公司交易活动 - 公司间接全资附属公司CISI Investment于公开市场进行购买交易 [1] - 交易标的为本金总额2000万美元的资本证券 [1] - 购买总代价约为2131.72万美元 [1] - 交易时间区间为2024年12月13日至2025年12月11日 [1]

投资情况 - 2024 - 2025年购买本金总额2000万美元资本证券，总代价约2131.7214万美元[3][5] - 过往总代价约528.4339万美元，本次代价约1603.2875万美元[14][16] 证券信息 - 发行人为南洋商业银行，本金3亿美元，票面年利率7.35%，到期日永续[6][7] 投资目的与策略 - 作投资用途，拓宽收入来源、带来稳定回报[11] 交易性质 - 构成须予披露交易，获豁免股东批准[4][13]

担保情况概述 - 兴业证券境外控股公司兴证国际为其全资附属公司CISI Investment Limited的特定交易类业务偿付义务提供无条件及不可撤销的保证担保 [1] - 担保涉及国际掉期及衍生工具协会协议和国际证券市场协会全球回购协议两类协议项下的交易 [1] - 本次公告内容为对现有担保额度的内部调整，非新增担保，无需重新出具担保函 [2] 担保额度具体调整 - 将CISI与巴克莱银行的《ISDA主协议》担保额度从10万美元调升至0.5亿美元 [2] - 将CISI与花旗银行的《ISDA主协议》担保额度从10万美元调升至0.5亿美元 [2] - 将CISI与花旗银行的《GMRA回购协议》担保额度从10万美元调升至2亿美元 [2] - 将CISI与汇丰银行的《GMRA回购协议》担保额度从3亿美元调升至4亿美元 [2] - 将CISI与高盛国际的《ISDA主协议》担保额度从2亿美元调低至0.5亿美元 [2] - 将CISI与摩根大通的《GMRA回购协议》担保额度从3亿美元降低至2.5亿美元 [2] - 将CISI与瑞士银行的《ISDA主协议》担保额度从1.5亿美元调低至0.5亿美元 [2] - 将CISI与信银国际的《GMRA回购协议》担保额度从1.5亿美元调低至0.5亿美元 [2] 内部决策与授权 - 公司第六届董事会第二十九次会议及2024年年度股东大会已审议通过相关授权议案 [3] - 授权兴证国际为其下属资产负债率超过70%的全资附属公司的特定交易类业务提供担保 [3] - 本次担保额度调整在上述授权范围之内 [3] 被担保人基本情况 - 被担保人CISI是公司境外控股公司兴证国际的全资附属公司，是合并报表范围内的子公司 [5] - 公司通过兴证国际持有CISI 59.67%的股权 [5] - 被担保人CISI的资产负债率超过70% [5] 担保协议主要内容 - 担保范围维持不变，为相关协议项下交易类业务的偿付义务提供保证 [3] - 担保期限为不定期 [3] - 无反担保 [3] 担保必要性与合理性 - 担保额度调整系为满足子公司日常经营和业务开展需要，有利于业务拓展及公司资源优化配置 [5] - 公司能够及时掌握被担保人的偿债能力，认为其违约风险和财务风险可控 [5] 累计对外担保情况 - 截至公告披露日，公司及控股子公司担保总额为人民币234.06亿元，全部为对子公司提供的担保 [5] - 公司对控股子公司提供的担保总额为人民币55.48亿元 [5] - 上述担保总额分别占公司最近一期经审计净资产的40.48%及9.60% [5] - 公司及控股子公司不存在担保债务逾期的情况 [6]

担保金额调整 - 向Barclays提供的担保A金额从10万美元提至5000万美元[4] - 向花旗环球提供的担保B中全球回购协议担保金额从10万美元调至2亿美元，国际掉期及衍生工具协会协议担保金额从10万美元提至5000万美元[5] - 向汇丰银行提供的担保C金额从3亿美元提至4亿美元[6][7] - 向Goldman Sachs提供的担保D金额从2亿美元降至5000万美元[8] - 向JP Morgan提供的担保E金额从3亿美元降至2.5亿美元[9] - 向UBS提供的担保F金额从1.5亿美元降至5000万美元[10] - 向信银国际提供的担保G金额从1.5亿美元降至5000万美元[11]

公司债券购买行为 - 公司通过其间接全资附属公司CISI Investment在公开市场购买票据 [1] - 购买期间为2025年8月8日至2025年12月1日 [1] - 购买票据的本金总额为1506万美元，约合1.18亿港元 [1] - 购买这些票据的总代价约为1374.27万美元，约合1.08亿港元 [1]

公司交易活动 - 公司间接全资附属公司CISI Investment于公开市场进行票据购买 [1] - 购买期间为2025年8月8日至2025年12月1日 [1] - 购买票据本金总额为1506万美元 [1] - 购买总代价约为1374.27万美元 [1]

业绩相关 - 2025年8 - 12月购买本金1506万美元票据，总代价约1374.27万美元[3][5] - 过往购买事项总代价约1171.7586万美元[17][18] 票据信息 - 票据本金3.3亿美元，年利率2.31%，2030年9月17日到期[11][17] - 由广州地铁投融资（维京）有限公司发行，广州地铁投融资（香港）有限公司担保[6][7][8] 购买详情 - 2025年12月1日买220万美元票据，代价约202.51万美元[16] - 8月8日、9月18日等多次购买票据及对应金额[17] 其他 - 公司从事财富管理等金融服务[13] - 购买票据作投资，符合投资策略[14]

融资协议核心内容 - 公司作为借款方与一家银行作为贷款方订立了融资函件以续期融资 [1] - 贷款方同意向公司提供最高额度为3500万美元的非承诺性循环贷款融资 [1] - 融资函件的终止日期为签立日期后12个月或贷款方可能全权酌情决定的其他日期 [1]

公司融资安排 - 公司于2025年12月2日与一家银行订立融资函件，以续期一笔融资 [1] - 贷款方同意向公司提供最高额度为3500万美元的非承诺性循环贷款融资 [1] - 该融资函件的终止日期为签立日期后12个月，或贷款方可能全权酌情决定并以合理提前通知的其他日期 [1]

公司融资安排 - 公司作为借款方与一家银行订立融资函件以续期融资 [1] - 贷款方同意向公司提供最高额度为3500万美元的非承诺性循环贷款融资 [1] - 融资函件的终止日期为签立日期后12个月或贷款方可能全权酌情决定的其他日期 [1]