公司股价与交易动态 - 珠峰黄金股价盘中涨幅超过9% 截至发稿时上涨9.14% 报2.15港元 成交额为1491.95万港元 [1] 股份认购协议详情 - 公司于2025年11月19日交易时段后 与6名认购人订立6份认购协议 [1] - 认购人有条件同意以每股1.61港元的认购价 认购合共2.48亿股认购股份 [1] - 认购股份相当于公司经扩大后已发行股本的约16.66% [1] - 每股1.61港元的认购价较协议签署日2025年11月19日的收市价每股2.00港元折让约19.50% [1] 募集资金情况与用途 - 假设认购股份被悉数认购 预计募集所得款项总额为3.985亿港元 [1] - 扣除相关开支后 所得款项净额约为3.98亿港元 [1] - 募集资金净额将主要用于满足公司集团预期的业务增长及发展 [1]

公司股价表现 - 中国白银集团早盘股价下跌超3%，截至发稿时下跌1.52%，报0.65港元，成交额为891.9万港元 [1] 关联公司资本运作 - 珠峰黄金拟折价19.50%配售2.48亿股股份，净筹集资金3.98亿港元 [1] - 所筹资金主要用于西藏山南矿与日喀则矿的普查及勘探支出，其余20%用于营运资金，旨在提升原材料自给能力 [1] 股权结构变动 - 中国白银集团在公告日期持有珠峰黄金约40.39%的股份，配售完成后持股比例将稀释至约33.66% [1] - 此次股份稀释构成中国白银集团的视作出售事项，珠峰黄金的财务业绩及财务状况将不再合并入中国白银集团的综合财务报表中 [1] 交易财务影响 - 中国白银集团预期通过此次认购事项获得约2.98亿元的收益 [1]

公司股价表现 - 中国白银集团早盘股价下跌超过3%，截至发稿时下跌1.52%，报0.65港元，成交额为891.9万港元 [1] 关联公司资本运作 - 中国白银集团持股约40.39%的珠峰黄金拟折价19.50%配售2.48亿股，净筹集资金3.98亿港元 [1] - 配售所得资金主要用于西藏山南矿与日喀则矿的普查及勘探支出，其余20%用于营运资金，旨在提升原材料自给能力 [1] 股权变动与财务影响 - 珠峰黄金配股完成后，中国白银集团的持股比例将从约40.39%被稀释至约33.66% [1] - 此次股权稀释构成中国白银集团的视作出售事项，珠峰黄金的财务业绩将不再合并入中国白银集团的综合财务报表 [1] - 中国白银集团预期通过此次认购事项获得约2.98亿元的收益 [1]

公司融资活动 - 珠峰黄金与六名认购人订立协议，拟配发及发行合共2.48亿股认购股份 [2] - 每股认购价为1.61港元，较协议日期收市价2.00港元折让约19.50% [2] - 配售股份相当于公司经扩大后已发行股本的约16.66% [2] 募集资金用途 - 预计募集所得款项净额约为3.98亿港元 [2] - 资金将主要用于满足公司预期的业务增长及发展 [2] 股权结构变化 - 中国白银集团预期在紧随配售完成后仍将继续为珠峰黄金的控股股东 [2]

融资方案概要 - 公司通过一般授权配售新股份融资，发行247,500,000股（约2.5亿股），募集资金3.98亿港元，扣除费用后净得约4.0亿港元 [1] - 配售价为1.61港元，较前一交易日收市价2.00港元折让约19.5%，较前五个交易日平均收市价1.982港元折让约18.8% [1] - 配售股份占现有已发行股本约19.99%，完成后占扩大股本约16.66% [1] 资金用途 - 募集资金约4.0亿港元将用于山南矿及日喀则矿的普查及其他勘探作业、附近潜在采矿机遇的资本开支及一般企业用途 [1] 交易执行与时间表 - 本次融资由招商证券国际担任财务顾问 [1] - 发行根据股东大会授予的一般授权实施，预计于2026年2月28日前先决条件达成后5个营业日内完成 [1] 公司业务 - 公司是中国领先的线上线下一体化互联网珠宝零售商，主要从事黄金、白银、宝石及其他珠宝产品的设计与销售业务 [1]

融资信息 - 公司于11月19日与六名认购人订立认购协议，以每股1.61港元的价格配发及发行合共2.48亿股认购股份 [1] - 此次融资总募集资金为3.98475亿港元，净额约为3.97975亿港元 [1] 资金用途 - 募集资金将主要用于西藏山南矿与日喀则矿的普查及勘探支出 [1] - 其余20%的资金将用于营运资金 [1] - 资金使用旨在提升公司原材料自给能力，以应对金价上涨背景下的资源开发需求 [1]

珠峰黄金股份认购事项 - 珠峰黄金与6名认购人订立协议，以每股1.61港元配发及发行合共2.48亿股认购股份 [1] - 认购股份相当于公司经扩大后已发行股本的约16.66% [1] - 认购价每股1.61港元较协议日收市价2.00港元折让约19.50% [1] 募集资金情况 - 认购事项预计募集所得款项总额为3.985亿港元，所得款项净额约为3.98亿港元 [1] - 募集资金净额将主要用于满足珠峰黄金集团预期的业务增长及发展 [1] 对中国白银集团的影响 - 完成后，中国白银于珠峰黄金的股份权益将由约40.39%摊薄至约33.66% [2] - 该权益摊薄构成中国白银的视作出售事项 [2] - 完成后，珠峰黄金的财务业绩将不再于中国白银的综合财务报表综合入账，其约33.66%的损益将采用权益法确认 [2] - 中国白银预期于完成后继续为珠峰黄金的控股股东 [2]

认购协议核心条款 - 珠峰黄金与6名认购人订立协议，以每股1.61港元配发及发行合共2.48亿股认购股份 [1] - 认购股份相当于公司经扩大后已发行股本的约16.66% [1] - 认购价较协议日期2025年11月19日的收市价每股2.00港元折让约19.50% [1] 募集资金情况 - 认购事项预计募集所得款项总额为3.985亿港元，扣除开支后净额约为3.98亿港元 [1] - 所得款项净额将主要用于满足珠峰黄金集团预期的业务增长及发展 [1] 股权结构变动 - 认购完成后，中国白银集团在珠峰黄金的股份权益将由约40.39%摊薄至约33.66% [2] - 该权益摊薄构成中国白银的视作出售事项 [2] - 珠峰黄金的财务业绩及财务状况将不再于中国白银集团的综合财务报表综合入账 [2] 后续会计处理与股东地位 - 中国白银应占珠峰黄金约33.66%的损益将采用权益法确认为其损益 [2] - 中国白银预期于完成后继续为珠峰黄金的控股股东 [2]

融资方案核心条款 - 公司与六名认购人订立六份认购协议，有条件同意配发及发行合共2.48亿股认购股份 [1] - 每股认购价格为1.61港元，认购股份总市值为4.95亿港元 [1] - 认购事项预计募集所得款项总额为3.985亿港元，扣除开支后净额约为3.98亿港元 [1] 认购价格与市场价对比 - 每股认购价1.61港元较协议签署日联交所收市价每股2.00港元折让约19.50% [1] - 认购股份总面值为24,750美元 [1] 资金用途 - 认购事项募集之所得款项净额将主要用于满足公司集团预期的业务增长及发展 [1]

CHINA SILVER GROUP LIMITED 中國白銀集團有限公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：815） （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1815） Mount Everest Gold Group Company Limited 珠峰黃金集團有限公司 聯合公告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本聯合公告的內容 概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本 聯合公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承 擔任何責任。 本聯合公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購中國白銀集團有限公司或 珠峰黃金集團有限公司任何證券的邀請或要約。 非常重大出售事項 根據一般授權認購新股份 視作出售事項 珠峰黃金財務顧問 認購事項 於二零二五年十一月十九日（交易時段後），珠峰黃金分別與六名認購人訂 立六份認購協議，據此，認購人有條件同意認購，而珠峰黃金有條件同意按 認購價每股認購股份1.61港元配發及發行合共247,500,000股認購股份。 1 認購股份將根據於股東週年大會授予珠峰黃金董事之一般授權予以配發及 發行。因此，配發 ...