募资情况 - 公司向特定对象发行A股705,349,794股，发行价4.86元/股[2] - 募集资金总额3,427,999,998.84元，净额3,406,433,406.39元[2] - 2025年8月11日募集资金汇入专用账户[2] 账户管理 - 2025年7月17日批准设立募集资金账户议案[3] - 在三家银行设立募集资金专户[3][5] 监督与协议 - 独立财务顾问监督募集资金使用[6] - 乙方按月出具对账单等相关规定[8][9]

资金募集 - 公司向特定对象发行705,349,794股A股，募集资金总额34.28亿元，净额34.06亿元于2025年8月11日到账[3] 资金置换 - 公司拟用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金20.92亿元[5][9][11][12] - 华电望亭项目拟置换6.8亿元，支付重组等费用拟置换14.12亿元[6] 资金补充 - 公司拟使用不超过12.9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[7][9][12] 决策审批 - 2025年8月15日董事会批准资金置换及补充流动资金议案，12票同意[2][9] 意见反馈 - 会计师事务所认为置换情况如实反映，独立财务顾问认为事项合规[10][11]

会议信息 - 公司第十届董事会第二十四次会议于2025年8月15日在北京召开[1] - 会议通知于2025年8月5日以电子邮件形式发出[1] - 公司全体12名董事亲自出席会议[1] 议案情况 - 会议审议并批准《关于常规能源资产重组募集资金使用方案的议案》[2] - 议案表决情况为12票同意、0票反对、0票弃权[3]

产品表现 - 绿电ETF近五日下跌0.27% [2] - 最新市盈率为16.69倍 [2] - 估值分位处于34.52%水平 [3] 资金动态 - 基金份额增加200万份至1.4亿份 [2] - 主力资金净流出37.2万元 [2] 产品属性 - 跟踪标的为中证绿色电力指数 [2] - 产品代码为562550 [2]

公司融资活动 - 华电国际电力股份有限公司完成向特定对象发行股票募集配套资金[1] - 本次发行属于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的一部分[1] - 相关承销总结及发行文件已获上海证券交易所备案通过[1] 信息披露 - 公司披露发行情况报告书并于上海证券交易所网站发布相关文件[1] - 新增股份登记托管事宜将尽快办理[1] - 公告强调内容真实性、准确性和完整性[1]

发行基本信息 - 发行定价基准日为2025年8月1日，价格4.86元/股，与发行底价比率111.72%[3] - 发行对象最终确定为15名[4] - 募集资金不超342,800.00万元，发行股数不超788,045,977股，最终705,349,794股[6] 时间进程 - 2024年8月1日董事会审议通过相关议案[8] - 2024年11月27日股东大会审议通过交易相关议案[9] - 2025年3月27日交易获上交所审核通过[9] - 2025年5月16日交易获中国证监会注册[9] - 2025年7月31日发出《认购邀请书》[11] - 2025年8月5日接收申购文件[13] 部分获配对象情况 - 诺德基金获配股数59,670,781股，金额289,999,995.66元[17] - 中国长城资产获配股数51,440,329股，金额249,999,998.94元[17] - 民生通惠资产获配股数22,633,744股，金额109,999,995.84元[17] 资金相关 - 募集资金总额3,427,999,998.84元[7] - 截至2025年8月8日，投资者实际缴款34.2799999884亿元[29] - 2025年8月11日，扣除承销费后34.1223119885亿元划付至公司账户[29] - 截至2025年8月11日，实际募集净额34.0643340639亿元[30] 其他要点 - 发售产品风险等级R3级，专业和普通C3及以上可认购[20] - 发行对象认购股票6个月内不得转让[18] - 本次发行构成关联交易，含公司持股5%以上股东[23]

股权收购 - 公司拟向中国华电等收购多家公司部分或全部股权[13] - 本次交易定价基准日为2025年8月1日[13] 交易进程 - 2024 - 2025年多次会议审议通过本次交易相关议案[15][16] - 本次重组获交易对方内部程序、国资监管部门、香港相关监管机构批准[17][18][19][21] - 2025年3月27日交易获上交所审核通过，5月16日获中国证监会注册[22] 股份登记 - 2025年6月23日办理完毕发行股份购买资产新增A股股份678,863,257股登记[23] 募集资金 - 本次发行最终募集资金规模3,427,999,998.84元，发行股数705,349,794股[24] - 扣除承销等费用后，实际募集资金净额为3,406,433,406.39元[24][26] 发行情况 - 本次发行采取竞价发行，发行价格4.86元/股，与发行底价比率为111.72%[29] - 发行对象最终确定为15家，发行完成后认购股票六个月内不得转让[33][35] 认购对象 - 有效报价时间内27个认购对象按规定提交文件并缴纳保证金[38] - 列举中汇人寿等部分认购对象申购价格和申购量情况[39] 获配情况 - 列举诺德基金等15名获配发行对象获配股数和获配金额[42] 股东情况 - 发行前中国华电集团等股东持股情况[84] - 发行后前十名股东合计持股87.07913474亿股，占比74.99%[87] 发行影响 - 本次发行新增7.05349794亿股有限售条件流通股，控制权不变[89] - 发行募集资金到位后，公司总资产和净资产增加，资产负债率降低[91] 合规情况 - 联席主承销商和发行人律师认为发行过程和对象合规[97][100] - 信永中和会计师事务所确认报告书内容无矛盾[112][115] 其他信息 - 备查文件包括证监会批复等[117] - 公司办公地址、联系人及电话、传真等信息[118]

并购情况 - 公司向多家公司购买股权，包括华电江苏能源80%股权、上海华电福新能源51%股权等[2] - 2024年8月1日至2025年5月14日，相关会议多次审议通过交易议案，上交所和证监会同意本次交易[5][6][7][12] 发行情况 - 询价对象剔除重复后125家，新增3名投资者[15][16] - 2025年8月5日收到28名认购对象申购文件[17] - 大家资产管理有限责任公司一档申购金额5900万元因不符合要求无效[17] - 发行定价基准日为2025年8月1日，发行价格不低于4.35元/股[21] - 最终发行价格4.86元/股，发行数量705,349,794股，发行规模3,427,999,998.84元[22] - 诺德基金等多家机构获配股份及金额明确[23] - 2025年8月8日收到认购资金3,427,999,998.84元[26] - 截至2025年8月11日，实际募集资金净额3,406,433,406.39元[27] - 新增注册资本705,349,794.00元，增加资本公积2,701,083,612.39元[27] - 发行认购对象15名，未超35名[28] 合规情况 - 发行过程及结果符合相关法律法规和股东大会决议[24][27] - 私募投资基金等发行对象已备案或符合规定[30][31][33] - 关联方参与发行获董事会非关联董事审议通过[34] - 发行已取得必要批准和授权，法律文件合法有效，结果公平公正[35][37] 后续事项 - 公司尚待办理本次发行涉及的新增股份登记及上市交易相关手续[38]

资本变更 - 公司原注册资本为10,906,424,390元，变更后为11,611,774,184元[4][20][21] - 本次向特定对象发行股票实际发行数量为705,349,794股，申请新增注册资本705,349,794元[4][21] - 新增资本公积为2,701,083,612.39元[5][23] 资金募集 - 获准发行股份募集配套资金不超过342,800万元[4] - 截至2025年8月11日，募集资金总额为3,427,999,998.84元[5][22] - 扣除发行费用21,566,592.45元后，实际募集资金净额为3,406,433,406.39元[5][23] 股东认缴 - 诺德基金管理有限公司认缴新增注册资本670,781元，占比8.45%[11] - 中国长城资产管理股份有限公司认缴新增注册资本440,329元，占比29%[11] 历史发行 - 2014年向中国华电非公开定向发行1,150,000,000股A股[17] - 2014年向十名承配人配售286,205,600股H股[17] - 2015年向特定投资者非公开定向增发1,055,686,853股A股[17] - 2021年向特定投资者非公开定向增发6,881,562股A股和14,701,590张“华电定转”[18] 股份购买 - 2025年向华电集团发行678,863,257股股份购买江苏公司80%股权[19] 流通股变更 - 变更前有限售条件流通股金额678,863,257.00元，占比6.22%，变更后为384,213,051.00元，占比11.92%[13] - 变更前无限售条件流通股金额10,227,561,133.00元，占比93.78%，变更后为227,561,133.00元，占比88.08%[14] 费用明细 - 承销费用不含税金额为14,876,226.41元，审计费及验资费为3,113,207.55元，律师费为1,725,030.19元，证券登记费为979,642.75元，其他费用为872,485.55元[23]

融资进展 - 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金承销总结及相关文件获上交所备案通过[1] - 《发行情况报告书》及相关发行文件于同日在上海证券交易所网站发布[1] 后续计划 - 公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜[1] 公告信息 - 公告日期为2025年8月14日[2]