交易概述 - Planetree International Development Limited于11月3日增持威华达控股(00622)7.60250187亿股 [1] - 增持每股均价为0.494港元 [1] - 增持总金额约为3.76亿港元 [1] 股权变动 - 增持后最新持股数目约为10.79亿股 [1] - 增持后最新持股比例为17.45% [1]

交易核心信息 - Planetree International Development Limited于11月3日增持威华达控股7.60250187亿股 [1] - 增持每股均价为0.494港元 [1] - 增持总金额约为3.76亿港元 [1] 持股变动情况 - 增持后最新持股数目约为10.79亿股 [1] - 增持后最新持股比例为17.45% [1]

增持交易核心信息 - Planetree International Development Limited于11月3日增持威华达控股7.60250187亿股 [1] - 增持每股均价为0.494港元，总金额约为3.76亿港元 [1] - 增持后最新持股数目约为10.79亿股，持股比例增至17.45% [1]

交易核心条款 - 公司与梧桐于2025年11月3日交易时段后订立股份掉期协议 [1] - 公司将认购约1.89亿股梧桐股份，每股认购价1.986港元，总代价3.756亿港元 [1] - 梧桐将认购约7.6亿股公司股份，每股认购价0.494港元，总代价3.756亿港元 [1] - 两项认购事项将同时完成 [1] 股权结构变化 - 交易前，公司拥有梧桐1.33%权益，梧桐集团拥有公司5.16%权益 [1] - 交易完成后，公司将持有梧桐经扩大已发行股本约17.56%，成为其第二大股东 [1][2] - 交易完成后，梧桐集团将持有公司经扩大已发行股本约15.54% [1][2] 交易性质与影响 - 交易构成公司战术性及战略性投资业务的一部分，属集团日常及一般业务范畴 [2] - 交易以发行股份方式结算，毋须支付现金代价，公司内部财务资源不受影响 [2] - 预期公司资产总值及资产净值均将于交易完成后有所增加 [2] - 此次是公司自2020年以来首度行使一般授权发行新股份，自2018年以来首次进行集资活动 [2] 战略合作目的 - 签订股份掉期协议旨在让公司与梧桐透过互相持股建立策略性联盟 [2] - 交易旨在促成两家公司之间的策略性合作 [2] - 公司预期策略性合作将改善集团的收益及盈利能力 [2] - 董事会认为协议将不会对公司日常营运及政策制订构成重大影响，并预期对集团未来盈利潜力带来正面贡献 [2]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额10亿港元，股份数目200亿股，每股面值0.05港元[1] - 本月底已发行股份总数61.83233139亿股，库存股份数目为0[2] 股份期权 - 不同行使价股份期权计划本月底结存数目分别为7200万、1.2亿股，本月新股发行数为0[3] 股份变动 - 本月已发行股份和库存股份总额增减为0[5] 资金与授权 - 本月行使期权所得资金总额为0[3] - 证券发行等获董事会授权批准，相关条件已履行[7]

交易核心条款 - 威华达控股与梧桐于2025年11月3日交易时段后订立股份掉期协议 [1] - 威华达认购约1.889亿股梧桐股份 每股认购价1.986港元 总代价3.756亿港元 [1] - 梧桐认购约7.6亿股威华达股份 每股认购价0.494港元 总代价3.756亿港元 [1] - 两项认购事项将同时完成 [1] 股权结构变化 - 交易完成前 威华达集团持有梧桐1.33%权益 梧桐集团持有威华达5.16%权益 [1] - 交易完成后 威华达集团将持有梧桐经扩大已发行股本约17.56% [1][2] - 交易完成后 梧桐集团将持有威华达经扩大已发行股本约15.54% [1][2] - 威华达将成为梧桐第二大股东 [2] 交易战略意义与财务影响 - 股份掉期旨在建立策略性联盟并促成两家公司之间的策略性合作 [2] - 公司预期策略性合作将改善集团的收益及盈利能力 [2] - 梧桐认购事项构成集团战术性及战略性投资业务的一部分 属日常及一般业务范畴 [2] - 交易以发行股份方式结算 无需支付现金 集团内部财务资源不受影响 [2] - 预期集团资产总值及资产净值均将于交易完成后有所增加 [2] - 此次是公司自2020年以来首度行使一般授权发行新股 自2018年以来未进行任何集资活动 [2]

股份掉期协议 - 2025年11月3日公司与梧桐订立股份掉期协议[5,9,11] - 公司认购189,105,535股梧桐认购股份，占扩大后股本约16.45%，总代价375,600,000港元[5,9,12,16] - 梧桐认购760,250,187股威华达认购股份，占扩大后股本约10.95%，总代价375,600,000港元[7,10] - 协议先决条件需于2025年12月2日下午五时前达成，否则作废[14] - 禁售期为完成日期起计18个月[38] 股权变动 - 公告日集团拥有梧桐1.33%权益，梧桐集团拥有公司5.16%权益[7] - 完成后集团将拥有梧桐经扩大已发行股本约17.56%，成第二大股东[7][1] - 梧桐集团将持有公司经扩大已发行股本约15.54%[7][1] 财务数据 - 梧桐2025年上半年收益4500万港元，除税前溢利1.05亿港元，除税后溢利1.04亿港元[32] - 梧桐2024年全年收益8200万港元，除税前亏损2.12亿港元，除税后亏损2.13亿港元[32] - 截至2025年6月30日，梧桐未经审核综合资产净值约17.62亿港元[32] 其他 - 公司与梧桐于2025年11月3日订立策略性合作协议[27][29] - 股份掉期协议交易属须披露交易[36]

交易核心信息 - 威华达控股已接纳要约人提出的收购要约，涉及3.14亿股盛京银行H股 [1] - 要约价格为每股盛京H股1.60港元，总代价为5.03亿港元 [1] - 交易于2025年10月21日成为无条件，完成后威华达控股将不再持有盛京银行任何权益 [1] 要约人背景 - 要约由中国国际金融代表提出，其控股股东为沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会 [1] - 沈阳市国资委直接及间接控制要约人合共约91.51%股份 [1] - 要约人其余股份由沈阳盛金投资管理中心（持有约4.81%）和辽宁省财政厅（持有约3.68%）持有 [1] 标的公司概况 - 盛京银行是一家在中国注册成立的区域性商业银行 [1] - 银行经营范围包括吸收公众存款、发放各类贷款、办理国内外结算、发行金融债券及从事同业拆借等业务 [1]

要约交易 - 公司接纳3.14234亿股盛京H股要约，要约价每股1.60港元，总代价5.028亿港元[3][8][12] - 出售股份占已发行盛京H股总数约13.42%[11] - 要约价较2025年9月12日收市价溢价约25.98%，较最后交易日收市价溢价约40.35%[14] - H股要约2025年10月21日起无条件，至2025年11月18日下午4时[15] - 公司预计2025年10月31日前收到扣除印花税后的代价[16] 业绩数据 - 盛京2024年总营业收入85.77亿元，2023年为100.4亿元[18] - 盛京2024年税前利润9.7亿元，2023年为9.2亿元[18] - 盛京2024年税后利润6.43亿元，2023年为7.65亿元[18] - 盛京2025年6月30日未经审核综合净资产约804.48亿元[18] 出售影响 - 出售311,200,000股盛京H股所得款项497,900,000港元，预计2025年集团其他全面开支总额减少128,500,000港元[21] - 出售3,034,000股盛京H股所得款项4,800,000港元，预计2025年集团录得约1,200,000港元收益[21] 其他信息 - 出售事项构成公司须予披露交易[23] - 盛京H股于联交所撤销上市2025年11月20日下午4时正起生效[20] - 综合文件日期为2025年9月16日[24]

股本情况 - 截至2025年9月底，法定/注册股本总额10亿港元，股份200亿股，每股面值0.05港元[1] - 截至2025年9月底，已发行股份61.83233139亿股，库存股份0股[2] 股份期权 - 截至2025年9月底，不同行使价股份期权数目分别为7200万、1.2亿股[3] - 截至2025年9月底，“股份期权计划采纳于13/6/2022”期权数为0，可能发行或转让股份6.10925913亿股[3] 资金与股份变动 - 2025年9月行使期权所得资金0港元[3] - 2025年9月已发行和库存股份增减总额均为0[5]