核心收购交易 - 公司以每股4.89港元发行9406.95万股代价股份（占现有股本5.19%及扩大后股本4.94%）收购一家兴趣电商AI技术公司，总代价4.6亿港元 [3] - 此次收购是公司总部迁至深圳后的首个关键战略动作，旨在整合技术、渠道与客户资源，推动AI在OMO新消费平台深度落地 [3] 三大业务基础 - 公司已构建白酒、教培、品质家电三位一体业务生态，形成强协同效应 [4] - 白酒业务旗下品牌获ISGC2023国际烈酒大赛金奖及中国酱香型白酒十大性价比品牌，华樽杯认证品牌价值超81亿元 [4] - 教育业务覆盖18万+企业学员，2025年上半年收入4064万元（同比增长119.3%），通过高管IP矩阵在抖音、视频号触达中小微企业主 [4] - 家电业务2025年上半年收入1.24亿元（同比增长5.1%），为当前收入占比最高板块并提供稳定现金流 [4] - 三大业务形成"教培引流—白酒转化—活动复购"增长闭环，教育业务沉淀1万+高净值企业家学员成为白酒精准客群 [4] AI赋能业务升级 - 被收购AI公司核心能力为数据分析、直播电商服务及外部卖家运营管理，自研算法涵盖用户行为分析、短视频/直播脚本自动生成及精准匹配 [4] - AI白酒业务赋能：基于高净值客群消费数据开发高端定制酒，动态内容推荐生成个性化品鉴短视频，提升品牌转化效率并缩短产品开发周期 [5] - 酱酒垂直AI大模型覆盖原料溯源与智能酿造全链路，AI品评系统数字化酿酒大师经验构建风味图谱，智能营销决策系统通过用户画像提升转化 [5] - AI教育业务赋能：AI分析潜在客户特征实现精准投放（2024年引入后获客成本降低且转化效率提升），AI客服处理80%+常见咨询并自动生成直播内容 [6] - AI学习行为分析构建千人千面课程推送模型，结合OMO数据中台推动业务从知识输出向价值共创升级，同时智能推荐白酒产品实现跨业务协同 [6] - AI家电业务赋能：AR家居模拟系统支持1000+家电3D模型，推动线上转化率提升50%及退货率降低30% [7] - 线下智能导购机器人（自然语言处理+专业建议）及手势交互显示屏落地门店，带动客流量提升40%及平均停留时间延长25分钟 [7] - AI热力图优化门店布局，热门区域客流升40%及产品曝光增60%，全域运营打通线上线下及仓库库存，支持实时查库存与智能调货 [7] 战略方向与市场表现 - 公司提出全面升级为AI核心技术驱动企业，打造AI赋能的OMO新消费平台战略目标 [8] - 公司股价从去年7月低点至今上涨10倍 [8] - 此次收购通过整合AI科技企业平台技术，将AI内化为企业底层操作系统，构建可复用资本引擎 [8] - 公司抢占AI+资本双制高点，未来将持续整合AI、酱酒及教育资源，从单一业务运营商进化为AI新消费生态领军企业 [8]

收购交易结构 - 奇点国峰拟以4.6亿港元收购香港绘流全部已发行股本 [1] - 收购代价通过配发及发行代价股份偿付 发行价为每股4.89港元 [1] - 共发行9406.95万股代价股份 相当于公司扩大后股本约4.94% [1] 战略意义 - 收购符合公司整体业务策略 将寻求与香港绘流的业务机会及合作 [1] - 交易有助于加强公司现有业务布局 [1] 标的公司业务 - 香港绘流主要提供AI智能体系统 包括直播环节的多角色IP标注、内容生成及即时优化功能 [1] - 运营个人化内容生成平台 为抖音、快手及小红书生成动态短视频脚本 [1] - 开发直播战略引擎 提供脚本框架、互动创意及即时观众情绪分析服务 [1] - 拥有消费者行为分析系统 帮助用户精进画像并提升营销精准度 [1] - 客户群体主要包括产品方、主播及多渠道网络机构 [1]

收购交易结构 - 公司以4.6亿港元收购目标公司香港绘流有限公司全部已发行股本 [1] - 收购代价通过发行9406.95万股代价股份支付 每股发行价4.89港元 [1] - 代价股份占公司现有已发行股本约5.19% 占扩大后股本约4.94% [1] 目标公司业务构成 - 目标集团主营业务包括数据分析及直播电商服务 通过自研AI算法实现用户行为分析和内容匹配 [2] - 技术架构以多维度AI智能体系统为核心 整合国内外大型语言模型 [2] - 提供外部卖家运营管理服务 专注于提升电商平台表现和直播效率 [2] 技术整合与团队管理 - 收购后目标公司管理层将通过代价股份直接参与集团长期发展 [2] - 股份结算结构旨在降低关键技术人才流失风险 确保核心团队稳定性 [2] - 目标公司团队拥有领先AI企业技术背景 对集团持续发展至关重要 [2]

收购交易结构 - 公司以4.6亿港元收购目标公司香港绘流有限公司全部已发行股本 [1] - 收购代价通过发行9406.95万股代价股份支付 每股发行价4.89港元 [1] - 代价股份占公司现有已发行股本约5.19% 占扩大后股本约4.94% [1] - 发行价等同于股份最后交易日在联交所的收市价 [1] 目标公司业务构成 - 目标集团主营业务为数据分析及直播电商服务 采用自研AI算法进行用户行为分析和内容生成 [2] - 技术架构整合多维度AI智能体系统及国内外大型语言模型 [2] - 服务涵盖AI虚拟IP形象打造、消费者行为分析、个性化内容推荐及精准营销工具包 [2] - 同时提供外部卖家运营管理服务 专注于提升电商平台表现和直播效率 [2] 交易战略意义 - 通过股份结算方式确保目标集团管理层直接参与经扩大集团的长期发展 [2] - 交易结构旨在降低关键技术人才收购后离职风险 保障核心团队稳定性 [2] - 目标公司团队具备领先AI企业技术背景 对集团持续发展和竞争地位至关重要 [2]

收购交易核心条款 - 奇点国峰以4.6亿港元收购香港绘流有限公司全部已发行股本 [1] - 收购代价通过配发9406.953万股代价股份支付 发行价每股4.89港元 [1] - 代价股份数量相当于公司现有已发行股本约5.19% [1] 目标公司业务构成 - 主营业务为数据分析及直播电商AI赋能服务 涵盖用户行为分析与内容生成算法 [2] - 技术架构整合多维度AI智能体系统及国内外大型语言模型 [2] - 提供外部卖家运营管理服务 专注提升电商平台表现与直播效率 [2] 业务技术特性 - 自研AI算法实现产品、内容与受众的精准匹配 [2] - 服务包括打造AI虚拟IP形象及个性化推荐引擎 [2] - 依托数据处理能力提供精准营销AI工具包 [2]

收购事项 - 收购代价4.6亿港元，通过发行94,069,530股代价股份偿付[3] - 代价股份发行价每股4.89港元，较均价溢价约2.99%[3][16] - 收购协议于2025年9月7日订立，目标公司为AI技术公司[3] - 收购须待多项先决条件达成或豁免，完成后目标公司成全资附属公司[10][18] - 收购构成须予披露交易，豁免通函及股东批准规定[5] 业绩承诺 - 2025 - 2026年目标集团收益分别不低于5000万和6000万元[22] - 2025 - 2026年目标集团净利润分别在2000 - 2500万和2400 - 3000万元[22] - 若亏损或未达目标，卖方和担保人有补偿责任[21][23] 估值方法 - 采用市场法中的上市公司比较法评估上海绘流价值[29][30] - 选择可资比较公司有特定考虑因素[31] - 以市盈率倍数为估值依据，可资比较公司平均值为34.35[34][37] 股权结构 - 截至公告日公司有1812055508股已发行股份，完成后为1906125038股[42] - Greatssjy Co., Ltd.等股东持股比例完成后有变化[42] 目标集团业绩 - 2024年收益24501.1千元，2023年为5965.7千元[57] - 2024年除税前净利润464.7千元，2023年为3062.5千元[57] - 2024年除税后净利润439.1千元，2023年为2717.9千元[57] - 截至2025年6月30日经审核资产净值约92096000元[57] 未来展望 - 收购完成后将AI融入白酒及教育培训服务[59] - 引入AI行为分析技术增强教育培训服务[60] - 以股份结算保留流动资金用于渠道扩张及平台开发[61]

活动概况 - 智通财经与星耀资本于2025年9月17日在杭州联合举办"大消费投资高峰论坛暨2025智通星耀秋季联合策略会" [1] - 活动主题为"消费新物种·港股进化论" 聚焦中国消费市场与港股投资机会 [1] 消费市场趋势 - 中国新能源汽车渗透率突破47% 显示行业高速发展 [1] - 智能家居销售额实现两位数增长 反映智能消费需求强劲 [1] - 乡村消费增速反超城镇0.8个百分点 表明下沉市场潜力释放 [1] - 中国品牌加速海外扩张 已进入纽约、伦敦等国际城市 [1] - 2025年全年GDP增长预期达5% 消费作为经济"压舱石"地位稳固 [1] 港股市场表现 - 上半年消费类IPO获百倍认购 显示市场热度极高 [1] - 71%消费新股首日高收 体现强劲二级市场表现 [1] - 机构资金与零售资本共同参与消费板块投资 [1] 主会场议程 - 腾讯智慧零售行业总经理何迪将分享零售行业趋势洞察 [4] - 广发证券首席分析师嵇文欣将提供专业分析观点 [4] - 周六福、德康农牧、第四范式等企业高管将输出实战经验 [4] - 圆桌论坛汇聚番茄资本、华映资本、泉果基金、凯辉基金和极物思维等投资机构代表 从多元资本视角探讨2025下半年投资方向 [4] 分会场企业 - 30家顶尖企业参与路演 涵盖消费多个细分领域 [5] - 参与企业包括中国中免(01880)、毛戈平(01318)、德康农牧(02419)、阅文集团(00772)、上海实业控股(00363)、周六福(06168)等港股上市公司 [5] - 同时包括天娱数科(002354SZ)、网易有道(DAOUS)、路特斯科技(LOTUS)等A股及美股上市公司 [5]

股份数据 - 截至2025年8月底，法定/注册股份数目为50亿股，面值0.02美元，总额1亿美元[1] - 截至2025年8月底，已发行股份（不含库存）18.12055508亿股，库存股份0，总数18.12055508亿股[2] - 2025年8月，各类股份数目均无增减[1][2]

财务表现 - 上半年总营收1.81亿元同比增长4.6% 公司拥有人应占亏损1928.6万元同比收窄40.8% [1] - 教育业务收入4064万元同比增长119.3% 家电业务收入1.24亿元较2024年同期1.18亿元增长5.1% [1] 业务战略 - 以白酒和教培为双核心 深度融合AI技术与OMO模式打造AI赋能的OMO新消费平台 [1] - 将酱酒业务定位为主要增长曲线核心引擎 旗下国峰酒业品牌价值超81亿元 [1] - 通过流量入口构建+技术赋能转化双核驱动战略 形成从流量获取到价值变现的全链路协同体系 [2] 技术整合与创新 - 将AI大模型深度植入白酒酿造与产品营销全链路 [1] - 与迈富时共建酱酒产业垂直AI大模型 拟收购AI网络科技公司强化兴趣电商AI赋能服务 [2] - 通过收购的AI技术公司提供大数据分析及销售管理工具 提升流量转化精准度与整体效率 [3] 营销与渠道建设 - 创新落地DOOH数字户外广告模式 以城市CBD与交通枢纽大屏构建全域广告投放战略 [2] - 与君翔订立三年4.5亿元广告协议 覆盖机场航站楼及高铁站广告传媒服务 [2] - 采用股份支付模式优化现金流结构 以胜酒品牌高质平价体验作为引流载体实现客单价提升 [2][3] 发展前景 - 2025年作为商业逻辑验证落地的关键元年 通过三重举措实现多元业务从平行发展走向深度协同 [1][2]

财务表现 - 2025年上半年总营收1.81亿元，同比增长4.6% [2] - 期内亏损2195万元，同比大幅收窄42.1% [2] - 毛利率从去年同期18.9%提升至20.5%，增加1.6个百分点 [2] - 教育业务收入4064万元，同比增长119.3% [2] - 家电消费板块收入1.24亿元，较2024年1.18亿元增长5.1% [2] 白酒业务战略 - 酱酒业务定位为主要增长曲线核心引擎 [3] - 旗下"国峰酒业"品牌价值超81亿元 [3] - 创新推出"胜友荟"模式，构建低门槛、高保障、长收益事业共同体 [4] - 杭州富阳首店开业标志私域流量池成功线下落地 [4] - 启动"骅恺共享酒仓-胜友荟"门店升级计划 [4] 营销创新 - 采用DOOH数字户外广告模式覆盖城市核心CBD与交通枢纽 [5][6] - 机场广告覆盖24个省市48个机场及2个市区，超1400块广告屏 [5] - 高铁站广告覆盖26省市134个站点 [5] - 深圳福田CBD外墙广告阵列形成社交网络热议事件 [8] - 与君翔订立三年广告协议，总服务代价4.5亿元 [10] - 首年广告费用以33610009股代价股份结算 [10] 技术赋能 - 2025年3月与迈富时签署战略协议共建酱酒行业垂直AI大模型 [4][12] - 拟收购AI网络科技公司，估值范围3.5亿至5亿港币 [12] - 目标公司业务涵盖用户行为分析、自动生成短视频与直播脚本 [13] - AI技术深度渗透白酒生产与营销全链路 [4][13] 商业模式 - 构建AI赋能的OMO新消费平台 [1][4] - 形成流量入口构建+技术赋能转化双核驱动战略 [14] - 通过DOOH实现全域引流，以"高质平价"体验为引流载体 [14] - 业务板块展现显著协同效应，具备互联网企业核心特质 [14][15]