配售协议核心条款 - 公司按每股1.18港元配售最多4亿股股份 [2] - 配售价较协议日收市价1.46港元折让19.2% [2] - 配售对象为至少六名独立第三方承配人 [2] 资金募集情况 - 预计所得款项净额约4.62亿港元 [2] - 每股净配售价约为1.16港元 [2]

融资方案 - 通过一般授权配售4亿股新股 募集资金4.7亿港元（净额4.6亿港元）[1] - 配售价1.18港元 较前日收盘价1.46港元折让19.2% 较前五日平均价折让18.5%[1] - 配售股份占现有股本20% 占扩大后股本16.7%[1] 资金用途 - 约2.3亿港元用于收购潜在金矿项目[1] - 约1.2亿港元用于加快业务扩张[1] - 约1.2亿港元用于一般营运资金及其他企业用途[1] 交易安排 - 由华福国际证券、方德证券、第一上海证券担任联席协调人及配售代理[1] - 根据股东大会一般授权实施 预计在完成日期完成[1] 公司业务 - 主要从事资源相关业务[1]

配售协议核心条款 - 公司与华福国际、方德证券及第一上海订立配售协议 按每股1.18港元配售最多4亿股新股 [1] - 配售价较协议日收市价1.46港元折让19.2% 配售股份占已发行股份总数20% [1] - 承配人不少于6名且均为独立第三方 配售股份将根据一般授权发行 [1] 资金规模及分配计划 - 配售所得款项总额预计4.72亿港元 净额约4.62亿港元 [1] - 50%净额（约2.31亿港元）拟用于收购潜在金矿项目 [1] - 25%净额（约1.155亿港元）用于加快业务扩充 另25%用于营运资金及一般企业用途 [1]

配售协议核心条款 - 公司于2025年9月25日交易时段后与联合配售代理订立配售协议 以每股1.18港元配售最多4亿股股份[1] - 配售价较协议日期联交所收市价每股1.46港元折让19.2%[1] - 承配人须为不少于六名独立第三方[1] 资金募集细节 - 配售事项估计所得款项净额约4.62亿港元[1] - 每股净配售价预计约为1.16港元[1] - 配售方式为竭尽所能基准[1]

配售协议核心条款 - 公司于2025年9月25日交易时段后与联合配售代理签订配售协议 [1] - 按竭尽所能基准向不少于六名独立第三方承配人配售最多4亿股股份 [1] - 配售价定为每股1.18港元 较协议日联交所收市价1.46港元折让19.2% [1] 财务影响分析 - 配售事项估计所得款项净额约4.62亿港元 [1] - 每股净配售价预计约为1.16港元 [1] - 配售股份数量占现有股本较大比例（具体比例需参照公司总股本计算） [1] 交易结构特征 - 承配人及其实益拥有人均为独立第三方 [1] - 配售通过联合配售代理执行 采用市场常见竭尽所能基准 [1] - 交易时机选择在交易时段后 符合港股市场配售惯例 [1]

配售信息 - 2025年9月25日公司与联合配售代理订立配售协议，按每股1.18港元配售最多4亿股股份[4][9] - 配售价较9月25日收市价折让约19.2%，较前五个交易日平均收市价折让约18.5%，较前十个交易日平均收市价折让约19.3%[4] - 配售股份数目占公告日期已发行股份总数20%，配售完成后经扩大已发行股份总数约16.7%[5][11] 资金情况 - 假设股份悉数配售，所得款项总额预计4.72亿港元，净额预计约4.62亿港元，每股净配售价预计约1.16港元[6] - 约50%所得款项净额（2.31亿港元）用于收购潜在金矿项目[28] - 约25%所得款项净额（1.155亿港元）用于扩充业务[28] - 约25%所得款项净额（1.155亿港元）用于一般营运资金及其他一般企业用途[28] 股权变化 - 配售事项完成后公司已发行股份总数从20亿股增加至24亿股[22] - Majestic Gold Corp.持股数不变，占比从70.5%降至58.8%[22] - 承配人获配4亿股，占比16.7%[22] - 其他股东持股数不变，占比从29.5%降至24.6%[22] 条件与期限 - 配售事项须达成董事会批准、上市委员会批准等条件方可作实[16][19] - 若特定事件对公司或配售事项造成重大不利影响，联合配售代理有权终止协议[20] - 最后截止日期为2025年10月25日[30] 其他 - 截至2025年9月25日，董事会由3名执行董事、1名非执行董事和4名独立非执行董事组成[33]

股价表现与市值变动 - 集海资源股价下跌8.44%至1.41港元 成交额2150万港元 市值28.2亿港元 [1] 矿区生产许可状态 - 烟台中嘉矿业宋家沟北矿区安全生产许可证于2025年9月11日到期 [1] - 公司已于2025年8月向山东省应急管理厅提交许可证延续申请文件 [1] 生产暂停与安全检查 - 自2025年9月1日起自主暂停宋家沟地下矿主要生产活动 [1] - 停产原因为配合应急厅不定时突击安全检查及隐患排查 [1] - 停产期间将重点跟进安全整改工作以配合许可证更新申请 [1]

股价表现与交易情况 - 集海资源股价下跌6.49%至1.44港元 成交额1651.16万港元 [1] 安全生产许可证更新进展 - 附属公司烟台中嘉宋家沟北矿区安全生产许可证于2025年9月11日到期 [1] - 已于2025年8月向山东省应急管理厅提交延续申请 [1] - 自9月1日起自主暂停矿区主要生产活动以配合安全检查 [1] - 管理层预计10月底前获得新安全生产许可证 [1] 公司治理变动 - 非执行董事陈立北于9月11日减持170万股 每股均价1.5353港元 总金额约261万港元 [1] - 减持后持股数降至1370.5万股 持股比例降至0.69% [1] - 陈立北本月内已多次减持公司股份 [1]

股价表现与交易情况 - 集海资源股价下跌6.49%至1.44港元 成交额1651.16万港元 [1] - 非执行董事陈立北减持170万股 每股均价1.5353港元 总金额约261万港元 [1] - 陈立北持股比例降至0.69% 本月内已多次减持公司股份 [1] 安全生产许可证更新进展 - 宋家沟北矿区安全生产许可证于2025年9月11日到期 [1] - 附属公司烟台中嘉已于2025年8月向山东省应急管理厅提交续期申请 [1] - 公司自9月1日起自主暂停矿区主要生产活动以配合安全检查 [1] - 管理层预计10月底前可获得新安全生产许可证 [1] 监管环境变化 - 应急管理部门实施更严格的安全检查措施 [1] - 监管部门在申请过程中会进行突击安全检查 [1] - 公司主动配合隐患排查和安全整改工作 [1]

安全生产许可证更新进展 - 公司附属烟台中嘉宋家沟北矿区地下矿安全生产许可证已于2025年9月11日到期 [1] - 烟台中嘉已于2025年8月向山东省应急管理厅提交许可证延续申请文件 [1] - 应急厅预计于2025年10月底前颁发新许可证 较正常审批周期有所延迟 [1] 生产运营调整措施 - 自2025年9月1日起自主暂停地下矿主要生产活动以配合安全检查 [1] - 当前利用已开采矿石维持选矿作业 保障部分产能延续 [2] - 宋家沟露天矿开采作业维持正常运转 未受许可证更新进程影响 [2] 监管环境变化 - 应急厅实施不定期突击安全检查机制 今年安全检查力度明显加大 [1] - 公司主动配合隐患排查及安全整改工作 以符合监管要求 [1] - 正常情况下面临许可证到期前换发 当前因监管趋严导致时间表延后 [1]