业绩总结 - 集团2025年上半年预计亏损净额不多于2.8亿元，2024年上半年利润净额约6990万元[3] - 集团就贸易应收款项作出不多于2.38亿元的减值拨备[4] - 集团本期扣除所得税开支不多于1.33亿元[8] - 集团就商誉及物业、厂房及设备作出不多于1.14亿元的减值[8]

董事会会议 - 2025年8月27日召开董事会会议[3] - 会议将批准2025年上半年中期业绩及发布[3] - 会议将考虑建议派发中期股息（如有）[3] 董事会成员 - 公告日期董事会非执行董事主席为孔健岷[4] - 执行董事为孔健楠和陈文德[4] - 独立非执行董事为刘晓兰、冯志伟和伍绮琴[4] 公告信息 - 公告发布时间为2025年8月13日[4]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 合景悠活集團控股有限公司 呈交日期: 2025年8月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 03913 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | 10,000,000,000 | | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | 本月 ...

公司上市及重要日期 - 公司股份于2020年10月30日在港交所主板上市，股份代码3913[7] - 2024年全年业绩公布时间为2025年3月27日，股东周年大会于2025年6月3日举行[5] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年收入35.73469亿元，较2023年的38.48973亿元下降7.2%[11] - 2024年毛利8.82658亿元，较2023年的11.82364亿元下降25.3%[11] - 2024年年内亏损5.58659亿元，2023年为利润6231.8万元，变动幅度为 - 996.5%[11] - 2024年母公司拥有人应占亏损5.72282亿元，2023年为利润3030.3万元，变动幅度为 - 1988.5%[11] - 2024年资产总额61.84524亿元，较2023年的68.94358亿元下降10.3%[11] - 2024年负债总额30.42413亿元，较2023年的31.84955亿元下降4.5%[11] - 2024年权益总额31.42111亿元，较2023年的37.09403亿元下降15.3%[11] - 2024年公司实现收入约人民币3573.5百万元，来自第三方的收入占比从2023年的82.9%提升至2024年的88.6%[22] - 2024年公司实现毛利约人民币882.7百万元，毛利率约24.7%[22] - 2024年公司总收入约35.73亿元，较2023年的约38.49亿元同比下降7.2%[44][52] - 2024年销售成本约2690.8百万元，较2023年的2666.6百万元增加约24.2百万元或0.9%[62] - 2024年毛利约882.7百万元，较2023年的1182.4百万元下降约299.7百万元或25.3%；2024年毛利率24.7%，2023年为30.7%[63] - 2024年其他收入及收益约121.3百万元，较2023年的46.5百万元增加约74.8百万元或160.9%，含利润保证补偿拨备约96.5百万元及政府补助约7.4百万元[64] - 2024年行政开支约471.6百万元，较2023年的507.4百万元减少约35.8百万元或7.1%[66] - 2024年其他开支约1050.0百万元，2023年约548.2百万元，含贸易应收款项减值亏损约279.8百万元及商誉减值亏损约630.0百万元[67] - 2024年所得税支出约9.7百万元，2023年约77.7百万元[68] - 2024年净亏损约558.7百万元，2023年净利润约62.3百万元[69] - 2024年12月31日资产总额约6184.5百万元，负债总额约3042.4百万元，流动比率1.84；2023年12月31日分别约6894.4百万元、3185.0百万元、1.82[70] - 2024年12月31日，集团现金及现金等价物约11.456亿元，较2023年的14.429亿元减少20.6%[71] - 2024年12月31日，集团总借贷约5.241亿元（2023年12月31日约6.37亿元），其中1.263亿元将在1年内偿还，3.978亿元将在2至5年内偿还[72] - 2024年12月31日，约5.076亿元贷款结余按固定利率每年5.48%至8.70%计息，其余银行及其他贷款按浮动利率计息[72] - 2024年12月31日，集团贸易应收款项约27.836亿元，较2023年的24.412亿元增加3.424亿元或14.0%[73] - 2024年12月31日，集团贸易应付款项约6.09亿元，较2023年的5.348亿元增加0.742亿元或13.9%[74] - 2024年度，集团对五大客户交易金额占总收入15.1%（2023年：21.6%），对最大客户合景泰富集团交易金额占总收入11.4%（2023年：17.0%）[150] - 2024年度，集团对五大供应商交易金额占采购总额21.3%（2023年：19.9%），对单一最大供应商交易金额占采购总额6.8%（2023年：5.8%）[150] 公司业务布局及区域数据 - 截至2024年12月31日，公司已进驻中国21个省、自治区和直辖市的133个城市[24] - 截至2024年12月31日，公司约56.6%的在管项目分布在大湾区和长三角地区[24] - 截至2024年12月31日止年度，来自大湾区及长三角地区的收入占公司总收入约65.2%[24] 业务运营数据 - 2024年公司在管购物中心整体客流同比上涨约1.7%[25] - 2024年10月广州誉山悠方天地六周年活动期间，销售额同比提升46.0%，日均客流量同比提升62.0%[26] - 2024年大运营中心进行四次客户调研，覆盖123个项目的1.7万条样本，综合满意度约为96.8%[29] - 2024年专业直播讲堂《悠课堂》累计观看人次超6万，课程满意度约为96.5%[30] - 2024年员工敬业度得分约为87.6%，较上一年提升约5个百分点[31] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日，住宅物业分部收入约1769.2百万元，同比增长约1.4%，住宅物业管理服务收入同比增长9.2%[37] - 截至2024年12月31日，非住宅物业分部收入约1804.3百万元，同比下降14.3%[38] - 截至2024年12月31日，总收入中来自独立第三方的收入占比约达88.6%，较2023年提升约5.7个百分点[39] - 2021 - 2024年，来自独立第三方的收入占比分别为63.1%、78.6%、82.9%、88.6%[39] - 截至2024年12月31日，行政管理费用同比下降7.1%[40] - 2024年住宅物业管理服务收入约17.69亿元，同比增长1.4%，占总收入49.5%[44][45][52] - 2024年住宅物业管理服务中，物业管理服务收入约14.65亿元，同比增长约9.2%；预售管理服务收入8254.9万元，同比下降54.4%；社区增值服务收入2.22亿元，同比基本持平[44][45] - 2024年住宅物业管理服务在大湾区及长三角区域收入占比约达59%，同比提升1.7个百分点[45] - 2024年非住宅物业管理及商业运营服务收入约18.04亿元，同比减少约14.3%，占总收入50.5%[44][47][52] - 2024年非住宅物业管理服务中，商业物业收入3.62亿元，同比下降22.2%；公建及城市区域收入12.60亿元，同比下降7.7%；商业运营服务收入5587.6万元，同比下降53.9%；其他增值服务收入1.05亿元，同比下降18.5%；预售管理服务收入2212.7万元，同比下降8.4%[44] - 2024年住宅物业管理服务中，大湾区收入6.99亿元，占比39.5%；长三角地区收入3.45亿元，占比19.5%；中西部地区及海南收入6.38亿元，占比36.1%；环渤海经济圈收入8652.7万元，占比4.9%[46] - 2023年住宅物业管理服务中，大湾区收入6.62亿元，占比37.9%；长三角地区收入3.38亿元，占比19.4%；中西部地区及海南收入6.56亿元，占比37.6%；环渤海经济圈收入8882万元，占比5.1%[46] - 2024年非住宅物业管理及商业运营服务中，大湾区收入7.46亿元，占比41.3%；长三角地区收入5.40亿元，占比29.9%；中西部地区及海南收入2.52亿元，占比14.0%；环渤海经济圈收入2.67亿元，占比14.8%[48] - 2023年非住宅物业管理及商业运营服务中，大湾区收入9.33亿元，占比44.3%；长三角地区收入6.20亿元，占比29.5%；中西部地区及海南收入2.85亿元，占比13.5%；环渤海经济圈收入2.67亿元，占比12.7%[48] - 2024年住宅物业管理服务收入1769176千元，其中预售管理服务82549千元（占比4.7%）、物业管理服务1464528千元（占比82.8%）、社区增值服务222099千元（占比12.5%）；2023年分别为1744067千元、180978千元（占比10.4%）、1340910千元（占比76.9%）、222179千元（占比12.7%）[53] - 2024年非住宅物业管理及商业运营服务收入1804293千元，其中预售管理服务22127千元（占比1.2%）、物业管理服务1621214千元（占比89.9%）、商业运营服务55876千元（占比3.1%）、其他增值服务105076千元（占比5.8%）；2023年分别为2104906千元、24159千元（占比1.1%）、1830721千元（占比87.0%）、121059千元（占比5.8%）、128967千元（占比6.1%）[57] 公司荣誉 - 公司在2024年度获得如“2024中国高端物业服务领先企业”等众多奖项[13][15] - 2024年公司获高端物业服务领先企业、商业物业服务领先企业等多个奖项[17] - 2024年公司在中国物业服务企业服务力排名第11名[17] - 2024年公司位列粤港澳大湾区商业物业服务力TOP5 [17] 董事会及管理层相关 - 截至2024年12月31日，董事会包括非执行董事孔健岷、执行董事孔健楠和杨静波、独立非执行董事刘晓兰、冯志伟和伍绮琴[82] - 公司已采纳董事会多元化政策，董事会确认截至2024年12月31日止年度该政策有效[86] - 截至2024年12月31日，公司全体员工男女比例约为48：52，董事会由3位女性董事和3位男性董事组成[87] - 董事会应确保委任最少3名独立非执行董事，且占董事会成员人数至少三分之一[88] - 2024年，董事会分别于3月、6月、8月及12月召开4次定期会议，全年共召开4次董事会会议及1次股东大会[90] - 2024年8月29日，王中琦先生获委任为首席执行官，原首席执行官王建辉先生于同日辞任[92] - 各董事与公司签订的服务合约或委任函为期3年，须在股东周年大会上轮值退任及膺选连任[94] - 截至2024年12月31日，所有董事均参与了培训、研讨会、会议或简报会[96] - 董事会已设立薪酬、提名及审核三个委员会，以监察公司特定范畴事务[97] - 截至2024年12月31日止年度，应付高级管理人员酬金在0 - 500,000港元、500,001 - 1,000,000港元、2,000,001 - 2,500,000港元、2,500,001 - 3,000,000港元区间的人数均为1人[99] - 截至2024年12月31日止年度，薪酬委员会举行1次会议，伍绮琴、冯志伟、孔健楠出席次数均为1/1[99] - 截至2024年12月31日止年度，提名委员会举行1次会议，伍绮琴出席次数为1/1，孔健岷为0/1，冯志伟为1/1[101] - 截至2024年12月31日止年度，审核委员会举行3次会议，伍绮琴、冯志伟、刘晓兰出席次数均为3/3[105] 核数师相关 - 2023年12月27日起，栢淳会计师事务所有限公司成为公司新任核数师[107] - 截至2024年12月31日止年度，向本集团提供核数服务已付或应付栢淳的薪酬为人民币3,600,000元，提供非核数服务为人民币100,000元[109] 公司秘书相关 - 公司秘书在截至2024年12月31日止年度参加不少于15小时相关专业培训[110] 公司政策及制度 - 公司已采纳举报政策，为员工及相关第三方提供保密举报渠道[113] - 公司已采纳反贪污政策，为员工提供贿赂和贪污处理指引[113] - 公司已采纳内幕消息披露政策，严格按要求处理事务并建立披露程序[116] - 公司已采纳股东通讯政策，目标是让股东平等及时获取公司信息，2024年检讨认为政策有效[123] 公司风险管理 - 截至2024年12月31日止年度，董事会评估检讨集团风险管理及内部监控系统，认为系统有效且足够[112] - 公司风险管理及内部监控系统采用“三道防线”模式[112] 股东相关权益及规定 - 持有公司缴足股本（具公司股东大会按每股一票基准的投票权）不少于十分之一的股东，有权书面要求董事会召开特别股东大会，大会应在呈请交付后2个月内举行[114] - 若董事会在交付呈请21日内未

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日止年度，公司收入约人民币35.735亿元，同比下降约7.2%[2] - 截至2024年12月31日止年度，公司毛利约人民币8.827亿元，同比下降约25.3%[2] - 截至2024年12月31日止年度，公司亏损约人民币5.587亿元，较2023年盈利状况逆转[2] - 2024年公司基本及摊薄每股亏损为人民币0.2825元，2023年为每股盈利人民币0.015元[3] - 2024年非流动资产总额为人民币14.97843亿元，2023年为人民币22.51905亿元[5] - 2024年流动资产总额为人民币46.86681亿元，2023年为人民币46.42453亿元[5] - 2024年流动负债总额为人民币25.48523亿元，2023年为人民币25.52564亿元[5] - 2024年非流动负债总额为人民币4.9389亿元，2023年为人民币6.32391亿元[6] - 2024年资产净额为人民币31.42111亿元，2023年为人民币37.09403亿元[6] - 2024年权益总额为人民币31.42111亿元，2023年为人民币37.09403亿元[6] - 2024年公司住宅物业管理服务收入1769176千元，非住宅物业管理及商业营运服务收入1804293千元，总计3573469千元[19] - 2024年公司住宅物业管理服务业绩326828千元，非住宅物业管理及商业营运服务业绩215169千元，总计541997千元[19] - 2024年公司税前亏损548929千元，年内亏损558659千元[19] - 2023年公司住宅物业管理服务收入1744067千元，非住宅物业管理及商业营运服务收入2104906千元，总计3848973千元[20] - 2023年公司住宅物业管理服务业绩395590千元，非住宅物业管理及商业营运服务业绩419607千元，总计815197千元[20] - 2023年公司税前利润139975千元，年内利润62318千元[20] - 2024年客户合约收入总额为3573469千元人民币，2023年为3848973千元人民币[23] - 2024年合约负债为269120千元人民币，2023年为258809千元人民币，2024年增加主要因年末收取物业管理服务短期预付款增加[25] - 2024年其他收入及收益为121329千元人民币，2023年为46483千元人民币，其中利润保证补偿拨备2024年为96479千元人民币，2023年无此项[27] - 2024年税前亏损，经扣除各项成本后得出，如已提供服务成本2690811千元人民币，2023年为2666609千元人民币[28] - 2024年所得税为9730千元人民币，2023年为77657千元人民币，即期2024年为140449千元人民币，2023年为199353千元人民币[30] - 2024年母公司普通股权益持有人应占亏损572282千元人民币，2023年盈利30303千元人民币[32] - 2024年用于计算每股基本亏损的年内已发行普通股加权平均数为2025858916股，2023年相同；每股基本亏损为28.25分人民币，2023年每股盈利1.50分人民币[32] - 2024年贸易应收款项为3805535千元人民币，2023年为3186180千元人民币，减值拨备2024年为1021895千元人民币，2023年为744948千元人民币[33] - 2024年基于发票日期并扣除亏损拨备的贸易应收款项一年以内为1166275千元人民币，2023年为1364665千元人民币[33] - 2024年贸易应付款项为609,032千元，2023年为534,764千元，同比增长约13.9%[34] - 2024年公司实现收入约35.735亿元，来自第三方的收入占比从2023年的82.9%提升至2024年的88.6%[37] - 2024年公司实现毛利约8.827亿元，毛利率约24.7%[37] - 2024年公司总收入约35.73亿元，较2023年的约38.49亿元同比减少7.2%[57][65] - 2024年销售成本约2690.8百万元，较2023年的2666.6百万元增加24.2百万元或0.9%[76] - 2024年毛利约882.7百万元，较2023年的1182.4百万元下降299.7百万元或25.3%，毛利率为24.7%（2023年：30.7%）[78] - 2024年其他收入及收益约121.3百万元，较2023年的46.5百万元增加74.8百万元或160.9%[79] - 2024年行政开支约471.6百万元，较2023年的507.4百万元减少35.8百万元或7.1%[81] - 2024年其他开支约1050.0百万元（2023年：约548.2百万元），含贸易应收款项减值亏损279.8百万元及商誉减值亏损630.0百万元[82] - 2024年所得税支出约9.7百万元（2023年：约77.7百万元）[83] - 2024年净亏损约558.7百万元，2023年净利润约62.3百万元[84] - 2024年资产总额约6184.5百万元（2023年：约6894.4百万元），负债总额约3042.4百万元（2023年：约3185.0百万元），流动比率为1.84（2023年：1.82）[85] - 2024年现金及现金等价物约1145.6百万元，较2023年的1442.9百万元减少20.6%[86] - 2024年12月31日贸易应收款项约27.836亿人民币，较2023年增加3.424亿人民币或14.0%[88] - 2024年12月31日贸易应付款项约6.09亿人民币，较2023年增加7420万人民币或13.9%[89] 各业务线数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日，住宅物业分部收入约1769.2百万元，同比增长约1.4%，住宅物业管理服务收入同比增长9.2%[48] - 截至2024年12月31日，非住宅物业分部收入约1804.3百万元，同比下降14.3%，主要因城市服务业务战略性收缩[50] - 2024年住宅物业管理服务收入约17.69亿元，同比增长1.4%，占总收入49.5%；非住宅物业管理及商业运营服务收入约18.04亿元，同比减少14.3%，占总收入50.5%[57][58][60][65] - 2024年住宅物业管理服务中，预售管理服务收入约8255万元，同比下降54.4%；物业管理服务收入约14.65亿元，同比增长9.2%；社区增值服务收入约2.22亿元，同比略降[57][66][67][68][69] - 2024年非住宅物业管理及商业运营服务中，商业物业物业管理服务收入约3.62亿元，同比下降22.2%；公建及城市区域物业管理服务收入约12.60亿元，同比下降7.7%；商业运营服务收入约5588万元，同比下降53.8%；其他增值服务收入约1.05亿元，同比下降18.5%[57] - 2024年住宅物业管理服务在大湾区及长三角区域收入占比约达59%，同比提升1.7个百分点[58] - 2024年住宅物业管理服务收入中，大湾区占39.5%，长三角地区占19.5%，中西部地区及海南占36.1%，环渤海经济圈占4.9%[59] - 2023年住宅物业管理服务收入中，大湾区占37.9%，长三角地区占19.4%，中西部地区及海南占37.6%，环渤海经济圈占5.1%[59] - 2024年非住宅物业管理及商业运营服务收入中，大湾区占41.3%，长三角地区占29.9%，中西部地区及海南占14.0%，环渤海经济圈占14.8%[62] - 2023年非住宅物业管理及商业运营服务收入中，大湾区占44.3%，长三角地区占29.5%，中西部地区及海南占13.5%，环渤海经济圈占12.7%[62] - 住宅物业管理服务收入增长得益于在管项目规模扩大及服务质量提升；非住宅物业管理及商业运营服务收入减少因城市服务业务战略收缩及商业物业条款调整[58][60] - 2024年非住宅物业管理及商业运营服务总收入1804293千元，2023年为2104906千元，各服务线收入均有减少[70] 公司运营及业务相关情况 - 截至2024年12月31日，公司已进驻21个省、自治区和直辖市的133个城市[39] - 截至2024年12月31日，约56.6%的在管项目分布在大湾区和长三角地区，该地区收入占总收入约65.2%[39] - 2024年公司在管购物中心整体客流同比上涨约1.7%[41] - 2024年10月广州誉山悠方天地六周年活动期间销售额同比提升46.0%，日均客流量同比提升62.0%[41] - 2024年公司大运营中心进行四次客户调研，覆盖123个项目的1.7万条样本，综合满意度约为96.8%[43] - 2024年专业直播讲堂《悠课堂》累计观看人次超6万，课程满意度约为96.5%，员工敬业度得分约为87.6%，较上一年提升约5个百分点[44] - 公司将ESG战略融入企业发展各环节，在节能减排、社会责任、公司治理方面有相关举措[44][45] - 2025年物业管理行业迈向“价值重构”新纪元，政策和需求端带来机遇与挑战[46] - 2024年中国物业管理行业面临市场增速放缓等挑战，公司推动服务升级与结构转型[47] - 公司实施非住宅物业分部战略性收缩，优化资产配置和业务结构[49][50] - 公司收入主要来自住宅物业管理服务和非住宅物业管理及商业营运服务两大业务分部[53] 公司所得款项净额相关情况 - 2020年10月30日上市筹集所得款项净额约29.131亿港元[94] - 2021年6月29日修订所得款项净额分配，7.057亿港元用于战略收购等[94] - 2022年1月10日进一步调整所得款项净额分配，2.5亿港元用于战略收购等[95] - 2024年12月31日所得款项净额总计29.131亿港元，已动用1.098亿港元[96] 公司人员相关情况 - 2024年12月31日集团有15577名雇员，2023年为16814名[97] 公司股息相关情况 - 董事会不建议就2024年度派发现金股息，2023年也未派息[35] - 董事会不建议派发2024年度末期股息[98] 公司股东大会及股份相关情况 - 2025年股东周年大会于6月3日召开[99] - 2025年5月29日至6月3日暂停办理股份过户登记[100] 公司治理及合规相关情况 - 公司截至2024年12月31日止年度应用良好企业管治原则，遵守《企业管治守则》，仅主席孔健岷因事未出席2024年6月5日股东大会[101] - 所有董事确认截至2024年12月31日止年度遵守《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》[102] - 公司及其附属公司截至2024年12月31日止年度无购买、销售或赎回公司上市证券，2024年12月31日无库存股份[103] - 公司审核委员会由三名独立非执行董事组成[104] - 审核委员会已审阅集团截至2024年12月31日止年度的全年业绩[105] 公司财务报告相关情况 - 公告中集团截至2024年12月31日止年度的合并财务相关数字获栢淳同意与草稿一致，但栢淳未作核证工作及保证[106] - 2024年12月31日后至公告日期，集团无重大事件发生[107] - 公司2024年度报告将于2025年4月底前在公司网站及“披露易”网站登载[108] 公司董事会构成情况 - 公告日期，董事会包括非执行董事孔健岷、执行董事孔健楠和杨静波、独立非执行董事刘晓兰、冯志伟和伍绮琴[110] 公司税务相关情况 - 中国运营的若干附属公司2024年按优惠企业所得税率15%纳税，一般按25%税率计算所得税拨备[29] 公司准则应用相关情况 - 公司自初次应用香港财务报告准则第16号之日起未订立特定售后租回交易，相关修订本对财务状况或表现无影响[13] - 公司无供应商融资安排，香港会计准则第7号及香港财务报告准则第7号修订本对财务报表无影响[14] - 公司于2024年和2023年重新评估负债条款及条件，负债流动或非流动分类维持不变[14]

业务布局和服务模式 - 公司形成以大灣區、長三角、中西部為核心地區的區域佈局，服務於住宅、購物中心、寫字樓、醫院、學校、機關、城市服務等多元業態[5] - 集团实现了"住宅+商业+公建"的多业态服务模式布局[17] 业务发展策略 - 公司積極應對市場變化，堅守服務品質，堅持獨立發展，發揮高端定位優勢，聚焦核心區域，持續降本增效，追求有質量的發展[6] - 公司堅定獨立發展，聯合品牌合作提高資源共享、優勢互補，同時審視自我優化空間，以開放的姿態擁抱前沿科技，不斷探索物業管理行業的新邊界[6] - 通过数字化技术引入提升了运营效率和服务质量[18] 业务板块及收入结构 - 截至2024年6月30日止六個月，公司實現收入約人民幣1,923.4百萬元，其中來自第三方的收入佔比從2023年同期的81.4%提升至85.2%[6] - 集团收入总额达19.23亿元人民币，其中住宅物业管理服务收入占46.6%，非住宅物业管理及商业营运服务收入占53.4%[27] - 住宅物业管理服务收入中，物业管理服务收入占81.7%，社区增值服务收入占13.4%[29] - 非住宅物业管理及商业营运服务收入中，物业管理服务收入占89.1%，商业营运服务收入占4.0%[33] 区域布局及收入贡献 - 集团在大湾区、长三角地区、中西部地区及海南、环渤海经济圈的收入占比分别为40.3%、32.0%、13.4%和14.3%[25] - 集团住宅物业管理服务在大湾区、长三角地区、中西部地区及海南、环渤海经济圈的收入占比分别为38.5%、19.1%、37.1%和5.3%[22] - 大湾区和长三角地区住宅物业管理服务收入同比分别增长8.8%和3.0%[21] - 大湾区和长三角地区的非住宅物业管理服务收入占非住宅分部总收入的72.3%[24] 财务表现 - 截至2024年6月30日止六個月，公司實現毛利約人民幣564.0百萬元，毛利率為約29.3%，保持較高的利潤率回報水平[6] - 本集團的客戶滿意度97.2%[11] - 本集團的物業管理服務收入同比增加約5.5%至約人民幣1,647.6百萬元[15] - 本集團的住宅物業管理服務收入同比增長5.6%[21] - 其中物業管理服務收入同比增長12.2%[21] - 本集團的非住宅物業管理及商業運營服務收入占總收入的53.4%[20] - 其中公建及城市區域物業管理服務收入占34.2%[20] - 商業物業管理服務收入占13.4%[20] - 商業運營服務收入占2.1%[20] - 其他增值服務收入占3.1%[20] 人力资源管理 - 公司擁有16,143名僱員，較2023年12月31日減少671名[65] - 公司定期檢討薪酬政策及待遇，並按行業薪酬水平作出必要調整[65] - 公司除基本薪金外，亦提供全面福利計劃及事業發展機會，包括績效獎金、購股權、獎勵股份、退休金計劃、醫療福利及培訓課程[65] 公司治理 - 公司於2024年6月5日召開股東周年大會，董事會主席孔健岷先生因有其他事務安排未能出席[61] - 公司於2024年8月29日委任王中琦先生為新任首席執行官[63] - 公司致力維持高水平的企業管治，並已遵守大部分上市規則的企業管治守則[61] 投资并购 - 收購上海申勤物業管理服務有限公司80%股權的業績承諾已達成[67] - 收購悠活智聯科技有限公司80%股權的業績承諾存在爭議,正在與原股東就應收款項的可收回性進行磋商[68][69] 资金运用 - 上市所得款項淨額將用於戰略性收購及投資、升級智能服務系統、多元化增值服務以及一般企業用途和營運資金[70] - 尚未動用或暫無計劃的所得款項淨額預計將於2025年12月31日前全部使用完畢[71]

财务表现 - 截至2024年6月30日止六个月收入约人民幣1,923.4百万元，较2023年同期增加1.9%[3] - 截至2024年6月30日止六个月毛利约人民幣564.0百万元，较2023年同期减少5.4%[3] - 截至2024年6月30日止六个月利润约人民幣69.9百万元，同比减少约14.3%[3] - 本集团收入总额为19.23亿人民币，其中住宅物业管理服务收入为8.97亿人民币，非住宅物业管理及商业营运服务收入为10.26亿人民币[18] - 本集团期内利润为6,989.2万人民币[18] - 本集团所得税费用为2,874.1万人民币[32] - 本集团於中国内地的附属公司按优惠企业所得税率15%纳税[32] - 2024年上半年收入約人民幣1,923.4百萬元，其中來自第三方的收入佔比從2023年同期的81.4%提升至85.2%[42] - 2024年上半年毛利約人民幣564.0百萬元，毛利率約29.3%，保持較高的利潤率回報水平[42] - 本集團在2024年上半年實現總收入約人民幣1,923.4百萬元，毛利率約29.3%[52] - 住宅物业管理服务收入同比增长约5.6%至约人民币897.2百万元[72] - 非住宅物业管理及商业运营服务收入同比减少约1.2%至约人民币1,026.2百万元[79] - 毛利为564,000千人民币，毛利率为29.3%[98] 资产负债情况 - 截至2024年6月30日，本集团总资产约为人民幣7,037百万元，较2023年12月31日增加约3.1%[8,9,10] - 截至2024年6月30日，本集团总负债约为人民幣3,274百万元，较2023年12月31日增加约2.9%[8,10] - 截至2024年6月30日，本集团权益总额约为人民幣3,763百万元，较2023年12月31日增加约1.5%[9] - 截至2024年6月30日，本集团现金及现金等价物约为人民幣1,269百万元，较2023年12月31日减少约12.1%[8] - 截至2024年6月30日，本集团受限制现金约为人民幣7百万元，较2023年12月31日增加约8.4%[8] - 本集团合约负债为3.02亿人民币，主要来自收取客户预付款项[26] - 截至2024年6月30日，本集团的贸易应收款项约为人民币2,851.0百万元，较2023年12月31日增加约16.8%[108] - 截至2024年6月30日，本集团的贸易应付款项约为人民币595.8百万元，较2023年12月31日增加约11.4%[109] - 本集团於2024年6月30日及2023年12月31日处于净现金状况，负债比率不适用[110][111] 业务拓展 - 成都悠方購物中心6週年慶活動錄得銷售額同比增長18%，7家品牌全城業績排名榜首，超50家品牌銷售額同比增長30%[45] - 截至6月底已進駐全國23個省、自治區和直轄市的136個城市，來自大灣區及長三角地區的收入佔總收入約65.4%[46] - 在物業管理、秩序維護、園林綠化、高空作業、市政醫療等服務持有專業資質和認證，業態佈局和全牌照優勢凸顯[46] - 首次拓展康養業務，並在衢州市、華北、華東及西南地區贏得多個新項目[46] - 引進更多吸引年輕人的優質品牌，優化購物環境和服務質量，融合線上線下的發展模式[44] - 本集團在多個業態的市場拓展中取得成績，如在住宅、商業和公建領域拓展了多個優質項目[57] - 本集團在2024年上半年實現了新的細分業態突破，成功拓展大型跨國零售企業在中國的物流園區[57] 管理及人事变动 - 王建辉先生已提出辞任首席执行官，自2024年8月29日起生效[3] - 王中琦先生已获委任为首席执行官，自2024年8月29日起生效[3] - 王中琦先生擁有18年物業管理行業經驗，曾任職於龍湖集團、永升服務集團和新城悅服務集團[132] - 王中琦先生將擔任本公司首席執行官，任期三年[133] - 王中琦先生的年薪為人民幣2,031,600元，包括基本薪金及其他津貼人民幣1,625,280元以及酌情績效獎金人民幣406,320元[133] - 截至公告日期，王中琦先生持有本公司10,000股股份[133] - 除上述披露外,王中琦先生在過去三年內未在其他公眾公司擔任董事職務,與本公司董事、高管、主要股東或控股股東亦無任何關係[134] - 董事會感謝王建輝先生的貢獻,並歡迎王中琦先生履新[134,135] 其他 - 本集团获得政府补助2,337万人民币和增值税税务激励1,515万人民币[29] - 本集团来自合景泰富集团及其关联方的收入约为2.85亿人民币[22] - 本集团确认的客户合约收入中有97,687万人民币於某个时间点确认[24] - 本集团的履约责任主要为一年以内的合約,未披露剩余履约责任[28] - 本集团的非流动资产主要位于中国内地[21] - 本集团持续聚焦经济发达的优势区域，深耕住宅物业管理服务市场[74] - 本集团持续深耕非住宅物业管理及商业运营服务业务，同时布局高潜力区域[80] - 本公司已遵守上市规则的企业管治守则,惟部

会议主要讨论的核心内容 - 公司在重点经济发达区域深耕,来自一二线城市的债管面积占比达62.7%,来自大湾区和长三角地区的收入占比达66.3% [1] - 公司业务向全国范围辐射,截至2023年年底已覆盖23个省份141个城市 [1] - 公司坚持市场化运作,独立发展,致力于业务运营效率持续提升,第三方收入占比达82.9%,第三方在管项目数占比高达90% [1] - 公司借助数字化升级和组织架构优化,实现人力成本效率同比提升10.2个百分点,保持高质量发展 [1] - 2024年公司将持续优化各项业务,改善经营 [2] 业务结构优化 - 主动收缩关联方业务,如销售案场、非业主增值项目,谨慎评估经营风险和回款情况 [2] - 大力发展第三方业务,利用全业态布局和专业运营优势,拓展政府机关、学校、医院等业态项目 [2][3] - 在增值服务方面推出全民行动,发展社区零售等衍生收入 [3] 商业项目运营 - 购物中心方面,2020年1-4月销售额、客流量、出租率、收缴率均有不同程度增长,签约品牌数超1000个 [3][4] - 写字楼方面,租户有降本增效和谨慎扩张趋势,公司调整招商策略,提供更灵活商务条件,锁定优质大客户 [4] 市场拓展 - 聚焦经济发达核心地段,发挥多品牌优势,打破区域和业态壁垒,深度合作拓展一线二线城市 [5] - 打造标杆项目,如广州天河区出入境检查站、广州市委军民融合发展委员会办公室、上海徐汇区文化馆等 [5] - 拓展政府、物流、产业园等新业态客户 [6] 问答环节重要的提问和回答 问题1: 应收账款降缓的未来处理计划 **投资者提问** 公司对应收降缓的未来几年的处理计划是什么 [6][7][8][9] **公司回答** - 关联方应收款增加主要受房地产市场低迷影响,公司采取多措并举控制增量、加强存量回款 [7][8][9] - 增量方面,主动减少关联方收入占比,以最低成本运营销售案场和非业主增值项目 [7] - 存量方面,利用监管账户资金、项目销售回款等方式偿还应收款,并密切关注关联方经营情况 [7][8] - 第三方应收款回款压力相对较小,主要集中在政府服务类项目,公司将加强催收力度 [9] 问题2: 未来分红和回购计划 **投资者提问** 未来1-3年是否有分红计划,回购情况如何 [10][11][12] **公司回答** - 分红方面,公司高度重视股东利益,但需平衡公司长期发展需求,目前正等待关联方债务重组方案敲定后再明确 [10][11] - 回购方面,公司一直没有排除通过回购支持股价的可能性,但需综合考虑多方面因素,目前尚未做出决定 [11][12] 问题3: 关联方交易重组对公司的影响 **投资者提问** 关联方交易重组会否对公司产生影响 [12][13] **公司回答** - 关联方是公司大客户,其债务重组有利于缓解其资金压力,有助于改善公司应收款回款情况 [12][13] - 关联方重组也有利于公司在与关联方的谈判中获得更有利地位,降低公司自身的回款风险 [13] 问题4: 未来收入和利润增长情况 **投资者提问** 未来2-3年公司的收入和利润增长情况如何 [16][17][18][19][20] **公司回答** - 2024年关联方收入可能有所下滑,但第三方业务拓展将成为主要增长点 [16][17] - 毛利率将更加市场化,费用端持续优化有助于净利润保持稳定 [18][19] - 部分特殊业态如医院、城市服务可能面临一定业绩压力,但整体商业减值压力可控 [19][20] - 现金流管理方面,公司将持续加强应收款回款力度,并通过成本节省等措施改善现金流状况 [22][23]

公司业务发展 - 公司在2023年度实现总收入约人民币3,849.0百万元，同比下降约4.4%[30] - 公司物业管理服务收入规模稳中有升，整体物业管理服务收入约达人民币3,171.6百万元，同比增加约0.7%[30] - 公司独立第三方收入占比约82.9%，相较前年提升约4.3个百分点[31] - 公司在2023年新增外拓的项目中，第三方项目数量占总外拓项目数量比约82.4%[31] - 公司已实现多业态布局，包括住宅、商业物业、公建及城市服务等领域[32] - 公司通过优秀的住宅物业服务口碑拓展了多个优质住宅项目，如山东博城社区[33] - 公司持续提升独立性，第三方项目在管建筑面积占比约86.9%[31] - 公司秉承“初心引领，创变未来”的理念，致力于成为行业领先和值得信赖的智慧服务运营商[35] - 公司构建了基于数字运营的新业务系统，包括新视窗系统、金蝶财务系统等，实现了信息流的零成本运转[36] - 公司与腾讯云合作建立了物业管理服务行业内首家联合创新实验室，进行前沿的创新研究[36] 公司财务状况 - 2023年12月31日，公司资产总额约人民币6,894.4百万元，负债总额约人民币3,185.0百万元，流动比率为1.82[68] - 公司现金及现金等价物约人民币1,442.9百万元，较上年同期减少约21.9%[69] - 公司总借贷约人民币637.0百万元，其中约148.0百万元将在1年内偿还，464.8百万元将在2至5年内偿还[70] - 公司贸易应收款项约人民币2,441.2百万元，较上年同期增加约18.9%[71] - 公司贸易应付款项约人民币534.8百万元，较上年同期减少约7.1%[72] - 公司无重大或然负债[74] - 公司致力维持高质素的企业治理，遵守有效的香港联合交易所有关规定[77] - 公司已採纳有效的上市规则附录十所載的《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》[81] - 公司董事会包括主席、执行董事、独立非执行董事，无家族或其他重大关系[83] - 公司董事会成员中，女性占比较高，服务年限主要集中在1-9年[84] 股份激励计划 - 公司于2021年7月23日通过董事会会议批准了股份激励计划[194] - 股份激励计划的目的在于表彰和激励参与者，并吸引适合的专业人才[195] - 董事会有权选择股份激励计划合格参与者，并确定授予的奖励股份数目[196] - 股份激励计划有效期为10年，截止日期为2031年7月22日[198] - 若股份激励计划授出的股份总数超过已发行股份总数的5%，董事会将不得继续授出奖励股份[199] - 受托人不得超过公司已发行股份总数的5%认购或购买股份[200]

财务数据 - 公司2023年12月31日止年度的收入约人民币3,849.0百万元，同比下降约4.4%[1] - 公司2023年12月31日止年度的毛利约人民币1,182.4百万元，同比下降约4.7%[1] - 公司2023年12月31日止年度年内利润约人民币62.3百万元，同比上升约4.1%[1] - 公司2023年12月31日止年度的合并业绩收入为3,848,973千元，较去年同期下降[2] - 公司2023年12月31日止年度的合并业绩毛利为1,182,364千元，较去年同期下降[2] - 公司2023年12月31日止年度的合并业绩年内利润为62,318千元，较去年同期增长[2] - 公司母公司普通股权益持有人应占每股盈利为1.50人民币，较去年同期增长[2] - 公司年内全面收入总额为75,515千元，较去年同期下降[3] - 公司母公司擁有人应占全面收入为43,500千元，较去年同期下降[3] - 公司非控股权益应占全面收入为32,015千元，较去年同期下降[3] - 公司2023年末，非流动资产总额为2,251,905千元，较2022年下降了308,581千元[4] - 公司流动资产总额为4,642,453千元，较2022年增加258,248千元[4] - 公司流动负债总额为2,552,564千元，较2022年下降407,743千元[4] - 公司资产净额为3,709,403千元，较2022年增加280,884千元[5] - 公司股本为17,568千元，储备为3,377,893千元[5] 业绩总结 - 公司2023年12月31日止年度实现总收入约3,849.0百万元，同比下降约4.4%[53] - 公司物业管理服务收入规模稳中有升，整体物业管理服务收入约达3,171.6百万元，同比增加约0.7%[53] - 公司独立第三方收入占比约82.9%，相较前一年提升约4.3个百分点[54] - 公司在2023年新增外拓的项目中，第三方项目数量占总外拓项目数量比约82.4%[55] - 公司已实现「住宅+商业物业与运营+公建及城市服务」的多元业态布局[56] 客户数据 - 公司2023年客户合约收入总额为3,848,973千元，较2022年的4,025,711千元略有下降[26] - 公司2023年客户合约收入中，住宅物业管理服务占比为1,744,067千元，非住宅物业管理及商业营运服务占比为2,104,906千元[26] - 公司2023年合约负债中，第三方合约负债为258,150千元，关联方合约负债为659千元[27] - 公司2023年报告期初合约负债中，已确认收入中住宅物业管理服务占比为173,623千元，非住宅物业管理及商业营运服务占比为24,642千元[28] 公司运营 - 公司持续精进稳运营提效率，核心业务稳中有升，回归服务本质，守正出奇[39] - 公司2023年已首次采纳新订和修订的香港财务报告准则[16] - 公司2023年及2022年12月31日止年度，与合景泰富集团及其关联方分别产生约658.0百万元和860.3百万元的收入[25] - 公司已采纳上市规则附录十的证券交易标准守则作为董事行为准则[113]