债券发行获批 - 华泰证券获中国证监会批准面向专业投资者公开发行总额不超过人民币200亿元的次级公司债券 [1] - 注册批复文件为《关于同意华泰证券股份有限公司向专业投资者公开发行次级公司债券注册的批复》(证监许可〔2024〕1109号) 批准时间为2024年7月31日 [1] 债券发行条款 - 本期债券为华泰证券2025年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期) 债券简称"25华泰C2" [1] - 债券期限为5年 票面利率询价区间设定为1.5%至2.5% [1] - 票面利率最终由发行人和主承销商根据网下利率询价结果协商确定 [1] 利率确定结果 - 发行人和主承销商于2025年9月8日通过网下向专业机构投资者进行票面利率询价 [1] - 根据网下专业机构投资者询价结果 经协商一致最终确定本期债券票面利率为2.19% [1]

债券发行 - 公司公开发行次级公司债券总额不超200亿，2024年7月31日获批复[5] - 本期债券期限5年，票面利率询价区间1.5%-2.5%[5] - 2025年9月8日确定票面利率为2.19%[6] - 2025年9月9 - 10日按2.19%利率网下发行[6]

公司持股变动 - 易方达基金管理有限公司于9月3日增持华泰证券H股114.26万股 [1] - 增持每股均价18.4418港元 总金额约2107.16万港元 [1] - 增持后持股数量达1.55亿股 持股比例升至9.03% [1]

融资融券数据 - 9月5日融资买入2.05亿元 融资偿还1.36亿元 融资净买入6921.92万元[1] - 融资余额72.45亿元 占流通市值4.86% 超过近一年90%分位水平[1] - 融券余额638.74万元 低于近一年40%分位水平 融券余量31.28万股[1] 股东结构变化 - 股东户数21.01万户 较上期减少6.11%[2] - 香港中央结算有限公司持股5.50亿股 较上期增加2039.93万股[2] - 人均流通股35836股 与上期持平[2] 财务表现 - 2025年上半年归母净利润75.49亿元 同比增长42.16%[2] - A股上市后累计派现415.39亿元 近三年累计派现126.40亿元[2] 业务构成 - 财富管理业务收入占比40.85% 国际业务占比34.58%[1] - 机构服务业务占比11.74% 投资管理业务占比3.45%[1] - 其他业务收入占比9.37%[1] 交易数据 - 9月5日成交额15.07亿元 股价上涨0.74%[1] - 融资融券余额合计72.51亿元[1] - 融券卖出3.03万股 对应金额61.87万元[1]

股票回购注销 - 公司因143名激励对象未完全达标个人绩效条件或解除劳动关系 需回购注销其已获授但尚未解除限售的A股限制性股票 [1] - 本次拟回购注销A股限制性股票总量为43.85万股 回购注销完成后 激励计划剩余A股限制性股票为106万股 [1] - 回购注销手续已申请办理 预计43.85万股股票将于2025年9月11日完成注销 [1]

股票回购注销 - 公司因143名激励对象个人绩效未达标或解除劳动关系 需回购注销其已获授但尚未解除限售的A股限制性股票 [1] - 本次拟回购注销A股限制性股票43.85万股 回购注销后激励计划剩余A股限制性股票106万股 [1] - 回购专用证券账户已开设 回购注销手续已申请办理 预计2025年9月11日完成43.85万股股票注销 [1]

上市情况 - 公司A股于2010年2月26日在上海证券交易所上市[4] - H股于2015年6月1日在港交所主板上市[4] - 全球存托凭证于2019年6月在伦交所上市[4] 回购注销 - 因143名激励对象问题，将回购注销438,495股A股限制性股票[11] - 12名激励对象的187,269股因离职被回购注销[19] - 131名激励对象的251,226股因绩效不达标被回购注销[19] 价格调整 - 限制性股票回购价格由7.22元/股调整为6.85元/股[16] 时间安排 - 预计2025年9月11日完成回购注销[21]

回购注销情况 - 涉及143名激励对象，拟回购注销438,495股A股限制性股票[3][4] - 预计2025年9月11日完成438,495股未解除限售股票注销[5] 股份数量及占比变化 - 回购注销前A股7,308,256,601股占比80.96%，后为7,307,818,106股占比不变[6] - 回购注销前有限售条件股份1,498,495股占比0.02%，后为1,060,000股占比0.01%[6] - 回购注销前总股本9,027,302,281股，后为9,026,863,786股[6] 后续事项 - 公司需办理减资和股份注销登记并履行信披义务[9]

股份回购 - 143名激励对象不达标，公司将回购注销438,495股A股限制性股票[2][3][4][7] - 回购价格由7.22元/股调整为6.85元/股[5] - 预计2025年9月11日完成注销[2][7] 股份数量变化 - 回购注销前A股7,308,256,601股，后为7,307,818,106股[8] - 回购注销前限售股1,498,495股，后为1,060,000股[9] - 回购注销前总股本9,027,302,281股，后为9,026,863,786股[8][9] 审议进程 - 2025年4月29日，董事会和监事会审议通过回购注销议案[3] - 2025年6月20日，股东大会及类别股东会审议通过回购注销议案[4] - 2025年8月29日，董事会和监事会审议通过调整回购价格议案[5] 其他 - 公司承诺回购注销信息真实准确完整，承担法律责任[10]

回购决策 - 2025年4月29日董事会、监事会审议通过回购注销438,495股A股限制性股票议案[7][8] - 2025年6月20日股东大会等三会审议通过回购注销议案[9] - 2025年8月29日监事会审议通过调整回购价格议案[13] 数据相关 - 143名激励对象438,495股限制性股票将被回购[12][17] - 12名激励对象187,269股限制性股票因劳动关系问题被回购注销[15] - 131名激励对象251,226股限制性股票因绩效不达标被回购注销[15] - 限制性股票回购价格由7.22元/股调整为6.85元/股[12][16] 时间安排 - 预计2025年9月11日完成本次回购注销[17] - 2025年8月29 - 30日刊登相关会议决议及公告[12][13]