公司公告 - 天成控股(02110)发布公告，其股份将于2025年11月3日上午九时正起短暂停止买卖 [1]

TIAN CHENG HOLDINGS LIMITED 天成控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 本 公 告 僅 供 參 考，並 不 構 成 收 購、購 買 或 認 購 本 公 司 證 券 的 邀 請 或 要 約。 配售代理 茲 提 述 天 成 控 股 有 限 公 司（「本公司」）日 期 為 二 零 二 五 年 十 月 十 日 之 公 告，內 容 有 關 根 據 一 般 授 權 配 售 新 股 份（「該公告」）。除 另 有 界 定 外，本 公 告 所 用 詞 彙 與 該 公 告 所 界 定 者 具 相 同 涵 義。 補充配售協議 根 據 配 售 協 議，配 售 事 項 須 待 配 售 協 議 項 下 條 件 於 最 後 截 止 日 期（即 二 零 二 五 年 十 月 三 十 一 日，或 配 售 代 理 與 本 公 司 可 能 書 面 協 ...

股东持股变动 - 股东于10月24日将股票存入元库证券，存仓市值为576.15万港元，占公司股份比例为12.8% [1] 公司融资活动 - 公司于2025年10月10日与配售代理订立配售协议 [1] - 配售代理将按尽力基准促使不少于六名独立第三方承配人认购股份 [1] - 配售股份价格为每股0.1港元 [1] - 配售股份数量最多为6000万股 [1]

股东持股变动 - 股东于10月24日将股票存入元库证券，存仓市值为576.15万港元，占公司股份比例为12.8% [1] 公司融资活动 - 公司于2025年10月10日与配售代理订立配售协议 [1] - 配售代理将按尽力基准促使不少于六名独立第三方承配人认购股份 [1] - 配售股份价格为每股0.1港元，配售股份数量最多为6000万股 [1]

52周新高股票表现 - 截至10月13日收盘，共有41只股票创下52周新高 [1] - 创陞控股(02680)以75.44%的创高率位居榜首，收盘价8.000港元，最高价10.000港元 [1] - 德银天下(02418)创高率为30.43%，收盘价与最高价均为7.200港元 [1] - 天成控股(02110)创高率为24.48%，收盘价0.160港元，最高价0.239港元 [1] - 创高率排名前十的股票还包括兆邦基生活(11.86%)、爱德新能源(10.00%)、工银南方中国－Ｕ(6.82%)、荣尊国际控股(5.88%)、硅鑫集团(5.52%)、金力永磁(5.40%)和中国集成控股(4.65%) [1] 其他显著新高个股 - 部分知名公司股价创新高，如中兴通讯(00763)创高率3.01%，收盘价43.300港元 [1] - 恒安国际(01044)创高率0.75%，收盘价26.740港元 [1] - 龙源电力(00916)创高率0.23%，收盘价8.410港元 [2] - 中远海能(01138)创高率0.51%，收盘价9.650港元 [2] 52周新低股票表现 - 金叶国际集团(08549)创低率-38.00%，收盘价1.300港元，最低价1.240港元 [2] - 百福控股(01488)创低率-19.64%，收盘价0.600港元，最低价0.450港元 [2] - 澳门励骏(01680)创低率-15.79%，收盘价0.440港元，最低价0.400港元 [2] - 禾赛－Ｗ(02525)创低率-7.98%，收盘价183.200港元，最低价173.000港元 [2] 其他显著新低个股 - 部分地产公司股价创新低，如富力地产(02777)创低率-3.08% [3]，中国奥园(03883)创低率-2.83% [3]，融信中国(03301)创低率-2.75% [3] - 消费相关公司如海底捞(06862)创低率-0.08%，收盘价12.780港元 [3]，九毛九(09922)创低率-1.00%，收盘价2.080港元 [3] - 科技公司如奇富科技－Ｓ(03660)创低率-3.70%，收盘价110.000港元 [2]

融资方案概述 - 公司通过一般授权以配售新股份方式融资，发行60,000,000股（约6.0亿股），募集600万港元，扣除费用后净得约571万港元 [1] - 本次融资由PineStone鼎石担任配售代理 [1] - 配售股份占现有已发行股本约20%，完成后占扩大股本约16.67% [1] 配售定价细节 - 配售价0.10港元较前一交易日收市价0.116港元折让约13.79% [1] - 配售价较前五个交易日平均收市价折让约15.25% [1] 资金用途与业务范围 - 公司主要从事海事建筑工程、其他土木工程、船隻租赁服务及康养服务业务 [1] - 所得款项净额约571万港元将全部用于一般营运资金 [1] 交易执行安排 - 本次发行根据股东大会授予的一般授权实施 [1] - 预计不迟于公司向配售代理发出书面通知表示所有条件均已达成后第四个营业日内或公司与配售代理书面协定的有关较迟日期完成 [1]

配售协议核心信息 - 公司与配售代理于2025年10月10日订立配售协议 [1] - 配售代理将按尽力基准促使不少于六名独立第三方承配人认购最多6000万股配售股份 [1] - 配售价为每股0.1港元 [1] 配售股份详情 - 配售股份总数最多为6000万股 [1] - 配售股份占公司经扩大后已发行股本约16.67% [1] - 配售价0.1港元较协议日期收市价0.116港元折让约13.79% [1] 所得款项信息 - 假设全部配售完成，所得款项总额为600万港元 [1] - 配售事项所得款项净额最高估计约为571万港元 [1] - 所得款项净额拟全部用于一般营运资金 [1]

配售协议核心条款 - 公司与配售代理订立协议 以尽力基准促使不少于六名独立第三方承配人认购最多6000万股股份 [1] - 每股配售股份价格为0.1港元 [1] - 配售股份占公司现有已发行股本20% [1] 配售价格与市场比较 - 配售价0.1港元较协议日期联交所收市价每股0.116港元折让约13.79% [1] 配售规模与资金用途 - 假设所有配售股份获悉数配售 所得款项总额为600万港元 [1] - 经扣除相关开支后 所得款项净额最高估计约为571万港元 [1] - 配售事项所得款项净额拟全部用于一般营运资金 [1]

配售协议核心条款 - 公司与配售代理于2025年10月10日订立配售协议 [1] - 配售代理将按尽力基准促使不少于六名独立承配人认购最多6000万股股份 [1] - 配售价为每股0.1港元 [1] 配售股份详情 - 配售股份总数最高为6000万股 [1] - 配售股份占公司经扩大后已发行股本约16.67% [1] - 配售价0.1港元较协议签订日收市价0.116港元折让约13.79% [1] 募集资金情况与用途 - 假设全部配售完成，所得款项总额为600万港元 [1] - 配售事项所得款项净额最高估计约为571万港元 [1] - 所得款项净额将全部用于一般营运资金 [1]

配售股份信息 - 2025年10月10日公司与配售代理订立协议，最多配售60,000,000股股份[4] - 配售股份占公告日公司现有已发行股本20%，扩大后约16.67%[4][13] - 每股配售股份0.1港元，较10月10日收市价折让约13.79%[5] - 假设悉数配售，所得款项总额600万港元，净额最高约571万港元[6] - 配售代理收取3.0%的配售佣金[10] - 配售股份总面值为6,000,000港元[14] - 净配售价约为每股0.095港元[17] 条件与完成时间 - 配售事项须待条件达成，未于10月31日前达成协议将终止[18] - 配售事项将不迟于通知所有条件达成后第四个营业日内完成[19] 股权结构变化 - 公告日期公司已发行股份总数300,000,000股，配售完成后为360,000,000股[27] - 欧阳成国先生公告日持股占比10.52%，配售完成后占比8.76%[27] - 承配人配售完成后持股占比16.67%[27] - 其他公众股东公告日持股占比89.48%，配售完成后占比74.57%[27] 其他信息 - 公司将向联交所申请批准配售股份上市及买卖[21] - 配售代理可在特定事件发生时终止配售协议[23] - 公司过往十二个月内无发行股本证券的集资活动[29] - 公司拟将所得款项净额用于一般营运资金[25] - 一般授权可发行股份最高数目为60,000,000股[22] - 公告日期董事会由六名董事组成[35] - 股份每股面值0.1港幣[36]