股息分配 - 董事会建议向全体股东派发2023年度末期股息，每股0.60元（含税），未建议用资本公积金转增资本或送股[3] - 以2024年3月26日公司总股本3,462,729,405股，扣除回购专用证券账户中356,600股A股后的3,462,372,805股为基数，向全体股东派发2023年度末期股息，每10股人民币6元（含税），共计约2,077,423,683元，占2023年度归属上市公司股东净利润比例为31.94%[111] - 公司预计于2024年7月18日派发2023年度末期股息[111] - 公司向H股非居民企业股东派发末期股息时，须代扣代缴10%企业所得税[112] - 公司向H股个人股东派发2023年末期股息时，按10%税率代扣个人所得税[113] - 内地个人投资者通过沪港通、深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司按20%税率代扣代缴个人所得税[114] - 内地证券投资基金通过沪港通、深港通投资联交所上市股票取得的股息红利所得，应付税项比照内地个人投资者征税[114] - H股公司对内地企业投资不代扣代缴股息红利所得税款，应纳所得税款由企业投资者自行申报缴纳[114] - 2023年拟派末期股息每股人民币0.60元，按3,462,372,805股计算共2,077,424千元；2022年每股人民币0.50元，共1,731,365千元[166] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入521,892,512,166元，较2022年同期增长8.74%[7] - 2023年归属上市公司股东净利润6,505,109,122元，较2022年同期增长8.53%[7] - 2023年归属上市公司股东扣除非经常性损益净利润5,373,810,735元，较2022年同期减少0.80%[7] - 2023年经营活动产生现金流量净额10,931,174,473元，较2022年同期增长2.72%[7] - 2023年末归属上市公司股东净资产67,422,048,424元，较2022年末减少8.29%[7] - 2023年末总资产168,150,905,428元，较2022年末增长0.49%[7] - 2023年基本每股收益1.88元/股，较2022年同期增长8.53%[8] - 2023年加权平均净资产收益率9.23%，较2022年同期增长0.87%[8] - 2023年计入当期损益政府补助（特定除外）461,965,791元，2022年为294,680,838元[9] - 2023年非经常性损益合计11.31亿元，2022年为5.77亿元，2021年为 - 14.59亿元[10] - 2023年按国际财务报告准则，营业收入52.03亿元，较2022年增长8.77%[13] - 2023年除税前溢利8632.47万元，较2022年增长15.12%[13] - 2023年总负债9.14亿元，较2022年增长7.05%[13] - 2023年归属母公司股东权益6.74亿元，较2022年减少8.29%[13] - 2023年公司实现营业收入5218.93亿元，同比增长8.74%；归属上市公司股东净利润65.05亿元，同比增长8.53%[17] - 截至2023年12月31日，公司总资产为1681.51亿元，较年初增长0.49%；归属上市公司股东净资产为674.22亿元，较年初减少8.29%[17] - 2023年公司合并营业收入为5218.93亿元，较2022年增加419.54亿元，增幅8.74%[47] - 2023年公司归属母公司股东净利润为65.05亿元，较2022年增加5.11亿元，增幅8.53%[47] - 2023年公司基本每股收益为1.88元，2022年为1.73元[47] - 2023年公司营业成本为5079.00亿元，较2022年增加422.90亿元，增幅9.08%[48] - 2023年公司销售费用为3.58亿元，较2022年减少0.81亿元，降幅18.48%[48] - 2023年公司财务费用为3.84亿元，较2022年减少2.57亿元，降幅40.09%[48] - 2023年公司研发费用为10.20亿元，较2022年增加1.17亿元，增幅12.97%[48] - 2023年公司信用减值损失为0.10亿元，较2022年减少2.74亿元，降幅96.41%[48] - 公司总成本506,197,848,010元，较上年同期增长9.01%[56] - 公司本期总成本为5061.98亿元，较上年同期的4643.44亿元增长9.01%[57] - 销售费用本期累计数为3.58亿元，较上年同期减少18.48%；管理费用本期累计数为25.59亿元，较上年同期减少2.99%；财务费用本期累计数为3.84亿元，较上年同期减少40.09%[63] - 本期费用化研发投入为51.56亿元，资本化研发投入为2.86亿元，研发投入合计54.42亿元，研发投入总额占营业收入比例为1.04%，研发投入资本化的比重为5.25%[64] - 经营活动产生的现金流量净额本年数为109.31亿元，较上年同期增加2.72%；投资活动产生的现金流量净额本年数为 - 82.28亿元，较上年同期增加6.60%；筹资活动产生的现金流量净额本年数为19.33亿元，较上年同期变动 - 119.82%[68] - 交易性金融资产本期期末数为75.73亿元，占总资产的4.50%，较上期期末增加66.52%[69] - 衍生金融资产本期期末数为2.01亿元，占总资产的0.12%，较上期期末减少60.17%[69] - 应收票据本期期末数为4.39亿元，占总资产的0.26%，较上期期末增加96.32%[69] - 在建工程本期期末数为70.43亿元，占总资产的4.19%，较上期期末增加51.16%[69] - 长期借款本期期末数为135.89亿元，占总资产的8.08%，较上期期末增加117.19%[69] - 报告期末集团其他应付款为457,076万元，较上年期末增加139,962万元（44.14%）[71] - 报告期末集团一年内到期的非流动负债为220,096万元，较上年期末减少512,689万元（-69.96%）[71] - 报告期末集团长期借款为1,358,919万元，较上年期末增加733,247万元（117.19%）[72] - 报告期末集团应付债券为504,984万元，较上年期末增加154,984万元（44.28%）[72] - 报告期末集团境外资产为30,058,711,972.05元，占总资产比例为17.88%[73] - 报告期末集团货币资金受限账面价值为16,135,252,244元[74] - 报告期内对外股权投资总额为82,498.00万元，上年同期为100,611.01万元，同比减少18.00%[76] - 2023年归属上市公司股东的扣除非经常性损益净利润为53.74亿元，较2022年的54.17亿元减少0.80%[132] - 2023年流动比率为1.45，较2022年的1.32增长9.85%；速动比率为0.87，较2022年的0.80增长8.75%[132] - 2023年资产负债率为54.36%，较2022年的51.02%增长6.55%[132] - 2023年营业收入为5203.39亿元，营业成本为5083.22亿元；2022年营业收入为4783.93亿元，营业成本为4663.36亿元[133] - 2023年毛利为120.16亿元，2022年为120.56亿元[133] - 2023年年内溢利为72.28亿元，2022年为60.96亿元[133][134] - 2023年本公司普通股权益持有人应占每股盈利基本及摊薄为1.95元，2022年为1.73元[133] - 2023年非流动资产总值为661.35亿元，较2022年的706.42亿元有所减少；流动资产总值为1020.16亿元，较2022年的966.88亿元有所增加[136] - 2023年流动负债总值为702.96亿元，较2022年的732.07亿元有所减少；流动资产净值为317.20亿元，较2022年的234.81亿元有所增加[137] - 2023年总资 产减流动负债为978.55亿元，较2022年的941.23亿元有所增加[137] - 2023年非流动负债总值21,106,208千元，较2022年的12,173,103千元增长约73.39%；净资产76,748,665千元，较2022年的81,950,157千元下降约6.35%[138] - 2023年公司经营分部除税前溢利为863.247亿元，2022年为749.8558亿元[153][155] - 2023年来自客户合约的收入总计520,338,500千元，2022年为478,392,849千元[158] - 2023年其他收入总计2,718,415千元，2022年为1,616,550千元[159] - 2023年其他收益及损失总计328,462千元，2022年为304,893千元[161] - 2023年金融资产减值损失总计10,209千元，2022年为284,586千元[162] - 2023年除税前溢利相关费用中存货销售及服务成本为498,109,488千元，2022年为457,146,330千元[163] - 2023年所得稅开支总额为1,404,318千元，2022年为1,403,004千元[164] - 新加坡子公司2023年企业所得税率为17%，2022年为10%；美国为29.8%保持不变；秘鲁为29.5%保持不变；土耳其为20%保持不变；赞比亚为35%保持不变；墨西哥为30%保持不变；塔吉克斯坦为18%，2022年为23%[164] - 2023年阴极铜销售收入309,923,785千元，2022年为251,802,921千元[158] - 2023年利息收入2,024,545千元，2022年为1,120,468千元[159] - 2023年公司普通股权益持有人应占利润为67.45839亿元，2022年为60.01476亿元；年内已发行普通股加权平均数均为34.62729405亿股[167] - 2023年应收账款为97.20041亿元，应收票据为22.20464亿元，总计119.40505亿元，减值拨备57.48932亿元，账面净额61.91573亿元；2022年应收账款为103.80282亿元，应收票据为21.26738亿元，总计125.0702亿元，减值拨备59.15131亿元，账面净额65.91889亿元[168] - 2023年衍生金融工具资产总计2.00584亿元，负债总计6.87511亿元；2022年资产总计5.03626亿元，负债总计14.61805亿元[170] - 2023年应付账款为104.49977亿元，应付票据为45.23252亿元，总计149.73229亿元；2022年应付账款为99.20495亿元，应付票据为39.04759亿元，总计138.25254亿元[171] 各条业务线数据关键指标变化 - 工业及其他行业营业收入277,109,514,349元，同比增长14.41%，营业成本263,951,276,352元，同比增长12.50%，毛利率4.75%，同比增加1.62个百分点[51] - 贸易收入营业收入242,561,154,782元，同比增长2.73%，营业成本242,246,571,658元，同比增长5.46%，毛利率0.13%，同比减少2.59个百分点[51] - 阴极铜营业收入309,923,785,180元，同比增长23.08%，营业成本301,223,000,364元，同比增长23.49%，毛利率2.81%，同比减少0.32个百分点[52] - 黄金营业收入51,544,642,238元，同比增长45.06%，营业成本50,383,750,677元，同比增长45.47%，毛利率2.25%，同比减少0.

公司基本信息 - 公司建议每股派发人民币0.60元的分红方案[4] - 公司财务报告由安永华明会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告[2] - 公司拥有永平铜矿、武山铜矿、城门山铜矿、德兴铜矿和银山矿业等五座在产矿山[10] - 公司的法定代表人为郑高清[11] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到5218.9亿元，同比增长8.74%[13] - 公司2023年净利润为65.1亿元，同比增长8.53%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为109.3亿元，同比增长2.72%[13] - 公司2023年末净资产为674.2亿元，较上年同期下降8.29%[13] - 公司2023年基本每股收益为1.88元，同比增长8.53%[13] - 公司2023年加权平均净资产收益率为9.23%[14] - 公司2023年第一季度至第四季度营业收入分别为1277.3亿元、1397.9亿元、1320.3亿元、1223.4亿元[15] - 公司2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为17.6亿元、16.0亿元、15.8亿元、15.6亿元[15] - 公司2023年实现营业收入5218.93亿元，同比增长8.74%[20] - 公司归属上市公司股东净利润为65.05亿元，同比增长8.53%[20] - 公司总资产为1681.51亿元，较年初增长0.49%[20] - 公司生产的阴极铜产量同比增长14.02%至209.73万吨[21] - 公司黄金产量同比增长26.85%至112.64吨[21] - 公司白银产量同比增长9.64%至1351.54吨[21] - 公司硫酸产量同比增长10.00%至595.79万吨[21] 公司业务及产能 - 公司主要业务涵盖铜和黄金的采选、冶炼与加工，建立了完整的产业链，是中国重要的铜、金、银和硫化工生产基地[25] - 公司是国内最大的阴极铜供应商，拥有完整的产业链，包括勘探、采矿、选矿、冶炼、加工等[28] - 公司年加工铜产品超过180万吨，阴极铜产量超过200万吨/年[29][30] - 公司拥有行业领先的铜冶炼及矿山开发技术，技术水平达到国际先进水平[31] 公司发展战略 - 公司奉行“以铜为本，转型升级，多元发展，双循互促”的发展战略方针[67] - 公司2024年度生产经营计划包括生产铜精矿、阴极铜、黄金、白银等多种产品，资本性开支为135.1亿元[68] - 公司加快现有产业转型升级，推进产业高端化、智能化、绿色化发展[69] - 公司以科技创新推动高质量发展取得新突破，全面推进科技创新产业化步伐[69] - 公司以数字化转型助推高质量发展，构建矿山、冶炼产业大脑，实现生产力提升[69] 公司治理及股东情况 - 公司董事、监事和高级管理人员持股情况和工作经历[77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况[104] - 公司董事、监事和高级管理人员变动情况[106] - 公司董事会下设专门委员会情况[108] - 公司员工情况及薪酬政策[111] - 公司股份总数及股本结构[172] - 公司前十名股东情况[173, 174, 175] - 公司实际控制人及股权情况[176, 177, 178] 公司环保及社会责任 - 公司环保投入情况及排污数据[129, 131] - 公司生态修复项目情况[138] - 公司应对气候灾害的措施[139] - 公司社会责任工作投入情况[143, 145] 公司风险及关联交易 - 公司面临退市风险，但未披露具体原因[154] - 公司涉及重大诉讼、仲裁事项[155] - 公司存在重大关联交易[156] - 公司对外担保情况[165] - 公司与关联方的主要及经常的关联交易额[159] - 公司对外担保情况[167] - 公司委托他人进行现金资产管理情况[169]

会议相关 - 江西铜业第九届监事会第十五次会议于2024年3月27日召开，5位监事全出席[1] - 会议审议通过多项议案，表决结果均为5票同意[1][3][5][6] 人员提名与选举 - 大股东提名查克兵等为第十届监事会股东代表监事[2] - 职工代表大会选举赵弼城、巩彬出任职工代表监事[3] 薪酬规定 - 第十届监事会监事任期内年度薪酬结合业绩酌定变化比例[4] 监事会评价 - 公司决策程序合法，无关联方异常占用资金[8] - 2023年度财务状况良好，报告客观真实[8] - 报告期无重大资产交易，关联交易合规[8][9] - 公司内控体系完善有效，信息披露合规[9][10]

新策略 - 审议延长分拆子公司江铜铜箔至创业板上市相关事宜授权有效期议案[1] - 认为延长授权有助于分拆后续工作，符合公司及股东利益[1] - 同意提交董事会及2023年股东周年大会审议[1]

审计情况 - 安永华明对江西铜业2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[3] 资金往来 - 2023年初往来资金余额总计803,867[28] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）总计2,200,903[28] - 2023年度往来资金的利息总计9,482[28] - 2023年度偿还累计发生金额总计2,032,926[28] - 2023年末往来资金余额总计981,326[28] 部分公司往来详情 - 江西铜业与江西铜业集团铜板带有限公司2023年初往来资金余额15438万元，年末17644万元[11] - 江西铜业与金瑞期货股份有限公司2023年初往来资金余额1008万元，年末2099万元[11] - 江西铜业与江西铜业集团有限公司德铜分公司2023年初往来资金余额3万元，年末1806万元[11] - 江西铜业与江西金德铅业股份有限公司2023年初往来资金余额740万元，年末1457万元[11] - 江西铜业铅锌金属有限公司年初往来资金余额577，年末640[14] 应收款项 - 江西铜业集团铜板带有限公司应收票据年初余额为10,911，年末余额为17,902[20] - 金瑞期货股份有限公司其他应收款年初余额为197,959，年末余额为155,712[20] 预付款项 - 江西铜业集团（贵溪）防腐工程有限公司预付款项年末余额为1,014[20]

公司概况 - 公司于XXXX年在香港、伦敦同时上市，同年成国内首支境外上市矿业股，XXXX年在上海证券交易所上市[21] - 公司拥有和控股一家上市公司、五家在产冶炼厂、五座100%所有权的在产矿山和十家现代化铜材加工厂[21] - XXXX年，公司位列《财富》中国上市公司500强第XX位[21] - 公司产品包括阴极铜、黄金等50多个品种[22] 业绩情况 - 公司主要产品产量超额完成计划[18] - 2023年公司综合能耗为569,852.92吨标准煤，较上一年度同比下降2.28%[103] 技术研发 - 公司研发投入持续增长，国家级重点实验室生根落地，创新体系不断完善[20] - 研发投入保持年度XX%的增长率[41] - 高碑复杂金精矿绿色高效利用关键技术金回收率达98.5%、银回收率达98%、铜回收率达98%，砷产品化率达95%[100] - 瓷球替代钢球铜回收率提升1.6%，电耗较钢球下降35.5%[100] - 大螺旋角无缝内螺纹铜管节能技术应用到空调系统制冷量提高2%，电能节约5%[100] 项目建设 - 公司高效率推进武铜三期、哈萨克斯坦钨矿等国内外项目建设[18] - 银山矿业正在建设的井下8,000吨/日采选项目，建成后年利用尾砂充填量达134万吨[101] - 城门山铜矿“厂前回水综合利用项目”实施后，采矿场将形成连接5000吨水池和1000吨水池的两条供水管路[113] - 同鑫公司资源综合利用及环保设备制造项目建成后预计形成5万吨/年冶炼固废资源综合回收利用能力及17.5万立方米刚性填埋场[115] - 2023年公司银山矿业5000吨/日露转坑项目取得约550亩土地建设新方案批复[156] 环保与可持续发展 - 到XXXX年，所有矿山和工厂均达到国家级绿色矿山、绿色工厂建设标准，建成X家以上国家级矿山公园[41] - 工业水总复用率达XX%以上[41] - XXXX年之前，能源利用效率和碳排放强度达到国际领先水平[41] - 生态修复项目区域内植物覆盖率达到XX%及以上，植物多样性超七种，单块最大裸露面积低于X平方米[41] - 公司生态环保工作总投入达[具体金额]亿元人民币[80] - [具体年份]公司温室气体排放总量为[具体数量]万吨二氧化碳当量，同比下降[具体百分比][88] - [具体年份]公司范围一排放量为[具体数量]万吨二氧化碳当量[88] - [具体年份]公司温室气体排放强度为[具体数量]万吨二氧化碳当量/亿元营收[88] - 2023年公司污废水产生量中COD为1024.79、氨氮为59.90、铜为0.55、锌为2.62、铝为1.02、悬浮物为551.11，污水处理量为37473.33万吨[124] - 2023年公司废气排放量中氮氧化物为39.28、二氧化硫为774.51、颗粒物质(PM)为80.07[126] - 2023年公司一般废弃物中废石为11568.51万吨、尾矿为5347.53万吨、其它为165.57万吨，废石综合利用率为13.49%、尾矿为20.46%、其它为0%[129] - 2023年公司产生危险废弃物3.90万吨，均有效管控且无安全事故[133] - 2023年公司尾矿产生量为3710万立方米（5288万吨），储存量为3229万立方米（4586万吨）[135] - 截至2023年底，公司尾矿库贮存尾矿量9.94亿立方米（14.13亿吨）[135] - 2023年公司回收尾矿总量1749.13万吨，尾矿回收利用率33.08%[137] - 尾矿中硫回收率从44%提高到61%，每年可回收标硫346万吨[139] - 永平铜矿每年可回收450吨钨精矿（65%WO3）[140] - 城门山铜矿万铜项目设计处理量250万吨/年，可消纳全部尾矿[141] - 2023年万铜公司处置城门山铜矿尾矿262万吨，销售尾砂258.9万吨[145] - 2023年公司生态修复资金投入0.91亿元，修复总面积达101.01公顷[149] 公司治理 - 截至xxxx年末，公司共有xx名董事，其中执行董事x名，独立非执行董事x名[186] - 截至xxxx年末，召开股东大会x次，审议通过议案x项；董事会x次，审议通过议案xx项；各专门委员会x次，审议通过议案x项；监事会会议x次，审议通过议案xx项[188] - 修订党委会、董事会、总经理行政会议事规则和决策事项权责清单xxx项[191] - 所属单位聚力xxx项难题开展专项攻关破题[191] - 主持制定和新增立项国家、行业、团体标准xx项，参与x项国际标准的制定、修订[191] - xxx位优秀员工实现了岗位交流[191] - 风险标准化工作进一步复制推广至xx试点单位[192] - 公司构建了由董事会及其授权机构等组成的风险管理和内部控制组织体系[193] - 公司制定了《江西铜业股份有限公司风险管理与内部控制管理办法（XXXX年版）》等一系列风险管理相关内部制度[194] - 公司基于原风险框架形成全面风险清单，采用三级风险分类加风险点描述[195] - 公司对风险管理情况定期分析总结，出具报告并向法务风控部汇报，对内部控制有效性进行自我评价[195] - 公司要求对高风险业务进行充分市场调查研究，并制定相应风险防范应急措施及预案[195] - 公司以《企业内部控制基本规范》及其配套指引为依据，建立健全内部控制体系[197] - 公司编制《内部控制手册》规范关键业务流程控制，是大风控体系核心组成部分[197] - 20XX年公司举办法律知识及合规管理培训班，各职能部门及所属单位共XXX余人参加[198] - 公司制定一系列商业道德制度规范反贪污反腐败行为[200] - 20XX年公司未受到外部反腐败调查或处罚[200]

会议情况 - 2023年公司召开8次董事会、2次股东大会等多类会议[4] - 独立董事李水弟出席相关会议[4] 交易与审计 - 2023年公司发生两项关联交易，独立董事认为公允合法[10][11] - 2023年公司继续聘任安永华明为审计机构[12] 内控与建议 - 独立董事认为公司内控评价符合要求[13][14] - 2024年独立董事将履职并建议表决前调研[15]

审计信息 - 审计公司为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)[3] - 审计报告编号为安永华明（2024）专字第70013329_B01号[3][7] - 审计对象为江西铜业2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3][7] 责任界定 - 建立健全和实施内控并评价有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结论 - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7] 其他信息 - 中国注册会计师为宋从越和汪洋一粟[9] - 审计报告日期为2024年3月27日[9]

业绩与分配 - 2023年度按准则提取法定公积金10%[2] - 2023年末期每10股派现金红利6元（含税）[3] 人员与薪酬 - 大股东为江西铜业集团有限公司[3] - 第十届董事会外部执行董事年薪25万元（含税）[5] - 第十届董事会独立非执行董事车马费15万元（含税）[5] 未来计划 - 2024年计划生产铜精矿含铜20万吨等[7] - 2024年资本性开支135.11亿元[7] 公司治理 - 第九届董事会提名第十届董事候选人[3] - 分拆上市授权有效期拟延长24个月[12] - 审议通过2023年度股东大会及报告披露事项[13]

财务审核 - 2023年独立审核委员会召开五次会议审核报告[1] - 审阅2023年度财务报表，认为按准则编制并同意审计[2] - 认为财务报表真实完整反映2023年财务状况等[3] 审计评估 - 认为审计按准则执行，安永华明审计公允客观[3] - 提交履职情况评估报告，认为委员会履职合规[3]