公司上市表现 - 挚达科技于香港联交所首次挂牌上市，每股定价66.92港元，共发行597.89万股股份，每手50股 [1] - 上市首日股价表现强劲，截至发稿时股价报190港元，较发行价上涨183.92% [1] - 本次上市所得款项净额约为3.27亿港元，上市首日成交额为1.72亿港元 [1] 公司业务与市场地位 - 公司以智慧家用电动汽车充电桩为切入点，构建了由产品、服务及数字化平台构成的“三位一体”电动汽车家庭充电解决方案 [1] - 按往绩记录期间家用电动汽车充电桩的销量计，公司是全球最大的电动汽车家庭充电解决方案提供商，全球市场份额约9.0%，中国市场份额约13.6% [1] - 按销售额计，公司在全球市场排名第四，市场份额约5.7%，在中国市场排名第一，市场份额为10.3% [1] 公司战略与全球布局 - 通过与知名汽车制造商合作，公司建立了品牌声誉并形成竞争优势，同时与主要汽车制造商一同进军海外市场 [1] - 公司的产品及服务已覆盖全球22个国家 [1] - 在泰国和巴西这两个中国以外增长迅速的电动汽车市场，公司是率先建立地位且备受认可的智慧家用电动汽车充电桩和服务提供商之一 [1]

公司上市表现 - 挚达科技港股IPO上市首日开盘价报190港元/股 [1] - 公司上市首日开盘股价大幅上涨超过183% [1]

上市表现 - 公司首次公开发行每股定价66.92港元，共发行597.89万股股份，募集资金净额约3.27亿港元 [1] - 上市首日股价表现强劲，截至发稿时股价报190港元，较发行价上涨183.92% [1] - 上市首日成交活跃，成交额达到1.72亿港元 [1] 市场地位 - 按往绩记录期间家用电动汽车充电桩销量计，公司是全球最大的电动汽车家庭充电解决方案提供商，全球市场份额约9.0%，中国市场份额约13.6% [1] - 按销售额计，公司在全球家用电动汽车充电解决方案市场排名第四，市场份额约5.7%，在中国市场排名第一，市场份额为10.3% [1] 业务模式与产品 - 公司业务以智慧家用电动汽车充电桩为切入点，构建了由产品、服务及数字化平台组成的“三位一体”电动汽车家庭充电解决方案 [1] - 通过与知名汽车制造商合作，公司建立了品牌声誉并具备竞争优势，同时借助合作方渠道进入海外市场 [1] 全球化布局 - 公司的产品及服务覆盖范围广泛，已进入全球22个国家 [1] - 在泰国和巴西这两个中国以外增长迅速的电动汽车市场，公司是率先建立地位且备受认可的智慧家用电动汽车充电桩和服务提供商之一 [1]

发行定价与规模 - 最终发行价为每股66.92港元，处于价格区间66.92港元至83.63港元的下限 [1] - 基础发行股数为5,978,900股H股，未进行超额配售 [1] - 募集资金总额为4.0012亿港元，扣除上市开支后净额为3.2658亿港元 [1] 市场认购情况 - 香港公开发售部分获得5,440.80倍的极高认购倍数 [1] - 国际配售部分获得2.37倍的认购倍数 [1] - 发行未触发回补机制，香港发售与国际发售的股份分配比例维持10%和90% [1] 中介机构团队 - 独家保荐人、整体协调人及联席全球协调人为申万宏源证券（香港）有限公司 [1] - 联席账簿管理人及联席牵头经办人包括农银国际融资有限公司、中泰国际证券有限公司、利弗莫尔证券、黄河证券、西牛证券、元宇证券等多家机构 [1]

全球发售概况 - 公司全球发售5,978,900股H股，每股发行价为66.92港元 [1] - 全球发售所得款项净额约为3.27亿港元 [1] - 香港公开发售部分占全球发售股份数目的10.00%，获得5440.80倍认购 [1] - 国际发售部分占全球发售股份数目的90.00%，获得2.37倍认购 [1] 上市交易安排 - 假设全球发售于2025年10月10日上午八时正或前成为无条件，预期H股将于同日上午九时正开始在联交所买卖 [1] - H股将以每手50股为买卖单位进行交易 [1] - H股在联交所的股份代号为2650 [1]

发行概况 - 公司全球发售597.89万股股份 [1] - 最终发售价为每股66.92港元 [1] - 全球发售净筹资金额约为3.266亿港元 [1] 股份分配 - 香港公开发售部分占全球发售股份的10% [1] - 国际发售部分占全球发售股份的90% [1] 认购情况 - 香港公开发售部分获得5440.80倍认购 [1] - 国际发售部分获得2.37倍认购 [1] 交易安排 - 每手买卖单位为50股 [1] - H股预期于2025年10月10日上午九时在联交所开始买卖 [1]

配售概况 - 公司全球发售597.89万股股份，其中香港公开发售占比10%，国际发售占比90% [1] - 最终发售价确定为每股66.92港元 [1] - 全球发售净筹集资金约3.266亿港元 [1] - 每手买卖单位为50股 [1] 认购情况 - 香港公开发售部分获得5440.80倍认购，显示零售投资者需求极为旺盛 [1] - 国际发售部分获得2.37倍认购 [1] 上市安排 - 公司H股预计于2025年10月10日上午九时正开始在香港联合交易所买卖 [1]

发售情况 - 全球发售5,978,900股H股，香港发售597,900股占比10%，国际发售5,381,000股占比90%[9][12][15][16] - 最终发售价每股H股66.92港元，发售价范围66.92 - 83.63港元[9][12] - 所得款项总额4亿0012万港元，净额3亿2658万港元，估计上市开支7354万港元[14] 认购情况 - 香港公开发售有效申请201,807份，获接纳11,958份，认购水平5,440.80倍[15] - 国际发售承配人129名，认购水平2.37倍[16] 时间安排 - 稳定价格行动预期2025年11月5日结束，上市日期预期2025年10月10日[3][4][12] 股东股份 - 上市后已发行股份59,788,807股[12] - 控股股东黄志明禁售股份15,063,372股，占比25.19%[17] - 首次公开发售前投资者安徽中鼎密封件禁售股份4,128,405股，占比6.90%[18] - 控股股东小计数禁售股份25,669,015股，占比42.93%[17] - 首次公开发售前投资者小计数禁售股份28,140,892股，占比47.07%[19] 承配人获配 - 承配人最大获配813,700股，占国际发售15.12%，占发售总数13.61%[20] - 承配人前5获配1,998,800股，占国际发售37.15%，占发售总数33.43%[20] - 承配人前10获配3,041,650股，占国际发售56.53%，占发售总数50.87%[20] - 承配人前25获配4,688,850股，占国际发售87.14%，占发售总数78.42%[20] 香港公开发售 - 香港公开发售甲组不同申请获配占比约0.04%，获接纳5,979人[23] - 香港公开发售乙组不同申请获配占比约0.01%，获接纳5,979人[24] 上市合规 - 公司就H股上市遵守上市规则，除已获豁免或同意的[25] 股份转换 - 公司申请H股全流通，2025年5月13日获备案，53,809,907股非上市股份将转H股[28] 公众持股 - 全球发售及转换后，28,140,892股H股和5,978,900股H股计入公众持股[28] - 全球发售完成后，公众持股占已发行股本约57.07%，符合上市规则[29]

港股新股市场整体表现 - 2025年前三季度共有68只新股登陆港股，合计募资金额达1824.5亿港元，新股数量与募资金额分别同比增长51%和227% [2][8] - 市场呈现“全民打新”活跃态势，98%的新股获得超额认购，其中86%的新股超额认购倍数超过20倍，该比例较去年同期翻倍增长 [8] - 德勤中国资本市场服务部上调香港新股市场2025年全年新股融资规模预测，预计将达到2500亿港元至2800亿港元 [2][8][9] 金叶国际集团IPO详情 - 公司暗盘交易一度暴涨900%，截至暗盘结束报2.88港元，较招股价0.5港元上涨476%，总市值达11.52亿港元 [4] - 公开发售部分获超额认购超9030倍，成为港股史上超购倍数最高的新股 [2][5] - 公司是香港机电工程行业老牌承建商，核心业务为暖气、通风及冷气调节系统工程，该业务收入占总收入比例超90% [5] - 2023/24财年及2024/25财年营收分别为1.23亿港元和1.55亿港元，净利润分别为1037.3万港元和1407.4万港元 [5] - 截至2025年4月底，公司未完成订单价值约为6140万港元，涉及171个项目 [5] 其他新股及市场驱动因素 - 新股挚达科技暗盘一度暴涨超228%，其IPO获得超5000倍超额认购，金额超2500亿港元 [4][8] - 港交所制度创新如“科企专线”开通、优化“同股不同权”规则以及深化与东南亚交易所合作，有望吸引更多企业上市 [9] - 美联储开启降息周期推动全球资金加速流向新兴市场，为港股新股市场注入动能 [9] - 2025年前三季度，宁德时代、恒瑞医药、三花智控以“A+H”模式登陆港股，融资规模均超过100亿港元 [9]

港股新股市场整体表现 - 2025年前三季度共有68只新股登陆港股，合计募资金额达1824.5亿港元，新股数量与募资金额分别同比增长51%和227% [1][5] - 德勤中国资本市场服务部上调2025年全年新股融资规模预测，预计将达到2500亿港元至2800亿港元 [1][5] - 2025年前三季度98%的新股获得超额认购，其中86%的新股超额认购倍数超过20倍，该比例较去年同期翻倍增长 [4] 近期新股案例表现 - 金叶国际集团暗盘交易一度暴涨900%，公开发售部分获超购超9030倍，成为港股史上超购倍数最高的新股 [1][2] - 挚达科技暗盘交易一度暴涨超228%，其港股IPO获得超5000倍超额认购，金额超2500亿港元 [1][4] 金叶国际集团公司概况 - 公司是香港机电工程行业老牌承建商，拥有近20年行业经验，核心业务为暖气、通风及冷气调节系统工程，该业务收入占总收入比例超90% [2] - 2023/24财年及2024/25财年营收分别为1.23亿港元和1.55亿港元，净利润分别为1037.3万港元和1407.4万港元 [2] - 公司股权结构显示，创始人叶金弋通过MiniUniverse持股86%，叶金弋拥有20余年从业背景并持有多个工程学学位及专业资质 [3] 市场驱动因素 - 港交所制度创新如“科企专线”开通、研究优化“同股不同权”规则以及深化与东南亚交易所合作，有望吸引更多海外企业和中概股 [5] - 美联储开启降息周期推动全球资金加速流向新兴市场，为港股新股市场注入动能，德勤预计2025年第四季度市场将维持强劲势头 [6] - 2025年前三季度，宁德时代、恒瑞医药、三花智控以“A+H”模式登陆港股，融资规模均超过100亿港元 [5]