配售完成情况 - 配售协议所有条件已达成并于2025年11月24日完成 [1] - 成功配售合共1000万股新H股予不少于六名承配人 [1] - 配售价为每股H股25.08港元 [1] 股权结构影响 - 配售股份占紧随完成后经扩大的已发行H股总数约3.98% [1] - 配售股份占紧随完成后经扩大的已发行股份总数约2.57% [1] 融资规模 - 配售所得款项总额约为2.508亿港元 [1] - 扣除佣金及估计开支后所得款项净额约为2.40亿港元 [1]

业绩总结 - 2025年进行配售/认购涉及新股10,000,000股，每股发行价为HKD25.08[3] 数据情况 - 2025年10月31日已发行股份（不包括库存股份）数目为241,241,531，库存股份数目为0[3] - 2025年11月24日已发行股份（不包括库存股份）数目为251,241,531，库存股份数目为0[3] 合规确认 - 股份发行等已获董事会正式授权批准，遵循规定[5] - 股份发行等已收取全部款项[5] - 已履行上市先决条件和批准证券上市买卖条件[8] - 每类证券在各方面均相同[8] - 规定送呈公司注册处存档的文件已存档，其他法律规定已遵行[8] - 物业交易已完成，购买代价已缴付[8]

公司基本信息 - 公司于2016年11月28日在上海注册设立，2022年11月23日整体变更为股份有限公司[4] - 公司注册名称中文为博雷顿科技股份公司，英文为Breton Technology Co., Ltd.[6] - 公司住所为上海市闵行区申南路168号3幢2楼208室[7] - 公司注册资本为人民币38,965.1762万元[8] - 公司经营范围包括机械设备研发销售、新能源汽车销售等众多项目[15] 股权结构 - 公司整体变更为股份有限公司时普通股总数为30,000.00万股[21] - 上海方翱商务咨询合伙企业（有限合伙）认购股份数8,450.2397万股，持股比例28.1676%[21] - 陈方明认购股份数3,110.1004万股，持股比例10.3670%[21] 股份发行与管理 - 公司章程或股东会可授权董事会三年内决定发行不超已发行股份50%的股份，但非货币财产作价出资需股东会决议[24] - 公司首次公开发行境外上市外资股前，注册资本为36,665.1762万元，股份总数为36,665.1762万股；完成发行后普通股为37,965.1762万股；2025年11月完成境外上市外資股新股配售，普通股为38,965.1762万股[24] 股东权利与义务 - 公司普通股股东有权在缴付合理费用后查阅和复印所有各部分股东的名册等文件[58] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，有权在股东会召开10个工作日前提出临时议案并书面提交董事会[61] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求相关主体向法院诉讼[62] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[69] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[94] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权2/3或以上通过[94] 董事会相关 - 董事会由10名董事组成，设董事长1人，独立董事不少于全体成员三分之一[122] - 董事会决议除特定项须三分之二以上董事表决同意，其余半数以上同意即可[124] - 董事会每年至少召开四次定期会议，大约每季一次，需提前14日书面通知全体董事和监事[131] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名职工代表，职工代表比例不低于1/3[149] - 监事会定期会议每6个月至少召开一次，会议召开10日前通知全体监事，监事提议召开临时会议，监事会主席应在10日内召集和主持[152] - 监事会决议需经半数以上监事会成员通过[153] 高管相关 - 公司设总经理、总裁、首席财务官、财务总监、董事会秘书各一名，每届任期三年，由董事会聘任或解聘，连聘可连任[157] - 董监高对善意第三人行为有效性不受任职等不合规影响[164] - 董监高行使职权时应对股东负有不得使公司超经营范围等义务[165] 财务与利润分配 - 公司按中国会计准则制定财务会计制度，会计年度为公历1月1日至12月31日[179] - 会计年度前六个月结束后60天内公布中期财报，年度结束后120天内公布年度财报[181] - 无重大投资计划或支出时，当年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%[190]

公司融资活动 - 公司已完成新H股配售，配售协议所有条件已达成并于2025年11月24日完成 [1] - 公司成功配售合共1000万股新H股，配售价为每股25.08港元 [1] - 配售股份分别占紧随完成后经扩大的已发行H股及已发行股份总数的约3.98%及约2.57% [1] 配售细节与资金情况 - 配售对象为不少于六名承配人 [1] - 配售所得款项总额约为2.508亿港元 [1] - 扣除佣金及估计开支后，配售所得款项净额约为2.40亿港元 [1]

股份配售 - 2025年11月24日完成1000万股新H股配售，配售价每股H股25.08港元[2][3] - 配售前已发行股份总数379651762股，完成后为389651762股[5] - 控股股东配售前持股占比31.07%，完成后占比30.28%[6] - 公司其他核心关连人士配售前持股占比5.43%，完成后占比5.29%[5] - 内资股其他公众持有人配售前占比19.26%，完成后占比18.77%[5] - H股其他公众持有人配售前占比44.23%，完成后占比43.10%[5] - 承配人配售完成后持有1000万股，占比2.57%[5] - 配售所得款项总额约2.508亿港元，净额约2.4亿港元[11] - 2025年11月24日配售完成后，公司注册资本变更为3.89651762亿元，股份总数变更为3.89651762亿股[13] 资金与投资 - 公司获10亿元人民币境外投资额度授权用于新兴市场项目[7] - 约5560万元人民币带息借款将于2026年一季度到期[7] - 海外光储项目投资及开发占所得款项净额70%，即1.68亿港元，预计2027年底前使用[12] - 偿还集团计息借款占所得款项净额15%，即3600万港元，预计2026年底前使用[12] - 矿卡调度大模型系统研发等占所得款项净额15%，即3600万港元，预计2026年底前使用[12] - 海外光储项目累计投入已超1.7亿港元，预计仍需投入2.7亿港元，约1.68亿港元拟由配售募集资金覆盖[12] - 公司拟使用约3600万港元偿还约5560万元人民币借款[14] - 公司预计2025 - 2026年在大模型开发方面投入约2100万港元[14] - 公司计划2025 - 2026年上半年陆续投入10台自动驾驶电动矿卡用于示范与演示，预计投入约1500万港元[14] 其他事项 - 董事会认为配售公平合理，符合公司及全体股东的整体利益[9] - 修订公司章程的工商登记等事宜将由中国相关政府或监管部门完成[15] - 修订公司章程全文可于香港联合交易所有限公司网站及公司网站查阅[15] - 公告日期为2025年11月24日[16] - 公司执行董事有陈方明、邱德波、孙康华及杨慧[16] - 公司非执行董事有曹海毅及王振坤[16] - 公司独立非执行董事有周元、李晓郛、江百靈及严志雄[16]

战略合作协议 - 公司与鸣阳矿业签署战略合作协议，合作期为2025年9月23日至2028年9月22日 [1] - 合作期内鸣阳矿业拟向公司购买不少于1000台电动矿卡无人驾驶车辆及无人驾驶服务 [1] 首批采购订单 - 公司已收到鸣阳矿业发出的首批采购订单，订单金额为6520万元人民币 [1] - 首批订单产品为搭载无人驾驶线控底盘的纯电动宽体矿卡 [1] 生产与交付安排 - 公司已根据订单要求全面启动生产准备工作 [1] - 公司将有序推进产品制造、出厂检测、发运及验收等各环节工作，以全力保障订单高质量交付 [1]

公司与鸣阳矿业的战略合作 - 公司与鸣阳矿业签署了战略合作协议，合作期为2025年9月23日至2028年9月22日 [1] - 在合作期内，鸣阳矿业拟向公司购买不少于1000台电动矿卡无人驾驶车辆及无人驾驶服务 [1] 近期订单与交付进展 - 公司已收到鸣阳矿业发出的首批纯电动宽体矿卡采购订单，订单金额为6520万元人民币 [1] - 该首批订单搭载无人驾驶线控底盘 [1] - 公司已根据订单要求全面启动生产准备工作，并将有序推进产品制造、出厂检测、发运及验收等环节，以保障高质量交付 [1]

市场合作 - 博雷顿科技与鸣阳矿业合作期为2025年9月23日至2028年9月22日[3] - 合作期内鸣阳矿业拟购不少于1000台电动矿卡无人驾驶车辆及服务[3] 订单情况 - 博雷顿科技收到首批纯电动宽体矿卡采购订单[3] - 首批订单金额6520万元人民币[3] 生产安排 - 博雷顿科技已全面启动生产准备工作[3]

产品发布核心事件 - 公司于2025年11月21日在武汉工厂举行新品下线仪式暨发布会，推出全新的无人驾驶矿用卡车产品 [1] 产品技术特点 - 产品基于先进电动底盘架构与全栈自研技术体系，实现露天矿区复杂工况下的高阶无人化作业 [1] - 整车搭载多模态大模型调度系统以及E2E智能驾驶系统，融合多光谱感知大模型与双冗余路径规划 [1] - 构建覆盖远距探测、多地形自适应与路径决策的全链路感知-决策能力 [1] - 采用无驾驶室设计，整车重量降低、高度减少，通过性提升 [1] - 车架使用Q550E高强度钢材，结构为全箱式纵梁与油气悬架配合A型架 [1] - 能源系统配备1056度电池，支持长效续航与快速充电，适用于高强度连续作业 [1] - 车辆采用全液压转向与盘式液压制动系统，配备超大蓄能器，制动安全距离较短 [1] - 系统支持应急人工转向机制，左右平衡双举升油缸用于维持举升作业稳定性 [1] - 在感知、决策与执行层面设置多重安全措施 [1] 战略与行业意义 - 产品发布旨在丰富公司产品组合并完善在矿山新能源与智能化领域的战略布局 [2] - 产品契合行业智能化、无人化及低碳化发展趋势 [2] - 产品有望为客户提供更安全、高效和环保的运输解决方案 [2]

产品发布事件 - 公司于2025年11月21日在武汉工厂举行新品下线仪式暨发布会 [1] - 推出全新的无人驾驶矿用卡车产品 [1] 产品技术特点 - 产品基于先进电动底盘架构与全栈自研技术体系 [1] - 搭载多模态大模型调度系统以及E2E智能驾驶系统 [1] - 融合多光谱感知大模型与双冗余路径规划 [1] - 构建覆盖远距探测、多地形自适应与路径决策的全链路感知-决策能力 [1] - 采用无驾驶室设计，整车重量降低、高度减少，通过性提升 [1] - 车架使用Q550E高强度钢材，结构为全箱式纵梁与油气悬架配合A型架 [1] - 能源系统配备1056度电池，支持长效续航与快速充电 [1] - 采用全液压转向与盘式液压制动系统，配备超大蓄能器，制动安全距离较短 [1] - 系统支持应急人工转向机制，左右平衡双举升油缸用于维持举升作业稳定性 [1] - 在感知、决策与执行层面设置多重安全措施 [1] 产品应用与战略意义 - 产品适用于露天矿区复杂工况下的高阶无人化作业 [1] - 适用于矿山无人化与智能化作业场景 [1] - 旨在丰富产品组合并完善在矿山新能源与智能化领域的战略布局 [1] - 契合行业智能化、无人化及低碳化发展趋势 [1] - 有望为客户提供更安全、高效和环保的运输解决方案 [1]