公司财务状况 - 2023年上半年收入为2249808千元，较去年同期增长358.2%[2] - 2023年上半年净利润为107160千元，较去年同期增长258.5%[2] - 物业、厂房及设备占非流动资产的比重为61.9%，较去年同期略有下降[3] - 流动资产中，贸易及其他应收款项占比最大，为2180396千元，较去年同期增长178.3%[3] - 流动负债中，应付一间联营公司款项占比最大，为1638082千元，较去年同期增长250.1%[4] 股本及储备 - 二零二三年六月三十日止六个月的股本为10,457千元，股份溢价为700,258千元，特别储备为193,457千元，盈余储备为396,699千元，保留溢利为377,043千元[5] - 二零二三年六月三十日止六个月的法定盈余储备约为266,955,000元，可用于弥补往年亏损或转换为额外资本；酌情盈余储备约为129,744,000元，可用于扩充现时營運[6] 经营活动 - 二零二三年六月三十日止六个月经营活动除税前溢利为25,267千元[7] - 二零二三年六月三十日止六个月经营活动非现金项调整为139,632千元[7] - 二零二三年六月三十日止六个月投资活动已收利息为921千元[8] 公司业务 - 公司主要业务为投资控股和汽车发动机制造[10] - 本集团主要收入来源于客户合同，包括销售汽油机、柴油机和发动机零部件[21] - 汽油机、柴油机和发动机零部件分部在截至2023年6月30日止六个月内的收入分别为1,809,884千元、40,215千元和399,709千元[23] 公司展望 - 管理层认为，本集团将有足够现金资源来支付未来12个月的运营资金和其他财务责任[13] - 公司预计2023年全年汽车销售将有轻微增长，主要由NEV和乘用车带动[92] - 公司将继续扩大汽油机及柴油机产品范围，以满足市场需求[4]

财务收益与利润情况 - 2023年上半年收益为22.49808亿元，2022年同期为4.90468亿元[1] - 2023年上半年毛利为1.0716亿元，2022年同期为0.29851亿元[1] - 2023年上半年除税前溢利为0.25267亿元，2022年同期亏损0.35041亿元[1] - 2023年上半年期内溢利为0.21742亿元，2022年同期亏损0.37773亿元[1] - 2023年上半年集团总收益22.49808亿元，2022年同期为4.90468亿元；2023年上半年除税前溢利2.5267亿元，2022年同期亏损3.5041亿元[19] - 2023年上半年其他收入1150.8万元，主要包括銀行利息收入92.1万元、政府補貼295.4万元等[23] - 2023年上半年減值虧損撥回淨額158.7万元，其中應收關聯公司款項撥回371.1万元[23] - 2023年上半年其他收益及虧損243万元，主要有出售其他材料之收益330.1万元、外匯收益淨額9.2万元[23] - 2023年上半年公司拥有人应占期内溢利2.1742亿元，2022年同期亏损3.7773亿元[27] - 2023年上半年公司未经审核收益总额约22.4981亿元，较去年同期4.9047亿元增加约358.71%[44] - 发动机业务分部收益增幅约989.70%，从2022年上半年约1.6978亿元增至2023年上半年约18.5010亿元[46] - 发动机零部件及服务收入分部收益增幅约24.64%，从2022年上半年约3.2069亿元增至2023年上半年约3.9971亿元[47] - 2023年上半年未经审核销售成本约21.4265亿元，较去年同期约4.6062亿元上升约365.17%[49] - 2023年上半年毛利率约为4.76%，2022年上半年约为6.09%[50] - 2023年上半年公司录得未经审核除税前溢利约2,527万元，2022年上半年为亏损约3,504万元[57] 资产与负债情况 - 2023年6月30日总资为54.28139亿元，2022年12月31日为41.56131亿元[3] - 2023年6月30日资产净值为16.9669亿元，2022年12月31日为16.74926亿元[4] - 2023年6月30日流动负债净额约为2.88027亿元[6] - 2023年6月30日集团使用权资产账面金额约4.58594亿元，2022年12月31日约5.10517亿元[31] - 2023年6月30日贸易及其他应收款项总额218039.6万元，2022年12月31日为78356万元[32] - 2023年6月30日贸易应收款项预期信贷亏损30166.3万元，2022年12月31日为29953.9万元[33] - 2023年6月30日应收关联公司款项为1530千元，2022年12月31日为10433千元，贸易相关款项大幅减少[34] - 2023年6月30日预期信贷亏损拨备约为649112000元，2022年12月31日约为652823000元，有所下降[34] - 2023年6月30日确认拨回亏损拨备约2205000元，2022年12月31日约为13238000元，拨回金额减少[35] - 2023年6月30日贸易及其他应付款项为613974千元，2022年12月31日为601464千元，有所增加[36] - 2023年6月30日贸易应付款项及应付票据总额为541802千元，2022年12月31日为496753千元，有所增长[36] - 2023年6月30日应付关联公司款项贸易相关为31982千元，2022年12月31日为21666千元，有所上升[40] - 2023年6月30日贸易应付款项3个月内账龄金额为243339千元，2022年12月31日为172579千元，有所增加[38] - 2023年6月30日应付票据3个月内账龄金额为106410千元，2022年12月31日为79093千元，有所增加[39] - 2023年6月30日应付关联公司贸易相关款项3个月内账龄金额为12330千元，2022年12月31日为6275千元，有所增加[41] - 2023年6月30日贸易相关应付票据3个月内账龄金额为1941千元，2022年12月31日为6203千元，有所减少[41] - 2023年6月30日公司负债与权益比率约为2.20，2022年12月31日约为1.48[65] - 2023年6月30日集团资本承担约为1.2740亿元，2022年12月31日约为3.5073亿元[69] 财务支持与流动性改善 - 主要股东华晨中国承诺12个月内提供持续财务支持[7] - 公司正与财务机构磋商借贷续期、申请新借贷及未来信贷融资[7] - 董事制定业务计划改善流动性，包括监察生产、控制成本和安排财务[7] 经营分部情况 - 集团有汽油機、柴油機、發動機零部件三个可呈報經營分部，2023年上半年汽油機收益1.809884亿元、柴油機4021.5万元、發動機零部件3.99709亿元[18][19] 成本与开支情况 - 2023年上半年員工成本總額6204.8万元，折舊及攤銷總額1.2484亿元[24] - 2023年上半年所得稅開支352.5万元，綿陽新晨2022 - 2030年按15%調減稅率繳納企業所得稅[24] - 公司2023年和2022年上半年享有15%优惠所得税税率[25] 资产购置与处置情况 - 2023年上半年集团购入物业、厂房及设备约3.5万元，出售若干厂房及设备账面总额约104.5万元，产生出售收益约23万元[28] - 2023年上半年集团在建工程添置约1125.6万元，用于扩大生产设施及产能[29] - 2023年上半年集团将新汽车发动机技术知识开发成本约963.1万元拨充资本，用于扩大产品范围[30] 股息情况 - 2023年和2022年上半年公司未派付或宣派股息，期末后也无拟派股息[26] - 董事会不建议就截至2023年6月30日止六个月派发现金中期股息[80] 业务运营与市场情况 - 集团大部分營運及非流動資產位於中國，所有外界客戶收益均於中國產生[22] - 集团一般向外界客户就贸易应收款项提供30至90天信贷期，应收票据提供额外3至6个月信贷期[32] - 发动机销量从2022年上半年约13,500台增加约1,055.56%至2023年上半年约156,000台[45] - 2023年上半年曲轴销量约413,000支，较2022年同期约335,750支增加约23.01%[47] - 2023年上半年连杆销量约949,000支，较2022年同期约429,800支增加约120.80%[48] - 2023年上半年中国乘用车分部销售按年增长8.8%，商用车分部销售按年增长15.8%，乘用车占汽车板块销售约85.1%[73] - 2023年上半年中国汽车销售整体增长9.8%，新能源汽车销量为375万辆，按年上升44.1%，占总销量约28.3%[74] - 报告期内集团销售增长，源于与理想汽车合资公司增程发动机买卖大增及传统汽油机等销售上升[75] - 集团预计与理想汽车的合资公司将长期提供增程发动机供应，还将发掘更多新能源汽车客户[76] - 2023年上半年Bx8发动机曲轴及连杆生产线销售增长，因宝马汽车销售按年增长3.7%，交付约392,000辆[77] - 中国政府宣布至2027年12月31日汽车购置税减征，涵盖多种类型新能源汽车[78] - 市场预计中国2023年全年汽车销售将轻微按年增长，由新能源汽车及乘用车带动[79] 会计准则影响情况 - 採納2023年1月1日生效之經修訂香港財務報告準則，对集团业绩及财务状况无重大影响[12][13] - 已頒佈但尚未生效之新訂及經修訂香港財務報告準則，预计不会对集团中期财报造成重大影响[14] 员工情况 - 2023年6月30日集团聘用约983名雇员，2022年6月30日约为988名；截至2023年6月30日止六个月雇员成本约为6205万元，2022年约为5620万元[71]

公司业绩 - 2022年，新晨中國動力控股有限公司收入为1,652,481千元，较上一年增长13.0%[4] - 公司在2022年录得总销售额约16.5248亿元人民币，同比增长约12.97%[18] - 发动机业务部门的收益增幅约为101.38%，销量增长约105.95%至约86,500台[19] - 发动机零部件业务部门的收益跌幅约为33.52%，销量下降约29.15%至约491,000支曲轴和约30.50%至约715,000支连杆[20] - 公司的资本承担在2022年12月31日约为人民币3.5073亿元，较上年同期下降[44] 市场发展 - 2022年中国汽车销量约为2,680万辆，NEV销量增长93.4%至688万辆[6] - 中国政府降低二手车增值税至0.5%，鼓励金融机构提供更具吸引力的信贷服务[7] - 中华人民共和国政府制定NEV行业发展蓝图，目标是到2035年NEV将占汽车总销量超过50%[7] 公司治理 - 吴小安先生是公司的主席，拥有超过28年的汽车行业经验[45] - 王运先先生是公司的行政总裁，拥有超过46年的汽车行业经验[49] - 董事会由七名董事组成，包括两名执行董事、两名非执行董事和三名独立非执行董事[157] - 董事应付出足够时间和精力处理公司事务[160] - 公司已建立用于审阅公司风险管理和内部控制系统的内部审计职能[195]

财务业绩 - 2022年收益为16.52481亿元，2021年为14.62777亿元[1] - 2022年毛利为1.02392亿元，2021年为0.76437亿元[1] - 2022年年内亏损为1.15829亿元，2021年为3.92773亿元[1] - 2022年每股亏损为0.09元，2021年为0.306元[2] - 2022年集团总收益165.2481亿元，较2021年的146.2777亿元增长12.97%[16][17] - 2022年集团除税前亏损1.10731亿元，较2021年的3.9966亿元有所收窄[16][17] - 2022年汽油机、柴油机、发动机零部件外界客户收益分别为9.38017亿元、7713.7万元、6.37327亿元[16] - 2022年汽油机、柴油机、发动机零部件分部业绩分别为 - 3345.5万元、 - 248.6万元、1.38333亿元[16] - 2022年折旧及摊销总计1.83782亿元，较2021年的3.31543亿元减少44.56%[17] - 2022年存货拨备总计98.3万元，较2021年的728.3万元减少86.49%[17] - 2022年其他收入为2497.8万元，2021年为10920.4万元[25] - 2022年减值亏损净额为101万元，2021年为29887.7万元[26] - 2022年其他收益及亏损为1152.8万元，2021年为507.4万元[27] - 2022年融资成本为6235万元，2021年为5836.5万元[28] - 2022年所得税开支为509.8万元，2021年抵免688.7万元[28] - 2022年年内亏损为11582.9万元，2021年为39277.3万元[34] - 2022年员工成本总额为13960.1万元，2021年为12768.6万元[32] - 2022年折旧及摊销总额为18378.2万元，2021年为33154.3万元[32] - 2022年公司无派付或宣派股息，自呈报期末以来亦无拟派股息[33] - 2022年主要客户中，客户甲收益7.24135亿元，客户乙收益5.59484亿元[24] - 2022年集团总销售额约16.5248亿元，较2021年增加约12.97%[61][67] - 2022年曲轴销售额减少约30.94%至约5.3785亿元，主要因华晨宝马对Bx8曲轴需求下跌[61][67] - 2022年公司拥有人应占亏损净额约1.1583亿元，较2021年减少约70.51%[62] - 2022年发动机业务分部收益增幅约101.38%，从约5.0409亿元增至约10.1515亿元，销量增加约105.95%至约86,500台[68] - 2022年发动机零部件分部收益跌幅约33.52%，从约9.5869亿元降至约6.3733亿元，曲轴和连杆销量分别减少约29.15%和30.50%[69] - 2022年综合销售成本约15.5009亿元，较2021年增加约11.81%[70] - 集团毛利率从2021年约5.23%上升至2022年约6.19%[71] - 2022年减值亏损从约2.9888亿元减至约101万元[72] - 2022年其他收益及亏损从约507万元收益增至约1,153万元收益[73] - 销售及分销开支从2021年约1739万元降至2022年约1237万元，降幅28.87%，占收益比例从1.19%降至0.75%[74] - 行政开支从2021年约1.9913亿元降至2022年约1.4388亿元，降幅27.74%，占收益比例从13.61%降至8.71%[75] - 融资成本从2021年约5837万元增至2022年约6235万元，增幅6.83%[76] - 2021年除税前亏损约3.9966亿元，2022年约1.1073亿元[78] 资产负债情况 - 2022年非流动资产为26.68042亿元，2021年为28.96847亿元[3] - 2022年流动负债净额为3.27576亿元，2021年为9.06779亿元[4] - 2022年借贷总额为13.67783亿元，2021年为12.44544亿元[8] - 2022年资产净值为16.74926亿元，2021年为17.90616亿元[4] - 2022年贸易应收款项净额为6.76242亿元，2021年为7642.1万元[36] - 2022年贸易及其他应收款项总额为7.8356亿元，2021年为1.44142亿元[36] - 2022年贸易及其他应付款项总额为5.89616亿元，2021年为8.22755亿元[40] - 2022年租赁负债现值为7.07859亿元，2021年为425.2万元[44] - 2022年银行借贷总额为5.89924亿元，2021年为6.60292亿元[45] - 2022年其他借贷总额为7000万元，2021年为5.8亿元[46] - 2022年已质押应收关联公司款项1049.8万元，2021年为8263.5万元[38] - 2022年应付增值税为5111.2万元，2021年为434.5万元[42] - 2022年客户垫款（合约负债）为491万元，2021年为962.2万元[40][41] - 2022年最低租赁款项1年内到期为1.9901亿元，第2至第5年到期为5.87602亿元[44] - 2022年12月31日，美元借贷为100万美元（约合人民币696.5万元），2021年为1900万美元（约合人民币1.21138亿元）[48] - 2022年12月31日，一名非关联方提供的其他借贷约为人民币6000万元，2021年为人民币7000万元，此笔借贷已重新分类为流动负债[49] - 2021年12月31日，华晨宝马汽车提供的其他借贷为人民币5亿元，2022年12月31日该结余已清偿[50] - 2022年12月31日，一名非关联方提供的其他借贷为人民币7000万元，2021年为人民币8000万元，按年利率1.2%计息[51] - 2022年末现金及现金等价物约5906万元，2021年末为1285万元[81] - 2022年末负债与权益比率约1.48，2021年末为1.21；资产负债率约39.40%，2021年末为69.27%[87][88] - 2022年末雇员约998名，2021年末约1130名；2022年雇员成本约1.3960亿元，2021年约1.2769亿元[91] - 2022年12月31日集团资本承担约为3.5073亿元，较2021年的5.6108亿元有所下降；已订约资本承担约为1.0433亿元，较2021年的3.4574亿元下降[94] 财务准则应用 - 2022年首次应用多项经修订香港财务报告准则，对业绩和财务状况无重大影响[6] 财务支持与融资 - 2022年末集团有可用而未动用的银行融资6540.5万元，主要股东华晨中国承诺12个月内提供持续财务支持[9] 业务交易 - 2022年完成向理想新晨转让出资资产，账面价值约2.18485亿元，评估价值约2.13696亿元[35] - 2022年与华晨中国集团销售货品金额为人民币6.1393亿元，2021年为人民币9.82707亿元[53] - 2022年与理想新晨购买货品金额为人民币7.20695亿元，2021年无此项交易[53] - 2022年卖方以约9.2586亿元向华晨宝马出售相关资产，资产购买协议于9月完成[92] - 沈阳新晨向华晨宝马租回所出售资产，租期66个月，租金共9.3026亿元[92] - 公司将租赁协议下所出售资产的租赁确认为使用权资产[92] 行业情况 - 2022年汽车行业销量约为2680万辆，按年增长2.1%，乘用车销量按年上升9.5%至约2350万辆，商用车销量下跌31.2%至330万辆，新能源汽车销量按年大增93.4%至688万辆[54] - 中国国务院目标是2025年新能源汽车占全国总销量20%，现已提前三年达成，2030年或之前占比上升至约40%，2035年超过50%[55] 业务合作与发展 - 公司与理想汽车共组的合资公司将为理想汽车生产的新能源汽车提供增程器发动机供应，还探索与其他新能源汽车制造商合作机会[57] - 公司开发的新能源兼容的CE发动机于2022年开始工业化生产[58] - 宝马提名公司为独家Bx8发动机曲轴供应商及非独家连杆供应商，供应期至2030年，连杆生产分成订单将从40%增至50%[61] 公司运营相关 - 集团直接向中国汽车制造商销售产品，一般信贷期为交付后30至90天[18][19] - 集团所有营运及非流动资产业务均在中国，外界客户收益也均在中国产生[23] 公司决策与安排 - 董事会不建议就2022年度派发现金股息，2021年亦无派息[98] - 公司股东周年大会将于2023年6月19日举行，6月14日至19日暂停办理股份过户登记[99][100] 公司合规与审核 - 2022年度公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券行为[101] - 2022年度公司遵守企业管治守则所有守则条文[102] - 2022年度公司董事遵守证券交易标准守则及公司相关规定准则[103] - 核数师同意2022年度综合财务状况表等数字与综合财务报表草稿一致，工作不构成鉴证业务[104] - 审核委员会已审阅2022年度综合财务报表等事宜[105] 年报相关 - 2022年年报将寄发股东并在联交所及公司网站登载[107]

财务业绩 - 截至2022年6月30日止六个月，公司收益为490,468千元人民币，较2021年同期的939,319千元人民币下降47.78%[4] - 期内毛利为29,851千元人民币，较2021年同期的116,124千元人民币下降74.29%[4] - 除税前亏损为35,041千元人民币，而2021年同期为溢利31,290千元人民币[4] - 期内亏损为37,773千元人民币，而2021年同期为溢利32,121千元人民币[4] - 每股基本亏损为0.029元人民币，而2021年同期每股基本盈利为0.025元人民币[4] - 2022年上半年除税前亏损35,041千元，2021年同期溢利31,290千元[15] - 2022年上半年经营活动所得现金净额为5,904千元，2021年同期为641,425千元[15] - 2022年上半年投资活动所得现金净额为76,811千元，2021年同期为197,621千元[15] - 2022年上半年融资活动所用现金净额为14,364千元，2021年同期为410,453千元[24] - 2022年上半年现金及现金等价物增加净额为68,351千元，2021年同期为428,593千元[25] - 2022年6月30日现金及现金等价物为81,204千元，2021年同期为483,878千元[28] - 2022年上半年汽油機收益128,652千元，2021年同期為322,999千元；柴油機收益41,125千元，2021年同期為23,255千元；發動機零部件收益320,691千元，2021年同期為593,065千元；分部及綜合總額收益490,468千元，2021年同期為939,319千元[36] - 2022年上半年汽油機業績虧損8,644千元，2021年同期盈利1,233千元；柴油機業績虧損1,427千元，2021年同期盈利845千元；發動機零部件業績盈利39,922千元，2021年同期盈利114,046千元；分部及綜合總額業績盈利29,851千元，2021年同期盈利116,124千元[36] - 2022年上半年除稅前虧損35,041千元，2021年同期溢利31,290千元[36] - 2022年上半年其他收入5,783千元，2021年同期為8,554千元，其中政府補貼4,221千元（2021年同期5,453千元）、銀行利息收入1,337千元（2021年同期2,506千元）、經營租賃項下租金收入225千元（2021年同期149千元）[37] - 2022年上半年減值虧損撥回╱（撥備）淨額15,686千元，2021年同期為 - 4,789千元，其中貿易及其他應收款項撥回76千元（2021年確認4,594千元）、應收關聯公司款項撥回15,762千元（2021年確認195千元）[40] - 2022年上半年其他收益及虧損淨額2,363千元，2021年同期為16,066千元，外匯虧損5,254千元（2021年收益2,512千元）、出售物業等收益7,840千元（2021年無）、撇銷應付關聯公司款項2021年有11,699千元[40] - 2022年上半年員工成本總額56,198千元，2021年同期為70,684千元；折舊及攤銷總額121,730千元，2021年同期為136,830千元[40] - 2022年上半年中國企業所得稅即期稅項為0，遞延稅項抵免2,732千元；2021年即期稅項743千元，遞延稅項抵免1,574千元。綿陽新晨2021 - 2030年按15%繳企業所得稅，瀋陽新晨2022及2021年上半年享15%優惠所得稅稅率[42] - 2022年及2021年6月30日止期間公司無派付股息[43] - 2022年上半年公司擁有人應佔每股基本虧損0.02946元（虧損37,773千元，股份加權平均數1,282,211,794股），2021年同期每股基本盈利0.02505元（溢利32,121千元，股份加權平均數1,282,211,794股）[43] - 2022年上半年公司未经审核收益总额约4.9047亿元，较去年同期约9.3932亿元减少约47.78%[91] - 发动机销量由2021年上半年约27,440台减少约50.72%至2022年上半年约13,522台[91] - 发动机业务分部收益录得约50.97%跌幅，由2021年上半年约3.4625亿元减少至2022年上半年约1.6978亿元[91] - 发动机零部件及服务收入分部收益录得约45.93%跌幅，由2021年上半年约5.9307亿元减少至2022年上半年约3.2069亿元[92] - 2022年上半年售出约335,747支曲轴，较2021年同期约375,950支减少约10.69%[92] - 2022年上半年售出约429,800支连杆，较2021年同期约506,300支减少约15.11%[92] - 2022年上半年未经审核销售成本约为4.6062亿元，较去年同期约8.2320亿元下降约44.05%[92] - 2022年上半年毛利率约为6.09%，2021年上半年约为12.36%[92] - 2022年上半年录得未经审核除税前亏损约3,504万元，2021年上半年录得未经审核除税前溢利约3,129万元[95] - 2022年上半年公司拥有人应占未经审核亏损约3,777万元，2021年同期为纯利约3,212万元[95] 资产与负债 - 截至2022年6月30日，公司非流动资产为2,206,625千元人民币，较2021年12月31日的2,896,847千元人民币下降23.82%[6] - 截至2022年6月30日，公司流动资产为1,619,729千元人民币，较2021年12月31日的1,067,978千元人民币增长51.66%[6] - 截至2022年6月30日，公司流动负债为1,913,822千元人民币，较2021年12月31日的1,974,757千元人民币下降3.08%[9] - 截至2022年6月30日，公司流动负债净额为 - 294,093千元人民币，较2021年12月31日的 - 906,779千元人民币有所改善[9] - 截至2022年6月30日，公司资产净值为1,752,980千元人民币，较2021年12月31日的1,790,616千元人民币下降2.00%[9] - 2022年6月30日集团流动负债净额约为294,093,000元，2021年12月31日为906,779,000元[30] - 本中期期间公司购入约9.2万元物业、厂房及设备（在建工程除外），出售账面总额约707.5万元厂房及设备，产生出售收益约384万元[44] - 本中期期间公司在建工程添置约2407.9万元，主要用于扩大生产设施及产能[44] - 本中期期间公司将新汽车发动机技术知识开发成本约1427万元拨充资本，出售账面总额约3300万元无形资产，产生出售收益约400万元[46] - 2022年6月30日，公司办公室物业及生产设施使用权资产账面金额约为331.7万元[46] - 公司两名股东各自向公司垫付2000万港元贷款，公司向领进借出4000万港元，领进用此资金认购3697.796万股股份，公司已对亏损拨备计提约1886.4万港元[47] - 本中期期间公司向理想新晨注入账面价值约2.18485亿元资产，导致物业、厂房及设备减值亏损约478.9万元[48] - 2022年5月25日，公司与华晨宝马汽车订立资产购买协议，出售账面总值约5.64961亿元资产[48] - 本中期期间公司未计提额外存货亏损备抵[50] - 2022年6月30日，公司贸易应收款项净额为7.8848万元，应收票据为2.9916万元，贸易应收款项及应收票据总额为10.8764万元[51] - 公司一般向外界客户就贸易应收款项提供30至90天信贷期，就应收票据提供额外3至6个月信贷期[51] - 2022年6月30日贸易应收款项为101,855千元，2021年12月31日为150,557千元[61] - 2022年6月30日应收关联公司款项贸易相关为101,937千元，非贸易相关为23千元；2021年12月31日贸易相关为150,640千元，非贸易相关为22千元[57] - 2022年6月30日预期信贷亏损拨备约为15,829,000元，2021年12月31日约为13,238,000元[59] - 2022年6月30日已抵押/受限制银行存款及现金中，港元为4,602千元，美元为783千元；2021年12月31日港元为2,300千元，美元为747千元[63] - 2022年6月30日贸易应付款项为368,319千元，应付票据为288,723千元；2021年12月31日贸易应付款项为414,839千元，应付票据为336,646千元[64] - 2022年6月30日贸易应付款项及应付票据总额为657,042千元，2021年12月31日为751,485千元[64] - 2022年6月30日应付薪资及福利为8,758千元，2021年12月31日为18,115千元[64] - 2022年6月30日客户垫款为3,569千元，2021年12月31日为9,622千元[64] - 2022年6月30日质保拨备为4,813千元，2021年12月31日为5,887千元[64] - 2022年6月30日保留金为10,967千元，2021年12月31日为13,741千元[64] - 2022年6月30日贸易应付款项3个月内为196,621，超过3个月但6个月内为39,684，超过6个月但1年内为26,115，超过1年但2年内为54,344，超过2年为51,555；2021年12月31日对应数据分别为287,987、26,504、26,025、48,004、26,319[69] - 2022年6月30日应付华晨宝马汽车款项为36,643，2021年12月31日为24,049[71] - 2022年上半年集团获得新造银行借贷约2.74535亿元，2021年同期约为8076.8万元，借贷年利率为3.15% - 5.50%[77] - 2022年6月30日租赁负债最低租赁款项总额1年内到期为2,291千元，第2至第5年到期为1,145千元；2021年12月31日对应数据分别为2,192千元、2,191千元[78] - 2022年6月30日按摊余成本计量的金融资产为512,970千元，按公平值计入其他全面收益计量之应收款项为2,159千元；2021年12月31日对应数据分别为562,136千元、12,950千元[80] - 2022年6月30日按摊余成本计量的金融负债为2,021,152千元，租赁负债为3,357千元；2021年12月31日对应数据分别为2,098,521千元、4,252千元[80] - 2022年6月30日集团未来最低租赁款项1年内为501千元，超过1年但3年内为526千元；2021年12月31日对应数据分别为438千元、0千元[81] - 2022年6月30日有关收购物业、厂房及设备等已订约但未计提拨备的资本开支为47,093，有关联营公司投资的资本开支为308,669；2021年12月31日对应数据分别为37,070、308,669[81] - 2022年6月30日结清贸易及其他应付款项的贴现票据为23,920千元，筹集现金的贴现票据为67,504千元；2021年12月31日对应数据分别为196,341千元、61,431千元[85] - 2022年6月30日未收回之已背书及贴现具追索权应收票据为91,424千元，2021年12月31日为257,772千元[85]

公司财务状况 - 2021年公司收益为14.62777亿元，除所得税开支前亏损3.9966亿元，本公司拥有人应占年内亏损及全面亏损收益总额为3.92934亿元[20] - 2021年非流动资产为28.96847亿元，流动资产为10.67978亿元，流动负债为19.74757亿元，非流动负债为1.99452亿元，股东权益为17.90616亿元[20] - 2021年公司总销售额约14.6278亿元，较2020年减少约14.56%[31][36] - 2021年曲轴销售额约7.7887亿元，增长约7.26%[31] - 2021年公司亏损净额约3.9277亿元，较2020年减少51.43%[31] - 2021年发动机业务分部收益跌幅约44.43%，从2020年约9.0709亿元减至约5.0409亿元[36] - 2021年发动机销量约42,000台，较2020年减少约33.12%[36] - 2021年发动机零部件分部收益升幅约19.11%，从2020年约8.0486亿元增至约9.5869亿元[37] - 2021年售出约693,000支曲轴，较2020年增加约7.11%[37] - 2021年售出约1,030,000支连杆，较2020年增加约3.94%[37] - 公司毛利率从2020年约7.18%降至2021年约5.23%[39] - 减值亏损从2020年约7.1484亿元减至2021年约2.9888亿元[39] - 销售及分销开支从2020年约3210万元减少约45.83%至2021年约1739万元[39] - 行政开支从2020年约1.4249亿元增加约39.75%至2021年约1.9913亿元[39] - 2021年除税前亏损约3.9966亿元，较2020年约7.9670亿元有所收窄[43] - 2021年末现金及现金等价物约1285万元，低于2020年末的5529万元[44] - 2021年末资产总值约39.6483亿元，低于2020年末的50.0675亿元[45] - 2021年末负债与权益比率约1.21，低于2020年末的1.29[49] - 2021年末资产负债率约69.27%，高于2020年末的63.56%[49] - 2021年末公司雇员约1130名，低于2020年末的约1270名[51] - 公司截至2021年12月31日止年度业绩载于第69页综合财务报表[89] - 公司董事会不建议就2021年度派发现金股息，2020年亦无派息[91] - 2021年12月31日，公司无可分派储备[94] - 2021年集团无购买、出售或赎回公司上市证券情况[126] - 2021年，集团五大客户总销售额占总收益约86%，最大客户销售额占总收益约57%；五大供应商总采购额占总采购额约26%，最大供应商采购额占总采购额约7%[130] - 截至2021年12月31日财政年度，沈阳华晨动力租用厂房实际货币价值为274千元[142] - 截至2021年12月31日财政年度，自华晨中国及其附属公司采购发动机零部件实际货币价值为3,550千元[142] - 截至2021年12月31日财政年度，向华晨中国及其附属公司销售发动机及发动机零部件实际货币价值为144,036千元[142] - 截至2021年12月31日财政年度，自五粮液及其附属公司采购发动机零部件实际货币价值为75,127千元[142] - 截至2021年12月31日财政年度，向华晨及其附属公司销售发动机及发动机零部件实际货币价值为227千元[142] - 截至2021年12月31日财政年度，自华晨宝马汽车采购发动机零件及部件等实际货币价值为99,213千元[142] - 截至2021年12月31日财政年度，向华晨宝马汽车销售发动机零件及部件等实际货币价值为838,671千元[142] - 五粮液采购协议截至2021年12月31日财政年度年度上限为1,000,000元，实际交易不超该上限[144] - 租赁协议截至2021年12月31日财政年度年度上限为6,000,000元，实际交易不超该上限[145] - 华晨中国采购协议及新协议截至2024年12月31日四个财政年度年度上限分别为74,600,000元、3,600,000元、3,200,000元及2,800,000元[149] - 四川普什采购协议2021财年年度上限为1720万元，该年度交易未超此上限[153] - 新华内燃机采购协议及新新华内燃机采购协议截至2024年四个财年年度上限分别为1.742亿元、1.117亿元、1.421亿元及1.287亿元，2021年度交易未超1.742亿元上限[154] - 华晨销售协议2021财年年度上限为5.102亿元，该年度交易未超此上限[155] - 华晨宝马合规协议下集团拟进行的采购等交易2022 - 2023年度上限分别约为1.23亿元及1.27亿元，2021年度交易未超1.23亿元上限[159] - 华晨宝马合规协议下集团拟进行的销售发动机及相关原材料交易，2021和2022年度上限分别约为9.63亿和9.92亿元人民币[160] 汽车行业市场情况 - 2021年汽车行业销量约2630万辆，按年增长3.8%，乘用车销量按年上升6.5%至约2150万辆，轿车及运动型多用途车销量增长约7%，商用车销量下跌6.6%至480万辆，新能源汽车销量按年大增157.5%至352万辆[24] - 中国政府将二手车增值税降低至0.5%至2023年底，鼓励金融机构提供信贷服务，部分城市提供现金补贴[25] - 国务院制定2021 - 2035年新能源汽车发展蓝图，目标是2025年新能源汽车占全国总销量20%，2030年或之前占比升至约40%，2035年占比超50%[25] - 2021年中国汽车市场增速约3.8%，2022年预计总销量上升约5%[78] 公司业务发展 - 公司与理想汽车附属公司共组合资公司进军新能源汽车市场，为理想汽车未来生产的新能源汽车提供增程式发动机供应[26] - 宝马提名公司为独家Bx8发动机曲轴供应商及非独家连杆供应商，供应期至2030年，连杆生产分成订单从40%增至50%[33] - 公司已向宝马交付超300万支曲轴及700万支连杆[33] - 公司主要业务为在中国开发、制造及销售乘用车及轻型商用车的汽车发动机以及制造乘用车发动机零部件[75] - 公司将通过产品技术提升及扩大产品组合强化市场份额和扩大市场占有率[78] - 公司将加强产品研发能力，提升产品技术水平和拓宽产品型号，控制成本及提升客户满意度[80] - 公司将员工岗位归为四类，建立对应职业发展通道并完善薪酬机制[85] - 公司与重点客户同步规划开发产品，强化市场并拓展新客户[86] - 公司与国际一流供应商建立长期合作，实施持续考核[87] 公司管理层信息 - 吴小安60岁任公司主席，于汽车行业有逾27年经验，负责集团整体战略规划及业务发展[56] - 王运先67岁任公司行政总裁，于中国汽车行业有逾45年经验，负责集团业务营运[57] - 韩松52岁任公司非执行董事，2019年6月获委任为绵阳新晨董事长及沈阳华晨动力机械有限公司董事长[58] - 杨明53岁任公司非执行董事，自2016年12月起担任绵阳新晨董事[60] - 池国华47岁，2012年11月22日任公司独立董事，有多个兼职经历[61] - 王先生60岁，2012年4月24日任公司独立董事，法律领域有逾31年经验[61] - 黄海波67岁，2011年11月30日任公司董事，2012年4月24日任独立董事，有逾37年汽车技术经验[63] - 乐吉祥44岁，2018年7月起任绵阳新晨常务副总经理，汽车行业有逾21年经验[64] - 宋宁58岁，2000年3月起任绵阳新晨副总经理，汽车行业有逾35年经验[65] - 何旭宗55岁，2008年1月起任绵阳新晨副总经理，汽车行业有逾31年经验[67] - 赵安54岁，2011年6月起任绵阳新晨副总经理，汽车行业有逾32年经验[68] - 非执行董事韩松先生及杨明先生自2022年1月3日起任期三年；独立非执行董事王隽先生自2022年3月13日起任期三年[123] - 2022年6月23日股东大会上，杨明、王隽将轮值退任，韩松接受重选[106][107] 公司面临风险与应对措施 - 公司存在以美元计值的贷款，可能面临美元兑人民币升值带来的汇率风险[77] - 国家新的排放和油耗法规实施，中国发动机和发动机零部件制造商业内竞争将更激烈[80] - 中国汽车行业受国家高度管制，公司需面对日益严谨的监管规定[81] - 公司关注自然资源和环境保护，遵守国家环保法律法规，2021年环保检测结果全部符合标准[82] - 公司运营遵守中国及香港有关法律法规，截至2021年12月31日及报告日期，已遵守所有相关法律法规[83] - 公司将持续监控外汇风险，必要时考虑对冲外币风险[77] 公司股权相关 - 领进于2011年以1.0168196773亿港元认购9399.9794万股股份[100] - 截至2021年12月31日，领进根据全权信托持有3399.3385万股股份[101] - 购股计划行使时可发行最高股份数为125,359,979股，占上市时已发行股份的10%[103] - 十二个月内授出购股计划行使时每位参与者获发股份不得超当时已发行股本的1%，超上限需股东大会批准[103] - 购股计划有效期自2013年3月13日起十年，董事可定行使期，但不得超授出日起十年[105] - 2021年公司未根据购股计划授出购股，集团未确认开支[105] - 2021年12月31日，华晨投资等7名股东各持有4亿股，持股比例均为31.20%[111] - 上述持股比例以2021年12月31日已发行1,282,211,794股股份为基准计算[115] - 2021年12月31日，吴小安先生实益拥有8320041股普通股，持股0.65%，受托及受控法团权益33993385股普通股，持股2.65%；王运先先生实益拥有6471143股普通股，持股0.50%，受托及受控法团权益33993385股普通股，持股2.65%[117] - 上述百分比以2021年12月31日已发行1282211794股股份为基准计算[119] - 2020年6月8日，公司为绵阳新晨400万美元和3600万美元定期贷款融资提供担保，最后到期日为首次提款日起三年，若华晨中国或五粮液持有公司已发行股本少于25%构成违约[127] - 公司主要股东在五大客户中两名客户（含最大客户）、五大供应商中一名供应商（含最大供应商）拥有权益[130] - 公司组织章程细则或开曼群岛法律无优先购买权规定[129] - 年报日期公司维持上市规则下指定公众持股量百分比[131] 公司关联交易 - 2021年7月沈阳新光清盘程序完成，导致华晨及华晨中国无法履行第一份承诺契据[132] - 2013年2月25日，华晨及华晨中国订立以公司为受益人的承诺契据，涉及航天三菱董事会会议投票放弃及优先采购集团产品等事项[133] - 2013年2月25日，控股股东与华晨订立以公司为受益人的不竞争契据，承诺不从事竞争业务并优先转介新商机[134][136] - 公司董事确认控股股东及华晨在2021年全面遵守及妥善执行各自承诺[137] - 2021年公司进行一项构成上市规则第十四A章项下关连交易的交易，即华晨宝马汽车提供财务资助[139] - 2021年5月11日，公司全资附属公司与华晨宝马汽车订立支持协议，借款本金为人民币5亿元，年利率4.6%[139] - 2021年7月2日，借款人与华晨宝马汽车订立支持协议之补充协议，修订贷款所得款项建议用途[139] - 截至2021年12月31日，华晨宝马汽车由沈阳金杯汽车工业控股有限公司及宝马（荷兰）控股有限公司分别拥有50%权益[140][156] 公司核数师与会议安排 - 致同（香港）会计师事务所有限公司自2019年7月19日起任公司核数师，将在2022年股东周年大会结束时任满告退，拟续聘至下届大会结束[168] - 公司股东周年大会于2022年6月23日举行，6月20 - 23日暂停办理股份过户登记[92] 公司企业管治 - 公司致力于维持高企业管治水平，2021年度遵守企业管治守则所有条文[171][172] - 董事会一般每年开四次会，约每三个月一次，必要时安排额外或特别会议[175] - 2021年董事参与董事会会议平均出席率为100%[178] - 2021年董事会举行6次会议，通过书面决议同意/批准若干事项[179] - 2021年董事参与股东大会平均出席率为100%[179] - 公司已区分董事会主席及行政总裁角色，主席与

财务收益情况 - 2021年上半年收益939,319千元，较2020年上半年的741,953千元增长26.6%[3] - 2021年上半年毛利116,124千元，较2020年上半年的46,346千元增长150.6%[3] - 2021年上半年除税前溢利31,290千元，2020年上半年为亏损78,074千元[3] - 2021年上半年期内溢利32,121千元，2020年上半年为亏损78,615千元[3] - 2021年上半年每股盈利0.025元，2020年上半年每股亏损0.061元[4] - 2021年上半年除税前溢利为3.129亿元，2020年同期亏损7.8074亿元[15] - 2021年上半年经营活动所得现金净额为6.41425亿元，2020年同期为1.46338亿元[15] - 2021年上半年投资活动所得现金净额为1.97621亿元，2020年同期所用现金净额为2.35491亿元[15] - 2021年上半年融资活动所用现金净额为4.10453亿元，2020年同期所得现金净额为0.54727亿元[17] - 2021年上半年现金及现金等价物增加净额为4.28593亿元，2020年同期减少净额为0.34426亿元[17] - 2021年6月30日汽油机收益为322,999千元人民币，2020年同期为260,111千元人民币[28] - 2021年6月30日柴油机收益为23,255千元人民币，2020年同期为92,736千元人民币[28] - 2021年6月30日发动机零部件收益为593,065千元人民币，2020年同期为389,106千元人民币[28] - 2021年6月30日分部及综合总额收益为939,319千元人民币，2020年同期为741,953千元人民币[28] - 2021年除税前溢利为31,290千元人民币，2020年为亏损78,074千元人民币[28] - 2021年6月30日政府补助5453千元，银行利息收入2506千元，向股东贷款估算利息收入446千元，经营租赁租金收入149千元，较2020年有不同程度变化[30] - 2021年6月30日公司拥有人应占期内溢利32121千元，每股基本盈利为正数；2020年为亏损78615千元[37] - 2021年上半年公司未经审核收益总额约9.3932亿元，较去年同期约7.4195亿元增加约26.6%[86] - 2021年上半年发动机销量约27,440台，较2020年上半年约28,620台减少约4.1%[86] - 发动机业务分部2021年上半年收益约3.4625亿元，较2020年上半年约3.5285亿元下跌约1.9%[86] - 发动机零部件及服务收入分部2021年上半年收益约5.9307亿元，较2020年上半年约3.8911亿元增加约52.4%[86] - 2021年上半年公司售出约375,950支曲轴，较2020年同期约252,950支增加约48.6%[86] - 截至2021年6月30日止六个月物业租金收入约为149,000元，2020年同期约为134,000元[75] - 2021年上半年售出约506,300支连杆，较2020年同期增加约27.7%[87] - 2021年上半年未审核销售成本约为8.2320亿元，较去年同期增加约18.3%[87] - 公司毛利率由2020年上半年约6.2%上升至2021年上半年约12.4%[87] - 2021年上半年未审核除税前溢利约为3,129万元，而2020年上半年为亏损约7,807万元[90] 资产负债情况 - 2021年6月30日存货508,168千元，较2020年12月31日的634,399千元减少20.2%[6] - 2021年6月30日银行结馀及现金483,878千元，较2020年12月31日的55,285千元增长775.3%[6] - 2021年6月30日流动负债净额为(512,503)千元，较2020年12月31日的(619,198)千元有所改善[9] - 2021年6月30日资产净值2,215,671千元，较2020年12月31日的2,183,550千元增长1.5%[9] - 2021年6月30日法定盈余储备约为265,016,000元，与2020年12月31日持平；酌情盈余储备约为129,744,000元，与2020年12月31日持平[12] - 截至2021年6月30日现金及现金等价物为4.83878亿元，2020年同期为0.63762亿元[17] - 截至2021年6月30日集团流动负债净额约为5.12503亿元[19] - 2021年6月30日贸易及其他应收款项减值亏损4594千元，应收关联公司款项减值亏损195千元，较2020年有所减少[30] - 2021年6月30日汇兑收益净额2512千元，出售各类材料收益1593千元，撇销应付关联公司款项11699千元，较2020年有较大差异[31] - 2021年6月30日员工成本总额70684千元，折旧及摊销总额136830千元，较2020年有一定变化[33] - 2021年6月30日即期税项开支743千元，递延税项抵免1574千元；2020年按15%调减税率缴纳企业所得税，中国其他集团实体按25%税率缴纳[34][35] - 本中期期间集团购入物业、厂房及设备约4000元，在建工程添置约7759000元，开发成本资本化约11717000元，较2020年有不同程度减少[38] - 2021年6月30日集团办公室物业及生产设施使用权资产账面金额约379000元，较2020年12月31日减少[39] - 公司向一名股东提供贷款40000000港元，未偿还结余分类为非流动资产，按3%年利率计量，期内确认估算利息收入约446000元[40] - 基于评估，向一名股东提供之贷款无确认减值[41] - 本中期期间集团无额外存货拨备，截至2020年6月30日止六个月约为人民币266,000元[42] - 2021年6月30日贸易应收款项为467,904千元，2020年12月31日为529,655千元[42] - 2021年6月30日贸易应收款项净额为190,610千元，2020年12月31日为256,955千元[42] - 2021年6月30日贸易应收款项及应收票据总额为196,428千元，2020年12月31日为257,955千元[42] - 2021年6月30日购买原材料及发动机零部件预付款项为17,172千元，2020年12月31日为19,911千元[42] - 2021年6月30日其他应收款项为5,444千元，2020年12月31日为9,097千元[42] - 2021年6月30日确认预期信贷亏损拨备约为人民币466,812,000元，2020年12月31日约为人民币466,617,000元[54] - 2021年6月30日及2020年12月31日，集团评估客户信贷评级，应用预期亏损率介乎0.1%至100%[54] - 集团应用简化方法计提香港财务报告准则第9号订明之预期信贷亏损[54] - 截至2021年6月30日应收关联公司款项为466,812千元，2020年12月31日为466,617千元[55] - 2021年6月30日贸易应收款项为335,416千元，2020年12月31日为333,121千元[55] - 2021年6月30日贸易及其他应付款项中贸易应付款项及应付票据总额为878,127千元，2020年12月31日为904,214千元[58] - 截至2021年6月30日应付关联公司款项中贸易应付款项为558,891千元，2020年12月31日为94,116千元[68] - 2021年本中期集团获得新造银行借贷约80,768,000元，2020年同期约为488,070,000元[69] - 2021年借贷年利率介乎3.15%至5.50%，2020年同期为2.97%至5.00%[69] - 2021年6月30日港元计价已抵押╱受限制银行存款等为12,335千元，2020年12月31日为21,076千元[57] - 2021年6月30日美元计价已抵押╱受限制银行存款等为759千元，2020年12月31日为768千元[57] - 2021年6月30日购买原材料应计费用为113,338千元，2020年12月31日为185,351千元[58] - 2021年6月30日应付薪资及福利为20,603千元，2020年12月31日为32,160千元[58] - 截至2021年6月30日，租赁负债1年内到期为2,233千元，2020年12月31日为5,231千元[70] - 截至2021年6月30日，背书记清贸易及其他应付款项金额为329,655千元，贴现筹集现金金额为165,600千元[77] - 2021年6月30日，集团银行结余及现金约为4.8388亿元，较2020年12月31日增加[92] - 2021年6月30日，集团负债与权益比率约为1.22，资产负债率约为45.56%，较2020年12月31日下降[94] - 2021年6月30日，集团资本承担约为2.5054亿元，与2020年12月31日持平[97] 业务经营情况 - 公司有汽油机、柴油机、发动机零部件三个可呈报经营分部[26] - 公司资产及负债由董事会定期整体审视，无按可呈报经营分部分摊的资产及负债财务资料[29] - 公司大部分营运及非流动资产位于中国，所有外界客户收益均产生自中国[29] - 公司销售汽油机、柴油机及发动机零部件的收益于某一时间点确认，客户合约预定年期为一年或以下[26] - 新能源汽车半年度销售额按年飙升逾200%至120万辆，带动发动机相关产品销量增加[100] - 预计2021年中国汽车销售将终止连续三年跌势，实现按年增长，但市场面临晶片短缺及原材料价格上涨影响[102] - 2021年上半年，发动机零部件销售额增加，Bx8发动机曲轴生产线及连杆生产销售额持续强劲增长[102][105] - 2021年上半年宝马汽车销售按年增长41.9%至约467,000辆，对Bx8发动机曲轴及连杆成品需求上升[105] - 公司成为独家Bx8发动机曲轴供应商及非独家连杆供应商，供应期至2030年，连杆生产分成订单将从40%增至50%[105] - 公司已为宝马交付超270万支曲轴及630万支连杆，连续八年获宝马“质量卓越奖”[105] - NEV兼容之CE发动机预计2022年上半年开始工业化生产，公司正探索更多主要NEV客户[102] 资金与运营策略 - 公司与华晨宝马汽车订立支持协议，可借取5亿元贷款[20] - 董事制定业务计划改善流动资金，包括监察生产和控制成本[20] - 董事评估后认为持续经营假设适用，无需调整财务报表[21] 会计政策应用 - 公司于2021年1月1日初始应用“利率基准改革－第2阶段”修订，选择不重述上一期间以反映应用该等修订[23] 股权与股东情况 - 截至2021年6月30日，领进根据全权信托持有33,993,385股股份[108] - 自购股权计划设立以来及截至2021年6月30日止六个月，公司未根据购股计划授出购股股权[110] - 2021年6月30日，华晨投资、华晨中国等股东各自拥有公司400,000,000股股份，持股百分比约为31.20%[113] - 2021年6月30日，公司已发行股份1,282,211,794股[121] - 吴小安先生作为实益拥有人持有8,320,041股普通股，占比0.65%；作为受托人及受控法团权益持有33,993,385股普通股，占比2.65%[119] - 王运先先生作为实益拥有人持有6,471,143股普通股，占比0.50%；作为受托人及受控法团权益持有33,993,385股普通股，占比2.65%[119] 证券交易情况 - 截至2021年6月30日止六个月，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券行为[124] 贷款担保协议 - 2020年6月8日，绵阳新晨（借方）及公司（担保方）与财务机构就400

公司财务业绩 - 2020年公司总销售额约17.1196亿元，较2019年减少约17.54%[24][29] - 2020年公司曲轴销售额约为7.2612亿元，增长约29.17%[29] - 2020年公司拥有人应占亏损净额约8.0864亿元，2019年为纯利约685万元[29] - 2020年公司除所得税开支前亏损796700千元，2019年溢利7461千元[24] - 2020年公司非流动资产3155461千元，2019年为3375609千元[24] - 2020年公司流动负债2470489千元，2019年为2407938千元[24] - 2020年公司股东权益2183550千元，2019年为2991920千元[24] - 2020年公司综合销售总额约17.1196亿元，较去年同期减少约17.54%[38] - 发动机业务分部收益跌幅约36.88%，销量减少约50.75%[38] - 发动机零部件分部收益增加约25.95%，曲轴销量增加约30.44%，连杆销量上升约92.80%[39] - 2020年综合销售成本约15.8903亿元，较2019年下跌约13.99%[39] - 公司毛利率由2019年约11.02%下跌至2020年约7.18%[40] - 减值亏损由2019年约611万元增加至2020年约7.1484亿元[40] - 其他收益及亏损由2019年约1990万元亏损变为2020年约1898万元收益[40] - 销售及分销开支增加约3.52%，行政开支上升约10.41%，融资成本减少约22.62%[40][41] - 其他开支从2019年约1346万元增至2020年约1604万元，增幅约19.11%[43] - 2019年除税前溢利约746万元，2020年除税前亏损约7.9670亿元[44] - 所得税开支从2019年约61万元增至2020年约1194万元，增幅约1847.63%[45] - 2020年末现金及现金等价物约5529万元，2019年末为9819万元[46] - 2020年末资产总值约50.0675亿元，2019年末为60.2568亿元[47] - 2020年末负债与权益比率约1.29，2019年末为1.01；资产负债率约63.56%，2019年末为53.00%[51] - 2020年末雇员约1270名，2019年末约1445名；2020年雇员成本约1.3744亿元，2019年约1.5374亿元[53] 汽车行业市场情况 - 2020年汽车行业销量2531万辆，按年下跌1.9%，为2018年以来第三个负增长年度[28] - 2020年乘用车销售额按年回落6.0%至2018万辆，商用车销售额录得18.7%升幅至513万辆[28] - 2020年多用途汽车销售额按年下跌23.8%[28] - 2020年中国汽车市场减速约1.788%，2021年预计上升约4%[80] 公司业务发展 - 公司正为插电式混能车及增程电动车研发多款混能发动机项目，预计2021下半年及2022年工业化生产[32] - 公司完成曲轴生产线产能扩充，新增年产能200,000支，目前最高年产能约800,000支[35] 公司人员情况 - 王運先66岁，2011年3月10日获委任为公司董事，负责集团业务营运，在中国汽车行业拥有逾44年经验[59] - 马妮娜50岁，2021年1月11日获委任为公司非执行董事，为高级经济师及国际会计师[60] - 杨明52岁，2016年11月7日获委任为公司非执行董事，自2016年12月起担任绵阳新晨董事[62] - 池国华46岁，2012年11月22日获委任为公司独立非执行董事，为中国注册会计师（非执业会员）[63] - 王先生59岁，2012年4月24日获委任为公司独立非执行董事，在法律领域拥有逾30年经验[63] - 黄海波有逾36年汽车技术专业知识研究及运用经验，自2011年11月30日任公司董事[65] - 王松林在中国汽车业有逾41年经验，自2012年4月24日任公司独立非执行董事[66] - 乐吉祥在汽车行业有逾20年经验，2018年7月起任绵阳新晨常务副总经理[67] - 宋宁在汽车行业有逾34年经验，2000年3月起任绵阳新晨副总经理[69] - 何旭宗在汽车行业有逾30年经验，2008年1月起任绵阳新晨副总经理[70] - 赵安在汽车行业有逾31年经验，2011年6月起任绵阳新晨副总经理[71] - 吴耀辉有逾23年财务管理及企业融资经验，2017年5月加入公司任高级副总裁，2020年2月22日获委任为财务总监[72] 公司业务范围 - 公司主要业务为在中国开发、制造及销售乘用车及轻型商用车的汽车发动机以及制造乘用车发动机零部件[77] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临美元兑人民币升值带来的汇率风险，将持续监控外汇风险并可能考虑对冲[79] - 中国发动机和发动机零部件制造商业内竞争激烈，公司将加强研发、控制成本和提升客户满意度[82] - 中国汽车行业受高度管制，公司根据法规要求完成产品改造和开发[83] 公司合规情况 - 2020年国家、省、市环境监测中心对公司相关生产区域环保检测结果全部符合标准[84] - 公司截至2020年12月31日及报告日期遵守中国及香港有关法律法规[85] 公司管理与运营 - 公司建立员工职业发展通道，完善培训体系和薪酬机制，重视员工意见[87] - 公司向客户提供优质产品和服务，与重点客户建立战略合作伙伴关系[88] - 公司与国际一流供应商建立长期合作关系，实施持续考核并要求遵守反贿赂政策[89] 公司股息政策 - 公司董事会不建议就2020年度派发现金股息，2019年也未派发[93] - 2020年12月31日，公司无可分派储备[96] 公司股份情况 - 领进管理有限公司于2011年10月31日以1.0168196773亿港元认购9399.9794万股股份[102] - 截至2020年12月31日，领进根据全权信托持有3399.3385万股股份[102] - 购股计划行使时可发行的最高股份数为1.25359979亿股，占上市时已发行股份的10%[104] - 任何十二个月内，购股计划授予每位参与者的股份总数不得超当时已发行股本的1%[104] - 购股计划有效期自2013年3月13日起十年，购股不得于授出日期起十年后行使[106] - 2020年度公司未根据购股计划授出购股，集团未确认有关开支，2019年也无[106] - 2020年12月31日，華晨投資等7名股東各持有公司4億股股份，持股百分比均為31.20%[111] - 2020年12月31日，公司已發行股份為12.82211794億股[115][119] - 2020年12月31日，吳小安實益擁有832.0041萬股普通股，持股0.65%；受託人及受控法團權益擁有3399.3385萬股普通股，持股2.65%[117] - 2020年12月31日，王運先實益擁有647.1143萬股普通股，持股0.50%；受託人及受控法團權益擁有3399.3385萬股普通股，持股2.65%[117] 公司董事相关情况 - 王運先、池國華、黃海波、馬妮娜將於2021年6月24日股東週年大會上接受重選[107] - 截至2020年12月31日，公司或附屬公司無安排令董事購股獲益，董事等無認購公司證券權利或未行使該權利[120] - 年末或年內，無公司或附屬、聯營公司訂立的重大合約中董事有重大權益[121] - 建議重選連任董事無與集團成員公司訂立不可一年內無賠償終止的服務合約[123] - 截至2020年12月31日，無董事於與集團業務構成競爭的業務中擁有權益[124] - 自2020年中期報告日期至年報日期，公司董事資料無須披露的變動[109] 公司融资协议 - 2018年绵阳新晨与公司作为借贷和担保方，分别与财务机构订立最多达9600万元人民币备用贷款融资和6000万美元定期贷款融资协议[127] - 2020年6月8日绵阳新晨与公司作为借贷和担保方，分别与财务机构订立400万美元和3600万美元定期贷款融资协议[128] - 2020年9月28日绵阳新晨与公司作为借贷和担保方，与财务机构订立最多达2400万美元定期贷款融资协议[129] 公司客户与供应商情况 - 2020年集团五大客户总销售额占总收益约82.1%，最大客户销售额占总收益约46.1%[132] - 2020年集团自五大供应商总采购额占总采购额约46.2%，自最大供应商采购额占总采购额约14.5%[132] - 公司主要股东在集团五大客户中两名客户（含最大客户）及五大供应商中两名供应商（含最大供应商）拥有权益[132] 公司承诺契据与协议 - 华晨及华晨中国于2013年2月25日订立两份以公司为受益人的承诺契据[134] - 控股股东与华晨于2013年2月25日订立以公司为受益人的不竞争契据[135] - 控股股东及华晨承诺提供独立非执行董事审核所需资料，促使公司披露审核决定并作出年度声明[137] - 控股股东及华晨承诺将新商机优先转介给公司，仅在特定情况下有权争取新商机[137] - 公司确认控股股东及华晨在2020年度全面遵守并妥善执行各自承诺[138] 公司持续关连交易 - 2020年度集团持续关连交易中，沈阳华晨动力租用厂房实际货币价值为3696千元，自华晨采购物料及发动机零部件为4245千元等[140] - 五粮液采购协议2021年前两个财政年度年度上限分别为200万元和100万元，2020年未超上限[143] - 租赁协议2021年前两个财政年度年度上限均为600万元，2020年未超上限[144] - 2018年10月18日公司与华晨订立华晨采购协议，2020财年年度上限为人民币921万元，该年度交易未超上限[146] - 2017年10月3日绵阳新晨与四川安吉订立运输服务协议，2020财年年度上限为人民币3560万元，该年度交易未超上限[149] - 2017年10月3日绵阳新晨与新华内燃机订立保洁及绿化服务协议，2020财年年度上限为人民币400万元，该年度交易未超上限[150] - 2018年10月18日公司与华晨中国订立特许协议，2020财年年度上限为430万港元，该年度交易未超上限[152] - 2018年10月18日公司与华晨中国订立采购协议，2020 - 2021财年年度上限分别为人民币3910万元和7460万元，2020年度交易未超上限[155] - 2018年10月18日公司与华晨中国订立销售协议，2020 - 2021财年年度上限分别为人民币17.75亿元和26亿元，2020年度交易未超上限[157] - 2018年10月18日绵阳新晨与四川普什订立采购协议，2020 - 2021财年年度上限均为人民币1720万元，2020年度交易未超上限[158][159] - 绵阳新晨与新华内燃机签订采购框架协议，2021年底前两个财年年度上限分别为1.795亿元和1.742亿元，2020年度交易未超1.795亿元上限[161] - 公司与华晨签订销售框架协议，2021年底前两个财年年度上限分别为5.177亿元和5.102亿元，2020年度交易未超5.177亿元上限[162] - 公司、绵阳新晨与华晨宝马汽车签订合规协议，2022年底前三年采购年度上限分别约为1.17亿元、1.23亿元和1.27亿元，2020年度交易未超1.17亿元上限[167] - 华晨宝马合规协议2022年底前三年销售年度上限分别约为9.17亿元、9.63亿元和9.92亿元，2020年度交易未超9.17亿元上限[167] - 新华内燃机采购协议自2019年1月1日起至2021年12月31日止为期三年，可额外续期三年[161] - 华晨销售协议自2019年1月1日起至2021年12月31日止为期三年，可额外续期三年[162] - 华晨宝马合规协议首段期限2017年6月17日届满后续期三年，第二段期限2020年6月17日届满后续期三年[166] - 公司独立非执行董事确认1 - 12项持续关连交易按公平合理条款订立，年度上限公平合理[168] - 外聘核数师对集团持续关连交易作出报告，就1 - 12项交易发出无保留意见函件[169] - 公司已根据上市规则第十四A章遵守披露规定[172] 公司欠款情况 - 新华投资欠款按3%年利率计息，2021

财务业绩 - 截至2020年6月30日止六个月，公司收益为741,953千元人民币，较2019年同期的1,154,612千元人民币下降35.74%[2] - 期内毛利为46,346千元人民币，较2019年同期的153,561千元人民币下降69.82%[2] - 期内亏损为78,615千元人民币，而2019年同期溢利为31,928千元人民币[2] - 2020年上半年除税前亏损7.8074亿元，2019年同期溢利3.9383亿元[15] - 2020年上半年经营活动所得现金净额为14.6338亿元，2019年同期所用现金净额为4.8154亿元[15] - 2020年上半年投资活动所用现金净额为23.5491亿元，2019年同期所得现金净额为18.9587亿元[15] - 2020年上半年融资活动所得现金净额为5.4727亿元，2019年同期所用现金净额为20.7757亿元[17] - 2020年上半年现金及现金等价物减少净额为3.4426亿元，2019年同期为6.6324亿元[17] - 2020年上半年汽油机收益2.60111亿元，2019年同期为5.70653亿元[24] - 2020年上半年柴油机收益0.92736亿元，2019年同期为2.34064亿元[24] - 2020年上半年发动机零部件收益3.89106亿元，2019年同期为3.49895亿元[24] - 2020年上半年分部及综合总额收益7.41953亿元，2019年同期为11.54612亿元[24] - 2020年上半年政府补助10,543千元，银行利息收入3,948千元，向股东贷款估算利息收入472千元，经营租赁租金收入134千元，较2019年同期有不同程度变化[26] - 2020年上半年贸易及其他应收款项减值亏损13,582千元，2019年同期为417千元；2019年上半年应收关联公司款项减值亏损127千元，2020年无此项减值[27] - 2020年上半年汇兑亏损净额8,649千元，出售各类材料收益780千元，按公平值计入其他全面收益计量的应收款项亏损净额2,869千元等；2019年同期按公平值计入损益的金融资产变现收益净额4,614千元等[29] - 2020年上半年员工成本总额57,617千元，折旧及摊销总额139,449千元；2019年同期员工成本总额85,137千元，折旧及摊销总额168,022千元[30] - 2020年上半年所得税开支中即期税项1,259千元，递延税项 -718千元；2019年同期即期税项7,455千元[32] - 2020年上半年公司拥有人应占期内亏损78,615千元，2019年同期溢利31,928千元，普通股加权平均数均为1,282,211,794 [33] - 2020年上半年未经审核收益总额约7.4195亿元，较去年同期约11.5461亿元减少约35.7%[91] - 发动机销量由2019年上半年约72,600台减少约60.6%至2020年上半年约28,620台[91] - 发动机业务分部收益录得约56.2%跌幅，由2019年上半年约8.0472亿元下跌至2020年上半年约3.5285亿元[91] - 发动机零部件分部收益录得约11.2%增幅，由2019年上半年约3.4990亿元增长至2020年上半年约3.8911亿元[92] - 2020年上半年售出约252,950支曲轴，较2019年同期约258,200支减少约2.0%[92] - 2020年上半年售出约396,500支连杆，较2019年同期约305,800支增加约29.7%[92] - 2020年上半年未经审核销售成本约为6.9561亿元，较去年同期约10.0105亿元下跌约30.5%[92] - 2020年上半年毛利率约为6.3%，2019年上半年约为13.3%[92] - 2019年上半年未经审核除税前溢利约为3,938万元，2020年上半年为未经审核除税前亏损约7,807万元[95] 资产负债情况 - 2020年6月30日，非流动资产为3,285,069千元人民币，较2019年12月31日的3,375,609千元人民币下降2.68%[6] - 2020年6月30日，流动资产为2,752,582千元人民币，较2019年12月31日的2,650,071千元人民币增长3.87%[6] - 2020年6月30日，资产总值为6,037,651千元人民币，较2019年12月31日的6,025,680千元人民币增长0.20%[6] - 2020年6月30日，流动负债为2,663,855千元人民币，较2019年12月31日的2,407,938千元人民币增长10.63%[8] - 2020年6月30日，流动资产净值为88,727千元人民币，较2019年12月31日的242,133千元人民币下降63.36%[8] - 2020年6月30日，非流动负债为460,773千元人民币，较2019年12月31日的625,822千元人民币下降26.37%[8] - 2020年6月30日，资产净值为2,913,023千元人民币，较2019年12月31日的2,991,920千元人民币下降2.64%[8] - 2020年6月30日，集团办公室物业及生产设施使用权资产账面金额约6,717,000元，2019年同期约17,987,000元[37] - 2020年6月30日，贸易应收款项为568243千元，扣除预期信贷亏损拨备35674千元后净额为532569千元；2019年12月31日对应数据分别为261957千元、8677千元、253280千元[42] - 2020年6月30日，应收票据为45761千元，扣除预期信贷亏损拨备167千元；2019年12月31日对应数据分别为76772千元、136千元[42] - 2020年6月30日，贸易应收款项及应收票据总额为578163千元，购买原材料及发动机零部件预付款项为12862千元，其他应收款项为48527千元，扣除预期信贷亏损拨备279千元；2019年12月31日对应数据分别为329916千元、14190千元、93797千元、279千元[42] - 2020年6月30日，可收回增值税约1990.9万元（2019年12月31日约4935.2万元）[42] - 2020年6月30日，来自第三方之按公平值计入其他全面收益计量之应收款项为37895千元，2019年12月31日为24640千元；来自关联公司之对应应收款项2020年6月30日为0，2019年12月31日为9708千元[47] - 2020年6月30日，贸易相关按公平值计入其他全面收益计量之应收款项为923539千元，非贸易相关为131千元；2019年12月31日对应数据分别为1145725千元、141千元[49] - 2020年6月30日，应收关联公司款项中，沈阳华晨为284877千元，华晨汽车为24458千元等；2019年12月31日对应数据分别为320399千元、22419千元等[49] - 2020年6月30日预期信贷亏损拨备约为人民币146.4万元，2019年12月31日约为人民币1548.1万元，预期亏损率介乎0.1%至0.5%（2019年12月31日：0.1%至6.3%）[52] - 2020年6月30日贸易应收款项为923,261千元，2019年12月31日为1,145,540千元[54] - 2020年6月30日预付款项为278千元，2019年12月31日为185千元[54] - 2020年6月30日已抵押/受限制银行存款及现金中，港元为3,187千元，美元为2,654千元，欧元为367千元；2019年12月31日港元为12,606千元，美元为2,612千元[59] - 2020年6月30日贸易及其他应付款项中，贸易应付款项为515,986千元，应付票据为442,016千元；2019年12月31日贸易应付款项为572,322千元，应付票据为361,981千元[61] - 2020年6月30日贸易应付款项及应付票据总额为958,002千元，2019年12月31日为934,303千元[61] - 2020年6月30日其他应付款项为12,529千元，2019年12月31日为11,627千元[61] - 2020年6月30日基于发票日期，贸易应收款项3个月内为346,156千元，超过3个月但少于6个月为36,507千元，超过6个月但少于1年为130,133千元，1年以上为410,465千元；2019年12月31日对应分别为328,735千元、92,265千元、218,303千元、506,237千元[58] - 2020年6月30日基于发票日期，贸易应付款项3个月内为281,277千元，超过3个月但少于6个月为114,394千元，超过6个月但少于1年为46,277千元，超过1年但少于2年为74,038千元；2019年12月31日对应分别为364,909千元、81,309千元、72,150千元、53,954千元[63] - 2020年6月30日基于票据发行日期，应付票据3个月内为230,444千元，超过3个月但少于6个月为146,572千元，超过6个月但少于1年为65,000千元；2019年12月31日对应分别为156,021千元、205,960千元、无[63] - 贸易应付款项从2019年12月31日的127,238千元降至2020年6月30日的29,984千元，应付票据从86,421千元增至159,117千元[69] - 租赁负债现值从2019年12月31日的13,638千元降至2020年6月30日的7,051千元[72] - 按摊销成本计量的金融资产从2019年12月31日的187.1783万元增至2020年6月30日的205.1517万元[76] - 未收回之已背书及贴现具追索权应收票据从2019年的43.9647万元增至2020年的63.2241万元[81] - 已订约但未于简明综合财务报表计提拨备从2019年的10.1093万元降至2020年的7.026万元[82] - 因背书及贴现应收票据付款可能产生的最大风险金额，结清贸易及其他应付款项从2019年的19.5705万元增至2020年的20.4781万元，筹集现金之贴现票据从24.3942万元增至42.746万元[83] - 2020年6月30日，集团银行结余及现金约为6,376万元（2019年12月31日：约9,819万元）[97] - 2020年6月30日，集团质押总值约8286万元的土地使用权、楼宇、厂房及机器，以及约4.6020亿元的银行存款获取信贷融资，2019年12月31日分别约为1.0015亿元和2.6130亿元[98] - 2020年6月30日，集团负债与权益比率约为1.07，资产负债率约为57.7%，2019年12月31日分别约为1.01和53.0%，上升因银行借贷增加及权益总额减少[99] - 2020年6月30日，集团资本承担约为3.8807亿元，已订约资本承担约为7026万元，2019年12月31日分别约为4.7909亿元和1.0109亿元[102] 业务情况 - 公司主要业务为投资控股，间接全资附属公司绵阳新晨主要业务为开发、制造及销售汽车发动机及零部件[19] - 2020年上半年，乘用车销售额按年下跌22.5%，商用车销售额增长9.5%，乘用车占汽车行业销售额约76.7%[105] - 集团预期下半年汽车销售可能达去年相同水平，上半年汽油机及柴油机销量大幅下跌，发动机零部件销售收益轻微上升[107] - 王子发动机业务销售远低预期，集团有信心其销售贡献下半年起及未来数年重回正轨，CE发动机将成发动机业务未来发展主力[108] - XCE品牌传统及CE发动机全部符合国六排放标准，集团凭独立灵活技术研发系统在2020年7月限期前达标[110] - 2020年上半年Bx8发动机曲轴生产线及连杆生产销售额持续增长，宝马提名集团为新一代Bx8发动机曲轴及连杆供应商，供应期延至2030年，连杆生产分成订单由30%增至50%[

公司财务业绩 - 2019年公司总销售额约20.7617亿元，较2018年减少约31.9%[21,27] - 2019年公司拥有人应占纯利约685万元，较2018年约1072万元减少约36.1%[27] - 2019年公司除所得税开支前溢利7461千元，所得税开支613千元[22] - 2019年公司非流动资产3375609千元，流动资产2650071千元[22] - 2019年公司流动负债2407938千元，非流动负债625822千元[22] - 2019年公司股东权益2991920千元[22] - 2019年公司综合销售总额约20.7617亿元，较去年同期约30.5052亿元减少约31.9%[38] - 发动机业务分部收益跌幅约40.4%，由2018年约24.1071亿元下跌至2019年约14.3716亿元，销量由约209,000台减少约38.9%至约127,500台[38] - 发动机零部件分部2019年收益约6.3901亿元，与2018年约6.3982亿元几乎相同，曲轴销量减少约2.0%，连桿销量下跌约32.6%[38] - 2019年综合销售成本约18.4739亿元，较2018年约27.1625亿元下跌约32.0%[39] - 2019年毛利率约为11.0%，与2018年水平相若[40] - 其他收益及亏损由2018年约8,064万元减少至2019年约1,990万元，减幅约75.3%[40] - 销售及分销开支由2018年约4,697万元下跌约34.0%至2019年约3,101万元[40] - 行政开支由2018年约1.3909亿元下跌约7.2%至2019年约1.2905亿元[40] - 融资成本由2018年约7,397万元增加约10.0%至2019年约8,137万元[40] - 除税前溢利由2018年约1,077万元减少约30.7%至2019年约746万元[43] - 2019年公司拥有人应占收入净额约为685万元，较2018年的1072万元减少约36.1%[44] - 2019年每股基本盈利约为0.005元，2018年约为0.008元[44] - 2019年底现金及现金等价物约为9819万元，2018年底为2.2395亿元[45] - 2019年底资产总值约为60.2568亿元，2018年底为71.7587亿元[46] - 2019年底负债与权益比率约为1.01，2018年底为1.41；资产负债率约为53.0%，2018年底为65.3%[50] - 2019年无出租物业收入，2018年底为354万元[51] - 2019年底集团聘用约1445名雇员，2018年底约为1862名；2019年雇员成本约为1.5374亿元，2018年约为2.1028亿元[53] - 2019年所得税开支约为61万元，2018年约为5万元[44] 中国汽车市场情况 - 2019年中国汽车销售2577万辆，按年下跌8.2%[26] - 2019年乘用车销售额按年回落9.6%至2144万辆[26] - 2019年商用车销售额录得1.1%跌幅至432万辆[26] - 2019年新能源汽车销售按年下跌4.0%至121万辆[26] - 2019年中国汽车市场减速约8.1%，2020年预计继续下降约1.2%，公司业绩可能受负面影响[81] 公司业务运营 - 公司主要业务为在中国开发、制造及销售乘用车及轻型商用车的汽车发动机以及制造乘用车发动机零部件[78] - 2019年5月绵阳新晨向东风汽车出售常州东风新晨动力机械有限公司50%股本权益，代价约为5054万元[54] - 2019年底资本承担约为4.7909亿元，2018年底为6.7771亿元[55] 公司管理层信息 - 王運先65岁，2011年3月10日获委任为公司董事，负责集团业务营运，在中国汽车行业有逾43年经验[59] - 刘同富55岁，2016年9月12日获委任为公司非执行董事，自2019年5月起担任华晨董事等职[60] - 杨明51岁，2016年11月7日获委任为公司非执行董事，自2016年12月起担任绵阳新晨董事[62] - 池国华45岁，2012年11月22日获委任为公司独立非执行董事，为中国注册会计师（非执业会员）[63] - 王先生58岁，2012年4月24日获委任为公司独立非执行董事，在法律领域有逾29年经验[64] - 黄海波有逾35年专注研究及运用汽车技术专业知识，自2011年11月30日任公司董事[66] - 王松林于中国汽车业拥有逾40年经验，自2012年4月24日任公司独立非执行董事[67] - 何旭宗于汽车行业拥有逾29年经验，主要负责集团产品开发[68] - 宋宁于汽车行业拥有逾33年经验，主要负责集团安全生产管理[70] - 乐吉祥于汽车行业拥有逾19年经验，主要负责集团产品研发和生产运营等工作[71] - 赵安于汽车行业拥有逾30年经验，主要负责集团销售工作管理[72] - 吴耀辉拥有逾22年财务管理及企业融资经验，负责集团财务管理等事宜[73] 公司面临风险及应对措施 - 公司存在以美元计值的贷款，面临美元兑人民币升值带来的汇率风险，部分美元计值银行借贷以远期合约对冲[80] - 国家新排放和油耗法规实施，发动机和发动机零部件制造商业内竞争更激烈，公司将加强研发、控制成本等应对[83] - 中国自2020年下半年实施中国第六阶段排放标准，部分地区提前在2019年实施，公司完成产品改造和开发[84] 公司社会责任与合规 - 公司关注环保，2019年相关生产区域环保检测全部符合标准要求[85] - 公司运营遵守中国及香港有关法律法规[86] 公司内部管理 - 公司将员工岗位归为四类，建立职业发展通道，完善培训体系和薪酬体系[88] - 公司与客户紧密合作，建立战略合作伙伴，开发新产品、拓展市场、提高服务质量[89] - 公司与多间国际一流供应商建立长期合作关系，实施持续考核[90] 公司股息政策 - 公司董事会不建议就2019年度派发现金股息，2018年亦无派息[94] - 2019年12月31日，公司无可分派储备[97] 公司股份相关 - 领进于2011年10月31日以1.0168196773亿港元认购9399.9794万股股份，截至2019年12月31日，领进根据全权信托持有3399.3385万股股份[103] - 根据购股计划，所有购股权获行使时可发行最高股份数为1.25359979亿股，即上市时已发行股份的10%；任何12个月内，每位参与者获授购股权行使时可发行股份不得超当时已发行股本的1% [105] - 购股计划有效期自2013年3月13日起计10年，2019年度公司未根据购股计划授出购股，集团无相关开支确认[107] - 2020年6月19日至26日暂停办理股份过户登记，符合出席股东大会资格的过户文件须于6月18日下午4时30分前交回[95] 公司董事变动及相关安排 - 吴小安、杨明及王松林将在2020年6月26日股东大会上轮值退任，符合资格并愿接受重选[108][109] - 王松林于2020年1月9日辞任公司董事[111] 公司股东情况 - 截至2019年12月31日，华晨投资、华晨中国等股东各持有公司4亿股股份，持股比例均为31.20%，以已发行12.82211794亿股股份为基准计算[114][117] - 截至2019年12月31日，吴小安和王运先因激励计划被视为拥有公司已发行股本约2.65%的权益，以已发行12.82211794亿股股份为基准计算[121][122] - 截至2019年12月31日，吴小安实益拥有832.0041万股普通股，持股比例0.65%；王运先实益拥有647.1143万股普通股，持股比例0.50%[125] 公司董事协议与权益 - 吴小安、杨明分别与公司订立为期三年服务协议，王松林与公司订立为期三年委任书[127] - 截至2019年12月31日，公司董事无在竞争业务中的权益[128] - 公司为董事购买针对法律程序抗辩相关责任及费用的保险[129] 公司证券交易情况 - 截至2019年12月31日，公司及附属公司未购买、出售或赎回公司上市证券[130] 公司贷款融资协议 - 2017年10月19日，绵阳新晨与公司作为担保方，分别签订3600万美元和1200万美元的定期贷款融资协议[133] - 2018年2月14日，绵阳新晨与公司作为担保方，签订最多达人民币9600万元的备用贷款融资协议和6000万美元的定期贷款融资协议[133] 公司客户与供应商情况 - 2019年，集团五大客户总销售额占集团总收益约75.1%，最大客户销售额占比约28.7%[135] - 2019年，集团自五大供应商总采购额占集团总采购额约41.9%，最大供应商采购额占比约12.5%[135] 公司承诺与契据 - 华晨及华晨中国于2013年2月25日订立两份承诺契据，承诺优先向集团采购产品并维持或增加采购量[137] - 2013年2月25日，控股股东与华晨订立不竞争契据，承诺不从事与集团业务竞争的业务[138] - 控股股东及华晨需提供审核不竞争契据所需资料，促使公司披露审核决定并作出年度声明[140] - 控股股东及华晨获新商机时需优先转介公司，特定情况下方可自行争取[140] - 公司接获华晨及华晨中国、控股股东及华晨遵守承诺和契据的年度声明[141] - 公司董事确认相关方在2019年度已全面遵守及妥善执行各自承诺[141] 公司关联交易 - 截至2019年12月31日财政年度，沈阳华晨动力租用厂房实际货币价值为5424千元，新华内燃机提供保洁及绿化服务实际货币价值为1562千元，华晨中国授出特许实际货币价值为3636千元[143] - 截至2019年12月31日财政年度，自华晨中国及其附属公司采购发动机零部件实际货币价值为22128千元，向其销售发动机及零部件实际货币价值为386773千元[143] - 截至2019年12月31日财政年度，自五粮液及其附属公司采购发动机零部件实际货币价值为156735千元，向华晨及其附属公司销售发动机及零部件实际货币价值为178431千元[143] - 截至2019年12月31日财政年度，自华晨宝马汽车采购发动机零件及原材料等实际货币价值为59024千元，向其销售相关产品实际货币价值为595699千元[143] - 五粮液采购协议截至2021年12月31日止三个财政年度年度上限分别为300万元、200万元、100万元，2019年未超300万元上限[146] - 租赁协议截至2021年12月31日止三个财政年度年度上限均为600万元，2019年未超600万元上限[147] - 华晨采购协议截至2020年12月31日止两个财政年度年度上限分别为1210万元、921万元，2019年未超1210万元上限[149] - 四川安吉运输服务协议截至2020年12月31日止两个财政年度年度上限分别为2670万元、3560万元，2019年未超2670万元上限[152] - 2018年10月18日，绵阳新晨与绵阳新鑫茂订立五粮液采购协议，期限自2019年1月1日至2021年12月31日，可续期三年[145] - 2018年10月18日，沈阳华晨动力与绵阳新晨订立租赁协议，期限自2019年1月1日至2021年12月31日，租金每年5999904元[147] - 五粮液保洁及绿化服务协议2018 - 2020年年度上限均为400万元人民币，2019年未超上限[153] - 华晨中国特许协议2018 - 2020年年度上限均为430万港元，2019年未超上限[155] - 华晨中国采购协议2019 - 2021年年度上限分别为4640万元、3910万元、7460万元人民币，2019年未超上限[158] - 华晨中国销售协议2019 - 2021年年度上限分别为17.545亿元、17.75亿元、26亿元人民币，2019年未超上限[160] - 四川普什采购协议2019 - 2021年年度上限分别为1880万元、1720万元、1720万元人民币，2019年未超上限[162] - 新华内燃机采购协议2019 - 2021年年度上限分别为1.949亿元、1.795亿元、1.742亿元人民币，2019年未超上限[164] - 华晨销售协议2019 - 2021年年度上限分别为7.728亿元、5.177亿元、5.102亿元人民币，2019年未超上限[165] - 五粮液保洁及绿化服务协议自2018年1月1日