活动概况 - 智通财经与星耀资本于2025年9月17日在杭州联合举办"大消费投资高峰论坛暨2025智通星耀秋季联合策略会" [1] - 活动主题为"消费新物种·港股进化论" 聚焦中国消费市场与港股投资机会 [1] 消费市场趋势 - 中国新能源汽车渗透率突破47% 显示行业高速发展 [1] - 智能家居销售额实现两位数增长 反映智能消费需求强劲 [1] - 乡村消费增速反超城镇0.8个百分点 表明下沉市场潜力释放 [1] - 中国品牌加速海外扩张 已进入纽约、伦敦等国际城市 [1] - 2025年全年GDP增长预期达5% 消费作为经济"压舱石"地位稳固 [1] 港股市场表现 - 上半年消费类IPO获百倍认购 显示市场热度极高 [1] - 71%消费新股首日高收 体现强劲二级市场表现 [1] - 机构资金与零售资本共同参与消费板块投资 [1] 主会场议程 - 腾讯智慧零售行业总经理何迪将分享零售行业趋势洞察 [4] - 广发证券首席分析师嵇文欣将提供专业分析观点 [4] - 周六福、德康农牧、第四范式等企业高管将输出实战经验 [4] - 圆桌论坛汇聚番茄资本、华映资本、泉果基金、凯辉基金和极物思维等投资机构代表 从多元资本视角探讨2025下半年投资方向 [4] 分会场企业 - 30家顶尖企业参与路演 涵盖消费多个细分领域 [5] - 参与企业包括中国中免(01880)、毛戈平(01318)、德康农牧(02419)、阅文集团(00772)、上海实业控股(00363)、周六福(06168)等港股上市公司 [5] - 同时包括天娱数科(002354SZ)、网易有道(DAOUS)、路特斯科技(LOTUS)等A股及美股上市公司 [5]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为1亿港元，股份数目25亿股，每股面值0.04港元[1] - 本月底已发行股份（不含库存）和总数均为9.51836313亿股，库存股份为0[2] 购股权及股份奖励计划 - 2013年不同时间授出的购股权计划本月有注销和结存变化[3] - 2023年6月9日购股权计划上月底和本月底结存均为0股[3] - 2024年6月26日股份奖励计划上月底和本月底结存均为5061.9358万股[3] 股份变动 - 本月内已发行股份（不含库存）、库存股份增减均为0股[3][6]

公司融资与战略合作 - GEM以最多2.25亿港元认购天机控股股份 并以每股1.97港元行权价获得3100万股认股权证 较近期股价溢价近10% [1] - 资金主要用于拓展AI及Web3业务 交易为战略转型注入关键资金并引发市场对Web3布局关注 [1] - GEM作为知名科技投资机构 曾投资Manc Games、Hanhwa、华普集团、Vitreus等项目 溢价入股体现对天机控股战略方向认可 [1] - 公司与信桥资本签署合作框架 共同推进王府中心Web3品牌推广及RWA发行项目 并收购信桥资本10%股权 [3] - 与西足链科技成立合资公司 开发Web3.0模式体育IP新消费运营业务 依托LALIGA CLUB平台构建体育消费新生态 [3] - GEM入股除提供资金外 还将导入国际业务资源与技术合作机会 强化科技转型竞争壁垒 [4] 行业发展趋势 - 全球稳定币总市值超2500亿美元 链上年转账总额36.3万亿美元 已超越Visa与Mastercard全年交易额 [2] - RWA市场规模从2022年50亿美元激增至2025年255.1亿美元 增长410% 成为稳定币后增长最快加密领域 [2] - Web3.0初创公司2025年第二季度获融资96亿美元 创历史第二高季度规模 [2] - 香港《稳定币条例》于8月1日生效 为全球首个法币挂钩稳定币全面监管框架 为合规发行提供明确指引 [2] 公司业务布局 - 通过战略合作与股权投资形成Web3.0前瞻布局 投资"AI+区块链"企业信桥资本 通过FlexDeal平台加速业务应用落地 [3] - 依托自身IP品牌运营经验与信桥资本技术优势 扩展IP应用并优化运营 [3] - Web3与AI融合虽处早期阶段 但公司凭借战略布局、技术合作与资本支持已在赛道占据有利位置 [4] - 若在稳定币相关业务取得进展 公司有望成为港股稀缺的"Web3+AI"融合概念标的 [4]

公司融资与战略合作 - GEM以最多2.25亿港元认购天机控股股份 并以每股1.97港元行权价获得3100万股认股权证 较近期股价溢价近10% [1] - 资金主要用于拓展AI及Web3业务 交易为战略转型注入关键资金 [1] - GEM为新兴科技领域全球性投资机构 曾投资土耳其手机游戏巨头Manc Games 全球汽车制造商Hanhwa 智能化家庭和企业服务提供商华普集团 AI区块链项目Vitreus等 [1] - 天机控股投资AI+区块链企业信桥资本10%股权 共同推进王府中心Web3品牌推广及RWA发行项目 [3] - 与西足链科技成立合资公司 开发Web3.0模式体育IP新消费运营业务 涉及全球首个Web3.0体育IP开放式商业平台LALIGA CLUB [3] 行业发展趋势 - 全球稳定币总市值超2500亿美元 链上年转账总额36.3万亿美元 超越Visa与Mastercard全年总交易额 [2] - RWA市场规模从2022年50亿美元激增至2025年255.1亿美元 增长410% 成为稳定币后增长最快加密领域 [2] - Web3.0初创公司2025年第二季度获融资96亿美元 创历史第二高季度规模 [2] - 香港《稳定币条例》8月1日生效 为全球首个法币挂钩稳定币全面监管框架 [2] 业务布局与竞争优势 - 公司通过战略合作与股权投资形成Web3.0前瞻性业务布局 与信桥资本FlexDeal平台形成优势互补 [3] - GEM入股有望导入国际业务资源与技术合作机会 强化科技转型竞争壁垒 [4] - 公司在Web3与AI融合领域占据有利位置 凭借清晰战略布局 技术合作与资本支持 [4]

融资协议 - 公司与投资者GEM Global Yield LLC SCS及GYBL订立协议 获得总额最多2.25亿港元的股份认购选择权 [1] - 协议包含认股权证发行条款 行使价为每股1.97港元 可认购最多3100万股股份 [1] - 认股权证行使期限为发行后18个月内 [1] 资金规模 - 股份认购所得款项净额最高约1.75亿港元 [1] - 认股权证股份认购所得款项净额最高约6000万港元 [1] - 两项融资合计最高可获净资金约2.35亿港元 [1] 资金用途 - 融资资金将用于发展集团AI及Web3业务 [1] - 资金将增强公司资本基础 满足业务发展需求 [1]

融资协议核心条款 - 公司与投资者GEM Global Yield LLC SCS及GYBL签订协议 获得总额最多2.25亿港元的股份认购选择权 [1] - 投资者同意向公司授出选择权 公司可要求投资者按协议条款认购股份 [1] 认股权证发行细节 - 公司向投资者发行认股权证 行使价为每股1.97港元（可调整） [1] - 认股权证可认购最多3100万股股份 有效期自发行后18个月内 [1] 资金募集规模及用途 - 股份认购所得净额最高约1.75亿港元 认股权证股份认购净额最高约6000万港元 [1] - 募集资金将全部用于发展集团AI及Web3业务 旨在增强公司资本基础 [1]

融资协议 - 公司与投资者GEM Global Yield LLC SCS及GYBL于2025年8月29日订立协议 投资者同意授予公司总额最多2.25亿港元的股份认购选择权 [1] - 公司向投资者发行认股权证 行使价为每股1.97港元 可认购最多3100万股股份 认股权证有效期为发行后18个月 [1] - 股份认购所得净额最高约1.75亿港元 认股权证股份认购所得净额最高约6000万港元 [1] 资金用途 - 融资所得款项将用于发展集团AI及Web3业务 增强公司资本基础 [1]

融资安排 - 投资者同意授出选择权，公司可要求其认购最多2.25亿港元认购股份[3][10][13] - 公司向投资者发行认股权证，行使价1.97港元，可认购最多3100万股，18个月内行使[5][20] - 股份认购所得款项总额预计最高2.25亿港元，净额估计最高约1.75亿港元[6][59] - 按行使价1.97港元悉数认购认股权证股份所得款项总额最高预计6107万港元，净额估计最高约6000万港元，每股净发行价约1.935港元[6][60] 股份发行比例 - 假设认购价1.523港元，将发行最高1.47734734亿股认购股份，占现有已发行股份约15.52%，经配售后约占13.44%，经配售后及认股权证股份扩大后约占13.07%[18] - 若认股权证按行使价1.97港元全部行使，配发及发行最多3100万股认股权证股份，占现有已发行股份约3.26%，经配售后约占3.15%，经配售后及认购股份扩大后约占2.74%[9][22][62] 行使价相关 - 行使价1.97港元较最后交易日收市价每股1.61港元溢价约22.36%，较最后五个连续交易日平均收市价每股1.646港元溢价约19.68%，较最后十个连续交易日平均收市价每股1.682港元溢价约17.12%[23] - 若协议日期后十二个月周年日，现行市价低于行使价90%，行使价须调整为现行市价105%[22] 股东情况 - 公告日期，梅唯一持股375万股，占比0.39%；邓树焙持股125万股，占比0.13%；帝堡企业有限公司持股1.225亿股，占比12.87%；其他公众股东持股8.24336313亿股，占比86.60%[63] - 假设认购股份以每股1.523港元发行，投资者持股1.47734734亿股，占比13.44%[63] - 假设认股权证获悉数行使，投资者持股1.78734734亿股，占比15.81%[63] 过往资金用途 - 2024年10 - 12月，发行新股所得款项净额约985万港元用于提供集团一般营运资金[65] - 2025年4月，配售新股所得款项净额约4759万港元，约1200万港元用于偿还未偿还负债，约2059万港元用于提供一般营运资金，约1500万港元用于发展业务[65] - 2025年7 - 8月，配售新股所得款项净额约7992万港元，约250万港元用于偿还未偿还负债，约3800万港元用于发展业务，约3942万港元用于提供一般营运资金[65] 其他规定 - 发行及配发认购股份及认股权证股份须经股东特别大会批准特别授权[7][55] - 公司将向联交所申请批准认购股份及认股权证股份上市及买卖[55] - 公司在协议日期起十二个月期间内应向GYBL支付佣金450万港元，以本金额为450万港元的承兑票据支付[68][69]

公司人事变动 - 郑锴炘获委任为非执行董事 [1] - 任命自2025年8月29日起生效 [1]

公司治理变动 - 郑锴炘先生获委任为非执行董事 [1] - 任命自2025年8月29日起生效 [1]