收入和利润（同比环比） - 营业额同比下降46.7%，从2019年同期的84,573千港元降至45,078千港元[2] - 公司总营业额同比下降46.7%，从2019年上半年的84,573千港元降至2020年上半年的45,078千港元[12] - 2020年上半年营业收入为4510万港元，同比下降46.7%[56] - 期内亏损同比扩大25.1%，从60,128千港元增至75,196千港元[2] - 本公司拥有人应占每股亏损为6.84港仙，较去年同期的5.85港仙恶化16.9%[2] - 累计亏损从1,179,323千港元扩大至1,245,450千港元[5] - 公司税前亏损扩大30.7%，从2019年上半年的58,406千港元增至2020年上半年的76,382千港元[14][17] - 公司拥有人应占亏损为7040万港元，去年同期为5790万港元[56] 成本和费用（同比环比） - 毛利率从44.0%大幅下降至28.1%[2] - 财务成本大幅增加54.3%，从2019年上半年的16,521千港元增至2020年上半年的25,482千港元[14][17] - 财务成本总额2548.2万港元，同比增长54.2%（2019年：1652.1万港元），其中可换股债券利息开支1232.7万港元[25] - 经营亏损中员工成本（不包括购股权费用）为4198万港元，同比下降16.1%（2019年：5005.2万港元）[24] 各条业务线表现 - 彩票系统及设备分部收入大幅下降52.9%，从2019年上半年的84,573千港元降至2020年上半年的39,828千港元[14][17] - 新业务天然及健康食品分部贡献收入5,250千港元，占总营业额的11.6%[12][14] - 租赁收入下降31.0%，从2019年上半年的48,818千港元降至2020年上半年的33,719千港元[12][14] - 彩票终端机及相关设备销售减少约2230万港元[56] - 经营租赁的租赁收入减少约1510万港元[56] 现金流和流动性 - 现金及银行结余减少16.7%，从64,726千港元降至53,909千港元[3] - 经营现金流改善，从2019年上半年的净流出29,836千港元转为2020年上半年的净流入10,922千港元[10] - 期末现金及现金等价物为53,909千港元，较期初56,876千港元下降5.2%[10] - 公司现金及现金等价物为5390万港元（2019年末：6470万港元）[57][60] 债务和融资结构 - 银行借贷为242,522千港元，占流动负债的45.5%[3] - 可换股债券为159,727千港元，较期初147,400千港元增加8.4%[3] - 可换股债券负债部分增至1.6亿港元，期内利息开支1232.7万港元[32] - 公司未偿还银行贷款为2.425亿港元（2019年末：2.455亿港元）[57] - 可换股债券本金总额为1.748亿港元，转换价为每股2港元[59] 资产和负债状况 - 资产总额从1,080,922千港元减少至1,056,283千港元，下降2.3%[3] - 分部资产总额下降4.8%，从2019年末的756,750千港元降至2020年中的720,263千港元[18] - 综合负债增长9.1%，从2019年末的549,405千港元增至2020年中的599,488千港元[18] - 公司流动负债净额为2.115亿港元（2019年末：1.681亿港元）[57][60] - 公司权益总额为4.568亿港元（2019年末：5.315亿港元）[57][60] - 公司负债比率为56.8%（2019年末：50.8%）[60] - 抵押物业及土地账面净值为1.502亿港元（2019年末：1.516亿港元）[57][62] 税务事项 - 所得税抵免118.6万港元（2019年：所得税开支172.2万港元），主要来自中国企业所得税抵免81.1万港元[26][27] 应收账款和应付账款 - 应收账项总额7877.6万港元，其中超过一年账龄占比84.1%（金额6623.6万港元）[29] - 应付账项总额844.7万港元，较2019年末增长189.5%，其中少于三个月账龄占比92.1%[30] 股本和储备 - 非控股权益从295,934千港元减少至292,612千港元[5] - 股份溢价储备维持14.71亿港元，以股份支付之补偿储备减少至429.2万港元[37] - 货币汇兑储备产生126万港元亏损，主要来自海外附属公司汇率变动[37] - 每股亏损计算基准为发行普通股加权平均数10.29亿股（2019年：9.89亿股）[28] 股息政策 - 公司未派发2020年中期股息（2019年同期：无）[39] 行业和市场环境 - 2020年上半年中国彩票总销售额为1239亿元人民币，同比下降41.7%[41] - 福利彩票销售额为592.88亿元人民币，同比下降39.4%[41] - 体育彩票销售额为646.12亿元人民币，同比下降43.7%[41] - 视频型彩票销售额为50.65亿元人民币，同比下降79.9%，占全国彩票总销量4.1%[41][43] - 乐透数字型彩票销售额902.23亿元人民币，同比下降18.9%，占市场份额72.7%[41] - 2019年中国彩票销售下降，2020年上半年受疫情和政策影响销售锐减[54] 业务运营和项目 - 公司附属公司天意公司累计供应超过70,000台终端机，目前约41,500台第三代终端机在运营[44] - 公司服务广东省福利彩票电脑票销量约42.89亿元人民币，持续位居全国首位[47] - 公司服务上海市福利彩票电脑票销量达16.36亿元人民币[47] - 公司中标甘肃省体彩终端机采购项目及贵州、辽宁等省体彩售后服务采购项目[47] - 加纳预计2020年下半年增加三款新游戏并完善充值渠道[48] - 公司正与菲律宾国家彩票机构合作开展手持机销售彩票业务[48] - 公司附属公司天然林场食品有限公司强化产品安全并通过森林食品认证[52] - 公司2020年新开拓银行渠道并上架社区团购[52] - 公司正筹备开展非彩票商品的贸易服务[53] 法律诉讼和或有事项 - 北京市高级人民法院判决中彩在线公司需向天意公司支付约13.6亿元人民币合作报酬及利息[45] - 公司涉及重大诉讼，可能需支付合作报酬约13.602亿元人民币及利息[58] 公司治理和股权结构 - 公司全职雇员共254人（2019年：249人）[64] - 期末尚未行使购股权为116万股[65][66] - 董事及行政總裁持股：陳丹娜4,620,000股(0.46%)、吳京偉8,220,000股(0.82%)、李子饋2,800,000股(0.28%)、朱欣欣1,850,000股(0.18%)、黃勝藍110,000股(0.01%)、崔書明200,000股(0.02%)[67] - 主要股東持股：劉婷與陳城各持有188,479,410股(18.31%)、BFAM Partners持有73,250,000股(7.12%)、騰訊持有59,403,451股(5.77%)、Favor King持有51,249,259股(4.98%)[70] - 劉婷與陳城持股結構：通過Hang Sing Overseas持有7,505,287股、Strong Purpose Corporation持有13,773,554股、Glory Add Limited持有51,249,259股、Burwill Holdings持有193,231股[74] - 董事局結構：執行董事4人(陳丹娜、吳京偉、李子饋、朱欣欣)，獨立非執行董事3人(黃勝藍、陳明輝、崔書明)[79] - 審核委員會成員：由獨立非執行董事黃勝藍、陳明輝及崔書明組成[73] - 企業管治例外：主席陳丹娜兼任行政總裁，違反守則A.2.1條但獲董事局批准；部分非執行董事未按指定任期輪替[76] - 董事證券交易合規：所有董事確認在截至2020年6月30日期間遵守行為守則[78] - 無其他重大股權披露：除已披露外無其他人士持有5%或以上投票權股份[71] - 無上市證券回購：公司及附屬公司在期間內未進行任何上市證券購買、出售或贖回[72] 资产处置 - 物業出售：間接附屬公司維普有限公司以44,380,000港元出售物業，交易於2020年8月18日完成[75]

收入和利润（同比环比） - 2019年营业总额为154,354千港元，较2018年的183,927千港元下降16.1%[6] - 2019年毛利为61,492千港元，较2018年的95,941千港元下降35.9%[6] - 2019年除所得税前亏损为546,345千港元，较2018年的153,860千港元扩大255.2%[6] - 2019年净亏损为550,100千港元，较2018年的162,721千港元扩大238.1%[6] - 公司2019年营业收入为1.544亿港元，较2018年下降16%[25] - 公司拥有人应占亏损为5.188亿港元，主要因金融资产减值净额4.065亿港元[25] - 年度亏损扩大238.1%至5.501亿港元（2018年：1.62721亿港元）[180] - 公司拥有人应占亏损达5.18793亿港元（2018年：1.69468亿港元）[180] - 基本每股亏损扩大至51.76港仙（2018年：18.02港仙）[180] - 毛利率下降至39.8%（2018年：52.2%）[180] - 经营亏损扩大326.5%至4.8958亿港元（2018年：1.14782亿港元）[180] - 年内净亏损达5.501亿港元，较上年的1.627亿港元亏损大幅增加238.1%[184][185] - 公司2019年净亏损约5.501亿港元[165] - 公司2019年净亏损约5.501亿港元[192] 成本和费用（同比环比） - 金融资产减值净额达4.065亿港元，较2018年6600万港元大幅增加[25] - 员工成本为0.975亿港元，较2018年1.178亿港元有所减少[25] - 金融资产减值亏损净额激增515.4%至4.06496亿港元（2018年：0.66062亿港元）[180] - 其他收入增长44.2%至0.57459亿港元（2018年：0.3984亿港元）[180] - 全面支出总额增至5.63128亿港元（2018年：1.99531亿港元）[181] - 货币汇兑差额产生0.12889亿港元损失（2018年：0.36254亿港元）[181] - 商誉减值费用约1900万港元[167] - 应收贷款预期信贷亏损约5.01亿港元[169] - 应收贷款减值亏损约4.06亿港元[169] 各条业务线表现 - 2019年中国彩票市场总销售额为4,220.53亿元人民币，同比下降17.5%[9] - 2019年视频型彩票销售额为440.85亿元人民币，同比下降7.1%[9] - 2019年基诺型彩票销售额为1.67亿元人民币，同比增长28.6%[9] - 视频彩票中福在线2019年销售额为440.85亿元人民币，同比下降7.1%，占福彩销量21.3%和全国彩票总销量10.4%[12] - 公司累计供应超过70,000台终端机，截至2019年底约41,500台第三代终端机分布在全国2,000多个销售厅[12] - 公司海外业务在柬埔寨开展电脑彩票系统运维，并于2019年8月9日在加纳开始销售[16] - 公司具备视频和电子即开彩票从系统、游戏到终端机的全面综合优势[20] - 集团主要业务涵盖视频彩票、电脑票与基诺型彩票以及新媒体彩票等相关领域[50] 各地区表现 - 广东省福利彩票电脑票销量约122亿元人民币，持续位居全国省级市场首位[15] - 上海市福利彩票电脑票销量达39.3亿元人民币[15] - 公司中标重庆市福利彩票中心项目，未来五年将提供3,000台彩票投注机及服务[15] - 公司海外业务在柬埔寨开展电脑彩票系统运维，并于2019年8月9日在加纳开始销售[16] 管理层讨论和指引 - 法院判决中彩在线公司需向天意公司支付约13.6亿元人民币合作报酬及利息，案件尚未终审[14] - 公司获得人工智能国家级产业基地中国声谷的龙头企业落地奖励[18] - 移动售票机器人项目获得2019年中国声谷建设专项资金支持[18] - 计划出售香港物业获得净额约2068万港元用于营运资金[194] - 可换股债券到期日从2020年11月延长至2021年11月[194] - 公司认为OPCO税务风险为低，因其收入及税务支出占集团整体比例不大[106] - 公司已采取包括法律合规审查、架构调整及高管委派等措施减轻税务风险[105] - 股息政策考虑因素包括財務表現、營運資本需求、資本開支及流動資金狀況等[133] 其他财务数据 - 流动负债净额为1.681亿港元，2018年为流动资产净额3.301亿港元[26] - 现金及现金等价物为6470万港元，资产净值为5.315亿港元[26] - 未偿还银行贷款约为2.455亿港元，较2018年2.623亿港元减少[27] - 银行贷款抵押物为自用物业及租赁土地余额1.516亿港元[27] - 公司提供非承诺循环贷款担保上限2.4亿港元[27] - 短期担保贷款公司担保上限2300万港元[27] - 未转换可换股债券本金总额为1.748亿港元[29][30] - 可换股债券转换价从每股0.23港元调整为0.20港元后因股份合并调整为2港元[29] - 公司权益总额从2018年10.722亿港元降至2019年5.315亿港元[30] - 流动负债净额达1.681亿港元（2018年为流动资产净额3.301亿港元）[30] - 现金及银行存款从2018年1.46亿港元减少至6470万港元[30] - 负债比率从2018年33.9%上升至2019年50.8%[31] - 账面净值约1.516亿港元的物业及土地已抵押给银行[33] - 可换股债券最高可转换股份数量为8740万股[30] - 延长期利息率调整为年利率8.5%[29] - 流动负债超过流动资产约1.681亿港元[165] - 物业、机器及设备账面值约1.30亿港元[167] - 使用权资产账面值约1.81亿港元[167] - 商誉账面值约2.34亿港元[167] - 其他无形资产账面值约2.12亿港元[167] - 应收贷款账面值约9000万港元[169] - 总资产从16.218亿港元下降至10.809亿港元，同比减少33.4%[182] - 现金及银行结余从1.460亿港元减少至6472.6万港元，同比下降55.7%[182] - 累计亏损从6.673亿港元扩大至11.793亿港元，同比增加76.7%[183][185] - 非控股权益从3.395亿港元减少至2.959亿港元，同比下降12.9%[183][185] - 物业、机器及设备从2.794亿港元减少至1.302亿港元，同比下降53.4%[182] - 预付款项、按金及其他应收款项从5.844亿港元减少至1.595亿港元，同比下降72.7%[182] - 银行借贷从2.623亿港元略减至2.455亿港元，同比下降6.4%[182] - 可换股债券从1.725亿港元减少至1.474亿港元，同比下降14.6%[182] - 权益总额从10.722亿港元下降至5.315亿港元，同比减少50.4%[183][185] - 公司2019年经营现金净流出为722.7万港元，较2018年流出3404.4万港元减少78.8%[186] - 投资活动现金净流出4261.9万港元，较2018年流出1.182亿港元改善63.9%[186] - 融资活动现金净流出2831.9万港元，而2018年为净流入1.2018亿港元[186] - 现金及现金等价物净减少7816.5万港元，年末余额5687.5万港元[186] - 流动负债超过流动资产约1.681亿港元[192] - 短期到期银行借贷约2.455亿港元，可换股债券约1.474亿港元[192] - 以香港物业抵押的循环银行贷款约2.225亿港元[193] - 公司于2019年1月1日起追溯采纳香港财务报告准则第16号[196] - 采纳新租赁准则时确认租赁负债的加权平均增量借款利率为4.72%[196] - 于2018年12月31日披露的经营租赁承担为61,188,000港元[197] - 使用增量借款利率贴现后经营租赁承担为54,253,000港元[197] - 未确认为负债的短期租赁为1,495,000港元[197] - 于2019年1月1日确认的租赁负债总额为52,758,000港元[197] - 其中流动租赁负债为14,786,000港元[197] - 非流动租赁负债为37,972,000港元[197] - 公司选择不对首次应用日期的合约重新评估是否为租赁[198] - 使用权资产按相当于租赁负债的金额计量[200] 公司治理和董事信息 - 陈明辉曾管理超过4亿美元的对冲基金及投资组合[41] - 陈明辉在投资银行及资产管理领域拥有超过30年经验[41] - 崔书明在国际金融、企业策划及管理领域拥有超过40年经验[42] - 兰建章在彩票行业拥有丰富经验并负责公司战略、产品及业务发展[43] - 贺颖在信息技术行业拥有20年从业经验并专注于市场营销和公司管理[44] - 伍云松具有超过20年信息产品和数码产品的研发、制造及运营管理经验[45] - 纪友军具有多年信息技术软硬件产品开发及管理经验[46] - 谭永凯在审计及会计领域累积超过20年经验[47] - 黄晓煌负责公司秘书工作并参与企业活动及业务运作以确保合规及风险管理[48] - 董事局年内召开2次会议，未达上市规则要求的至少4次会议标准[113] - 执行董事陈丹娜出席全部2次董事局会议及2/2次薪酬/提名委员会会议[114] - 独立非执行董事黄胜蓝缺席股东周年大会（出席0/1次）[114] - 公司确认2019年度遵守上市规则企业管治守则除会议次数外的所有条款[109] - 审计师国卫会计师事务所将续聘决议提交股东周年大会表决[107] - 审核委员会年内举行2次会议[118] - 薪酬委员会年内举行2次会议[119] - 提名委员会年内举行2次会议[122] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成[117] - 薪酬委员会由1名执行董事和2名独立非执行董事组成[119] - 提名委员会由1名执行董事和2名独立非执行董事组成[122] - 4名董事（李子馈、朱欣欣、陈明辉、崔书明）将在股东周年大会上轮值告退[116] - 主席未按守则要求轮值退任以保持领导连续性[116] - 外聘核數師國衛會計師事務所2019年審計費用為138萬港元，與2018年持平[128] - 全體7名董事（包括4名執行董事及3名獨立非執行董事）均完成專業發展培訓[130] - 公司未設立內部審計部門，董事局認為現有風險管理及內部監控制度足夠有效[131][132] - 股東特別大會召開門檻為持有十分之一已繳納股本且具投票權股東聯合呈請[134] - 投資者關係溝通管道包括公司網站、香港灣仔辦事處地址及傳真號碼(852) 2136 6608[135] 股权和购股权信息 - 未行使购股权可认购18,925,000股股份[66] - 购股权计划可发行股份占已发行股份约8.86%[66] - 购股权计划总限额不超过已发行股份30%[69] - 每股股份面值为港币0.025元[66] - 接获购股权需支付现金港币1元[72] - 2019年授出购股权总计94,200,000份，年内行使53,500,000份，失效47,965,000份，年末未行使18,925,000份[75] - 董事陈丹娜持有公司股份4,620,000股，占已发行股本0.45%[79] - 董事吴京伟持有公司股份8,220,000股，占已发行股本0.80%[79] - 董事李子馈持有公司股份2,800,000股，占已发行股本0.27%[79] - 董事朱欣欣持有公司股份1,850,000股，占已发行股本0.18%[79] - 其他参与者于2019年1月8日获授购股权27,000,000份，行使价每股0.80港元[75] - 其他参与者于2019年5月31日获授购股权32,900,000份，行使价每股0.36港元[75] - 2019年行使购股权53,500,000股股份前的每股加权平均收市价约为0.429港元[75] - 连续合约雇员持有未行使购股权3,450,000份，行使价每股1.72港元[75] - 独立非执行董事黄胜蓝持有公司股份110,000股，占已发行股本0.01%[79] - 刘婷女士持有188,479,410股，占已发行股本18.31%[81] - 陈城先生持有188,479,410股，占已发行股本18.31%[81] - BFAM Partners (Cayman) Limited持有73,250,000股，占已发行股本7.12%[81] - Fuchs Benjamin Aaron持有73,250,000股，占已发行股本7.12%[81] - Tencent Holdings Limited持有59,403,451股，占已发行股本5.77%[81] - Favor King Limited持有51,249,259股，占已发行股本4.98%[81] 资产和交易 - 公司以总代价900万港元收购晴宇国际控股有限公司，其中现金支付300万港元[86] - 公司附属公司以44,380,000港元出售一物业[86] - 公司注册办事处地址于2019年7月15日变更[87] - 公司百慕达股份过户登记处地址于2019年7月19日变更[87] - 股权质押协议中代理人向WFOE质押所持OPCO全部股权作为借款协议义务担保[94] - WFOE独家购买选择权代价为人民币5000万元可收购OPCO全部股权或资产[94] - 购买选择权行使时代价以借款协议未偿还贷款总额冲抵最高可达贷款本金及应计利息[94] - 咨询和服务协议有效期二十年且自动续期十年OPCO不得接受第三方服务[94] - 代理人协议授权WFOE指定人员行使股东权利有效期二十年自动延期一年[95] - 控制性合约争议通过北京仲裁解决仲裁裁决为终局性[96] - 控制性合约对代理人继承人具约束力涵盖法定继承人范围[97] - OPCO财务数据披露于综合财务报表附注19(b)[98] - 控制性合约若被认定违规可能导致OPCO向WFOE支付服务费受阻或终止[100] - 合约违规风险包含可能需终止OPCO新媒体业务产生重大重组成本[101] - 控制性合约可能面临中国税务当局审查，导致补缴税款或无法享受税收优惠，可能大幅增加公司税负并减少净收入[104] - 关联方交易若被认定不符合公平原则或违法避税，可能导致额外应付税款及迟缴金或罚金[104] - 控制性合约争议通过北京仲裁解决，仲裁员可裁决OPCO股权或资产补偿[106] 员工和运营 - 全职雇员人数从2018年282人减少至2019年265人[35] - 五大客户占集团年度营业额约77%[58] - 最大客户占集团营业额约44%[58] - 五大供应商占集团年度采购约48%[59] - 最大供应商占集团年度采购约19%[59] - 2019年度未派付中期及末期股息[56][57] - 公司为雇员支付法定退休金，包括香港雇员的强制性公积金和中国大陆雇员的社会保险金[154] - 公司建立了表现评核管理方法，考核结果作为薪酬调整、晋升、调动和降职的基础[153] - 公司制定了培训管理政策，为新雇员提供在职培训并由资深雇员担任导师[156] - 公司通过定期评估供应商的环境和社会风险来管理供应链[158] - 公司建立了严格的采购制度和供应商甄选制度，禁止任何形式的贪污或贿赂[158] - 公司制定了信息安全管理程序以规范机密数据的收集、处理和使用，防止数据泄漏[159] - 高级管理人员薪酬范围在港币0元至港币1,500,000元的有2人[127] - 高级管理人员薪酬范围在港币1,500,001元或以上的有4人[127] 环境、社会及管治（ESG）表现 - ESG報告涵蓋香港、北京及廣州共4個辦事處2019年度環境社會及管治表現[136] - 環境關鍵績效指標計算方法改按聯交所《

收入和利润（同比环比） - 截至2019年6月30日止六个月，公司营业额为84,573千港元，2018年同期为89,899千港元[3] - 2019年上半年毛利为37,202千港元，2018年同期为47,024千港元[3] - 2019年上半年经营亏损为40,420千港元，2018年同期为59,664千港元[3] - 2019年上半年期内亏损为60,128千港元，2018年同期为79,860千港元[3] - 2019年上半年，本公司拥有人应占每股基本及摊薄亏损为5.85港仙，2018年同期经重列为8.81港仙[3] - 2019年和2018年截至6月30日止六个月，营业总额分别为84573000港元和89899000港元[11] - 2019年和2018年截至6月30日止六个月，来自中国客户的收入分别为81800000港元和85697000港元[13] - 2019年和2018年截至6月30日止六个月，银行存款及其他利息收入分别为1331000港元和2233000港元[15] - 2019年和2018年截至6月30日止六个月，其他亏损净额分别为1181000港元和2167000港元[16] - 2019年和2018年截至6月30日止六个月，所得税开支分别为1722000港元和4831000港元[19] - 2019年上半年公司营业收入约港币0.846亿元，较2018年同期减少约5.9%[46] - 2019年上半年公司拥有人应占亏损约港币0.579亿元，2018年同期约为港币0.797亿元[46] 成本和费用（同比环比） - 2019年和2018年截至6月30日止六个月，提供设备及服务成本分别为47371000港元和42875000港元[14] - 2019年和2018年截至6月30日止六个月，经营亏损已扣除的员工成本（不包括购股权费用）分别为50052000港元和58755000港元[17] - 2019年和2018年截至6月30日止六个月，财务成本分别为16521000港元和14196000港元[18] 其他财务数据 - 2019年6月30日，非流动资产为771,713千港元，2018年12月31日为788,990千港元[5] - 2019年6月30日，流动资产为808,027千港元，2018年12月31日为832,814千港元[5] - 2019年6月30日，流动负债为500,598千港元，2018年12月31日为502,756千港元[5] - 2019年6月30日，流动净资产为307,429千港元，2018年12月31日为330,058千港元[5] - 2019年6月30日，资产净额为1,033,074千港元，2018年12月31日为1,072,194千港元[6] - 2019年6月30日应收账款为96,605千港元，2018年12月31日为83,574千港元[22] - 2019年6月30日应付账款为2,649千港元，2018年12月31日为456千港元[23] - 2019年6月30日新选择权1债券负债部分为174,800千港元，较年初增加2,320千港元[23] - 2019年6月30日法定普通股股数为1,600,000,000股，金额为40,000千港元[25] - 2019年6月30日已发行及缴足普通股股数为1,002,480,733股，金额为25,062千港元[26] - 2019年6月30日储备总额为1,389,559千港元，较年初增加13,945千港元[26] - 2019年6月30日经营租约未来须支付最低租金总额为46,405千港元，2018年12月31日为61,188千港元[28] - 2019年6月30日，集团权益总额约10.331亿港元（2018年12月31日：10.722亿港元）[51] - 2019年6月30日，集团流动资产净额约3.074亿港元（2018年12月31日：3.301亿港元），现金及存款约1.067亿港元（2018年12月31日：1.46亿港元）[51] - 2019年6月30日，集团负债比率约为34.6%（2018年12月31日：33.9%）[51] - 2019年6月30日，集团租赁土地及楼宇账面净值约1.534亿港元（2018年12月31日：1.556亿港元）已抵押[53] - 2019年6月30日，集团没有任何重大或然负债（2018年12月31日：无）[54] - 2019年6月30日，集团全职雇员共249人（2018年：286人）[55] - 2019年6月30日，共有已授出而尚未行使以认购股份合共4262.5万股的购股权[56] - 截至2019年6月30日止六个月，购股权项下股份数目期初为26,190,000，期内授出60,200,000，行使26,500,000，注销0，失效17,265,000，期末为42,625,000[57] 各条业务线表现 - 公司是中国公益彩票行业技术提供商与运营服务商，业务涵盖多领域并开拓贸易业务[30] - 2019年1 - 6月中国彩票市场销售2125.96亿元，同比下降13.3%，其中福彩977.57亿元，同比降11.6%，体彩1148.39亿元，同比降14.7%[31] - 2019年1 - 6月乐透数字型彩票销售1112.25亿元，同比降18.9%，占比52.3%；竞猜型622.92亿元，同比降14.8%，占比29.3%；即开型138.12亿元，同比增19.8%，占比6.5%；视频型251.90亿元，同比增7.8%，占比11.8%；基诺型0.77亿元，同比增24.1%，占比0.1%[31] - 2019年1 - 6月福彩视频票销量251.9亿元，同比增7.8%，占福彩销量25.8%，占全国彩票总销量11.8%[34] - 天意公司累计为福彩视频票供应70000多台终端机，截至2019年上半年约41500台第三代终端机分布在全国28个省市的2000多个销售专厅[34] - 2019年上半年，集团服务的广东福彩电脑票销量约60亿元，上海20.4亿元[38] - 集团附属公司中标重庆福彩电脑福利彩票投注机及技术服务项目，未来五年提供3000台投注机及服务[38] - 2019年上半年公司筹备并开展贸易业务[44] - 天意公司拥有约41,500台支撑福彩视频票运营销售的终端机所有权[46] 各地区表现 - 2018年非洲彩票销量同比增长13.8%，集团将在加纳销售彩票，成首个登陆非洲市场的中国彩票企业[39] 管理层讨论和指引 - 董事会不拟就截至2019年6月30日止六个月派发中期股息，2018年也无[29] 其他没有覆盖的重要内容 - 2018年1月1日至6月30日，公司全面支出总额为90218000港元，与拥有人交易总额为161391000港元，6月30日结余为1210255000港元[8] - 2019年和2018年截至6月30日止六个月，经营活动所用现金净额分别为29836000港元和86547000港元[9] - 2019年每股基本及摊薄亏损按公司拥有人应占亏损除以年内已发行普通股加权平均数988,980,734股计算，2018年调整后为904,617,473股[21] - 2018年民政部彩票公益金预算29.87亿元用于民政福利及公益事业，国家体育总局本级用29.87亿元，70%用于群众体育，30%用于竞技体育[33] - 截至2018年底，中国福彩累计筹公益金超6000亿元，体彩超4300亿元[33] - 北京市高院判决中彩在线向天意公司支付约13.6亿元合作报酬及利息，中彩在线上诉，案件未终审[36] - 2019年6月14日起，公司每10股每股面值0.0025港元的股份合并为1股每股面值0.025港元的股份，法定股本为4000万港元，共16亿股[49] - 2019年1月1日，公司尚未转换的可换股债券本金总额为1.748亿港元，转换价为每股0.23港元，后到期日改为11月7日，换股价改为0.20港元，股份合并后调整至2港元[50] - 2019年6月30日，已发行尚未转换的新选择权1债券本金总额为1.748亿港元，因转换可发行最高股份数为8740万股[51] - 2019年1月8日授出购股行使期限为2019年1月9日至2020年1月8日，无风险利率1.64%，预期波幅51%，预计年期0.5年，股息率0%，股价0.80港元[59] - 2019年5月31日授出购股行使期限为2019年6月1日至2019年11月30日，无风险利率1.87%，预期波幅58%，预计年期0.25年，股息率0%，股价0.36港元[59] - 2019年1月8日授出的每份股份期权公平值为0.10，2019年5月31日授出的为0.03[61] - 行使26,500,000股股份行使日期前每股加权平均收市价约为0.632港元[61] - 2019年1月8日授出购股日期前公司股份收市价为0.78港元，2019年5月31日为0.34港元[61] - 2019年6月30日，陈丹娜女士于公司股份个人权益及总数为4,620,000，约占已发行股本0.46%[62] - 2019年6月30日，吴京伟先生于公司股份个人权益及总数为8,220,000，约占已发行股本0.82%[62] - 2019年6月30日，李子饋先生于公司股份个人权益及总数为2,800,000，约占已发行股本0.28%[62] - 2019年6月30日，朱欣欣女士于公司股份个人权益及总数为1,500,000，约占已发行股本0.15%[62] - 刘婷女士和陈城先生分别持有公司股份权益188,479,410股，约占已发行股本18.80%[65] - BFAM Partners (Cayman) Limited和Fuchs Benjamin Aaron分别持有公司股份权益73,250,000股，约占已发行股本7.31%[65] - 腾讯控股有限公司持有公司股份权益59,403,451股，约占已发行股本5.93%[65] - Favor King Limited持有公司股份权益51,249,259股，约占已发行股本5.11%[65] - 朱欣欣女士自2019年6月18日起获委任为公司执行董事[69] - 陈明辉先生自2019年7月11日后不再出任Alita Resources Limited董事[69] - 公司间接全资附属公司以900万港元收购晴宇国际控股有限公司全部已发行股份[70] - 公司注册办事处自2019年7月15日起迁往新地址[71] - 公司百慕达主要股份过户登记处自2019年7月19日起迁往新地址[71] - 公司主席陈丹娜女士兼任行政总裁职务，偏离企业管治守则[75]

收入和利润（同比环比） - 公司2018年营业额为183.9百万港元，较2017年的237.9百万港元下降22.7%[6] - 公司2018年毛利润为95.9百万港元，较2017年的117.5百万港元下降18.4%[6] - 公司2018年净亏损为162.7百万港元，较2017年净亏损195.1百万港元收窄16.6%[6] - 公司2018年营业收入为港币1.839亿元，较2017年港币2.379亿元减少23%[21] - 公司2018年股东应占亏损为港币1.69亿元，2017年为港币1.93亿元[21] - 营业额同比下降22.7%至18.39亿港元（2017年：23.79亿港元）[170] - 毛利同比下降18.3%至9.59亿港元（2017年：11.75亿港元）[170] - 年內亏损收窄16.6%至1.63亿港元（2017年：1.95亿港元）[170] - 公司年內虧損169468千港元[175] 成本和费用（同比环比） - 公司金融资产减值亏损净额约港币6600万元，2017年无此项亏损[21] - 公司员工成本（不含购股权福利）为港币1.178亿元，2017年为港币1.192亿元[21] - 金融资产减值亏损净额大幅增加至6606万港元（2017年：无）[170] 中国彩票市场表现 - 中国彩票市场2018年总销量达5,114.7亿元人民币，同比增长19.9%[9] - 视频彩票"中福在线/VLT"2018年销售额为474.3亿元人民币，同比增长2.7%[10] - 视频彩票占全国彩票总销量比例为9.3%[10] - 广东省福彩电脑票销量达人民币约150亿元[14] - 重庆市福彩电脑票销量达人民币32.2亿元[14] - 上海市福彩电脑票销量达人民币40亿元[14] 公司业务运营与市场覆盖 - 公司累计为"中福在线/VLT"供应终端机超过70,000台[10] - 截至2018年，约41,500台第三代终端机分布在全国2,000多个销售专厅[10] - 公司业务覆盖全国28个省、市、自治区和直辖市[10] - 公司为全国18个省级体彩提供终端和服务[14] - 公司主要业务为投资控股及中国公益彩票行业技术提供商与运营服务商，涵盖视频彩票、电脑票与基诺型彩票及新媒体彩票领域[48] 国际业务拓展 - 加纳国家彩票业务预计10,000台销售终端将于2019年4月上线运行[15] - 非洲彩票业2016年以26.3%的增幅成为市场成长最快地区[18] - 非洲手机渗透率已超过70%[18] - 加纳和肯尼亚超过三分之二的交易额来自移动支付[18] 资产和债务变化 - 公司总资产从2017年的1,686.8百万港元下降至2018年的1,621.8百万港元，降幅3.9%[7] - 公司未偿还银行贷款约为港币2.623亿元，2017年为港币1.637亿元[25] - 公司租赁土地及楼宇结余值约港币1.556亿元，2017年为港币1.587亿元[25] - 公司银行存款为零，2017年约为港币750万元[25] - 公司未转换可换股债券本金总额为港币2.7595亿元，包括港币1.7595亿的7.5厘债券和港币1亿的8厘债券[27] - 公司以港币117万元赎回本金港币115万元的新选择权1债券及未付利息[27] - 公司以港币1.0265亿元赎回本金港币1亿元的新选择权2债券及未付利息[27] - 2018年末新选择权1债券未偿还本金为港币1.748亿元，可转换7.6亿股股份[28] - 修订后新选择权1债券换股价调整为每股港币0.20元，全部转换可发行8.74亿股[28] - 公司权益总额为港币10.722亿元，较2017年港币11.391亿元下降5.9%[28] - 公司现金及银行存款为港币1.46亿元，较2017年港币1.935亿元下降24.5%[28] - 公司负债比率为33.9%，较2017年32.5%上升1.4个百分点[29] - 抵押租赁土地及楼宇账面净值港币1.556亿元获取银行贷款[31] - 现金及银行结余减少24.5%至1.46亿港元（2017年：1.93亿港元）[172] - 银行借贷增长60.2%至2.62亿港元（2017年：1.64亿港元）[172] - 可换股债券减少37.6%至1.72亿港元（2017年：2.77亿港元）[172] - 资产总额下降3.9%至16.22亿港元（2017年：16.87亿港元）[172] - 权益总额下降5.9%至10.72亿港元（2017年：11.39亿港元）[173] - 累计亏损扩大至6.67亿港元（2017年：5.39亿港元）[173] - 公司現金及現金等價物年終為138000千港元較年初177487千港元減少22.3%[176] - 公司股本從21388千港元增至24399千港元增長14.1%[175] - 公司累計虧損從538777千港元增至667311千港元增長23.9%[175] - 公司總權益從1139082千港元降至1072194千港元減少5.9%[175] - 公司發行股份所得款項149242千港元[176] - 公司償還可換股債券103230千港元[176] 现金流活动 - 公司經營活動所用現金淨額為34044千港元[176] - 公司投資活動所用現金淨額為118231千港元[176] - 公司融資活動產生現金淨額120181千港元[176] 法律诉讼与裁决 - 北京市高级人民法院判决中彩在线公司支付约人民币13.6亿元的合作报酬及相应利息[12] - 公司获得法院判决中彩在线应支付合作报酬人民币13.6亿元及相应利息[23] 公司融资与资本运作 - 公司通过配售发行10.345亿股新股，每股价格港币0.116元[26] - 配售所得款项净额约港币1.19亿元，其中8940万用于可换股债券赎回[26] 公司所有权与控制结构 - 天意公司拥有约41,500台终端机的所有权[11] - 公司通过借款协议向代理人提供贷款，贷款年限为20年[91] - 借款协议规定还款唯一方式为转让OPCO股权给WFOE[91] - 若股权转让代价高于贷款本金，差额部分计为利息[91] - 公司通过控制性合约获取OPCO所有经济利益[90] - WFOE拥有以人民币5000万元购买OPCO全部或部分股权或资产的独家选择权[93] - 购买选择权代价可冲抵借款协议下未偿还贷款总额[93] - 若股权或资产代价高于未偿还贷款金额，贷款将计息并以本金及应计利息冲抵[93] - OPCO与WFOE签订二十年独家销售及咨询服务协议，可自动续期十年[93] - 代理人协议授权WFOE指定人员行使OPCO股东权利及管理职位，有效期二十年且自动续期一年[94] - 控制性合约争议通过北京仲裁解决，仲裁裁决为终局但无权发布禁制令或清盘令[95] - 控制性合约对代理人继承人具约束力，涵盖法定继承人范围[96] - 2017年度控制性合约持续有效且未取消[98] - 若控制性合约被裁定违规，可能需重组或终止OPCO新媒体业务并产生重大成本[100] - 集团依赖控制性合约运营OPCO，但执行合约义务可能需重大成本及法律补救[100] - OPCO收入及税务支出占集团整体占比不大 税务风险为低[103] 公司治理与董事会 - 董事局年内召开两次定期会议 未完全遵守守则条文要求的至少四次[109] - 执行董事陈丹娜出席2/2次董事局会议和1/1次股东周年大会[110] - 执行董事吴京伟出席2/2次董事局会议但缺席0/1次股东周年大会[110] - 执行董事李子馈出席2/2次董事局会议但缺席0/1次股东周年大会[110] - 独立非执行董事黄胜蓝出席2/2次董事局会议 2/2次审核委员会会议 1/1次薪酬委员会会议 1/1次提名委员会会议 但缺席0/1次股东周年大会[110] - 独立非执行董事陈明辉出席所有会议 包括2/2次董事局会议 2/2次审核委员会会议 1/1次薪酬委员会会议 1/1次提名委员会会议和1/1次股东周年大会[110] - 独立非执行董事崔书明出席2/2次董事局会议 2/2次审核委员会会议和1/1次股东周年大会 但未参与薪酬及提名委员会会议[110] - 公司确认所有董事已遵守证券交易行为守则[106] - 董事局由六名董事组成 包括三名执行董事及三名独立非执行董事[107] - 薪酬委员会在年度内举行1次会议[113] - 审核委员会在年度内举行2次会议，外聘核数师出席全部会议[115] - 提名委员会在年度内举行1次会议[118] - 薪酬委员会考虑多项因素厘定董事薪酬，包括董事时间投入、能力表现、集团业绩及市场基准等[113] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，具备广泛商务经验和专业背景[114] - 提名委员会负责董事委任建议和继任计划，并制定董事会成员多元化政策[118] - 董事会主席未按守则要求轮值退任，以保持领导连续性[112] - 主席兼任首席执行官职务，董事局认为此举可提供更稳健领导[111] - 审核委员会主要功能包括审议财务报告、监控会计政策及监管风险管理系统[116] - 全体董事（包括3名执行董事及3名独立非执行董事）均完成企业管治相关专业发展培训[126] - 公司未设立内部审计部门，但董事会认为现有风险管理和内部监控制度足够有效[127] - 董事会确认2018年度所有主要范围（财务/合规/营运/风险管理）均维持有效内部监控[128] - 2018年股东周年大会中独立非执行董事黄胜蓝因处理要务缺席会议[131] 高管与关键管理人员 - 独立非执行董事陈明辉曾管理超过4亿美元的对冲基金及投资组合[38] - 高级副总裁兰建章在彩票行业包括视频彩票领域具有丰富经验[40] - 高级副总裁贺颖在信息技术行业有二十年从业经验[41] - 高级副总裁朱欣欣拥有人力资源总监高级管理课程证书[42] - 副总裁伍云松具有逾二十年信息产品和数码产品的研发制造管理经验[43] - 副总裁纪友军具有多年信息技术软硬件产品开发及管理经验[44] - 首席财务官谭永凯在审计及会计方面累积逾二十年经验[45] - 集团公司秘书黄晓煌为英国特许秘书及行政人员公会和香港特许秘书公会会员[46] - 高级管理人员年度薪酬在100万港元以下的有1人，100万港元或以上的有6人[123] 股东与股权结构 - 董事陈丹娜持有公司股份46,200,000股，占已发行股本0.47%[79] - 董事吴京伟持有公司股份82,200,000股，占已发行股本0.84%[79] - 董事李子馈持有公司股份28,000,000股，占已发行股本0.29%[79] - 刘婷女士持有公司股份1,236,674,125股，占已发行股本12.67%[81] - 陈城先生持有公司股份1,236,674,125股，占已发行股本12.67%[81] - BFAM Partners持有公司股份732,500,000股，占已发行股本7.51%[81] - Fuchs Benjamin Aaron持有公司股份732,500,000股，占已发行股本7.51%[81] - Tencent Holdings Limited持有公司股份594,034,513股，占已发行股本6.09%[81] - Favor King Limited持有公司股份512,492,594股，占已发行股本5.25%[81] 购股权计划 - 尚未行使购股权可认购261,900,000股股份[64] - 购股权计划可发行股份总数占已发行股份约6.98%[64] - 购股权计划授出股份总数上限为已发行股份30%[67] - 每名参与者获授权益上限为已发行股份1%[68] - 2018年根据2012年购股权计划授出购股权总数433,500,000股[74] - 年内行使购股权170,000,000股，行使前加权平均收市价约港币0.168元[77] - 连续合约雇员获授购股权88,200,000股，年末未行使75,000,000股[74] - 其他参与者获授购股权315,000,000股，年末未行使157,600,000股[74] - 2014年授出的购股权于2018年失效总计165,325,000股[73][74] - 2018年1月19日授出购股权行使价港币0.172元，授出日收市价港币0.170元[73][74] - 2018年1月29日授出购股权85,000,000股，行使价港币0.180元[74] 股息政策 - 2018年度未派付中期股息[54]及末期股息[55] - 公司无可分派予股东之储备[61] - 股息政策考虑因素包括集团财务表现/留存收益/营运资本需求/流动资金状况等[129] - 公司明确保留随时更新修订股息政策的权利且不构成法律约束承诺[130] 客户与供应商集中度 - 公司五大客户占年度营业额约81%[56] - 公司最大客户占年度营业额约50%[56] - 公司五大供应商占年度采购约51%[57] - 公司最大供应商占年度采购约22%[57] 审计与财务报告 - 集团2018年度经审核财务报表及董事局报告已提呈[47] - 外聘核数师国卫会计师事务所收取集团审计费用为138万港元，较2017年98万港元增长40.8%[124] - 独立核数师确认2018年综合财务报表已按香港财务报告准则真实公平编制[154] - 公司董事负责按香港财务报告准则编制财务报表[162] - 审计师对持续经营基础采用适当性作出结论[169] 会计政策与准则变更 - 公司累计亏损因采纳香港财务报告准则第9号调整减少29,103千港元[185] - 非控股权益因采纳香港财务报告准则第9号调整减少669千港元[185] - 投资重新分类导致可供出售金融资产减少7,316千港元[186] - 投资重新分类使按公平值入账损益之金融资产增加7,316千港元[186] - 应计贷款减值拨备增加约30,032千港元[189] - 报告期间应计贷款减值拨备进一步增至约66,062千港元[189] - 客户存款约351千港元重新分类为合约负债[193] - 采纳香港财务报告准则第15号对累计亏损无显著影响[193] - 基金投资约7,316千港元重新分类至按公平值入账损益之金融资产[190] - 公平值收益约260千港元从可供出售投资储备拨至累计亏损[190] - 公司尚未采纳香港财务报告准则第16号，该准则将导致绝大部分租赁于财务状况表确认[197] - 公司经营租赁承担总额约为港币61,188,000元[198] - 其中短期租赁付款约为港币1,495,000元，将以直线法于损益确认为开支[198] - 公司将于2019年1月1日起强制采纳香港财务报告准则第16号[198] - 公司将应用简化过渡方法，不就首次采纳前之年度重列比较数字[198] - 使用权资产将按采纳时的租赁负债金额计量[198] 资产与减值评估 - 物业、机器及设备账面值约港币2.79亿元[157] - 商誉账面值约港币2.34亿元[157] - 内部产生的开发成本资本化账面值约港币1.88亿元[159] - 管理层采用现金流折现模型评估非流动资产减值[157] - 减值评估涉及收入预测、营运利润率及贴现率等关键假设[157] - 审计师对减值评估进行敏感性分析[158] - 开发成本资本化需符合香港财务报告准则标准[161] - 审计师检查开发成本费用记录的准确性[161] 环境、社会及管治（ESG） - 环境社会及管治报告涵盖香港/北京/广州办事处2018年度数据[133] - 温室气体排放数据经独立第三方厂商会检定中心进行审核[133] - 车辆氮氧化合物排放量从2017年3.66千克增至2018年22.74千克，增长521%[138] - 范围1温室气体排放量从201