证了系统核心部件各项参数均达到设计指标，标志着项目从设备安装正式转入束流调试[1] - 这一关键节点的达成为后续中子注量率精准调控、束流物理验证以及生物学效应评估等核心工作奠定坚实基础[1] 技术优势与市场地位 - 该系统为全球目前唯一获得正式医疗器械注册证、并可直接应用于常规临床治疗（非处于临床试验阶段）的硼中子治疗系统[1] - 凭借海南博鰲乐城国际医疗旅游先行区的支持政策优势，相关临床治疗服务预计于2026年第一季度正式开展[1] 项目意义 - 此次进展是项目推进的重要里程碑，为医院未来营运奠定坚实基础[1] - 确保了设备能够按既定计划高标准推进临床治疗，为癌症患者提供安全及精准的硼中子治疗服务[1]